PlanMill CRM "Eroon Exceleistä" 2015

Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success

Eroon exceleistä – läpinäkyvyyttä

myyntiennusteisiin

Ole fiksu ja säästä

aikaasi


Agenda

• Esittelykierros• PlanMill tänään• Mistä PlanMill CRM koostuu? Asiakkuuden elinkaari• Prospektikontaktien profilointi ja segmentointi

– Uudistettu tietojen tuonti– Tuoreutuspalvelu Asiakastiedon rekistereistä– Asiakastieto – integraatio yksittäisten yritysten tietojen päivitykseen

• Kampanjat• CRM-prosessit myyntiprojekteilla ja myyntitilauksilla

– Uusmyynti– Lisämyynti– Puitesopimus

• Analysointi ja raportointi– Myyntiennuste vrs. Liikevaihtoennuste (Sales forecast vrs. Revenue forecast)– Budjetoiminen, ennustaminen, ennusteen korjaaminen, toteuma– Tilauskanta– Account owner vrs. Opportunity owner vrs. Sales executive

• Miten uudet ominaisuudet saa käyttöön

1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 2


Taustaa

• Asiantuntijapalveluita myydään ja tuotetaan yhä tuotteistetummin

• Palveluita myydään entistä enemmän jatkuvina

• Ennusteita halutaan katsoa tuotteittain tai palveluittain

• Perinteisesti CRM-ohjelmistot tarjoavat vain ”yhden luukun” summien syötölle, eivätkä tue jatkuvia palveluita, kappale/tuntimääriä tai projektiliiketoimintaa

• Yritykset kansainvälistyvät sekä asiakkaiden että oman toimintansa osalta, valuuttakurssit, tytäryhtiöt jne. asettavat haasteita

• Markkinointi- ja myynti ovat sosiaalisempaa, automaattisempaa, ja sisällöllisempää – dataa tulee useista lähteistä, automaattisesti



MANAGE YOUR ENTIRE SERVICE BUSINESSIntegrated, scalable and real-time system for growing, mid-sized, and large

organizations

429.4.2015 © 2014 PlanMill Ltd. I www.planmill.com

Connect to PlanMill via API

Your choice: Cloud or On-Premise

Anywhere, anytime & any device


BOOST YOUR BUSINESSConnect to PlanMill Business Application Suite via API



Our customers are the future makers and shakers. They are leading

the way in their fields of expertise pushing the boundaries into new

levels.

OUR CUSTOMERS LEAD THE WAY



29.4.2015 7© 2014 PlanMill Ltd. I www.planmill.com

Highlights of 2012-2015 product releases

Mobile Updating projectfrom sales order

Commenting (beta) Timer & Time reportAPI enhancements

Person &Competence & Ceiling pricing

Asiakastieto Connector

Resource proposals Request APIenhancements

Time report & Absence lockingwhen period is locked

Email invoicing & fullinvoice automation

Draft invoiceacceptance

New UI themes

Opportunity items Moving requestswith time reports to other project

Nordic invoicetemplates and reference numbers

New reports

Sales orderenhancements

Currency precisionsettings

Improvedopportunity itemreporting (TCV)

Commenting Expense 2.0 (dailyallowancecalculation & Google directions API)

Improved imports, mass updatingaccounts and contacts fromAsiakastieto

”Kanban” styleboard UI for portfolio management orother workflows

Responsive, mobile calendar-based timereporting application

REST API 1.5


Myynti > tilaus > toimitus

29/04/2015 © 2010 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 8

Uuden prospektin yritys- ja kontaktitietojen syöttöriippuen miten lämpimänä liidi tulee

Myyntiprojekti Sopimus Myyntitilaus ProjektiToimenpide

Voitettu / Suljettu

Puitesopimus

Aikataulutus

Liikevaihto-ennusteet

Uusmyynti / Lisämyynti

Optiot

Uusmyynti

Lisämyynti

Tallennuksen yhteydessä notifikaatit

Avoin/ Valmistunut

Linkitys kampanjaan

Linkit muihin järjestelmiin

Asiakaskohtainen

hinnastoTilauskohtaiset

muutokset

Kohderyhmät

Kampanjoiden avulla

Webbiliidit

Kontaktien ”korvamerkintä”

Tuotteet ja palvelut




Uusmyynti

• Myyntiprosessin nykytila, haasteet ja tavoitetila (mallinnettu etukäteen PlanMillinkanssa)

