-0- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie

-1-26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved.

Maakindustrie Zuid Nederland. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie voor LWV en BZW .Presentatie voor LWV en BZW .

Indeling Presentatie

Onderzoek BCGDe maakindustrie in Zuid Nederland. Trends die op de maakindustrie werken Hoe daarmee om te gaan:

Toeleveranciers, OEM-ers, Regio.

Vervolgacties BOM/LIOF: Programma Make ItActielijnen Make It.


MAAKINDUSTRIE VAN GROOT BELANG IN ZUID-NEDERLANDMAAKINDUSTRIE VAN GROOT BELANG IN ZUID-NEDERLAND

Nederlandse economische bedrijvigheid

Nederlandse industriële

werkgelegenheid

Nederlandsemaakindustrie

Nederlandseindustriële R&D-

investeringen

~20%

~30%

~40%

~50%

Zuid-Nederland levert


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

MAAKINDUSTRIE STERKER DAN GEMIDDELD MAAKINDUSTRIE STERKER DAN GEMIDDELD VERTEGENWOORDIGD IN ZUID-NEDERLANDSE ECONOMIEVERTEGENWOORDIGD IN ZUID-NEDERLANDSE ECONOMIE

Maakindustrie na zakelijke dienstverlening belangrijkste sector in Zuid-NederlandMaakindustrie na zakelijke dienstverlening belangrijkste sector in Zuid-Nederland

Aandeel intoegevoegdewaarde Nederland

EUR 2 mldAandeel in toegevoegde waardevan Zuid-Nederland

(1) Rubber- en kunststof, basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische-, transportmiddelen en overige maakindustrie(2) Textiel- en leder, papier- en karton, aardolie- en steenkoolindustrie en uitgeverijen en drukkerijen Bron: CBS 1996 en 2000; BCG-analyse

EUR 4 mld

EUR 6 mldZakelijke dienstverlening

(omvang bol correspondeert met regionaletoegevoegde waarde)

Handel

Overheid

Maakindustrie(1)

Gezondheidszorg

Vervoer en communicatie

Bouwnijverheid

Financiële instellingen

Overige diensten

Voedings- engenotsmiddelen

ChemischeIndustrie

Delfstoffenwinning

Horeca

Overige industrieën(2)

Landbouwen visserij

Nuts-bedrijven

‘Fair share’ matrix Zuid-Nederlandse bedrijvigheid, 1999-2000


1. Belang Maakindustrie Zuid Nederland groot

2. Samenhang Maakindustrie Z-NL positief en negatief

3. Wereldwijde trends in T&U. Aanpassen nodig

4. Adviezen. OEM-ers: Neem de beste toeleveranciers Toeleveranciers: Wees de beste (kennis, schaal) Regio: Procesbegeleiding, katalysator

5.Stappenplan. Voor individuele OEM-ers; Voor individuele Toeleveranciers; Voor de regio: Toekomstscenario’s, imago,Porterclusters, kennisintensivering.

6. Vervolg: Programma Make It.

Onderzoek BCG, SamenvattingOnderzoek BCG, Samenvatting


Globalisering van inkoop OEM's

TIEN WERELDWIJDE INDUSTRIETRENDS VERANDEREN TIEN WERELDWIJDE INDUSTRIETRENDS VERANDEREN MARKTSTRUCTUUR VAN MAAKINDUSTRIE IN ZUID-NEDERLANDMARKTSTRUCTUUR VAN MAAKINDUSTRIE IN ZUID-NEDERLAND

OEM’s besteden steeds meer uit en transformeren naar kop-staart bedrijven

Voorwaartse integratie

OEM's door focus op services

Toeleveranciers gaan meer zelf

risico dragen

Kostendruk verschuift van

Tier 1 naar Tier 2 toeleveranciers

Meer flexibiliteit en marktkennis vereist van toeleveranciers

Laagwaardige productie

verdwijnt naar lagelonenlanden

Aandeel toeleveranciers in

product-ontwikkeling neemt toe

1

3

2

48

7Verschuiving van onderdelen naar

modules

OEM trend

6

9

10

Toeleveran-cier trend

Toekomst van marktstructuur

maakindustrie in Zuid-Nederland

5OEM consolidatie drijft consolidatie toeleveranciers


OEM’S BESTEDEN STEEDS MEER UIT …OEM’S BESTEDEN STEEDS MEER UIT …

Wereldwijde uitbesteding groeitmet circa 20% per jaar

Verwachting is dat uitbestedingde komende jaren blijft groeien

965

790

520620

1997 1998 1999 2000

Bron: D&B Barometer of global outsourcing 2000

Groei~20% per jaar

Waarde wereldwijde uitbesteding(USD mld)

“We zijn van plan in de toekomst verder te gaan met het uitbesteden van productie met een hoog repetitief karakter”

- Directeur Inkoop, OEM mobiele telefonie

“96% van uitbesteders verwacht toename uitbesteding over 2001; 33% verwacht toename groter dan 15%”

- 2001 World Outsourcing Summit

“Contract manufacturers hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dienstverleners over de gehele supply chain. Verwachting is dat hun omzet hierdoor tussen 2000 en 2005 zal verdubbelen”

- Kevin Kane, Manager IDC’s contract manufacturing programma

1


LAAGWAARDIGE PRODUCTIE VERSCHUIFT STEEDSLAAGWAARDIGE PRODUCTIE VERSCHUIFT STEEDSMEER NAAR LAGELONENLANDENMEER NAAR LAGELONENLANDEN

2

Océ groot formaat scannerVoorbeeld van verschuiving

productieactiviteiten naar Oost-Europa

Ontwikkelen en bouw van prototypes vindt plaats in Venlo

Produceren van relatief eenvoudig plaatwerk en assembleren van modules vindt plaats in Tsjechië

Klantspecifiek opbouwen van eindproduct en uitvoeren van gebruikerstesten gebeurt in Venlo

Bron: websites; BCG-analyse


GLOBALISERING VAN INKOOP OEM’SGLOBALISERING VAN INKOOP OEM’SLeidt ook tot internationalisatie toeleveranciersLeidt ook tot internationalisatie toeleveranciers

4

Sterke toename internationaal inkopen afgelopen jaren Verwachting is dat dit verder zal toenemen

42 48

1620

42 32

1995 1999 2001schatting

47%40

%

2000 2005

Voorbeeld inkopen Océ (%) Aandeel buitenland in inkoop uitbesteders

33%

31%

2000 2005

Aandeel buitenland in omzet toeleveranciers < 250 medewerkers(1)

Internationaal Nationaal Regionaal

(1) Aandeel buitenland bij toeleveranciers >250 medewerkers, 2000: 61 %Bron: Océ; BCG-enquête, november 2001

Bron: BCG-enquête onder uitbesteders en toeleveranciers in Zuid-Nederland

51

20

29

100%100%100%


VERSCHUIVING VAN ONDERDELEN NAAR MODULES VERSCHUIVING VAN ONDERDELEN NAAR MODULES VERSTERKT POSITIE TIER 1 SUPPLIERS VERSTERKT POSITIE TIER 1 SUPPLIERS

Inkoopvolume van Europese OEM's automobielindustrie

18 188

2518

138

49

3857

42

8

26 22

43

7

1993 2000 1993 2000

Aantal onderdelen Waarde

Modules/Systemen

Componenten

Standaard onderdelen

Bron: BCG-database; press search

Grondstoffen

6

Aandeelin totaal(%)


AANDEEL TOELEVERANCIERS IN PRODUCT-AANDEEL TOELEVERANCIERS IN PRODUCT-ONTWIKKELING NEEMT TOEONTWIKKELING NEEMT TOE

Bron: BCG-enquête, november 2001; jaarverslagen

7

“Aandeel toeleveranciers in productontwikkeling in Duitse automobielindustrie is in periode 1985-2000 met 150% toegenomen en zal in 2005 50% van totaal zijn”

- Verband der Automobilindustrie 2001

“Partnership in productontwikkeling is de enige mogelijkheid om concurrerend te blijven op de markt voor portable audio”

- Hans Brons, Philips Electronics,Nationale inkoopdag, 2001

“Vroeger ontwikkelden we compleet nieuwe producten op eigen verantwoordelijkheid, maar tegenwoordig gebeurt de echte engineering en ontwikkeling steeds meer in de studio’s van onze partners”

- Chris Dewulf,CEO Nedcar,PT industrie, 12/2000

R&D uitgaven als percentage van omzet

R&D uitgaven toeleveranciers stijgen harder dan bij uitbesteders

3,9%

3,2%

4,0% 3,8%

2000 2005 2000 2005

Uitbesteders Toeleveranciers

Bron: BCG-enquête onder uitbesteders en toeleveranciers in Zuid Nederland


KOSTENDRUK VERSCHUIFT VAN KOSTENDRUK VERSCHUIFT VAN TIER 1 NAAR TIER 2 SUPPLIERSTIER 1 NAAR TIER 2 SUPPLIERS

Tier 1 suppliers nemen tegelijkertijd deel risico OEM overTier 1 suppliers nemen tegelijkertijd deel risico OEM over

Traditioneel Trend

Kosten-druk

OEM

Tier 1 suppliers

Tier 2 suppliers

Bron: Roland Berger

8

• Module assemblage• Module R&D• Inkoop• Supplier management

• Componenten productie

• Componenten productie

Kosten-druk

Risico delen

• R&D• Inkoop• Assemblage

• Systeem integratie• Testen • Systeem assemblage• Supplier management


DRIE STAPPEN WAARMEE MAAKINDUSTRIE KANDRIE STAPPEN WAARMEE MAAKINDUSTRIE KANINSPELEN OP WERELDTRENDSINSPELEN OP WERELDTRENDS

