Aurinkoenergia SuomessaKannattavuus ja hankintamallit

Aurinkoenergialla kohti resurssiviisautta –tilaisuus

Jyväskylä 4.5.2016

Karoliina Auvinen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2

Uudet teknologiat aiheuttavat globaalin energiamarkkinoiden murroksen -vaikuttaa Suomeen väistämättä

33

Energia-murros

4

5

Suomen kauppatase alijäämäinen

fossiilisen energian tuonnin vuoksi

Suurin kontribuutio kauppataseen vajaukseen tuli kaasusta, raakaöljystä ja kivihiilestä. Energiatuotteiden tuonnin määrällä Suomeen on niin huomattava vaikutus kauppataseeseen, että ilman niitä kauppatase olisi ollut ylijäämäinen viimeiset neljä vuotta.

Lähde: Tulli. 2015. Saatavissa: http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tiedotukset/blogit/blogi_022015.jsp

Aurinkoenergia tuottaaSuomessa hyvin

Aurinkoenergia sopii

osaksi Suomen

energiantuotantopalettia

- sähköä ”auringosta

valoisalla ja

bioenergiasta pimeällä”

- lämmityksessä osana

hybridienergiaratkaisua

Totta vai tarua? Katso http://www.finsolar.net/?page_id=2421&lang=fi

Aurinkoenergiasta on tullut Suomessakannattavaa vuonna 2014

5/17/2016 8

Keskikokoisten aurinkosähköjärjestelmien määrä kolminkertaistunut v. 2013 -> 2015

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asennetut yli 15 kWp järjestelmät (N = 59) vuosittain (yhteisteho kWp)

Lähde: FinSolar ja yritykset

Aurinkoenergia työllistää: investoinneilla korkea kotimaisuusaste

Aurinkoenergiainvestointien case-arvoketjuanalyysi

• Tutkimustapauksina neljä suomalaista investointia, joista kahdessa hankittiin aurinkosähköä ja kahdessa aurinkolämpöä

• Aurinkolämpöinvestointien kotimaisuusasteet 48% ja 71%.

• Aurinkosähköinvestointien kotimaisuusasteet 54% ja 62%.

• Hankekehitys ja -toteutus on kotimaista työtä.

• Asennuksen osuus arvoketjusta merkittävä.

• Komponenttien maahantuonnista jää ”siivu” kotimaahan.Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=2415

17.5.2016 10

Tampereen Vuores-talon aurinkosähkö-investoinnin arvoketjuanalyysi

17.5.2016 11

•Aurinkopaneelit: Kiina (37 %)

•Asennustelineet ja kävelysillat: Suomi (13,9 %)

• Invertteri: Saksa (13,9 %)

•Tarvikkeet ja kaapelit: Suomi (2,1%)

•Tarvikkeet ja kaapelit: Saksa (2,1%)

•Sähkösuunnitelmien muutossuunnittelu: Sweco (1,4%)

•Automaatiosuunnitelmien muutossuunnittelu: Granlund (0,4%)

•Sähkötyöt: Areva Solar (6 %)

•Asennustöiden valvonta: Soleras (4%)

•Automaatiojärjestelmän muutostyöt: Schneider Finland (6 %)

•Asennus: Areva Solar (6,7%)

•Invertterin vaihto (7,4%)

•Järjestelmän huoltotarkastus

Investointi yhteensä

74.030 €

Kotimaan arvontuotto

investoinnista

Osa-alueen

komponentit

29%

1,8%

22%

1,9%

Arvoketjun osa-

alueet

Valmistus:

69%

investoinnista

Hankekehitys:

1,8%

investoinnista

Toteutus:

22%

investoinnista

Käyttö:

7,4%

investoinnista

Investoinninkotimaisuusaste

54%

Case: Tampereen koulukeskus Vuores-talon aurinkosähköinvestointi 2014

• Aurinkosähkö-järjestelmä (45 kW)

