Coordinación General de Puertos y Marina

Mercante

17 de mayo de 2013

CONGRESO ATOP- AMIP-

LATINPORTS

2

Un sector portuario eficiente y bien comunicado es indispensable para tener

una economía más productiva, competitiva y con mayor crecimiento.

Panorama

2.87

2.93

2.94

3.06

3.13

3.93

0 1 2 3 4 5

Colombia (64)

Panama (61)

Perú (59)

México (47)

Brasil (45)

Estados Unidos (8)

Según encuestas realizadas a nuestros usuarios,

México ocupa hoy el lugar 47 en competitividad

logística.

2.51

2.56

2.63

2.65

2.68

3.67

0 1 2 3 4

Brasil

Panamá

México

Colombia

Perú

EEUU

Eficiencia de Aduanas

3.12

2.95

3.02

2.84

2.91

3.96

0 2 4 6

Brasil

Panamá

México

Colombia

Perú

EEUU

2.72

2.73

2.94

3.03

3.07

4.14

0 2 4 6

Colombia

Perú

Panamá

México

Brasil

EEUU

Eficiencia de Aduanas Infraestructura

2.76

2.76

2.87

3.07

3.12

3.56

0 1 2 3 4

Colombia

Panamá

Perú

México

Brasil

EEUU

3.4

3.45

3.47

3.47

3.55

4.21

0 2 4 6

Perú

Colombia

México

Panamá

Brasil

EEUU

Precios Competitivos Puntualidad

Panorama

Elementos de la competitividad Logística.

Carretera Ferrocarril Puertos Aeropuertos Telecomunicaciones

4

En el Reporte Global de Competitividad 2012-2013 del Foro Económico Mundial México

ocupa el lugar 64 en calidad de infraestructura portuaria, entre 144 países.

• La calidad de la infraestructura portuaria en México ha avanzado en los últimos años,

situándonos por encima de países como India, Italia, Rusia, Argentina, Polonia y

Brasil.

Panorama

Posición de las distintas infraestructuras de México

Posición 60 Posición 60 Posición 64 Posición 64

Posición 81

5

Proyectos de conectividad carretera

Ciudad Juárez

Monterrey Durango-Mazatlán

México-Tuxpan

En el contexto de fuerte competencia y cambio en

los mercados internacionales, México necesita

cadenas logísticas y puertos de última generación,

que permitan el traslado eficiente, seguro y a bajo

costo de personas y mercancías.

• Mejorar la conectividad carretera y ferroviaria de nuestros puertos con sus principales mercados.

• Desarrollar terminales intermodales tanto en los puertos principales como en sus mercados

relevantes.

Mazatlán

Durango

CLID

6

Oportunidades de mejora en la gestión

operativa de nuestros puertos

• Mejorar la gestión operativa de nuestros puertos:

incrementar eficiencia

simplificar procesos operativos

disminuir la estadía de barcos y productos en las terminales marítimas.

• Necesitamos trabajar diferente, hacer más con nuestro trabajo y con nuestros

recursos, para ello requerimos:

Nuevos procesos

Tecnología

Infraestructura

Conocimiento

Insumos baratos.

Con una logística adecuada, si

lográramos situarnos a la par de

nuestros principales socios comerciales,

aumentaría el PIB de México un .9% al

año, lo que implicaría la creación de 1

millón de empleos permanentes.

Ahorro potencial promedio por

transporte marítimo respecto al

autotransporte (2011)

7

Gráfica de índices de producción y comercio mundiales

México vive un momento propicio para alcanzar un crecimiento mayor al que ha tenido en

los últimos años.

• El comercio de mercancías y el comercio marítimo mundiales crecen a ritmos

superiores a los del Producto Interno Bruto de las Naciones.

Movimiento Portuario Nacional

Carga Comercial

(millones de toneladas)

• Entre 2000 y 2006 el volumen de carga

comercial se incrementó en 25 millones de

toneladas y entre 2006 y 2012 aumentó 31

millones.