• Uusmyynti

– Liidien syöttö

– Kontaktointi, myyntitoimenpiteiden seuranta• Kontaktien “korvamerkintä”

• puhelut, tapaamiset, “to-dot”

– Myyntimahdollisuuksien (myyntiprojekti, sales case) seuranta• (identifiointi, validointi, kvalifiointi, tarjous, voitettu/hävitty/suljettu)

– Myyntiprojektista tilaukseen• myyntitilauksen luonti myyntiprojektin pohjalta

– Tilauksesta toimitukseen: • projektin luonti myyntitilauksen pohjalta

• Lisämyynti

• Puitesopimus



Pikaohjeet

1. Luo uusi toimenpide1. Joko kontaktin yhteenvetosivulta tai ilman kontaktia luomalla kontakti ja tarvittaessa yritys Toimenpide-lomakkeen

kautta suoraan

2. Kontaktista ja yrityksestä tässä vaiheessa minimitiedot, myyntilauksella voidaan tarkistaa laskutusta vartenpuuttuvat tiedot automaattisesti

3. Tarvittaessa: Liitä toimenpide kampanjaan ja vaihda suorittaja tai vastuuhenkilö jos teet toimenpiteet muille

2. Luo toimenpiteen yhteenvetosivulta myyntiprojekti1. Toimenpide linkitetään automaattisesti myyntiprojektiin ja myyntiprojekti perii toimenpiteen kontaktin

2. Valitse myyntiprojektille myytävät tuotteet ja palvelut

3. Valitse oikea tila ja vaihe

3. Luo voitetusta myyntiprojektista myyntitilaus1. Valitse “Luo uusi” myyntiprojektin yhteenvetosivulta

2. Tilaus perii myyntiprojektilta tilausrivit

4. Luo tilatusta myyntitilauksesta projekti1. Tarkista tilausrivit

2. Valitse tilaksi “tilattu” ja tallenna myyntitilaus

3. Valitse “Kyllä” kun järjestlemä kysyy haluatko luoda uuden projektin

4. Tarkista projektin tiedot (peritty tilaukselta) ja luotavat tehtävät (joko tilausrivien pohjalta tai mallipohjan avulla)

5. Valitse tarvittaessa projektin jäsenet. Tallenna



Opportunity items / Myyntiprojektin rivet tuote-/palvelukohtaisen myynnin ja liikevaihdon ennustamiseen

Myös jatkuvienpalveluiden

ennustaminen tuettu


Did you know this about PlanMill?

EXTRANET

• Your re-seller partners can useyour PlanMill, too…

• Your customers can log in to yourPlanMill as extranet users…

SALES DOCUMENTS & INVOICES

• You can get PDF contracts, quotesand orders from PlanMill directly…

• We can handle languages, currencies and country specificissues that other CRMs or ERPscan’t…

SOCIAL MEDIA & CHANNELS

• You can get Uservoice, Twitter, Facebook and other social media messages & alerts to PlanMill…

• You can see your Twitter feed in PlanMill…

LEADS & EMAILS

• You can import leads to PlanMill from file…

• You can send email campaignsfrom PlanMill…

• You can get your website formdata to PlanMill automatically…


Personalize your PlanMill experience

Personalize

Tweet us…… Or get yourown tweetshere

Choose yourreports

Select yourcharts and lists


Social media connects easily to PlanMill


SEARCH & CREATE USING ASIAKASTIETO

12

3

4


API 1.5 IS HERE

Read more: http://www.planmill.com/planmill-rest-api-1-5/


COMING SOON! – Time & Board & more…


MORE INFORMATION

Tiina Mäenpää, Antti Loikkanen, Christer Nordlund, Suvi Mikkonen &

PlanMill Customer Care

PlanMill Ltd.

Hämeentie 19, FI-00500 Helsinki

Email: [email protected], [email protected]

[email protected]

Website: www.planmill.com

mailto:[email protected]



http://www.planmill.com/

http://www.linkedin.com/companies/146494?trk=NUS_DIG_CMPY_FOL-prof

http://www.linkedin.com/companies/146494?trk=NUS_DIG_CMPY_FOL-prof

http://www.linkedin.com/redirect?url=http://www.facebook.com/pages/PlanMill/113127949964&urlhash=CpRH

http://www.linkedin.com/redirect?url=http://www.facebook.com/pages/PlanMill/113127949964&urlhash=CpRH

http://twitter.com/planmill

http://twitter.com/planmill