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Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 1
L’agriculture en Turquie
Opportunités d’accès direct au marché
LORIENT, le 14 janvier 2016
Advantis Consulting
Ilker Onur
Partenaire de Bretagne Commerce International
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 2
Les missions
Association d’entreprises (560 adhérents au 31 décembre 2014), outil du Conseil
régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement
à l’international :
Les informer sur les marchés, faire découvrir des
opportunités, aider à démarrer et consolider une
activité à l’étranger
• Identifier et accompagner des projets
d’investissements étrangers en Bretagne
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 3
• au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans
toutes les phases de son développement international,
• promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export,
achat, partenariat, implantation…
+ 6000 accompagnements d’entreprises, 1850 différentes
900
Participants à l’Open de l’international
Salons internationaux et missions sectorielles avec près de 400 entreprises
42 entreprises présentes aux ateliers et réunions d’information
2800
Chiffres 2014
Nous sommes
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 4
En Bretagne et dans plus de 100 pays,
un seul objectif : votre réussite à l’international
45 personnes réparties sur tout le territoire breton
Une équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :
Une couverture mondiale, grâce à un réseau de près de 110 partenaires sur plus de 100
marchés étrangers, maîtrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires
de leur pays d’accueil
• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et
réglementaires sont basés sur tout le territoire dans
les CCI territoriales
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre
secteur d’activité
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 5
Définir votre projet de développement international
Gérer votre développement commercial
Optimiser la croissance
Définir le cadre juridique & réglementaire
Sécuriser les flux logistiques et financiers
Structurer les ressources humaines
S’implanter
Pérenniser l’activité à l’étranger
Formaliser votre projet
Vérifier l’opportunité du marché cible
Identifier les partenaires financiers
Détecter les opportunités de croissance
Un accompagnement personnalisé à chaque
étape de votre développement !
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 6
Membre du Plan Régional d’Internationalisation des
Entreprises
• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international
• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :
•
• la Préfecture de région
• la CCI Bretagne
• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
• BPIFRANCE
• Bretagne Commerce International
• Bretagne Développement Innovation
• Business France
• Coface
• Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur
++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 7
L’AGRICULTURE EN TURQUIE
Opportunités d’accès direct au marché
Lorient, 14 Janvier 2016
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 8
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 9
LA TURQUIE EN BREF
Superficie
783.562 km2
1,5 fois la France
Densité
96 hab./km2
Système politique
République laïque
Démocratie parlementaire
Langues
Turc
Langue officielle
Anglais / Français
Business & Administration
Décalages horaires
Paris -1
Londres -2
New-York -7
Tokyo +7
Monnaie
Livre turque TRY/TL
1€ = 3 TL
1$ = 2,70 TL
Capitale économique
Capitale politique
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 10
Données 2014
INDICATEURS CLES
ENTREPRISES & EMPLOI
DEMOGRAPHIE
COMMERCE EXTERIEUR (2015)
+3,01% Croissance
rang mondial 17EME
PIB : 800 MDS USD
Inflation : 8,17%
IDE : 12,1 Mds USD
Répartiton du PIB
Agriculture
Industrie
Services
9,4%
25%
65,6%
77,7 Mns d’habitants
15EME rang mondial
Age moyen : 30 ans
Croissance démographique : +1,33%
Part de la population active : 67,8%
8 Mns de foyers au niveau de consommation
européen
63 Mns d’utilisateurs de téléphones mobiles
7 Mns d’utilisateurs de cartes de crédit
Taux de chômage : 9,9%
99% de PME
Des géants industriels à l’échelle internationale :
Koç, Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…
Des ressources humaines qualifiées, productives et compétitives
15EME Importateur / Exportateur mondial 20EME
Importations : 207,1 Mds USD (-14,5%)
Exportations : 143,9 Mds USD (-8,56%)
SITUATION ECONOMIQUE
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 11
PLATEFORME DE PRODUCTION REGIONALE
Grâce à une situation géographique stratégique, à un
réseau de transports développé et à sa facilité à faire des
affaires avec les pays voisins : nombreux accords
commerciaux, circulation des hommes et des
marchandises facilitée.
