Documentos cliente.

En la pestaña Documentos cliente podemos encontrar todos los documentos generados para ese cliente en NFF.

En ocasiones cuando no sabemos si el cliente ya tiene generados los recibos, deseamos cancelar un recibo o visualizarlo el procedimiento es el siguiente:

Pasos:

1. Abrir el expediente que vamos a investigar.

Procedimiento: Guía rápida Consulta Documentos Cliente.

Fecha de revisión: 18 febrero 2016

Revisión Nro: 01

2. Vamos a la pestaña Documentos clientes ubicada en la parte derecha de la pestaña General que es la principal.

3. Allí se nos va a desplegar otras sub pestañas en las cuales encontraremos información a la hora de validar que tipo de documentos se han generado para el cliente y en qué estado están.

Ej: En el siguiente ejemplo vamos a visualizar la sub pestaña solicitudes de Recaudo, en esta encontramos todas las solicitudes que hayamos hecho sobre el expediente tanto las aprobadas como las rechazadas.

Como podemos observar en la figura, hay varias solicitudes rechazadas y dos con estado Generado Recaudo.

Esto nos sirve para cuando ocurre una operación indevida en el datafono o tambien cuando hay fondos insuficientes que no se termina la transaccion exitosamente.

Dichas solicitudes tienen un numero unico que se encuentra en la primera fila de el lado izquierdo de sus pantallas, el sistema aveces nos bloquea para realizar el recaudo nuevamente, entonces debemos Rechazar las solicitudes que esten en estado Rechazado, de la siguiente manera.

1. Visualizamos el numero de la solicitud que vamos a rechazar de acuerdo al procedimiento anterior.

2. Luego vamos a Procesos – Caja – Recaudo Antes De Emison.

3. En el campo Estado debemos dejarlo en blanco y luego en el campo ID Solicitud ingresar el número de solicitud que previamente habíamos mirado, luego le damos click en el botón Filtrar.

4. El sistema nos arroja la información de la solicitud que consultamos, debemos seleccionar con chulo la solicitud y luego dar click en el botón Rechazar.

Así sucesivamente se deben Rechazar todas las solicitudes que se hayan generado en estado rechazado para que el sistema nos vuelva a dejar hacer el recaudo.

PESTAÑA RECIBOS DE CAJA.

En esta pestaña como su nombre lo indica vamos a encontrar todos los recibos generados en el recaudo, se generan tantos recibos como formas de pago de generen.

Si un cliente nos paga con dos tarjetas de crédito y cash esto debe generar tres recibos de caja.

En esta pestaña podemos verificar también el estado del recibo y los servicios recaudados en cada recibo.

En el cuadro podemos ver que este expediente tiene dos recibos uno por valor de 1.494.800 y el otro por valor de 1.000.000 y ambos tienen los servicios que fueron cobrados con cada medio de pago.

PESTAÑA SOLICITUDES DE FACTURA.

En esta pestaña podemos encontrar todas las solicitudes de factura que se hicieron para poder terminar el proceso, el estado de estas y el número de solicitud por si toca anular alguna para hacerla de nuevo.

Para rechazar alguna solicitud de recaudo que se haya hecho se debe proceder así.

1. Ubicarnos en Documentos clientes – Solicitudes de Factura.2. Seleccionar la solicitud que deseamos Rechazar.3. Click en el botón rechazar como muestra la figura.

PESTAÑA FACTURA

Esta pestaña nos sirve para verificar que los servicios del expediente que estamos trabajando o consultando ya están facturados o no.

Como lo muestra la figura ya existe una factura para este expediente.

Esta pestaña de documentos clientes nos sirve mucho para verificar en que parte del proceso de recaudo y facturación nos perdimos o nos hace falta por continuar.

La secuencia lógica que se sigue en todo expediente es:

1. Solicitudes de Recaudo.2. Recibos de caja.

3. Solicitudes de factura.4. Factura.

Y en la pestaña de documentos clientes esta cada una de estas y la manera de verificar si existe una operación para cada una de estas.