2008信用卡持卡人研究报告(摘要) 20081111

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2008 信用卡持卡人市场研究报告（摘要）

——基于在线可访问样组调查

沃道国际咨询 | WORKITOUT Consulting Inc.

2008 年 11 月 12 日


目录

一、研究概述……………………………………………………………………………………………………………………………………….03

二、核心研究发现………………………………………………………………………..……………………………...……………….............04

1、卡民素描：不超过 3 张活卡、每周刷卡消费 1—2 次、每月刷卡消费 500—2000 元、衣食住行娱无处不刷………………………04

2、活卡功能/服务渗透率：分期付款占比 20.5%，循环信用占比 10.3%，二者的渗透率依旧偏低…………………………................05

2-1、循环信用背后：“循环信用了解程度”及“消费观念与意识”明显影响主体卡民循环信用使用率………………………….…...07

3、信用卡还款方式：传统方式占主流，新兴方式渐显端倪………………………………………………………………………………….08

4、信用卡满意度测评：十大用卡不满意方面折射主体卡民“更多折扣、更多积分、更多联名……更低费用”的美好追求….............09

4-1、信用卡额度服务满意度评价：“简单”、“方便”、“主动”的信用卡额度服务最受青睐…………………………………………10

5、增办或更换意愿与动机：35.9%主体卡民未来一年内意欲增办或更换信用卡、“更高授信额度”为其未来一年内增办或更换

信用卡首选原因………………………………………………………………………………………………………………………………12

6、办卡方式偏好：“银行柜面办理”、“网银办理”以专业形象获 14 城市主体卡民追捧；“办卡人员上门办理”方式兼具便利性、

私密性和良好互动沟通效果，相比“摊点”办卡方式更得人心…………………………………………………………………………..13

7、主体卡民信用卡信息来源：银行直接渠道依旧强势、人际传播渠道不容小觑………………………………………………………...15


2008 信用卡持卡人市场研究报告（摘要）

——基于在线可访问样组调查

2008 年 10 月 20-24 日，沃道国际咨询联手和讯网实施了“2008 信用卡持卡人市场研究”，现将本次调查的部分研究成果予以发布，以飨信用卡业内人

士及财经媒体等。

研究概述

与海外市场相比，国内信用卡行业的发展一日千里。短短 5 年间，整个信用卡行业迅速膨胀到 1.2 亿张信用卡、逾 3000 万持卡人；与此同时，继借

记卡之后，外资银行信用卡也将获批面世。外资信用卡面世之初可能带来的借贷功能、增值服务、灵活收费定价、商户礼遇等方面的创新突破，必将冲击“泡

沫”凸显的本土信用卡市场；

“

跑量”过后，中资银行信用卡已经面临着“由量到质”的转型考验，注重客群梳理并深度挖据拓展“小众”营销价值、更细致地经营客户、更完备的中后台

服务保障、更健康的盈利结构已经成为国内信用卡行业新课题，信用卡品牌营销、忠诚营销正当其时。

沃道国际咨询（WORKitOUT Consulting Inc）长期关注国内金融与信用卡市场发展，已成功为诸多银行等金融机构提供品牌研究、满意度与忠诚度

研究、广告/营销效果研究、网站测评等调研咨询服务。本次与和讯网联合开展的 2008 信用卡持卡人研究，期望深入探究持卡人用卡行为与态度，洞察持

卡人申办、增办/更换信用卡的深层动机，剖析发卡行信用卡服务满意度与品牌表现。

本次研究采用在线在线可访问样组调查方法，调查对象为 14 座样本城市 18-50 岁信用卡持卡人；调查以在线可访问样组作为总体抽样框、以 14 个样

本城市为抽样单元、并根据样本年龄和性别实施配额抽样。调查时间为 2008 年 10 月 20-24 日，合计 5 天。


核心研究发现

1、卡民素描：总体来看，14 城市主体卡民的用卡行为基本可以概括描述为“不超过 3 张活卡、每周刷卡消费 1—2 次、每月刷卡消费 500—2000 元、

衣食住行娱无处不刷”。

详见下图 1—4。

图 1、活卡拥有数量（%） N=1718 图 2、活卡使用频率（%） N=1718

1

3.4

46.1

49.5

6张及以上

4-5张

2-3张

1张

4.2

10

54.1

31.7

基本不用

几乎每天

1-2次/月

1-2次/周


图 3、活卡月度刷卡消费金额（%） N=1718 图 4、活卡消费场合/场所（%） N=1718

2、活卡功能/服务渗透率：分期付款占比 20.5%，循环信用占比 10.3%，二者的渗透率依旧偏低。

（注活卡定义：最近六个月内经常使用的信用卡）

研究发现：14 城市总体来看，信用卡“分析付款”及“循环信用”两项功能/服务在 14 城市主体卡民中的渗透率依旧偏低，分别仅有 20.5%和 10.3%

的主体卡民在过去六个月内使用过上述两项功能/服务。

分城市 TGI 指数研究发现——

上海及广州两城市主体卡民对“分期付款”及“循环信用”的接受程度明显高于北京的主体卡民。三城市 TGI（分期付款）指数分别为上海 130、广

6.2

13.9

20.8

23.2

12.7

11.5

其他（略）

3001-5000元

101-300元

2001-3000元

301-500元

1001-2000元

501-1000元

28.3

41.4

41.6

51.6

87.5

39.5

37.2

其他（略）

机场/宾馆/酒店

零售店/便利店

网络购物

家电数码城/家具家居城

品牌专卖店

餐饮/娱乐场所

商超/购物中心


州 108、北京 64，而三城市 TGI（循环信用）指数分别为上海 132、广州 118、北京 63。尤其值得一提的是，北京主体卡民的 TGI（分期付款）指数及

TGI（循环信用）指数在所有 14 城市几乎均处于最低水平。深圳、上海、成都、重庆 4 城市主体卡民对“循环信用”的接受和使用程度明显高于其他城市

卡民，杭州主体卡民对“循环信用”的接受和使用程度在所有 14 城市中处于最低水平。详见如下表 1。

表 1、分城市 TGI 指数

注：TGI 指数：即目标群体指数，可反映目标群体在特定研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势。

