Palestra Abradilan Ims Paulo

Visão Geral do Mercado Farmacêutico

Paulo Sérgio MeiraDiretor, Consultoria e Serviços Brasil

•2

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The World pharmaceutical market

Perspective on the Global Pharmaceutical Market

•3

O mercado farmacêutico global sofre forte pressão

PHARMA INDUSTRY

• Increasing payer power over treatment decisions

• Increasing patient power

• Higher access control

• Increasing generic penetration

• Declining R&D productivity

• Declining detailing productivity

• Mature vs. emerging markets

• Primary Care vs. Specialist driven

• Top 10 contribution to growth falling

Changing sources of growth

Intensifyingcompetition

Shifting stakeholder power

PHARMA INDUSTRY

• Increasing payer power over treatment decisions

• Increasing patient power

• Higher access control

• Increasing generic penetration

• Declining R&D productivity

• Declining detailing productivity

• Mature vs. emerging markets

• Primary Care vs. Specialist driven

• Top 10 contribution to growth falling










Mudança nas fontes de crescimento

• Mercados maduros vs. Emergentes

• Primary Care vs. Especialidades

• Contribuição das Top-10 cada vez menor Mudança do poder

dos stakeholders• Aumento do poder dos pagadores na decisão de tratamento

• Aumento do poder do paciente

• Maior controle de acesso

Intensificação da competição

• Maior penetração dos genéricos

• Declínio da produtividade das áreas de pesquisa

• Busca por maior produtividade da visitação médica

Indústria Farma

•4

O crescimento agora vem de forma mais acentuada de segmentos de mercados não-tradicionais

Specialist driven

Still Protected

(1)

Generics (1)

USA, Top 5 Europe & Japan

Primary care

Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%)

+15%9% share

+11%40% share

+12%65% share

+4.5%73% share

-17%21% share

Drivers

+3%60% share

Constraints

+8.2%14% share

No longer protected Original (1)

Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets)

PharmergingMarkets

Specialist driven

Still Protected

(1)

Generics (1)

USA, Top 5 Europe & Japan

Primary care

Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%)

+15%9% share

+11%40% share

+12%65% share

+4.5%73% share

-17%21% share

Drivers

+3%60% share

Constraints

+8.2%14% share

No longer protected Original (1)

Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets)

PharmergingMarkets

•5

O crescimento do mercado global se reduz, os mercados emergentes tem a melhor performance em comparação com regiões maduras

406

473

531571

610

670

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007

-5

0

5

10

15

20

Global sales ($bn) Global US

Top 5 Europe Pharmerging Japan

SALES US$BN

% CONSTANT US$ GROWTH

"Pharmerging" markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007

406

473

531571

610

670

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007

-5

0

5

10

15

20

Global sales ($bn) Global US

Top 5 Europe Pharmerging Japan

SALES US$BN

% CONSTANT US$ GROWTH

"Pharmerging" markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea


•6

Segmentos de maior crescimento em comparação com o crescimento global

7.9

13.7

10.6

16.2

12.5

6.1

0 5 10 15 20 25

Generics

Emerging markets

Specialist driven

Oncology

Biotech

Global market

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only

% GROWTH CONSTANT US$

(1)(1) 7.9

13.7

10.6

16.2

12.5

6.1

0 5 10 15 20 25

Generics

Emerging markets

Specialist driven

Oncology

Biotech

Global market

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only

% GROWTH CONSTANT US$

(1)(1)

•7

Top ten therapy classes for primary care and specialist driven markets

7.72.610.2Non-narcotic analgesics

-9.62.811.1Calcium antagonists, plain

1.844.6177.5Top 10

2.82.39.3Cephalosporins & combs.

7.83.011.8Platelet aggr. inhib.

6.53.212.9Antidiabetics, oral

13.64.919.4Angiotensin II antag.

-6.85.019.7Antidepressants

11.36.023.7Respiratory agents

2.86.425.6Acid pump inhibitors

-6.78.533.7Lipid regulators

%Growth

%MarketShare

SalesUS$bnGlobal Rank

Primary care driven

7.72.610.2Non-narcotic analgesics

-9.62.811.1Calcium antagonists, plain

1.844.6177.5Top 10

2.82.39.3Cephalosporins & combs.

7.83.011.8Platelet aggr. inhib.

