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COLOMBIA:Un Aliado Estratégico para Empresarios
Internacionales Junio de 2011
¿Quienes Somos?
EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO
Entidad encargada de la Promoción del Turismo Internacional, la Inversión Extranjera Directa y las
Exportaciones
Proexport apoya a los inversionistas extranjeros
www.inviertaencolombia.com.co
Información a la medida.
Contactos con el sector público y privado.
Organización de Agendas y acompañamiento cuando visite Colombia.
Acompañamiento en el proceso de instalación y seguimiento al inversionista instalado.
Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Agenda
Colombia a 2011
Oportunidades para Inversionistas
Colombia se encuentra en un grupo de mercados de fácil acceso y de alto crecimiento, según el HSBC y el Banco Mundial
Fuentes: HSBC: World in 2050- World Bank: Doing Business Report 2011
“Los nuevos BRICs son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica (CIVETS). Son países de grandes poblaciones, con economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos tiene un futuro brillante. Cualquier compañía con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en
estos mercados.”
Michael Geoghegan, CEO HSBCAbril 26, 2010 en su discurso al AmCham Hong Kong
Colombia: La C en los CIVETS
El comportamiento de las acciones del grupo CIVETS es mayor que el presentado por el grupo BRICS desde el 2008.
Indicador S&P CIVETS 60, segunda generación de economías emergentes
Fuente: Standard & Poor’s
Tres de las más importantes calificadoras de riesgo han otorgado el “Grado de Inversión” al país
31st May 2011
Las tres calificadoras coinciden en el buen momento económico y financiero que esta atravesando el país, entre los cuales resalta:
Su habilidad para manejar choques externos Su histórico cumplimiento de obligaciones Un incremento de su credibilidad macroeconómica Una mejora visible en las condiciones de seguridad
EAGLES: “Emerging And Growth-Leading Economies”
Se espera que cada uno de ellos contribuya más al crecimiento global en los próximos diez años que la media
de los países desarrollados grandes. Colombia se encuentra en la lista de espera para la inclusión al grupo
En conjunto, BBVA anticipa que los EAGLE’s serán
responsables de la mitad del crecimiento mundial en los próximos diez años. En cambio, el G7 sólo aportará un
14% de dicho crecimiento.
Colombia
BrasilRusia
China India
Corea del Sur
Indonesia
Egipto
México
Argentina
Sud África
Taiwán
Turquía
Perú
Vietnam
Malasia
Bangladesh
Nigeria Pakistán
Filipinas
Polonia
Tailandia
“Aun en contra de todas las cosas raras, Colombia se ha convertido en el país a mirar en el hemisferio.”
Newsweek, Julio 2010.
“Mientras todos se han estado enfocado en la súper economía Brasilera, Colombia ha ido sigilosamente avanzando y convirtiéndose en una opción increíble para invertir”
Jim Cramer - 8 Febrero 2011
El mundo está hablando de Colombia…
“Ya sea en seguridad, estabilidad democrática o vitalidad, la fortaleza de la democracia colombiana es evidente”
Eric Farnsworth, vice presidente del Council of the Americas.
