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06
会議のたびに売上を集計して、
報告資料を作成するのは大変・・。
常に最新の売り上げ状況を見られるように
ならないの!?
2016 年 8 月版
アプリに登録されたレコードの情報から
グラフを作成する方法を
「売り上げ管理アプリ」を例に解説します!
「注文受付アプリ」を例に解説します!
グラフ・集計表
2
グラフ・集計表導入前
売り上げ管理アプリ
・その都度売上状況を Excel で集計してグラフを作成していた
→ 集計に手間がかかってしまう
→ 毎回、最新の情報に更新しなければならない
蓄積されているデータを出力して、手作業で集計していた
3
グラフ・集計表導入後
売り上げ管理アプリ
・集計条件を設定して、グラフを自動作成
→ 集計とグラフ作成の手間が大幅に削減できる
→ 更新がいらず、いつでも最新の情報を確認できる
設定したグラフ・表を選択すると、
最新のグラフや集計表をいつでも表示できる!
4
グラフの作成方法
グラフ機能を利用すると、アプリに登録されているレコード情報から、数値の合計やレコード数などを
集計することができます。設定した条件は、アプリのトップページ( レコード一覧)から表示できます。
kintone では、次の 2 つの方法でデータを集計し、グラフや表を作成できます。
①(グラフの種類を選んで作成
種類や集計条件などを自分で設定し、グラフや表を作成します。
②(おすすめから選んで作成
アプリのデータをもとにして自動生成された、グラフや表の候補が表示されます。候補から目的に合う
ものを選ぶだけで、グラフや表を作成できます。
今回は 「① グラフの種類を選んで作成」を選択して、毎月の各拠点ごとの売上を集計する縦棒グラフを
作成します。
【完成イメージ】
5
1. グラフの種類を選んで作成
①アプリの一覧画面から、 をクリックする
②グラフを選ぶ
「グラフの種類を選んで作成」からグラフの種類を選びます。ここでは、[縦棒グラフ]を選択します。
※画面下の(「おすすめから選んで作成」には、アプリのデータをもとにして生成された、グラフや表の候補が表示されま
す。
①
②
① グラフの種類を選んで作成
② おすすめから選んで作成
「縦棒グラフ」をクリックする
6
2. グラフのオプション設定
①グラフの種類を設定する
集計結果の表示方法を選択します。ここでは、[縦棒グラフ][集合]を選択します。
※kintone の「グラフの種類と使い分け」については、P13 を参照
②分類する項目を選択する
集計に利用する項目を選択します。 ( をクリックすると、大項目、中項目、小項目まで追加すること
が可能です。ここでは、毎月の各拠点の売上を集計したいので、大項目を[売上][月単位]、中項目を
[拠点名]に設定します。
※分類する項目に指定した項目の値が空のレコードは、集計対象にはなりません。
③集計方法を選択する
レコードの集計方法を設定します。「レコード数」(「合計」「平均」「最大値」「最小値」を選択できます。
ここでは売上金額の合計値を集計したいので、[合計][売上金額]を選択します。
①
②
グラフの種類、分類する項目を選択する
③
プレビューが出るので、完成イメージを見ながら選べて便利だね!