6.53.212.9Antidiabetics, oral

13.64.919.4Angiotensin II antag.

-6.85.019.7Antidepressants

11.36.023.7Respiratory agents

2.86.425.6Acid pump inhibitors

-6.78.533.7Lipid regulators

%Growth

%MarketShare


Primary care driven

8.03.08.1Immunostim AG EX Int

11.357.2151.7Top 10

6.33.38.9Bone regulators

13.13.69.6Narcotic analgesics

11.44.010.6HIV antivirals

15.94.211.1Antidiabetics

-9.04.912.9Erythropoietins

20.35.013.3Autoimmune agents

13.55.715.2Anti-epileptics

10.77.820.7Antipsychotics

16.215.641.4Oncologics

%Growth

%MarketShare


Specialist driven

8.03.08.1Immunostim AG EX Int

11.357.2151.7Top 10

6.33.38.9Bone regulators

13.13.69.6Narcotic analgesics

11.44.010.6HIV antivirals

15.94.211.1Antidiabetics

-9.04.912.9Erythropoietins

20.35.013.3Autoimmune agents

13.55.715.2Anti-epileptics

10.77.820.7Antipsychotics

16.215.641.4Oncologics

%Growth

%MarketShare


Specialist driven


Dec 2007 update

Top-10 classes para Primary-Care e Especialidades

•8

Of the top 10, only Roche and Lilly have above average growth

5.72.14.428.9Johnson & Johnson6

7.72.35.033.3Sanofi-Aventis4

10.55.72.919.1Abbott9

15.013.74.227.6Roche7

45.1

2.5

4.1

4.5

5.1

5.7

6.7

100.0

% MarketShare

3.1

10.0

6.0

5.7

4.6

-2.0

-4.6

6.12007

6.6

8.9

3.1

7.5

11.4

4.4

1.7

7.8

CAGR02-06

299.0Top 10

16.7Lilly10

27.2Merck & Co8

30.0AstraZeneca5

34.0Novartis3

37.5GlaxoSmithKline2

44.6Pfizer1

663.5Worldwide

US$bnMAT Dec 2007Rank

% GrowthConstant US$

5.72.14.428.9Johnson & Johnson6

7.72.35.033.3Sanofi-Aventis4

10.55.72.919.1Abbott9

15.013.74.227.6Roche7

45.1

2.5

4.1

4.5

5.1

5.7

6.7

100.0

% MarketShare

3.1

10.0

6.0

5.7

4.6

-2.0

-4.6

6.12007

6.6

8.9

3.1

7.5

11.4

4.4

1.7

7.8

CAGR02-06

299.0Top 10

16.7Lilly10

27.2Merck & Co8

30.0AstraZeneca5

34.0Novartis3

37.5GlaxoSmithKline2

44.6Pfizer1

663.5Worldwide




Dec 2007 update

Das 10 maiores companhias globais, somente Roche e Lilly têm crescimento acima da média de mercado

•9

Novo Nordisk and Teva showing good growth

-5.36.11.912.3Schering-Plough16

-5.02.62.013.0Bristol-Myers Squibb14

15.413.01.06.6Novo Nordisk19

7.98.61.711.0Takeda17

62.80.9

1.6

1.9

2.12.42.5

100.0

% MarketShare

3.97.0

10.0

7.1

7.34.90.36.1

2007

6.88.4

21.5

14.7

5.56.227.67.8

CAGR02-06

417.0Top 205.9Eisai20

10.5Teva18

12.5Boehringer Ingelheim15

13.9Bayer1315.9Wyeth1216.4Amgen11663.5Worldwide



-5.36.11.912.3Schering-Plough16

-5.02.62.013.0Bristol-Myers Squibb14

15.413.01.06.6Novo Nordisk19

7.98.61.711.0Takeda17

62.80.9

1.6

1.9

2.12.42.5

100.0

% MarketShare

3.97.0

10.0

7.1

7.34.90.36.1

2007

6.88.4

21.5

14.7

5.56.227.67.8

CAGR02-06

417.0Top 205.9Eisai20

10.5Teva18

12.5Boehringer Ingelheim15

13.9Bayer1315.9Wyeth1216.4Amgen11663.5Worldwide




Dec 2007 update

No bloco seguinte, destaque para a Teva e NovoNordisk

•10

Top 18 Corps: emerging markets 10% of sales but > 20% of growth

0

2

4

6

8

10

12

14

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 200

2005

2006

2007

Top 18 corps: % sales share from EM (US$)