D’un point de vue économique et politique, la Turquie est
perçue par ses pays voisins comme par ses partenaires
commerciaux du monde entier comme un partenaire stable
offrant des perspectives de développement majeures.
Voie de passage incontournable entre pays producteurs
et pays consommateurs : pétrole et gaz transitent par la
Turquie. Les projets en cours (Nabucco, TANAP)
renforcent ce statut.
La Turquie permet de répondre aux besoins
industriels de toute la région grâce à son
industrie moderne, structurée et diversifiée.
HUB DE DISTRIBUTION REGIONAL
CARREFOUR ENERGETIQUE UN PAYS FIABLE DANS UNE ZONE A
RISQUES
LA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONAL
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 12
ECHANGES BILATERAUX PRESENCE FRANCAISE
EN TURQUIE
FRANCE TURQUIE
RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUES
Données 2013
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 13
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 14
Panorama général
Le machinisme agricole
La nutrition animale L’industrie laitière
Le monde avicole
PANORAMA DU SECTEUR
AGRICOLE
1
2 5
4 3
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 15
1er producteur à l’échelle européenne et 7ème au niveau mondial
Un secteur agricole qui emploie ¼ de la population
Des conditions géographiques et un climat favorables
23.811 Mns Ha de surface agricole (vs 29 Mns Ha en France)
3.967.000 exploitations agricoles
5,9 hectares : taille moyenne des exploitations
Revenus agricoles : +162% entre 2002 et 2014
Production en hausse constante : +6,1% en 2011 et + 3,1% en 2012 23,7
62
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
+162%
- Revenus agricoles en Mds USD -
Contre 9% du PIB national
Un secteur peu productif : faible automatisation en raison d’une main
d’œuvre accessible
58% 49%
33%
26%
9% 25%
PIB EMPLOIS
Services Commerce Agriculture
- Part de l’Agriculture dans le PIB et l’emploi -
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
PANORAMA GENERAL 1
Un long pays de tradition agricole
FORT ENJEU DE MODERNISATION DE L’APPAREIL PRODUCTIF
croissance démographique soutenue
objectif national 2023 : TOP 5 mondial des producteurs agricoles avec 150 Mds USD de production annuelle
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 16
1ER
Noisette
Cerise
Figue
Abricot
Coing
2EME
Griotte
Melon
Pastèque
Concombre
Châtaigne
3EME
Pois chiche
Pistache
Poivron
Pomme
4EME
Noix
Olives
Tomate
Haricots verts
Epinard
Lentilles
Graines de pavot
6EME
Orge
Oignon
Poire
Betterave sucrière
Pamplemousse
7EME
Carthame
Citron
8EME
Graines de coton
Seigle
Tournesol
5EME
Thé séché
Aubergine
Classement mondial en valeur, - Source FAO
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
PANORAMA GENERAL 1
Un acteur de 1er plan dans la production mondiale de fruits et légumes
FORTE CAPACITE DE PRODUCTION ET QUALITE DES PRODUITS
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 17
Une politique agricole en tâtonnement mais des efforts accrus depuis 2011 pour encourager la production locale
Une production locale insuffisante pour combler la demande locale croissante
Des petites exploitations surreprésentées dans le paysage agricole turc
1. Petites exploitations archaïques, avec une faible automatisation de ses process au regard d’une main
d’œuvre abordable
2. Quelques entreprises de taille moyenne avec des installations intégrées
Hausse de la consommation mais encore en-deçà de la moyenne UE : 12kg vs
19kg = potentiel pour les années à venir
Production 2012/2013 : +8,8% pour la viande bovine mais encore insuffisante,
incapable de réguler la hausse des prix
Interdiction des
importations
Crise des matières 1ères
Ouverture des frontières aux importations de
viande rouge : jusqu’à 0% de taxes imports
Soutien de la production locale
Régulation des importations
avec la hausse des taxes
1996 2007 - 2008 2011
Appels d’offres
importations ponctuels
pour réguler les prix
2015
Améliorer la productivité des exploitations turques
Réaliser des économies d’énergies
Optimiser l’utilisation de matières premières
PANORAMA GENERAL 1
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
FORT ENJEU DE MODERNISATION DURABLE ET IMPORTANTS BESOINS EN APPORTS TECHNOLOGIQUES
améliorer la productivité des exploitations turques
réaliser des économies d’énergie
optimiser l’utilisation des matières premières
L’élevage, un secteur en retard
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 18
Une industrie avicole à maturité, avec 95% des sites « entièrement intégrés »
Un secteur qui s’est structuré au cours des 2 dernières décennies
