Salud de marca ok

Estudio De Salud De Marca

2007

Contenido General

Objetivo general ………3

Metodología ………4

Mexicali ………35

Tijuana ………66

Público en general Mexicali y Tijuana ………5

Mexicali ………98

Tijuana ………123

Detallistas Mexicali y Tijuana ………97

Objetivo General

Identificar los diversos hábitos de consumo de botanas y golosinas de la población en general con énfasis en los productos manejados por Productos Hola, así como la imagen y percepción de las diversas marcas competidoras.

Estudio de Salud de Marca Estudio cuantitativo: 1067 entrevistas por plaza (95% de confianza; 3% margen de error) utilizando el método probabilístico de conglomerado por áreas

Cualitativo: Realización de grupo de enfoque con clientes de diversas edades de PH

Estudio de los Factores que influyen en el proceso de decisión de compraEstudio cuantitativo: 1067 entrevistas por plaza (95% de confianza; 3% margen de error) utilizando el método probabilístico de conglomerado por áreas

Cualitativo: Realización de grupo de enfoque con clientes de diversas edades de PH

Estudio con detallistasEstudio cuantitativo: 384 detallistas en Mxli (95% de confianza; 5% margen de error)

Tj (95% de confianza; 4% margen de error). utilizando un método de entrevista personal seleccionado a juicio y conveniencia entre PRODUCTOS HOLA Y EXPLORA.

METODOLOGIAS

Público en general

Menciona una marca de producto o servicio que recuerde

Sabritas Coca Cola Bimbo CFE No sabe / No

recuerda

CESPM >>> Hola

19%

16%

3% 3%2% 2% 1%

34% 35%

9%

6%

32%

6%

3%

TOP SHARE

Menciona el nombre de una empresa o marca que ayude a la comunidad

No SabeCoca Cola DIF Canal 66 Danone Bimbo >>> Hola

61%

4% 4% 3% 2% 2% 0.1%

Menciona el nombre de una marca de dulces, golosinas o botanas que pueda comprar en esta ciudad

Sabritas No Sabe Ricolino Barcel Sonrics De la Rosa >>> Hola

22%

16%

9%7%

5%3% 2.8%

¿Qué tipo de dulce, golosina o botana es tu favorita, te voy a mencionar una serie de opciones y tu me dices si esta es una de sus favoritas?

¿Conoces o has escuchado hablar de la marca Hola?

¿Qué productos conoces de la marca Hola?

¿De estos productos que conoces, has consumido alguno?

¿Cuáles?

¿ Has consumido en alguna ocasión alguno de estos productos?

Salado con LíquidoSalado Con Limón

Salado FrescoSalado Con Chile

¿Cuándo fue la última vez que consumiste alguno de estos productos? 65 días

¿Por qué razones no has consumido esos productos?

Otro 6%No esta a la mano/no lo vi cuando voy a pagar 3%Porque me ensucio o se me tira el liquido 2%No los puedo comer 1%Están caros 0.4%

18%17%

16%

12% 11%

7% 7%

Muysalados

No megusta losalado

No loconozco

No seme

antoja

Muyacidos

Nuncame hanofrecido

Porpicosos

¿De qué manera clasificarías este tipo de productos?

¿Consideras que estos productos son nutritivos o son chatarra?

¿Cuando has consumido alguno de estos productos como los que te acabado de mostrar, ¿Con qué otros productos los has acompañado?

¿En qué momento o cómo es que se te antoja un saladito?

¿Ya se le hizo agua la boca?

¿Además de los saladitos Hola; Conoces alguna otra marca que venda salados- salados o saladitos enmielados?

¿Qué otra marca?

¿Qué otros productos te gustaría que vendiera la marca Hola?

10%

9%

7% 7%

6% 6%

4% 4%

3% 3% 3%

Papitas

Chocolates

Chicles

Cacahuates

Palomitas

Churros

Galletas

Paletas

Fruta seca con sal y chile

Caramelos

Paletas de hielo

¿Recuerdas algún evento o actividad que patrocine la marca Hola?

23%

18%

13%

6%

4% 4% 4%3% 3% 3% 3% 3% 3%

Deportivos

Fiestas del Sol

Educativos / Culturales

Fútbol

Desfile Navideño

Desfiles

Casa de la Cultura

Bailes

Béisbol

Basquetball

Apoyo a personas

Eventos sociales

Teleton

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones?

De Acuerdo En Desacuerdo Ninguno de los 2Hola se preocupa por que se resuelvan los problemas sociales de Mexicali / Tijuana 43% 13% 44%Hola apoya a la cultura y la educación 45% 15% 40%Hola apoya al deporte 51% 11% 38%Hola contribuye al desarrollo de la comunidad 46% 13% 41%

¿Qué tipo de eventos te gustaría que patrocinara la marca Hola?