TGI 指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数 100。

TGI（分期付款） TGI（循环信用）

北京 64 63

上海 130 132

广州 108 118

天津 113 98

重庆 97 124

成都 112 126

武汉 115 95

西安 97 76

沈阳 107 68

郑州 88 117

南京 81 68

杭州 86 47

深圳 83 147

大连 117 107


2-1、循环信用背后：“循环信用了解程度”及“消费观念与意识”明显影响主体卡民循环信用使用率。

研究发现：14 城市总体来看，超过 2/3（70.9%)非循环信用使用卡民不够了解循环信用相关知识，同时，不够了解成为阻碍卡民使用循环信用的主导

因素，占比达 49.4%。详见下表 2—3。

表 2、主体卡民对循环信用的了解程度 N=1541

（样本：过去六个月内未使用过循环信用的持卡人）

表 3、阻碍卡民使用循环信用的主要因素 N=1541

（样本：过去六个月内未使用过循环信用的持卡人）

%

非常了解 6.9

比较了解 22.2

一般 36.7

不太了解 29.4

根本不了解 4.8

%

不够了解 49.4

循环利率/利息太高 24.5

资金充足，无使用必要 21.4

控制消费角度 28.7

确保免息还款优惠 16.4

其他 0.5


TGI 研究发现——

★ 郑州及大连二城市非循环信用使用卡民受”不够了解“因素影响的程度高于其他城市卡民，其 TGI 指数分别为 122、114；

★ 36-40 岁及 41-50 岁非循环信用使用卡民受”不够了解“因素影响的程度略高于其他年龄段卡民，TGI 指数分别为 109、110；

★ “已婚有子女”非循环信用使用卡民受”不够了解“因素影响的程度最高，TGI 指数为 106；

★ 女性卡民（105）比男性卡民（95）更受该因素影响。

3、信用卡还款方式：传统方式占主流，新兴方式渐显端倪。

“睡眠卡”、 “一主多卡”、“一户多卡”泛滥，还款方便程度已然影响主体卡民的刷卡行为与刷卡量。增加还款网点与改进还款方式，成为突围信用卡行

业竞争的必要利器之一。

研究发现——

★ 绑定借记卡/帐户自动转帐还款，成为主体卡民使用频率较高且最偏爱的还款方式。

★ 2.5 亿网民、1 亿网银用户、0.49 元/单笔的交易成本优势，网上银行的渠道分流与替代势头愈发强劲。

★ “信付通”、 “拉卡啦-便利支付”、 “家付通”等新兴电话/数字支付模式的覆盖与认知问题导致便利店等特色终端还款的使用率偏低，星火燎原尚需

时日。

★ 3G 技术的发展与推广、手机银行功能与服务的完善，能否转换 6 亿手机用户中目标卡民的还款途径偏好？


表 4、主体卡民信用卡还款方式 N=1718

经常使用的还款方式

（%）

最喜欢的还款方式

（%）

ATM/自助柜员机还款 49.1 24.9

发卡行柜面还款 45.8 12.9

自动转账还款 44.8 28.8

网上银行还款 32.4 23.5

跨行柜面还款 12.2 2.9

快钱/ChinaPay 等网上还款 4.9 1.7

电话银行还款 4.8 2.0

便利店等处特色终端还款 4.7 2.0

手机银行还款 3.3 1.0

其他 1.1 0.2