Passage d’une organisation de type familiale à
une organisation structurée Des sites abritant usines d’alimentation animale,
abattoirs et unités de transformations
Un niveau de qualité de la production avicole qui
s’inscrit dans les standards européens
Une concurrence exacerbée, avec un paysage largement dominé par les acteurs locaux
27 entreprises privées de 1er rang sur le marché
turc dont 93% d’entreprises turques
En parallèle de petits producteurs locaux qui
restent très en retrait
Production
familiale
Investissements majeurs
Production en hausse
Concentration des
principaux acteurs
Modernisation
70’S 90’S 2000’S
Acteurs turcs Acteurs étrangers
1
Un fort développement du secteur avicole, qui a permis à la Turquie de se positionner dans le TOP 10 mondial
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
structuration du secteur
professionnalisation de la production
DES ACTEURS EN VEILLE CONTINUE SUR LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
PANORAMA GENERAL
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 19
4
18,7
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
+368%
- Exportations turques, en Mds USD - L’autosuffisance du pays lui a permis de fortement développer
ses exportations
19 Mds USD d’exportations en 2014
Une balance commerciale largement excédentaire
Des exportations dans la région EMEA en hausse
x4,5 entre 2000 et 2012
Très fortes parts de marchés sur certains produits
La Turquie est l’un des principaux
exportateurs de produits agricoles et
alimentaires en zone EMEA
La Turquie, hub régional de nombreux acteurs majeurs de l’agroalimentaire
Coca-Cola, Nestlé, Danone, Ferrero…
Des usines de production en Turquie pour adresser l’EMEA
La Turquie, centre régional de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
1 PANORAMA GENERAL
région à faible production de fruits et légumes, où la Turquie a une place majeure
UN FORT ENJEU DE DEVELOPPEMENT DANS LA REGION EMEA
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 20
1,8
9,1
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
+406%
- Aides agricoles, en Mds TL - Une réglementation harmonisée avec les normes et standards européens
Objectif : accompagner l’amélioration de la qualité et des
performances produits
Un dispositif d’aides gouvernementales
Baisse des taxes et impôts selon les régions
Conditions favorables en Zones Industrielles Organisées (OSB)
Des projets d’irrigation d’envergure
Projets de développement de la région du Sud-Est de la Turquie (GAP)
Des entreprises éligibles aux subventions IPARD (UE)
Subventions à l’investissement : financement jusqu’à 65%
du coût de l’investissement
L’agriculture en Turquie bénéficie de cadres juridique et incitatif solides
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
1 PANORAMA GENERAL
UN CADRE FAVORABLE AUX INVESTISSEMENTS DANS UN PAYS A FORT POTENTIEL
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 21
Adresser un secteur à fort potentiel de développement, avec une demande locale croissante
Apporter son expertise à un secteur agricole turc qui présente d’importants besoins de
modernisation durable
Choisir la Turquie comme hub régional pour ensuite se développer dans la zone EMEA
Bénéficier d’un cadre d’incitations favorable aux investissements et d’un environnement
réglementaire et législatif similaire au vôtre
1
2
3
4
« La Turquie bénéficie d’un important potentiel de développement et d’une grande variété de terroirs qui lui permettent d’obtenir une
production agricole très diversifiée »
Ministère français de l’agriculture
1 PANORAMA GENERAL
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 22
La Turquie, 10ème producteur mondial
Un secteur productif
162 569 662 096
1 956 000
3 480 000
1990 2000 2014 2025
- Production en tonnes -
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Un secteur structuré et productif
2 LE SECTEUR AVICOLE
CA 2014 : 5,25 Mds USD
600.000 emplois
15ème producteur mondial de poulets
Production multipliée par 3 par rapport au début des
années 2000
+8,8% entre 2013 et 2014
Une production en plein essor
Les analyses prévoient une hausse de 78% de la production à l’horizon 2025
UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DURABLE
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 23
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Un secteur qui bénéficie de relais de développement à long terme
2 LE SECTEUR AVICOLE
Une production boostée par l’élargissement des zones d’exportation
Une consommation domestique en hausse
x2 entre 2000 et 2014 : de 10,9 à 22 kg / an / pers.