Deportivos

Bailes

¿Al escuchar la marca Hola, Qué se te viene a la mente?

28%

24%

13% 12%

7%

2% 1% 1%

Saludo Salados Dulces Ola demar

Nada Botanas GolosinasProductosbuenos

Dime tres palabras que definan a la marca Hola.

¿Al escuchar la palabra CHAMOY que se le viene a la mente?

El logotipo es el dibujo o el símbolo con el que se diferencia cada marca, ¿recuerdas el logotipo de la marca Hola?

Describe brevemente el logotipo de la marca Hola, ¿Cómo es el logotipo?, ¿Qué forma tiene?

36%

23%

12%

6%

3% 3% 2% 2% 2% 2%

Lobito

Palabra HOLA

Zorrillo

Mono

Gato

Carita

Coyote

No sabe / No contesto

Mapache

Perro

¿Recuerdas los colores del logotipo de la marca HOLA?

62%

13%

10%

6%3% 3%

1% 1% 1% 0%

Naranja

Rojo

Amarillo

Morado

Verde

Azul

Café

No sabe / No contesto

Negro

Rosa

¿Qué te dice este logotipo?, ¿Qué te da a entender el logotipo?

18% 17%

13%

11%

9%

8%

3%2% 2%

2%

Es un salado

Saludo

Que es rico

Dulces

La marca Hola

Que lo compre

Letras simpáticas

Producto en venta

Alegría

Que es para niños

Sí66%

No34%

¿Sabes cuál es la mascota de la marca Hola?

55%

22%

5% 5% 4% 4%2% 1% 1% 1%

Lobito Zorro Coyote

Gato Perrito Zorrillo

Oso Conejo Mono

Tigre

Los 5 atributos que debe tener la mejor empresa productora


Sí3%

No97%

¿Cómo es esta persona?

25% 25% 24% 24%

3%

Simpatico Responsable Trabajador Honesto Sangron

PERFIL

NSE

2% 2%

12%

47%

38%

A/B C+ C D+ D/E

Edad

17%

10%

7%

16% 15%

22%

14%

6 a 11 12 a 15 16-18 19-24 25-30 31-40 41-50

PERFIL

NME

1% 2%

31%

36%

22%

8%

0%

Ninguno Kinder Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Postgrado

Ocupación

35%

25%23%

4% 4% 3% 3% 2%0% 0%

Estudiante EmpleadoOperativo

Ama de Casa ComercianteIndependiente

EmpleadoAdministrativo

Otro Desempleado ProfesionistaIndependiente

Jubilado Empresario

PERFIL

Estado Civil

IMF

36.2%

43.9%

3.5%1.8%

14.6%

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Union Libre

4%

14%

27%25%

18%

8%

2% 1% 1% 0%0%

Menos de$1,600

$1,600 a$4,000

$4,000 a$6,000

$6,000 a$8,000

$8,000 a$12,000

$12,000 a$16,000

$16,000 a$20,000

$20,000 a$25,000

$25,000 a$30,000

$30,000 a$45,000

Mas de$45,000

Mujer50.7%

Hombre49.3%

Sexo

Mexicali

Público en general


Sabritas Coca Cola Bimbo Hola Gamesa Ariel Jumex Marinela

22%

18%

4%2% 2% 2% 2% 2%

43% 43%

11%

6%8%

6%5%

7%

TOP SHARE

Mexic

ali


Mexic

ali


Mexic

ali


19%22%

23%

35%

Botanas Dulces Pastelillos Saladitos

Mexic

ali


Sí80%

No20%

43%

19%

10%

6% 6%

3% 3% 3%1% 1%

Saladitos

Paletas

Salado agridulce

Chamoy

Salado con chile

Fruta seca con sal y chile

Salado con limón

Salados con naranja

Salado dulce

Ciruela con chile


Mexic

ali


Sí96%

No4%

40%

15%13%

11%

4%3% 3%

2% 2% 1%

Saladitos

Paletas

Salado agridulce

Salado con chile

Chamoy

Salado dulce

Salados con naranja

Fruta seca con sal y

Salado con limón

Tamarindo dulce

¿Cuáles?

Mexic

ali


Salado con Líquido

Sí70%

No30%

Salado Con Limón

Sí74%

No26%

Salado Fresco

Sí65% No

35%

Salado Con Chile

Sí61%

No39%


Mexic

ali


23%21%

14%

10% 8%7%

No loconozco

No me gustalo

ácido/ salado

No se meantoja

Demasiadosalados

Otro Nunca mehan ofrecido

D emas iado ác idos 6%P or picos os 5%P orque me ens uc io o s e me tira el liquido 2%No es ta a la mano/no lo vi cuando voy a pagar 1%No los puedo comer 1%E s tán caros 1%

Mexic

ali

¿De qué manera clasificarías este tipo de productos?

