Embed Size (px)
Citation preview
Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe za II Q 2015
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
82,11% - EGB International S.à.r.l.
14,28% - K. Matela
2,06% - J. M. Niewiarowska
1,55% - pozostali akcjonariusze
98% -EGB Investments S.A.
1% - K. Matela
1% - J. M. Niewiarowska
100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności (o wysokiej
wartości)
Obsługa sektora MMP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w szczególności
kupno niewymagalnych należności
wynikających z faktur
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
Mikro i małe przedsiębiorstwa (także
te oferujące pojedyncze wierzytelności
o niewielkich wartościach
nominalnych) oraz inne podmioty,
poszukujące alternatywnych źródeł
finansowania
Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
- 2 -
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2015/2014
6 %
Zmiana 2015/2014
10 %
Zmiana 2015/2014
13 %
Zmiana 2015/2014
11 %
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA II Q 2015 (01.04. – 30.06.2015)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
13 374 12 674
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
2 291 2 092
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
2 233 2 477
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
2 052 2 316
DANE FINANSOWE ZA II Q 2015 (01.04. – 30.06.2015)
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
29 %
Zmiana
2015/2014
209 %
Zmiana
2015/2014
198 %
0
5 000
10 000
15 000
20 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
13 370
17 203
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
1 097
3 267
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
1 349
4 172
- 5 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2015/2014
19 %
Zmiana 2015/2014
20 %
Zmiana 2015/2014
22%
Zmiana 2015/2014
20 %
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.06.2015)
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015 -
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
26 544
5 194 4 315
31 501
4 027 4 823
3 983
4 878
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.06.2015)
- 6 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
31%
Zmiana
2015/2014
129 %
Zmiana
2015/2014
125 %
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015 -
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
4 819
2 142
28 028
36 836
2 726
6 232
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 7 -
Zmiana stanu
w 2Q 2014
Zmiana stanu
w 2Q 2015
Stan na 30.06.2014
Stan na 30.06.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 1 625 - 969 110 849 154 397
AKTYWA TRWAŁE - 6 858 10 392 4 844 26 442
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 8 483 - 11 361 106 005 127 955
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 122 - 2 041 1 063 4 141
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 8 358 - 9 312 104 206 123 353
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 1 625 - 969 110 849 154 397
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 097 3 267 50 762 65 578
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 518 - 4 243 59 999 88 699
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 9 765 - 634 27 228 41 078
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10 288 - 4 255 28 967 43 301
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 8 -
01.04.2014 - 30.06.2014
01.04.2015 - 30.06.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2015 - 30.06.2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 674 13 374 26 544 31 501
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 092 2 291 4 027 4 823
EBIT (zysk operacyjny) 2 052 2 316 3 983 4 878
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 233 2 477 4 315 5 194
ZYSK BRUTTO 1 349 4 172 2 726 6 232
ZYSK NETTO 1 097 3 267 2 142 4 819
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015
- 9 -
Wskaźnik 01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2015 - 30.06.2015
Rentowność sprzedaży 15,17 % 15,31 %
ROE 18,70 % 25,44 %
ROA 8,27 % 11,16 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,13 % 57,45 %
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
118,20 % 135,26 %
P/E* 3,20 3,62
P/BV* 0,55 0,82
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2015
- 10 -
2015
Spółka dominująca - EGB Investments S.A. Terminowy wykup obligacji serii G i H oraz terminowa wypłata odsetek od wszystkich wymagalnych
obligacji Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015) Debiut na rynku Catalyst obligacji serii AE Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AF i AG Zmiana składu Zarządu – powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS
Spółki zależne Terminowy wykup obligacji serii AB, AC i AD Zmiana składu Zarządu - powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
MARZEC
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 11 -
nabyte
01.01. – 30.06.2015
obsługiwane w ramach zlecenia
01.01. – 30.06.2015
sekurytyzowane
01.01. – 30.06.2015
EGB Investments S.A. 668 999 zł 168 254 586 zł 175 704 373 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 22 828 458 zł - -
razem 23 497 457 zł 168 254 586 zł 175 704 373 zł
nabyte
01.04. – 30.06.2015
obsługiwane w ramach zlecenia
01.04. – 30.06.2015
sekurytyzowane
01.04. – 30.06.2015
EGB Investments S.A. 668 999 zł 84 667 935 zł 160 362 283 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 5 066 191 zł - -
razem 5 735 190 zł 84 667 935 zł 160 362 283 zł
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