Une consommation encore inférieure à la moyenne européenne
Profite de l’émergence de la classe moyenne et de la hausse
globale des revenus
Exportations multipliées par 50 entre 2001 et 2014
1ères destinations à l’export : Irak (52,7%), Asie centrale (10%),
Syrie (5%), Lybie (3%), Arabie Saoudite (1%)
Concurrence exacerbée à l’export, avec le Brésil comme principal
concurrent sur ces marchés (Iran, Lybie, Irak)
Accroitre la présence dans les pays de l’EMEA
Développer les zones d’exportation peu adressées (Chine et UE)
2 AXES DE DEVELOPPEMENT MAJEURS
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 24
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
2 LE SECTEUR AVICOLE
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Proposer des solutions d’optimisation de la production et des ressources
Répondre à la forte appétence des acteurs turcs pour les équipements à forte valeur ajoutée et
aux technologies de pointe
Evoluer sur un marché où la demande locale et régionale ne cesse de croitre
Bénéficier d’un cadre d’incitations favorable aux investissements et d’un environnement
réglementaire et législatif similaire au vôtre
1
2
3
4
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 25
91,2%
6% 2,5% 0,3%
100
- Répartition de la production par type -
Vache Brebis Chèvre Buffle Total
Des segments encore peu développés sur le marché turc qui présentent des opportunités au regard des évolutions démographiques et
habitudes de consommation
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
La Turquie dans le TOP 10 des pays producteurs de lait à l’échelle internationale
3 L’INDUSTRIE LAITIERE
Le lait de vache, produit phare des producteurs
7ème producteur européen de lait
8ème rang tous laits confondus
7,9 Mns de tonnes de lait de vache produites en 2013 : +3,8% par rapport à 2012
Consommation : 33 L / an / pers. ; Demande en hausse
91% de la production en 2014
93,4% de la production
Le lait nature, fortement plébiscité
93,4%
4,5% 0,9% 0,2%
100
1
- Type de laits UHT -
Aromatisé Allégé Enrichi Total Bio Nature
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 26
Un secteur
dynamique…
Croissance de la production de lait : +35% entre 2010 et 2013
Harmonisation des standards avec les normes européennes
Investissements et importantes incitations gouvernementales : 210 Mns EUR entre 2010 et 2015
..qui fait face à des
problématiques de
fond..
