Upload
efim-aldoukhov
View
4.268
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
E-commerce Solutions - обзор рынка сервисов для электронной коммерции для конференции Интернет Торговля 2014.
Citation preview
Обзор рынка сервисов от
Каталог лучших сервисов для e-commerceскоро на www.ecomsol.ru
E-commerce Solution – все решения для интернет торговли
2
Консалтинговое агентство E-commerce Fitness и компания
Create создают самый полный каталог решений для
электронной коммерции: сервисы, агентства, услуги, IT
платформы, бизнес-решения, аналитика решений.
Запуск проекта в начале 2015.
Подпишитесь сейчас на www.ecomsol.ru и получайте
аналитические обзоры уже в декабре!
DISCLAIMER К ПРЕЗЕНТАЦИЕ
3
В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ БЫЛО ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ОПИСАТЬ ВСЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ.
ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ОШИБКУ В ПРЕЗЕНТАЦИИ, ХОТИТЕ
ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ, ТО ПИШИТЕ [email protected]
ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОБАВИТЬ СВОЙ СЕРВИС К НАМ В БАЗУ, ТО
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА http://ecomsol.ru/ И ДОБАВЛЯЙТЕ.
ТРЕНДЫ РЫНКА
E-COMMERCE
Общие тренды на рынке электронной коммерции
5
ТРЕНДЫ Запуск новых сегментов к массовой онлайн продаже: строительство, косметика и парфюмерия, детские товары…
«Показался хвост китайского дракона». Началось падение российского сегмента одежда.
«Катастрофическое» падение маржи в «традиционных» сегментах ниже базовой рентабельности (техника, одежда и т.п.)
Общие тренды на рынке электронной коммерции
6
ТРЕНДЫ Укрупнение игроков: Формирование брендов. Развитие мультиканальности
Фокус на сокращение издержек и потерь (аналитика, автоматизация логистики, маркетинга и т.д. )
Фокус на увеличение чека и лояльности клиентов (емаил маркетинг, CRM, рекомендательные сервисы и т.д.).
ecomsol.ru
ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ
СЕРВИСОВ
Общие тренды на рынке электронной коммерции
8
Примерно 500 компаний «профессионально обслуживающих» e-commerce
20% - сервисные компании
80% - сервисы
* Мы считаем только тех, кто делает что-то уникальное для средних и крупных магазинов. Контекстные агентство в Уренгое, делающее рекламу для магазина телефонов в Боровске – не считаем.
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
9
ТРЕНДЫ Мало магазинов умеют считать KPI до сих пор, но многие активно учатся
Начались активные продажи промышленных платформ, но очень слабое бизнес-внедрения
Крупный бизнес готов использовать SaaS решения
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
10
ТРЕНДЫ Стартапы научились делать сервисы. Многие команды делают 2-3й проект.
Стартапы не умеют паковать «продукт» для клиентов и адекватно продавать
Началась эпоха «клонов» простых сервисов.
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
11
ТРЕНДЫ Использование «CPA» модели ценообразования ставит внедрение многих сервисов за грань рентабельности
Очень много платёжных сервисов (из 500 компаний – 100 про платежи)
Стремительное развитие сегмента логистики (даже Почта России начала меняться).
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
12
ТРЕНДЫ Появились «занятые» сегменты (рекомендации, емаил маркетинг и т.п.)
Недоразвитый рынок услуг (специалисты и агентства по SEO, емаил маркетингу, аналитике и даже контексту редкость, а CRM вообще 3-4 человека на рынке)
КАКИЕ СЕГМЕНТЫ ЕСТЬ И
ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ?
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
14
Категория Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка «Боль»Потенциал
Коммерция
Автоматизация закупок
2-3 (1-2) Avacco, 1C Есть только качественные промышленные решения.
