论 文 题 目 蒙古国肉类市场供求现状及

对策研究

所 在 院 系 经济管理学院学 科 专 业 农业经济管理研 究 方 向 农业经济管理

研究生姓名 巴图毕力格入 学 时 间 2013 年 9 月导 师 姓 名 杜富林

2016 年 6 月摘要

蒙古国的所有经济产业中游牧企业是起主导作用，并在经济收入上面占国内 GDP

的 20%左右。随着世界人口增加，肉类产品的需求也增加。蒙古国拥有世界上的少数游牧国家，需要国际市场上出卖民族特有的肉类产品品牌。 蒙古国的畜牧业是完全托付于大自然的气温和自然产物，这落后于先进技术包括人工的喂养技术。在蒙古按人数养牧业这种传统方法已经无法满足向全世界供应肉类需求。 因为牧民是按照自然规律来放牧，所以这种方法在提供肉类的供应上往往会幅度很大，而且无法在规定的时间里满足客户的需求。在我们国家 870 万头左右的畜牧业直接用于食用，有 22 万屯的肉类是食品加工上。

本文对蒙古肉类产品的供求，出口商进行调查分许，发现肉类产品市场上存在的问题，包括不合格卫生标准，食品安全标准，销售肉类产品的系统发展落后等问题。在此基本上提出了改善蒙古肉类产品卫生标准以及出口方面的政策建议。

关键词： 蒙古国，肉类产品，游牧，出口，供求

目录1 引言 ………………………………………………………………………………… 1 1.1 选题背景 ……………………………………………………………………… 2 1.2 选题目的及意义 ……………………………………………………………… 2

1.2.1 选题目的 ………………………………………………………………… 2 1.2.2 选题意义 ………………………………………………………………… 2 1.3 文献综述 ……………………………………………………………………… 3 1.3.1 国外研究现状 …………………………………………………………… 3 1.3.2 国内研究现状 …………………………………………………………… 3 1.4 概念界定 ……………………………………………………………………… 4 1.4.1 肉类 ……………………………………………………………………… 4 1.4.2 肉类市场 ………………………………………………………………… 5 1.4.3 贸易壁垒 ………………………………………………………………… 6 1.5 研究内容与研究方法 ………………………………………………………… 7 1.5.1 研究内容 ………………………………………………………………… 7 1.5.2 研究方法 ………………………………………………………………… 8 1.5.2.1 文献研究法 ………………………………………………………… 9 1.5.2.2 问卷调查法 ………………………………………………………… 9 1.5.2.3 定性与定量分析法 ………………………………………………… 92 相关理论基础 ……………………………………………………………………… 10 2.1 相关农产品贸易理论 ………………………………………………………… 10 2.2 市场效率理论 ………………………………………………………………… 10 2.3 规模经济理论 ………………………………………………………………… 10 2.4 比较优势理论 ………………………………………………………………… 113 蒙古国肉类生产与供给现状分析 ………………………………………………… 12

3.1 蒙古国草地资源与畜牧业发展概况 ………………………………………… 123.2 马肉生产与供给现状分析 …………………………………………………… 163.3 牛肉生产与供给现状分析 …………………………………………………… 183.4 羊肉生产与供给现状分析 …………………………………………………… 203.5 小结 …………………………………………………………………………… 22

4 蒙古国肉类消费与需求现状分析 ………………………………………………… 25

4.1 蒙古国人口与肉类消费现状分析 …………………………………………… 254.2 马肉消费与需求分析 ………………………………………………………… 314.3 牛肉消费与需求分析 ………………………………………………………… 324.4 羊肉消费与需求分析 ………………………………………………………… 334.5 小结 …………………………………………………………………………… 33

5 蒙古国肉类进出口现状分析 ……………………………………………………… 345.1 马肉进出口变化及原因分析 ………………………………………………… 345.2 牛肉进出口变化及原因分析 ………………………………………………… 345.3 小结 …………………………………………………………………………… 35

6 蒙古国肉类市场供求存在的问题及成因分析 …………………………………… 386.1 肉类市场现状及存在的问题 ………………………………………………… 386.2 肉类产品供求存在的问题 …………………………………………………… 39

7 结论与政策建议 …………………………………………………………………… 41 7.1 政策建议 ……………………………………………………………………… 41

7.2 结论 …………………………………………………………………………… 43

参考文献 ……………………………………………………………………………… 44

致谢 …………………………………………………………………………………… 46

调查问卷 ……………………………………………………………………………… 47

引言

蒙古国食用食品中肉类产品的消费率很高。1990 年蒙古国执行家畜私有化，现在家畜的 96%为私人所有，游牧企业率先转入市场经济，此次牧人的生产积极性大大提高 。家畜数量和生产肉类产品的数量也增加了。同时人们对肉类产品的需求增加了。蒙古游牧企业是典型的自然牧场性企业，基本上不需要辅助饲料，生产肉率比较低，生肉质量好，是一种真正的绿色产品。所以出口肉类产品能更好的对国外广告自己的肉类产品。并且，也需要提高肉类产品原料加工水平，加强蒙古肉类产品在国际市场上的竞争能力。蒙古肉类产品的现状，经济环境上存在的各种问题，从政府政策，产品类型，肉类产品的生产和加工上的硬件条件缺少，肉类产品的卫生的检验检疫，家畜医防疫知识的科学水平以及如何解决这些问题。从政府的政策和支持，投资能力，品牌制造市场而销售等方面对目前存在的问题上提出了自己的观点。

本论文首先描述蒙古传统游牧企业以及肉类产品的国内外供求的发展和现状，分数现在的蒙古肉类产品的市场环境，出口问题，最终针对目前蒙古肉类产品市场上面临的问题提出了一些切实可以执行的方案，并且叙述出肉类产品的发展前景。

第一章

1. 选题背景1.1 研究目的 本文研究的目的是肉类的来源和供应需求之间对于牧人的供应和消费者的需求之间的调查。如果牧人的肉类批发到商场的话牧人应该需要做哪些准备工作，如何弥补商场的肉类空缺。牧人在给商场提供肉类的时候该如何调整好供应和需求等，再加上肉类产品的出口方面的研究。1.2 研究意义 蒙古国的所有经济产业中畜牧产业是起主导作用，并在经济收入上面占国内 GDP 的20%左右。蒙古国的畜牧业是完全托付于大自然的气温和自然产物，这落后于先进技术包括人工的喂养技术。在蒙古按人数养牧业这种传统方法已经无法满足向全世界供应肉类需求。 因为牧民是按照自然规律来放牧，所以这种方法在提供肉类的供应上往往会幅度很大，而且无法在规定的时间里满足客户的需求。在我们国家 870万头左右的畜牧业直接用于食用，有 22万屯的肉类是食品加工上。 直到 2000 年牧民一直都能满足供应和需求，但是在 2000～2002 年间由于天气恶劣而造成牧民的养殖产业大大下降了，所以一直到现在都是在断货的状态中。从而肉类的价钱也随之涨价了。

蒙古肉类产品供求上存在着不少问题。肉类产品存储上的问题比较大，尤其是出口产品上比较明显。储存方式主要靠冷藏技术。由于蒙古土地广阔，交通落后，而缺少地窖，冷藏车，冷藏设备等原因，带来了肉类产品储存上的不少问题。有的冷藏地窖，冷藏设备没达到“无污染，绿色”的标准。肉类产品的商标，地理标志直接影响肉类产品的市场竞

争能力，销售数量上。并且，有利于出口方面。蒙古肉类产品的大部分是没有注册商标，申请地理标志，从而压制于新西兰，加拿大等国家的家喻户晓的产品的市场竞争能力上。

本研究意义是通过这些调查，发现肉类产品市场上的问题，并且提出解决这些问题的方法。

1.3 题目研究现状1.3.1 国内研究现状

蒙古国多名专家在畜产品外贸方面做了大量研究。G.Shirnen 的“外贸理论”（1974

）该研究只限于理论研究，包括进口、出口、外贸产品支出的理论研究，此研究分为 6

个部分，使用 了统计及 数学 的普通方 法，但还未完全研 究畜 牧产 品的 出口收入 。 Y

a.Oyuntungalag 的“畜牧产品的竞争能力” （1995）主要研究了生产畜产品的公司的利润，研究数据不全面，但对生产公司的生产种类进行了深入的研究，特别对活牛及皮革行业展开了研究，对税收、价格变动及其他方面未进行研究。N.Nansalmaa 的 “牧民生产管理中的问题（1998）研究了牧民在生产管理中遇到的问题，对国内市场的产品流通中遇到的问题进行了研究，但未涉及国外市场，研究优点是对产品流通中的价格波动影响进行了研究。C.Badarch 的“肉产品扩充外贸市场” （2006 ）研究了牛肉与马肉在外贸方面的问题，但未研究羊与山羊肉的外贸问题，对肉产品在外贸中遇到的问题进行了研究，提出了影响蒙古国牛肉与马肉外贸的因素，研究数据比较新，还涉及了用美元、人民币、日元、卢布进行外贸交易时遇到的风险问题。Ts.Yadamsuren 的“蒙古外贸”（1996），使用了宏观经济学的研究方法，研究了蒙古国外贸总额，对畜产品外贸研究相对较少，主要对矿产业、农业、手工业等产品的外贸进行了研究，还对蒙古国进口方面进行了研究。1.3.2 国外研究现状

S.Hanson“Barriers to agricultural exports from developing countries’（2001）研究了非洲发 达 国 家 的 农 业 出 口 问 题 ， 证 明 了 非 洲 发 达 国 家 的 发 展 情 况 与 蒙 古 国 大 致 相 同 。S.Fan“Research productivity and output growth in Chinese agriculture”（1997）研究了中国的农业发展过程。德国专家 Ulrich 在“Livestock production in Mongolia”（2005）中，对蒙古国畜牧业发展进行了 3 年研究，研究内容主要是生态环境方面，对外贸方面研究较少。 田志宏(2004)从苹果产品与国际市场相对应的角度,通过产品品种和出口市场的细化,

定量比较分析了中国苹果国际贸易的产品结构、规模结构和市场结构,并对优化苹果产品出口的产品结构和市场结构提出建议。孙林、赵慧娥 (2004)运用恒定市场份额分析(CMS模型)方法,针对中国对东盟农产品出口额波动的问题 ,分析了其主要影响因素及其变化情况"通过分析发现:中国对东盟的农产品出口额的波动主要受需求因素的影响,而结构因素只起次要的作用。王明利、王济民（2002）列出了中国畜牧业发展中存在的诸多问题，续而对其提出了他们的观点，核心内容是研究了中国畜牧业产业化的贡献。其次是对中国畜牧业产业化的道路上可能遇见的和现已出现的难题做了独到的见解！而本人研究的重点在于蒙古国畜产品出口收入这一领域，此文对我的研究做到了非常直接的借鉴和比对的作用。朱建国（2003）提出中国西部可以包括新疆，内蒙古，甘肃等等几个省区，而从历史渊源上这几个地区的经济尤其畜牧业经济方面跟蒙古国是非常相似的，大多以传统的畜牧业经济著称。此文章对中国西部畜牧业发展上以甘肃为重点研究对象做出了有地区特色的研究，从区域发展特色这个角度上，该文章对我的研究有重大的可借鉴意义。

上述文献对畜牧产品作了分类研究，笔者将以上述文献为参考对畜牧产品进行综合研究，因此笔者的研究范围将会更大一些。笔者将会把上述研究使用的方法进行扩大使用，范围更加扩大，这将是研究的主要方向。 1.4 概念界定 1.4.1 肉类

从古代到现在蒙古国经济上最重要的生意是放牧家畜。蒙古民族的游牧文化是一种成

功的草地生态畜牧业的管理方式，它也是重要的世界民族文化遗产。对游牧企业经济环境来说气候因素比经济环境的影响比较大。比如，由于 2000-2003 年连续遇到的雪灾旱灾等原因在蒙古 12.5亿头家畜死忙。这也是影响当年的家畜数量，家畜原料，从而导致按需供给平衡上不利状态。

游牧企业由于气候因素、季节变化等原因，导致肉类的季节性不足供应。蒙古国每年食用 870万头羊（转变羊头的数），生产 22万多吨肉。近年来国内的肉类提供能力不如需求，主要原因是时间和游牧家跟市场的距离。由于这个原因肉价上升了 2.6倍比 2001

年。生产的肉的不到 10%是在生产肉类生产工业，这些公司每年生产 1.8万吨肉类。共肉产品的 25-30%牛，35-40%羊，10-15%山羊，15-20%马。表 1 一年的人均肉类消费

名字 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年生肉，公斤/年 83,7 100,0 73,5 75,4 80,7

1.4.2 肉类市场2010 年的雪灾以前是家畜数量不断增加，可是肉类产品中重要地位的牛和羊的比

分从 1989 年开始不断减少。比如，1989 年总家畜的 10.9%是牛，57.8%是羊，2009

年时牛 5.9%，羊 43.8%。总肉类的 11-13%是工业生产的，这些工业的生产能力是总肉的 38%。牧人提供市场的肉类的 75%是转送最终用户。秋天生产的肉类达到最终用户是原价上升 2-2.2陪。最近三年季节性的肉类提供的价格波动平均 36%。

肉类企业面临的问题的 80%关于提供。蒙古国人均肉类消费量是世界上第 11位，肉类产品是国内生产总量的 14.5%。近五年来肉类提供，需求的区别下降，研究结果表明每年肉类提供缺少 6.6万吨。肉类提供来说 1-6月时缺少，7-12月时提供过剩。提供过剩时需要零下 15-30摄氏度的 7万多吨容量的地窖。现在蒙古地窖容量是 4万吨。

2016 年 2月时一公斤羊肉 5540MNT,牛肉 6905 MNT，马肉 4860 MNT，山羊肉 4190 MNT。

表 2 肉类生产和销售

名字 单位 2008 2009 2010 2011 2012 2013 增加 2013/2012

手动生产肉 万吨 22.13 26.44 20.44 20.80 22.04 23.82 107.4%

工业生产肉 万吨 1.20 2.14 1.47 1.56 1.64 2.21 134.7%

出口肉 万吨 1.03 1.79 2.38 1.06 0.37 0.3 81%

1.4.3 贸易壁垒为了研究肉类贸易壁垒，调查了农村地区的肉类行业，商人，此市场领先的工业代

表人的意见。图标 1 上可以看到参加调查的行业、工业的活动分类。图标 1 销售肉类产品的地点

乌拉巴托的工业代表肉类外贸

当地“奸商”餐饮经营

当地肉类加工厂当地小店

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

5%

7%

18%

20%

22%

27%

当地肉类企业家，工业代表是肉类提供的主要代表，所以他们肉类贸易壁垒的经验比较丰富。图标 2 上当地企业的肉类壁垒上给 0-4 分，而确定总障碍的比例。

图标 2 肉类市场的壁垒

价格壁垒季节性壁垒

肉类提供的意外缺少季节性的停止销售渠道壁垒

别的

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

15%13%

11%10%

9%9%

8%8%

7%7%

2%

图标 2 上可以看到肉类企业的最大壁垒关于肉类提供。重要壁垒是价格变化，地窖问题，季节性的障碍。

1.5 研究内容与研究方法 1.5.1 研究内容

蒙古国的所有经济产业中畜牧产业是起主导作用，并在经济收入上面占国内 GDP

的 20%左右。 蒙古国的畜牧业是完全托付于大自然的气温和自然产物，这落后于先进技术包括人工的喂养技术。在蒙古按人数养牧业这种传统方法已经无法满足向全世界供应肉类需求。 因为牧民是按照自然规律来放牧，所以这种方法在提供肉类的供应上往往会幅度很大，而且无法在规定的时间里满足客户的需求。在我们国家 870万头左右的畜牧业直接用于食用，有 22万屯的肉类是食品加工上。 直到 2000 年牧民一直都能满足供应和需求，但是在 2000～2002 年间由于天气恶劣而造成牧民的养殖产业大大下降了，所以一直到现在都是在断货的状态中。从而肉类的价钱也随之涨价了。通过以上的研究我选择了这个论文题目。

