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Agronegocios
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Perú: Agro exportación 2010
SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has)
CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones(has)(has)
CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has)
Fuente: MinagElaboracion: Promperu
SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS
PERMANENTES TRANSITORIOS
Superficie % Participacion Superficie Participacion Cultivos Superficie cosechada (has)
% Participación
Participacion acumulada
1 Café 342,589 32.5% 32.5%2 Plátano 157,391 14.9% 47.4%
f f
Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Participacion
acumulada1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%
P 282 3 2 13 1% 46 1%3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7%4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8%5 Cacao 66,358 6.3% 74.1%6 Espárrago 29 467 2 8% 76 9%
3 Papa 282,352 13.1% 46.1%4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9%
7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4%8 Mango 24,702 2.3% 81.8%9 Limón 18,843 1.8% 83.6%
6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%
10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3%Otros 155,071 14.7% 100%TOTAL 1,053,731 100%
10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%Otros 336,325 15.7% 100%TOTAL 2,148,197 100.0%
Fuente: MinagElaboracion: Promperu
SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE
EMPRESAS% NUMERO EMPRESAS
VALOR FOB ANUAL
Millones USD
GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771 GRAN EMPRESA (1) 27 1 7% 374
SEGÚN MONTO EXPORTADO
> 25 Mill.
< 10 y > 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374 MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859 PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168 MICROEMPRESA 882 54.2% 18
1627 100% 2,190TOTAL DE EMPRESAS> 100 mil
< 10 y > 25 Mill.
> 1 y < 10 Mill.
> 100 mil y < 1 Mill.
El 52% d l l d l t i
% PARTICIPACION $
GRAN EMPRESA (2)
1627 100% 2,190 TOTAL DE EMPRESAS
, 35%
GRAN EMPRESA (1), 17%
El 52% del valor de las exportaciones representan 41 empresas
El 39% del valor de las exportaciones
, 39%
, 8%
El 39% del valor de las exportaciones representan 267 empresas
El 9% del valor de las exportaciones
, 1%
El 9% del valor de las exportaciones representan 1319 empresas
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Principales Mercados 2010
Estados Unidos, 26%
Alemania, 10%
P i B j 8%
Principales Mercados 2010
2 190
2,464
3,160
2,500
3,000
3,500
Millon
es USD
Paises Bajos, 8%
España, 7%
Ecuador, 4%
Colombia 4%624
1,828
2,190
6379708481,000
1,500
2,000
M
Colombia, 4%
Reino Unido, 3%
Francia, 2%
Otros, 37%
624
2240
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
% Varicación
No Tradicional Tradicional TOTAL
2003 ‐ 2010 2009 ‐ 2010Tradicional 333% 52%No Tradicional 251% 20%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
SECTOR AGROINDUSTRIAL
RANKING DE PRODUCTOS 2010No Tradicionales Valor FOB Millones $
2010Variación (%)
09 ‐ 10
1
2
Espárragos frescos
Uvas frescas
291
180
16%
33%
4
3 Espárragos preparados
Alcachofas
106
96
‐7%
29%
5
6
Mangos frescos
Paltas frescas
89
85
28%
25%
78
Páprika
Pimiento piquillo
66
50
‐2%
23%
9
10
Banano Orgánico
Pimientos
49
47
‐4%
55%
Resto
TOTAL
1130
2190
22%
20%Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
SECTOR AGROINDUSTRIAL
DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010
NAFTA:34.1%747 Millones
UE: 34.4%753 Millones
ASIA:5.4 %119 Millones
CENTROAMERICA:5.3%116 Millones
SUDAMERICA:17%
382 Millones
OTROS: 3 3 %OTROS: 3.3 %72 Millones
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Principales productos de la AgroexportaciónEspárragos
Fresh & Processed422 449500
(US$ Millones)Fresh & Processed(US$ Millions)
207 236263
319
389 375
300
400(US$ Millones) 421
100
200
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Estados Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
España, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónUvas
180180
200(US$ Millones)
83
136
100
120
140
160
23 2134
5161
83
20
40
60
80
0
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion Rusia, 11%
Reino Unido, 11%
España, 4%
China, 4%
Otros, 18%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónAlcachofas preparadas
(US$ Millions) 83 83100
(US$ Millones) 96(US$ Millions)
44
66
7983
74
83
60
80
(US$ Millones) 96
7
22
44
20
40
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Estados Unidos, 61%
España, 21%
Francia, 10%
Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónMangos
(US$ Millions) 71 7080 89(US$ Millions)
42 38
5963 63
71 70
60
(US$ Millones)89
3138
20
40
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Paises Bajos, 43%
Estados Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
España, 5%
Francia 5%Francia, 5%
Canada, 3%
Otros, 5%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónPalta
8390(US$ Millones)
85
(US$ Millions)
3947
73
6560
(US$ Millones)
1619 23
39
30
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Paises Bajos, 46%
España, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%
Canada, 3%
Estados Unidos, 1%
Otros, 2%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónPaprika
(US$ Millions) 136150
(US$ Millones)(US$ Millions)
95
74
96103 8090
120
(US$ Millones)
66
22
50
30
60
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
España, 38%
Estados Unidos, 29%
México, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la Agroexportación Cacao
(US$ Millions)100
(US$ Millones)(US$ Millions)
53
78 7972
60
80
(US$ Millones)
2434 36
41
20
40
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Italia, 21%
Paises Bajos, 20%
Bélgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la Agroexportación Café
(US$ Millions)786800
(US$ Millones)888
515
427
645
584
400
600
(US$ Millones)
181
290 307
200
400
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Alemania, 38%
Estados Unidos, 21%
Bélgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia 4%Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la Agroexportación Pimiento Piquillo
51 50
60 (US$ Millones)
32 36
51
44 41 41
50
40
50 (US$ Millones)
11
21
10
20
30
‐
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
España, 84%Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises Bajos, 0.3%
lAustralia, 0.26%
Resto, 1.0%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónBanano Orgánico
5260
(US$ Millones)(US$ Millions)
2731
46 45
30
45
(US$ Millones)49
711
18
27
15
30
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Paises Bajos, 49%
Estados Unidos, 27%
Japon, 10%
Bélgica, 9%
Alemania, 2%,
Canada, 1%
Otros, 1%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
EVOLUCION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Inicios del 2000En los años 90’s Potencial 2010
Cítricos
Uvas
Frutas y Hortalizas Frescas
Mangos Uvas
Paltas
Mangos
Frutas y HortalizasPaltas
Alcachofas
Frutas y HortalizasProcesadas
Alcachofas
Pimientos Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Páprika
y Gourmet
P d t
Leguminosas
Productos Orgánicos
Fuente: Sunat Elaboración : PROMPERU