“Colombia se ha convertido en la estrella brillante de la constelación Latinoamericana”
Walter Molano, Analista de mercados emergentes de BCP Securities
Percep
ción
de S
egu
ridad
El crecimiento de la economía ha ido de la mano con una mejora en la seguridad
Fuente: ANDI (Asociación Nacional de Industriales)
Crisis Mundial
Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)(Mayo 23 de 2011)
Economía colombiana: más grande que la de Chile, Irlanda, Malasia, Egipto, Singapur y Nueva Zelanda entre otras
Nota: PIB ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles)Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (Mayo 23 de 2011)
Colombia: Economía 28 en el mundo ajustada a PPP y una de las mas grandes no-OECD
Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)*Pronóstico (Mayo 23 de 2011)
La vigésimo cuarta población más grande el mundo siendo La segunda población hispanoparlante más numerosa
El PIB Per-Cápita se duplicó desde el 2004
Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)(Mayo 23 de 2011)
140%
El PIB Per-Cápita ajustado a PPP se acerca a los US$ 10.000
•PIB Per-Cápita ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles)Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)(Mayo 23 de 2011)
57%
Ingresos Medio Altos
Ingresos Medio Bajos
Ingresos Bajos
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ingresos Per-Cápita, Metodología Atlas
Acorde a los estándares internacionales, Colombia pertenece al grupo de países con ingresos Medios-Altos
US$
Variación 2008–2009: -32%Variación 2009–2010: -6,1%*Cifras obtenidas a través de la balanza cambiaria del Banco de la República. **Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2010: US$ 32.462 millonesNota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá, tercer y cuarto inversionistas.Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos
Principales Inversionistas en Colombia
2000 – 2010**
Los flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia es hoy tres veces mayor que hace 9 años
La extracción de recursos naturales es el principal renglón receptor de IED concentrando el 70% de los flujos
IED en Colombia Según Sectores, 2009 – 2010
Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2009-2010: US$ 13.897 millones
Fuente: Banco de la República
IED en Colombia Según Sectores No Tradicionales, 2009 – 2010
Principales destinos de las exportaciones, 2010
En 10 años las exportaciones se triplicaron
Variación 2008 - 2009: -12,7%Variación 2009 - 2010: 21,2% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)
Variación 2008–2009: 17,2% (Incluye cruceros)Variación 2009 - 2010: 8,1% (Incluye cruceros)*Incluye cruceros**No Incluye crucerosFuente: DAS
Principales nacionalidades de los visitantes llegado a Colombia, 2010**
En 6 años el número de visitantes se triplicó. Mientras que en el mundo el turismo creció un 6,7%, en Colombia este aumentó 8,9% durante 2010**
Mientras las reservas internacionales alcanzan su mayor valor histórico, la inflación llega a uno de sus menores valores de los últimos años
Fuente: Banco de la República
9.006 10.245 10.844 10.921 13.540 14.957
15.440 20.955 24.041 25.365
28.445
0
10.000
20.000
30.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Reservas Internacionales Colombia, US$ Millones 2000-2010
8,8%7,7%
7,0% 6,5%5,5%
4,9% 4,5%5,7%
7,7%
2,0%
3,2%2,2% 1,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.010 Abr. 2010
Abr. 2011
Tasa de Inflación Colombia, 2000- Abril 2011
En términos de Globalización, Colombia ocupa el 3er puesto en Latinoamérica, superando economías mundiales como Japón, Brasil, Rusia e Indonesia
Fuente: Ernest and Young – The Globalization Index 2010, Ranking entre 60 países.
Índice de Globalización, 2010
Colombia, uno de los mejores mercados emergentes en la emisión de bonos (EMBI+) en Latinoamérica
Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU.Fuente: JPMorgan – Banco Central del Perú
31 D
ic 1
0
Nace el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) tras acuerdo entre las Bolsas de Valores de Chile, Perú y Colombia
Más de 500 Compañías
46 transando más de US$ 1 millón diario
58 transando entre US$500 mil y US$ 1 millón
Colombia: tercer país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica, y mayor reformador en la región, según el Banco Mundial (2011)
Cambio en Doing Business Ranking, 2007-2011*(Variación en el número de posiciones)
Fuente: Doing Business 2011 Report, World Bank*Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios
Ranking Regional País
México 35
Perú 36
Colombia 39
Chile 43
Panamá 72
Argentina 115
Costa Rica 125
Brasil 127
Ecuador 130
Venezuela 172
Nota: Protección al inversionista se define como la conmutación de las siguientes variables: responsabilidad legal de los directivos, facilidad de juicios de accionistas y transparencia
Ranking compuesto por 183 paísesFuente: Doing Business, 2011 (Banco Mundial)
RankingMundial
País
5 Colombia
20 Perú
28 Chile
44 México
74 Brasil
109 Argentina
109 Panamá
179 Venezuela
Protección al Inversionista, 2011
Calificación
Colombia es el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas
Fuente: OECD – Colombia Economic Assessment, 2010
Colombia vs Países OECD (Índicadores Doing Business - Banco Mundial)
Para 2011 Colombia Aspira a tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores
VigentesSuscritos
En NegociaciónA Futuro
En 2011 Colombia habrá negociado 18 acuerdos internacionales de inversión (AII)
VigentesSuscritos
En Negociación
Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).
