МИРОВОЙ РИТЕЙЛ

ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ2 КВАРТАЛ 2012 Г

!"#$%&'(': US Census Bureau, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, Brazilian Institute of Geography and Statistics, Statistics South Africa, )$""#*#, iResearch, $+,&(* -.! Enter

* !"#$%"-&'()%# – *&+,$-$ .'/'0)12'3 (+4$&+4. ** Non-food &'()%# ") 42#50$)( 4 1)67 *&+,$-' $4(+8+6'#)%, 6)"/'"$ ' $4(+/$*0$1()%. *** !9)"2$ :;< Enter 4 0$1(' +"#$%"-&'()%#$. **** =)8*> &+1($ ?'($7 *+2$/>4$5( (&)3/"$0">) /"$0)"'7, 0(+ +6@71"7)(17 2$2 2&$%") 4>1+2'8' ()8*$8' &+1($ e-commerce 4 9)#+8, ($2 ' 12$02++6&$/">8 &+1(+8 ,+#' B2C 4 1(&A2(A&) e-commerce.

!"#$%& '(&)%(- *"#$%& *

Non-food *"#$%& **

+,-

./*01023

4*)3"&"5 ***

6"#)% ****

7-!

!011"5 ***

!. ".

8% 6% 4% 7% 16% 14%

3% 1%

9% 9,5%

2% 0,4%

12% 12%

33% 33%

12% 8%

17% 15%

219%

122%

37%

23%

7% 7% 6% 10%

16% 11%

30% 30% 14% 11%

!"#$ % 1&' 2012 (. ) 1&' 2011 (.

!"#$ % 1&' 2011 (. ) 1&' 2010 (.

МИРОВОЙ E-COMMERCEСРАВНЕНИЕ РЫНКОВ E-COMMERCE ПО СТРАНАМ, $ МЛРД

!"#$%&'(': $)*&(' +,! Enter, Eurostat, U.S. Census Bureau, internetretailer.com

!"#$% 10,0

&$'() 25

*+,,$% 10,3

-.(/$0$% 10,2

12.+,+3/ 260

456 194

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7+0%

8-c

omm

erce

2 2

011,

%

CAGR 8-commerce 2011-2015, %

*69:!:6;<!14=

*69:!>?1

3,3%

– !"#$%& '&()" *++,-%,*,-(%, +.+&+,( e-commerce - /"00+$ &%)1+0% (2011 ).)

!"#$%## &%'(#%)# 22,2%

!"#$%## &%'(#%)#

ВВП

28,1 ТРЛН РУБ

ПРОНИКНОВЕНИЕИНТЕРНЕТА

47% ОКТЯБРЬ 2012

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

9 ТРЛН РУБ

НАСЕЛЕНИЕ

143,1 МЛН ЧЕЛ

МАЙ 2012

РЫНОК E-COMMERCE

167 МЛРД РУББЕЗ УЧЕТА B2B

!"#$%&'(': )$""#*#, +,-,.*/0&$, *1,&#"#2$ 3$ 3,%*#' ' 4*""$254 ($446&'(*7'84, «9("3,.# :';'.0» < 40 (305), Data Insight, =&-,(", +>?

1 ПОЛУГОДИЕ 2012

1 ПОЛУГОДИЕ 2012

1 ПОЛУГОДИЕ 2012

ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

19 ТРЛН РУБ

!"#$%&'(: )$""#*#

9,8 ТРЛН РУБ

48%52% 47%53%

FOOD NON-FOOD

2011 ГОД 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

ТЕМПЫ РОСТА* 2011 ГОД

!"#$%&'(': $)*&(+ ,*&#-+ .#-+#*/'%*"('0 '""1*2$3+&'4 Enter, 5$""#+#, DATA Insight

* !"#$%& '()(*$&%+,+ +-.$/0 +-+1+20 1+)"(*"+3 2+1,+45( 6+ 7+&&2028 ** 91$#"$4)4$:$""+$ )"0*$"($ 6+ 4&$/ "061045$"(;/, 4<#$5;$/</ 7+&&202+/. =#"0 () 61(*(" 4<&+%+,+ 2$/60 1+&20 – 21$>)"0*"<3 1+&2 4 2009 ,. 6+ "$%+2+1</ "061045$"(;/

2%3%

33%

FOOD В ЦЕЛОМ NON-FOOD В ЦЕЛОМ БТиЭ, Товары для дома + DIY, мебель, товары ля спорта и отдыха, детские товары, ювелирные украшения и часы

ОБЪЕМ РЫНКАМЛРД РУБ, 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭЛЕКТРОНИКА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