• En 2018, la demanda potencial de la carga

comercial (sin incluir petróleo) se

incrementaría entre 64.5 y 104.3 millones

de toneladas, de ese tamaño es el reto.

Indicador Escenario A Escenario B

PIB 4% 6%

Carga Comercial 6% 9%

Tasa de crecimiento anual

promedio 2013-2018

Panorama

• Cada punto porcentual de incremento del PIB genera 1.5 puntos de crecimiento en la

carga comercial.

0

50

100

150

200

250

154

+104.3

+64.5

e

218.5

258.3

2012 2018 e

154

8

9

1. Contar con 4 grandes puertos de clase internacional, que son Veracruz y Altamira en el

Golfo de México, y Lázaro Cárdenas y Manzanillo en el Océano Pacífico.

2. Garantizar certeza jurídica y confiabilidad de los Programas Maestros de Desarrollo

Portuario de las APIs en base a lo establecido en los títulos de concesión, evitando

modificaciones arbitrarias en el periodo de vigencia del Programa.

3. Fortalecer la capacidad de los dos sistemas portuarios a través de proyectos vanguardistas,

que incorporen tecnología de última generación para lograr una mayor competitividad y

confiabilidad en nuestros puertos.

Objetivos

4. Volver más eficientes nuestras cadenas logísticas.

Este será el fundamento que nos permitirá disminuir

los costos y convertir a nuestros puertos en el eslabón

más sólido en la cadena de valor.

5. Mejorar la conectividad de nuestros puertos mediante

instalaciones y equipos carreteros y ferroviarios

adecuados a las necesidades de los puertos y sus

principales mercados. Esto, junto con la mejora de

condiciones y capacitación al personal operativo del

autotransporte, nos permitirá prestar un servicio de

clase mundial.

10

6. Establecer recintos fiscalizados estratégicos que permitan la instalación de empresas

que realicen actividades de valor agregado en nuestros puertos, y establecer

corredores económicos pre certificados, con miras a facilitar la creación de

plataformas logísticas.

7. Simplificar la gestión operativa en los puertos mexicanos a través de la modernización

de nuestros procesos, para disminuir la estadía de barcos y productos en las

terminales marítimas. Estoy de hablando de expandir los programas de marca de

calidad y puertos sin papeles.

Objetivos

8. Impulsar el desarrollo de la marina mercante, el

cabotaje y la construcción naval. Habilitando para

ello los espacios, la infraestructura y los

procedimientos regulatorios necesarios. Con esto

fortaleceremos un elemento fundamental de la

cadena multimodal, el transporte marítimo de corta

distancia. Disminuiremos así los costos del traslado

de mercancías y aumentaremos la seguridad de

las cargas en beneficio de los usuarios.

11

Proyectos del Golfo

COMPROMISOS PRESIDENCIALES 2,456.7 12.0 2,468.7

CG-063Ciudad del

Carmen *Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen. 166.4 166.4

CG-066 Seybaplaya * Modernizar el Puerto de Seybaplaya. 364.3 364.3

CG-182 Matamoros * Consolidar el desarrollo y operación del puerto de Matamoros. 1,279.0 1,279.0

CG-247 ProgresoAmpliación y modernización del Puerto de Altura en Progreso, así como la

construcción e instalación de una Plataforma Logística.647.0 12.0 659.0

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 14,867.0 14,206.3 29,073.3

1 Altamira

Ampliación del puerto: prolongación de escolleras, dragados, construcción de

fosa profunda, terminal para construcción de plataformas petroleras, estación

para compresión de gas natural.