4、信用卡满意度测评：十大用卡不满意方面折射主体卡民“更多折扣、更多积分、更多联名……更低费用”的美好追求。

研究发现：14 城市总体来看，“刷卡消费优惠不够”（52.9%）、“刷卡积分太少”（42.7%）、“积分计划缺乏吸引力”（41.3%）成为 14 城市主体卡民用

卡不满意因素。详见下表 5。


表 5、主体卡民十大不满意用卡方面 N=1718

%

1、刷卡消费优惠不够 52.9

2、刷卡积分太少 42.7

3、积分计划缺乏吸引力 41.3

4、跨行存取手续费太高 40.5

5、逾期还款利息太高 39.6

6、还款网点太少 37.4

7、异地存取手续费太高 32.5

8、年费太高 30.7

9、信用额度太低 26.3

10、联名/合作商家太少 21.5

★ 特约商户的财税支持政策、收单市场的放开，可否撬动商户回佣率博弈杠杆？

★ “刷卡换积分、积分换礼品”的同质化模式之外，兴业信用卡“积分消费”等差异化、人性化、定制化的积分营销手段更具吸引力。

★ 5‰日利率刚性抑制信用卡借贷需求，信用卡利率呼唤市场化模式与差异化营销。

★ 过度竞争的“一对一”、“多对一”联名模式增加持卡人负担与发卡行运营成本的同时，更造成睡眠卡增多、联名门槛降低、合作商家良莠不齐……跨

行业、多功能、多优惠的“一卡多能”联名模式更具竞争力。


4-1、信用卡额度服务满意度评价：“简单”、“方便”、“主动”的信用卡额度服务最受青睐。

研究发现：在考量主体卡民对“临时额度服务”的满意程度时，14 城市总体来看，“可通过简单的方式申请临时额度调整”（39.1%）成为 14 城市主

体卡民最关注的因素；而主体卡民最看重的前二项“所有额度服务”因素依次为“能够方便地申请额度调整”（31.1%）、“根据用卡情况，银行主动调整额

度”（30%）。详见下表 6—7。

表 6、主体卡民最关注的信用卡临时额度服务因素 N=1718

0.2

12.5

13

15.3

19.9

39.1

其他

以上都不关注

银行对临时额度调整申请的审核效率

客服人员能够准确快捷地回答关于临时额度的疑问

可通过各种渠道及时获知临时额度的详细服务内容

可通过简单的方式申请临时额度调整


表 7、主体卡民最看重的信用卡所有额度服务因素 N=1718

5、增办或更换意愿与动机：35.9%主体卡民未来一年内意欲增办或更换信用卡、“更高授信额度”为其未来一年内增办或更换信用卡的首选原因。

研究发现：14 城市总体来看，35.9%的主体卡民未来一年内准备增办或更换信用卡、尚有 42.3%的卡民处于“办与不办”的犹豫状态；而考量未来一

年内打算增办或更换信用卡卡民的增办或更换动机时，“更高授信额度”占比最高，达 62.7%。详见下表 8—9。

表 8、主体卡民未来一年内增办或更换信用卡意愿 N=1718

%

不好说 42.3

是 35.9

否 21.8

0.1

4.8

5.1

28.9

30

31.1

其他

银行节假日主动提升临时额度

最初核发的信用额度

能够方便地申请临时额度调整

根据用卡情况，银行主动调整额度

能够方便地申请额度调整



★ 沈阳及成都两城市的主体卡民更倾向于未来一年内增办或更换信用卡，其 TGI 指数分别达到 124、121；

★ 18-25 岁及 26-30 岁年轻卡民增办或更换的意愿略强于其他年龄段卡民，其 TGI 指数分别为 114、106，而 41-50 岁卡民的增办或更换意愿最低，