% CORP SALES FROM EMERGING MARKETS

0

2

4

6

8

10

12

14

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 200

2005

2006

2007


0

2

4

6

8

10

12

14

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 200

2005

2006

2007


% CORP SALES FROM EMERGING MARKETS

Top 18 corps: contribution to growth from EM (US$)

-5

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS

Top 18 corps: contribution to growth from EM (US$)

-5

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS


Dec 2007 update

9,9% 22,4%

Para as maiores corporações, os mercados emergentes representaram 10% das vendas e 22,4% do crescimento

•11

Roche shows above average growth in key geographies

8.1

5.9

2.4

5.2

8.9

10.2

10.0

6.0

8.4

3.3

4.2

Japan

12.3

14.6

6.1

10.7

3.3

14.8

7.9

10.1

7.7

8.4

13.1

EmergingMarkets

4.5 0.5 4.6 3Novartis

13.9 17.4 13.7 7Roche

1098

654

21

LillyAbbott

Merck & Co.

Johnson & JohnsonAstraZeneca

Sanofi-Aventis

GlaxoSmithKlinePfizer

Regional Growth

13.0 1.9 5.7

- 0.35.6 5.7

10.0

6.0

2.1

2.3

- 2.0

- 4.6

6.1

Global

1.3 - 12.3

6.4

5.4

4.0

2.4

- 0.1

5.4

Top 5Europe

11.2

5.8

1.2

- 1.2

- 6.1

4.0

US

8.1

5.9

2.4

5.2

8.9

10.2

10.0

6.0

8.4

3.3

4.2

Japan

12.3

14.6

6.1

10.7

3.3

14.8

7.9

10.1

7.7

8.4

13.1

EmergingMarkets

4.5 0.5 4.6 3Novartis

13.9 17.4 13.7 7Roche

1098

654

21

LillyAbbott

Merck & Co.

Johnson & JohnsonAstraZeneca

Sanofi-Aventis

GlaxoSmithKlinePfizer

Regional Growth

13.0 1.9 5.7

- 0.35.6 5.7

10.0

6.0

2.1

2.3

- 2.0

- 4.6

6.1

Global

1.3 - 12.3

6.4

5.4

4.0

2.4

- 0.1

5.4

Top 5Europe

11.2

5.8

1.2

- 1.2

- 6.1

4.0

US

> 14.112.1 – 14.1< 12.1Emerging Markets

> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan

> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global

> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US

% growth


> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan

> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global

> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US

% growth

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)

Dec 2007 update

Porém poucas conseguem ter alta performance de forma geral, especialmente nos mercados emergentes...

•12

Second 10 showing better growth

7.1

4.2

**

6.8

- 2.5

14.9

- 0.8

- 1.4

- 3.5

**

4.2

Japan

23.8 6.5 10.2 8.6 17Takeda

- 0.8- 6.47.2 2.6 14Bristol-Myers Squibb

35.0 7.5 - 1.50.3 11Amgen

9.7 10.2 3.5 7.1 15Boehringer Ingelheim

9.9 19.8 6.5 10.0 18Teva

17.0

14.6

8.0

10.7

7.5

13.1

EmergingMarkets

2019

16

1312

EisaiNovo Nordisk

Schering-Plough

BayerWyeth

Regional Growth

4.6 6.9 6.1

7.0

13.0

7.3

4.9

6.1

Global

0.9

8.3

3.0

9.8

5.4

Top 5Europe

7.2

18.6

14.0

4.8

4.0

US

7.1

4.2

**

6.8

- 2.5

14.9

- 0.8

- 1.4

- 3.5

**

4.2

Japan

23.8 6.5 10.2 8.6 17Takeda

- 0.8- 6.47.2 2.6 14Bristol-Myers Squibb

35.0 7.5 - 1.50.3 11Amgen

9.7 10.2 3.5 7.1 15Boehringer Ingelheim

9.9 19.8 6.5 10.0 18Teva

17.0

14.6

8.0

10.7

7.5

13.1

EmergingMarkets

2019

16

1312

EisaiNovo Nordisk

Schering-Plough

BayerWyeth

Regional Growth

4.6 6.9 6.1

7.0

13.0

7.3

4.9

6.1

Global

0.9

8.3

3.0

9.8

5.4

Top 5Europe

7.2

18.6

14.0

4.8

4.0

US

** No presence

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)


> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan

> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global

> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US

% growth


> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan

> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global

> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US

% growth

Dec 2007 update

...e o mesmo cenário se repete para as top-20

•13

Brasil e México são os maiores mercados da AL, concentrando 64% das vendas da região

Retail only

Venezuela11%

Brazil36%

Mexico28%

Argentina9%

Colombia5% Rest

11%

Venezuela25%

Brazil31%

Mexico19%

Rest12%Argentina

13%

LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.)

Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel

Venezuela11%

Brazil36%

Mexico28%

Argentina9%

Colombia5% Rest

11%

Venezuela25%

Brazil31%

Mexico19%

Rest12%Argentina

13%

LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.)

Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel

•14

By 2020, Latin America’s demographic age profile will become increasingly similar to Top 8 Markets

0

10

20

30

40

2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020

65-79 years 80+ years

Source: IMS Health. www.census.gov March 2008

SHARE OF TOTAL POPULATION %

65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020

BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA TOP 8 MARKETS

CHINA

0

10

20

30

40

2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020

65-79 years 80+ years

Source: IMS Health. www.census.gov March 2008

SHARE OF TOTAL POPULATION %

65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020

BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA TOP 8 MARKETS

CHINABRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA TOP 8 MARKETS

CHINA

No Brasil e em outros emergentes, a mudança do perfil de idade da população deve alavancar os produtos de uso crônico e prescritos pelo especialista

•16

• Pressão inflacionária

• Investimento direto menor que últimos anos

• Menor crescimento entre os países emergentes

• Distribuição de renda entre as piores do mundo

• Crise do sistema financeiro internacional

O cenário sócio econômico atual é significativamente mais incerto em comparação com os últimos anos Pressão inflacionária e flutuações no mercado internacional

• Crescimento do PIB acima da média histórica

• PIB per capita crescente

• Balança comercial positiva

• Exportações crescentes

• Risco Brasil em seu menor nível histórico

• Aumento do consumo interno

+ -

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil

•17

Referência6.82345,3%

Genérico2.02613,5%

Marcas6.20741,2%

O mercado total atinge US$15,1 bilhõesGenéricos mantém boa performance com crescimentos acima da média nos últimos 5 anos

Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

US$ 15,1 bi

37,9%

46,6%

Mercado de Referência cresce abaixo do mercado 25,4%

Crescimento Set'08 vs Set'07

32,9 33,1 32,5

46,6

7,8 8,0 7,5

17,3

TOTAL RX MIP GENÉRICO

US$ UNID

•18

Os produtos de referência, pressionados por genéricos e marcas, crescem abaixo da média com crescimento em volume negativo


32.9%

25.4%

37.9%

7.8%

-0.3%

17.3%12.8%

46.6%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Total Referência Genérico Marca

US$Unidades

•19

Crescimento MAT US$

30,8%

35,2%34,2%

29,7%

MenorR$11,91

EntreR$11,91 eR$22,05

EntreR$22,07 eR$48,58

> R$48,58

Crescimento do mercado vem de apresentações com preço mais elevadoProdutos de mais baixo valor não impulsionam mercado

32,9%Cresc.Merc.

Cada quartil representa 25% do mercado em valor

~US$ 3.68 bi


•20

-

7

57

72

24

67

11

12

1

3

OTCRK

2,3%

2,4%

3,0%

3,2%

3,7%

4,3%

5,6%

5,6%

6,2%

7,1%

100,0%

Share

-1989,418,9%355BOEHRINGER ING99

-9111,247,8%342ASTRAZENECA1310

Ind.US$RK

32,9%15.057

8

7

6

5

4

3

2

1

08

8

6

7

5

3

4

2

1

07

BAYER SCHERING PH

PFIZER

EUROFARMA

NOVARTIS

ACHE

MEDLEY

SANOFI-AVENTIS

EMS

447

488

550

642

841

844

935

1.076

Milhões

23,9%

22,6%

41,9%

30,3%

33,3%

35,0%

27,8%

36,2%

Cresc. GENRXEvol.

