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Vortrag bei den Mobile Payment Days 2013 in Frankfurt, August 2013
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© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
War of Wallets: Wer gewinnt den Kampf um den Kunden? Mobile Payment Days 201328. August 2013, Frankfurt
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Heike ScholzHerausgeberin
Autorin
Speakerin
Dozentin
Mobile Business Consultant
>20 Jahre Berufserfahrung
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“Mobile wallets are about experiences, not payments.”Ken Moy, MasterCard
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Woran denken wir heute…
Payment- Bargeld- Kreditkarten- Debitkarten- Geldkarten
Loyalty- Coupons- Kundenkarten
Ticketing− Event-/Kino-Karten− Monatskarten− Fahr-/Boardkarten
Identity- Schlüssel- Mitgliedsausweise- Personalausweis- Führerschein- KFZ-Zulassungspapiere- Versicherungsausweise
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...und woran die Nutzer…
Quelle: PWC, März 2013
Wünsche- P2P-Payment- POS Payment- Ersatz für Papier-Tickets- Krankenversicherungskarte- Vergünstigungen für Bezahlen mit dem mobile Wallet- Coupons- Schlüssel
Bedenken- Verlust des Smartphones- Ausfall des Geräts- Datendiebstahl OTT- Datenweitergabe durch Provider- Zu viele zahlungsrelevante Informationen an einem Ort
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...und an was morgen?
Quelle: Isis Mobile Wallet, Joint Venture von AT&T, T-Mobile USA und Verizon
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Das Mobile Wallet wird zum Begleiter
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Google Now
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Wer nutzt Mobile Wallets – heute und morgen?
- Heute sind die Nutzer noch überwiegend jung, männlich und technik-affin
- Zukünftig müssen jedoch auch andere Zielgruppen adressiert werden
- Wallets bieten den Nutzern Anonymität
- Anbieter von Wallets werden dadurch zu Gatekeepern für Dritte
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Deutsche Telekom AG - MyWallet− NFC basiert− In Polen bereits ausgerollt, da NFC-
Terminals im Handel verbreitet− für 2. Hj. 2013 in Deutschland angekündigt
Features− Mobiles Bezahlen (EC-Karten (Maestro),
Debit- und Kreditkarten)− Tickets, Coupons, Bonuskarten− NFC-Terminals
Die Player: Mobilfunkanbieter
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Vodafone - SmartPass- NFC basiert- Prepaid- Kooperation Vodafone und Visa- in Italien, der Türkei und Australien
ausgerollt, in UK läuft ein Mitarbeiter-Test- Ende 2012 für 1. Hj. 2013 in
Deutschland angekündigt- Roll-out steht aus
Zukauf 2012 von Vouchercloud- Couponing- Desktop, iOS und Android
Die Player: Mobilfunkanbieter
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Die Player: Mobilfunkanbieter
Telefónica – O2 Wallet- NFC basiert- Kooperation mit Wirecard (mpass)- in Deutschland derzeit Friendly-User-Test- Lösung basiert auf Portigo von G&D
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ePlus – Base Wallet- NFC basiert- Februar 2013 angekündigt- Schaffung eines konvergenten NFC Ecosystems- zurzeit keine genauen Informationen- mehr für November 2013 angekündigt
Auswirkungen des Mergers mit O2 Telefónica unklar
Die Player: Mobilfunkanbieter
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Google Wallet- Sehr früher Launch 2011 (USA)- zunächst Fokus auf NFC- Exklusiv-Partnerschaft mit Sprint, was zur Blockade durch
Verizon führte- 300 Mio. US$ in Akquisition von Start-ups geflossen- Anzahl Downloads der Wallet App: 100 Mio.- im Mai 2013 wurde Wallet Chef Osama Bedier gefeuert,
weitere Mitarbeiter verließen das Team
Ausblick- NFC-Fokus wird weiter aufgegeben, Funktion wird für
Loyalty- und Geschenkkarten bereits im August 2013 eingestellt- Google Wallet soll in Gmail integriert werden (ca. 425
Mio. Gmail Nutzer)- Trotz Rückschlägen bleibt Google Wallet ein ernst zu
nehmender Player
Die Player: The Big Four
Google: >1 Mrd. Unique Users
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Apple Passbook- iPhone immer noch ohne NFC- Sammeln von Bord- und Kundenkarten, Coupons, Kinokarten- Passbook ohne Bezahlfunktion, aber einfach integrierbar- noch kein Massenmarkt, Handel reagiert reserviert- Apples Patentanträge lassen vermuten, dass auch Payment
ein Thema ist- über die iTunes Accounts hat Apple Zugriff auf 575 Mio.
Kreditkartendaten
Die Player: The Big Four
Ausblick- Apple wird in den Payment Markt einsteigen, das wurde von
Apple-Managern bestätigt- Zeitpunkt und Ausprägung weiterhin ungewiss
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Die Player: The Big Four
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Die Player: The Big Four
amazon- zurzeit keine Wallet oder Payment Ambitionen erkennbar- jedoch hält amazon ein Patent auf anonymes Bezahlen
Studie- Im Juni 2013 wurden 1.108 Bankkunden in Deutschland befragt - amazon kommt für Finanztransaktionen in Frage- große Altersunterschiede- Vorbehalte: geringe Sicherheit, mangelnder Datenschutz (56%)
Ausblick- amazon konzentriert sich derzeit auf das Online-Geschäft- keine Ambitionen beim Proximity Payment erkennbar
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Die Player: PayPal
PayPal Digital Wallet- in den USA gelauncht, hohe Wachstumsraten- Kredit-/Debitkarten- Loyalty, Gutscheine- Cloud basiert- Mobil-Rufnummer + PIN oder kontaktlos (Karte)- Nutzung bestehender POS-Terminals- Ebay startet „Retail Associate Platform“ für die
Präsenz am POS
Ausblick- PayPal drängt mit Macht an den POS- Etablierung des eigenen Brands als Kontext- und
Device-unabhängiges Wallet
PayPal: 230 Mio. PayPal-Accounts, davon 20 Mio. in Deutschland
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Die Player: Kreditkartenunternehmen
Mastercard - MasterPass- NFC, QR-Codes, Tags, Plastikkarten- nur noch ein Checkout-Button- POS, Web, Mobile, alle Devices- mit Connected Wallet können weitere Karten im Wallet
abgelegt werden- VAS für Händler: Sonderangebote, Treuekarten,
Nachrichten- Roll-out in Kanada, USA und UK; Deutschland für 2014
angekündigt- Mastercard tritt in direkte Konkurrenz zu PayPal
Visa – V.me- für Online-Shopping auf Smartphones, Tablets und Desktops
konzipiert- ergänzt kontaktloses Bezahlen Paywave- weitere Kreditkarten können hinzu gefügt werden- soll bis Weihnachten 2013 in Australien ausgerollt werden- keine Aussage für Deutschland- bisher nur Payment, Ausbau zum Wallet geplant
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
Die Newcomer
Portigo von G&DWhite label virtual wallet
YapitalDerzeit Mobile bzw. Contactless Payment
PayCash- Bezahlen per QR Code- Coupons in Koop. mit
arcado
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Wer fehlt?
Banken und Sparkassen- Mobile Payment Aktivitäten vereinzelt sichtbar- aber keine komplexen Mobile Wallets- emotionale Bindung insb. junger Menschen an ihre Bank
gering- Wallets als Chance für engere Kundenbindung- Kein Handlungsbedarf aus Sicht der Finanzbranche?
Der Handel- denkbar wäre es, dass sich große Retailer
zusammen schließen und eigene Lösungen entwickeln
- einzelne Silos (Starbucks) existieren bereits- insb. der stationäre Einzelhandel steht vor
tiefgreifenden Veränderungen durch die Verlagerung zum Online-Handel und mobile Effekte wie Showrooming
- wie der Handel hierauf reagieren wird, ist noch offen
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013
+49(0)175-24 18 886
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Mein besonderer Dank geht an die ausgewiesene mCommerce-Expertin Maike Strudthoff, http://www.mobile-innovation.com/, insb. ihre kompetenten Fachartikel als Ressortleiterin auf mobile zeitgeist.