Como agridulces 0.2%Como muy salados 0.2%Como agrios 0.1%Como muy ácidos 0.1%Como empalagosos 0.1%

Mexic

ali

Nutritivos22%

Chatarra78%


Mexic

ali


36% 31%

20%

13%

Churros Locos Naranja/Limón Solo Cerveza

Mexic

ali

Sí70%

No30%



Mexic

ali


Sí16%

No84%

52%

18%

12%12%

3%1% 1%

1%

Teco

Salimon

La Palma

Salados Chinos

Snack Jr.

Casares

Cachanilla

Arcoiris

¿Qué otra marca?

Mexic

ali


Mexic

ali


Mexic

ali


De Ac uerdo E n Des ac uerdo Ning uno de los 2Hola s e preoc upa por que s e res uelvan los problemas s oc iales de Mexic ali 41.43% 14.17% 44.40%Hola apoya a la c ultura y la educ ac ión 45.19% 16.65% 38.16%Hola apoya al deporte 53.82% 11.50% 34.69%Hola c ontribuye al des arrollo de la c omunidad 46.13% 12.80% 41.07%

Mexic

ali



Sí78%

No22%

Deportivos

Sí61%

No39%

Sí26%

No74%

Bailes

Mexic

ali

¿Al escuchar la marca Hola, Qué se te viene a la mente?M

exic

ali

Dime tres palabras que definan a la marca Hola.M

exic

ali


Mexic

ali

Sí58%

No42%


Mexic

ali


Mexic

ali

¿Recuerdas los colores del logotipo de la marca HOLA?M

exic

ali


Mexic

ali

Sí74%

No26%

¿Sabes cuál es la mascota de la marca Hola?M

exic

ali


Mexic

ali

¿Conoces a alguna persona que trabaje en Productos Hola?

Sí6%

No94%


25% 25% 25% 23%

3%

Trabajador Simpático Responsible Honesto Sangrón

Mexic

ali

PERFIL

NSE

1% 2%6%

37%

29%

A/B C+ C D+ D/E

Edad

17%

10%

7%

16%14%

21%

15%

6 a 11 12 a 15 16-18 19-24 25-30 31-40 41-50

Mexic

ali

PERFIL

NME

0%3%

27%

32%

25%

11%

1%

Ninguno Kinder Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Postgrado

Ocupación

37%

21% 20%

6% 5% 5%3% 2%


Ama de Casa ComercianteIndependiente

Otro EmpleadoAdministrativo

Desempleado ProfesionistaIndependiente

Mexic

ali

PERFIL

Estado Civil

IMF

52.0%

39.0%

2.0%0.5%

7.0%

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Unión Libre

4%

18%

26%

20% 19%

7%

2% 2% 2%0% 1%

Menos de$1,600

$1,600 a$4,000

$4,000 a$6,000

$6,000 a$8,000

$8,000 a$12,000

$12,000 a$16,000

$16,000 a$20,000

$20,000 a$25,000

$25,000 a$30,000

$30,000 a$45,000

Mas de$45,000

Mujer50.5%

Hombre49.6%

Sexo

Mexic

ali

Tijuana

Público en general


TOP SHARE

Tiju

ana

Sabritas Coca Cola CFE CESPM Bimbo Jersey >>> Hola

17%

14%

5% 5%3% 3%

0%

26%

28%

12% 12%

7%6%

3%


Tiju

ana


Tiju

ana


20%

25%26%

28%

Dulces Botanas Pastelillos Saladitos

Tiju

ana


Sí52%

No48%

37%

18%

15%

6% 6% 6%

3% 3%1% 1%

Saladitos

Salado con chile

Salado con limón

Paletas

Ciruela con chile

Salado con liquido

Chamoy

Salado agridulce

Salado fresco

Salados con naranja


Tiju

ana


Sí96%

No4%

37%

19%

15%

6%5% 5%

4%3%

1% 1%

Saladitos

Salado con chile

Salado con limón

Ciruela con chile

Paletas

Salado con liquido

Salado agridulce

Chamoy

Mango con chile

Salados con naranja

¿Cuáles?

Tiju

ana


Salado con Líquido

Sí60%

No40%

Salado Con Limón

Sí44%

No56%

Salado Fresco

Sí55%

No45%

Salado Con Chile

Sí46%

No54%


Tiju

ana


22%

16%14% 14% 11%

Demasiadosalados

No me gustalo

ácido/ salado

Demasiadoácidos

No loconozco

No se meantoja

P or picos os 8%Nunca me han ofrec ido 7%O tro 5%No es ta a la mano/no lo vi cuando voy a pagar 4%P orque me ens uc io o s e me tira el liquido 2%No los puedo comer 1%

Tiju

ana

¿De qué manera clasificarías este tipo de productos?Tiju

ana

Nutritivos5%

Chatarra95%


Tiju

ana


42%37%

11% 11%

Naranja/Limon Solo Churros Locos Cerveza

Tiju

ana

Sí76%

No24%



32%

18%16%

14%

10%9%

1%0.4% 0.2% 0.2%

Cuando los veo en la tienda

Cuando estoy comiendo unafruta (naranja/ limon)Cuando los recuerda

Cuando esta botaneando

Cuando esta tomando algunabebidaDespués de comer

Cuando veo la televisión

Cuando los come otra persona

Cuando se me antoja un postre

Después de trabajar

Tiju

ana


Sí10%

No90%

68%

15%

6%

2% 2% 2%1.9%

1.9%1.9%

Teco

La Palma

Snack Jr.