Закупщики не IT френдли
Ценообразование3-5 (2) Metacommerce,
Compiterra, PriceLabs
Есть продукты для некоторых сегментов, но мало кто их умеет использовать
Нет специалистов
Логистика
Фулфимент10 (4-6)
Бета-продакшн,Молком, Купивип, КСЕ
Сформировали требования к качеству услуг. Идёт появление новых игроков
Успешное сочетание услуг с доставкой и закупками
Автоматизация склада
5 (1) 1C склад, Мой склад, много собственных WMS
Большинство использует оффлайновые решения плохо адаптированные для онлайн бизнеса
Нет продуктов для среднего рынка
Автоматизация логистикиVeeRoute, МойСклад, Мультишип(закрыт)
Агрессивное развитие Службы доставки
Почтоматы
5(3-4) QiwiPost, PickPoint, LogiBox
Идёт активное покрытие регионов
Не высокий уровень использования обычными клиентами
3
3
3
3
3
2
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
15
Категория Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка «Боль»
Платежи
Выдаче кредитов клиентам5 (2) Всё в кредит,
КупивкредитСокращение рынка из-за кредитной политики
Повышение требований заёмщикам
Эквайринг
10-20 (3-5)
PayU, WalletOne, CyberPlat, Альфабанк, Uniteller, РБК
Очень агрессивная конкуренция
Клиенты продолжают сравнивать по комиссиям, а не конверсии
Разработка магазинов
CMS обычные
3-4 (1-2) Битрикс, Magento есть абсолютные лидеры
Решения не учитывают много современных требований
CMS "за один день" 10 (3-4) Wix, InSales,
AdvantshopАктивное развитие
Промышленные CMS 4 (3) Hybris, Oracle, IBM Активные продажи Малый опыт бизнес
внедрения.
Шоппинг в соц.сетях10 (2) Ecwid
Мало решений, мало опыта, мало веры в канал
Слишком малые объёмы продаж.
Разработка мобильных версий
5 (2-3)
MobileOrders.ru, Tapok.ru, Intrum, getshopapp, eski.mobi
Активное развитие коробочных и персонализированных решений
Нет мобильного маркетинга
1
2
2
2
3
2
3
1
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
16
Категория Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка «Боль»
Комплексный аутсорсинг магазинов
Комплексный запуск магазинов
5 (2-3) Kupivip, Ozon, eTraction Активное развитие рынка
Сложность в понимании и интеграции с оффайном. Для многих побочный бизнес
Онлайн-чаты
Онлайн-чаты
10 (4)
JivoSite, LiveTex, Krible, Zingaya, Zopim Активно развивается.
Мало консультантов умеют ими пользоваться
Аналитика 29% магазинов не используют никакой массовой системы аналитики» INSALES
Онлайн аналитика10 (4-5)
Google.Analitics, Яндекс.Метрика, KissMetrics, CoMagic
Активно развивается интеграция данных из различных источников
Мало кто умеет думать такими массивами данных
Call-tracking10 (3-4)
CallTouch, CallTracking, iStat Активно развивается.
Есть ощущение, что это сложно, долго и дорого
Мониторинг цен5 (2-3)
Compiterra, Metacommerce,
Используются базовые парсеры маркета.
Мало кто понимает, что с этими делать.
Мониторинг социальных сетей 10 (3-4)
IQBuzz, Youscan, Wobot, Крибрум
Много решений с одинаковым функционалом и ценами
Мало кто использует данные .
2
2
3
1
2
1
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
17
Категория Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка «Боль»
Программы лояльности
Системы хранения данных о клиентах
0
OLAP Кубы, Excel, Oracle, MindBox
Нет специализированных игроков. Классические CRM не могут интегрировать в себя все массивы данных
Нет адекватных спецучастков
Емаил маркетинг
10 (5) ExpertSender, GetResponce, Ofsys, Emarsys, mailchimp, SendSay, unisender
Все значимые клиенты определись с платформой
Мало специалистов для настройки. Плохо хранятся данные о клиентах
Системы лояльности
2 (1) SailPlay, Много.ру, Flocktory
Начинается Мало кто умеет настраивать программы лояльности.
Контент
Работа с отзывами
5 (1) Shopilot Многие пробовали, но много бизнес сложностей с интеграцией
Мало кто понимает как это использует. Есть свои отзывы
Создание контента4 (2-3) APIshops, Advego,
VideoBakerСлабое развитие, при среднем спросе
Редакция "никому" не принадлежит в магазинах.
Агентства по работе с контентом
5 (1) TypeFaсtory, Текстера, Студия Хрусталёва
Слаборазвитый. Редакция "никому" не принадлежит в магазинах.
1
3
3
3
3
2
СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ
18
Категория Количество игроков ("адекватных")
Типичные представители
Состояние рынка «Боль»
Увеличение конверсии
Онлайн мерчендайзинг8 (2) RetailRocket,
Crossss, DesertЕсть два лидера, которые делят рынок
Мало глубоких интеграций.