Des exploitations à petite échelle : 97% produisent moins de
25.000 tonnes par an
Une automatisation limitée des process
…mais présente
des perspectives
de développement
majeures
Des investissements prévus pour améliorer les process de
production, la productivité et les infrastructures
Des besoins majeurs autour de l’apport technologique et de
savoir-faire pour l’optimisation des matières premières, les
économies d’énergie, la valorisation des déchets…
L’OCDE prévoit 32% de croissance de la production à
l’horizon 2023
Des enjeux majeurs autour de la productivité
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Une nécessaire restructuration de la filière lait
3 L’INDUSTRIE LAITIERE
Avec l’apport de technologies et le transfert de savoir-faire étrangers
UNE RESTRUCTURATION A ACCOMPAGNER
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 27
Fabricants étrangers Autres fabricants 100 à 500 tonnes
Fabricants de produits laitiers Centres d’élevage producteurs de lait
4 types d’acteurs
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Un marché organisé autour de 4 types d’acteurs
3 L’INDUSTRIE LAITIERE
Un marché dominé par quelques grands fabricants turcs
Sütaş, Ülker, Pınar, Mis Süt… produisant pour certains jusqu’à 500.000 litres par jour
Une volonté d’intensifier leur production pour répondre à la croissance de la demande locale et extérieure
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 28
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
3 L’INDUSTRIE LAITIERE
Répondre à la forte appétence des fabricants locaux majeurs pour les équipements à forte valeur
ajoutée / technologies de pointe afin d’intensifier leur production
Orchestrer des transferts de compétences afin de permettre à l’industrie de se moderniser
(infrastructures et process)
Accompagner les entreprises turques de taille intermédiaire dans leur montée en puissance
Se positionner sur les marchés de niche : laits aromatisés, laits biologiques…
1
2
3
4
« Une croissance exponentielle, un niveau technique élevé, des investisseurs
entreprenants, des consommateurs acquis, un gouvernement engagé…
Le lait bientôt premier acteur du secteur alimentaire turc »
La Revue Laitière Française
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 29
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Un secteur fortement importateur
4 LA NUTRITION ANIMALE
Des capacités de production locale à saturation
D’importants besoins en nutrition animale
Une demande en forte hausse
Une croissance durable compte-tenu des perspectives de développement du secteur agricole
95% des capacités utilisées pour satisfaire les besoins locaux
Une offre insuffisante causant de fortes tensions sur les prix, donc une hausse des coûts de production
Une multitude de petits acteurs aux capacités d’investissement limitées
Autorisation d’importation des aliments de fourrage et du foin depuis 2012
Une balance des échanges commerciaux déficitaire
3 Mds USD d’import // 100 Mns USD d’export
6 Mns de tonnes importées actuellement, en croissance de 5-10% chaque année
Une dépréciation de la livre turque qui a accentué le phénomène de hausse des coûts de production
Une forte croissance attendue grâce au développement de l’aviculture et de l’élevage bovin
UN MARCHE OUVERT AUX NOUVEAUX ENTRANTS
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 30
L’entreprise américaine présente en Turquie depuis 1960
renforce ses positions en devenant actionnaire majoritaire
de la société turque EKOL GIDA mi 2015
Un objectif de transfert de compétence
Un volonté de positionner la Turquie comme hub pour
cibler les zones d’exportations voisines
« Les clients auront accès au portefeuille de produits élargi
de Cargill et à l'expertise technique pour une expérience
plus riche », Mark Poeschl, VP nutrition animale de Cargill
Filiale turque créée en 2002 : Ege Techna (Izmir)
Entreprise active dans
l’amélioration de la
nutrition animale et
dans la nutrition des
cultures
Un Groupe présent
dans près de 40 pays
L’entreprise bulgare Huve Pharma s’installe en
Turquie
Rachat en 2015 de la société turque ANC
Une entreprise bulgare qui rayonne dans plus de 70
pays
Une entreprise bordelaise qui lance son activité
commerciale en Turquie
Démarrage de la filiale turque mi-2015
Objectif : promotion d'un additif auprès des industriels
fabricants d'aliments pour le bétail, prospection et suivi
commercial
Des entreprises étrangères qui renforcent leurs positions
en Turquie
Des entreprises Françaises qui s’installent
progressivement
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Un secteur qui intéresse de nombreux investisseurs étrangers
4 LA NUTRITION ANIMALE
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 31
4 LA NUTRITION ANIMALE
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Investir directement, éventuellement via le rachat d’une entreprise turque
Adresser un marché qui présente d’importants besoins et un fort potentiel de développement
Nouer un partenariat avec un acteur local pour assurer le transfert de compétence et intensifier la
