1

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Conjoncture et Prévisions

4ème trimestre 2015

Conjoncture et Prévisions

Conférence de presse

14/01/2016Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

2

Conjoncture française

Source: CAPEB / I+C

• PIB au 3T2015 : + 0,3 %

• Prévisions 2015 : + 1,1 % (+ 0,2 % en 2014)

• Taux de chômage au 3T2015 : 10,2 %

• Demandeurs d’emploi catégorie A : 3.574.800 (+ 2,5 % sur un an )

• Demandeurs d’emploi catégorie A.B.C : 5.442.500 (+ 5,1 %) sur un an

Conjoncture et Prévisions

Conférence de presse

14/01/2016Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

3

1 T 2015 2 T 2015 3 T 2015 4 T 2015 Chiffres 2015

Activité globale - 3 % - 2 % - 2,5 % - 1 % - 2 %

Neuf - 6 % - 4 % - 5 % - 2,5 % - 4,5 %

Entretien-rénovation - 1 % - 1 % - 1 % 0 % - 0,5 %

Chiffres de l’artisanat

du bâtiment

Source: CAPEB / I+C

Conjoncture et Prévisions

L’activité de l’artisanat du bâtiment

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

4Source: CAPEB / I+C

3,5%

-2,5%

-1,5%

-3,0%

-1,0%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

4T11

1T12

2T12

3T12

4T12

1T13

2T13

3T13

4T13

1T14

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

3T15

4T15

Conférence de presse

14/01/2016

Tendance annuelle

: - 2 %

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

5Source: CAPEB / I+C

L’évolution de l’activité par région

4T15 / 4T14 = - 1 %

Evolution par rapport au même trimestre de l’année précédente

Conférence de presse

14/01/2016

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

6Source: CGDD/MEDDE

Les permis et les mises en chantier

Conférence de presse

14/01/2016

Mises en chantier

Autorisations

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

no

v.-09

févr.-1

0

mai-1

0

aoû

t-10

no

v.-10

févr.-1

1

mai-1

1

aoû

t-11

no

v.-11

févr.-1

2

mai-1

2

aoû

t-12

no

v.-12

févr.-1

3

mai-1

3

aoû

t-13

no

v.-13

févr.-1

4

mai-1

4

aoû

t-14

no

v.-14

févr.-1

5

mai-1

5

aoû

t-15

no

v.-15

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

7

L’activité en entretien-rénovation (y compris travaux d’amélioration de la performance énergétique- APEL)

Source: CAPEB / I+CConférence de presse

14/01/2016

Tendance annuelle

: - 0,5 %

Conjoncture et Prévisions

Les travaux d’Amélioration de la Performance

Energétique du Logement (APEL)

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

8Source: CAPEB / I+C

Tendance annuelle

: + 1 %

Conférence de presse

14/01/2016

0%

1%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

9

L’activité par corps de métier

Source: CAPEB / I+C

Conférence de presse

14/01/2016

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Electricité Maçonnerie Menuiserie-serrurerie Couverture-plomberie-chauffage Aménagement-décoration-plâtrerie

Conjoncture et Prévisions

Les carnets de commandes

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

10

Source: CAPEB / I+C

Conférence de presse

14/01/2016

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

11

Démographie des entreprises dans le bâtiment

Conférence de presse

14/01/2016

Sur un an En évolution

(%)

En nombre

Créations (1) - 19,8 % 48 038

Défaillances (2) - 1,1 % 15 081

Cessations (3) - 16 % 34 986

(1) Entreprises crées dans le cadre d'une reprise d'activité ou d'une création de fonds de commerce

(2) Entreprises ayant connu une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

(3) Entreprises ayant connu une cessation d'activité qu’il s’agisse d'une cessation sans motif, d'une cession de fonds, d'une fusion-absorption, d'une dissolution avec ou sans liquidation

Source: Coface Services

Conjoncture et Prévisions

Evolution de l’emploi salarié dans

la construction

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

12Source: INSEE

Conférence de presse

14/01/2016

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

3T03

3T04

3T05

3T06

3T07

3T08

3T09

3T10

3T11

3T12

3T13

3T14

3T15

BTP Ensemble des secteurs

Perte de 45 200 emplois dans le

BTP entre le 3T2014 et le 3T2015

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

13

Conférence de presse

14/01/2016

Pertes d’emploi salarié dans

l’artisanat du bâtiment

Artisanat du bâtiment

2012 10 000

2013 15 000

2014 12 000

201515 000

(25 000 pour le bâtiment)

Source: CAPEB / I+C

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

14

Evolution de l’emploi envisagée

pour le 1er semestre 2016

Source: CAPEB / I+CConférence de presse

14/01/2016

5%

4%

6%

7%

4% 4%

7%

6%6%

6%

7%

8%

10%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 2S15

Embauches de salariés supplémentaires envisagées

Licenciements ou non renouvellement de contrats envisagés

% d'entreprises artisanales

Conjoncture et Prévisions

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

15

Chiffres 2014 Chiffres 2015 Prévisions 2016

Activité globale - 2 % - 2 % [0 % ; 1 %]

Neuf - 4,5 % - 4,5 % [- 1,5 %; - 0,5 %]

Entretien-amélioration - 0,5 % - 0,5 % [0,5 % ; 1,5 %]

Perte d’emplois - 12 000 - 15 000* 0 **

Chiffres 2014-2015 et prévisions

2016 dans l’artisanat du bâtiment

Source: CAPEB / I+C*Estimations

** Prévisions

Conférence de presse

14/01/2016