МЕБЕЛЬ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА + DIY

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И

ЧАСЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

193**

183

57***

417*

282

529

!"#$%&'(': $)*&(+ ,-! Enter " .%*#$/ #*&*0$1$ 23&(+ * !"#$%&, '()#'*+,, #-(', ."/'"-&01, *2#'0$3(2'1, 4+()'0"*2#'0$3(2'1, '"-&01 %+5 #&%& * 60. ** 7(/ $8('& "%(9%1, ":$-* * %('#)";" 6*'&2*5 *** 7(/ $8('& "%(9%1 * ":$-*

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИТЕЙЛА, ТРЛН РУБ

!"#$%&'(: )$""#*#

!"# ($%& '()*+,) 6,6

'()*+- 3,3

./"# 1,7

0"# 1,7

.1"# 0,9 2"#

3,5

3"# 1,8

."# 2,1

4"# 0,7

80

130

180

230

280

10% 12% 14% 16% 18%

#$(5

(6 6(

57(+

89 +

5%7

9(:%

/ :

- ;%

8., +

7(<,

6,

). =

>%?@, 5()6- (2011/2009), %

!"#$%## &%'(#%)#

150

!"#$%& '&()" *++,-%,*,-(%, +.+&+,( &+#/01/+2 ,+&)+-30 - 4"//+$ &%)0+/% (2011 ).)

13,8% !"#$%## &%'(#%)#

!"#$%&'(: Forester Research World Online Population

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

22% 27% 33%

40% 49%

57% 65%

72% 54% 59% 61% 66% 71% 75% 78% 80%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

!"##$% &'( )"#*+,

)"#*+-

./0'1/'0-21"/$*/"+'/$' + !"##$$

!"#$%&'(: )*+, ,&-.("

2009 2014

!"##$% 53,3 93,2 & 1 '()*+,$% 64,4 68,4 -(.$/"0)$1+,$% 51,5 59,9

2)+,3$% 36,9 46,4

4$#." 5".67"8+1(.(9 :,1(),(1+ !"# $%".

&'()$#*+: Forester Research World Online Population

!"#$%&"' !"#$ %&"'()'"*+'(, -'$+&'+$.

/*+0(1+'(+ *&+2+'(, %&"*"3(2"4" %"056"*.$+0,2( * 7+$(

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА E-COMMERCE, МЛРД РУБ

!"#$%&'(': )*+, $,-&(. /0! Enter

!"# ($%& '()*+,) 19,2!

-."# 39,6

/"# 0 -1"# 19,8!

2"# 33,0!

3"# 19,8!-"#

23,1!4"# 13,1!

'()*+5 162!

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

26(7

0*7(

+%70

% 07

8%67

%85

(9%8

( 20

12),

%

:()8 ;6(70*7(+%70< 2012 9%8( / 2011 9%8(, %

:=.>?>=/@?A-B

:=.>?CDA

!"#$%& '&()" *++,-%,*,-(%, +.+&+,( &+#/01/+2 e-commerce - 3"//+$ &%)0+/% (2011 ).)

13,6% !"#$%## &%'(#%)#

53,8

!"#$%## &%'(#%)#

РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛОБЪЕМ РЫНКА РОССИЙСКОГО ONLINE РИТЕЙЛА, МЛРД РУБ

!"#$%&'(': )$""#*#, Data Insight, $+,&(* -.! Enter

0,25 0,33

0.39 0.48

0.59

0.71

1,3% 1.7% 2.0% 2.2% 2.4% 2.7%

2010 2011 2012! 2013! 2014! 2015!

!-commerce, "#$% #&'

()$* )%$+,%+ - #."/,$/, %

CAGR%=%22,8

%%

TOP10 ИГРОКОВ РЫНКА 2011

!" #$%%&' ()* Enter

* !"# $%"&' Ozon-travel,(-)$*+"*, Sapato.ru ** ,)-.%'/ 0*12'34 5'6'#47' quelle.ru *** 81-+)1 47&"*7"&-5'6'#47 (www.komus.ru)

1.2%

1.4%

1.4%

1.6%

1.7%

2.1%

2.7%

2.7%

2.8%

3.4%

!"#$%***

Wildberries.r

Holodilnik.ru

Otto.ru**

Ozon.ru*

Kupivip.ru

Exist.ru

&'(")"%

*+'+,+)(

-,#./'

TOP10 ИГРОКОВ РЫНКА - ЭТО 21%

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ РОССИИ

Source: Dr Alan Treadgold, VII Annual Board of Directors Meeting, London!

ВЧЕРА, МАГАЗИНЫ УПРАВЛЯЛИ

ПОКУПАТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ

СЕГОДНЯ, ПОКУПАТЕЛЬ

ДИКТУЕТ ПРАВИЛА В МАГАЗИНЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РИТЕЙЛЕРАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ АБСОЛЮТНО ИЗМЕНИЛИСЬ

Source: Dr Alan Treadgold, VII Annual Board of Directors Meeting, London!