En 2011 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación (ADT) negociados.
VigentesSuscritos
En Negociación
Agenda
Colombia a 2011
Oportunidades para Inversionistas
EMPLEO Y DEMANDA
INICIATIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES CRUCIALES:
IV . M E R C A D O S D E C A P IT A L E S :
Para Locomotoras, bancarización, menor tasa de interés e internacionalización
I I . D E S C E N T R A L IZ A C IÓ N :
Reformas de regalías, salud y desplazamiento
EMPLEO Y DEMANDA
Crecer por encima del 6%
anual entre 2010-2020 e iniciar nueva dinámica de innovación y
tecnología para 2020-2030
EMPLEO Y DEMANDA
Minería, Vivienda, Infraestructura,
Agro e Innovación
I I I . C O M P E T IT IV ID A D : Educación, formalización, contrarrestar la apreciación, costos, aranceles, impuestos (renta, IVA, parafiscales)
Circulo virtuoso
I . S O S T E N IB IL ID A D F IS C A L :
Regla fiscal y reforma Constitucional
Sectores potenciales de clase mundial Programa de Transformación Productiva “Gobierno - Sector Privado”
Estimular la producción de Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS
Impulsar el desarrollo de SECTORES
NUEVOS Y EMERGENTES
Tercerización de Procesos de NegociosBPO&O
Promover valor agregado, innovación y desarrollo en
SECTORES AGRO
Confiteríay Chocolatería
Palma, Aceites yGrasas
Camaronicultura Ganadería BovinaExportación de Servicios de Salud
DESARROLLO CAPITAL HUMANO
NORMATIVIDAD & REGULACION
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN
INFRAESTRUCTURA
Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa.
Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria.
Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción.
Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requeridaen cada sector.
PLAN DE ACCION
Más de 185 Iniciativas
Y para lograrlo, los planes de acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos…
C o lo m b ia u n P a ís d e R e g io n e s y O p o r t u n id a d e s
p a r a lo s In v e r s io n is t a s
A g r o in d u s t r ia
A u t o m o t r iz
C o s m é t ic o s e H ig ie n e P e r s o n a l
T e c n o lo g ía s d e la in f o r m a c ió n y B P O & O
T u r is m o
Colombia tiene ventajas competitivas en el sector agroindustrial tales como disponibilidad de tierras, amplias fuentes de agua y alto potencial de exportación.
• Oportunidades en Biocombustibles: Colombia tiene 7.3 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de Biocombustibles.Altos niveles de productividad de Caña de Azúcar y Palma de Aceite.
• Oportunidades en Reforestación: Colombia posee especies con altos márgenes de ganancia y bajos ciclos biológicos.
• Oportunidades en el Sector Lácteo: Cuarto productor de leche en Latam.. Tercer mercado mas grande en Latam.
Oportunidades en el sector Agroindustrial
Esta industria representa el 6,2% del PIB. Colombia es el 5 productor de la región con un alto potencial de crecimiento.
• Oportunidades en Automotriz: Colombia cuenta con tratados de libre comercio, lo cuales incluyen vehículos.
•Oportunidades en Ensamblaje de Buses y Camiones: Las ciudades mas representativas están desarrollando Sistemas de Transporte Masivo.
• Oportunidades en Manufactura de Autopartes: Ensambladores Colombianos requieren proveedores para equipos originales y repuestos.
Oportunidades en el sector Automotriz
La industria de Cosméticos en Colombia es una de las mas grandes y de mayor crecimiento en la región.
• Oportunidades para Producción: La producción de Cosméticos se ha duplicado en los últimos 7 años, superando el promedio de Latam. Desarrollo de toda la Cadena de Producción
• Oportunidades para la Creación de Centros Logísticos:
Grandiosa ubicación geográficaExcelente Capacidad Logística Exportadora.