АБ тестирование5 (2)
Visual Website Optimizer, Optimizely
Только западные игроки. Мало кто дошёл до этих "проблем"
Нет специалистов по управлению конверсией на сайте.
Знания
Консалтинг5(3)
Acrobator, E-commerce Fitness, DataInsight
Много частного консалтинга. Методология только формируется. Нет людей.
Порталы и группы
5(3)
Оборот.ру,Shopolog, E-pepper,Facebook, ecomsol.ru
Пассивное развитие проектов и структуризация базовых знаний
Нет денег на развитие
Обучение6-8 (3-5)
Нетология,ВШЭ, RMA Формируется
Программы долго и сложно формируются.
2
3
3
2
3
ТОЧКИ РОСТА НА ГОД
КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
20
Аналитика
ДАННЫЕ
CRM
Закупки
Цены
КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
21
ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ
СЕРВИСЫ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АУТСОРС
СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА
23
Мало кто считает экономику при выборе: пользоваться или не пользоваться
услугой или сервисом.
ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ
24
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ СЕГОДНЯ
ЧЕРЕЗ ГОД
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
СЧИТАЕМ БИЗНЕС ПЛАН НА 1-2 ГОДА!
25
Экономия на разработке
Сокращение расходов
Увеличение доходов
ВЫГОДА ОТ СЕРВИСОВ
Стоимость продукта
Внедрения
Стоимость месячной поддержки
Стоимость аккаунтинга
Изменение прямых доходов
Изменение конверсии
Использованиеальтернативных сервисов
Потери при простое
Дублированиеперсонала
Налоги
Рабочие места
Упущенная прибыль
КАК СЧИТАТЬ
26
СЧИТАТЬ НУЖНО В ДЕНЬГАХ! ВСЕ РАСХОДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЗАКАЗОВ НУЖНО СЧИТАТЬ
В % И ДЕНЬГАХ! У 50% магазинов уже отрицательная маржа после учёта всех
«операционных» расходов на обслуживание и сервисы БЕЗ учёта бэкофиса.
И НЕ БОЙТЕСЬ ОКРУГЛЯТЬ В НАЧАЛЕ!
ПРИМЕР РАСЧЁТОВ
27
ТИП Доля в продаже НАКОПЛЕННАЯ ДОЛЯ В ДЕНЬГАХ
ЧЕК 100% 5 000р.
МАРЖА 15% 750р.
Эквайринг 2% -2% 100р.
Колл-центр 3% -0,4% 20р.
Фулфилмент (склад,внутренняя логистика, кредиты)
3% -5,4% 150р.
Маркетинг Первичный 10% -15,4% 500р.
Маркетинг «на закрытие сделки»
3% (30% от сделок, 10% от сделки)
-18,4% 150р.
………….
ФИНАНСОВЫЙРЕЗУЛЬТАТ
- 3,4% - 170р.
ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ: КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
28
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ Стоимость агентства – 10% от бюджета более 300 000Стоимость специалиста – 50 000р. + налоги + рабочее место + отпуск + больничные = 90 000р. (минимум) Стоимость менеджмента специалиста – 15% времени менеджера с ЗП 100 000р. = 25 000р. Т.е. чтобы бюджет должен быть более 1 000 000р. минимум!
Т.е. расходы на бюджет в 500 000р. При менеджере на своей стороне = 600 000р. Разница 50 000р.
ВОПРОС
29
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 600 000р. ПРИБЫЛИ В ГОД ЗАНИМАЯСЬ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО?
ПОДУМАЙТЕ ДОМА
30
СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ ТЕРЯЕТЕ НЕ ДЕЛАЯ НИЧЕГО, КОГДА МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ ЭТО С ВНЕШНИМ ПАРТНЁРОМ?
Не звал я никого! Мы сейчас
редизайн делаем! И вообще обед у
нас!
E-commerce Solution – все решения для интернет торговли
31
Консалтинговое агентство E-commerce Fitness и диджитал
агентство Create создают самый полный каталог решений
для электронной коммерции: сервисы, агентства, услуги, IT
платформы, бизнес-решения, аналитика решений.
Запуск проекта в начале 2015.
Подпишитесь сейчас на www.ecomsol.ru и получайте
аналитические обзоры уже в декабре!
Ефим Алдухов,
управляющий партнёр
+7 925 849 66 08
ECOMSOL.RU
Каталог решений для e-commerce