1.5.2 研究方法收集资料：通过两种方法来收集资料，第一是先前准备的问题上采访大，中性有关肉类行业公司代表人员。第二是收集文件、统计数、各种有关肉，家畜产品的书籍等，分析资料。媒体、互联网的有关肉类的资料，尤其是这方面的研究报告等。

图 1. 研究映射

1.5.2.1

结论

这种行业的特点，市场容量，市场结构的调查

分析家畜原料，产品的市场和生产情况

当地的有关肉类产品的企业家

1. 法律文件2. 统计数3. 媒体、互联网的调

查报告

乌拉巴托，达尔汗， 额尔登特市的有关肉类的行业

工业，当地

调查文件，收集有关组织的统计数

采访大、中型工业

调查

收集原始数据

研究方法： 收集资料： 调查范围： 目的：

1.5.2.1 文献研究法文献法是一种间接的、非介入性调查。它只对各种文献进行调查和研究，而不被调

查者接触，不介入被调查者的任何反应。这就避免了直接调查中经常发生的调查者与被调查者互动过程中可能产生的种种反应性误差。收集有关家畜原料，产品，肉类的文献资料。文献研究法主要指搜集、鉴别、整理文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识的方法。文献法是一种古老、而又富有生命力的科学研究方法。收集完资料后文献综述。文献综述是文献综合评述的简称，指在全面搜集有关肉类，家畜原料的文献资料的基础上，经过归纳整理、分析鉴别，对学期内蒙古国肉类市场供求现状及对策的研究成果和进展进行系统、全面 的叙述和评论。

1.5.2.2 问卷调查法问卷调查法也称为"书面调查法"，或称"填表法"。用书面形式间接搜集研究材料的

一种调查手段。通过向调查者发出简明扼要的征询单（表），请示填写对有关问题的意见

结论

当地的有关肉类产品的企业家工业，当地调查

研究方法： 收集资料： 调查范围： 目的：

和建议来间接获得材料和信息的一种方法。我们的问卷调查里包括家畜原料价格，价格变化，市场上的壁垒等问题。

1.5.2.3 定性与定量分析法定量分析法（quantitative analysis method）是对肉类产品的数量特征、数

量关系与数量变化进行分析的方法。在企业管理上，定量分析法是以企业财务报表为主要数据来源，按照某种数理方式进行加工整理，得出企业信用结果。定量分析是投资分析师使用数学模块对公司可量化数据进行的分析，通过分析对家畜原料。肉类产品经营给予评价并做出投资判断。定性分析就是对家畜原料。肉类产品进行“质”的方面的分析。具体地说是运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，对获得的各种材料进行思维加工，从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，达到认识事物本质、揭示内在规律。定性分析主要是解决研究对象“有没有”“是不是”的问题。

第二章2 相关理论基础 2.1 相关农产品贸易理论

世界各个国家在商品和劳务的交换活动。它是各国或地区在国际分工的基础上相互联系的形式，反应了世界各国在经济上的相互依赖关系，是由各国对外贸易的综合构成的。1959 年，美国学者凡涅克(J. Vanek)提出了以自然资源的稀缺解释里昂惕夫悖论的观点，认为美国进口自然资源的开发或提炼是耗费大量资本的，会使进口替代产品中的资本密集度上升。扣除资源的影响，美国资本密集型产品的进口就会小于其出口。济发展、贸易和市场结构变化等现象都是劳动分工演进过程的不同侧面，贸易在交易效率的改进过程中产生并从国内贸易发展到国际贸易，两者之间有一个内在一致的核心。

2.2 市场效率理论效率市场假说是指证券市场(securities market)的效率性，又称为有效率资本

市场假说。所谓证券市场的效率，是指证券价格对影响价格变化的信息的反映程度。证券价格对有关信息的反映速度越快，越全面，证券市场就越有效率。效率市场假说是指证券市场的效率性，又称为有效率资本市场假说。所谓证券市场的效率，是指证券价格对影响价格变化的信息的反映程度。证券价格对有关信息的反映速度越快，越全面，证券市场就越有效率。2.3 规模经济理论

规模经济理论是经济学的基本理论之一，也是现代企业理论研究的重要范畴。规模经济理论是指在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降，即扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。规模经济理论告诉我们，通过购并活动实现规模报酬递增的原因，必然是由于 企业生产规模扩大所带来的生产效率的提高。表现为：生产规模扩大以后，企业能够利用更先进的技术和机器设备等生产要素。随着对较多的人力和机器的使用，企业内部的生产分工能够更合理和专业化。人数较多的技术培训和具有一定规模的生产经营管理，也都可以节约成本。但是随着规模的继续扩大，生产的各个方面难以 得到协调，从而降低了生产效率，用图形表示为长期平均成本曲线(LAC)先下降后上升的趋势。规模经济理论实质上是规模经济的工厂模型，反应的是投入与产出关系，这一模型反映的是工厂的技术经济条件，体现技术规律的要求，而企业在购并的过程中并不是以产出最大化为最终目的，即使是实现了最优的投入产出比也不是企业理想中的规模经济，因为作为一个理性的厂商，他的最终目的是追求利润最大化，但是无论如何，生产中的规模经济也是实现利润最大化的必要步骤之一。 2.4 比较优势理论

鉴于绝对优势理论的局限性，大卫·李嘉图(David Ricardo)在《政治经济学及赋税原理》中继承和发展了斯密的理论。他认为国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异，

即使一国在所有产品的生产中劳动生产率都处于全面优势或全面劣势的地位，只要有利或不利的程度有所不同，该国就可以通过生产劳动生产率差异较小的产品参加国际贸易，从而获得比较利益。比较优势理论遵循“两优取其重，两劣取其轻”的原则，认为国家间技术水平的相对差异产生了比较成本的差异，构成国际贸易的原因，并决定着国际贸易的模式。

第三章3 蒙古国肉类生产与供给现状分析

3.1 蒙古国草地资源与畜牧业发展概况游牧企业是世界上几十个世纪以来的传统企业。畜牧业是世界各地 40多个国家的

主要经济部门之一。澳大利亚、新西兰、拉丁美洲、非洲和亚洲的 30多名国家有游牧和半游牧企业。此外南非、巴西，巴拉圭等国家正在从事养殖畜牧和半游牧企业。蒙古的畜牧业初步是从新石器时代，青铜时代时形成游牧企业型，匈奴帝国时政策有保护畜牧业的法律、也是畜牧业进一步形成。蒙古游牧企业发展是约 4500-5000 年历史，已经通过许

多游牧方式。几千年来，游牧文化对蒙古高原生态环境的保护起了至关重要作用；但是在现代社

会迅速发展的时代，关于如何看待游牧文化的意义和作用？如何发展和改造游牧文化？对这些问题在世界上是存在不同意见的。 蒙古族的集体游牧的生活方式，它使草原在四季能够得到恢复和休息。这种和谐一直延续到 19 世纪。蒙古高原的草原具有重要的经济和生态价值，但是近 20 年来草原沙漠化越来越严重，生态环境越来越恶化，这个问题已经引起世界的关注。探讨蒙古高原草原沙漠化的原因，比较蒙古高原不同寻找恢复生态环境的对策和技术，已经是十分迫切的任务。

生态环境退化和市场环境不稳定等因素是游牧家生活水平不断下降原因。缺乏有效的销售家畜原料、产品的环境，正是提高牧家生活水平的障碍。这也是牧家企业环境，生活水平下降的原因。图表 3 上写了从 2004 年后的家畜数量，除了 2010 年的雪灾时家畜数量急剧下降外不断的增加。

图表 3 家畜结构比例

图表 4 家畜数量

蒙古家畜肉类特点：蒙古家畜基本上是游牧企业，饲料中没有任何化学成分，采食纯天然的草，所以肉类质量、味道好。可是各类家畜疾病的避免性比较少。这也是肉类贸易的最大问题之一。另一方面生产肉类的大部分是手动生产，由于用非标准车辆运输原因而导致卫生标准上的问题。游牧家畜的生产肉类的特点是直接关系自然环境。表 1 上写了家畜平均体重和生肉比例。