Vero

Lucas

Salimon

Pelon Pelo Rico

El Cora

Tapatia

¿Qué otra marca?

Tiju

ana


Tiju

ana


NS / NC99%

Bailes1%

Tiju

ana


De Acuerdo E n Des acuerdo Ning uno de los 2Hola s e preoc upa por que s e res uelv an los problemas s oc iales de Mexicali 44.70% 11.40% 43.90%Hola apoya a la c ultura y la educ ac ión 44.70% 13.00% 42.30%Hola apoya al deporte 47.80% 11.50% 40.70%Hola contribuye al des arrollo de la comunidad 45.90% 12.50% 41.60%

Tiju

ana



Sí71%

No29%

Deportivos

Sí77%

No23%

Sí30%

No70%

Bailes

Tiju

ana

¿Al escuchar la marca Hola, Qué se te viene a la mente?Tiju

ana

Dime tres palabras que definan a la marca Hola.Tiju

ana


Tiju

ana

Sí54%

No46%


Tiju

ana


Tiju

ana

¿Recuerdas los colores del logotipo de la marca HOLA?Tiju

ana


Tiju

ana

Sí58%No

42%

¿Sabes cuál es la mascota de la marca Hola?Tiju

ana


Tiju

ana

¿Conoces a alguna persona que trabaje en Productos Hola?

Sí5%

No95%


29% 29% 29%

14%

Simpatico Honesto Responsable Trabajador

Tiju

ana

PERFIL

NSE

1% 2%

8%

49%

39%

A/B C+ C D+ D/E

Edad

16%

10%

7%

16% 16%

22%

12%

6 a 11 12 a 15 16-18 19-24 25-30 31-40 41-50

Tiju

ana

PERFIL

NME

1% 1%

36%41%

17%

4%

Ninguno Kinder Primaria Secundaria Preparatoria Profesional

Ocupación

33%

29%

26%

3% 3% 3%2% 1%


Ama de Casa Desempleado ComercianteIndependiente

EmpleadoAdministrativo

ProfesionistaIndependiente

Otro

Tiju

ana

PERFIL

Estado Civil

IMF

54%

30%

3%2%

12%

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Union Libre

4%8%

28%

33%

16%

8%

2% 1%

Menos de$1,600

$1,600 a$4,000

$4,000 a$6,000

$6,000 a$8,000

$8,000 a$12,000

$12,000 a$16,000

$16,000 a$20,000

$20,000 a$25,000

Mujer50.5%

Hombre49.6%

Sexo

Tiju

ana

Detallistas


MARZO 2007

Mexicali Detallistas

Clasificación

53%

23%

5% 2% 4% 5%9%

Abarrotes Autoservicio Farmacia Carnicería Licorerías Mercado Otro

Mexic

ali

83%

30%24% 21%

16%11% 10%

Sabritas Barcel Adams Marinela Gamesa Hola Paletas

¿Cuáles son las tres marcas de golosinas y botanas que más vende?

Mexic

ali


C acahuates 8% Galletas 1%Vero 8% T eco 1%S onrics 7% Valentina 1%B imbo 7% Maz apan 1%C hic les 7% F errero 1%Nes tle 6% Nabis co 1%R icolino 5% Milpa R eal 1%M&Ms 5% K ranky 0.3%S nikers 5% Gans ito 0.3%C hurros 4% C hic los os 0.3%C oca-cola 3% E mperador 0.3%D e la R os a 2% L aL a 0.3%K inder 2% F ies ta S nacks 0.3%T os titos 2% Grain O ro 0.3%Halls 2% T ecate 0.3%D uvalin 1% S kuinkles 0.3%P ayas o 1% T ía R os a 0.3%C anels 1%