大項目が横軸、中項目が系列、そして集計方法が縦軸に設定させるよ。
7
④条件を設定する
集計対象の期間を指定するなど、特定のレコードに絞って集計するときは、「絞り込み条件」を設定で
きます。今回は絞り込みをしないので、[すべてのレコード]のままにしておきます。
※テーブル内の値も集計対象にできます。テーブル内のフィールドを使用してレコードを絞り込む場合、テーブルのいず
れかの行でフィールドの値が条件を満たせば、そのレコードは集計対象になります。
⑤ソートを設定する
集計結果の並び順を設定します。「大項目」、「中項目」または「小項目」を選択すると、それぞれに設
定したフィールドの値でソートされます。ここでは、[大項目][昇順]、[集計値][昇順]を選択しま
す。
⑥保存する
画面右下の[保存する]をクリックします。
「保存する」と「適用する」の違い
[保存する]( 設定した条件のグラフ・集計表を保存することができます。再び条件を設定する必要がな
いので、今後も何度も使う機会があるならば、保存しておくと便利です。
※「保存する」は、アプリ管理者のみが利用できます。)
[適用する] 設定した内容でグラフが表示されますが、条件は保存されません。目的に合わせてその
都度条件を設定して、集計結果を表示したい場合はこちらが便利です。
「保存する」をクリックする
⑥
④
⑤
条件、ソートを選択する
何度でも同じ条件で表示したい その場限りで表示したい
8
⑦グラフ名を入力する
グラフ名を設定します。ここでは「拠点・月別売上グラフ」と入力して、[OK]をクリックします。
集計結果を表示するグラフが完成しました!
をクリックして作成したグラフを選択すると、いつでも集計グラフを表示することができます。
⑦ グラフ名を入力して、OK をクリックする
9
| Let’s Try グラフを表示してみよう!
作成したグラフを表示して、集計値が表示されることを確認してみましょう。さらに、他のアプリでも
グラフを作成してみましょう。
グラフの表示
「 」をクリックして作成したグラフを選択すると、グラフを表示することができます。
グラフ一覧から、表示したいグラフを選択する
10
グラフの設定変更
グラフの設定変更は、アプリの設定画面から行います。
「グラフ」タブを開き、設定変更したいグラフの 編集)をクリックします。
グラフの並べ替えと削除
アプリの設定画面から、グラフの並べ替え、グラフの削除ができます。
グラフの「削除」
ドラッグして、グラフの並べ替え
グラフの「編集」
11
| 応用テクニック
表示項目の変更
グラフ下の項目名をクリックすると、項目ごとに表示/非表示を選択できます。
表示されている結果から、さらに特定の項目同士を比較するときに便利です。
(
クリックした項目(水道橋支店)が非表示になり、品川支店
と日本橋支店のみのグラフになる
非表示にする項目名(水道橋支店)をクリックする
12
グラフからの絞り込み表示
グラフから項目をクリックすると、該当するレコードに絞り込んだ一覧を表示することができます。
集計結果に、どのようなレコードが含まれているかを把握したいときに便利です。
絞り込んだ項目(8 月・日本橋支店)の一覧が表示される
絞り込む項目(8 月・日本橋支店)のグラフ上をクリックする
13
| 【グラフの種類と使い分け】
1.横棒/縦棒グラフ 項目ごとの集計値を棒線で表現したグラフ
①集合 大きさを比較する場合に適したグラフ
②積み上げ 全体に対する割合と、全体の合計値を比較する場合に適したグラフ
③100%積み上げ 全体に対する割合を比較する場合に適したグラフ
( (
2.円グラフ 全体に対する割合を表現する場合に適したグラフ
3.折れ線グラフ 時間の経過に伴う集計値の変化を表現する場合に適したグラフ
4.曲線グラフ 時間の経過に伴う集計値の変化を表現する場合に適したグラフ
( (
③ ① ②
14
5.面グラフ 折れ線で表現し、X軸に向かった領域を色で塗りつぶしたグラフ
①積み上げなし 時間経過に伴う集計値の変化と、項目ごとの集計値の差を表現する場合に適したグラフ
②積み上げ 時間経過に伴う項目ごとの集計値の変化と、全体の合計値の変化を表現する場合に適したグラフ
③100%積み上げ 全体に対して各項目の集計値が占める割合の、時間の経過に伴う変化を表現する場合に適したグラ
フ
( (
6.曲線面グラフ 平滑曲線で表現し、X軸に向かった領域を色で塗りつぶしたグラフ