• käyttöikä 30 vuotta

• Takaisinmaksu-aika 14,5 vuotta

• Sisäinen korkokanta 6,7%

• Sähkönomakustannus-hinta 6 snt/kWh 25 vuoden aikana

17.5.2016 12

Investoinnin kannattavuuden ehdot

Yleisperiaatteena aurinkoenergia-investointi on kannattava jos:

• Energia tuotetaan omaan käyttöön, eikä sitä myydä verkkoon

• Investointiin saa TEM:nenergiatuen

• Järjestelmän sijainti, mitoitus ja hankinnan kilpailutus on tehty onnistuneesti

• Aurinkoenergialla korvataan kalliimpaa energiaa eli omakustannushinta € < ostoenergian hinta € 25 v. ajalla

Aurinkosähköjärjestelmien hinnat v. 2015 ja vertailu vaihtoehtoihin

Järjestelmän koko,

kWp

Laitteiston ja

asennuksen

hankintahinta

€/Wp

Ylläpito-

kulut %

alkuinves-

toinnista

Tuki alku-

investoinnista,

%

Aurinkosähkön

tuotantohinta

snt/kWh (30 v.,

korko ja ALV

0%)

Pienet järjestelmät 3–20

kWp (omakotitalot,

maatilat, päiväkodit)

1,35 – 2 €/Wp 10 %Kotitalousvähen-

nys noin 5-10%5 – 9,2 snt/kWh

Keskikokoiset järjestelmät

40–400 kWp (toimistot,

kauppakeskukset,

teollisuuskiinteistöt)

1,1 – 1,6 €/Wp 8 %TEM energiatuki

30%3 – 5,2 snt/kWh

Vertaa:

• Ostosähkön keskimääräinen loppukuluttajahinta oli keskimäärin v. 2015 yritys- ja

yhteisöasiakkaille 8 snt/kWh ja pientaloille n. 15 snt/kWh sis. ALV

• Helenin, Keravan, Sallilan ja Turku Energian aurinkosähkön myyntituotteet

(nimikkopaneelit jne.) noin 22,5 - 28,8 snt/kWh

Lisätietoja:

Aurinkosähköjärjestelmien hintatasot ja kannattavuus http://www.finsolar.net/?page_id=1363

Aurinkoenergia on kannattavaa elinkaarikustannusten perusteella

Yleisperiaatteena aurinkoenergia-investointi on kannattava jos:

• Investoinnin sisäinen korkokanta % > rahoituskulut tai inv. laskentakorko %

• nettonykyarvo € > 0 €

• takaisinmaksuaika ei ole oikea kannattavuuden arviointimenetelmä

Aalto-yliopiston kannattavuuslaskurit (.xls): http://www.finsolar.net/?page_id=2571&lang=fi

Tuottojen vertailua

• Kannattavissa yritysten ja kuntien aurinkosähkö-investoinneissa sisäinen korkokanta IRR 4-8 % ja omakotitaloissa 0,7-2 %

Vertaa:

• Säästötilien talletuskorot 0,10-1,65% 1/2015

• Suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuotto Suomessa 4,4% vuonna 2013

16

Palvelu- ja

rahoitusmalleilla

aurinkoenergian

hankinta helpoksi ja

riskittömäksi

Hankintojen hidasteena on usein oman

pääoman puute ja epävarmuus siitä, miten

aurinkoenergian hankinta kannattaisi

toteuttaa

Teknologia?

Tuet? Huolto?

Rahoitus?

MITEN?

