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On explore le commerce pour vous ! Baromètre LSA Retail Explorer Semaine 05 2016
2015 &2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se
confirment
Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50%
Indice base 100 moyenne enseignes
Semaine
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
Sem. 04 Sem. 05 Var.
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S05 2016
Evolution panier inter enseignes
Drive Marques Nationales Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,1 (en S04-2016) à 92,2 (en S05-2016) soit une variation de +0,1. 100 est la moyenne des enseignes étudiées
3,21
3,27 3,31 3,29
2,81 2,86 2,85 2,86
4,09 4,05
4,01 3,98
3,11 3,15 3,13
3,16
3,00 3,00 3,00 3,01
3,57 3,55 3,58
3,54
S02 S03 S04 S05
3,95€
3,54€
3,11€
3,15€
2,97€
2,81€
Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois
Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.
Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales
Exp. : Carrefour enregistre une tendance baissière de son prix moyen atteignant le prix moyen de 3,98€ en S05 (2016) sur un panier de produits identiques depuis la S2 2015. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre
TENDANCE BAISSIERE
AU PLUS BAS
Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 05 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
7%
8%
5%
Exp. : en S05 2016, 5% de l’assortiment chez Leclerc est en hausse par rapport à la S04
5%
4%
3%
179 mag.
Exp. : En S05 2016, 48 magasins Hyper U ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne
358 mag.
267 mag.
48 mag.
8%
9%
13%
15%
10%
Légende : Données Semaine 05 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix
Analyse intra enseignes Drive S05 2016
Légende : Données Semaine 05 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales
Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 05 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
121 mag.
Exp. : en S05 2016, 8% de l’assortiment chez Carrefour est en baisse par rapport à la S04
Exp. : en S05 2016, 13% de l’assortiment chez Carrefour a été ajouté
Exp. : en S05 2016, 18% des produits ont été retirés de l’assortiment chez Carrefour Market
18% 44%
16%
8%
Exp. : En S05 2016, 44% des produits chez Géant sont en promotion
Exp. : En S05 2016, 121 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne
122 mag.
Un TOP 5
exclusivement
Leclerc pour les
magasins les
moins chers
Un TOP 5
exclusivement
Monoprix pour
les magasins
les plus chers
Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S05 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Magasin
s les plu
s chers
Besancon Vauban
Chaville
La Ciotat
Le Vesinet
Dragon
132
131
131
131
131
0
Saint-Grégoire / Rennes
88
Gaillac
88 Saint-Sulpice-La-Pointe
88
Saint-Pol-De-Léon
89 Kergaradec - Gouesnou
89 M
agasins les m
oin
s chers
Exp. : En S05 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132, tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-Pol-De-Léon à 88 sur les 9 dernières semaines.
Forte continuité des magasins les plus et moins chers
Légende : indice inter enseigne panier nationale S05 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Magasins avec la plus forte hausse
Cuers
Grand-Couronne
Saint-Maur
Bayonne
Altillac
105
101
101
100
95
Saint-Martin De Crau Balma
Caluire-Et-Cuire
Beynost
Montaudran 99
93 93
92
92
Magasins avec la plus forte baisse
Exp. : en S05 2016, le magasin Intermarché Cuers enregistre la plus forte hausse de prix avec un indice de 105, tandis que le magasin Leclerc Beynost enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un indice atteignant 92.
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
Part d'offre AL.
99,7 100
100 100 99,9
99,9 100,1 100
100 100 100
100,1
100,1
97,5
99,4 99,9 100 99,8
100,2 100,7 100,3
98,6 99,8
98,6
100,5
99,3
Nombre de produits par
magasin
Indice prix base 100 moyenne de l’enseigne
*
Indice prix base 100 moyenne zone de
chalandise *
Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 05 2016
Zone de chalandise Lille Exp. : en S05 2016, 40% des magasins de la zone de chalandise Lille ont un indice prix légèrement en-dessus de la moyenne enseigne.
8531
12660
9537
9651 9158 10642
22838
14195 12937
25154
12269 8507
9794
€1,82 €1,78 €1,82
€1,63
€1,92
€1,86 €1,78
€2,06
€2,00
€1,69 €1,66
€2,15
648
564
237
180
240
364 368
547 561
513
460
229
50
150
250
350
450
550
650
100,1
99,8
100,8
99,1
100,2
99,8 99,6
100,1
100,1 100,1 99,9
100,6
Zoom catégorie : Apéritifs salés (1/2)
15484
Indice base 100 moyenne des enseignes *3
*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne *3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigne. Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits.
Prix moyen *2
Nb de références distinctes par
magasin *1
Exp. : en S05 2016, Monoprix enregistre le prix moyen le plus élevé atteignant 2,15€, tandis Géant enregistre le prix moyen le plus bas de la semaine atteignant ainsi 1,63€.
71% 70%
59% 56%
69% 66% 67%
72% 74%
76% 75% 75%
21% 22%
35% 38%
28% 30% 31%
23% 24% 20% 22% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
10
*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne *3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigne. Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits. *4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales) Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 05 2016
Poids Promo
Poids des M.NAT*4
Poids des MDD
Exp. : en S05 2016, 44% des produits chez Géant sont en promotion. Un taux de promotion qui reste faible mais un volume conséquent de références impacté par ces promotions.
Zoom catégorie : Apéritifs salés (2/2)
1% 2%
16%
44%
6% 6% 4%
6% 4%
2% 2%
8%
Source : Sites des Drives des enseignes L’indice inter-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale
identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.
Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de
l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1 Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1 L’indice intra-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins
deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne.
Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1.
Méthodologie
Source : Sites des Drives des enseignes L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante : Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu
est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise. Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix
référent de chaque produit de l’étape 1. Les Tendances sont calculé de la façon suivante : Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasins par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet classer les produits en 7 familles :
1. Les nouveaux produits proposés par le drive 2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion 4. Les produits qui sortent de promotion 5. Les produits dont le prix augmente 6. Les produits dont le prix baisse 7. Les produits dont le prix reste inchangé
Pour les produits dont le prix augment ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente. Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix.
Méthodologie