Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Logistiikkaselvitys 2014:Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Turun Liikennepäivä 2014

Professori Lauri Ojala19.11.2014

1


LOGISTIIKKASELVITYS 2014

• Liikenneviraston toimeksianto

• Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014

• Toteutettu yhteistyössä pääosin seuraavien kanssa:• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY), • Suomen Yrittäjät, • Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL)

2

Logistiikkaselvitys 2014


3Julkaisu ladattavissaTuKKK: julkaisusarjassa:

https://www.doria.fi/handle/10024/101919Löytyy myös hakusanalla ”Logistiikkaselvitys 2014”

Raportin on tehnytTuKKK:n tutkijaryhmä:

Tomi SolakiviLauri OjalaSini Laari

Harri LorentzJuuso Töyli

Jarmo MalmstenNoora Viherlehto

Aiemmat Logistiikkaselvitykset löytyvät Liikenne- ja viestintäministeriön

julkaisusarjastaLogistiikkaselvitys 2014


LOGISTIIKKASELVITYS 2014

• Vastaajina 1 731 yritystä teollisuuden ja rakentamisen, kaupan ja logistiikkapalveluiden alalta

• Mukana konsultit sekä alan opettajat ja tutkijat• Logistiikkaselvitys 2012:ssä mukana 2 732 vastaajaa• V. 2014 keskisuuret ja suuret yritykset aiempaa

paremmin edustettuina

• Vastaajayrityksille yhteenvetoraportti syksyn 2014 aikana, jossa lyhyt vertailu omaan toimialaan

4



SUOMEN LOGISTICS PERFORMANCEINDEX* –SIJOITUS AIEMPAA ALHAISEMPI.

KOKONAISUUTENA SUOMI EDELLEEN PARHAAN KYMMENYKSEN JOUKOSSA

5

Tullausprosessien tehokkuus

Liikenne-infrastruktuurin taso

Kuljetusten saatavuus

Logistiikanlaatu jaosaaminen

Lähetystenseuranta

Toimitustenoikea-aikaisuus

*) LPI = Maailmanpankin maailmanlaajuiseen kyselyyn perustuva indikaatioyli 160 maan ulkomaankaupan logistisesta toimivuudesta

http://lpi.worldbank.org/Logistiikkaselvitys 2014


HELSINKI-UUSIMAAN YRITYKSET TYYTYVÄISIMPIÄ LOGISTISIIN TOIMINTA-

EDELLYTYKSIIN SIJAINTIPAIKKAKUNNALLAAN

6

Sijoitus on kaikkien vastausten yhdistelmä

seuraavista ulottuvuuksista:

• Liiketoiminnan edellytykset

• Tuotannon sijoittuminen

• Logistiikan toimivuus

• Liikenneinfrastruktuuri

• Kilpailijoiden sijoittuminenKoko maankeskiarvo 3,64



LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN KUNTO ALHAINEN: ETELÄ-SUOMESSA VÄLITYSKYKY SUURI HUOLI; POHJOIS- JA ITÄ-SUOMESSA TEKNINEN KUNTO

7

Tekninen kunto Välityskyky Kulkuyhteydet

Koko maankeskiarvo

2,33

Koko maankeskiarvo

2,88

Koko maankeskiarvo

2,90


Logistiikkayritysten vastaukset liikenneinfrastruktuurin osalta:


8

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2005 2008 2009 2011 2013

Muutlogistiikkakustannukset

Logistiikanhallintokustannukset

Varastoon sitoutuneenpääoman kustannukset

Varastointikustannukset

Kuljetuskustannukset

13,4 %

12,1 %12,0 %

14,2 %13,1%


LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 13,4 % ELI V. 2005 TASOLLA

– TUOTANNON RAKENNEMUUTOS JA SUHDANTEET VAIKUTTAVAT

- TEOLLISUUS JA KAUPPA PAINOTETTUNA YRITYSTEN JA TOIMIALOJEN KOOLLA


22,9 22,3 29,7 30,1 14,9 228 930

11.6 %

7.3 % 7.7 %6.1 %

8.6 %

6.7 %

11.4 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Suomi (LS 2014) Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa EU 28 + CH + NO

Suhteessa BK

T:een

SUOMESSA SYNTYVIEN LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN BKT-SUHDE 11,4 %

YLI 60 % KUSTANNUKSISTA YRITYSTEN SISÄISIÄ –KANSAINVÄLINEN VERTAILU VAIKEAA

(Kille & Schwemmer 2014)

