ОТЧЕТ 004 - tse.expert · Телефон: 8‐495‐641‐70‐69, 8‐499‐340‐34‐73; Email: [email protected] tse.expert ОТЧЕТ № 004 по оценке рыночной

Телефон: 8‐495‐641‐70‐69, 8‐499‐340‐34‐73;

Email: [email protected] tse.expert

ОТЧЕТ № 004 по оценке рыночной стоимости ущерба, причиненного квартире, располо-

женной по адресу: ______________________.

(По материалам гражданского дела __________ по иску о возмещении

ущерба, причиненного заливом квартиры)

по состоянию на ________года

Дата составления отчёта: ________ года

Заказчик:_____________________________.

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза».

Москва, 2014 г.

http://tse.expert

http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/

http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/

ООО «ТехСтройЭкспертиза»

2

По определению суда от ________г.

Федеральному судье _____________

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

В соответствии с определением суда от _____________года по гражданскому делу №

__________, наши сотрудники произвели оценку рыночной стоимости ущерба, причиненного

квартире, расположенной по адресу: ____________________________________________.

Оценка произведена по состоянию на ___________года, после получения исходных данных,

ознакомления с объектом оценки, технической документацией и информацией, которая могла

бы быть полезна при расчёте стоимости объекта оценки.

Целью оценки являлось определение рыночной стоимости ущерба, для ответов на вопро-

сы суда.

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федеральный закон «Об оценочной дея-

тельности в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., в ред. № 220-ФЗ от 24.07.2007; «Федеральными

стандартами оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности», ФСО

№ 1,2,3 утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 N 256, от 20.07.2007

N 255, от 20.07.2007 N 254.

Обращаю внимание, что это письмо не является Отчётом об оценке, а только предваряет От-

чёт, приведённый далее.

Исходная информация, расчет стоимости восстановительного ремонта квартиры, износа

внутренней отделки, копии документов представлены в соответствующих разделах Отчёта,

отдельные части которого не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи с полным

его текстом, с учётом всех принятых ограничений и допущений.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость восста-

новительного ремонта в квартире расположенной по адресу:

__________________________________________, на дату оценки с учетом округления и НДС

составляет: 205 000 (Двести пять тысяч) рублей.

С уважением, Генеральный директор ООО «ТехСтройЭкспертиза» В.А. Гезь

http://tse.expert



3

1. Определение задания на оценку

Экспертам, проводившим экспертизу и анализ представленной документации, разъяснены

права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано предупреждение об уголовной

ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

______________ Ф.И.О.

Заказчик: __________________________________________________________.

Сведения об оценщике:

___________________, являющийся членом НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» номер по реестру ____ от _________года имеющий стаж работы в оценочной деятельности 3 года, имеющий профессиональ-ные знания в области оценочной деятельности на основании диплома о профессио-нальной переподготовке _________________ от __________года, работающий на основании трудового договора с ООО «ТехСтройЭкспертиза» 111141, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8, стр. 11, офис 402.

Лицензия на оценочную деятельность:

Лицензия № __________, выдана Федеральным агентством по управлению феде-ральным имуществом ___________г. сроком на 5 лет.

Лицензия на экспертную деятельность:

Лицензия __________________ выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству ______________года. Срок действия лицензии по _____________ года.

Страхование граждан-ской ответственности:

Договор обязательного страхования гражданской ответственности оценщика № ______________ от _____________года с ООО «___________» договор заключен на срок с _____________года по _____________года. Страховая сумма 300 000 руб-лей.

Основание для проведе-ния оценки:

Определение суда по делу № __________от _______________г.

Цель оценки: Ответы, на вопросы, поставленные в определении судьи по гражданскому делу № ___________ от _____________года.

Собственник объекта оценки:

Дата осмотра объекта оценки:

Дата оценки:

Дата составления отчета:

Дата проведения оценки (период проведения):

Назначение оценки: Определение рыночной стоимости восстановительного ремонта.

Применяемые стандарты оценки

Международные стандарты оценки МСО1-МСО4. Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО № 1) Федеральный стандарт оценки № 2 (ФСО № 2) Федеральный стандарт оценки № 3 (ФСО № 3)

http://tse.expert



4

2. Обоснование вида оцениваемой стоимости

Целью работы являлась рыночная оценка восстановительного ремонта, квартиры №___ жилого до-

ма, расположенного по адресу: __________________________________________. Экономическая

оценка ущерба базируется на основе оценки рыночной стоимости, составляющих ущерба.