图 2 蒙古家畜数量达到最高的年

图 3 2015 年比 2014 年的家畜数量的比较

表 3 有家畜的家庭（%）家畜数量 有家畜的家庭 总数上的比较

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015结果 207.8 209.9 213.4 216.7 100.0 100.0 100.0 100.0≤10 16.8 16.7 15.0 14.2 8.1 8.0 7.0 6.611-30 23.4 22.5 20.3 19.9 11.3 10.7 9.5 9.231-50 17.8 17.1 15.8 15.5 8.6 8.1 7.4 7.151-100 32.9 31.4 29.4 29.3 15.8 15.0 13.8 13.5101-200 48.5 47.0 46.8 46.2 23.3 22.4 22.0 21.3201-500 50.5 53.1 58.1 60.1 24.3 25.3 27.2 27.7501-999 14.3 17.1 21.1 23.1 6.9 8.2 9.9 10.61000-1499

3.0 4.1 5.6 7.0 1.5 1.9 2.6 3.2

1500-2000

0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.3 0.4 0.5

2000≤ 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2

图表 5损失家畜的家庭数量

表 4 家畜平均体重和生肉比例家畜 生产生肉 比例，

%家畜平均体重，公斤 食用家畜的总家畜中的

比例, %马 50-55 249 13,70%牛 52-54 247 21,20%羊 52-54 41 27,40%山羊 39-40 33 18,40%骆驼 55-60 414 11,70%

蒙古家畜的平均体重不如国外的家畜的平均体重，原因是国外的放牧方式不同，主要是使用饲料喂养，而且动作少，一般是养殖在农庄里。蒙古养殖方式是在自然环境上的游牧方式。

3.2 马肉生产与供给现状分析马，是牧民不可缺少的交通工具，凡是放牧、探亲访友、出外办事都需乘马。马的

体质不但结实强健，而且极耐粗放饲养，以忍苦耐劳著称。日行可达一百至一百五十公里。草原牧民无论男女老幼都能骑马。

另外马肉是一种特色的食品。马肉，肉质鲜嫩，脂肪较少，且含有独特的鲜香味道和丰富的营养价值。食用马肉最多的八个国家，每年大约消耗 470万匹马。除了蒙古国外别的国家由于马的数目不多且价格较贵，所以市场普及率没有牛羊肉高，马肉含有丰富的蛋白质、维生素及钙、磷、铁、镁、锌、硒等矿物质，具有恢复肝脏机能并有防止贫血，促进血液循环，预防动脉硬化，增强人体免疫力的效果。

马肉含有丰富蛋白质、维生素及钙、磷、铁、镁、锌、硒等矿物质，具有恢复肝脏机能并有防止贫血，促进血液循环，预防动脉硬化，增强人体免疫力的效果。马肉脂肪的质量优于牛、羊、猪的脂肪，马肉脂肪近似于植物油，其含有的不饱和脂肪酸可溶解掉胆固醇，使其不能在血管壁上沉积，对预防动脉硬化有特殊作用。表 5每 100克含可食用部分名字 单位 数热量 千卡 122蛋白质 克 20.1脂肪 克 4.6碳水化合物 克 .1膳食纤维 克 0维生素A 微克 28胡罗卜素 微克 1.1视黄醇当量 微克 74.1B2核黄素 毫克 .25B5烟酸 毫克 2.2VC维生素C 毫克 0VE维生素 E 毫克 1.42胆固醇 毫克 84钾 毫克 526钠 毫克 115.8CA钙 毫克 5MG镁 毫克 41

FE铁 毫克 5.1

马的缺点是经济效率比较少，年初一头马的平均生肉是 17公斤，比起羊的生肉少两陪。破坏牧场能力高，马结构上 5岁以上骟马的比例达到 25%，这些骟马的经济效率低。图标 6 马数量，千头

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2408.9

2648.42770.5

2893.23059.1

3163.3

2660.8

2191.81989.9 1968.9

2005.3

2029.1

2114.8

2239.5

2186.92221.3

1920.3

2112.92330.4

2619.4

2800

马数，千头

马数量的变化有关雪灾和旱灾等自然灾害，2000 年到 2003 年继续的自然灾害中马的数量减少了三分之一。

图 4 马数量，2014 年

3.3 牛肉生产与供给现状分析蒙古国有牦牛和蒙古牛两种牛。这两种牛的肉、牛、皮都是质量非常好。牦牛一般是蒙

古高原上的寒冷环境上生活，蒙古牛一般是草原上生活。牦牛是高寒地区的特有牛种，草食性反刍家畜。牛肉蛋白质含量高 ，而脂肪含量低，味道鲜美。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸。其组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血和修复组织等方面特别适宜。 据研究，蒙古妞采食的植被中，有许多是保健药用植物，因此蒙古牛肉比大多数国外牛肉更有味道。表 6 蒙古国与新西兰牛肉质量比较质量指标 % 蒙古国牛肉 新西兰牛肉蛋白 20.35 21.31油脂 2.15 3.50矿物质 1.16 1.05水份 75.47价格 （美元/公斤） 1 5

表 7每 100克含可食用部分名字 单位 数热量 千卡 122蛋白质 克 20.2

脂肪 克 2.3碳水化合物 克 1.2膳食纤维 克 0维生素A 微克 6胡罗卜素 微克 1.1视黄醇当量 微克 74.1VC维生素C 毫克 0VE维生素 E 毫克 0.35胆固醇 毫克 58钾 毫克 284钠 毫克 53.6CA钙 毫克 9

图表 7 牛数，千头

图 5 牛数量，2014 年

3.4 羊肉生产与供给现状分析羊是羊亚科的统称，哺乳纲、偶蹄目、牛科、羊亚科，是 蒙古五种家畜之一。羊

又称为绵羊或白羊。毛色主要是白色。羊是人们熟悉的家畜之一，其饲养有五千多年的历史。羊全身是宝，其毛皮可制成多种毛织品和皮革制品。在医疗保健方面，羊更能发挥其独特的作用。羊肉、羊血、羊骨、羊肝、羊奶、羊胆等等可用于多种疾病的治疗，具有较高的药用价值。羊肉营养丰富]  ，历来被用做壮阳的佳品。它富含优质蛋白质 12.3%，脂肪 28.8%。另外含维生素 A、矿物质磷、维生素 B 和铁等营养素。蒙古羊冬春天时由于当地特点和岁数，性别等原因，而损失 23-35%的生肉，可夏秋天短时间内恢复生产生肉的比例高，所以经济上的价值高。羊采食的草类中有 20多个药用植被，生肉的质量、味道好。比如，幼羊肉的水分 62.6%，脂肪 19.6%，蛋白质 16.6%,随着年岁的增加而羊肉的水分减少，脂肪和蛋白质的分数提高。羊岁 配料

水分 % 脂肪% 蛋白质% 碳水化合物% 热量，公斤/千卡7 个月的幼羊 62.2 19.53 16.59 0.78 2559.0

1.5 岁 61.3 21.44 17.56 0.82 2655.4

2.5 岁 56.0 26.1 17.44 0.82 3253.03.5 岁 53.8 28.7 16.83 0.87 3416.8

4.5 岁 51.0 32.6 15.6 0.8 3701.1表 8 羊肉可食部分

图 6 家畜原料分数

图 6 上写了家畜原料比分。由于牧家的人数不多，从而浪费大部分头骨，胃肠，掌骨等原料。加工这些原料，而销售国内外是增加牧家经济收入的一种有效方式。图标 8 羊数量

图 7 羊数量，2014 年

3.5 小结游牧企业上面临的问题是家畜卫生标准没达到国际标准，此次肉类出口有限，没有

专门养殖羔羊的场所。建立养殖羔羊的场所，从而增加牧家经济收入。肉类产品提供市场的渠道的价格上有三个区别。第一是季节性的价格变化，第二是

提供肉类的每个阶段上加的价格，最后是地区性的价格区别。季节性的价格，秋天时随着家畜的肥增加提供数量。这时家畜屠宰，储备生肉，所以从 10月到次年的 1月下半肉类价格有相对较低水平。冬春天时新肉尤其是牛肉的提供停止，1月下半和 2月初时由于肉类提供缺少，从而肉类价格大幅上涨。价格上涨家畜开始恢复和催肥的 5