TGI 指数仅为 70；

★ “已婚有子女”卡民增办或更换信用卡的意愿最低，其 TGI 指数（86）明显低于其他类别卡民。

表 9、主体卡民未来一年内增办或更换信用卡原因 N=616

（样本：未来一年内考虑增办或更换信用卡的持卡人）


★ 成都及沈阳两城市主体卡民获取更高授信额度的意愿明显高于其他城市卡民，其 TGI 指数分别达到 157、124；而西安及杭州两城市的主体卡民

%

更高授信额度 62.7

增值服务丰富、实用 55.6

用卡收费更合理 53.9

所更换银行服务周到，信息沟通及时 50.3

朋友推荐 19.5

商旅出国等需要 15.9

以卡养卡 11

其他 1.3


获取更高授信额度的意愿最弱，分别仅为 58、45；

★ 26-30 岁及 31-35 岁卡民获取更高授信额度的意愿略强，其 TGI 指数分别为 112、109；

★ 男性较女性卡民更期望获取更高信用额度，TGI 指数达 122。

6、办卡方式偏好：“银行柜面办理”、“网银办理”以专业形象获 14 城市主体卡民追捧；“办卡人员上门办理”方式兼具便利性、私密性和良好互动沟

通效果，相比“摊点”办卡方式更得人心。

研究发现：14 城市总体来看，“银行柜面办理”（53.6%）、“办卡人员上门办理”（40.2%）、“发卡行网站办理”（41.3%）成为 14 城市主体卡民最偏爱

的三种办卡方式。详见下表 10。

表 10、主体卡民最喜欢的信用卡办理方式 N=1718

%

银行柜面办理 53.6

办卡人员上门办理 40.2

发卡行网站办理 25.1

单位统一办理 24.7

写字楼/商场/超市等处的办卡摊点办理 16.7

代办信用卡网站/公司 9.1

学校统一办理 5.1

无所谓 3.4

其他 0.1



★ 重庆及沈阳两城市卡民更偏爱柜面办理信用卡，其 TGI 指数均为 114；

★ 41-50 岁卡民更偏爱柜面办理信用卡，其 TGI 指数为 115；

★ 男性较女性卡民更偏爱柜面办理信用卡，TGI 指数为 109。

★ 重庆及广州两城市卡民更偏爱发卡行网站办理信用卡，其 TGI 指数为 125、123，而武汉及南京两城市卡民通过发卡行网站办理信用卡的意愿最

低，其 TGI 指数分别为 66、59；

★ 31-35 岁卡民更偏爱发卡行网站办理信用卡，其 TGI 指数为 117；

★ 男性较女性卡民更偏爱发卡行网站办理信用卡，TGI 指数 117。

7、主体卡民信用卡信息来源：银行直接渠道依旧强势、人际传播渠道不容小觑。

研究发现：14 城市总体来看，“银行网站”（51.2%）及“银行宣传手册/银行职员介绍”（50.5%）为 14 城市主体卡民获取信用卡信息的主要信息渠道，

“亲友/同事”（38.8%）与“上门办卡人员”（34.1%）人际传播渠道的效用已不容小觑。

14 城市总体来看，主体卡民更关注“信用卡的收费政策”与“刷卡优惠活动”两项信息，占比分别高达 75.4%和 73.2。详见下表 11—12。


表 11、主体卡民信用卡信息来源（%） N=1718

表 12、主体卡民主要关注的信用卡信息类型（%） N=1718

收费政策 75.4

优惠活动 73.2

用卡技巧 50.4

信用卡对比 49.2

新卡资讯 27.9

其他 0.2

银行网站 51.2

银行宣传手册/银行职员介绍 50.5

上门办卡人员 33.8

亲友/同事 34.1

报纸广告 17.5

专业财经网站 16.8

写字楼/商超等办卡摊点 16.2

手机短信 14.7

电视广告 14.3

门户网站财经频道 13.7

杂志广告 13.1

户外广告 12.6

其他 8.7


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