Рыночная стоимость есть наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, рас-

полагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрез-

вычайные обстоятельства, то есть когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана

принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

объект оценки представлен на продажу в форме публичной оферты;

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме (см. Федеральный Закон «Об оценоч-

ной деятельности в РФ» №135-03, от 29.07.98г., в ред. № 220-ФЗ от 24.07.2007; статья 3).

Данное определение рыночной стоимости корреспондируется с рекомендациями Международного

комитета по стандартам оценки имущества МКСОИ (TIAVSC - The International Assets Valuation

Standards Committee).

Рыночная стоимость определялась в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценоч-

ной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., в ред. № 220-ФЗ от 24.07.2007; «Федеральными

стандартами оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности», ФСО № 1,2,3

утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 N 256, от 20.07.2007 N 255, от

20.07.2007 N 254.

Экспертиза имеющихся прав на объект заказчиком не ставилась в качестве параллельной задачи и

поэтому не выполнялась. Оценка стоимости проведена, исходя из наличия этих прав с учетом имею-

щихся на них ограничений.

Необходимая для этого информация была получена в результате освидетельствования объекта с

целью определения размера нанесенного ущерба; изучения общедоступных экономических и других

материалов, изучения эксклюзивных сведений, накопленных строительными, риэлторскими и

торговыми организациями.

http://tse.expert



5

3. Стандарты оценки для определения рыночной стоимости объекта оценки

и обоснование их использования

Оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества производилась на основании и в соот-

ветствии с действующими нормативными документами в области оценочной деятельности: Федераль-

ный закон «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., в ред. № 220-ФЗ от

24.07.2007; «Федеральные стандарты оценки, обязательных к применению субъектами оценочной дея-

тельности», ФСО № 1,2,3 утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 N 256, от

20.07.2007 N 255, от 20.07.2007 N 254.

В отчете также использовалась терминология, указанная и в других стандартах: Международных

Стандартов Оценки МСО 1-4, СТО РОО 20-02-96 «Рыночная стоимость как база оценки» и СТО РОО

20-03-96 «Базы оценки, отличные от рыночной стоимости».

Применение Стандартов Российского Общества оценщиков обосновано тем, что они наиболее полно

описывают термины, определения, понятия и методы оценки, применяемые при проведении работ по

оценке различных видов имущества.

Применение МСО 1-4 и ФСО № 1,2,3 связано с тем, что данные стандарты определяют основопола-

гающие принципы оценки, применяемые при проведении работ по оценке.

Работы выполнялись с частичным применением и других действующих нормативных документов.

http://tse.expert



6

4. Принятые при проведении оценки допущения, ограничения и пределы

применения полученного результата

1. Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не мо-

гут являться самостоятельными документами.

2. Использование отчета возможно исключительно для целей и задач, указанных в соответствую-

щих его разделах.

3. При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об объекте

оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достовер-

ность переданной ему Заказчиком исходной информации.

4. Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные оценщиком и содержащиеся в

настоящем отчете, были получены из источников, которые, по мнению оценщика, являются до-

стоверными. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект

оценки или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.

5. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (то есть таких, которые невозможно

обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на оценку, на

состояние собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет ответственности ни за

наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.

6. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату оценки, специ-

ально оговоренную в настоящем отчете. Оценщик не принимает на себя ответственности за со-

циальные, экономические, физические или нормативные изменения, которые могут произойти

после этой даты и отразиться на объекте оценки, и, таким образом, повлиять на его стоимость.

7. От оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других уполномочен-

ных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по официальному вызо-

ву суда или других уполномоченных органов.

5. Основные этапы процедуры оценки (последовательность

определения стоимости объекта оценки)

Оценка рыночной стоимости величины ущерба включала в себя следующие этапы:

Изучение и анализ документов об объекте оценки.

Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, характеризую-

щие природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на стоимость объекта в

масштабах района расположения объекта.

Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная информа-

ция, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним другим объектам. Сбор

http://tse.expert



7

данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, консультаций с представи-

телями административных служб и был проведен анализ цен предложения на рынке строительных

материалов и работ.

Расчет стоимости объекта с использованием затратного подхода оценки для определения ры-

ночной стоимости величины ущерба.

Составление отчета об оценке.

6. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ, ПРИВЕДШЕЙ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ

УЩЕРБА

6.1. Источник возникновения ущерба

Залив в квартире № ___, находящейся по адресу: _______________________________, согласно листу

№ 59 материалов гражданского дела произошел из квартиры № ___ расположенной выше по стояку

по причине – «неисправности смывного бачка».

В результате залива была повреждена внутренняя отделка квартиры № ___.

6.2. Лица, для которых определяется ущерб

В результате залива был нанесен ущерб владельцу квартиры № 85 выражающийся в повреждениях

внутренней отделки.

6.3. Список документов, полученных от заказчика.

Материалы гражданского дела № _____________________

7. ОЦЕНКА УЩЕРБА В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

7.1. Общее описание квартиры

Оцениваемый объект представляет собой жилую квартиру, расположенную на шестом этаже

семнадцатиэтажного жилого дома по адресу: _______________________________________________.

http://tse.expert



8

Описание некоторых характеристик квартиры:

Состав помещений: квартира представляет собой трех комнатную квартиру –коридор, кухня,

три комнаты, раздельный санузел.

высота потолков квартиры – 2,64 м.

квартира имеет инженерные системы:

электроснабжение от городской сети напряжением 220 В.; холодное и горячее водоснабжение

от городской сети; городская канализация; отопление водяное центральное от городской сети;

коллективная телеантенна.

8. ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ.

Для выбора подходов оценки был проведен сравнительный анализ информации о рынке соответ-

ствующей недвижимости с сведениями необходимыми для применения того или иного подхода.

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-

делении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и

устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для со-

здания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки

материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые

для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на

дату оценки. Как уже было отражено выше, применяется при отсутствии рыночной информации о це-

нах сделок или доходов от объектов недвижимости. В данном случае, при оценке рыночной стоимости

восстановительного ремонта является единственно возможным.

Сравнительный подход – для применения сравнительного подхода при оценке недвижимости

необходимо наличие информации о продаже сопоставимых объектов. Однако в случае отсутствия

информации по фактическим сделкам возможно использование данных о предложении продаж

сопоставимых объектов-аналогов.

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опреде-

лении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Денежный поток от незастроенного зе-

мельного участка может формироваться в результате сдачи его в аренду или строительства на его тер-

ритории, какого-либо объекта, приносящего доход.

http://tse.expert



9

9. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ.

9.1. Методические основы затратного подхода в оценке недвижимости

Если физически невозможно рассчитать восстановительную стоимость, потому что некоторые виды

материалов уже больше не производятся или это нецелесообразно с точки зрения технологического

прогресса, в качестве соответствующей базы для расчетов берется полная стоимость замещения.

Стоимость замещения (replacement value) - сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту

оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оцен-

ки. Затраты замещения предусматривают использование современных материалов, техники и кон-

струкций.

Существуют четыре основных метода определения стоимости строительства и ремонтных работ:

- метод сравнительной единицы;

- поэлементный метод;

- сметный метод;

- индексный метод.

Метод сравнительной единицы - текущая стоимость выбранной в качестве базы сравнения единицы

измерения умножается на количество единиц в оцениваемом объекте. Единицами измерения могут

быть 1 куб. м объема, 1 кв. м площади, 1 м протяженности и т.д.

Поэлементный метод заключается в определении удельной стоимости единицы измерения объекта

или всего объекта исходя из поэлементных затрат на материалы, рабочую силу, на производство мон-

тажных, отделочных работ и т.д.

Сметный метод заключается в составлении объектных и сводных смет строительства данного объек-

та, как если бы он строился вновь по текущим или иным, в соответствии с заданием об оценке, ценам.

Индексный метод состоит в расчете стоимости на основании Положений о переоценке основных

фондов путем умножения его балансовой стоимости на соответствующий индекс.

Взвесив плюсы и минусы методов затратного подхода оценщиком для определения стоимости вос-

становительного ремонта был использован метод сравнительной единицы.

При оценке стоимости ремонта внутренних помещений принимались фактические объемы работ на

основании обмеров, а, фактического использованного материала отделки, а и фактических цен, сло-

жившихся на рынке услуг по ремонту и отделке помещений.