月中到 6月上半时达到最高水平。当年的气候因素，别的原因肉类价格高和低的区别近三年的平均是 36%。

图表 9 羊和牛肉价格季节性的变化，MNT

提供阶段上加的价格，我们问卷牧人是同样研究了肉类达到市场上的每个阶段的价格变化。为了调查没有加工的肉类上额外加的价格，而且问了牧人卖给的肉类大小，价格，时间等因素。

图表 10 一公斤肉的平均价格，2014 年

夏秋节时由于直接卖给生家畜的，根据当地的距离而卖的家畜价格不一样等原因，

羊牛

除了牛肉外别的家畜肉价格有所不同。秋天的屠宰时肉类提供上地位高（42%）的牛肉可以表现出对分销渠道的成本结构。从 “奸商”到乌兰巴托的肉店是牛肉价格增加 2.4

陪。这个数字根据省的距离而不一样的。总结说是到最后用户是肉类产品价格增加 2.4陪，这是计算季节性的价格变化的价格，若不计季节性波动率肉类产品的价格增加是达到 2-

2.2陪。图表 11 一公斤新肉的价格，消费者，MNT

图 8 肉类提供渠道

16.1%0.6%

3.9%

3.7%

香肠，肉类加工的小型工业

出口乌兰巴托的

肉店

乌兰巴托的肉类批发中心 大型肉类加工工

业，大型地窖

乌兰巴托的餐厅，餐馆

乌兰巴托的私人地窖，肉店

公司代表 肉类奸商，私人地窖

当地用户

乌兰巴托的用户

共提供的肉类的 5%

总肉产品的 11-13%是在工业上加工的，牧人提供的肉类的 75%是通过“奸商”到最终用户，而且没有任何加工。秋天准备的肉类的价格到最终用户是增加 2-2.2陪。肉类市场上面临的问题的 80%是有关肉类提供。近五年，肉类产品的需求和提供的差距下降。1-6月时肉类提供缺少，从 7月开始肉类提供过剩。

第四章4 蒙古国肉类消费与需求现状分析

4.1 蒙古国人口与肉类消费现状分析蒙古国面积约 156.65 万平方公里，是亚洲中部的内陆国家，地处蒙古高原。东、

南、西三面与中国接壤，北面同俄罗斯的西伯利亚为邻。西部、北部和中部多为山地，东部为丘陵平原，南部是戈壁沙漠。山地间多河流、湖泊，主要河流为色楞格河及其支流鄂尔浑河。境内有大小湖泊三千多个，总面积达 1.5 万余平方公里。蒙古是一个地广人稀的草原之国，平均人口密度为每平方公里 1.5 人。其中生活在乌兰巴托的居民占全国居民总数的四分之一。农业人口主要由放养家畜的游牧民组成。2008 年时蒙古国食用 8.3亿头家畜，生产的生肉达到 22.31万吨。可 8.3亿头家畜屠宰而生产生肉的大小是 25.81万

2.3% 43.9% 3.5% 20.6% 2.3%

公司代表 肉类奸商，私人地窖

吨，其中 38%是牛肉，羊肉 25%，山羊肉 20%，马肉 15%，骆驼肉 3%。近十年的国家统计数上计算人均国内生产总值数和人均肉类产品的线性回归，这两个因素的相互依存的统计计算结果没有高度先级。 Y = 106.133 - 0.007312*x R - squared = 0.285T - Statistic 24.976 -1.893 у- 人均肉类产品х- 人均国内生产总值

蒙古肉类消费者大部分是传统式加工的肉产品，另一方面蒙古大多数家庭不太关心粮食安全，只关心自家经济形势。

计算人均肉类加工和人均肉类产品的线性回归，结果如下。 Y = 72.254 + 0.308*x R-squared= 0.595t-Statistic 9.381 3.638 у- 人均肉类产品х- 人均肉类加工

图表 12 肉类产品的需求，千吨

上面的图上可以看到肉类产品的需求不稳定。发展中的国家经济增长有非常高的波动，还有蒙古国是游牧国家，所以肉类产品对自然的依赖性比较大。从此肉类产品的未来

需求改变的可能性是很高的。

图标 13 生产肉量

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200805

101520253035

24.5828.9

31.06

22.620.44

15.3419.93 18.39 17.07

19.1222.31

生产肉，万吨

生产肉数不断增加，而 2000 年达到最高数量的 31.06万吨。2000-2003 年时连续遇到的雪灾原因导致了生产肉的数量，2003 年刚刚到 15.34万吨。在过去的 7 年中，家畜数量增加年均 9.1%，2002 年比起来增加 84.2%，可是生产肉的水平不太稳定。

生 产 肉 的 家 畜 分 数 是总家 畜 的 22.2% ，其中 牛 21.2% ， 羊 27.4% ，山羊18.4%，马 13.7%，骆驼 11.7%。

图表 14 食用肉，千吨

图表 15 食用家畜数量对年初时家畜总数的比较

上面图表上总体来说总家畜数量中的食用家畜比分越来越下降。过度放牧的现代需要增加食用家畜的比分。

资源和当地产业，提供上来说总家畜数地位高的省市前炕爱，库苏古尔，后杭爱，中央，扎布汗，提供肉数量高的省是后杭爱，库苏古尔，东方，巴彦洪格尔，前杭爱等。

.表 9 蒙古国省的肉类分数 省名字 羊头 活性体重 肉提供% 当地 GDB 分

数当地工业 出口 总数前杭爱 4 326,12 251,23 9,7 9,7 16,6%巴彦乌勒盖 1 525,90 87,3 7,7 0,45 8,15 25,5%巴彦洪格尔 2 482,46 149,3 7,1 2,9 10 25,4%布尔干 2 821,35 162,53 7 7 27,9%戈壁阿尔泰 2 117,32 124,05 4 4 8,9%

戈壁苏木贝尔 153,26 8,77 1,4 1,4 30,0%达尔汗乌勒 397,04 22,12 2,1 1,1 3,1 7,5%东戈壁 1 061,86 64,45 2,4 2,4 15,0%东方 1 914,15 114,55 8,51 3 11,51 31,7%中戈壁 1 918,40 107,73 4 4 16,5%扎布汗 3 229,32 178,44 5,8 5,8 10,8%鄂尔浑 293,12 16,79 2,94 0,68 3,62 0,7%后杭爱省 3 491,25 197,98 23 23 48,4%南戈壁 1 638,42 103,3 3,4 3,4 9,4%苏赫巴托尔 1 829,84 107,01 4 4 5,1%色楞格 1 659,55 93,82 4,63 5 9,6 14,8%中央 3 371,72 194,26 8,6 8,6 27,1%乌布苏 2 557,09 140,71 8,1 8,06 21,8%科布多 2 378,04 138,34 6,4 0,3 6,7 15,8%库苏古尔 4 322,04 246,7 16,1 16,1 31,7%肯特 2 508,05 145,01 8,3 8,3 22,5% 总数 45

996,30 2 654,39 145,18

13,43 158,44 20%

肉类生产的工业数量上东方，达尔汗乌勒，巴彦乌勒盖，乌布苏，科布多，鄂尔浑等省领先地位。戈壁苏木贝尔，中央，南戈壁，布尔干等省这方面的工业没有记录。

表 10省的生产肉类产品的数量和产品种类省名字 肉类产品

生肉 火腿 小肠和食用油 总数前杭爱 1 1 2巴彦乌勒盖 4 1 2 7

巴彦洪格尔 1 2 3布尔干 0戈壁阿尔泰 2 2前杭爱 2 6 8中戈壁 1 1 2东戈壁 2 2扎布汗 1 1 1 3后杭爱 1 1 2南戈壁 0苏赫巴托尔 1 1 2色楞格 2 2中央 0乌布苏 1 4 2 7科布多 2 3 2 7库苏古尔 1 1 2肯特 2 2达尔汗乌勒 1 6 1 8鄂尔浑 3 3 6戈壁苏木贝尔 0