Rahoitusmallit

• Oma rahoitus, budjettivarat

• Laina eli rahavelka

• Joukkorahoitus

• Osamaksukauppa

• Rahoitusleasing

• Pitkäaikainen aurinkoenergian ostosopimus (PPA)

Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=1410

18

Taloudellisesti edullisin, riskit ja työ itsellä

Helppous, riskittömyys, palvelulla on hinta

Case rahoitusleasing: Oy Soya AB

Lisätietoja http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/aurinkosahkosta-tuli-suomessa-10-markkinasahkoa-edullisempaa-3328728 ja http://solnet.fi/wpv2/wp-content/uploads/2015/08/Lehdist%C3%B6tiedote-50-kW-aurinkovoimala-Soya-Oy.pdf

Laitoksen nimi

Suomessa hyvä palvelutarjonta

17.5.2016

Karoliina Auvinen

20

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitusmallit

Palvelua tarjoavien yritysten määrä (/49)

• Aurinkoenergiajärjestelmien avaimet käteen –asennukset

28

• Aurinkoenergiaa leasingrahoitus- tai osamaksusopimuksella

22

• Aurinkoenergiajärjestelmiä sähkön tai lämmönmyyntisopimuksella (PPA, power purchase agreement)

12

• Aurinkoenergiaa joukkorahoituksella 2

• Aurinkoenergiavoimalan omistusosuuksia osakkeiden, osuussopimusten tai osuuskunnan jäsenyyksienmyynnin muodossa

6

• Konsultti- ja tietopalvelut 38

Tutustu markkinakyselyn tuloksiin ja yritysten palvelutarjontaan: http://www.finsolar.net/?page_id=2645

Palvelu- ja rahoitustarve määrittää

hankintamallin

• Pienissä investoinneissa voi kilpailuttaa

avaimet käteen –paketin ”Minkä kokoinen

järjestelmä on minulle

kustannustehokkain?” –periaatteella

• Tarjouspyyntöön ilmoitetaan omat

energiankulutustiedot mitoitusperusteeksi

(sähkö- tai lämpölaskut liitteeksi)

• Aurinkoenergiakonsultin hyödyntäminen

suositeltavaa isoissa investoinneissa

• Leasing- tai PPA-hankinnoissa

kilpailutetaan esim. sähkön sopimushintaa

tai leasing-sopimuksen pituutta

Katso kuntien ja taloyhtiöiden hankintaohjeet: http://www.finsolar.net/?page_id=1562

TopTen toimenpidevinkit kunnille aurinkoenergian edistämiseksi1. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet2. Aurinkoenergian huomioiminen kaavoituksessa,

maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutusehdoissa3. Aurinkoenergian vapauttaminen toimenpideluvan

piiristä4. Kannattavien aurinkoenergian investointikohteiden

kartoitus5. Omat aurinkoenergiainvestoinnit yleisökohteita

suosien6. Osallistuminen aurinkoenergian ryhmähankintaan7. Markkinavuoropuhelutilaisuuksien järjestäminen

aurinkoenergiahankintojen edistämiseksi8. Nollaenergiarakentaminen9. Maan ja kattojen tarjoaminen aurinkoenergian

tuotantoon maksutta10. Lainan takaus kunnan alueelle tehtäville

aurinkoenergiainvestoinneille

Saatavissa: http://www.finsolar.net/?page_id=2997&lang=fi

22

Yritykset tarvitsevat toimivat kotimaan markkinat menestyäkseen viennissä

• Suomessa toimii aurinkoenergia-alalla noin sata yritystä

• Toimialoja mm. teknologia, palvelut ja konsultointi

• Joukossa lukuisia vientiyrityksiäsekä vientitoimintaan pyrkiviä pk-yrityksiä

• Referenssit ovat edellytys vientimarkkinoilla menestymiseen

• Helpottaa rahoituksen saamista

• Tuotteisiin tai palveluihin ei luoteta ilman referenssejä

Kuva: Logumklosterin kunnan alueellinen hybridilämpölaitos

Tanskassa. Ruotsissa ja Tanskassa aurinkolämpöä hyödynnetään

kaukolämmityksessä jo kymmenissä kohteissa. Suomessa aurinko-

lämpöä voitaisiin hyödyntää merkittävästi nykyistä enemmän.