①積み上げなし 時間経過に伴う集計値の変化と、項目ごとの集計値の差を表現する場合に適したグラフ
②積み上げ 時間経過に伴う項目ごとの集計値の変化と、全体の合計値の変化を表現する場合に適したグラフ
③100%積み上げ 全体に対して項目の集計値が占める割合の、時間の経過に伴う変化を表現する場合に適したグラフ
( (
③ ① ②
③ ① ②
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クロス集計表の設定方法
複数の項目をかけ合わせて集計するクロス集計表を作成できます。
今回は(「売り上げ管理」アプリを用いて月ごとの拠点全体の売上を集計して、更にその中に含まれる(「拠
点」と「担当者」ごとの売上合計を表示させます。
【完成イメージ】
1. 表の種類を選んで作成
①グラフの設定画面を開く
アプリの一覧画面から、 をクリックします。
①
16
②グラフを選ぶ
「グラフの種類を選んで作成」からグラフの種類を選びます。ここでは、 [クロス集計表]を選択します。
2. 表のオプション設定
①分類する項目を選択する
集計に利用する項目を選択します。大項目、中項目、小項目まで選択することが可能です。
ここでは、毎月の拠点全体の売上を集計して、更にその中に含まれる売上合計を表示したいので、大項
目を[売上][月単位]、中項目を[拠点名]、小項目を[担当者]に設定します。
※大項目が横軸、中項目・小項目が縦軸に表示されます。
※分類する項目に指定した項目の値が空のレコードは、集計対象にはなりません。
②集計方法を選択する
レコードの集計方法を設定します。該当するレコードの金額を集計したいので、[合計][売上金額]を
選択します。
①
分類する項目、集計方法を選択する
②
②
小項目 → 行 2 段目
中項目 → 行1段目
行yた 1 段目
大項目 → 列
列
17
③条件を設定する
特定のレコードに絞って集計するときは、絞り込み条件を設定します。今回は絞り込みをしないので、
[すべてのレコード] のままにしておきます。
※テーブル内のフィールドを使用してレコードを絞り込む場合、テーブルのいずれかの行でフィールドの値が条件を満た
せば、そのレコードは集計対象になります。
④ソートを設定する
集計結果のソート方法 並び順)を選択します。ここでは、[大項目][昇順]、[中項目][降順]を選
択します。
⑤保存する
画面右下の[保存する]をクリックします。
拠点・担当者別売上のクロス集計表が完成しました!
条件、ソートを選択する
③
④
⑤
「保存する」をクリックする
18
19
| 応用テクニック
ポータルやスペースに貼り付け
グラフや表は、kintone のポータルやスペースに貼り付けることができます。
アプリを個別に開くことなく、最新の集計情報を確認できます。
集計結果を csv 形式で書き出す
集計結果を CSV 形式で書き出すことができます。
書き出す集計結果を表示して、[…(オプション)]>[CSV 形式で書き出す]の順にクリックします。
※クロス集計表は、Excel 形式で書き出すことが可能です。
※集計結果をファイルに書き出すには、アプリに対して「ファイル書き出し」の権限が必要です
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| グラフ・集計表 活用例
コールセンター管理
日々のお問い合わせ内容を登録することによって、担当者ごとの対応時間数の集計や、お問い合わせ内
容の割合の把握に活用できます。
[クロス集計表( -( 担当者ごとの対応時間数]
大項目 対応月・日単位 中項目 対応者 集計方法 合計・時間
[円グラフ( -( お問い合わせ区分の割合]
大項目 お問い合わせ区分 集計方法 レコード数
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店舗の売上報告管理
各店舗が日々の売上を登録することによって、売上の推移を確認することや、どのような製品が多く
売れているのか、といった情報の把握に活用できます。
[折れ線グラフ( -( 店舗の上げ推移の確認]
大項目 報告日・日単位 中項目 拠点名 集計方法 合計・売上金額
[円グラフ( –( 製品カテゴリ別の販売数]
大項目 製品カテゴリ 集計方法 合計・販売数量
グラフを使うと、kintoneが自動的に集計をしてくれるので非常に便利!
必要なグラフの設定を作成しておけば、様々なグラフをいつでも確認
できるようになるね!