Timo Leppä, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuuden talouskatsaus

16.3.2016 1

16.3.2016 2

Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla pelastetaan maailma

Euroopan kemianteollisuuden tuotannon käyttö sektoreittain

2/3 teollisuuteen ja rakentamiseen, 1/3 maatalouden, palveluiden ja muun talouden käyttöön Lähde: Cefic

3

Kemia on mukana kaikkialla

16.3.2016

Lähde: Cefic

Kemianteollisuuden kasvu jatkuu!Kuinka ison siivun haluamme kakusta?

2014 2030

EUR 6,3 bilj.

€EUR

3,2 bilj.

16.3.2016 4

EU:n kemian myynti kasvaa, mutta suhteellinen osuus laskee

16.3.2016 5

16.3.2016 6

Kemianteollisuudella on iso merkitys Suomen taloudelle

tavaraviennistä 19 %

teollisuustuotannosta 20 %

Liikevaihto 19 mrd euroa

• Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, Suomessa vuodesta 1992

• Kattaa 80 % tuotannosta, 60 % henkilöstöstä, mukana noin 100 yritystä

• Käytännönläheistä ja tavoitteellista yhteistyötä: mittarit, raportointi, työkalut, kehityshankkeet, verkosto

• Kemianteollisuuden päästöt, panostukset, resurssitehokkuus, turvallisuus, tuoteketjun hallinta, vuorovaikutus, hyvinvointi

16.3.2016

Responsible Care

7

Missä olemme tänä päivänä

-83 %

-53 %

-20 %

*Tuotantomäärään suhteutettuna* * LTI3

-25 %

-41 %

16.3.2016

Tapaturma-taajuus** vuodesta 1998

Energian kulutus* vuodesta 1995

Loppusijoitettava jäte* vuodesta 1999

Vedenkulutus* vuodesta 1995

Kasvihuone-päästöt* vuodesta 1999

8

16.3.2016 9

Tilanne ja näkymät

16.3.2016 10

16.3.2016 11

Kemianteollisuuden arvonlisäys on säilyttänyt tasonsa

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60

70

80

90

100

110

120

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lähde: Tilastokeskus

16.3.2016

Kemianteollisuuden tuotannossa hienoista nousua

Vol.indeksi 2005=100, kausitas.

12

8090100110120130140150160170180190

0102030405060708090

100110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Raakaöljyn (Brent) hinta euroina

Liikevaihto (oikea y-akseli)

Lähteet: Tilastokeskus ja HWWI

16.3.2016

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta seuraavat toisiaan

Vol.indeksi 2005=100, kausitas.Euroa/tynnyri

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tavaravienti 2015. Öljytuotteiden osuus laskusta reilut 2,4 miljardia. Lähde: Tullihallitus

16.3.2016 14

Kemianteollisuuden vienti 10,1 miljardia

Mrd. euroa

−2,8 mrd

Kemianteollisuuden vienti EUR 10 103 milj. 2015 Lähde: Tullihallitus

16.3.2016

Öljytuotteiden osuus 46 prosentista 34 prosenttiin

Öljytuotteet34 %

Peruskemia35 %

Maalit, lakat ja painovärit

2 %

Lääkkeet9 %

Pesuaineet, kosmetiikka

1 %

Muut kemialliset tuotteet

6 %

Kumituotteet4 %

Muovituotteet9 %

15

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Metsäteollisuus Kemianteollisuus Elektroniikka- ja sähkö

Perusmetallit ja metallituotteet Koneet, laitteet Muut

Kulkuneuvot

Kemianteollisuuden vienti EUR 10,1 mrd (2015) Lähde: Tullihallitus

16.3.2016

Kemianteollisuus yhä Suomen tavaraviennin kolmen kärjessä

Liukuva vuosisumma, mrd. euroa

16

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uudet tilaukset

Uudet tilaukset, trendi

Lähde: Tilastokeskus

16.3.2016

Kemianteollisuuden uusien tilausten arvo loivassa laskussa

Indeksi 2005=100.

17

25,2

29,06 29,9 29,6 30,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Suomessa

Ulkomailla*

*Suomalaisen kemianteollisuuden henkilöstö ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

16.3.2016

Kemianteollisuuden henkilöstökehitys suhteellisen tasaista

1000 henkeä

18

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muut kiinteät investoinnit

Tutkimus ja kehittäminen*

Pääoman kuluminen

Kiinteän pääoman bruttomuodostus käyvin hinnoin milj. euroa Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

16.3.2016

Kemianteollisuuden investoi noin miljardin vuodessa Suomeen

19

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suhdannenäkymät

Suhdannetilanne

Lähde: EK:n suhdannebarometri

16.3.2016 20

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on hieman normaalia parempi, näkymät lievästi miinuksella

Saldoluku

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tuotanto viime kk verrattuna

Tuotanto-odotus lähikuukausina

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

16.3.2016 21

Kemianteollisuuden tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan

Kausitasoitettu saldoluku

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Henkilöstö viime kk aikanaHenkilöstöodotus lähikuukausina

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

16.3.2016 22

Kemianteollisuuden arviot henkilöstömäärästä lievästi miinuksella

Kausitasoitettu saldoluku

16.3.2016 23