Uusiutuvan energian markkinatvoimakkaassa kasvussa

24

Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti teknologia- ja markkinakehityksessämukana

25

Kiitos!Lisätietoja:www.finsolar.netwww.smartenergytransition.fi

DI Karoliina Auvinen, karoliina.auvinen@aalto.fi, 050 462 4727

Lähteitä

[1] Liuksiala L. 2015. Rahoitusmallien kehittäminen viennin edistämiseksi. Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=3099&lang=fi[2] Auvinen K. 2016. Kansallinen kehitysohjelma. Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=3284&lang=fi[3] Bloomberg Energy Finance. 2015. Saatavissa: https://www.bnef.com/dataview/new-energy-outlook/index.html[4] IEA. 2015. Medium-Term Renewable Energy Market Report. Available: https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2015sum.pdf[5] IEA. 2014. Technology Roadmap - Solar Photovoltaic Energy. Saatavissa: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf[6] Auvinen K, Jalas M. 2015. Aurinkosähköjärjestelmien hintatasot ja kannattavuus. Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=1363&lang=fi[7] Auvinen K. 2015. Aurinkolämpöjärjestelmien hintatasot ja kannattavuus. Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=1398&lang=fi[8] IRENA. 2015. Renewable Power Generation Costs in 2014. Available: http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_power_costs_2014_report.pdf[9] German Energy Blog. 3.10.2015. Contract Value for Second Tender for Ground-mounted PV Installation Decreases to 8,49 ct/kWh. Available:http://www.germanenergyblog.de/?p=19385#more-19385[10] IEA. 2014. Technology Roadmap - Solar Photovoltaic Energy. Available: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf[11] Tilastokeskus. Viitattu: 22.1.2016. Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2015. Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/ehi/2015/03/ehi_2015_03_2015-12-14_kuv_005_fi.html[12] Auvinen K. 2016. Aurinkoenergiainvestointien kannattavuuden haasteet. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=3274&lang=fi[13] TEM. 2015. Tuen enimmäismäärät. Saatavissa: https://www.tem.fi/energia/energiatuki/tuen_maara[14] Tilastokeskus. Viitattu: 22.1.2016. Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2015. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/ehi/2015/03/ehi_2015_03_2015-12-14_tie_001_fi.html[15] Vaasa ETT. 2013. Household energy price index. Available: http://www.vaasaett.com/2013/05/european-residential-energy-pricing-report-2013-is-now-available-to-download/[16] Alireza Aslani. 2014. Evaluation of Renewable Energy Development in Power Generation – System Dynamics Approach for the Nordic Countries. Available: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-534-3.pdf[17] Nissilä H. 2015. Aurinkoenergiainvestointien kotimaisuusaste. Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=2415&lang=fi[18] Valtioneuvoston asetus 1063/2012 energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 6 §. Annettu Helsingissä 27.12.2012. Saatavissa: https://www.tem.fi/files/36095/Energiatukiasetus_1063_2012.pdf[19] Auvinen K. 2015. Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonnan markkinaselvitys. Aalto-yliopisto. Saatavissa: http://www.finsolar.net/?page_id=2645&lang=fi[20] ARA. Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus. Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-fi/rahoitus/avustukset/kuntien_myontamat_korjaus_ja_energiaavustukset/pientalojen_harkinnanvarainen_energiaavustus[21] Auvinen K. 2016. Asukkaat mukaan tukien piiriin. Aalto-yliopisto. Lisätietoja: http://www.finsolar.net/?page_id=3303&lang=fi[22] Juntunen J. 2015. Taloyhtiöihin ja lähialueille aurinkosähkön virtuaalimittarointi. Aalto-yliopisto: Saatavissa: http://www.finsolar.net/?page_id=2638&lang=fiTilastokeskus 2015, http://www.stat.fi/til/ehi/2015/02/ehi_2015_02_2015-09-17_kuv_005_fi.html

27

Aalto University School of Business

Aalto University School of Art and Design

Finnish Environment Institute (Syke)

Consumer Society Research Centre, University of Helsinki

Lappeenranta University of Technology

Science Policy Research Unit (SPRU)/Sussex University

VATT Institute for Economic Research

VTT Technical Research Centre

Motiva, City of Lappeenranta, Heureka, FinPro

28