production locale du partenaire déjà installé
Développer les exportations sur le marché turc : prospection commerciale en direct ou mise en
place de partenariats
1
2
3
4
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 32
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
Un marché en plein essor pour un pays producteur
5 LE MACHINISME AGRICOLE
La hausse de la demande en machines agricoles
D’importants besoins de modernisation des équipements actuels
Un programme de soutien des investissements avec d’importantes subventions
pour la modernisation (≈200 Mns EUR 2010-2015)
La Turquie, 5ème producteur mondial d’équipements et machines agricoles
Une industrie structurée qui offre une gamme de produits et de composants de
qualité et compétitifs
Dans le TOP 5 mondial malgré une concurrence exacerbée, notamment de
l’Inde, du Brésil, de l’Italie, de la Finlande ou encore de la Chine
Exportateur d’équipements // Importateur de produits à forte valeur ajoutée
26ème exportateur mondial. Destinations principales : Soudan, Irak, Italie, Iran,
USA
Exonération des droits de douane à l’entrée en Turquie
Principaux pays d’importation : Italie, Pologne, Belgique, Pays-Bas, USA,
Chine, France et Israël
325 240
55
Tracteurs
Equipements
Composants et pièces de tracteurs
- Exportations d’équipement agricoles en
Mns USD -
Modernisation des outils de production
Grands projets d’irrigation pour augmenter les surfaces exploitables
UN SEGMENT QUI BENEFICIE DU DYNAMISME DU SECTEUR AGRICOLE
Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE AGRICULTURE TURQUIE – Page 33
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
5 LE MACHINISME AGRICOLE
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Transferts de compétences à des sociétés turques
Exportation de produits à forte valeur ajoutée / Profiter de l’image qualitative du Made in France
Sous-traitance de pièces et produits à des conditions avantageuses
Cibler les exploitations de grande taille à la recherche de technologies plus avancées, de savoir-
faire et conseil en optimisation de process
1
2
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LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
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FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE
Concurrence équitable
Application des droits similaire à d’autres pays
Modes de règlement
Paiement comptant d’avance
Avantage l’exportateur
Crédit documentaire
Recommandé pour nouveaux clients
Paiement contre document
Moins coûteux
Paiement contre marchandises
Climat de confiance
DOUANES
Classification douanière
Système harmonisé
Union douanière avec l’UE
Libre circulation des produits en provenance de l’UE
Exonération des droits de douane
Soumission en douane
Via un agent douanier
Procédures et réglementations
Variables selon produits et position tarifaire
Système totalement automatisé et informatisé
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS
L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
1 CADRE GENERAL
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Pleine maîtrise de l’exportation VIA AGENT
La notion d’agent ne fait pas partie de la
culture des affaires en Turquie
EN DIRECT
Absence de correspondant sur place pour
assurer le lien avec les clients
Partenaire pouvant assurer SAV,
suivi des clients et service technique
VIA DISTRIBUTEUR
Risque de manque d’implication /
faibles ventes
Prise en charge procédures et coûts
des demandes d’autorisations
Pas de maîtrise des licences
d’importation et de distribution
Back-office assuré par le partenaire local
PORTAGE SALARIAL
Suivi clients finaux assuré
Coûts limités
Solution intermédiaire vers développement
futur
Capacité de prescription du produit
BUREAU DE REPRESENTATION
Gestion des importations
Base de formation et de suivi du
distributeur
Coûts élevés : salaires expat + coûts de
structure et de fonctionnement
Pas d’activités commerciales donc
financement constant par maison mère
Structure dédiée pouvant comprendre
SAV et service technique
FILIALE COMMERCIALE
Possession et maîtrise des autorisations
(licences)
Focus à 100% sur la prescription et la
vente
Coûts élevés
2 VENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIES
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
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Son succès économique
Sa main d’œuvre qualifiée et
compétitive
Ses taxes réduites et ses mesures
incitatives
Sa population
Son climat d’investissement libéral et
réformiste
Ses infrastructures récentes et très bien
développées
Un couloir et un terminal énergétique
pour l’Europe
Son vaste marché intérieur et ses
secteurs en pleine croissance
Son emplacement central sur les axes
Est-Ouest et Nord-Sud
L’Union douanière avec l’UE depuis
1996
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L’AGRICULTURE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
3 10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC