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1º de fevereiro de 2006
Divulgação dos Resultados de 2005
Principais Realizações em 2005
Posicionamento de Mercado
Principais Vantagens Competitivas
Performance Financeira
Sustentabilidade
Conclusão
Forte Posicionamento de Mercado
Sólida Performance Financeira Responsabilidade Social e Corporativa
Conquistas em 2005: Crescimento com Rentabilidade
Marca “Top of Mind”Qualidade dos serviçosCampanhas de marketing bem
sucedidasAmpla Rede de Distribuição
Líder em ReceitaCrescimento de 85% na receita de VAS ARPU acima da média brasileiraRedução do custo de aquisição de clienteIncremento de 14% do EBITDAExpansão de 50% do Lucro Líquido
Líder em participação de mercado e vendasRápida migração para GSM: 64% da base
Crescimento de 33% na base de clientesCrescimento de 14% na base de pós-pago Menor taxa de churn da região
Programas de inclusão socialIniciativas culturais e de saúdeConservação do meio-ambienteMelhores práticas em Governança
Corporativa
Principais Vantagens Competitivas
Principais Realizações em 2005
Posicionamento de Mercado
Principais Vantagens Competitivas
Performance Financeira
Sustentabilidade
Conclusão
Liderança Absoluta nas duas Regiões
ClientesAdições Líquidas (mil) Clientes (mil)
+ 33%
+ 14%
+ 39%
Var. Anual
5.986,24.319,2
1.337,4
1.528,1
2004 2005
5.656,6
7.513,3
Superando o mercado
+30%
1.856,71.428,2
2004 2005
Líder em participação de mercado e vendas
64%36%
Pré-pago Pós-pago % de Clientes GSM
Crescimento Recorde com Otimização do Custo de Retenção e Aquisição
Custo de Aquisição do Cliente
SAC/ARPU
2004 2005
3,4 X 3,7 X
124 116
2004 2005
-7%R$
2004 2005
+ 29%
Adições Brutas (mil)
Taxa de churn anual
2004 2005
- 0,6 p.p.
21,9%22,5%
Base de clientes total
3.236,22.514,2
Estratégia de Fidelização Bem-sucedida
Principais Realizações em 2005
Posicionamento de Mercado
Principais Vantagens Competitivas
Performance Financeira
Sustentabilidade
Conclusão
Reconhecimento da Marca e Satisfação do ClienteCrescente Satisfação do Cliente
Top of Mind
PesquisaNacional de Qualidade
19
19
28
60
57
46
21
24
26
Insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito
Média Nacional
TIM Nordeste
TIM Sul
Índice de Satisfação
Fontes: (1) Synovate Set/ 2005 e (2) InterScience – Out/2005.
Prêmio Top of Mind concedido para a TIM por ser a primeira companhia de telefonia celular lembrada pelos entrevistados na pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha de São Paulo
Campanhas de Marketing Bem SucedidasSoluções Corporativas Customizadas de Dados e Voz
Corporativo
Roaming internacional para dados e multimedia
Exclusivo portfólio nacional de serviços
Oferta exclusiva do Blackberry
Ampla cobertura graças à rede EDGE
Inovação contínua dos serviços e conteúdo
Lançamento de ofertas customizadas
Novos serviços e variados conteúdos
Consumidor
Estruturação de CRM permite um melhor conhecimento das necessidades dos clientes
Foco diferenciado para os segmentos pré e pós-pago
Ofertas para migração personalizadas
Ofertas e produtos competitivos
Incentivo ao conceito de “Recarga Automática”
Portfolio de serviços nacional
Multiplicidade e amplitudedos canais de vendas
Maior competitividade através de serviços focados nasnecessidades do cliente
Campanhas de Marketing Bem Sucedidas
Forte Rede de DistribuiçãoEstratégia de Vendas baseada na Geração de Valor
3.756 pontos de venda32 lojas próprias 33 franquias58.954 pontos de recarga
Ampla Capilaridade
Canais DiversificadosConsumidor
Revendas (Lojas)Venda de Recargas (Pré-pago)Centro de Relacionamento com o Cliente