21102,5

10*596,1

12101,5

33100,2

20498,0

46106,7

-893,2

-792,2

AstraZeneca tem maior destaque no Top 10Nacionais penetram nos três segmentos

Índex Evol

>105%

>95% e <105%

< 95%


•21

4

58

51

293

23

2

8

36

32

5

OTCRK

1,5%

1,6%

1,7%

1,7%

1,7%

2,0%

2,0%

2,0%

2,1%

2,3%

100,0%

Share

541499,432,2%235LIBBS2019

-7599,532,3%231JOHNSON JOHNSON2120

Ind.US$RK

32,9%15.057

18

17

16

15

14

13

12

11

08

31

16

17

12

14

15

11

10

07

SANDOZ DO BRASIL

MERCK SHARP DOHME

MERCK

D M IND.FTCA

MANTECORP I Q FARM

BIOLAB

ROCHE

NYCOMED PHARMA LTD

253

254

254

296

296

298

310

341

Milhões

112,3%

26,3%

30,1%

19,0%

29,0%

36,2%

24,1%

25,1%

Cresc. GENRXEvol.

-2594,1

-1093,4

-11102,5

-2097,1

--89,5

81697,9

513159,7

-1295,0

A Biolab cresce acima da média e ganha 2 posiçõesSandoz tem o maior crescimento dos top-20

Índex Evol

>105%

>95% e <105%

< 95%


*J&J – A partir de janeiro 2008 conta com os produtos OTC da Janssen

•22

Non-Retail Channels

O mercado Brasileiro alcança US$ 24,0 bilhões somados o segmento institucional ao mercado de varejo

Fonte: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRASIL

15,1

8,9

24,0

Retail Non-Retail Total

Com licitações / Preço Lista

•23

Source: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRAZIL

E as multinacionais lideram segmento Non-RetailSegmento fora varejo altera perfil do mercado brasileiro

ABBOTTLILLYNYCOMED PHARMA10

Ranking NRC + PMRanking NRCRanking PM

ASTRAZENECAEUROFARMABOEHRINGER ING9

PFIZERSERONOBAYER SCHERING PH8

EUROFARMASANOFI-AVENTISPFIZER7

ROCHE PFIZEREUROFARMA6

MEDLEY WYETHNOVARTIS5

ACHEASTRAZENECAACHE4

SANOFI-AVENTIS ABBOTTMEDLEY3

EMSROCHESANOFI-AVENTIS2

NOVARTISNOVARTISEMS1

Non-Retail Channels

•24

ARCOXIA

CRESTOR

DIOVAN HCT

YASMIN

LIPITOR

TYLENOL

VIAGRA

NEOSALDINA

CIALIS

DORFLEX

124,265,1%62,5ASTRAZENECA189

98,731,3%60,9MSD1010

Ind.US$RK

32,9%15.057

8

7

6

5

4

3

2

1

08

11

4

8

5

3

6

2

1

07

NOVARTIS

BAYER SCHERING

PFIZER

J&J

PFIZER

NYCOMED

LILLY

SANOFI-AVENTIS

64,5

74,3

78,1

89,5

94,3

98,9

117,4

136,6

Milhões

40,9%

-2,1%

38,7%

18,0%

15,9%

31,8%

31,4%

37,3%

Cresc. Evol.

103,3

98,9

99,1

87,1

88,8

104,3

106,0

73,7

Dorflex mantém a liderançaCrestor tem a melhor performance no Top 10.


•25

96,428,1%48,2ABBOTTSYNTHROID2020

LEXAPRO

HIPOGLOS NF

PURAN T-4

DIANE 35

NEXIUM

DERMACYD

DIOVAN

CLO SIBUTRAMINA MG

RIVOTRIL

116,655,0%51,6LUNDBECK2619

Ind.US$RK

32,9%15.057

18

17

16

15

14

13

12

11

08

15

16

12

24

21

17

7

13

07

PROCTER GAMBLE

SANOFI-AVENTIS

BAYER SCHERING

ASTRAZENECA

SANOFI-AVENTIS

NOVARTIS

MEDLEY

ROCHE

53,0

54,0

55,0

55,8

56,1

56,3

56,4

58,1

Milhões

21,9%

33,9%

21,3%

64,0%

50,5%

45,8%

-18,2%

28,3%

Cresc. Evol.