При этом были собраны и проанализированы и взяты для расчетов усредненные цены на ремонтно-

строительные работы и материалы фирм: «ВИРА» (www.sнop.vira.ru), ТОКС (www.tokc.ru), строитель-

но-монтажных организаций: «СтройМастер» (www.stmaster.ru), ДаничГрупп (www.danichgroup.ru), От-

делка Мастер (www.otdelka-master.ru), Город Зодчих (www.gorodz.ru), Юнипрофи (www.uniprofi.ru),

Вира Артстрой (www.eremont.ru). В настоящей работе подсчет рыночной стоимости ремонта внутрен-

ней отделки помещений квартиры выполнен по отдельным конструктивным элементам в зависимости

от типа их отделки и стоимости работ по ремонту на основании информации, полученной в ремонтно-

строительных организациях Московского региона.

http://tse.expert



10

Подсчет рыночной стоимости ремонта (работ) отделки квартиры приведен в таблице 9.2. Стоимость

указанна с учетом налогов.

Таблица 9.2. Таблица расчета стоимости работ.

Вид работ Ед. изм. Объем

работ

Средняя

стоимость за

ед., в рублях.

Итоговая

стоимость, в

рублях.

Кухня 14,2 м.кв.

Снять / установить карниз м2 1 290 290

Расчистка потолка от старой плитки м2 14,2 120 1704

Шпаклевка потолка м2 7,1 206 1463

Грунтовка потолка м2 14,2 35 497

Монтаж потолочной плитки м2 14,2 128 1818

С/у наличники розеток/выкл шт 2 250 500

Демонтаж плинтусов напольных м.пог 15 38 570

Монтаж плинтусов напольных м.пог 15 96 1440

Демонтаж плинтусов потолочных м.пог 15,8 15 237

Монтаж плинтусов потолочных на клей м.пог 15,8 60 948

Расчистка стен от старых обоев м2 36,5 45 1643

Антисептическая обработка стен м2 5 50 250

Шпаклевка стен м2 18,3 192 3514

Грунтовка стен под обои м2 36,5 35 1278

Оклейка обоями стен м2 36,5 158 5767

Коридор 19,9 м.кв.

Расчистка потолка от старых обоев м2 19,9 58 1154

Антисептическая обработка потолка м2 2 50 100

Шпаклевка потолка м2 10 206 2060


Оклейка обоями потолков м2 19,9 172 3423




Демонтаж наличников дверных (с сохране-

нием) м.пог 30,5 42 1281

Монтаж наличников дверных м.пог 30,5 123 3752

http://tse.expert



11


работ

Средняя



Итоговая


рублях.

Расчистка стен от старых обоев м2 60 45 2700


Шпаклевка стен м2 30 192 5760

Грунтовка стен под обои м2 60 35 2100

Оклейка обоями стен м2 60 158 9480

Комната 24 м.кв.


Расчистка потолка от старых обоев м2 24 58 1392


Грунтовка потолка м2 24 35 840

Оклейка обоями потолков м2 24 172 4128





нием) м.пог 5 42 210

Монтаж наличников дверных м.пог 5 123 615






Комната 18,8 м.кв.



Антисептическая обработка потолка м2 3 50 150

Шпаклевка потолка м2 9,4 206 1936




Демонтаж плинтусов напольных м.пог 16,5 38 627

http://tse.expert



12


работ

Средняя



Итоговая


рублях.

Монтаж плинтусов напольных м.пог 16,5 96 1584









Комната 12,3 м.кв.



Антисептическая обработка потолка м2 1,5 50 75





Демонтаж плинтусов напольных м.пог 13,5 38 513

Монтаж плинтусов напольных м.пог 13,5 96 1296




Расчистка стен от старых обоев м2 34 45 1530

Шпаклевка стен м2 17 192 3264

Грунтовка стен под обои м2 34 35 1190

Оклейка обоями стен м2 34 158 5372

Демонтаж линолеума м2 12,3 48 590

Настил линолеума м2 12,3 177 2177

Итого: 137094

Коэффициент неудобства/стесненности * 1,1

Итого: 150803

http://tse.expert



13

*- «при выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих

неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается дополнительная

плата в размере 10 % к ценам прейскуранта».

«Прейскурант № Б-66-01 на ремонтно – строительные работы по заказам населения» Утвержден по-

становлением Госкомцен РСФСР от 27.07.78 г. № 597 с применением расчетных индексов пересчета

стоимости работ, разработанных Мособлгосэкспертизой при правительстве Московской области.