表 10 上看到生产肉类产品的工业的大部分是在跟乌兰巴托比较远的省中，比如乌布苏，科布多，巴彦乌勒盖等距首都 2000公里左右远的省内。表 11 牧家市场上提供的家畜平均数

 家畜种类 1-5 月 6-8月 9-10月 11-12月羊 9 21 31 35

山羊 11 19 27 29

牛 2 5 5 9

马 3 2 6 7

骆驼 1 2 4 5

蒙古人一般是食用小型家畜的数量多，可是总肉的重量来说大型和小型家畜的数量是一样的。

表 12 蒙古国生产肉产品的工业容量

工业数 其中屠宰场 工业总容量，千吨 地窖的总数，千吨32 32 85 40

国家统计资料上下载 2015 年时生产肉的 5.4%是工业生产的，而且这些肉产品大多数是出口卖的。可是采访大型工业代表时，收集的资料上看到 2.5-3万吨或 11-13%是工业生产的。这表明国家统计会员的肉产品的提供资料不全面。现在的生产肉产品的工业容量达到总肉产品的 38%。图标 16 年总提供中季度提供肉类的分数

1-5月 6-8月 9-10月 11-12月0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

12

18

31

40

10

2226

42

调查结果国家统计数据

世界肉类市场上有牛肉，猪肉，鸟肉三大种。还有鱼肉的地位不低。世界肉类产品（不含鱼肉）的 40%猪，25%牛，30%是鸟，剩下的 5%是羊，马，山羊，羚羊，骆驼等。90 年代后由于牛肉价格上升原因，导致了鸟肉的消费者增加。世界肉类产品的总量为年均 260亿吨。其中总肉类产品的 40%是亚洲生产，欧洲生产三分之一的肉类产品，10-20%是属于美洲。在非洲，太平洋国家几乎没有生产肉类产品。世界出口肉类的大国家：牛和小牛的牛肉出口的国家是巴西，澳大利亚，印度，美国，新西兰，阿根廷，加拿大。猪肉出口的国家是美国，欧洲，加拿大，巴西。鸡肉出口的国家是美国，巴西，欧盟，中国，泰国，加拿大等。研究人员认为到 2020 年时世界上的 7十亿人吃 315亿吨肉，一人食用的年均肉类产品是 45公斤。生产肉类产品的数量上中国是第一位，达到 82亿

吨肉产品，第二是美国 41吨肉类产品，其次巴西 20亿吨。现在一人食用的年均肉产品是 42公斤。可是发达国家的公民食用肉类产品的年均数是 82公斤。发展国家的公民是30公斤。牛肉出口数量上美国，俄罗斯，日本和欧盟，墨西哥领先。

4.2 马肉消费与需求分析蒙古国拥有 2.2多亿匹马。蒙古国人养马，也爱马，牧人自幼就在马背上成长，马

就是他们成长的摇篮，马文化深深地融入到人的精神世界之中。蒙古马体形矮小，头大颈短，体魄强健，胸宽鬃长，皮厚毛粗，能抵御来自西伯利亚的疾风暴雪。蒙古国的人熟识马性，采用粗放式牧马，将马群放归自然，处于半野生生存状态。对蒙古马肉产品来说食品安全是一个魔高一尺道高一丈的问题。马肉风波更是一路畅通从牧场直达消费者的餐桌，毫不费力便将食品安全信任危机。 还有蒙古国发现疑似此类“挂牛头卖马肉”情况。

图表 17 2012 年的全球马肉市场发展预测

营养学家认为,马肉与目前国际市场上的大宗肉食品种猪肉、牛 肉、羊肉相比，有其独特的优势。

4.3 牛肉消费与需求分析近年来，越来越多的消费者选择营养、健康的牛肉作为肉食。同时，人们在食用牛

肉时也更加关心牛肉的部位和质量，高档牛肉需求增加。可见，随着人们对营养、健康以及饮食口味的追求，对牛肉的消费越来越增加。牛肉人均消费量与牛肉价格关联度不大,

而与人们收入相关性比较大。图表 18 牛肉平均价格

看到上面的图上的价格，容易知道牛肉价格不断的上升。家畜的数量越来越增加，提供牛肉的数量也没有减少。

图表 19 肉类需求情况，千吨

4.4 羊肉消费与需求分析近年来，羊肉消费量呈上升趋势，消费方式日渐多样化。随着人们的收入水平的不

断提高，消费观念逐步转变，羊肉以其鲜嫩、多汁、味美，营养丰富，胆固醇含量低等特点，愈来愈受到消费者的青睐。随着收入增加、城市化水平的提高、生活节奏的加快以及餐饮业的快速发展，羊肉消费和需求不断增加。2007 年蒙古城市的人均家庭消费羊肉23.1公斤，其消费数据未包括在外就餐。2015 年蒙古城市家庭人均消费水平将达到34.3公斤。

蒙古国放羊业的发展方向正从“养羊为产毛，淘汰才吃肉”的传统方式，向世界上“以肉为主，肉主毛从，肉毛兼顾”的生产方向过渡。羊肉收入占放羊收入的 80％以上，只有主要放肉羊才能提高牧家经济收入，所以“以肉为主，综合开发”，已成趋势。随着人们健康意识的增强，近几年国内外羊肉需求快速增长。到 2015 年，蒙古国羊数量达到2493.34 万头，其中 27.34%是食用羊。

4.5 小结牧人提供的肉类产品的 75%是没有任何加工而直接到最终用户。这是肉类产品的

质量上面临着最大问题。生产肉类产品的工业在夏秋节时买家畜，并且运输到乌兰巴托的工业上。肉类的人均消费水平 2008 年时 91.2公斤，可是这个数字的市和农村上的差距比较大。比如，2005 年城市人均消费水平 80.4公斤，农村人均消费水平 126公斤。2008 年时这种差距减少，城市里 88.8公斤、农村人均消费水平 92.6公斤。这是有关城市的人们经济收入水平提高，人们对营养丰富的肉类产品需求增强。地区上的肉类消费者来说色楞格省是最高，布尔干省最低。肉类消费对国内生产总值上的比例上前杭爱，中戈壁，后杭爱，戈壁苏木贝尔，巴彦乌勒盖，中央，肯特等省领先。比如说这些省的肉类市场的地位当地经济上的影响比较高。

卫生部长的 2008 年 12月 4号发布的“人们的营养生理规范”上规定人均消费肉类是夏季每个月 4.5公斤，冬季每个月 6公斤。2014 年时人均消费 91.2公斤。蒙古肉类消费数达到 24.2万吨，现金价值是 889.3亿蒙古人民币或国内生产总值的 14.5%。

第五章5 蒙古国肉类进出口现状分析

5.1 马肉进出口变化及原因分析2015 年蒙古政府给了出卖 5860吨马肉的许可证。蒙古出口肉类中马肉数量高。

2010 年出卖马肉的数量是中国 1.3千吨，越南 99吨。中国是蒙古马肉出口的最大国家。2015 年中国二连浩特的口岸报告说二连浩特检验检疫局检验合格的蒙古国进口马肉达到2108.44吨，货值达 252万美元，与去年同期相比增长 2.8倍。二连浩特口岸作为中蒙双方最大、最便捷的陆路口岸，每年中蒙双方 95%的进出口货物都会经二连浩特口岸出入境，因此二连浩特口岸也成为了马肉进口指定口岸。据二连浩特检验检疫部门介绍，由于蒙古国是疫情疫病高发区，进口企业必须要在总局备案，取得相关资质方可进口。日前， 115.6吨蒙古国马肉经二连浩特口岸入境后转运至天津口岸，该马肉进行防疫消毒处理后放行，这是二连浩特口岸首次放行转关马肉。据了解，申报企业与蒙方建立了长期业务合作关系，还将陆续进口马肉 1500吨，全部经二连浩特口岸转关至天津。年关将至，蒙古国马肉不仅成为了内蒙古地区的畅销产品，同时也搭乘蒙津检验检疫部门不断深化合作的便利条件，走上了天津市民的餐桌。

