Самара , 04/05.07.2008

СамараКластерная политика как основа Национальной экономики Инновационная база развития

Круглый стол 1:Автомобильные кластеры и инновации

Выступающий: Ханс-Юрген Кёне, Председатель совета директоров Group agiplan, Германия, Российская ФедерацияСамара, 04/05.07.2008

II Межрегиональный экономический форум

Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en Seite 2

Кластерный подход

Кластеры - это отличная возможность для

городов

регионов и

стран

активно и успешно вести экономическую политику


3 Причины, по которым необходимо говорить о Парках Поставщиков и Кластерах

Тенденция в автомобильной индустрии

Все варианты Парков Поставщиков отличны друг от друга

Потенциал на будущее

В настоящий момент в автомобильной индустрии развивается модульный тип производства . Практика показывает, что парки поставщиков реализуют для производства условия высокого уровня.

“Чтобы производить продукт мирового класса

нужно уметь ориентироваться в той среде, которая производит

продукты мирового класса”

Ян Робертсон, BMW


Цель строительства Парка Производителей Автомобильных Компонентов

Логистическая концепция и дизайн парка производителей автокомпонентов мирового уровня

Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в производственную цепочку ОЕМ поможет в значительной степени улучшить ситуацию с внедрением ноу-хау, а также качеством и стоимостью продукции

ППАК - концепция логистики автомобильных поставок и проектирования мирового уровня

Внедрение и разделение услуг с другими поставщиками

Инфраструктура и окружение, способствующие производству современных продуктов автомобильной промышленности и внедрению современной производственной технологии

Налаживание контактов между партнерами по индустрии

Привлечение инвестиций в автомобильную индустрию и, в частности, в проект

ППАК поможет достичь значительных макроэкономических бенефиций


Индустриальный Парк: Оптимизация поддержки мехобработки и текущих проектов по сборке двигателей и шасси

Мехобработка, Термообработка

Сборка, тестирование Дистрибуция

двигателей

Запчасти, SKD

1. Уровень

2. Уровень

3. Уровень

Стр

укту

ра VZ

Мехобработка Термообработка

Сборка

Поставщики Провайдеры услугЗавод

Пр

оц

есс

Отв

етст

вен

но

сть

Поставщик1

Поставщик

2доставка подготовка Дистрибуция

Провайдеры услуг


Примеры Парков Поставщиков в Европе Схожие Индустриальные парки

1. GME Antwerpen, Belgien

2. GME Azambuja, Portugal

3. GME Bochum, Deutschland

4. GME Eisenach, Deutschland

5. GME Ellesmere Port, Großbritannien

6. GME Gliwice, Polen

7. GME Luton, Großbritannien

8. GME Rüsselsheim, Deutschland

9. Saab Trollhättan, Schweden

10. GME Zaragoza, Spanien

11. Skoda Mlada Boleslav, Tschechien

12. Volkswagen Hannover, Deutschland

13. Volkswagen Poznan, Polen

14. Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland

1. GME Antwerpen, Belgien

2. GME Azambuja, Portugal

3. GME Bochum, Deutschland

4. GME Eisenach, Deutschland

5. GME Ellesmere Port, Großbritannien

6. GME Gliwice, Polen

7. GME Luton, Großbritannien

8. GME Rüsselsheim, Deutschland

9. Saab Trollhättan, Schweden

10. GME Zaragoza, Spanien

11. Skoda Mlada Boleslav, Tschechien

12. Volkswagen Hannover, Deutschland

13. Volkswagen Poznan, Polen

14. Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland

1. Audi Ingolstadt, Deutschland

2. Audi Neckarsulm, Deutschland

3. BMW Leipzig, Deutschland

4. BMW Wackersdorf, Deutschland

5. DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland

6. DaimlerChrysler Vitoria, Spanien

7. Fiat Melfi, Italien

8. Ford Genk, Belgien

9. Ford Köln, Deutschland

10. Ford Saarlouis, Deutschland

11. Ford Valencia, Spanien

12. Jaguar Halewood, Großbritannien

13. Renault Douai, Frankreich

14. Renault Palencia, Spanien

15. Renault Sandouville, Frankreich

16. Seat Martorell, Spanien

17. Smart Hambach, Frankreich

18. Volkswagen Bratislava, Slowakei

19. Volkswagen Emden, Deutschland

20. Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal

21. Volkswagen Pamplona, Spanien

22. Volvo Gent, Belgien

23. Volvo Torslanda, Schweden

1. Audi Ingolstadt, Deutschland

2. Audi Neckarsulm, Deutschland

3. BMW Leipzig, Deutschland

4. BMW Wackersdorf, Deutschland

5. DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland

6. DaimlerChrysler Vitoria, Spanien

7. Fiat Melfi, Italien

8. Ford Genk, Belgien

9. Ford Köln, Deutschland

10. Ford Saarlouis, Deutschland

11. Ford Valencia, Spanien

12. Jaguar Halewood, Großbritannien

13. Renault Douai, Frankreich

14. Renault Palencia, Spanien

15. Renault Sandouville, Frankreich

16. Seat Martorell, Spanien

17. Smart Hambach, Frankreich

18. Volkswagen Bratislava, Slowakei

19. Volkswagen Emden, Deutschland

20. Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal

21. Volkswagen Pamplona, Spanien

22. Volvo Gent, Belgien

23. Volvo Torslanda, Schweden

Существующие Индустриальные парки

1. Kia Zilina, Slowakei

2. Peugeot Trnava, Slowakei

3. Volkswagen Brüssel, Belgien

1. Kia Zilina, Slowakei

2. Peugeot Trnava, Slowakei

3. Volkswagen Brüssel, Belgien

Строящиеся Парки Поставщиков


25 автомобильных модулей – типичные продукты, производимые на международных парках поставщиков

СиденияКабинаОбивка

потолка

Система охлажден

ия

Двигатель

Коробка передачПередняя ось

Задняя ось

Задний бамперВыхлопная

система

Топливный бак

Коврики

Ремни безопасности

Боковые обтекатели

Кондиционер / Печка

Коврики

Ветровые стекла

Центр. консол

ь

Обшивка днища

Багажник, вешалка

Покрытие надколесной

дуги

Дверной модуль

(включая молдинги)

Колеса

Водосточные желобки

“Силовая цепь” –

двигатель и шасси

“Интерьер”

“Экстерьер”

Мот. отсек


Требования к площадке – Ориентировочные расчеты

2.000 до 5.000 m²

3.500 до 5.300 m²

5.000 до 8.500 m²

1.200 до 1.800 m²

6.600 до 9.700 m²

1.300 до 1.700 m²

1.500 до 2.000 m²

3.000 до 7.500 m²

3.000 до 5.000

m²

1.000 до 1.500 m²

Типичные требования к площадке Парка под производство основных автомобильных модулей.

Дверные панели

Бампер

Моторный отсек

Топливный бак

Сидения

Выхлопная система

Центральная консоль

Кабина

Задний мост

Колеса

Производственная зона


Будущее за развитием Автомобильного Сообщества, в которое должны войти OEM, поставщики и провайдеры услуг, сконцентрированные в одном месте

19601960 19901990 20002000 20102010

OEM

Логистика

Поставщики

OEM

Логистика

Уровень1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Логистика

OEM

Парк поставщиков АвтомобильноеСообщество

OEM

60 - 70

-

40 - 50

1 - 3

20

10

5

30 - 40

Добав. стоимость

OEM в %

Добав. стоимость

поставщиков в 1 месте в %

6 - 8 25 - 35 20 8 - 10Расходы на логистикув % от ПЗ1

1 производственные затраты

LSP

Уровень 1Уровень 1

Уровень 1-3


Парк поставщиков дает шанс дальнейшего развития бизнеса

1 Интеграция Поставщика

2 Интеграция девелопмента

АвтоВАЗПоставщик

Представители обеих Девело- перских команд работают в Парке

3 Квалификационная платформа

автомобильноеноу-хау

АвтоВАЗ

Поставщик

новаяквалификация

качествоопыт

Специальное учебное заведениеавтомобильной направленности отвечаетза квалификацию инженеров, рабочих и обслуживающего персонала.

