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¿Cuáles son los desafíos que atraviesa la industria? Conozca los retos actuales del Retail y qué soluciones ofrece IBM.
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© 2011 IBM Corporation
Soluciones de SWG IBM para una Industria con Nuevos Desafíos
Ricardo ValdésSWG Retail Industry Solutions Leader
2011 Industry Forum - Chile
Industria de Retail
© 2011 IBM Corporation2
Agenda
Fuerzas de Cambio en la Industria de Retail
Soluciones de IBM SWG para la Industria de Retail
1
2
© 2011 IBM Corporation3
Fuerzas de Cambio en la Industria de Retail
Source: IBM Retail Team Analysis
1. Contexto Económico
2. Competencia
3. Nuevo Consumidor
4. Consumerización de Tecnologías
© 2011 IBM Corporation4
Fuerza de Cambio � Consumerización de Tecnologías
Mobile and other technologies are shifting theway retail operates, and this year is likely to bring
even bigger change . . .
“
”
© 2011 IBM Corporation5
IBM Institute for Business Value (IBV)
Estudio de consumidores a nivel global, lanzado en la NRF 2011 – IBM Supersession.
El objetivo del estudio es ayudar a entender y responder a las necesidades y deseosde los consumidores.
“Capitalizing on theSmarter Consumer”
http://www.ibm.com/iibv
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor
© 2011 IBM Corporation6
Consumidores mejor informados
Tienen accesoinstantáneo a información acerca de retailers, productos y experiencia de otrosconsumidores
Instrumentados
Usan múltiplestecnologías parainteractuar con otrosconsumidores y con retailers
Interconectados
Tienen claramentedefinidas susexpectativas de lo quequieren ahora y a futuro de su retailer
Inteligentes
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor
© 2011 IBM Corporation7
Mature
IBV estudió a este nuevo Consumidor en 13 países incluyendo tantomercados maduros como mercados emergentes …
Total de la muestra = 30,624
Canada (2221)
Australia (2274) France (2200)
UK (2200)Germany(2200)
Italy (2200)
United States (4121)
Emerging
Brazil (2200)
Colombia (2200)
Mexico (2200)China (2200)
Argentina (2200)
Chile (2200)
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Global = 30624
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation8
…y apunta a comprender qué tendencias trascienden el nivelde ingreso, el rango de edad y categoría de productos
Rango de Edad
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Chile = 2200
Categorías de Prod.
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
n= 100(60+)
n= 291(50-59)
n= 369(40-49)
n= 539(30-39)
n= 777(20-29)
n=124(15-19)
n= 201Hogar
n= 203Entretenimiento
n= 201Electrónica
n= 204Cuidado personal
n= 392Supermercado
n= 205Zapatos/accesorios
n= 108Marcas
n= 338Ropa niños
n= 348Ropa adulto
© 2011 IBM Corporation9
Consumidores chilenos versus globales
Tecnología y Electrónica donde consumidoresestán más dispuestos a usar websites
80%
75%
Disposición a usar TV para hacer compras
está al mismo nivel que tecnología móvil
37%
24%
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Global = 30624; Chile = 2200
Global Chile
La Tecnología Móvil es más
ampliamente aceptada en los mercados en crecimiento
25%
37%
Kiosks son populares en todos los países
43%
39%
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation10
‘Consumidor Instrumentado’ es aquel dispuesto a usar 2 o más tecnologías para comprar productos . . . en Chile son 62%.
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Global = 30624; Chile = 2200
Los más instrumentados: Marcas de Lujo(79%), Decoración Hogar (63%) y RopaAdultos (63%)
49% 62%
30%37%14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Global:
No usatecnología
Chile:
No usatecnología
Global:
1 ó mástecnologías
Chile:
1 ó mástecnologías
Consumidores Instrumentados
92%
INSTRUMENTADOS =2 ó más tecnologías
86%
1 tecnología
No usa tecnología
9%
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation11
Consumidores instrumentados en Chile están todos los rangos de edad
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Global = 30624; Chile = 2200
60+
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
15 - 19
La instrumentación no está correlacionadacon alto nivel de ingreso, excepto en Australia, Canada, China y Colombia
Ran
go
de e
dad
Porcentaje de ‘consumidores instrumentados’ por rango de edad
52%
55%
53%
49%
45%
32%
% de Instrumentados a
nivel Global
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
61%
62%
60%
61%
62%
62%
© 2011 IBM Corporation12
Los Consumidores de mercados emergentes continúan siendo los más instrumentados
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Global = 30624
62%
52%
59%
62%
68%
Percentaje de ‘consumidores instrumentados’ por país
Brazil
Colombia
China
Argentina
Chile
Mexico 60%
Canada
United Kingdom
France
Germany
Italy
United States
48%
43%
40%
38%
35%
30%
Emergente
Maduro40%
Australia
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation13
Las marcas tienen influencia, pero la opinión de los consumidoreses formada predominantemente por su red social
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Global = 30624; Chile = 2200
Familia / Amigos Comentarios de Clientes Expertos en Prod Fabricantes Retailer
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
25%
29%
30%
35%
36%
38%
22%
24%
22%
24%
20%
25%
26%
25%
21%
21%
22%
11%
13%
13%
12%
11%
11%
11%
8%
10%
8%
9%
28%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Marcas de Lujo
Artículos Electrónicos
Decoración
Cuidado Personal
Vestir
Supermercados
© 2011 IBM Corporation14
El proceso de compra ha cambiado en la medida que los consumidoresusan tecnología en cualquier momento, en cualquier lugar
Proceso de CompraProceso de Compra
Enterarse Investigar Comprar Tomar
Posesión
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation15
Abandonar la tienda habiendo comprado productos es la opción preferida, pero es importante permitir que los clientes elijan cómo tomar posesión
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Chile = 2200
¿ Cuál de los siguientes métodos preferiría Ud. para obtener un ítem?
54%
19%
13%
8%
Comprar en tienda y llevarse el ítem
Comprar en tienda y despacho a domicilio el mismo día
Comprar online / en tienda y despacho siguiente día
Comprar online y despacho en fecha que Ud. especifica
6%Comprar online y retirar en tienda
Mercados emergentes difieren en quedespacho a domicilio el mismo día esrankeado en segundo lugar
Proceso de Compra
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation16
A la hora de pagar y obtener los productos, los consumidores fueron específicos en cómo quieren usarla tecnología móvil
Source: Institute for Business Value Retail 2011 Chile = 2200
Preferencias de Tecnología Móvil
30%
29%
26%
15%Escanear mientras recorro la tienda y checkout en self service
Escanear muestra y retirar en área especial
Escanear muestra y despacho a domicilio
Escanear mientras recorro la tienda y checkout con dispositivomóvil
Proceso de Compra
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation17
Implicancias de los resultados del estudio
� Está aprovechando la tecnología para reforzar su estrategia de marca ?
� Sabe cuáles tecnologías prefieren usar sus clientes ?
� Cuál es su posición para evaluar nuevas tecnologías ?
� Cuál es la habilidad de su organización para introducir nuevas capacidades relevantes para
sus clientes ?
� Tiene forma de monitorear qué están diciendo de su empresa ?
� Tiene una vista única de sus clientes a través de sus canales ?
� Sabe cómo sus clientes son influenciados y sabe si su publicidad es efectiva ?
� Qué constituye “datos de clientes” ? Puede capturarlos y analizarlos ?
� Puede permitir que sus clientes inicien una transacción con una tecnología y continúen con otra tecnología ?
� Puede comprender la “conducta” de sus clientes a través de una basta cantidad de datos ?
� Está segmentando a sus clientes en base a su “conducta” ?
� Puede optimizar sus gasto en mercadeo, sus promociones y su surtido ?
� Está entregando interacciones relevantes a sus clientes en el momento apropiado del
proceso de compra ?
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation18 Source: IBM Institute for Business Value Analysis, Retail 2010
Resumiendo el estudio de Consumidores Chilenos:
59% de los consumidores Chilenos son instrumentados
El proceso de compra es afectado por más de una tecnología
Influencias de otros: sólo el 21% de los consumidores confía en retailers o fabricantes
Cómo servir a los consumidores inteligentes:
Escuche qué dicen los consumidores de su empresa
Conozca cómo se comportan y qué valoran
Permita que interactúen con su empresa usando la tecnología que ellos
prefieran
Asegúrese que las interacciones de los consumidores sean oportunas y relevantes.
Fuerza de Cambio � Nuevo Consumidor (estudio del IBV)
© 2011 IBM Corporation19
Agenda
Fuerzas de Cambio en la Industria de Retail
Soluciones de IBM SWG para la Industria de Retail
1
2
© 2011 IBM Corporation20
Corrimiento en el presupuesto de Retailers
Top 5 Retail Technology Trends
January 2011
“The winners of these budget shifts are technologies that enable
optimisation through sophisticated data analyses, those that enable
self-service and automation and finally, those which bring online and
offline marketing together”.
“The winners of these budget shifts are technologies that enable
optimisation through sophisticated data analyses, those that enable
self-service and automation and finally, those which bring online and
offline marketing together”.
© 2011 IBM Corporation21
Para prosperar en el complejo ambiente actual, una compañía de Retail inteligente debe optimizar su negocio a través de tres dimensiones claves …
Soluciones de Industria de IBM para Retail
MERCHANDISING AND SUPPLY CHAIN CAPABILIITES
OPERATIONS
SHOPPING EXPERIENCE
Sintonizar mix de productos y cadena
de abastecimientopara responder a demanda del
consumidores
Aumentar eficiencia y disminuir costo
de operación
Crear experiencias
de compra másinteligentes para
servir al consumidor más
inteligente
© 2011 IBM Corporation22
El software provee Capacidades Críticas para un Planeta más InteligenteUn Frameworks de Industria crea una fundación flexible de software para desarrollar, adquirir e implementar soluciones inteligentes para esa industria
Strategic Business DriversIndustry specific challenges,
market drivers, shifts and trends
Industry SolutionsIndustry and subject matter expertise
Applications and tools
Industry Frameworks
Servers, storage, communication networks and associated services
IBM Software
Specific Business Problem
IBMSoftwareIndustrySolutionproducts
Built onIBM
middleware
Models and Tools
Process model & flows
Information models
Design templates
Re-usable code assets
Industry standards
Common services
Soluciones de Industria de IBM para Retail
© 2011 IBM Corporation23
Evolución del Framework de Retail: 2003 – 2011
Business capabilityFinancial analyticsSupply network
optimizationMarket basket
analysisCommerce
Campaign mgmt.….
Retail Industry Framework (2010 ����)
GuardiumInitiate
Retail Integration Framework (2008-09)
Store Integration Framework (2003-07)
Middleware / platform
Integration
Data mgmtSecurity
Soluciones de Industria de IBM para Retail
© 2011 IBM Corporation24
El Framework de Industria de Retail está compuesto de 6 dominiosy hoy tiene 27 distintos proyectos que entregan capacidades claves de negocio a empresas de Retail
Soluciones de Industria de IBM para Retail
Customer Insight
Consistent Customer Information
Social Retailing and Analytics
Campaign Design, Execution, and Analysis
Store and Channels Planning and Performance
Retail Store Integration and Management
POS and Self Service
Loss Prevention
On-line Customer Experience and Selling
Cross-channel Integration, Order Management and Fulfillment
Promotion Planning and Execution
Supply Network Performance
Supply Network and Inventory Optimization
Vendor On-boarding and Maintenance
Trade Fund Management
Warehouse and Transportation Management
Product Tracking
Retail Data Warehouse
PCI Compliance and Security Management
Financial Performance Management and Analytics
Human Capital Management
Enterprise Asset Management
Energy Performance Management
Integrated Merchandise Planning and Analytics
Master Product Information Management
Product Information Process Management
Market Basket Analysis
ProyectosProyectos
Puntos de entrada mapeados a
Procesos de Negocio específicosCategorías de Soluciones mapeadas con
Líneas de Negocio
DominiosDominios
© 2011 IBM Corporation25
25
FulfillmentMarketing Selling
Supported by IBM Analytics and Application Infrastructure, Database & Integration Middleware
WebSphere Commerce• Web Portal Development• e-commerce• Marketing• Mobile Shopping
• Analytics• Segmentation• Reporting• Search
Optimization• Mobile
• Resource Mgmt • Campaign Mgmt• Marketing execution • Performance• Analysis
• Cross Channel Order Management
• Configuration• Pricing• Multi-vendor catalog• Quoting
• Distributed Order Sourcing• Warehouse Management• Transportation Management• Supply Chain Visibility
• Optimization• SCM• Visualization
Smarter Commerce Suite
Soluciones de Industria de IBM para Retail
© 2011 IBM Corporation26
IBM Retail Virtual Briefing Center Online Event
Soluciones de Industria de IBM para Retail
Regístrese para participar en evento on-line “Proven Approach to Engaging Smarter Consumer”
Marzo 17, 11am – 1:15pm Easter Time
http://events.unisfair.com/rt/ibm~retailvbc
Regístrese para participar en evento on-line “Proven Approach to Engaging Smarter Consumer”
Marzo 17, 11am – 1:15pm Easter Time
http://events.unisfair.com/rt/ibm~retailvbc
© 2011 IBM Corporation2727
Ricardo ValdésRetail Industry solutions
Thank You
Soluciones de Industria de IBM para Retail