CorporativoCanais Indiretos (Parceiros Comerciais da TIM)Centro de Relacionamento com o ClienteConcept store
Fortalecimento do RelacionamentoTreinamento contínuoProgramas de incentivoReuniões e convenções
Canais de Vendas Aperfeiçoados
Principais Realizações em 2005
Posicionamento de Mercado
Principais Vantagens Competitivas
Performance Financeira
Sustentabilidade
Conclusão
Crescimento da Receita
R$ Milhões
Receita Bruta
Aparelhos Vendidos (milhares) 2.389 + 21%
Preços médio dos aparelhos (R$) 282,1
Serviços de Valor Agregado (R$ milhões)
219,0 + 85%
- 9%
Receita de Aparelhos (R$ milhões) 733,5 + 13%
2.896 + 10%
3.903,3+13%
3%
+11%
Análise da Receita Bruta
2005 Var. Anual
Var. Anual
3.429,2
2004 2005Venda de AparelhosVASServiços
19%
78%
18%6%
76%
+85%
+14%
•Forte apelo devido ao amplo portfólio de aparelhos•Grande demanda por inovação : 20% das vendas são MMS
Aumento devido ao sucesso da campanha de
Natal +29% var. anual no 4T05
Volume de tráfego (Bilhão min.) 6,4 + 24%
Serviços (R$ milhões)
Performance do ARPU
Recuperação do ARPU no trimestre):Aquisição de cliente de maior valor agregadoAumento da contribuição da receita de dados
Análise do ARPU
Aceleração do VAS
30,7
2005
36,531,3
2004 3T05
30,4
118,44,3%
6,9%
2004Receita de VAS (R$ Milhões)% sobre Receita Bruta de Serviços
219,0
2005
4T05
R$
661,0
2004
986,7
2005
Receita de VAS Volume de SMS (milhões)Var. Anual
+49%
* ARPU foi calculado dividindo o total da receita líquida de serviços pela base de clientes média.
EBITDA
(A) + (B)
A) Custos não-gerenciáveis 2005
InterconexãoCustos dos Aparelhos
- 3,8 pp
B) Custos Gerenciáveis 2005Despesas ComerciaisG&A e outros
Custo Industrial
+2,4 pp-0,7 pp
-1,1 pp
+3,7 pp-0,1 pp
Peso na Margem EBITDA 1
1 Calculatdo com base na variação anual do peso das despesas operacionais sobre a receita total
Performance do EBITDA
Inadimplência -0,3 pp
R$ Milhões
Custo de pessoal -0,2 pp
-2,2 pp-1,6 pp
Var. Anual
+14%
Margem EBITDA sobre a Receita Líquida Total
Recorde de adições
brutas +29%
1.013,2886,2
29.3%
2004 2005
34,6% 34,7%
Do EBITDA ao Lucro Líquido(R$ Milhões)
EBITDA DepreciaçãoAmortização EBIT
Resultado Financeiro
LíquidoImpostos
LucroLíquido
399
1.013
532
72
481
131
Variação Anual
+14% +7% +24% 20% -69% +50%
Margem Líquida
de 13,7%
-2
-51%
21
Outros Minoritários
+21%
Análise da Dívida Líquida
Posição FinanceiraLíquida 2004
Fluxo de Caixa Operacional Livre
Posição FinanceiraLíquida
2005
1.151752
383
(R$ Milhões)
7
Outros
EBITDA: 1.013
CAPEX: -684
Δ Capital de Giro & Outros +54 -9
Empréstimos
Principais Realizações em 2005
Posicionamento de Mercado
Principais Vantagens Competitivas
Performance Financeira
Sustentabilidade
Conclusão
Responsabilidade Social e Corporativa
Crescente atenção aos problemas sociaisInclusão Social e EducacionalEducação e preservação do meio ambienteApoio e incentivo ao esporte e à cultura
Compromisso com o crescimento ético e auto-sustentadoCódigo de ÉticaConselho FiscalCanal de denúnciasIniciativas em linha com a Sarbanes-Oxley
Principais Realizações de 2005
Posicionamento de Mercado
Principais Vantagens Competitivas
Performance Financeira
Sustentabilidade
Conclusão
Conclusão
Foco no crescimento rentável
Companhia orientada ao cliente
Manter performance de sucesso nas duas regiões
Desenvolvimento da melhor equipe
Ser um negócio responsável
Continuar com o crescimento sustentado
As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia” ou “TSU”) que não constituam fatos consumados, são previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar
Considerações Futuras
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