Reporte de inversión 2015 a iii trim

Reporte trimestral de inversión

extranjera directa en Colombia

Enero - septiembre de 2015

• Entre enero y septiembre de 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$9.235 millones, lo que representó una disminución del 26,3% (US$ 3.303 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014.

• Estados Unidos, Suiza y España concentraron el 39,3% de los flujos de IED en Colombia entre enero y septiembre de 2015. Chile con el 5,6% y Uruguay con el 1% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*

• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Suecia y Alemania.

• A nivel sectorial, entre enero y septiembre de 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60,7% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 39,3% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y septiembre de 2015, de los sectores servicios comunales (104%), Comercio, restaurantes y hoteles (64,2%), y Construcción (14%).

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y

septiembre de 2015

* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete

años.

Flujo de IED en Colombia

2008 – 2015 a III trimestre (US$ millones)

Aunque entre enero y septiembre de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 26,3%

(US$3.303 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014,

algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres

veces su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Minería y Petróleo

Otros sectores

3.107

7.468 7.095 8.121 10.011

7.141 5.602

5.236

7.180 7.945 8.089

6.313,4

5.397

3.633

2008 - 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (III Trim) 2015 (III Trim)

16.325 16.209 15.039

9.235

12.538

14.648

8.343

Entre enero y septiembre de 2015, el 60,7% de la IED estuvo concentrada

en sectores diferentes a petróleo y minas

Entre enero y septiembre de 2015 los sectores

diferentes a petróleo y minas representaron el

60,7% de la IED en Colombia acumulando

inversiones por US$5.602 millones.

Por su parte los sectores de petróleo y minas

representaron el 39,3% de la IED recibida por

Colombia durante el periodo analizado.

La disminución del 22,5% en la recepción de IED entre enero y septiembre de 2015 se explica por una fuerte

caída del 32,7% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo

periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.

Variación en la recepción de IED

2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)

Total IED -26,3%

Petróleo y minas -32,7%

Otros Sectores -21,6%


Fuente: BanRep – Cálculos ProColombia

Petróleo 32,7%

Manufacturas

20,3% Comercio,

restaurantes y hoteles

15,8%

Servicios financieros

14,8%

Minas y canteras

6,6%

Construcción 5,9%

Otros 3,7%

Flujos sectoriales de IED (a III Trimestre de 2015)

1.517

427

180 97

479

1.611

891

1.939

-387

111 159 197

546

1.371 1.464

1.877

Transportes,Almacenamiento

yComunicaciones

Electricidad, Gasy Agua

Agricultura Caza,Silvicultura y

Pesca

ServiciosComunales

ConstrucciónServiciosFinancieros yEmpresariales

Comercio,Restaurantes y

Hoteles

Manufactureras

2014 (III trimestre) US$ millones

2015 ( III trimestre) US$ millones

64,2% -14,9% 14% 104% - 12% -74% -108,1%

Algunos sectores no mineros como Servicios comunales, Comercio,

restaurantes y hoteles, y Construcción registraron crecimientos significativos

entre enero y septiembre de 2015

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a tercer trimestre de 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

Flujos de IED y Crecimiento

2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep)

-3,2%

% Var.

En general crece la participación de la IED en manufacturas dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia

11% 13% 15% 17% 15% 20%

4%

3% 2% 4%

4%

6%

9%

9% 8% 7% 7%

16%

5%

8% 9% 11% 12%

10%

7% 10%

15% 13%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Promedio2008 - 2011

2012 2013 2014 2014 III Trim 2015 III Trim

Servicios Financieros y Empresariales

Transportes, Almacenamiento yComunicaciones

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Construcción

Electricidad, Gas y Agua

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca

Manufactureras

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015 III Trimestre. *cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.

Participación de los flujos de IED según actividad económica (%)

1. Estados Unidos

USD 1.834 Millones

19,9%

2. Suiza

USD 941 millones

10,2%

5. Chile

USD 521 millones

5,6%

3. España

USD 855

millones

9,3%

4. Inglaterra

USD 546 millones

5,9% 7. Canadá

USD 266 millones

2,9%

ESTADOS UNIDOS 19,9% SUIZA

10,2% ESPAÑA

9,3%

INGLATERRA 5,9%

CHILE 5,6%

HOLANDA 5,0% CANADA

2,9% SUECIA

1,8%

ALEMANIA 1,7%

FRANCIA 1,1%

Otros países 36,6%

IED por país de origen, 2015 (enero-septiembre)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (enero-septiembre) US$9.235 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 39,3% de la IED en

Colombia entre enero y septiembre de 2015

Total IED: USD 9.235 millones


6. Holanda

USD 464 millones

5%

8. Suecia

USD 165 millones

1,8%

10. Francia

USD 102 millones

1,1%

9. Alemania

USD 161 millones

1,7%

Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED

entre enero y septiembre de 2015

Entre enero y septiembre de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó

como el de mayor crecimiento, al aumentar 13 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior.

También se destacaron Chile, y Suecia con crecimientos que alcanzaron 215%, y 245,8% respectivamente.

2.076

1.636

1.887

920

165

522

380

48

12

188

1.834

941

855

547

521

464

267

166

161

103

ESTADOS UNIDOS

SUIZA

ESPAÑA

INGLATERRA

CHILE

HOLANDA

CANADA

SUECIA

ALEMANIA

FRANCIA

2014 (III trimestre) 2015 (III trimestre)

-40,6%

215%

-11,1%

245,8%

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (ene-sep). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Variación (%)

2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep)

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

-11,7%

-42,5%

-54,7%

-29,7%

1257,3%

-45,3%

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza cambiaria*

*Las cifras de 2015 (ene.sep) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

7.141 5.602

5.397

3.633

2014(ene-sep)

2015(ene-sep)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

87%

2.021 2.308

9.976

6.208

2014 (ene-sep) 2015 (ene-sep)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)

**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como

la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

9.235

12.538

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República.

Las cifras en 2015 (ene-sep) muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD*

14,2%

83%

17%

74%

26%

11.997

9.027

43%

57%

39%

61%

Casos de inversión identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015 (ene-sep)

Estados Unidos 31%

España 12%

Alemania 8% Japón

6% Francia

6%

Reino Unido 4%

Italia 3%

Chile 3%

China 2%

Corea del Sur 2% Suiza

2%

Canadá 2%

Otros 19%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, (ene-sep) 2015

Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal

país inversionista en Latinoamérica y el Caribe entre enero y septiembre de 2015.

Total proyectos: 895

Estados Unidos

28%

España 18%

Francia 7%

Alemania 6%

Japón 4%

China 4%

Corea del Sur 4%

Chile 3%

México 3%

Italia 3%

Otros 20%

Estados Unidos y España se consolidaron como los principales

inversionistas en la región entre enero y septiembre de 2015.

Total montos: US$ 50.940 millones

Mexico 32%

Brazil 24%

Chile 7% Colombia

7%

Puerto Rico 6%

Costa Rica 4%

Peru 4%

Argentina 3%

Panama 2%

Uruguay 2%

Otros 9%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor

de inversión en América entre enero y septiembre de 2015. Colombia por su parte fue el cuarto

mayor receptor de proyectos y quinto en montos de inversión.

Total proyectos: 895

Mexico 36%

Brazil 24%

Chile 14%

Argentina 5%

Colombia 3%

Peru 3%

Bolivia 2%

Panama 2%

Uruguay 2%

Puerto Rico 1%

Otros 8%

Total: US$ 50.940 millones

Principales destinos de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015

México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de

inversión en América Latina entre enero y septiembre de 2015.

Fuente: fDi Markets, (enero-sep) 2015

Principales sectores de inversión en los países inversionistas en

Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015

Fuente: fDi Markets, (ene- sep) 2015

1°

2°

4°

País/Sector N° de proyectos % Participación

Estados Unidos 274 100,0%

Sistema Moda 46 17%

Servicios Empresariales 30 11%

Alimentos y bebidas 30 11%

Software y servicios TI 26 9%

Autopartes 16 6%

España 109 100,0%

Sistema Moda 25 23%

Servicios Empresariales 17 16%

Energía 8 7%

Aparatos electrónicos 8 7%

Software y Servicios TI 8 7%

Alemania 68 100,0%

Autopartes 11 16%

Maquinaria Industrial 8 12%


Sistema Moda 7 10%

Plástico 4 6%

Japón 52 100,0%

Autopartes 13 25%

Químicos 7 13%

Metalmecánica 5 10%


Transporte y logística 4 8%

3°

Fuente: fDi Markets, (ene-sep) 2015

1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países receptores de

Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015

País/Sector N° de proyectos % Participación

México 286 100,0%

Autopartes 61 21%

Sistema Moda 33 12%



Metalmecánica 14 5%

Servicios empresariales 13 5%

Brasil 215 100,0%

Software y servicios TI 26 12%

Comunicaciones 16 7%

Transporte y logística 15 7%




Chile 64 100,0%

Energía 16 25%

Sistema Moda 10 16%


Químicos 4 6%

Alimentos y bebidas 4 6%

Maquinaria industrial 4 6%

Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y

agroindustria fueron los sectores con mayor número de casos de

inversión identificados en medios de comunicación

Turismo

Servicios

profesionales 8

Servicios de

tecnologías 8

Agroindustria 7

6

Metalmecánico 6

España: 16

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, (ene-sep) 2015

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

(ene-sep) 2015

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 81

Infraestructura

Estados Unidos:

20

Francia: 3

Brasil: 6

Otros: 22

Chile: 7

9

Otros 37

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos

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