Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Print, Radio, OOH &
Cinema
VŠE
Iva Žáčková
Co všechno jste chtěli vědět …
3
www.unievydavatelu.cz
Selected Publishing Houses
MaFra Ringier Axel Springer Bauer Media Sanoma mags
Burda Media 2000 VLP
Economia
4
Key Media Players –
Total Advertising Revenue 1-6 2013
1 740
1 385
940,88
488 422
337 314 291 273 272
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Mil. C
ZK
Source: Admosphere
Based on the total advertising income, three publishing houses have dominant position on the
Czech market – Ringier Axel Springer, Mafra and VLP.
5
Players on the Ground
1-6 2013
6
Amount Spent in CZK mio
Source: Admosphere
Advertiser Spend
Mountfield 241,4
SAZKA 200,7
Lidl Česká republika 150, 1
Penny Market 150,0
E.M.A. Europe 143, 5
Hyundai Motor Czech 84,8
Kaufland Česká republika 84,5
UNILEVER ČR 66,9
Česká spořitelna 65,3
FORD MOTOR COMPANY 64,8
Category Spend
Cross-section categories 1 174, 6
Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 720, 5
Chemical materials and products 526, 3
Pharmaceutical products
397, 9
Sport, entertainment and recreational activities
374, 4
Other products 314, 9
Financial agencies, except insurance and retirement financing 254, 9
Game rooms, casinos and betting agencies 242, 6
Other personal services 213, 1
Food products 206, 7
Trading Conditions
Cost benchmark: official price list (modified about 2 times per year)
Key negotiation tool: Agency & advertiser volume, share of budget per
publishing house, seasonality, formats of advertisement, last minute offers
Commitment deadline: 1- 4 weeks in advance (differences among magazines
and dailies)
Planning of the campaigns: Print campaigns are booked for fixed placement
(advertising or editorial space), plus a pre-arranged number of free
advertisements or PR articles
Clients contract: Ad hoc deals (usually non-written forms)
Trends: Improvement in client conditions due to economic crisis (increased
discounts, number of free pages, PR articles and other benefits)
7
Print Advertising & the Law
Products that may not advertise
• Tobacco products
• Prescription pharmaceuticals (B2B allowed only)
• Guns (B2B allowed only)
8
Special Executions
Atypical advertising
• Inserts, tufting, sampling, special colours (e.g. „5th colour“), contents strip, advertorials, unfolding V-gate covers, special section sponsorship, product placement, front-page advertising, and so on…
Media relations
• PR, press conferences/press releases, sponsorship, direct mail, etc…
Partnerships
• Commercial, social, sports, cultural
• Editorial section or issue partnership
• Position: exclusive partner, general, title, ordinary
Competitions and Promotions
• Consumer´s, publisher´s
Barter
• Ad space on products
Cross-media planning
• Big publishers are able to offer and prepare multimedia campaigns combining print, online, mobile and POS advertising
• Various mediatypes covered by one supplier lead to favorable price conditions and higher reach
9
Newspaper Insights
Players on the Ground
1-6 2013
11
Amount Spent in CZK mio
Source: Admosphere
Advertiser Spend
Mountfield 225, 9
SAZKA 187,1
Penny Market 143,1
Lidl Česká republika 136, 9
E.M.A. Europe 95, 7
Kaufland Česká republika 84,4
Ariana koberce Praha 58,4
Hyundai Motor Czech 48,2
BILLA 47, 4
Renault Česká republika 47, 0
Category Spend
Cross-section categories 868, 1
Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers
316, 4
Game rooms, casinos and betting agencies
227, 9
Sport, entertainment and recreational activities 215, 2
Other personal services 122, 7
Organizations associating persons for purpose of enforcing common interests 107, 4
Travel agencies, offices and other booking and related activities 96, 6
Furniture 94,1
Telecommunication activities 91, 5
Financial agencies, except insurance and retirement financing
90, 1
Top 5 Dailies by Readership
0%
4%
8%
12%
16% AA 15+
12
0%
4%
8%
12%
16% W 15+
0%
4%
8%
12%
16%
Blesk MladáfrontaDNES
Sport Metro Právo
M 15+
Source: Median, Media Projekt Q1-Q2/2013
13
Newspapers strengths…
…and barriers
Short Lead Times Readers Loyality
Short Shelf Life
Magazines Insights
Players on the Ground
1-6 2013
15
Category Category
Spend
Chemical materials and products 503, 8
Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 404, 0
Pharmaceutical products 330, 8
Cross-section categories 306, 5
Clothes
167, 8
Financial agencies, except insurance and retirement financing 164, 8
Computers, electronic and optical instruments and devices 162, 3
Sport, entertainment and recreational activities 159, 3
Food products 150, 5
Electrical devices 102, 5
Advertiser Spend
UNILEVER ČR 66,7
L'oréal Česká republika 52,9
E.M.A. Europe 47, 7
Simply You Pharmaceuticals 47,1
FORD MOTOR COMPANY 44, 5
BESTSELLER 41, 2
Procter & Gamble Czech Republic 40, 8
Hyundai Motor Czech 36, 6
TV PRODUCTS CZ 36, 4
Česká spořitelna 32, 7
Source: Admosphere
Amount Spent in CZK mio
Top 5 Weeklies by Readership
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0% AA 15+
16
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0% W 15+
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0% M 15+
Source: Median, Media Projekt Q1-Q2/2013
Top 5 Supplements by Readership
17
0%
4%
8%
12%
16%
20% M 15+
0%
4%
8%
12%
16%
20% W 15+
0%
4%
8%
12%
16%
20% AA 15+
Source: Median, Media Projekt Q1-Q2/2013
Top 5 Bi-weeklies by Readership
0%
2%
4%
6%
8%
10% AA 15+
18
0%
2%
4%
6%
8%
10% M 15+
0%
2%
4%
6%
8%
10%W 15+
Source: Median, Media Projekt Q1-Q2/2013
Top 5 Monthlies by Readership
19
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% M 15+
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% W 15+
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% AA 15+
Source: Median, Media Projekt Q1-Q2/2013
Zdroj: Median, Media Projekt Q1-Q2/2013
Všichni 15+ Muži 15+ Ženy 15+
21
Magazines strengths…
…and barriers
Targeted
Longevity
High Clutter
Long Lead Times
náklad
čtenost
investice
23
Hlavní trendy na tiskovém trhu
Změny na trhu časopisů
• konsolidace tiskových vydavatelství
Formáty
• nárůst poptávky po menších inzertních formátech,
atypech
Tablets & smart phones
• elektronické verze titulů, aplikace
Snaha o zvyšování atraktivity titulů
• slevové kupóny, speciální nákupní akce (Dny Marianne, kupóny v Ona DNES)
• vznik nových příloh, speciálů… (MaFra, Reflex, Instinkt, Týden…)
Hlavní trendy na tiskovém trhu
24
• Sanoma Media Praha
• září 2013
• budoucnost tradice
Dneska asi něco
koupím.
Radio
Players on the Ground
1-6 2013
29
Category Category
Spend
Cross-section categories
384, 2
Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 343, 2
Sport, entertainment and recreational activities
263, 7
Publishing activities 124, 5
Furniture 117, 2
Information activities, Internet 116, 5
Nonmetallic mineral products 113, 9
Travel agencies, offices and other booking and related activities 98, 4
Creative, art and entertainment activities 91, 5
Financial agencies, except insurance and retirement financing 84, 9
Advertiser Spend
MEDIA MARKETING SERVICES 89, 8
Lidl Česká republika 51, 1
MAFRA 48,9
AAA Auto 35,9
OKAY 30, 1
LIMEMEDIA 26, 6
Firma na zážitky 24, 7
CineStar 22, 6
Kika Nábytek 20, 5
Peugeot Česká republika 20, 4
Source: Admosphere
Amount Spent in CZK mio
Note: Only nationwide campaigns on networks MMS,RRM, Media Master and Direct. Regional campaigns,
sponsoring and special executions are not included.