Одновременно при консультациях со специалистами строительных компаний экспертом выявлено,

что на окончательную стоимость работ начисляется коэффициент 1,1 – «коэффициент стесненности».

Таблица 9.3. Таблица расчета стоимости строительных, отделочных и расходных материалов


работ

Средняя


ед., руб.

Итоговая

стоимость,

руб.

Шпаклевка «Vetonit VH» (для потолка и

стен) кг 200 22 4400

Обои виниловые м2 315 120 37800

Пропитка антиплесень литр 5 70 350

Грунтовка "Победит грунт" литр 60 19 1140

Клей для обоев Quelyd упак 12 90 1080

Линолеум бытовой пр-во РФ м2 13 280 3640

Клей киндекор уп 2 63 126

Плитка потолочная пенополистирольная м2 15 32 480

Плинтус потолочный пенополистирольный м.пог 17 25 425

Итого: 49441

Итого с учетом износа ( х 0,9 ): 44497

Внутренняя отделка квартиры подвергается воздействию факторов жизнедеятельности человека, по-

этому необходимо учитывать физический износ, который рассчитывается на основании ВСН 53-86 (р)

Госгражданстрой, «Правила оценки физического износа жилых зданий» и экспертного осмотра.

На момент осмотра в квартире зафиксированы не значительные признаки физического износа элемен-

тов внутренней отделки. Физический износ внутренней отделки квартиры составляет не более 10 %.

Нормы расхода материалов для настоящего расчета использовались из описания каждого материала

приведенных в каталогах на выше перечисленных сайтах.

http://tse.expert



14

В данной таблице приведены усредненные цены, на строительные и расходные материалы, получен-

ные на основе анализа прайс-листов следующих компаний:

_____ (www.________.ru), _____ (www._____.ru), ООО _________, ООО « ______», ГК «________»,

Интернет магазин (www._________.ru), Комплекс строй (www._________.ru), Строим сами

(www.__________.ru).

Таблица 9.4. Сводная таблица стоимости затрат на устранение ущерба

Наименование затрат Стоимость

Стоимость работ 150803

Стоимость строительных,

отделочных и расходных

материалов

44497

Коэффициент, учитывающий

транспортные и накладные расходы 1,05

Итого (округленно): 205 000 рублей

Примечание:

коэффициент, учитывающий транспортные и накладные расходы включает доставку материалов и

имущества до места назначения погрузо-разгрузочные работы, вынос мусора и дополнительные за-

траты на неучтенные материалы, используемые при ремонтно-строительных работах, и не вклю-

ченные в перечень основных материалов в связи с их незначительным количеством.

Разработан на основании собственных исследований смет МТСН -2001, ФЕР-2001, а также консуль-

таций со специалистами договорных отделов строительных компаний.

Вывод: Рыночная стоимость ущерба, причиненного квартире, расположенной

по адресу: ______________________________, на дату оценки с учетом

округления и НДС составляет:

205 000 (Двести пять тысяч) рублей.

http://tse.expert



15

10. Ответы на поставленные вопросы суда.

На основании исследования материалов гражданского дела и диагности-

ческой экспертизы квартиры, эксперты пришли к следующему заключе-

нию:

1. Каков размер действительного ущерба, причиненного квартире № ___

по адресу: ______________________________, заливом, произошедшим

______________года?

Рыночная стоимость ущерба, причиненного квартире, расположенной по ад-

ресу: ___________________________________, на дату оценки с учетом округле-

ния и НДС составляет: 205 000 (Двести пять тысяч) рублей.

2. Указать объем работ, материалов и их стоимость, необходимых для

восстановления указанной квартиры до положения существовавшего

до залива?

Объемы работ, материалов и их стоимость указаны в таблице 9.2 и 9.3 настоя-

щего отчета соответственно.

Эксперт - оценщик: ______________ Ф.И.О.

Генеральный директор

ООО «ТехСтройЭкспертиза» _____________ Гезь В.А.

http://tse.expert


Documents

ОТЧЕТ 004 - tse.expert · Телефон: 8‐495‐641‐70‐69, 8‐499‐340‐34‐73; Email: [email protected] tse.expert ОТЧЕТ № 004 по оценке рыночной