• Oportunidades para Establecer Centros I&D: Colombia tiene la mayor biodiversidad por Km2 en el mundo, además de centros patrocinados por el Gobierno
Oportunidades en el sector de Cosméticos e Higiene Personal
• Oportunidades para la creación de Centros de Servicios Compartidos para Latam.
• Oportunidades para Compañías de Outsourcing que proveen servicios de BPO, KPO, ESO, F&A, HRO and R&D
• Oportunidades para el desarrollo e integración de Servicios y Aplicaciones IT.
• Oportunidades para proveer Servicios de Telecomunicaciones a mercados en crecimiento, y el Fortalecimiento en Infraestructura de Telecomunicaciones.
• Oportunidades para Estudios Fílmicos y Desarrollo de Contenidos Cinematográficos, Informativos y TV.
Oportunidades en Tecnologías de la Información y BPO&O
Diversas oportunidades tanto en Turismo recreacional como de negocios:
•Oportunidades para Turismo Recreacional:País Multi-Destino: Andes, Caribe, Pacifico and Amazonia.Amplia variedad de turismo: Turismo Natural, Histórico y Cultural, Sol y Playa.
• Oportunidades para Turismo de Negocios (MICE): Siete ciudades con gran dinámica para los negocios y muchos centros urbanos en crecimiento.Más de 2.500 Multinacionales operando en Colombia.
Oportunidades en Turismo
Zonas Francas más competitivas de América Latina: renta del 15% y permiten ventas en el mercado local
Impuesto de renta de 15%.
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Zonas FrancasPermanente (ZFP)
Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU)
89 Zonas Francas
Zonas Francas Aprobadas
Compromisos
Inversión Total (USD Millones)
6.658
Trabajos Directos 46.721
Trabajos Indirectos 95.001
Ejecución a la fecha
Inversión Total (USD Millones)
2.317
Trabajos Directos 5.509
Trabajos Indirectos 26.052
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y el salario mínimo para el 2011 es de COP 535.600. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.
Zona Franca Permanente (ZFP)Varias empresas instaladas en una zona franca ya establecida
Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:
Activos Totales(USD)
Monto de Inversión
(USD Millones)Y generar un mínimo de empleos
directos igual a
0 – 134.000 0 0
134.001 – 1,34 Millones 0 20
1,34 Millones – 8,03 Millones 1,34 30
Más de 8,03 Millones 3,08 50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Regresar
Zona Franca Uniempresarial (ZFU)Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos
Bienes (1) 40,17 150
Servicios (2)
2,57 – 11,84 500
11,84 – 23,69 350
23,69 o más 150
Servicios – Puertos (3) 40,17 20
ZFU Agroindustriales
(1) Cada inversión adicional de US $ 6.16 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.
(3) Deben generarse adicionalmente 50 empleos indirectos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Regresar
Zona Franca Uniempresarial Agroindustrial (ZFU). Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados
Agroindustrial 20,09 500
Subsectores que clasifican para zona franca agroindustrial
Biocombustibles
Carnes y Pescados
Aceites y grasas, animales y vegetales
Productos lacteos
legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras*
Café y Trilla
* Según la nomenclatura de cuentas nacionales estos subsectores se denominan “productos no clasificados previamente”.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Regresar
Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20 años en muchos sectores
Descuento en el impuesto sobre la
renta y complementarios de
los aportes parafiscales y otras contribuciones de
nómina (No incluye empleos generados
por fusiones o por reemplazos)
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3
años.
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
Formalización y Generación de Empleo
Formalización y Generación de Empleo
Aplicación de Progresividad
Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV.Inicio de la actividad económica principal: fecha de inscripción en el registro mercantil.
Pago del impuesto sobre la renta.
0% - 2 primeros años, 25% - tercer año, 50% - cuarto año, 75% - quinto año, 100% - a partir del sexto año.
Pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina
0% - 2 primeros años, 25% - tercer año, 50% - cuarto año, 75% - quinto año, 100% - a partir del sexto año.
La matrícula mercantil y su renovación
0% - primer año, 50% - segundo año, 75% - tercer año, 100% - del cuarto año en adelante.
Cuente con nosotros para apoyarle en la identificación y desarrollo de
negocios con Colombia
www.proexport.com.co
