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Soluciones Planeacion Financiera y Gestion Talento
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Mejore el desempeño de su empresa, cumpla los mandatos regulatorios e impulse la eficiencia operativa
Danilo Ferrigno Shemas9 de Septiembre de 2014.
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Agenda
• Retos y desafíos de las empresas
• Enterprise Performance Management (EPM ) Planeación y desempeño, las herramientas de negocio
hoy
• Mejores prácticas en planeación Corporativa
• Gestion de Talento Humano.
Retos del Negocio
Retos del negocio
Calidad y eficienciaoperativa
Crecimiento y posicionamiento
Globalización yvirtualización
Cumplimiento yRegulación
Reporteo y controlPresión sobre rentabilidad
Sostenibilidad yMárgenes adecuados
Integración y Servicio
Evolución de la tecnología
Cam
bios
Org
aniz
acio
nale
s
Enterprise Performance ManagementEvolución
Business Intelligence —Entender el pasado
ERP— CORECorrer el negocio
AplicaciónSilos—Funciones automatizadas
Evolución de la tecnología
EPM—Administrar el negocio
Cam
bios
Org
aniz
acio
nale
s
Enterprise Performance ManagementEvolución
Business Intelligence —Entender el pasado
ERP— CORECorrer el negocio
AplicaciónSilos—Funciones automatizadas
El rol de EPM en estos retos del negocio
• EPM permite Vincula las estrategias con los planes y su ejecución a través del monitoreo continuo de los resultados, dirigiendo a todas las áreas de la empresa a mejorar su desempeño.
• Tableros de control• Medición del desempeño
• Plan de Negocio• Desarrollo Estrategia• Balanced Scorecard
• Capacidad Instalada• Restricciones Operativas• Rentabilidad• Recursos disponibles• EVA
• Consolidación• Administración• Finanzas• Legal
• Variaciones• Desviaciones• Rentabilidad• Efectividad
Estrategia
Ejecución
Planeación
• Programas• Planeación financiera y
presupuestos • Forecast de demanda
Hyperion
Monitor
Report
Set Goals
Model
PlanAnalyze
Visualizacióndel
desempeño
FijarMetas
Planear
Monitorear
Analizar
Reportear
Alinear
Ciclo EPM
Visualizaciónde la
Performance
FijarMetas
Planear
Monitorear
Analizar
Reporteo
Alinear
Normatividad yReformas tributarias
Cambios en la estructuraOperacional, geográfica, etc
Impacto de Fusionesy adquisiciones Cambio en Premisas
Macroeconómicas
Reorientación Estratégica
Nuevos Productosy mercados
DespuDespues de pasar 4 meses, 14 horas al día haciendo el presupuesto recibe es de pasar 4 meses, 14 horas al día haciendo el presupuesto recibe una llamada de su jefe pidiendo un “pequeño cambio” - el cual destruye una llamada de su jefe pidiendo un “pequeño cambio” - el cual destruye
sus 127 hojas de cálculo.sus 127 hojas de cálculo.
Ciclo EPM
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Mejores Prácticas en Planeación Corporativa
• Planeación Basada en Drivers• Vincular la estrategia del negocio con los
objetivos operacionales• Conectar las áreas funcionales del negocio
Conectar todas las áreas funcionales
Todo es según cómo lo miremos
As seen by the Germans: As seen by the French: As seen by the Italians:
As reported by the press: As seen by the Americans:
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Mejores Prácticas en Planeación Corporativa
• Planeación Basada en Drivers• Vincular la estrategia del negocio con los
objetivos operacionales• Conectar las áreas funcionales del negocio• Rolling Forecast
Rolling Forecast
Q1 Q4Q2 Q3 20102007 2008 2009
• Qué Está Pasando y Por Qué?• Resultados Actuales• Medición del desempeño• Reportes de variaciones
• Qué Puede Pasar y Cómo?• Análisis por Escenarios
• Plan Estratégico
• Impacto Financiero
Rolling Forecast
Q1 Q4Q2 Q3 20102007 2008 2009
• Qué Está Pasando y Por Qué?• Resultados Actuales• Medición del desempeño• Reportes de variaciones
• Qué Puede Pasar y Cómo?• Análisis por Escenarios
• Plan Estratégico
• Impacto Financiero
Rolling Forecast
2007 2008 2009 2010Q1 Q4Q2 Q3
Programar de acuerdo con los Resultados
Elaborar Proyecciones en forma Ágil y Anticipada
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Mejores Prácticas en Planeación Corporativa
• Planeación Basada en Drivers• Vincular la estrategia del negocio con los
objetivos operacionales• Conectar las áreas funcionales del negocio• Rolling Forecast• Plataforma central y repositorio de datos• Scorecards e indicadores Claves de
desempeño KPI´s
El rol de EPM en estos retos del negocio
• EPM permite Vincula las estrategias con los planes y su ejecución a través del monitoreo continuo de los resultados, dirigiendo a todas las áreas de la empresa a mejorar su desempeño.
Solución de los retos de la planeación financiera y presupuestos
Tiempo del Ciclo Presupuestario
Confianza / Variaciones
Errores en Excel
Nivel de Detalles de Planificación
Productividad Financiera
ROI
50-82% de reducción de tiempo
65-80% reducción en variaciones
Substitución de +6000 Hojas Excel
700 cuentas; 60,000 usuarios
80% análisis 20% tareas operativas
$1.5M ROI
Retos del Negocio Resultados con Oracle
95% de la fuerza laboral no entiende la
estrategia ni los objetivos de la
compañía.Norton & Kaplan
“
”
50% de la capacidad de la fuerza laboral se pierde en actividades
no productivas.Corporate Strategy Board Research:
Measures that Matter
84% de las empresas no utilizan el
potencial total de sus empleados.
Saratoga Institute
“
”
“
”
La Fuerza Laboral Representa un 40 – 60% de los gastos operacionales
• RH Es Esencial para la Ejecución del Negocio
Hoy
IFRS
Soporte a la
Plataforma
Reportes
Gestión del Cambio
Disponibilidad
Alinear Optimizar Acelerar
Las Personas Trabajando en las
Tareas Adecuadas
Encontrar las personas
adecuadas y hacerlas exitosas
Mejor Administración de
Su Negocio.
• Necesidades de la industria
Soporte a la
Plataforma
Reportes
Gestión del Cambio
Disponibilidad
Objetivos Workforce PlanningDesempeño Compensación
Sucesión
Analytics
Reclutamiento AprendizajeJam
BizX Insights
Employee Central
• Necesidades de la industria
Danilo Ferrigno Shemas
MUCHAS GRACIAS