Stap 1• Individuele bedrijfsoptimalisatie van toeleveranciers• Individuele bedrijfsoptimalisatie van uitbesteders

Stap 2• Samenwerkingsprojecten tussen OEM’s en toeleveranciers• Waardeketen denken vergt andere ‘mindset’

Stap 3• Meer expliciete clustervorming• Effectief regiobeleid


INDIVIDUELE BEDRIJFSOPTIMALISATIE VAN TOELEVERANCIERSINDIVIDUELE BEDRIJFSOPTIMALISATIE VAN TOELEVERANCIERS

Boodschap

Formuleer een visie van de gewenste positie in 2010

Actie

Schrijf een strategisch plan met behulp van de maturity assessment methodologie

Kies een concurrentiemodel dat daarbij past Denk na over model van voorwaartse integratie, regisseursfunctie, sectorenspeler en specialist

Bedenk wat daarvoor nodig is Ontwikkel en investeer voldoende in benodigde vaardigheden, kennis, partners, toeleveranciers en/of eindklanten

Versterk basis Overweeg samenwerkingsvormen, fusies en overnames om grotere schaal te bereiken

Spreid risico Benader actief klanten uit meerdere sectoren en vergroot geografische spreiding waar nodig. Investeer in attractieve exportmarkten

Stap 1Stap 1

Uitbesteding waar nodig Denk na welke niet-kern activiteiten uitbesteed kunnen worden naar andere partijen en/of andere landen


INDIVIDUELE BEDRIJFSOPTIMALISATIE VAN UITBESTEDERSINDIVIDUELE BEDRIJFSOPTIMALISATIE VAN UITBESTEDERSIs vergelijkbaar met acties voor toeleveranciersIs vergelijkbaar met acties voor toeleveranciers

Boodschap

Formuleer een visie van de mondiale concurrentiepositie in 2010

Actie

Werk een strategisch plan uit

Kies een concurrentiemodel dat daarbij past Kies voor model van voorwaartse integratie, regisseursfunctie, sectorenspeler of specialist

Bedenk welke activiteiten hiervoor echt ‘core’ zijn

Besteedt niet-core-activiteiten rond productontwikkeling, productie, assemblage en logistiek uit

Bedenk welke strategische partners hierbij nodig zijn

Plaats een selecte groep toeleveranciers op de strategische partnerlijst

Stap 1Stap 1


SAMENWERKING EN WAARDEKETEN DENKEN VERGT SAMENWERKING EN WAARDEKETEN DENKEN VERGT ANDERE INSTELLINGANDERE INSTELLING

Boodschap

Concurrentiepositie vergroten

Actie

Gezamenlijk nadenken over product-ontwikkeling en innovatie op basis van inzicht in behoeften van eindklanten

Innovatie realiseren Opstellen product-roadmaps voor ontwikkelingen in komende jaren

Risico’s delen/verkleinen Direct doorspelen van marktinformatie en productieverwachtingen

Kennis overdragen Pilotprojecten voor productontwikkeling opzetten (evt. mensen uitwisselen)

Onderlinge afhankelijkheid managen Afspraken maken over maximale afhankelijkheidspercentage in inkoop of omzet; stimuleren verbreding klantportfolio

Stap 2Stap 2

Afhankelijkheid en samenwerking op basis van toegevoegde waarde en niet op basis van bestaande relatie

Afhankelijkheid en samenwerking op basis van toegevoegde waarde en niet op basis van bestaande relatie


CLUSTERVORMING EN REGIOBELEID KANCLUSTERVORMING EN REGIOBELEID KANROL VAN DE REGIO VERSTERKENROL VAN DE REGIO VERSTERKEN

Boodschap

Vorm clusters om innovatie te bevorderen en concurrentiepositie te verbeteren

Actie

Zet voor drie geselecteerde clusters organisatie op volgens bijvoorbeeld model van Ober-Österreich of met behulp van champions

Versterk kennisnetwerk en behoud gekwalificeerd personeel voor de regio

Formuleer samenwerkingsagenda met TU Eindhoven en hogescholen

Start open technologiecampus met toegang voor uitbesteders en toeleveranciers

Introduceer ‘conjunctuurverlof’ waarin werknemers in laagconjunctuur kunnen bijscholen of onderzoek kunnen doen

Verhoog imago van maakindustrie en de regio Identificeer en informeer belangrijkste besluitvormers en mediaPresenteer regio als cluster in het buitenland

Stap 3Stap 3


VORM CLUSTERS OM INNOVATIE TE BEVORDERENVORM CLUSTERS OM INNOVATIE TE BEVORDERENEN CONCURRENTIEPOSITIE TE VERBETERENEN CONCURRENTIEPOSITIE TE VERBETEREN

Voorbeeld Ober-Österreich industrieclusterVoorbeeld Ober-Österreich industriecluster

Automobiel

Dieseltechnologie

Machinebouw

Plastic MetaalMecha-tronica Software

Industriecluster Competentiecentra OÖ

Voorbeeld van horizontale enverticale clustering in Ober Österreich

Gezamenlijke presentatie van cluster naar klanten versterkt concurrentiepositie

• Samen presenteren op jaarbeurzen• Gezamenlijk promotiemateriaal• Gezamenlijke salespitch bij internationale

klanten• Elk cluster heeft eigen website

Samenwerking via kenniscentra bevordert innovatie

• Scholingsprogramma via kennis centra• Uitwisselingsprogramma van medewerkers

Maandelijkse bijeenkomsten stimuleren kennisoverdracht

Ondersteuning door full-time begeleiders vanuit regio organisatie professionaliseert cluster

Concrete acties in clusters

Bron: www.tmg.at; BCG-interview

Stap 3Stap 3


CONCLUSIE: Urgentie voor het CONCLUSIE: Urgentie voor het

vervolgprogramma vervolgprogramma Make ItMake It is hoog is hoog

Z-NL Maakindustrie heeft alleen toekomst wanneer alle partijen (industrie, KIS, overheid en intermediairs) zich

gezamenlijk inzetten.

Groei Maakindustrie blijft achter (2.4% tov 3.8 %)

Basis Zuid-Nederlandse Maakindustrie is smal.

Op de factor kosten kan de Z-NL Maakindustrie niet meer concurreren.

De universiteit heeft te weinig met de industrie.

De schaalgrootte van de toeleveranciers is te klein.

Continuïteit vestiging OEM-ers in de regio onzeker.

De bedrijven (T&U), KIS en regio: grote uitdagingen.


Programma Make It Programma Make It

ActielijnenHet programma is gestructureerd langs (voorlopig) 6 actielijnen:1. Imago-ontwikkeling Trekker: Chris Dewulf;2. Toeleveren en uitbesteden Trekker: Jan Vercoulen;3. Automotive Trekker: Nort Liebrand;4. Intelligente Systemen Trekker: Martin Rem;5. Maakuniversiteit Trekker: Theo Boshuisen.6. Strategie Trekker:?


Projecten en activiteiten T&UProjecten en activiteiten T&U

Ketenontwikkeling Schaalgrootte Competenties,Kennis

Pi Star projecten voororganisatieontwikkeling

Technologieclusters,Kenniscaroussel

Thema workshopsCompetentiecentra

Workshops Gezamenlijke Inkoop Kennisnetwerken

DCN roll-out Organiserenfabricagecapaciteit inOost Europa e.d.

Matchen kennis-aanboden -vraag

Samenwerkinghorizontaal/verticaal

Kennismanagement

Gezamenlijk wervenvan klanten

Meer samen-werken


Projecten en activiteitenProjecten en activiteiten Intell.Syst. Intell.Syst.

Definieer meerdere, elkaar versterkende projecten.

Stimulering technical leadership

Stimulering industrieel MKB

Onderlinge detachering personeel + opzetten gezamenlijke traineeships

Ontwikkeling businesspartnerships tussen uitbesteders en ICT-toeleveranciers

Stimulering samenwerking regionale kennisinstituten

Ontw./intensivering opl./cursussen/seminars

Definiëren samenwerkingsprojecten

Uitbouw + profilering EESI

Aantrekken personeel door regioprofilering (industrie + KIS)

Opzetten platform voor kennisuitwisseling

KennisinfrastructuurGekwalificeerdpersoneel

Ondersteuning industrie


Projecten AutomotiveProjecten Automotive

1. Ontwikkelen Automotive Technology Center.

2. Uitontwikkelen PMTC’s

3. Pi Star projecten tbv de ontwikkeling van de organisatie’s

4. Project Grens Overschrijdend Automotive

5.


Projecten en Activiteiten StrategieProjecten en Activiteiten Strategie

1. Opkomende technologieën voor nieuwe industrie in Zd Nl inventariseren; mappen op bestaande industrie en spin-offs.

2. Technoroadmaps grotere OEM-ers opstellen en daarmee toeleveranciers en kennisinfra confronteren.

3. Porteranalyse Industrie Zuid Nederland uitvoeren om samenhang en synergie bloot te leggen en te benutten.

4. Philips Campus als incubator voor nieuwe industrie-activiteiten ontwikkelen.

5. Acquisitie bedrijven ter aanvulling en versterking industrie.

Documents

-0- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie