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Pesquisa Uso do Crédito dos Consumidores 2015
Setembro/2015Setor de Economia, Pesquisa e Mercado
Hábitos de consumo de crédito dos Consumidores de Belo Horizonte
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados de 06/08 a 24/08
de 2015
Pesquisa do tipo Survey Quantitativo
Em todas as regionais de Belo
Horizonte
Questionário com questões abertas e
fechadas
200 Consumidores de BH e regiões metropolitanas
OBJETIVOS DA PESQUISA
Identificar o comportamento financeiro dos consumidores de Belo Horizonte em relação aos hábitos de compra, financiamento, endividamento, e soluções para quitação das dívidas.
Analisar o controle e gestão das finanças e o uso do crédito dos consumidores de Belo Horizonte.
PERFIL CONSUMIDORES
SEXO DO ENTREVISTADO
REGIONAL DE RESIDÊNCIA
44,0% 56,0%
ESCOLARIDADE
FAIXA ETÁRIA
RENDA FAMILIARZero a 1 SM 14,0%Acima de 1 a 2 SM 19,0%Acima de 2 a 5 SM 42,0%Acima de 5 a 10 SM 13,0%Acima de 10 a 20 SM 5,0%Acima de 20 SM 4,0%Não Respondeu 3,0%
Até 19 anos
De 20 até 24 anos
De 25 até 34 anos
De 35 até 44 anos
De 45 até 54 anos
De 55 até 64 anos
De 65 até 74 anos
4,0%
15.0%
33.0%
28.0%
14.0%
5.0%
1.0%
Regional Pampulha
Regional Centro-sul
Regional Venda Nova
Regional Barreiro
Regional Norte
Regional Oeste
Regional Noroeste
Regional Leste
Regional Nordeste
RMBH
2.0%6.0%
7.0%8.0%8.0%
8.0%8.0%
9.0%2,17%
33.0%
6.0% 12.0% 11.0%
55.0%
13.0% 3.0%
PERFIL CONSUMIDORES
OCUPAÇÃO
TEM ALGUMA
EMPRESA?
51,0%Assalariado registrado
18,0%Prof. Autônomo/
Free-lancer
9,0%Desempregado
5,0%Aposentado/pensionista
4,0%Funcionário
Público
4,0%Estudante
3,0%MEI/
Microempresário
6,0%Outros
8,0%
92,0% NÃO
SIM
COMPOSIÇÃO FAMILIAR
COM QUANTAS PESSOAS MORAM NO DOMICÍLIO?
14,0%
SOZINHO
21,0% 20,0%
5 OU MAIS
PESSOAS
4PESSOAS
18,0%
3PESSOAS
27,0%
2PESSOAS
COMPOSIÇÃO FAMILIAR
VOCÊ POSSUI FILHOS? SE SIM, QUANTOS?
Não possui nenhum filho
Apenas 1 filho De 2 a 3 filhos De 3 a 5 filhos Mais de 5 filhos
49.0%
15.0%
29.0%
5.0% 2.0%
Classe E
Classe D/C
Classe B/A
57.6%
45.5%
44.4%
15.2%
14.5%
11.1%
24.2%
29.1%
44.4%
3.0%
7.3%3.6%
Não possui nenhum filho
Sim, apenas 1 filho.
Sim, de 2 a 3 filhos.
Sim, de 3 a 5 filhos.
Sim, mais de 5 filhos
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
E HÁBITOS DE CONSUMO
RELEASE 1
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
REALIZAÇÃO DE ALGUM TIPO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, SEJA PESSOAL OU FAMILIAR
Através dos resultados observa-se comportamentosque evidenciam a falta de planejamento dosconsumidores. Mais da metade (54%) dos entrevistados afirma que não realizam nenhum tipo de planejamento financeiro.
PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
54,0%NENHUM
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
23,0%PLANEJAMENT
O PESSOAL
10,0%PLANEJAMEN
TO FAMILIAR
13,0%PLANEJAMENTO PESSOAL E
FAMILIAR
PLANEJAMENTO FINANCEIRO POR CLASSE SOCIAL
Em geral, existem consumidores de todas as classes sociais que não realizam nenhum tipo de planejamento financeiro, porém destaca-se que a grande maioria dos consumidores da Classe E não possuem o hábito do planejamento financeiro.
Quanto maior a classe social do consumidor maior é percentual de entrevistados que planejam as suas finanças, seja pessoal ou familiar.
Classe E Classe D/C Classe B/A3.0%
14.5% 11.1%3.0%
14.5%33.3%
27.3%
20.0%
22.2%
66.7%
50.9%
33.3%
Nenhum planejamento
Planejamento pessoal
Planejamento familiar e pessoal
Planejamento familiar
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
PLANEJAMENTO FINANCEIRO POR GÊNERO
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
PLANEJAMENTO FINANCEIRO POR FAIXA ETÁRIA
Feminino Masculino
25.0% 20.5%
7.1% 13.6%
10.7%15.9%
57.1% 50.0%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
26.3% 26.2%10.5%
10.5% 6.6%21.1%
21.1%13.1%
5.3%
42.1%54.1%
63.2%
100.0%
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre
Sempre
42.9%
5.4%10.7%
0.0%
41.1%
25.0%
11.4% 11.4% 9.1%
43.2%
PRINCIPAIS HÁBITOS DE CONSUMO...
HÁBITOS DE CONSUMO
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre
Sempre
30.4% 28.6%19.6%
1.8%
19.6%
38.6% 36.4%
18.2%
2.3% 4.5%
Compra produtos que não precisa ou nunca usa
Cede as tentações quando passa na frente de um uma loja/comércio. Não consegue dizer não ao desejo de
consumir
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre
Sempre
19.6% 19.6% 17.9%
5.4%
35.7%34.1%
15.9% 18.2% 13.6% 18.2%
Consulta os juros e taxas antes de parcelar uma compra
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre
Sempre
37.5%
23.2% 19.6%
5.4%14.3%
40.9%
27.3%20.5%
6.8% 4.5%
Compra por impulso, sem consultar o orçamento
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
45.5%
27.3%
9.1% 6.1%12.1%
27.3%32.7%
25.5%
0.0%
14.5%22.2%
44.4%
22.2%
0.0%11.1%
PRINCIPAIS HÁBITOS DE CONSUMO...
HÁBITOS DE CONSUMO
Compra produtos que não precisa ou nunca usa
Cede as tentações quando passa na frente de um uma loja/comércio. Não consegue dizer não ao desejo de consumir
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
24.2% 24.2%15.2%
9.1%
24.2%23.6%14.5%
23.6%
7.3%
30.9%33.3%22.2%
0.0%
22.2% 22.2%
PRINCIPAIS HÁBITOS DE CONSUMO...
HÁBITOS DE CONSUMO
Consulta os juros e taxas antes de parcelar uma compra
Compra por impulso, sem consultar o orçamento
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
42.4%
24.2%15.2%
9.1% 9.1%
34.5%21.8% 25.5%
5.5%12.7%
44.4% 44.4%
11.1%0.0% 0.0%
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
39.4%
6.1% 12.1% 6.1%
36.4%34.5%
9.1% 9.1% 3.6%
43.6%
22.2%11.1% 11.1%
0.0%
55.6%
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
21.1% 15.8%26.3%
15.8% 21.1%26.2% 21.3% 18.0%9.8%
23.0%31.6%
10.5% 10.5%0.0%
47.4%
100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
10.5%
36.8%
15.8%5.3%
31.6%36.1% 34.4%18.0%
1.6%9.8%
47.4%
21.1% 26.3%
0.0% 5.3%
100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PRINCIPAIS HÁBITOS DE CONSUMO...
HÁBITOS DE CONSUMO
Compra produtos que não precisa ou nunca usa
Cede as tentações quando passa na frente de um uma loja/comércio. Não consegue dizer não ao desejo de consumir
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
26.3% 31.6%21.1%
10.5% 10.5%
34.4%26.2% 23.0%
4.9% 11.5%
63.2%
15.8% 10.5% 5.3% 5.3%
100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PRINCIPAIS HÁBITOS DE CONSUMO...
HÁBITOS DE CONSUMO
Compra por impulso, sem consultar o orçamento
Consulta os juros e taxas antes de parcelar uma compra
Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre
31.6%15.8% 21.1%
10.5%21.1%
32.8%
3.3% 8.2% 3.3%
52.5%47.4%
15.8%5.3% 0.0%
31.6%
0.0% 0.0%
100.0%
0.0% 0.0%
QUANDO RECEBE LIGAÇÕES DE BANCOS/ FINANCEIRAS LHE OFERECENDO MAIS CARTÕES DE CRÉDITO, AUMENTO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL OU CRÉDITO EXTRA, VOCÊ...
HÁBITOS DE CONSUMO
Feminino Masculino
26.8% 22.7%
71.4% 77.3%
1.8%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
5.3%34.4%
15.8%
94.7%63.9%
84.2%100.0%
1.6%
Classe E Classe D/C Classe B/A
33.3% 23.6% 11.1%
63.6% 76.4% 88.9%
3.0%
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA
COMPROMETIDA
RELEASE 2
FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA PARA AS COMPRAS
DinheiroParcelado Cartão de
Crédito
À vista Cartão de
Débito
À vista Cartão de
crédito
De acordo com a maioria dos
consumidores entrevistados (63%), o pagamento à vista
em dinheiro é a primeira opção de
forma de pagamento.
A minoria (13%) opta pelo pagamento
parcelado, seja no cartão de crédito
(11%) ou carnê/crediário da
loja (2%).
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
63,0%
17,0%
5,0%
2,0%
11,0%
2,0%
Feminino Masculino
67.9%56.8%
10.7% 25.0%
5.4% 4.5%8.9%
13.6%3.6%3.6%
Classe E Classe D/C Classe B/A
72.7%60.0%
33.3%
6.1%18.2%
55.6%
12.1%10.9% 11.1%6.1%
3.0%
9.1%
GÊNERO CLASSE SOCIAL
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA PARA AS COMPRAS
FAIXA ETÁRIA
Jovens (18 a 24 anos) Adulto 1 (25 a 44 anos) Adulto 2 (45 a 64 anos) Idosos (Acima de 64 anos)
68.4% 62.3% 57.9%
100.0%
5.3% 19.7% 21.1%
15.8%
9.8%
10.5%5.3% 5.3%5.3% 5.3%
8.2%
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA PARA AS COMPRAS
RELAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA COM HÁBITO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Dinheiro À vista no Cartão Débito
A vista no Cartão de crédito
Parcelado no Cartão de crédito
Parcelado no Carnê/ Crediário
71.7%
13.0%
2.2%8.7%
0.0%
55.6%
20.4%
7.4%13.0%
3.7%
Faz algum tipo de planejamento financeiro Não faz nenhum tipo de planejamento financeiro
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
PRINCIPAIS PRODUTOS QUE OS CONSUMIDORES PREFEREM PARCELAR OU FINANCIAR
43,0%DOS
CONSUMIDORES
ENTREVISTADOS, POSSUI
ATUALMENTE ALGUMA COMPRA
PARCELADA OU
FINANCIAMENTO.
ELETRODOMÉSTICOS30,0%
VIAGEM10,0%
AUTOMÓVEIS (CARRO OU MOTO)30,0%
MÓVEIS5,0%
ELETRÔNICOS20,0%
SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO)
5,0%
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
POSSUÍ ATUALMENTE ALGUMA COMPRA PARCELADA OU FINANCIAMENTO?
Feminino
Masculino
48.2%
36.4%
41.1%
61.4%
10.7%
2.3%
Classe E
Classe D/C
Classe B/A
27.3%
52.7%
44.4%
63.6%
40.0%
55.6%
9.1%
7.3%
SIM
NÃONÃO
RESPONDEU
GÊNERO
CLASSE SOCIAL
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
POSSUÍ ATUALMENTE ALGUMA COMPRA PARCELADA OU FINANCIAMENTO?SIM
NÃONÃO
RESPONDEU
FAIXA ETÁRIA
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
42.1%
41.0%
52.6%
50.0%
47.4%
52.5%
47.4%
10.5%
6.6%
50.0%
POR QUAL PRINCIPAL MOTIVO RECORRE A COMPRAS PARCELADAS?
Pois não tenho dinheiro para pagar à vista (46,2%)
Em último caso/ necessidade (23,1%)
É a forma de pagamento melhor para controle financeiro (7,7%)
Quando o valor da compra é alto (7,7%)
Pois prefiro pagar minhas compras parceladas (7,7%)
Pois prefiro deixar o dinheiro guardado na poupança (juros) (7,7%)
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
NÚMERO DE PARCELAS DA COMPRA PARCELADA
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
Duas parcelas Três parcelas Quatro parcelas Seis parcelas Mais de 8 parcelas
15.38%
30.77%
23.08%
15.38% 15.38%
NÚMERO DE PARCELAS DA COMPRA PARCELADA
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
Duas parcelas Três parcelas Quatro parcelas Cinco parcelas Seis parcelas Sete parcelas Oito parcelas Mais de 8 parcelas
33.3% 33.3%
0% 0%
16.7%
0% 0%
16.7%
0%
33.3% 33.3%
0%
16.7%
0% 0%
16.7%
0% 0%
100.0%
0% 0% 0% 0% 0%
Duas parcelas Três parcelas Quatro parcelas Cinco parcelas Seis parcelas Sete parcelas Oito parcelas Mais de 8 parce-las
29%
0%
29%
0%
29%
0% 0%
14%
0.0%
66.7%
16.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16.7%
NÚMERO DE PARCELAS DA COMPRA PARCELADA
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
Duas parcelas Três parcelas Quatro parcelas Cinco parcelas Seis parcelas Sete parcelas Oito parcelas Mais de 8 parce-las
Não Respondeu
0.0%
50.0%
25.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25.0%
0.0%
16.7% 16.7% 16.7%
0.0%
33.3%
0.0% 0.0%
16.7%
0.0%
33.3% 33.3% 33.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0%
50%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
50%
MEIO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS OU FINANCIADAS ATUALMENTE
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
Cartão de crédito
Carnê Boleto bancário Cheque Empréstimo com terceiros
(dinheiro)
Cartão da loja Financeira Empréstimo consignado
58.1%
14.0%9.3%
4.7% 4.7% 4.7% 2.3% 2.3%
MEIO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS OU FINANCIADAS ATUALMENTE
GÊNERO
Cartão de Crédito
Cheque Carnê Empréstimo com terceiros
(dinheiro)
Boleto Bancário
Financeira Cartão da Loja
Empréstimo Consignado
59.3%
0.0%
18.5%
3.7%
11.1%
3.7% 3.7%0.0%
56.3%
12.5%6.3% 6.3% 6.3%
0.0%
6.3% 6.3%
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
CLASSE SOCIAL
Cartão de Crédito
Cheque Carnê Empréstimo com terceiros
(dinheiro)
Boleto Bancário
Financeira Cartão da Loja
Empréstimo Consignado
33.3%
11.1%
22.2%
11.1% 11.1%
0.0%
11.1%
0.0%
65.5%
3.4%13.8%
3.4%6.9%
0.0%3.4% 3.4%
75.0%
0.0% 0.0% 0.0%
25.0%
0.0% 0.0% 0.0%
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
MEIO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS OU FINANCIADAS ATUALMENTE
FAIXA ETÁRIA
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
MEIO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS OU FINANCIADAS ATUALMENTE
Cartão de Crédito
Cheque Carnê Empréstimo com ter-
ceiros (din-heiro)
Boleto Bancário
Financeira Cartão da Loja
Empréstimo Consignado
Não Re-spondeu
50.0%
12.5%
25.0%
0.0% 0.0% 0.0%
12.5%
0.0% 0.0%
72%
0%
12% 8%0% 4% 4% 0% 0%
30.0%
10.0% 10.0%0.0%
40.0%
0.0% 0.0%10.0%
0.0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50% 50%
RENDA MENSAL FAMILIAR COMPROMETIDA COM O PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS E FINANCIAMENTOS
Classe E Classe D/C Classe B/A
44.4%32.1%
25.0%
22.2%
21.4%
50.0%
22.2%
25.0%
11.1%3.6%
7.1%25.0%7.1%
3.6% Acima de 100% (Deve mais do que ganha)De 91% a 100%De 71% a 90%De 51% a 70%De 31% a 50% De 16% a 30% Até 15%
De acordo com a pesquisa, o percentual de renda familiar
comprometida cresce na proporção em que se reduz a renda familiar.
Consumidores da Classe Social E são os únicos que afirmaram que
possuem mais de 100% de renda comprometida, ou seja, devem mais
do que ganham.
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
CLASSE SOCIAL
RENDA MENSAL FAMILIAR COMPROMETIDA COM O PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS E FINANCIAMENTOS
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
SEXO FAIXA ETÁRIA
Feminino Masculino
33.3% 33.3%
22.2%33.3%
0.333333333333333
0.0740740740740741
0.037037037037037
20.0%
13.3%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
37.5%29.2%
40.0%50.0%
25.0%29.2%
20.0%
25.0%25.0%
10.0%
12.5%4.2%
8.3%
10.0%
4.2%0.2
0.5
Até 15% De 16% a 30% De 31% a 50% De 51% a 70% De 71% a 90% De 91% a 100%
Acima de 100% (Deve mais do
que ganha)
50.0% 54.5%66.7% 66.7%
50.0%
100.0%7.1%9.1%
35.7%
100.0%
7.1%
18.2%
11.1%
50.0%9.1%9.1%
33.3%11.1%
RENDA MENSAL FAMILIAR COMPROMETIDA COM O PAGAMENTO DAS COMPRAS PARCELADAS POR MEIO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARCELADAS
% RENDA MENSAL FAMILIAR COMPROMETIDA
MEIO UTILIZADO PARA
PAGAMENTO COMPRA
PARCELADA
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
QUAL O PRINCIPAL LOCAL QUE BUSCA CRÉDITO/FINANCIAMENTO?
O banco é a principal opção para recorrer a crédito/financiamento de acordo com grande parte dos consumidores entrevistados (66,2%).
Apesar da utilização de cartão de crédito e carnês, ainda é alto o percentual de consumidores que afirmam não utilizar nenhum tipo de crédito no mercado.
NÃO BUSCO CRÉDITO/ NUNCA FIZ
FINANCIAMENTO
22,2%
66,2%
BANCOS
11,7%
LOJAS
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
QUAL O PRINCIPAL LOCAL QUE BUSCA CRÉDITO/FINANCIAMENTO?
Feminino Masculino
28.6% 33.3%
57.1%
66.7%
0.142857142857143
GÊNEROFAIXA ETÁRIA
Classe E Classe D/C Classe B/A
33.3% 50.0%
50.0%50.0%
100.0%
0.166666666666
667
CLASSE SOCIAL
FORMAS DE PAGAMENTO E RENDA COMPROMETIDA
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
50.0%33.0% 33.3%
50.0%50.0%
66.7%
50.0%
16.7%0.5
PRIORIDADE DOS GASTOS
RELEASE 3
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS EM CASA
PRIORIDADE DOS GASTOS
32,7% SOMENTE DO CONSUMIDOR
57,1% COMPARTILHADA COM OUTROS MORADORES
9,2% SOMENTE DE OUTROS MORADORES
NÃO RESPONDEU 1,0%
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS EM CASA
PRIORIDADE DOS GASTOS
Feminino Masculino
27.3% 39.5%
58.2%55.8%
12.7% 4.7%1.8%
GÊNERO
FAIXA ETÁRIA
CLASSE SOCIAL
Classe E Classe D/C Classe B/A
46.9%27.3% 25.0%
37.5% 67.3% 62.5%
12.5% 5.5% 12.5%0.03125
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
21.1% 33.9% 42.1%
73.7% 54.2% 47.4%100.0%
5.3% 10.2% 10.5%
PRINCIPAL LUGAR OU MEIO UTILIZADO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CONTAS
PRIORIDADE DOS GASTOS
Casa Lotérica
Caixas eletrônicos (autoatendimento)
Boca do caixa (atendimento no banco)
Internet Banking (online) pelo computador
Internet Banking (online) pelo aplicativo do smartphone
Não é o responsável pelo pagamento das contas
Débito Automático
Não Respondeu
68,0%
11,0%
6,0%
6,0%
1,0%
1,0%
1,0%
6,0%
Classe E
Classe D/C
Classe B/A
69.7%
72.7%
33.3%
12.1%
9.1%
22.2%
6.1%
5.5%
11.1%
3.0%
7.3%
11.1%
9.1%
1.8%
11.1%
1.8%1.8%
0.1111111111111
11
PRINCIPAL LUGAR OU MEIO UTILIZADO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CONTAS
PRIORIDADE DOS GASTOS
Feminino
Masculino
76.8%
56.8%
8.9%
13.6%
5.4%
6.8%
8.9%
2.3%13.6%2.3%
2.3%2.3%
GÊNERO
CLASSE SOCIAL
PRINCIPAL LUGAR OU MEIO UTILIZADO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CONTAS
PRIORIDADE DOS GASTOS
FAIXA ETÁRIA
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
73.7%
63.9%
73.7%
100.0%
15.8%
8.2%
15.8%
5.3%
8.2%
0.0526315789473684
8.2%
5.3%
1.6% 9.8%
0.0526315789473684
COMO OS CONSUMIDORES ORGANIZAM O PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS?
PRIORIDADE DOS GASTOS
58,0%PRIORIZA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ACORDO COM A DATA DE
VENCIMENTO
21,0%NÃO ORGANIZA O PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS
9,0%PRIORIZA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ACORDO COM VALORES
MAIS ALTOS
9,0%PRIORIZA CONTAS IMPRESCINDÍVEIS PARA O ANDAMENTO DA CASA:
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
NÃO RESPONDEU 3,0%
COMO OS CONSUMIDORES ORGANIZAM O PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS?
PRIORIDADE DOS GASTOS
GÊNERO CLASSE SOCIAL
Feminino Masculino
60.7% 54.5%
17.9% 25.0%
8.9% 9.1%8.9% 9.1%3.6% 2.3%
Classe E Classe D/C Classe B/A
54.5% 58.2% 66.7%
18.2% 20.0%16.7%9.1%
10.9%16.7%12.1%
9.1%6.1% 1.8%
COMO OS CONSUMIDORES ORGANIZAM O PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS?
PRIORIDADE DOS GASTOS
FAIXA ETÁRIA
Jovens (18 a 24 anos) Adulto 1 (25 a 44 anos) Adulto 2 (45 a 64 anos) Idosos (Acima de 64 anos)
57.9% 59.0% 52.6%
100.0%
31.6%11.5%
42.1%
10.5% 9.8%5.3%
14.8%
4.9%
APÓS O PAGAMENTO DAS CONTAS PRINCIPAIS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE), QUAIS OS OUTROS GASTOS QUE MAIS CONSOMEM O RESTANTE DA RENDA DA FAMÍLIA
PRIORIDADE DOS GASTOS
Alimentação/gás
Lazer (cinema, teatro, parque, etc)
Aluguel casa/apartamento
Consumo (cartão de crédito, carnê de loja)
Poupança/investimentos
Almoço fora de casa
Prestações casa/apartamento/carro/moto
Remédios
TV a Cabo
Educação
Planos de Saúde
Transporte
Pagamento empréstimo bancário
44.3%
15.6%
9.6%
6.0%
5.4%
4.2%
3.6%
3.0%
3.0%
2.4%
1.2%
1.2%
0.6%
APÓS O PAGAMENTO DAS CONTAS PRINCIPAIS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE), QUAIS OS OUTROS GASTOS QUE MAIS CONSOMEM O RESTANTE DA RENDA DA FAMÍLIA
PRIORIDADE DOS GASTOS
Alimentação/gás Restaurantes Educação Lazer (cinema, teatro, parque, etc)
Consumo (cartão de crédito, carnê de loja)
80.4%
0.0% 0.0% 1.8% 3.6%
54.5%
9.1% 2.3%18.2%
2.3%
Prestações casa/apartamento/carro/
moto
Aluguel casa/apartamento Poupança/investimentos TV a Cabo Pagamento empréstimo bancário
1.8% 1.8% 3.6% 1.8% 1.8%2.3% 2.3% 6.8% 0.0% 0.0%
NÃO RESPONDEU FEMININO (3,0%) MASCULINO (2,3%)
APÓS O PAGAMENTO DAS CONTAS PRINCIPAIS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE), QUAIS OS OUTROS GASTOS QUE MAIS CONSOMEM O RESTANTE DA RENDA DA FAMÍLIA
PRIORIDADE DOS GASTOS
NÃO RESPONDEU CLASSE E (6,1%) CLASSE D/C (1,8%) CLASSE B/A (0,0%)
Alimentação/gás Restaurantes Educação Lazer (cinema, teatro, parque, etc)
Consumo (cartão de crédito, carnê de loja)
66.7%
0.0% 0.0%12.1% 9.1%
72.7%
7.3% 1.8% 7.3% 3.6%
55.6%
0.0% 0.0%11.1% 11.1%
Prestações casa/apartamento/carro/
moto
Aluguel casa/apartamento Poupança/investimentos TV a Cabo Pagamento empréstimo bancário
3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%1.8% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8%0.0%11.1% 11.1%
0.0% 0.0%
APÓS O PAGAMENTO DAS CONTAS PRINCIPAIS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE), QUAIS OS OUTROS GASTOS QUE MAIS CONSOMEM O RESTANTE DA RENDA DA FAMÍLIA
PRIORIDADE DOS GASTOS
NÃO RESPONDEU JOVEM (0%) ADULTO 1 (4,9%) ADULTO 2 (0%) IDOSO (0%)
Alimentação/gás Restaurantes Educação Lazer (cinema, teatro, parque, etc)
Consumo (cartão de crédito, carnê de loja)
63.2%
0.0% 5.3% 10.5% 5.3%
67.2%
6.6% 0.0%11.5%
1.6%
78.9%
0.0% 0.0% 0.0% 5.3%
100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Prestações casa/apartamento/carro/
moto
Aluguel casa/apartamento Poupança/investimentos TV a Cabo Pagamento empréstimo bancário
5.3% 0.0%10.5%
0.0% 0.0%1.6% 3.3% 3.3% 0.0% 0.0%0.0% 0.0% 5.3% 5.3% 5.3%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DÍVIDAS EM ATRASO
RELEASE 4
Sim
30,0%
DÍVIDAS EM ATRASO
CONTA COM MAIS DE 30 DIAS EM ATRASO...
Não55,0%
15,0% Não sabe/ Não respondeu
o Pela má administração das finanças (43,3%)o Pois está desempregado (40,0%)o Pois emprestou o nome para outra pessoa (10,0%)o Por motivo de doença (6,7%)
MOTIVOS DO ATRASO...
COMO IRÁ QUITAR A DÍVIDA...o Renegociação da dívida (50,0%)o Não sabe como irá quitar a dívida (23,3%)o Irá aguardar recebimento PIS/Férias/ Renda extra (16,7%)o Empréstimo com banco (3,3%)o Novo emprego (3,3%)o Já está quitando a dívida (3,4%)
DÍVIDAS EM ATRASO
CONTA COM MAIS DE 30 DIAS EM ATRASO...
Desemprego (47,4%)
PRINCIPAL MOTIVO PARA ATRASO DA DÍVIDA...
GÊNERONÃO POSSUÍ DÍVIDAS EM
ATRASO
SIM POSSUÍ DÍVIDAS EM ATRASO
NÃO RESPONDEU
Má administração das finanças (63,6%)
PRINCIPAL MOTIVO PARA ATRASO DA
DÍVIDA...
Feminino Masculino
33.9%25.0%
50.0% 61.4%
16.1% 13.6%
DÍVIDAS EM ATRASO
CONTA COM MAIS DE 30 DIAS EM ATRASO...
Desemprego (50,0%)
PRINCIPAL MOTIVO PARA ATRASO DA DÍVIDA...
CLASSE SOCIALNÃO POSSUÍ DÍVIDAS EM
ATRASO
SIM POSSUÍ DÍVIDAS EM ATRASO
NÃO RESPONDEU
Classe E Classe D/C Classe B/A
42.4%23.6% 22.2%
42.4%
58.2%77.8%
15.2% 18.2%
Má administração das finanças (53,6%)
Endividamento (77,8%)
DÍVIDAS EM ATRASO
CONTA COM MAIS DE 30 DIAS EM ATRASO...
Endividamento (100,0%)
PRINCIPAL MOTIVO PARA ATRASO DA DÍVIDA...
FAIXA ETÁRIANÃO POSSUÍ DÍVIDAS EM
ATRASO
SIM POSSUÍ DÍVIDAS EM ATRASO
NÃO RESPONDEU
Desemprego (42,1%)
Má administração das finanças
(57,1%)
Jovens (18 a 24 anos) Adulto 1 (25 a 44 anos) Adulto 2 (45 a 64 anos) Idosos (Acima de 64 anos)
15.8%31.1% 36.8%
50.0%
73.7%54.1% 42.1%
50.0%
10.5% 14.8% 21.1%
Má administração das finanças
(100%)
DÍVIDAS EM ATRASO
61,0%DOS CONSUMIDORES ENTREVISTADOS ESTÁ OU JÁ ESTEVE
IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR COMPRAS COM CRÉDITO, DEVIDO A INCLUSÃO DO NOME EM INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO.
INCLUSÃO DO NOME EM INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ...
Sim, já esteve nessa situação
Sim, está nessa situação Nunca esteve nessa situação
Não Respondeu
36.0%
25.0%
36.0%
3.0%
DÍVIDAS EM ATRASO
INCLUSÃO DO NOME EM INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ...GÊNERO
Feminino Masculino
32.1% 40.9%
33.9% 13.6%
30.4% 43.2%
3.6% 2.3% CLASSE SOCIAL
Classe E Classe D/C Classe B/A
30.3% 41.8% 33.3%
39.4% 20.0%
30.3% 34.5%
55.6%
3.6%11.1%
FAIXA ETÁRIA
Jovens (18 a 24 anos) Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
21.1%39.3% 36.8%
100.0%26.3%
26.2% 21.1%
52.6%32.8%
31.6%
1.6%10.5%
JÁ ESTEVE NESSA SITUAÇÃO
ESTÁ NESSA STUAÇÃO
NUNCA ESTEVE NESSA SITUAÇÃO
NÃO RESPONDEU
CENÁRIO DE 2015
ESTÁ MAIS FÁCIL
ESTÁ IGUALESTÁ MAIS DIFÍCIL
57,3%
LEVANDO EM CONTA O CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AO CENÁRIO DE 2014, O ACESSO AO CRÉDITO ESTÁ ...
MOTIVO DA FACILIDADE
Menor burocracia/Crédito facilitado
Grande oferta de crédito (vários opções de bancos com a oferta de
crédito)
MOTIVO DA DIFICULDADE
Crise econômica: Alta taxa de juros e inflação
Maior burocracia para contratação/ Rigor dos bancos
Crise econômica: Aumento custo de vida
Crise econômica: Desemprego
6,7%36,0%
Feminino
Masculino
8.3%
4.9%
33.3%
39.0%
58.3%
56.1%
CENÁRIO DE 2015
LEVANDO EM CONTA O CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AO CENÁRIO DE 2014, O ACESSO AO CRÉDITO ESTÁ ...
GÊNERO
CLASSE SOCIAL
FAIXA ETÁRIA
ESTÁ MAIS
DIFÍCIL
ESTÁ IGUAL
ESTÁ MAIS FÁCIL
Classe E
Classe D/C
Classe B/A
3.6%
8.2%
35.7%
38.8%
22.2%
60.7%
53.1%
77.8%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
5.6%
9.8%
50.0%
29.4%
36.8%
100.0%
44.4%
60.8%
63.2%
PERFIL BANCÁRIO
RELEASE 5
Nenhum16.0%
Em 1 banco49.0%
Em 2 bancos25.0%
Em 3 bancos9.0%
Não Respondeu1.0%
PERFIL BANCÁRIO
EM QUANTOS BANCOS O(A) SR(A) POSSUÍ CONTA?
PERFIL BANCÁRIO
EM QUANTOS BANCOS O(A) SR(A) POSSUÍ CONTA?
GÊNERO
CLASSE SOCIAL
FAIXA ETÁRIA
Feminino
Masculino
23.2%
6.8%
48.2%
50.0%
21.4%
29.5%
7.1%
11.4%2.3%
Classe E
Classe D/C
Classe B/A
33.3%
9.1%
51.5%
45.5%
55.6%
6.1%
36.4%
22.2%
9.1%
7.3%
22.2%
1.8%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64
anos)
15.8%
18.0%
5.3%
50.0%
57.9%
44.3%
57.9%
50.0%
15.8%
29.5%
21.1%
10.5%
6.6%
15.8%
1.6%
NENHUM BANCO
EM 1 BANCO
EM 2 BANCOS
EM 3 BANCOS
NÃO RESPONDEU
PERFIL BANCÁRIO
EM QUAIS BANCOS O(A) SR.(A) POSSUÍ CONTA?GÊNERO
CLASSE SOCIAL
FAIXA ETÁRIAFeminino Masculino
39.5%63.4%
60.5%34.2%
2.4%
Classe E Classe D/C Classe B/A
63.6% 50.0%33.3%
36.4%48.0% 66.7%
2.0%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
37.5%56.0% 50.0%
100.0%
62.5%42.0% 50.0%
2.0%
PÚBLICO PRIVADO
PERFIL BANCÁRIO
HÁBITOS BANCÁRIOS
A pesquisa detectou que entrevistados de maior poder aquisitivo (classe A/B) preferem concentrar a sua movimentação em bancos privados O principal motivo para esta preferência é o recebimento do salário e rendimentos nesse banco.
Por outro lado, entrevistados das classe social E optam por bancos públicos, principalmente pela oferta de taxas, juros menores e melhores pacotes de serviços.
Além disso, observa-se preferência das mulheres e jovens entrevistados por bancos privados.
TIPO DE CONTA BANCÁRIA
PERFIL BANCÁRIO
GÊNERO
CLASSE SOCIAL
FAIXA ETÁRIA
CONTA CORRENTE
CONTA SALÁRIO
CONTA POUPANÇA
Feminino Masculino
48.8% 56.1%
36.6% 31.7%
14.6% 12.2%
Classe E Classe D/C Classe B/A
33.3%59.2% 66.7%
47.6%28.6% 22.2%
19.0% 12.2% 11.1%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
Idosos (Acima de 64 anos)
37.5%53.1% 64.7%
43.8%32.7%
29.4%
100.0%
18.8% 14.3% 5.9%
PRODUTOS BANCÁRIOS
RELEASE 6
PRODUTOS BANCÁRIOS
CONSUMIDORES QUE POSSUEM OS PRODUTOS BANCÁRIOS...
GÊNERO
Cartão crédito Cartão débito Cheque especial Financiamento de au-tomóvel
Financiamento de casa
48.2%57.1%
16.1% 10.7% 12.5%
63.6%79.5%
34.1%25.0%
9.1%
Empréstimo em banco Empréstimo em fi-nanceira
Emprpéstimo com terceiros
Crédito consignado
10.7% 5.4% 5.4% 3.6%13.6%
2.3% 2.3%15.9%
PRODUTOS BANCÁRIOS
CLASSE SOCIAL
39.4% 45.5%
12.1% 12.1%3.0%
58.2%
74.5%
29.1%14.5% 14.5%
88.9%100.0%
44.4% 44.4%
22.2%
Classe EClasse D/CClasse B/A
Empréstimo em banco Empréstimo em financeira Empréstimo com terceiros Crédito Consignado
15.2%3.0% 6.1% 6.1%12.7% 5.5% 3.6% 10.9%
0.0% 0.0% 0.0%11.1%
CONSUMIDORES QUE POSSUEM OS PRODUTOS BANCÁRIOS...
PRODUTOS BANCÁRIOS
FAIXA ETÁRIA
Cartão crédito Cartão débito Cheque especial Financiamento de au-tomóvel
Financiamento de casa
52.6% 57.9%
21.1% 15.8%5.3%
55.7%67.2%
19.7% 18.0% 13.1%
57.9%
78.9%
42.1%
15.8% 10.5%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Empréstimo em banco Empréstimo em financeira Emprpéstimo com terceiros
Crédito consignado
0.0% 5.3% 5.3% 10.5%8.2% 3.3% 3.3% 0.0%
31.6%
5.3% 5.3%
36.8%50.0%
0.0% 0.0%
50.0%
CONSUMIDORES QUE POSSUEM OS PRODUTOS BANCÁRIOS...
PRODUTOS BANCÁRIOS
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO ...NUNCA UTILIZA
RARAMENTE UTILIZA
ÀS VEZES UTILIZA
QUASE SEMPRE UTILIZA
SEMPRE UTILIZA
Nunca utiliza (Possui o Cartão de Crédito, mas não usa)
Raramente utiliza
Às vezes utiliza
Quase sempre
Sempre
4.2%
31.3%
16.7%
22.9%
25.0%
PRODUTOS BANCÁRIOS
GÊNERO
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO ...NUNCA UTILIZA
RARAMENTE UTILIZA
ÀS VEZES UTILIZA
QUASE SEMPRE UTILIZA
SEMPRE UTILIZA
CLASSE SOCIAL
FAIXA ETÁRIA
Feminino
Masculino
31.8%
30.8%
13.6%
19.2%
31.8%
15.4%
22.7%
26.9%7.7%
Classe E
Classe D/C
Classe B/A
37.5%
29.0%
37.5%
25.0%
25.8%
12.5%
37.5%
22.6%
25.0%
3.2% 19.4%
25.0%
Jovens (18 a 24 anos)
Adulto 1 (25 a 44 anos)
Adulto 2 (45 a 64 anos)
25.0%
37.9%
18.2%
37.5%
6.9%
27.3%
12.5%
31.0%
9.1%
25.0%
24.1%
27.3%0.181818181818182
* Consumidores da faixa etária acima de 65 anos afirmaram não possuírem
cartão de crédito
PRODUTOS BANCÁRIOS
PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
Paga 100% do valor das faturas na data de vencimento
Paga 100% do valor das faturas após a data de vencimento
Paga um valor e financia/divide o restante da fatura
Paga o mínimo/parte do valor das faturas
76.6%
10.6%
6.4%
6.4%
PRODUTOS BANCÁRIOS
GÊNERO
CLASSE SOCIAL
PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
PAGA 100% NA DATA DE
VENCIMENTO
PAGA 100% APÓS DATA DE
VENCIMENTO
PAGA O MÍNIMO DO VALOR DA
FATURA
PAGA UM VALOR E FINANCIA/DIVIDE O
RESTANTE81.8%72.0%
4.5%16.0%
4.5% 8.0%9.1% 4.0%
PAGA 100% NA DATA DE
VENCIMENTO
PAGA 100% APÓS DATA DE
VENCIMENTO
PAGA O MÍNIMO DO VALOR DA
FATURA
PAGA UM VALOR E FINANCIA/DIVIDE O
RESTANTE
53.8%68.8%
87.5%
7.7% 12.5%0.0% 0.0% 9.4% 0.0%
12.5% 6.3% 0.0%
PRODUTOS BANCÁRIOS
FAIXA ETÁRIA
PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO
PAGA 100% NA DATA DE VENCIMENTO PAGA 100% APÓS DATA DE VENCIMENTO
PAGA O MÍNIMO DO VALOR DA FATURA
PAGA UM VALOR E FINANCIA/DIVIDE O RESTANTE
100.0%
69.0%80.0%
0.0%
17.2%
0.0%
0.0%10.3%
0.0% 0.0% 3.4%20.0%
* Consumidores da faixa etária acima de 65 anos afirmaram não possuírem cartão de crédito
TEM HÁBITO DE POUPAR DINHEIRO OU REALIZAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM INVESTIMENTOS
29,7%NÃO
GUARDA NENNHU
M DINHEIRO
51,6%POUPANÇA
6,6%TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO
5,5%EM CASA
2,2%CDB
4,4%OUTROS LOCAIS
A poupança continua sendo o principal meio para
poupar/guardar dinheiro, principalmente por sua
popularidade. Esse comportamento é observado em
todas as classes sociais.
O percentual de consumidores que não poupam nenhum dinheiro
aumenta com a redução da renda familiar. Consumidores das classes
sociais A e B são os que mais poupam sua renda.
PRODUTOS BANCÁRIOS
TEM HÁBITO DE POUPAR DINHEIRO OU REALIZAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM INVESTIMENTOS
PRODUTOS BANCÁRIOS
CLASSE SOCIAL
NÃO tem o hábito de poupar
Poupança Título de capital-ização
Em casa CDB Outros
37.9%
51.7%
0.0%10.3%
0.0% 0.0%
31.3%
52.1%
6.3% 4.2% 2.1% 4.2%8.3%
41.7%
25.0%
0.0%8.3% 16.7%
Classe E Classe C/D Classe B/A
NÃO tem o hábito de poupar
Poupança Título de capital-ização
Em casa CDB Outros
43.2% 45.5%
0.0%11.4%
0.0% 0.0%
22.9%
62.9%
5.7% 0.0% 2.9% 5.7%
GÊNERO
TEM HÁBITO DE POUPAR DINHEIRO OU REALIZAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM INVESTIMENTOS
PRODUTOS BANCÁRIOS
FAIXA ETÁRIA
NÃO tem o hábito de poupar Poupança Título de capitalização
26.3%
63.2%
0.0%
35.6%
55.6%
2.2%
42.9%28.6%
7.1%0.0%
100.0%
0.0%
Em casa CDB Outros
5.3% 0.0% 5.3%6.7% 0.0% 0.0%7.1% 7.1% 7.1%0.0% 0.0% 0.0%
CONCLUSÃO
Má administração do crédito para a maioria dos consumidores de Belo Horizonte.
Mais da metade (54%) dos consumidores entrevistados e não faz nenhum tipo de planejamento financeiro, resultado ainda mais evidente para consumidores que possuem menor renda familiar.
Os consumidores entrevistados possuem pouco ou nenhum controle financeiro de suas finanças,.
CONCLUSÃO
De maneira geral, a pesquisa identificou que a maioria dos consumidores de Belo Horizonte não apresenta uma vida econômica saudável, que permita controle e um bom planejamento de suas contas pessoais e familiares.
É evidente que o descontrole das finanças aumenta com a redução da renda familiar, uma vez que consumidores da classe social E apresentaram maiores indícios da carência de planejamento financeiro.
Setor de Economia,Pesquisa e Mercado