Marc as que más v enden

Continuación

Mexic

ali

Esta empresa le apoya con…

P romoc iones E xhibidor Art. P romoc ionales F ac hada B onific ac ionesS abritas 22% 70% 17% 14% 1%B arcel 21% 76% 14% 9% 0%Adams 20% 30% 11% 9% 2%Marinela 27% 78% 24% 23% 2%Games a 19% 80% 24% 7% 0%Hola 10% 80% 7% 14% 1%P aletas 18% 31% 5% 4% 1%C acahuates 13% 62% 11% 19% 0%Vero 3% 38% 6% 10% 0%S onrics 17% 76% 18% 5% 0%B imbo 24% 88% 27% 6% 0%C hic les 10% 44% 6% 12% 0%Nes tle 25% 46% 15% 10% 8%R icolino 35% 60% 18% 15% 0%M&Ms 21% 28% 9% 11% 2%S nikers 13% 20% 4% 7% 2%C hurros 7% 31% 2% 9% 0%C oca-cola 8% 64% 21% 8% 0%D e la R os a 7% 19% 4% 4% 0%K inder 33% 43% 19% 5% 0%Tos titos 43% 48% 5% 14% 0%

Mexic

ali


Continuación

P romoc iones E xhibidor Art. P romoc ionales F ac hada B onific ac ionesHalls 6% 22% 6% 17% 0%Duvalin 13% 20% 0% 0% 0%P ayaso 17% 33% 17% 8% 0%C anels 25% 33% 25% 17% 0%G alletas 25% 58% 42% 42% 0%T eco 17% 50% 0% 0% 0%Valentina 11% 11% 11% 11% 0%Mazapan 17% 33% 17% 0% 0%F errero 17% 17% 0% 0% 0%Nabisco 50% 50% 0% 0% 0%Milpa R eal 17% 100% 0% 33% 0%K ranky 0% 33% 0% 0% 0%G ans ito 100% 100% 33% 33% 33%C hiclosos 67% 0% 67% 33% 0%E mperador 0% 0% 33% 33% 0%L aL a 33% 100% 0% 0% 0%F iesta S nacks 0% 100% 0% 0% 0%G rain O ro 0% 33% 0% 0% 0%T ecate 67% 67% 67% 0% 0%S kuinkles 0% 100% 0% 0% 0%T ia R osa 0% 100% 0% 0% 0%

Mexic

ali

¿Sabe usted cuál es el nombre de su promotor de Productos Hola?

No, 98%

Sí, 2%

2%

57%

3%

21%17%

Cada 3er dia Cada Semana Cada 10 dias Cada 15 dias Otro

¿Cada cuánto los visita su promotor de PH?

Mexic

ali

Esta frecuencia de visita para usted es ...

72%

4%2% 1%

4%

18%

Si, siempre Alguna veces siotras no

Si, pero tardanmucho

Solo reporta,pero no

soluciona

No, nunca hacenada

Otro

¿Cuándo tiene dudas o problemas su promotor de PH las ha solucionado?

C ada 3er día C ada S emana C ada 10 días C ada 15 días OtroDemas iado frec uente 0% 1% 0% 1% 0%E s ta bien la frec uenc ia 2% 55% 3% 20% 4%Tardan muc ho en reg res ar 0% 1% 0% 1% 13%

Mexic

ali

¿Cómo evaluaría la atención y servicio que le proporciona su promotor de PH?

10%

79%

4%7%

Excelente Buena Mala Pésima

Mexic

ali

Su promotor de PH es una persona…

Muy honrado,

62%

Honado, 35%

Poco Honrado, 2%

Nada honrado, 1%

Honradez Muy Cortes, 56%

Cortes, 41%

Poco cortes, 2%

Nada cortes, 1%

Cortesía

Muy sencillo,

56%

Sencillo, 42%

Poco Sencillo, 2%

Nada sencillo, 1%

Sencillez

Mexic

ali


Muy respetuoso,

51%Respetuoso

, 47%

Poco respetuoso,

1%

Nada respetuoso,

1%

Respeto

Muy interesado,

51%Interesado,

43%

Poco interesado,

4%

Nada interesado,

3%

Interés por el Cliente

Mexic

ali

¿En general qué tan satisfecho se siente con el trabajo de su actual promotor de PH?

71%

14%

7% 7%

Satisfecho Muy Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

Mexic

ali

¿Qué apoyo le gustaría que le proporcionara PH para que ambos incrementaran sus ventas?

55%

48%

13%

5%3%

25%

Publicidad de lamarca

Descuentos Bonificaciones Premios porventas

Regalospersonales

Otros

Suma de menciones

Mexic

ali

¿Qué productos vende de Productos Hola?

95%

52%

29%

0% 1%

Saludos y frutasdeshidratadas

Paletas Chamoy Palomitas Otros

Mexic

ali

Por que razón no vende…

No me la ofrecen,

68%

No se vende, 25%

Dejan poco margen, 4%

Son caros, 4%

Salados y Frutas Desihidratadas

No me la ofrecen,

52%No se

vende, 39%

Dejan poco margen, 8% Son caros,

1%

Paletas

No me la ofrecen,

52%No se

vende, 39%


Son caros, 5%

Salsa chamoy

Mexic

ali

¿En General, que ventaja tiene usted de trabajar con PH?