ПОКУПАТЕЛИ СОЗДАЮТ СОБСТВЕННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ОПЫТ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА

САЙТ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

КАТАЛОГИ И ЛИСТОВКИ

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ТВ МАГАЗИНЫ

НОВЫЙ

СПОСОБ

ПОКУПАТЬ

38 000

САЙТ

МОБИЛЬНОЕПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ

ТЕРМИНАЛ

КОНТАКТСENTER

МАГАЗИН

ДОСТАВКАСЕРВИС

МАГАЗИН150 - 300 КВ М.

СКЛАД И ТОРГОВЫЙ ЗАЛ25-30% АССОРТИМЕНТА НА СКЛАДЕ

ТЕРМИНАЛЫ

КАТАЛОГ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛНОЦЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

24/7

CONTACT - CENTER

ПРИЛОЖЕНИЯДЛЯ

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ДОСТАВКА

F1МЕБЕЛЬ

ЭЛЕКТРОНИКАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

январь 2011 - зарегистрирован СВЯЗНОЙ - МАРКЕТ

апрель 2011 - придуман бренд ENTERиюль 2011 - ура, у нас есть руководство!

октябрь 2011- запущен САЙТ

ноябрь 2011 - официальное ОТКРЫТИЕ проекта

декабрь 2011 - выход на РЕГИОНАЛЬНЫЙ рынок

октябрь 2012 - выход в СЗФО и ЮФО

01.2011-....

АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД

АКЦИЯ

ЦЕЛИ АКЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ АУДИТОРИИ К ИНТЕРНЕТУ

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ АКИТ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

МЕХАНИКА

ЦЕНЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 000 ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ СНИЖАЮТСЯ ДО ЦЕНЫ ЗАКУПКИ

НА ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ДО АКЦИИ ПРОДАВАЛИСЬ С УБЫТКОМ, ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТСЯ ДО ЦЕНЫ ЗАКУПКИ

МАРЖА «О»

ОПИСАНИЕC 25 по 31 января более 30 000 тысяч товаров по

закупочной цене – маржа «0»

Более 2 100 щитов 3х6 в 10 городах

Более 2 000 выходов ролика на радио в Москве, МО и 11 городах

Более 400 млн показов в Москве, МО и 16 городах

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЯЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА ПО АКЦИИ

3143 7872 2622 3143 8587 10 891 2257 4211 1493 3110

8% 32% 28% 10% 23% 36% 17% 26% 27% 22%

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СКИДКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА ПО АКЦИИ

97% 72% 74% 81% 65% 93% 72% 68% 63% 46%

НА ИЗДЕРЖКАХ

КОНКУРЕНТНОЕ

ИЛИ

СЕБЕСТОИМОСТЬ + %ИЗДЕРЖЕК (ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТД)

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ТЕЛЕВИЗОР

30000#

31000#

32000#

33000#

34000#

35000#

36000#

37000#

38000#

1+окт+2012#

8+окт+2012#

15+окт+2012#

22+окт+2012#

29+окт+2012#

5+ноя+2012#

12+ноя+2012#

19+ноя+2012#

26+ноя+2012#

3+дек+2012#

10+дек+2012#

17+дек+2012#

24+дек+2012#

31+дек+2012#

7+янв+2013#

14+янв+2013#

21+янв+2013#

28+янв+2013#

Себестоимость#

цена#

Цена#поступления#

СРЯМ#

В РАЗНЫХ АКЦИЯХ ТОВАР МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ

!"#$%

!"#$%

!"#$%

!"#$%

!"#$%

ЦЕЛИ АКЦИИМЕХАНИКА АКЦИИ, КАНАЛЫ

ПРОДВИЖЕНИЯПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ ЗАЯВЛЕННЫХ В АКЦИЮСИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

ФАКТОРЫ

ГЛУБИНА СКИДКИ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ЗАКУПОЧНЫМИ ЦЕНАМИ, А ИМЕННО СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ОСТАТКОВ НА

СКЛАДЕ

ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР МОГ ЗАКУПАТЬСЯ У РАЗНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПО РАЗНЫМ ЦЕНАМ

ПОСТАВЩИКИ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ПОСТАЩИКАМИ

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 45, 60, 75, 90, 120 И БОЛЕЕ ДНЕЙРАБОТА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА РЕКЛАМУ, КАК ПРАВИЛО СОСТАВЛЯЕТ 1-3% ОТ ОБОРОТА

КОММЕРЧЕСКИЕ БОНУСЫ ЗА ОБЪЕМ ПОКУПОК МОГУТ ДОСТИГАТЬ ДО 10% ОТ ОБОРОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПЛАНОВ

ПО ЗАКУПКАМПЕРЕОЦЕНКИ - ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАЙС-ЛИСТА ПОСТАВЩИКАВОЗВРАТ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ, ПАЛЛЕТРИРОВАНИЕ И Т.Д.)

МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.

ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.

YOU CAN