5.2 牛肉进出口变化及原因分析蒙古牛肉出口的 98%是俄罗斯，对韩国出售少数牛肉和牛肉罐头。对于蒙古肉类

产品来说出口是比较大问题。原因是蒙古大部分养家畜是游牧方式，而游牧自生有卫生上的问题，大多数生产肉类产品没有合格国家卫生标准指数。

蒙古国在 2011 年 274吨，2012 年 113吨，2013 年 141.3吨牛肉罐头出卖俄罗斯，韩国，日本等国家。2013 年共出口肉类产品的总额达到 22.4亿美金，也是国家总出口的1.1%。

5.3 小结蒙古出口肉类产品上合作的国家中俄罗斯，中国，日本，哈萨克斯坦，乌克兰，酋

长国等国家的家畜医上合作，并且相互安排肉类产品上的国际卫生标准问题。此外，火腿，罐头，干肉等产品的出口不断上升，2014 年比 2008 年是生产火腿的比例增加 38%，罐头比例增加 168%。现在肉类进口国家的基本要求是幼龄、健康家畜的合格重量标准的生肉。重量标准是指的此家畜的体重和橄肉的肉和骨头的比例，肉和油脂比例合格的生肉。可是由于放牧的自然环境退化，草地草类减少等因素影响蒙古羊和山羊的体重愈来愈侏儒，从而导致国际标准上体重的不合格。比如，东欧国家特别欢迎 9-12月岁的羊羔肉，可蒙古国羊羔肉没有合格国际体重标准，东欧国家给最低的价格，而购买 24月岁的羊肉。

发展国家对生肉，肉类产品的卫生标准比较高，欧民国由于健康原因肉类产品的卫生上有最多数的审查。蒙古大多数公司产品没有达到这些标准。

图表 20 蒙古国肉类出口情况

3879.34

7072.8

2641082.25

牛肉，千吨马肉，千吨活家畜，头家畜原料，千吨

图表 21 蒙古国肉类出口趋势，2000 年到 2007 年

蒙古肉类产品和家畜原料的出口总数不超过 2.5万吨。2010 年时蒙古有生产肉类产品的 43 家公司，其中 31 家有生产肉类产品的设备。19 家公司有出口许可证。

图表 22 蒙古国肉类出口趋势，2006 年到 2014 年

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I-X0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

11699.0 11029.1 10347.5

18039.0

26763.4

10166.0

3102.3 3001.0 1702.2

肉类出口，吨

由于肉类产品的卫生上的问题，导致肉类出口数量不断的下降。除了俄罗斯的乌拉尔地区外别的国家上基本上没有出卖牛肉。

表 13 肉类生产和出口数年 总生产肉类产品，

千吨在工业上生产的，千吨

出口，千吨 出口，比例2010 199.3 9,5 8.7 4%2011 183.9 10,1 7.8 4%2012 170.7 13,2 11.7 7%2013 191.2 19,8 10.9 6%2014 223.1 16,8 10.3 5%

上面的表上可以看到工业上生产的肉类产品数量很少，工业生产的肉类产品的大多数是出口卖的产品。

图表 23 肉类产品进口的国家

上面的图表上看到蒙古国重要肉类产品出口的国家之一日本，韩国，俄国等国家对肉类进口数量上领先，而且不断的上升。这是对蒙古肉类出口来说比较好的消息。

第六章6 蒙古国肉类市场供求存在的问题及成因分析

6.1 肉类市场现状及存在的问题有史以来蒙古人们的主要食品是肉类产品。蒙古因采用传统的游牧方式，所以蒙古

家畜肉肉质较好，同时肉类市场上的竞争方面的能力比较好。蒙古一年内大约 800万头家畜食用在食品上，它的 25吨左右的肉类产品是合格国际卫生标准，并且出口。总体上来说蒙古人们自己食用的肉类产品的大多数是不合格国际卫生标准。蒙古有正规加工肉类工厂 30多家（屠宰加加工），在总肉类产品的不到 10%是通过这些工厂生产的。

养牛容易卖牛难，这成了蒙古游牧企业的心病。游牧家初级加工而直接销售的20多个产品，不会直接销售的畜毛、骨头等原料一般上变成垃圾。随着增加家畜数量而增加家畜原料，但生产不可能继续进行。这是提供市场的产品数量少、简短的原因之一。游牧家经济收入最多的是 4 到 9月，这时生肉、羊绒、各种毛、皮革等原料销售的季节。游牧家销售产品风险多，随意性的。这时需要减少销售产品的风险的政策。游牧家生产的产品数量少，提供不正常等原因是游牧企业发展的障碍。

虽然家畜数量总体上来说是增加，可是城市的人口越来越多，另一方面人们食用最高的羊，牛的数量没有足够的增加等原因牛和羊肉的国内市场的价格 2014 年时 2008 年比上升 425-444%。这个价格上升中获得利润的不是牧人和政府，是中间的“奸商”。“奸商”在肉类产品市场上重要角色。C.Handsuren 等（2001 年）研究表明“奸商”参与市场上买卖的生肉的 78.5% 。“奸商”们买到牧人的家畜产品，肉类的价格是最低的。牧人到城市市场上直接卖给生肉时价格高的，可牧人的肉类产品的数量少、运输费贵。所以卖给“奸商”和城市市场上根本没有差距。肉类产品价格差距上“奸商”拿到利润。政府必须改变这种程序，除掉肉类产品的市场发展上的一个障碍。

为了提供新鲜肉类产品，而且保护易腐、易损等问题，必须减少渠道，运输时间，及时地运到消费者手里。是一个肉类产品市场上面临着最大问题。

6.2 肉类产品供求存在的问题蒙古肉类产品供求上存在着不少问题。肉类产品存储上的问题比较大，尤其是出口

产品上比较明显。储存方式主要靠冷藏技术。由于蒙古土地广阔，交通落后，而缺少地窖，冷藏车，冷藏设备等原因，带来了肉类产品储存上的不少问题。有的冷藏地窖，冷藏设备没达到“无污染，绿色”的标准。

其二，肉类产品的商标，地理标志直接影响肉类产品的市场竞争能力，销售数量上。

并且，有利于出口方面。蒙古肉类产品的大部分是没有注册商标，申请地理标志，从而压制于新西兰，加拿大等国家的家喻户晓的产品的市场竞争能力上。提高卫生标准是蒙古肉类产品上面临着最大问题。大多数发展国家检疫所对进口肉类产品的要求很高。由于牧家对于牧场的管理和家畜的现代性的放牧知识水平不高，缺少这方面的科学知识，而且蒙古生产的生肉 80%以下是在私家私宰，从来达不到发展国家的卫生标准。如果想要增强肉类产品对国际市场上的竞争能力，首先提高牧人对牧场的管理，家畜卫生的科学知识。国内的生产肉类产品的工厂必须达到世界卫生组织进行的 HACCP系统的结构原则。为了提高肉类产品的质量和卫生标准政府拟定了下面的一些政策措施。

认真落实以高密度免疫为中心的各类防疫活动。改善大家畜保护工程设立度，建立新技术和设备的家畜染病控制和检测系统，改善家畜防疫冷链体系，把冷链体系到达省乡村一级。完全推行免疫表示工作，改善家畜生肉以及家畜肉类产品的产地审查和屠宰时检查水平。提高家畜药和家畜饲料 ，饲料添加剂的管理上的政府角色。蒙古在家畜医管理体制上正逐步与国际通行做法接轨。牧家需要家畜医的服务是遇到困扰，家畜医分配不够，付不起私家畜医的费用。所以政府建立一个稳定的家畜医站，从而预防家畜的任何传染病，提供免费防疫注射，预防检验。这方面必须拿到欧、美、亚洲的发展国家的家畜业和卫生标准上的经验里包含对蒙古有利的条件和情势。