38%

26%

14%

9%7%

5%

1%

Ninguna ventaja Masventa/ingresos

Servicio alcliente

Mas variedad Es un buenproducto

Me compranotros productos

Me dan crédito

Mexic

ali

¿En General, que desventaja o inconformidad tiene usted al trabajar con PH?

80%

6% 6% 5%2% 1% 1%

Ninguna Se desplazandespacio/ no se

vende

No me surten atiempo/noviene el

proveedor

Son caros Les faltaservicio al

cliente

No tienenmucha

variedad

Le faltapublicidad

Mexic

ali

¿Qué productos de los que tiene en frente del mostrador, se vende con menos frecuencia?

23%

32%

11% 11%9%

20%

6%

29%

4%

10%

4%

11%

4%

9%

Salados Obleas Chocolates Paletas Cacahuates Dulces/Golosinas Galletas

Top Share

Mexic

ali


Continuación

T O P S HAR E T O P S HAR EC ocadas 2.8% 3.5% C oyotas 0.4% 0.4%P apeleria 2.8% 2.8% E ns aladas 0.4% 0.4%S onrics 2.8% 3.5% Halls 0.4% 0.8%C hic les 2.0% 10.6% J ugos 0.4% 0.4%E mpanadas 2.0% 2.8% LE NTE S 0.4% 0.4%Gomitas 2.0% 5.5% L laveros 0.4% 0.4%F ruta s eca 1.6% 1.6% P an 0.4% 3.9%J amonc illo 1.6% 5.5% P elones 0.4% 0.8%P eriódico/R evis tas 1.6% 2.0% P epitorias 0.4% 0.4%S emillas 1.6% 7.1% P ipitorias 0.4% 4.3%Tamarroca 1.6% 2.8% R icolino 0.4% 1.2%B ombones 1.2% 4.3% S als as 0.4% 0.8%Mango con chie 1.2% 1.6% Tamales 0.4% 0.8%B arritas 0.8% 0.8% Tortillas 0.4% 1.2%C arne s eca 0.8% 2.8% Nutritas 0.0% 16.5%C hamoy 0.8% 2.0% D ubalín 0.0% 1.2%C hicharron 0.8% 5.9% P ilas 0.0% 1.2%Mas apan 0.8% 0.8% P ulpas 0.0% 1.2%P alomitas 0.8% 1.2% C aramelos 0.0% 0.8%TicTac 0.8% 3.5% D átiles 0.0% 0.8%Tortas 0.8% 0.8% Natillas 0.0% 0.8%Adams 0.4% 0.4% B arcel 0.0% 0.4%C HAB AC ANO 0.4% 0.4% C elulares 0.0% 0.4%C hilito P olvo 0.4% 0.8% C ueritos 0.0% 0.4%C ons ome 0.4% 0.4% P ulceras 0.0% 0.4%C orico 0.4% 1.2% Té en polvo 0.0% 0.4%C oronado 0.4% 0.4%M

exic

ali

¿Qué tendría que hacer PH para que se vendiera más en su tienda?

54%

26%

6% 4% 4%2% 2% 1% 1% 1%

Publicidad/Pro

moción

Bajar el p

recio

Mejor servicio

Exihibidores

Surtir lo

necesario

Variedad depro

ductos

Descuentos

Dar degustaciones

Mejorar posición dentro

de la tie

nda

Vender chicles

Mexic

ali

¿Conoce usted o tiene anotado el teléfono de PH?

Sí, 16%

No, 84%

Sí, 5%

No, 95%

¿Se ha comunicado alguna vez a PH?

Mala, 5%

Excelente, 25%

Buena, 70%

¿La atención que ha recibido por la recepcionista es?

Mexic

ali

53%

36%

12%

Muy visible muy cercade la caja

Visible pero no muycerca de la caja

Nada visible y lejos de lacaja

Ubicación del producto

Mexic

ali

Perfil

Mexic

ali

Edad

1%

13%

23%

27%

18%

13%

6%

Menos de17 años

De 18 a 25años

De 26 a 35años

de 36 a 45años

De 46 a 55años

De 56 a 65años

Más de 65años

Sexo

Hombre, 49%

Mujer, 51%

Mexic

ali

22%

67%

4% 2% 4%

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre

2%

14%

30%

33%

19%

1%

Ninguno Primaria Secundaria Prepatoria Profesional Posgrado

Estado Civil

Estudios

Mexic

ali


MARZO 2007

Tijuana Detallistas

Clasificación

61.5%

13.5%8.2% 7.9%

5.5%1.9% 1.3% 0.3%

Abarrotes Mercado Licorerias Farmacia Otro Supermercado Carniceria AutoservicioTiju

ana

84%

30%26%

18%12% 11% 11%

Sabritas Barcel Gamesa Adams Vero Marinela Hola


Tiju

ana


C hic les 9% D uvalin 1%S onrics 9% P ayas o 1%B imbo 8% C anels 1%C acahuates 8% Valentina 1%R icolino 7% L ara 1%S nikers 7% F errero 1%P aletas 6% T eco 1%C hurros 6% C hacaC haca 0.5%M&Ms 5% C hic los os 0.3%Nes tle 4% E mperador 0.3%C oca-cola 3% L aL a 0.3%D e la R os a 3% F ies ta S nacks 0.3%K inder 2% Grain O ro 0.3%T os titos 2% S kuinkles 0.3%Mamut 2% T ia R os a 0.3%Halls 2% Y umi 0.3%