96,5

61,5

109,7

113,2

123,3

91,3

91,7

100,7

Nexium e Lexapro merecem destaqueOs 3 maiores produtos da Biolab sobem no ranking


•26

Anti-ulcerosos e ARA II são as classes com maior crescimento

Ind.US$RK

32,9%15.057

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

08

10

7

14

8

6

5

4

3

2

1

07

Multivitaminas c/ Minerais

Disfunção Erétil

Antagonista Angiotensina - Assoc.

Relaxantes Muscular

Reguladores Colesterol / Trigl.

Antiulcerosos

Antidepressivos

Anti-Reumáticos Não Esteróides

Contraceptivos Hormonais

Analgésicos Não Narcótico

ATC III

246

272

275

292

358

392

475

570

711

752

Milhões

34,2%

27,3%

58,7%

39,5%

37,8%

46,6%

39,5%

26,6%

31,6%

28,4%

Cresc. LaboratóriosEvol.

�Johnson�Nycomed

96,6

�Bayer Schering�Organon99,0

�Novartis�MSD

95,3

�Eurofarma�Lundbeck104,9

�Medley�EMS

110,2

�Pfizer�Astrazeneca103,6

�Wyeth Cons.�EMS101,0

�Lilly�Pfizer95,8

�Novartis�Biolab119,3

�Sanofi-Aventis�Ache

104,9


•27

Os lançamentos perdem forças nos últimos anosInovação como um todo tem tendência declinante

Quantidade de Lançamentos

112

140

90 92 8672

163

92

68 67

4936

5447

1662 1703 1807

217

1946

1097

1560

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Moleculas Combinadas Moléculas Únicas Produtos


GAGR 02GAGR 02--0707

-14,3%

-3,7%

-11,3%

* Em 2008, constam lançamentos de Janeiro à Setembro.

•28

Exclusividade1.0307%

Sem Exclusividade

14.02393%

93% do mercado em valor tem dois ou mais competidores para o mesmo compostoGenéricos representam 14% em valor nos mercados onde competem

45%

40%

14%

US$

Genéricos

Marcas

Referência

Sem ExclusividadeFonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08

BilhõesUS$

•29

Marcas levam vantagens em MIPsGenéricos tem pequena participação


Marcas2.78964,8%

Genérico2285,3%

Referência1.28629,9%

US$4,303Bilhões

QTDEPROD

CRESC.%

44,2

36,8

22,5

32,5

246

2.538

165Referência

Marcas

Genérico

Total MIPs

136,6

98,9

89,5

56,1

53

46,3

46,3

44,8

39

45,9

0 50 100 150

DORFLEX - S.A

NEOSALDINA - NYE

TYLENOL - J&J

DERMACYD - S.A

HIPOGLOS NF - PRG

NOVALGINA - S.A

BUSCOPANCOMPOSTO - B_I

BENEGRIP - DNF

SAL DE ENO - GKC

LUFTAL - BMS

TOP 10 MIPs

Milhões US$

•30

Tendências para os próximos anosCrescimento composto de 9-10% ao ano

• Crescimento sócio-econômico lento mas consistente, onde parte da população pode entrar no mercado por atravessar linha da pobreza

• Crescente população de idosos e incidência de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida moderno

• Expansão de acesso a medicamentos em discussão, porém ainda com restrições orçamentárias e controle de preços

• Manutenção da regulação para registro de lançamentos

• Mercado para genéricos tendendo à saturação, porém crescendo acima da média do mercado em função de novas classes com perda de exclusividade

• Segmento de OTC em franco desenvolvimento, sendo uma área para maior sucesso em marketing de marcas e penetração de mercado

• Mercado institucional continuará crescendo mais rápido que o varejo porém sofrerá com restrição dos pagadores

• Laboratórios nacionais com maior foco e investimentos em P&D

• Concentração de mercado nas redes; supermercados com crescente importância

•31

Crescimento regional variável resultando num crescimento global entre 5-8% até 2012

Tamanho: US$54-64bnCAGR 07-12: 10-13%





América do Norte Europa

Japão

Ásia/África/Austrália

América Latina


World

Fonte: IMS Health Market Prognosis

Global Farma Outlook – 2012

Brasil CAGR 07-12: 5-6% Unid9-10% R$10-11% US$

Obrigado !!!

Paulo Sérgio MeiraDiretor de Consultoria e Serviços

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