MMS TOTAL 38%
RRM 24 33%
MEDIA MASTER
22%
BPM 5%
Others 2%
MMS TOTAL RRM 24 MEDIA MASTER BPM Others
Rozhlasový trh v ČR
84 různých monitorovaných rozhlasových stanic
Podíl rozhlasových sítí:
Typ rozhlasové stanice Celoplošné Regionální a lokální
Komerční 3 62
Veřejnoprávní 8 11
Zdroj: Median, Radio Projekt Q1-2/2013
Rozhlasové sítě :
• MMS síť regionálních
rozhlasových stanic
• RRM síť celoplošných a
regionálních rozhlasových
stanic
• Direct (BPM) síť regionálních
rozhlasových stanic
• Media Master síť celoplošných a
regionálních rozhlasových
stanic
Radio
Stabilní
Source: Median, Radio Projekt (2011 – 2013)
Q1-2/2013
Q1-2/2012 Q3-4/2011
Q3-4/2012
Source: Median, Radio Projekt (2011 – 2013)
Q1-2/2013
Q1-2/2012 Q3-4/2011
Q3-4/2012
Trading Conditions
Cost benchmark: time-slots rate card (appx. 2 times per year modification)
Key negotiation tool: Agency & advertiser volume, share of budget by radio
network, seasonality, week on and week off share
Commitment deadline: 1 week in advance
Fixed spots: Majority of radio plans are booked for fixed spots in specific
advertising breaks, plus a pre-arranged number of free spots
Clients contract: ad hoc deal (non-written form)
34
Prohibited advertising on radio:
• Tobacco and tobacco products
• Prescription pharmaceuticals
• Religious and atheistic advertising
Advertising inventory:
• Public radio stations:
• Maximum 3 minutes of daily broadcasting time in nationwide
broadcasts
• Maximum 5 minutes of daily broadcasting time in regional
broadcasts
• Commercial radio stations:
• Maximum 25% of daily broadcasting time
Advertising & the Law
35
Special operations
Outside traditional spot campaigns following radio activities are
possible:
• Sponsorship
• Competitions
• Tie-ins to live events and other place-based activities
• Tie-ins with online activities
• Content - interviews, tips for listeners,…
• Hit parades
• Tailor-made radio projects
36
Radio Insights
1 039,8
939,6
901,8
811,0
659,0
Daily reach in thous. All 12-79
Top 5 Stations by Daily Reach
38 Source: Median, Radio Projekt, Q1-Q2/2013
15 Minute listenership level
Top 5 stations
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Rádio Impuls
Frekvence 1
Evropa 2
ČRo 1 - Radiožurnál
Rádio Blaník
39 Source: Median, Radio Projekt, Q1-Q2/2013
40
Radio strengths…
…and barriers
No Visuals Background
Medium
OOH
Sea of Possibilities…
42
billboards
6 x 3 m bigboards
CLV
canvases
megaboards
bridges
frames
double bigboards
posters stickers
handy
led screens
benches
phone boxes
nozzles
lamp posters
gates
trolleys
…Different Places…
43
railway stations
offices
bus stops
health services
clubs
petrol stations
underground
fitness
business centres
fashion stores highways
schools
buses
parks
pubs
shopping centres
cities
trains
golf resorts
hairdresser´s
restaurants
…Interesting View…
44
Key Media Players – Total
Advertising Revenue 1-6 2013
546,17
445,96 423,74
200,88 179,92
102,43
68,41 50,25 37,76 30,52
0
100
200
300
400
500
600
Mil
. C
ZK
Source: Admosphere
Early in 2013 BigBoard (company represented by BigMedia) acquired News Outdoor. In February
2013 News Outdoor was renamed to CZECH OUTDOOR.
46
Dominance na OOH trhu
8.240 billboardů
580 smartboardů
1.980 bigboardů
1.470 CLV
Players on the Ground
1-6 2013
48
Category Category
Spend Cross-section categories 214,4
Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 179,8
Telecommunication activities
142,7
Financial agencies, except insurance and retirement financing 113,7
Insurance, security and retirement financing, except compulsory social insurance 107,5
Food products 89,4
Drinks 83,7
Sport, entertainment and recreational activities
78,9
Creative, art and entertainment activities 78,9
Television and radio programs and broadcasting
64,5
Advertiser Spend
Telefónica Czech Republic 61,7
T-Mobile Czech Republic 41,3
Tesco Stores ČR 35,1
Česká spořitelna 32,9
Československá obchodní banka 32,3
Toyota Motor Czech 29,2
Porsche Česká republika 23,2
ŠKODA AUTO 21,6
OBI Česká republika 19,2
Vodafone Czech Republic 17,0
Amount Spent in CZK mio
Source: Admosphere
Hlavní outdoorové formáty
vlak, tram, bus, trolej, metro, Student
Agency, Pendolino
města a příměstská doprava
celá ČR - města, tahy, dálnice
(99% osvětleno)
roste obliba double-bigboardu
možnost nástaveb, kreativních
ztvárnění, pohyblivých prvků
9,6 x 3,6 m
celá ČR
plochy jsou neosvětlené
široké pokrytí
5,1 x 2,4 m
zejména krajská města
velmi žádaný formát
plánován rozvoj
celá ČR
osvětlený formát
zastávky MHD, samostatné
vitríny, sloupy
118,5 x 175 cm
nepřehlédnutelný formát
možnost kreativního ztvárnění
- nástavby, světelné prvky
99% osvětleno
49
Trading Conditions
50
Cost benchmark: official price list, strong agencies/groups can rely on significant
off-ratecard discounts
Key negotiation tool: Agency & advertiser volume, share of budget, seasonality,
formats of advertisements, last-minute offers
Commitment deadline: 4 weeks in advance (differences among individual types
of formats)
Planning of the campaigns: OOH campaigns are planned for 1 month, 2 weeks
or long term (1 year, etc.), plus a pre-arranged number of free sites, and
production costs
Clients contract: ad hoc deal (written or non-written form)
Trends: Stable good clients conditions due to economic crisis (increased
discounts or number of free sites, last-minute offers, free production).
