Deloitte Technology Fast 50 CE

Ranking Technology Fast 50 CE

Warszawa, 21 października 2009

Nadchodzi czas zwycięzców

2 © 2009 Deloitte Central Europe

Technology Fast 50• Celem programu jest zwrócenie uwagi na najszybciej rozwijające się* firmy technologiczne.

• Realizację programu rozpoczęto w Dolinie Krzemowej w 1995 r. Stopniowo rozwinął się i obecnie obejmuje Amerykę Południową, region Azji i Pacyfiku oraz Europę.

• Ranking organizowany jest niezależnie w 17 krajach poza USA oraz w regionie Europy Środkowej.

• W naszym regionie w rankingu uczestniczą firmy z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy.

• W dniu dzisiejszym przedstawiamy wyniki X edycji rankingu, która charakteryzowała się najszybszym tempem rozwoju uczestniczących firm odnotowanym w całym okresie realizacji programu.

• Programy Technology Fast 500 organizowane są w trzech regionach geograficznych – Ameryki Środkowej, Azji i Pacyfiku oraz EMEA. Klaster państw środkowoeuropejskich należy do regionu EMEA, w związku z czym uczestnicy konkursu środkowoeuropejskiego są automatycznie rejestrowani w tym rankingu.

• Ceremonia wręczenia nagród w rankingu Technology Fast 500 EMEA za rok 2009 odbędzie się 24 listopada br. (wtorek) w Stanford Bridge, Chelsea Football Club w Londynie (http://bluewing.chelseafc.com).

Technology Fast 50 Europa Środkowa

* Stopa wzrostu jest wyliczana w walutach lokalnych. Podstawą jej wyliczenia jest tempo zwiększania przychodów w latach 2004-2008.

Ranking Technology Fast 500 – Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA)


Kryteria rankingu

Kryteria ogólne dla wszystkich kategorii:

• Opracowuje lub wytwarza autorskie technologie lub ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe

• Posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych

• Uczestnikami mogą być zarówno firmy publiczne, jak i prywatne

• Posiada centralę w jednym z krajów Europy Środkowej uczestniczących w programie

* Kursy wymiany obliczono w oparciu o średnią roczną podaną przez banki centralne dla walut poszczególnych krajów.


KategoriaKryterium szczegółowe

Technology Fast 50 -główna kategoria

Rising Stars –podkategoria

The Big 5 -podkategoria

okres działalności min 5 lat 3 < x < 5 min 5 lat

wysokość przychodów operacyjnych w każdym badanym roku

min 50 000 EUR* min 30 000 EUR*min 50 000 EUR*, a w ostatnim roku min 25 000 000 EUR*

Badanie opinii prezesów firm biorących udział w rankingu


Badanie opinii prezesów firm - Metodologia, respondenci

• Próba – 130 prezesów

• Metoda: Ankieta on-line

• Okres badania: maj-lipiec br.

• 77% spółek zatrudnia ponad 24 pracowników, zaś zatrudnienie w 30% spółek przekracza 100 osób

• Średnie przychody spółek respondentów w 2008 roku wyniosły 10.7 mln EUR.


Zakres działalności (sektor)

Wielkość firmy (liczba pracowników)

Lokalizacja (kraj)


Badanie opinii prezesów firmNajwiększe wyzwania osobiste

• Na skutek kryzysu prezesi firm zmienili zdanie odnośnie największego wyzwania w kierowaniu firmą.

• Priorytetem nr 1 stało się osiągnięcie i utrzymanie rentowności, zaś wyzwanie związane z pozyskiwaniem nowych środków inwestycyjnych zwiększyło się z 4% do 8%, co dowodzi pogorszenia warunków finansowania.



Badanie opinii prezesów firmPerspektywy rozwoju

• Czterech na pięciu badanych stawia na wzrost organiczny.

• Mimo kryzysu gospodarczego 76% badanych jest przekonanych lub mocno przekonanych o tym, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich firmy będą się rozwijać.

• Spodziewają się oni stosunkowo znaczącego wzrostu już w 2009 roku. Ponad połowa respondentów prognozowała wzrost przychodów w skali od 11% do 50%.

• Zaledwie 9% respondentów nie spodziewa się wzrostu.

• Najwyższy poziom pewności co do wzrostu prognozowanego na okres najbliższych 12 miesięcy zaznacza się wśród firm rumuńskich, z których 91% wykazuje się pewnością lub bardzo dużą pewnością.


Poziom pewności co do oczekiwanego wzrostu

Wzrost przychodów prognozowany na rok 2009

Najprawdopodobniejszy scenariusz na przyszłość


Badanie opinii prezesów firm Największe zagrożenia dla wzrostu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy• Również sektor technologiczny nie jest w stanie uniknąć skutków kryzysu gospodarczego,

co znajduje wyraz w ograniczonym dostępie do kapitału i zmniejszeniu płynności, wskazywanych przez prezesów firm jako największe zagrożenia dla rozwoju.

• Dla 36% respondentów największe znaczenie ma dostępność wykwalifikowanych kadr, co potwierdza trudności ze znalezieniem dobrych specjalistów nawet w okresie wzrostu bezrobocia. Sytuacja taka wskazuje na ciągłe problemy z dopasowaniem systemu kształcenia do potrzeb w krajach Europy Środkowej.



Badanie opinii prezesów firm Segmenty o największym potencjale wzrostu prognozowanym na najbliższych 12 miesięcy

• Największym potencjałem wzrostu na najbliższych 12 miesięcy charakteryzuje się sektor oprogramowania dla firm, mimo że klienci, np. instytucje finansowe czy operatorzy telekomunikacyjni ograniczają wydatki na ten cel.

• Na drugim miejscu znalazł się segment oszczędności energii elektrycznej i zwiększenia efektywności, który w zeszłym roku uplasował się na miejscu szóstym, a obecnie wskazało go 40% respondentów.



Badanie opinii prezesów firm Czynniki ludzkie wpływające na rozwój firmy

• Badanie pokazuje, że tylko 18 % prezesów uważa że motywacyjne wynagrodzenie zależne od wyników pracy wpływa na rozwój firmy.



Badanie opinii prezesów firm Zagrożenia rozwoju firm na najbliższe 12 miesięcy mające źródło w czynniku ludzkim• Brak dostępu do odpowiednich kwalifikacji i wykwalifikowanych kadr stanie się już w niedalekiej

przyszłości głównym zagrożeniem.

• Znaczące ryzyko związane jest również z motywacją, morale pracowników i ich umiejętnością dostosowania się do zmian.

• Poza wymienionymi zagrożeniami pojawiają się nowe, takie jak brak zaufania pracowników do kierownictwa i zmiana demografii rynku pracy.


Wyniki


Ranking Fast 50 Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost

1 Netmedia S.A. Polska Internet 7210%

2 TeamNet International S.A. Rumunia Oprogramowanie 3317%

3 Kompan.pl Sp. z o.o. Polska Internet 2411%

4 Sunrise System sp. z o.o. Polska Internet 2364%

5 Telerik Corp. Bułgaria Oprogramowanie 2327%

6 Investor.BG AD Bułgaria Internet 2130%

7 Agito S.A. Polska Internet 1744%

8 AROBS Transilvania Software S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 1663%

9 AITIA International Informatics, Inc. Węgry Oprogramowanie 1399%

10 EXECOM d.o.o. Serbia Oprogramowanie 1127%

11 ESET, spol. s r.o. Słowacja Oprogramowanie 951%

12 SOITRON, a.s. Słowacja Telekomunikacja/sieci 880%

13 Grupa Pracuj Sp. z o.o. Polska Internet 864%

14 Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. Węgry Półprzewodniki, części i elektronika 837%

15 INSIA a.s. Czechy Internet 789%

16 Arkon Zrt. Węgry Internet 727%

17 CROZ d.o.o. Chorwacja Oprogramowanie 691%

18 INVIA.CZ, s.r.o. Czechy Internet 686%

19 Millennium 000, spol. s r.o. Słowacja Oprogramowanie 670%

20 UNIVERSAL K Ltd. Bułgaria Telekomunikacja/ sieci 664%


21 EXTERNET Nyrt. Węgry Telekomunikacja/ sieci 659%

22 StringData, s.r.o. Czechy Oprogramowanie 653%

23 Tau on-line d.o.o. Chorwacja Internet 622%

24 Carnation Zrt. Węgry Internet 601%

25 eo Networks Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 596%


Ranking Fast 50 Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost

26 BalaBit IT Security Kft. Węgry Oprogramowanie 562%

27 NET Média Zrt. Węgry Internet 538%

28 Webmedia Group Estonia Oprogramowanie 507%

29 LASTING Software S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 487%

30 M2 NET S.A. Polska Oprogramowanie 480%

31 Infomatix Kft. Węgry Oprogramowanie 469%

32 Trask solutions s.r.o. Czechy Oprogramowanie 457%

33 Kancellár.hu Zrt. Węgry Oprogramowanie 456%

34 Interconsult Bulgaria OOD Bułgaria Oprogramowanie 447%

35 THE RED POINT S.A. Rumunia Oprogramowanie 430%

36 XAPT Hungary Kft. Węgry Oprogramowanie 389%

37 DATASYS s.r.o. Czechy Oprogramowanie 389%

38 Advatech Sp. z o.o. Polska Komputery/ peryferia 388%

39 MadNet d.o.o. Serbia Telekomunikacja/ sieci 383%

40 KLISING d.o.o. Chorwacja Oprogramowanie 370%


41 MadNet, a.s. Słowacja Internet 361%

42 Mobiliųjų telefonų techninis centras UAB Litwa Telekomunikacja / sieci 356%

43 Algotech d.o.o. Serbia Telekomunikacja / sieci 352%*

44 LMC s.r.o. Czechy Internet 352%**

45 Advantage Software Factory S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 350%

46 HáziPatika.com Kft. Węgry Internet 323%

47 Romanian Soft Company S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 312%

48 CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o. Czechy Oprogramowanie 302%

49 home.pl sp.j. Polska Internet 300%

50 WDF - Web Design Factory, spol.s r.o. Czechy Internet 298%

*351.9%

**351.5%


Ranking „Risings Stars”

Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost

1 Multicom d.o.o. Croatia Software 1805%

2 Internet Shop s.r.o. Czech Republic Internet 1137%

3 LiveSport s.r.o. Czech Republic Internet 1088%

4 RAYNET s.r.o. Czech Republic Software 838%

5 Kentico Software s.r.o. Czech Republic Software 710%

6 Sygic, s.r.o. Slovak Republic Software 665%

7 E-Financial S.A. Poland Internet 612%

8 Nav N Go Kft. Hungary Software 384%

9 HAND Ltd. Bulgaria Software 315%

10 EuroTax Sp. z o.o. Poland Internet 253%


Ranking „The Big 5”

Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost

1 Agito S.A. Polska Internet 1744%

2 ESET, spol. s r.o. Słowacja Oprogramowanie 951%

3 SOITRON, a.s. Słowacja Telekomunikacja / sieci 880%

4 Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. Węgry Półprzewodniki, części i elektronika 837%

5 Merlin.pl S.A. Polska Internet 208%

Podsumowanie


Podsumowanie

Procentowy udział w rankingu firm w podziale na sektory

Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Oprogramowanie 67% 54% 58% 48% 48% 52%

Internet 17% 28% 26% 37% 36% 32%

Telekomunikacja/sieci 13% 8% 4% 2% 6% 12%

Półprzewodniki 3% 4% 8% 4% 6% 2%

Komputery/peryferia - 6% 4% 6% 2% 2%

Nauki przyrodnicze - - - 2% 2% -

• W najnowszym rankingu ponownie przodują producenci oprogramowania pod względem łącznej liczby firm w rankingu.

• Pomimo tego najbardziej dynamicznie rozwija się sektor internetowy - aż trzy spośród czterech najszybciej rozwijających się firm działają w sektorze internetowym. W ubiegłorocznym rankingu sytuacja była inna: w pierwszej czwórce znaleźli się trzej producenci oprogramowania.

• Spółki internetowe odnotowały wzrost przychodów za rok finansowy 2008; wyniósł on średnio 8,7 mln EUR w porównaniu do 7,5 mln EUR za poprzedni okres. Natomiast przychody ogółem spadły z 497 mln EUR w zeszłym roku do 434 mln EUR, czyli o 13%.

• W ub. rankingu odnotowano rekordowo wysoką średnią wzrostu* – 1271%. W tym roku nie udało się pobić nowego rekordu; średnia stopa wzrostu wyniosła 933% i była trzecią co do wielkości w dziesięcioletniej historii rankingu.

* średnia arytmetyczna wszystkich stóp wzrostu



Podsumowanie

Procentowy udział w rankingu firm z różnych krajów

Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Węgry 3% 8% 14% 22% 28% 22%

Polska 27% 40% 28% 18% 20% 18%

Czechy 33% 30% 34% 34% 26% 16%

Rumunia - - - - 6% 12%

Słowacja 23% 20% 20% 18% 8% 8%

Bułgaria - - - 6% 6% 8%

Chorwacja - - - - 4% 6%

Serbia - - - - 2% 6%

Estonia - - - - 2% 2%

Litwa - - - - - 2%

• Polska przez ostatnie sześć lat z rzędu znajduje się na podium rankingu.

• Podobnie do ub. roku, najwięcej firm węgierskich znalazło się w rankingu.

• Najwięcej firm ma swoje siedziby w Budapeszcie (10), Pradze (8) i Warszawie (6).

• Choć pozycja Słowacji widocznie słabnie, słowackie firmy odnotowały największą średnią wartość przychodów, blisko 25 mln EUR (w roku podatkowym 2008). Dla porównania: Węgry, kraj, z którego pochodzi największa liczba firm z czołowej pięćdziesiątki, odnotował średnie przychody na poziomie 7,5 mln EUR.



Podsumowanie

• Największym uczestnikiem rankingu pod względem wartości uzyskiwanych przychodów była słowacka firma ESET, producent programów antywirusowych.

• Firmy uczestniczące w rankingu Fast 50 działają na rynku średnio 10 lat.

• Dwudziestu czterech uczestników po raz pierwszy znalazło się w pięćdziesiątce.

• Średnia wzrostu (średnia arytmetyczna z pięciu uwzględnianych stóp) pięciu najszybciej rozwijających się firm wyniosła 3536%, co stanowi spadek w porównaniu ze średnią 5204% uzyskaną w roku ubiegłym.


Nazwa Deloitte oznacza jedną lub kilka firm członkowskich Deloitte Touche Tohmatsu, spółki prawa szwajcarskiego i jej sieć firm członkowskich, z których każda jest niezależną jednostką i oddzielną osobą prawną. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/about.

Członek Deloitte Touche Tohmatsu

© 2009 Deloitte Business Consulting