1,166.0 1,008.5 2,174.5

2 Tampico Terminal de Usos Múltiples 566.0 320.0 886.0

3 Tuxpan Muelle público para contenedores y carga general 4,500.0 4,500.0

4 Veracruz Construcción de nuevo puerto - obras de infraestructura básica y terminales 13,135.0 8,077.8 21,212.8

5 Coatzacoalcos Instalación para el manejo de fluidos en la Laguna de Pajaritos 300.0 300.0

OTROS PROYECTOS 814.0 0.0 814.0

6 CABOTAJE Obras en Progreso y Altamira, entre otros puertos 600.0 600.0

7 5 puertos Ampliación y modernización de cinco puertos (Tampico y Tuxpan) 214.0 214.0

GRAN TOTAL 18,137.7 14,218.3 32,356.0

TotalNúm. Puerto Nombre del Proyecto Pública Privada

2013-2018

12

Proyectos del Pacífico

COMPROMISOS PRESIDENCIALES 2,247.1 5,700.0 7,947.1

CG-024 Puerto Vallarta Construcción de una terminal portuaria de pasajeros en Puerto Vallarta. 2.4 700.0 702.4

CG-193 Guaymas Modernizar el Puerto de Guaymas. 2,244.7 5,000.0 7,244.7

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 3,248.4 11,558.6 14,807.0

1 Ensenada Construcción de la segunda terminal de usos múltiples 240.0 600.0 840.0

2 Topolobampo Instalación para concentrado de cobre 350.0 350.0

3 Topolobampo Instalación para granel agrícola 125.0 125.0

4 Mazatlán Modernización del puerto 2,835.0 2,835.0

5 Manzanillo Terminal especializada de contenedores II 2,587.0 2,587.0

6 Manzanillo Terminal de usos múltiples zona norte 1,000.0 1,000.0

7 Lázaro Cárdenas Terminal especializada de contenedores II 5,795.0 5,795.0

8 Lázaro Cárdenas Terminal Especializada de Autos 524.0 524.0

9 Lázaro Cárdenas Terminal de Usos Múltiples III 577.6 577.6

10 Salina Cruz Construcción de muelle de usos múltiples 173.4 173.4

OTROS PROYECTOS 228.0 0.0 228.0

11 5 puertosAmpliación y modernización de cinco puertos (Salina Cruz *, Ensenada y Puerto

Madero)228.0 228.0

GRAN TOTAL 5,723.5 17,258.6 22,982.1

TotalNúm. Puerto Nombre del Proyecto Pública Privada2013-2018

Pública Privada Total

(11,500 mdp inversión total, , todas las etapas)

(7,339 mdp inversión total, todas las etapas)

13

VERACRUZ

Veracruz

Características del Proyecto

Rompeolas poniente (Longitud en Kms) 4.4

Rompeolas poniente (Longitud en Kms) 3.6

Dragado (millones m3) 41

Posiciones de atraque 35

Longitud de atraque (Kms) 11.4

Área de tierra (Has) 450

Capacidad (Millones de Toneladas) 95

Empleos 40,000

TUXPAN

14

Tuxpan

Empleos 390 directos y 790 indirectos

Generación de 4 mil empleos durante la construcción

Terminal especializada en la

construcción de plataformas

petroleras

Terminal especializada en la

construcción de plataformas

petroleras

Terminal de carga

general o granel mineral

Estación para la

compresión de

gas natural

Estación para la

compresión de

gas natural

Terminal de carga

general o granel mineral

Altamira

15

ALTAMIRA

Escolleras

Norte De 2,070 m a 2,684 m

Sur De 1,870 a 2,526 m

Dragado canal de navegación

Profundidad De 12.1 a 15.24 m

Terminal plataformas petroleras

Área 59 ha

Calado buques 7 m

Fosa profunda

Profundidad 1 30 m

Dimensiones 275 x 145 m

Profundidad 2 15 m

Dimensiones 115 x 115

16

LÁZARO CÁRDENAS

TEC

II

TEC II

TEA

Proyecto Directos Indirectos

Terminal de

Contenedores II 942 2,072

Terminal Especializada

de Autos 45 135

Terminal de Usos

Múltiples III 611 1,833

Recinto Fiscalizado

Estratégico 800 2,400

Área de servicios

logísticos al

Autotransporte 10

Total 2,408 6,440

Empleos

TUM

III

Manzanillo

17

MANZANILLO

Empleos TEC II

Directos 700

Indirectos 2,100

18

Guaymas

Guaymas