More creative possibilities, starting a project measuring outdoor advertising
Advertising & the Law
• Advertising sites can be placed almost anywhere, but there are some
restrictions for highways - especially regarding billboards and
bigboards along roadsides.
• Actual licenses/permissions for sites/network on highways were valid
until the year 2010 - 2011 - other licenses not granted due to
pressure to accept EU norms and limit presence on the roads.
51
Mezi paragrafy…
• reklamní plochy by měly do pěti let
zmizet od dálnic a silnic I. třídy –
Sněmovna přistoupila na
pozměňovací návrh Senátu
• zůstanou plochy, které označují
přilehlou provozovnu a plochy, které
jsou v zastavěné oblasti, tedy ty které
neleží přímo na pozemku ŘSD
• připravuje se nová úprava zákona,
která se podá do Sněmovny po
volbách
• ACE Media – vyjednávají s ČR -
změnou zákona byla podle dodavatele
porušena dohoda a v konečném
důsledku by byla zmařena jejich
investice (omezení se týká většiny
jejich ploch)
OOH Insights
Weekly Reach of OOH
Communication Channels
40,73%
32,45%
24,41%
22,45%
21,49%
20,10%
19,69%
17,01%
16,74%
16,62%
16,35%
14,84%
14,77%
14,63%
13,56%
12,75%
12,58%
10,55%
9,98%
9,79%
9,78%
7,74%
7,19%
6,48%
4,62%
3,65%
3,43%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
large posters on boards at the side of the road…
poster advertising at supermarkets
small poster sites on the street (excl. bus stops)
advertising outside a bus
poster advertising in malls
posters outside supermarkets/shops
bus stop/shelter advertising
advertising inside a bus
other advertising in supermarkets/shops
advertising on shopping trolleys
advertising on large screens in shops/shopping…
advertising on petrol stations
advertising on the outside of call boxes/payphones
other advertising outside supermarkets/shops
advertising on shelves in shops
advertisting outside a tram
advertising on outdoor large TV screens
product advertising in clubs or pubs
advertising on ATMs
advertising at railway station
advertisting inside a tram
advertising in the uderground (metro)
advertising outside a taxi
advertising inside a train (not underground)
advertising in fitness and sport centres
advertising at an airport
advertising inside a taxi
AA 12-79
Media Landscape Overview - CR 54
Source: Median, MML-TGI ČR
Trendy
• nejvíce jsou využívané standardní formáty
• stále více požadavků na kreativní ztvárnění - 2D/3D
nástavby, reflexní prvky, světelné efekty
• vyšší míra flexibility hlavních dodavatelů
• rozvoj digitálních panelů - LED bigboardy
• spíše nestandardní formáty či kreativně uchycené
standardní formáty
• možnosti úzkého zacílení
• rozvoj digitálních médií v prostorách OC, marketů,
nemocnic, restaurací, klubů apod.