Logistiikka-kustannukset , mrd €


Yritysten itse järjestämätlogistiikkapalvelut

14,1 Mrd.€(61 %)

Yritysten markkinoiltaostamat logistiikkapalvelut

8,8 Mrd.€ (39 %)

Kuljetukset 1,6 Mrd.€

Varastointi 3,9 Mrd.€

Logistiikan hallinto 1,5 Mrd.€

Muu logistiikka 0,8 Mrd.€

Varastoon sitoutunutpääoma 6,4 Mrd.€

Kuljetukset 6 Mrd.€

Varastointi 2 Mrd.€

Logistiikan hallinto0,5Mrd.€

Muu logistiikka0,3 Mrd.€

V. 2013 KAUPAN JA TEOLLISUUDEN LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET 22,9 MRD. €

ML. YRITYSTEN SISÄISET LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET



HIDASTUNUT VARASTON KIERTO ON KASVATTANUT RAHAN SITOUTUMISAIKAA

– MAKSUAJAT EUROOPPALAISITTAIN KUITENKIN EDELLEEN VARSIN LYHYITÄ

11

0

10

20

30

40

50

60

70

Materiaaliyrityksen

omistuksessa

Asiakkaidentoteutunutmaksuaika

Toteutunutmaksuaikatoimittajille

Rahansitoutumisaika

V

r

k

2005 2008 2009 2011 2013



YRITYSTEN KILPAILUSTRATEGIOISSA ERIKOISTUMINEN JA TOIMITUSKETJUN

HALLINTA NÄYTTÄYTYVÄT KUSTANNUSTIETOISUUTTA TÄRKEÄMPINÄ

12

1

2

3

4

5

Teollisuus & rakentaminen Kauppa Logistiikka‐palvelut


Min

. = 1

; Max

. = 5


YRITYSTEN TALOUDELLINEN MENESTYS MERKITTÄVÄ TEKIJÄ SIIHEN MITEN YRITYKSET

HUOMIOIVAT YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ TOIMINNASSAAN

13

ParantunutEi muutostaHeikentynyt

Parantunut

Ei muutosta

Heikentynyt

Vastaajayrityksen taloudellinen tilanne

Ympäristö-suorituskyvyn

muutos



LOGISTIIKKAYRITYSTEN RIIPPUVUUS ISOISTA ASIAKKAISTA KASVANUT

14

Suurimman asiakkaan osuus logistiikkayritystenliikevaihdosta vuosina 2005 ja 2013.



KULJETUSYRITYSTEN TOIMINNAN TEHOKKUUS PARANTUNUT

15

Kuljetusten keskimääräinen täyttöastekotimaan kuljetuksissa vuosina 2012 ja 2014.



KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI:

• Suomi Logistics Performance Index:n parhaassa kymmenyksessä v. 2007-2014, vaikka v. 2014 sijoitus aiempaa alempi

• Helsinki-Uusimaan yritykset tyytyväisimpiä logistisiin toimintaedellytyksiin sijaintipaikkakunnalla

• Kuljetusinfrastruktuurin kunto alhainen. Etelä-Suomessa eniten huolta aiheuttaa välityskyky, Pohjois- ja Itä-Suomessa tekninen kunto

• Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset v. 2013 keskimäärin 13,4 % liikevaihdosta kun se v. 2011 oli 12,1%. Osuuden kasvun taustalla teollisuuden rakennemuutos

• Yli 60 % kustannuksista syntyy kaupan ja teollisuuden sisäisissä prosesseissa; suurin yksittäinen erä varastoon sitoutunut pääoma

16



KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI:

• Logistiikkapalveluita ostettiin Suomessa vuonna 2013 n. 8,8 mrd. eurolla (ei sisällä julkista sektoria ja alkutuotantoa)

• Kaupan ja teollisuuden kaikki logistiikkakustannukset suhteutettuna bruttokansantuotteeseen Suomessa vuonna 2013 noin 11,4 %

• Hidastunut varaston kierto kasvattanut rahan sitoutumisaikaa

• Yritysten kilpailustrategioissa erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta näyttäytyvät kustannustietoisuutta tärkeämpinä

• Yritysten taloudellinen menestys merkittävä tekijä siihen miten yritykset huomioivat ympäristökysymyksiä toiminnassaan

• Kuljetusyritysten toiminnan tehokkuus parantunut

• Logistiikkayritysten riippuvuus isoista asiakkaista kasvanut

17



KIITOS MIELENKIINNOSTA!

18

Lisätietoja: Professori Lauri Ojala

Tutkijatohtori Tomi [email protected]


Business

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset