Embed Size (px)
Citation preview
סאנבלט ישראל 2014: מצגת חברה
רשת סאנבלט העולמית
הרשת הגדולה בעולם לA&M לעסקים קטנים ובינוניים
זכיינים 300מדינות באמצעות 17 -שנים פרוסה ב 40קיימת קרוב ל
.סוכנים 3,000וכ
עסקאות בשווי 2,000 -בחמש השנים האחרונות ביצעה הרשת יותר מ
.כולל של מיליארדי דולרים
סאנבלט ישראל
סאנבלט ישראל הינה הזכיינית הבלעדית של הרשת העולמית ומיקודה
ח"מיליון ש 5-120עסקים עם מחזור שנתי של
קניה, סאנבלט ישראל מתמחה בייזום וניהול של תהליכי מכירה ,
השבחה ומיזוגים של עסקים
לסאנבלט ישראל כחברה ברשת הבינלאומית יש גישה לקונים ,
מוכרים ומשקיעים במדינות שונות
סאנבלט ישראל מיישמת את מתודת העבודה המוכחת של הרשת
הבינלאומית בבחינת בתי עסק ומציאת גורמי השקעה פוטנציאליים
תשתית הרשת
כל עסקאות סאנבלט ברחבי העולם מתפרסמות במערכת ניהול פנימית
פועל יוצא הוא שיתוף עסקאות חוצה (. CRM)של סאנבלט העולמית
הזכיינים של הרשת 300יבשות בין
מערכת ניהול הרשת מאפשרת לשוק הישראלי גישה דרך סאנבלט
עסקאות מחוץ לישראל בכל רגע נתון וכן חשיפת 6,000-ל, ישראל
כל העסקאות הישראליות לקונים ומשקיעים במדינות הרשת
סאנבלט ישראל תקים מאגר עסקאות לשיתוף פנים ארצי בין הסוכנים
של החברה הישראלית המקושר למערכת הבינלאומית
צוות
יוסי אלון
שותף –מייסד הפעילות בישראל,
פעיל בכיר בשוק ההון ,
מתמחה במיזוגים ורכישות ובהבראת חברות
אורי פלדמן
שותף, ל"מנכ
בכיר לשעבר בחברת אורבוטק
טק-עשרות שנות ניסיון בניהול חברות הי
הובלת תהליכי , גיוסי הון, מתמחה בניהולM&A
שוקי אברמוביץ
ר ושותף פעיל בעסקאות השקעה בחברות פורטפוליו"יו
היכרות עמוקה בשוק ההון, ל כלל פיננסים לשעבר"מנכ
שמעון הייבלום
מומחה פיננסי לחברות פרטיות וציבוריות, חבר בורד
ן "היכרות עמוקה עם עולם הנדל
ל שיכון ובינוי"לשעבר משנה למנכ ,
ההזדמנות
הפועל בתחום של קניה, בישראל חסר ארגון בינלאומי או מוביל שוק ,
מכירה ומיזוגים של עסקים קטנים ובינוניים
עסקים רלוונטיים לשוק היעד של 80,000-פועלים כ בישראל
של החלפת עסקאות 4%)) 3,200 -מתקיימות כ סאנבלט אשר מהן
.בעלות בשנה
( ₪מיליון 3.5בממוצע ) ₪מיליון 1-7גובה העסקאות
7%כ –עמלה ממוצעת
בשנה ₪מיליון 750-גודל השוק הרלוונטי לסאנבלט הוא כ
שנים 5תוך 10%סאנבלט מכוונת להגיע לנתח שוק של כ
תחומי פעילות
פעילותM&A ספקים ,משקיעים ,מכירה וקישור בין עסקים ,קניה
ולקוחות
השבחתן ומכירתן, ניהולן, השקעה בחברות.
M&Aפעילות
שלבי ההקמה :
(חדרה רחובות) הקמת סניף באזור מרכז -
סניפים נוספים על בסיס צורך 3פריסת -
שנים 4תוך M&Aסוכנים ל 30הסכמים עם -
ן מסחרי לטיפול בעסקאות הרשת"שילוב פעילות נדל -
פעילות שיווקית:
בניית מותג סאנבלט כגורם ארצי מרכזי מוביל בתחום -
פרסום טקטי של עסקאות הרשת ברמה ארצית ומקומית -
בניית מאגר קונים ומוכרים עדכני לרשת ברמה הבינלאומית והמקומית -
"שיווק אקטיביסטי"הטמעת המתודולוגיה של סאנבלט -
השבחת חברות
השבחה באמצעות תקורות , איתור השקעות ישירות בחברות -המטרה
ניהול והון
יתכנו השקעות גדולות )בתמורה לשליטה ₪' מ 5גובה ההשקעה עד
(יותר בשיתוף משקיעים חיצוניים
התמורה:
(מותאם לגודל ויכולות החברה המושבחת) ריטיינר ודמי ניהול
הנובעת מהשבחההערך יצירת
25%בחירת עסקאות במינימום תשואה שנתית של
המשך/השבחת חברות
החלטות השקעה יתקבלו בועדת השקעות אשר בה יהיו נציגים של
. ומומחים מהמובילים במשק, סאנבלט, המשקיעים
ועדת ההשקעות תפעל תחת תקנון שיקבע את הקריטריונים להשקעה
:ויכלול
מינימום תשואה שנתית
גובה השקעה מקסימאלי
מינימום בעלות בחברת הפורטפוליו
הערכת סיכון
דוגמאות מתזרים העסקאות
רווח על
השקעה
השקעה
[Mח"ש]
שווי חברה
[M ח"ש]
רווח שנתי
[M ח"ש]
מחזור שנתי
[M ח"ש]
M5 3תוך
שנים
( שנתי 80%)
ותקורות 2
ניהול
בת , חברת אלקטרוניקה 82 1 2
13
M8 3תוך
שנים
(שנתי 35%)
ותקורות 7
ניהול
רשת קמעונאית למוצרי 23 2.5 7
ניקיון
M10 3תוך
) שנים
(שנתי 160%
ותקורות 2
ניהול
יבואנית בתחום 10 0.4 25
האווירונאוטיקה
M12 3תוך
שנים
( שנתי100%)
מיזוג עם , 4
חברת הפצה
זרה
גידול ושיווק צמחי 40 2 8
תבלין
M4 3תוך
שנים
(שנתי 35%)
ותקורות 2
ניהול
בית תוכנה 6.5 0.4 2
ההשקעה הנדרשת
כ גיוס "סה =M3 $לשתי הפעילויות
25% להמרה למניות , 8%נושא ריבית שנתית של , ח"מהגיוס יוקצה לאג
נבלט ישראל וישמש לתפעול החברהאס
75% להשקעה בחברות 8%ח נושא ריבית שנתית של "מהגיוס יוקצה כאג
להשבחה
ח המושקע בפעילות ההשבחה למניות "למשקיע תהיה הזכות להמיר שני שליש מהאג
.חברות הפורטפוליו ושליש למניות סאנבלט ישראל
הערך המוסף למשקיע
הצטרפות לקבוצת הבעלים של סאנבלט ישראל
חברות במועדון משקיעי סאנבלט:
חשיפה בלעדית לdeal flow בינלאומי וישראלי
השבחה"השקעה משותפת עם חברי המועדון בפעילות ה"
יצירת נטוורקינג ייחודי וקבוצות השקעה