55
Kino
Players on the Ground
1-6 2013
Media Landscape Overview - CR 57
Advertiser Spend
Coca-Cola HBC Česká republika 25,8
T-Mobile Czech Republic 7, 8
GE Money Bank 3,2
RG MEDIA 2,7
RED BULL Česká republika 2, 2
Česká spořitelna 2, 0
Petr Vachler - Vachler Art Company 1, 9
Sephora
1, 9
Nestlé Česko 1, 8
Statutární město Hradec Králové 1, 8
Category Category
Spend Drinks 31,5
Telecommunication activities 8,2
Financial agencies, except insurance and retirement financing 6,8
Chemical materials and products 4,2
Food products 4,1
Travel agencies, offices and other booking and related activities 3,2
Motor-powered vehicles (except of motorcycles), caravans and trailers 3,1
Public administration and defense; compulsory social security 3,1
Publishing activities 2,9
Sport, entertainment and recreational activities
2,8
Amount Spent in CZK mio
Source: Admosphere
3 Key Media Players
58
Supplier No.of multiplexes No.of screens Average attandance/monthly No.of places Digital
Cinexpress 13 93 308 248 16 533 Yes
New Age Advertising 13 111 333 300 21 102 Various yet/ 3D
digital
Visia Cinema 95 (one-screen
cinemas) 95 206 770 19 300 Yes
Trading conditions
Cost benchmark: official price list, strong agencies/groups can rely on
significant off-ratecard discounts
Key negotiation tool: Agency & advertiser volume, share of budget,
seasonality, type of advertisements, last minute offers
Commitment deadline: 2-4 weeks in advance (depending on the type
of advertising
Planning of the campaigns: Cinema campaigns are planned for 1-4
weeks
Clients contract: ad hoc deal (non-written form)
59
Cinema Advertising & the Law
Products that may not advertise
• Tobacco products
• Prescription pharmaceuticals
• Guns
60
Cinema Insights
Návštěvníci kina
62 Source: Median, MML-TGI ČR
49% 51%
By gender
Male Female
16%
26%
23%
15%
10%
7%
3%
By age
12-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
20%
39% 24%
17%
By education
Primary
Secondary
Trained
University
1% 5%
20%
31%
25%
18%
By visiting frequency
once a week or more
2 or 3 times a month
once a month
once every 2 or 3monthsevery 4 to 6 months
Návštěvnost kin
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Viewers Shows
Zdroj: Unie filmových distributorů
Multikina 2012
77,7% 69,3% 75,9%
Zdroj: Unie filmových distributorů
Novinky na kino trhu
• New Age Media (CinemaCity):
• 10 let IMAXu v ČR (březen 2013)
• další modernizace sálů - Nový Smíchov
technologie 4DXTM
CineXpress (CineStar):
• v březnu 2013 byl multiplex CineStar
Černý Most přestěhován do zrenovovaného
shopping centra (8 sálů, nejvyšší kvalita
technického vybavení, digitalizace foyer)
Visia Cinema:
• nová společnost založená na podzim
2012, nabízí kinoreklamu v tzv. single
kinech v 71 městech ČR
66
Cinema strengths…
…and barriers
Targeted
Cvičení na závěr:
SWOT analýza
Opportunities Threats
Weaknesses
Nízký zásah v cílové skupině
Dlouhá doba předcházející nasazení reklamního sdělení
Absence měření
Omezené cílení
Omezená délka reklamního sdělení
Omezené možnosti měření
Pomalé budování zásahu
Vysoké náklady
Nízká kvalita reprodukce
Krátká životnost reklamního sdělení
Clutter (vysoká obsazenost/přehlcenost média reklamou):
vysoký počet inzerátů
velký počet různých sekcí
Wallpaper medium - nízká pozornost, snížené vnímání
reklamního sdělení
Chybějící data - ztížené vyhodnocení kampaně
Video a DVD
Digitální TV
Downloading
Streaming
Digitální platformy
Strengths
Vznikající nové sekce a přílohy umožňují přesnější cílení
Doplněk k ostatním médiím
Možnost využití loajality čtenářů
Možnost tématického cílení (např. cestování, hudba, filmy,
sport…)
Umístění inzerce ve vhodném redakčním prostředíPR,
Sampling
PR
Sponzoring/partnertsví
Inzerce v přednákupních/nákupních dnech
Využití regionální cílení
Kreativní využití
Inovace
Speciální techniky tisku
Zapojení cílové skupiny do komunikace
Product placement
Zprostředkování detailních
informací
Aktuálnost
Důvěryhodnost
Regionální cílení
Rychlé nasazení reklamního
sdělení
Velké množství formátů
Flexibilita v umístění
Vysoké zapojení čtenářů
Dlouhá životnost reklamního
sdělení
Budování frekvence
reklamního sdělení
Vhodně doplňuje televizi
Flexibilita v umístění
Media typ "do auta"
Vysoké působení na
cílovou skupinu
Rychlé vybudování
vysokého zásahu v cílové
skupině
Masové médium
Blízkost k místě prodeje
Vysoký zásah
Vysoká frekvence sdělení
69
70
71
72
73