蒙古家畜肉类的质量一点儿也不逊于其他国家的同样产品，可以说是“有机产品”，但是没有国家被认可。最大原因是蒙古肉类产品的卫生上的问题，没有质量鉴定。蒙古肉类产品出口是价格比较低，相当于国内市场的价格，甚至有的时候低一些。这是也有关蒙古肉类产品的知名度，商标，包装等外面看到是不重要的因素。所以，改善这些因素，而提高蒙古肉类产品的国际市场竞争力，并且提高产品价格。政府对加工设备进口采取无关税或进口补贴，增加肉类产品进口的关税，减少肉类产品的出口关税等措施，支出肉类产品的加工厂的发展。利用蒙古大草原的资源，游牧企业的优势，壮大肉类产品加工的企业，通过大小型加工厂介入游牧企业上使用科学知识、产品加工、生产意识、科学饲养等的新

技术和设备。为了正确的走向广阔的国际市场，必须采取完善销售系统的措施。完善销售系统是

需要改善肉类产品的包装管理。政府部门加强对包装行业的管理，包装材料，包装标识，包装制造等方面的标准。包装是商品生产过程在流通过程中的继续，是商品进入流通、消费领域不可缺少的条件。主要作用是方便运输和存放，提升产品档次。蒙古肉类产品的包装技术和设备与外国相比差的远，所以必须使用先进的包装技术设备。从而能够真正使出口肉类食品达到国际标准要求。蒙古肉类产品是典型的绿色产品，随着人民对环保意识的增强，绿色环保成为发达国家的难题，伴随着绿色产品、绿色消费而出现的绿色概念营销方式成为企业经营的主题。所以在肉类产品的包装设计时，选择可重复利用或可再生、易回收处理、对环境无污染的包装材料，热烈欢迎消费者的好感与认同，也有利于环境保护和与国际包装技术标准接轨，从而为肉类产品的发展带来更好的前途。如用纸质包装替代塑料袋装，羊毛材质衣物中夹放轻柔垫纸来取代硬质衬板，既美化了包装，又顺应了发展潮流，一举两得。

另一个问题是运输，蒙古省和首都乌兰巴托市的距离比较远，而且交通不太方便，铁路发展落后，冷藏运输设备缺少等原因导致生肉在运输过程中变质。目前蒙古只有一条铁路线。蒙古肉类产品到其他国家是必须经过俄国和中国两大国家。政府需要个中国和俄国做有关经过运输方面的谈判，减少运输费。蒙古肉类产品具有季节性特点，大量 家畜在秋天屠宰，所以需要先进的冷藏设备。这方面政府必须无关税的进口冷藏设备。

按照蒙古特有的地理生态环境，肉类产品将能建立游牧民族特色的地理标志，从而增加蒙古肉类产品的声誉，还能大力宣布蒙古特色的戈壁、草原等不同生态的绿色肉食品。另外地理标志增加产品的价格是需要时间，政府必须采取良好的市场计划。现在的大多数发展和发展中国家用户对自然环境无害的，有机，绿色产品越来越感兴趣，而且这些消费者不惜高价购买。所以地理标志有可能制造蒙古肉类产品的品牌，提高国内生产总值上肉类产品的地位。

第七章7 结论与政策建议7.1 政策建议

目前蒙古政府实行下面的政策和措施，包括牧场管理，改善卫生标准，肉类产品加工等。比如：

“蒙古家畜”国家活动 “蒙古工厂”活动 “发展当地企业”活动 “呈现食品”国家活动 “游牧企业跟农田合作的发展”计划 “保护家畜健康，游牧企业市场”计划 “改善生殖家畜”计划 “游牧企业”计划等。

可是肉类产品上的问题已然存在。彻底解决这些问题政府应该采取更大，更有效的政策。政府对加工设备进口采取无关税或进口补贴，增加肉类产品进口的关税，减少肉类产品的出口关税等措施，支出肉类产品的加工厂的发展。蒙古政府必须采取完善销售系统的措施。完善销售系统是需要改善肉类产品的包装管理。政府部门加强对包装行业的管理，包装材料，包装标识，包装制造等方面的标准。

蒙古肉类产品到其他国家是必须经过俄国和中国两大国家。政府需要个中国和俄国做有关经过运输方面的谈判，减少运输费。

蒙古政府必须进口冷藏设备方面采取无关税。还有按照蒙古特有的地理生态环境，肉类产品将能建立游牧民族特色的地理标志。

促进肉类产品的进一步发展必须从提高收入,改变牧家弱势地位入手,这需要牧人、

政府、企业各方面的共同努力。为了国家和区域发展，政府对家畜企业上提供资产支持，并且吸引国内外的投资、

促进信贷和税收政策。政府必须建立有最新技术、良好管理的加工肉类产品工业。工业的位置适应区域特

点、原料资源、基础设施、市场需求等因素。每个省上建立一个收集肉类、加工生肉、销售肉类产品的工业园区。改善销售工业制造的家畜产品法律环境，增加产品品种。为了扩大工业规模，充分利用工业生产能力，合作国内外的加工肉类产品的工业。改善家畜治疗方法、家畜医，以提高牲畜的健康而采取综合措施。为了提高牧家收入，增加家畜原料的收集、加工、外地销售产品的数量有利于实现

生产的适度规模和提高专业化、集约经营水平, 加速畜牧业现代化进程 。支持牧人的合作社、合作劳动等活动，帮助继续生存、扩大生产肉类产品企业随着自然环境、牧场的退化，必须促进科学的新的理论。政府支持生产肉类产品企

业。在国际市场上加大宣传，提高认识游牧企业的产品质量、绿色产品的优势性，进入

新的市场是重要的。尤其是中国、中亚地区市场上提供蒙古家畜的肉、肉制品等产品 。

7.2 结论通过研究，我们发现蒙古肉类产品市场中存在的一些问题，而且蒙古政府对这个问

题上采取了相应的政策。为了达到国内外的消费者的满足，首先要改善肉类产品的卫生标准，保护质量问题，然后制造蒙古游牧企业特色的肉类产品品牌，提升国际市场上的竞争能力。蒙古国的所有经济产业中畜牧产业是起主导作用，并在经济收入上面占国内 GDP

的 20%左右。 蒙古国的畜牧业是完全托付于大自然的气温和自然产物，这落后于先进技术包括人工的喂养技术。在蒙古按人数养牧业这种传统方法已经无法满足向全世界供应肉类需求。 因为牧民是按照自然规律来放牧，所以这种方法在提供肉类的供应上往往会幅度很大，而且无法在规定的时间里满足客户的需求。在我们国家 870万头左右的家畜直接用于食用，有 22万屯的肉类是食品加工上。

直到 2000 年牧民一直都能满足供应和需求，但是在 2000～2002 年间由于天气恶劣而造成牧民的养殖产业大大下降了，所以一直到现在都是在断货的状态中。从而肉类的价钱也随之涨价了。

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тогтолууд

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致谢

肉类市场供求现状及对策调查问卷访问人： 联系方式： 被访者联系方式：尊敬的先生/女士：

您好！首先请原谅我们对您的打扰！本次市场调查，目的是了解肉类产品的市场需求，以探查生产肉类的壁垒，进而改善牧家收入，提高家畜原料市场环境。1. 您家买一次肉的间隔时间是＿＿＿，每次买肉的质量是＿＿＿。2. 您经常买肉的地点是＿＿＿

A 游牧家附近 B 非游牧家附近3. 您是否对市面上肉制品食品安全问题，如激素残留，转基因等有所担忧＿＿＿ A 是 B否 C 无所谓4. 您是否信赖市场上卖的肉类产品＿＿＿

A 是 B否5. 您家的人均收入在下列哪一范围内＿＿＿

A．10 万 MNT 以下 B. 10 万~20 万 MNT C. 20 万~30 万 MNT D. 30 万 MNT 以上6. 销售或购买肉类是面临的问题是那些？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7． 您接受的肉类产品的最高价格。 ① 马肉 ＿＿＿ ② 牛肉 ＿＿＿ ③ 羊肉 ＿＿＿ ④ 山羊肉 ＿＿＿8. 您希望肉类产品店提供外卖服务吗？ ＿＿＿

A．希望 B.不希望 C.无所谓9. 您肉类产品还有哪些方面的要求与想法?

非常感谢您能够抽出时间配合我们作此问卷，真诚的祝愿您和您的家人身体健康，万事如意，生活美满。