Marc as que más v enden

Continuación

Tiju

ana


P romoc iones E xhibidor Art. P romoc ionales F ac hada B onific ac ionesSabritas 54.6% 174.0% 41.2% 33.3% 2.6%Barcel 19.2% 70.6% 12.3% 8.4% 0.5%Gamesa 17.3% 63.3% 16.3% 13.1% 0.0%Adams 11.8% 16.8% 7.3% 6.0% 1.6%Vero 2.6% 12.9% 1.6% 1.8% 0.0%Marinela 10.2% 23.9% 10.2% 5.5% 1.6%Hola 5.2% 24.7% 4.2% 6.6% 0.0%Chicles 2.9% 10.8% 1.3% 3.1% 0.0%Sonrics 4.5% 18.1% 4.2% 1.0% 0.0%Bimbo 6.3% 21.3% 7.1% 1.6% 0.3%Cacahuates 2.6% 15.0% 2.9% 4.5% 0.0%Ricolino 5.8% 10.8% 2.9% 3.1% 0.0%Snikers 2.6% 5.5% 2.1% 1.8% 0.8%Paletas 2.1% 4.5% 1.6% 0.5% 0.0%Churros 2.4% 5.8% 1.0% 1.3% 0.0%M&Ms 3.7% 3.4% 2.1% 1.3% 0.0%Nestle 3.7% 6.3% 1.3% 1.6% 1.3%Coca-cola 0.8% 6.6% 2.1% 0.8% 0.0%De la Rosa 0.5% 1.6% 0.3% 0.3% 0.0%Kinder 1.8% 2.4% 1.0% 0.3% 0.0%Tostitos 2.4% 2.6% 0.3% 0.8% 0.0%

Tiju

ana


Continuación

P romoc iones E xhibidor Art. P romoc ionales F ac hada B onific ac ionesMamut 0.5% 2.4% 0.8% 0.3% 0.0%Halls 0.3% 1.0% 0.3% 0.8% 0.0%Duvalin 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%Payaso 1.0% 1.3% 0.5% 0.3% 0.0%Canels 0.8% 0.5% 0.8% 0.3% 0.0%Valentina 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0%Lara 0.5% 1.0% 0.0% 0.8% 0.0%Ferrero 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%Teco 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%Milpa Real 0.3% 1.6% 0.0% 0.5% 0.0%ChacaChaca 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Chiclosos 0.5% 0.0% 0.5% 0.3% 0.0%Emperador 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%LaLa 0.3% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%Fiesta Snacks 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%Grain Oro 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%Tecate 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0%Skuinkles 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%Tia Rosa 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%Yumi 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

Tiju

ana

¿Sabe usted cuál es el nombre de su promotor de Productos Hola?

No, 98%

Sí, 2%

1.8%

60.2%

6.0%

26.7%

5.2%

Cada 3er dia Cada Semana Cada 10 dias Cada 15 dias Otro

¿Cada cuánto los visita su promotor de PH?

Tiju

ana

Esta frecuencia de visita para usted es ...

63.4%

12.3%

1.8% 1.0% 2.6%

18.8%

Si, siempre Alguna veces siotras no

Si, pero tardanmucho

Solo reporta,pero no

soluciona

No, nunca hacenada

Otro

¿Cuándo tiene dudas o problemas su promotor de PH las ha solucionado?

C ada 3er día C ada S emana C ada 10 días C ada 15 días O troDemas iado frecuente 0% 0% 0% 0% 0%E s ta bien la frecuenc ia 2% 59% 6% 27% 2%T ardan mucho en reg res ar 0% 1% 0% 1% 2%

Tiju

ana

¿Cómo evaluaría la atención y servicio que le proporciona su promotor de PH?

15.5%

81.9%

2.4% 0.3%

Excelente Buena Mala Pésima

Tiju

ana


Muy honrado,

41.7%

Honado, 57.5%

Poco Honrado,

0.3%

Nada honrado,

0.5%

Honradez

Muy Cortes, 44.4%

Cortes, 54.6%

Poco cortes, 0.5%

Nada cortes, 0.5%

Cortesía

Muy sencillo,

48.6%

Sencillo, 50.4%

Poco Sencillo,

0.5%

Nada sencillo,

0.5%

Sencillez

Tiju

ana


Muy respetuoso,

53.0% Respetuoso, 46.2%

Poco respetuoso,

0.3%

Nada respetuoso,

0.5%

Respeto

Muy interesado,

46.1%

Interesado, 51.3%

Poco interesado,

1.6%

Nada interesado,

1.1%

Interés por el Cliente

Tiju

ana

¿En general qué tan satisfecho se siente con el trabajo de su actual promotor de PH?

19%

77%

2% 1%

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

Tiju

ana

¿Qué apoyo le gustaría que le proporcionara PH para que ambos incrementaran sus ventas?

65%

70%

19%

5%1%

24%

Publicidad de lamarca

Descuentos Bonificaciones Premios porventas

Regalospersonales

Otros

Tiju

ana

¿Qué productos vende de Productos Hola?

99%

59%

20% 22%

Saludos y frutasdeshidratadas

Paletas Chamoy Otros

Tiju

ana

Por que razón no Vende…

No me la ofrecen,

66.7%

No se vende, 16.7%

Son caros, 16.7%

Salados y Frutas Deshidratadas

No me la ofrecen,

32%

No se vende, 65%


Son caros, 2%

Paletas

No me la ofrecen,

25%

No se vende, 69%


Son caros, 5%

Salsa chamoy

Tiju

ana

¿En General, que ventaja tiene usted de trabajar con PH?

55%

11%9% 9%

7%5%

2% 1% 1%

Ningunaventaja

Me lo piden Masventa/ingresos

Es buenproducto

Más variedadde producto

Doy servicio alcliente

Me vende otrosproductos

Buen servicio Me dán crédito

Tiju

ana

¿En General, que desventaja o inconformidad tiene usted al trabajar con PH?

70%

17%

10%

1% 1% 1%

Ninguna desventaja Es muy caro Se vende poco Poner /CambiarExhibidor

No surten a tiempo/noviene el proveedor

Máspublicidad/promociónT

ijuana


42.3%

55.8%

3.7% 4.3% 3.1% 3.7% 2.5% 3.7% 2.5% 3.7%

Hola/saldos Gomitas Paletas Galletas Ricolino

Top Share

Tiju

ana


Continuación

T O P S HAR E T O P S HAR EC hocolates 1.8% 4.3% kinder s orpres a 0.6% 1.2%Mas apan 1.8% 3.1% Lara 0.6% 1.2%P an 1.8% 1.8% Mamut 0.6% 0.6%S onrics 1.8% 4.3% Multigrano 0.6% 0.6%Vero 1.8% 3.1% P icachile 0.6% 0.6%C hic les 1.2% 3.7% pulparindo 0.6% 0.6%C oronado 1.2% 2.5% texas 0.6% 0.6%Halls 1.2% 2.5% tictac 0.6% 0.6%Mango des idratado 1.2% 1.2% tis i rock 0.6% 0.6%P elón 1.2% 1.8% valentina 0.6% 0.6%Avellanas 0.6% 0.6% volovan 0.6% 0.6%B arcel 0.6% 0.6% extreme 1.8%C acahuates 0.6% 1.2% B ombones 0.6%C iruelas 0.6% 0.6% citrus 0.6%D ouglas 0.6% 0.6% duvalin 0.6%D ulces 0.6% 1.2% fibras 0.6%D uvaletas 0.6% 0.6% K ellogs 0.6%E c lips e 0.6% 0.6% fres kiboon 0.6%E xtreme 0.6% 0.6%

Tiju

ana

¿Qué tendría que hacer PH para que se vendiera más en su tienda?

56%

28%

5% 4% 3% 2%1%

Mas publicidad/pro

mociones

Bajar precios

Nada asi está bien

Mayor contenido

Mejor servicio/pase seguido pro

veedor

Mejorar el p

roducto

Mejores exhibidores

Tiju

ana

¿Conoce usted o tiene anotado el teléfono de PH?

Sí, 7%

No, 93%

Sí, 1%

No, 99%

¿Se ha comunicado alguna vez a PH?

Excelente, 50%

Buena, 50%

¿La atención que ha recibido por la recepcionista es?

Tiju

ana

54%

38%

8%

Muy visible muy cercade la caja

Visible pero no muycerca de la caja

Nada visible y lejos de lacaja

Ubicación del producto

Tiju

ana

Perfil

Tiju

ana

Edad

0.3%

20.2% 21.1%

24.2%

18.0%

12.1%

4.2%

Menos de17 años

De 18 a 25años

De 26 a 35años

De 36 a 45años

De 46 a 55años

De 56 a 65años

Mas de 65años

Sexo

Hombre, 42%

Mujer, 58%

Tiju

ana

26%

62%

4%6%

2%

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre

7%

27%

34%

26%

5%

0%

Ninguno Primaria Secundaria Prepatoria Profesional Posgrado

Estado Civil

Estudios

Tiju

ana

Business

Salud de marca ok