УниверситетОсновные тех.и экономические ноу-хау

КонсультантыОсобые методы иинструменты


Сравнительный анализ существующих парков поставщиков

Данные основаны на исследовании ситуации в 22 Европейских парках поставщиков

> 400.000 m2

200.000 m2 - 400.000 m2

< 200.000 m2

Размер площадки(Мин. 80.000 m2; Макс. 855.000 m2)

60%

20%

20%

50.000 m2 - 100.000 m2

> 100.000 m2

< 50.000 m2

35% 45%

20%

Площадь первого этажа(Мин. 19.000 m2; Макс. 461.500 m2)


Сравнительный анализ существующих Парков Поставщиков

> 10

< 10

Количество поставщиков в парке (Мин. 3; Макс. 19)

72%

28%

2

1

Количество провайдеров логистических услуг в парке

46%

23%

31%< 3

< 1.000

1.000 - 2.000

> 2.000

Рабочих мест в парке(Мин. 250; Макс. 2000)

58%25%

Модель управления парком

33%

25%

42%

OEM

LSP

консорциум17%


.

.

.

Цель проекта

Развитие и надлежащее управление промышленным ростом города

Поддержка роста местного бизнеса путем создания привлекательных условий для поставщиков с целью строительства новых заводов

Увеличение числа квалифицированных рабочих мест

Повышение инвестиционной привлекательности

Увеличение автомобильного потенциала города

Инвестиции в здания и инфраструктуру

Налоговые поступления

Развитие местной логистики и сервисных компаний

Позитивное влияние на вторичную индустрию, например, строительство, обслуживание, и т.д.

Усиление закупочной деятельности

Самарская область АвтоВАЗ

Возможность внедрения систем JIT / JIS

Уменьшение уровня сложности производства внутри завода (площадь, комплексность, прозрачность расходов)

Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в сборочный процесс

Соответствие высоким стандартам качества

Уменьшение расходов

Уменьшение расходов на логистику

Аутсорсинг непрофильной деятельности

Минимизация инвестиционных рисков

Возможность быстрого роста наряду со стабильной рабочей силой


ППАК

Долгосрочные контракты с OEM

Создание возможности экспорта

Минимизация инвестиций и рисков

Эффект масштаба

Хорошая база для роста

Готовая инфраструктура и персонал

Более качественные услуги


Потенциальная экономия в сфере логистики (1)

Местныйl Транспорт

Местныетоварно-

материальныеценности

-12%

-16%

-5%

Экономияна складах

-7%

Уменьшениеколичества

персонала, занятого в складских процессах

Текущая ситуация

Вместе с Парком поставщиков

Парк поставщиков приводит к прямой экономии, что подтверждается и расчетами, и эмпирическими выкладками. Также Парк поставщиков позволит экономить в будущем путем отказа от излишних процессов.

Это приведет к улучшению производительности, появлению конкурентоспособной цены и усилению жизнеспособности местных заводов.


Потенциальная экономия в сфере логистики (2)

Эффекты консолидации

Экономия на Логистической Инфраструктуре

Экономия на транспорте

Уменьшение расстояния до местных

Заказчиков и Поставщиков

Использование доступа к ж/д

Площадь логистики

Оборудование для разгрузки

и погрузки (MHE)

Персонал, занятый в логистике

Российские перевозки Международные перевозки

До заказчика: - 33 %

До поставщика:

-40% транспорт

-5% контейнеры

-22 %

до

- 47 %

Национальные: -32 %

Межд. авиаперевозки: -16%

Межд. морские перевозки: -50%

- 20 % -7 % -17 %


Преимущества существующих парков поставщиков

Снижение расходов на логистику,транспортировку и обработку

Снижение затрат на здания и инфраструктуру

Снижение расходов на поставщиков услуг

путем путем путем

Использования эффектов синергии

Объединение входящих и исходящих логистических потоков

Уменьшение стока в цепочке поставок благодаря улучшенной синхронизации производственных процессов между партнерами

Объединение логистических операций внутри парка

Использование лучшей инфраструктуры (например, доступ к ж/д, контейнерная площадка, IT-системы и прочее)

другое


Стандартизированных концепций зданий и инфраструктуры

Общего использование следующих объектов:

- Тренинг-центры

- Конференц-залы

- Информационно- технические центры

- Детские сады

- Банк

- Рекреационные центры

- другое


Общего пользования следующими услугами:

- IT

- Служба безопасности

- Здравоохранение

- Пожарная безопасность

- Питание

- Вывоз мусора

- Обслуживание зданий

- другое


Преимущества цепочки поставок с международной точки зрения

Входящие в Парк Поставщиков

потоки

Процессы внутри Парка Поставщиков

Исходящие к ОЕМ потоки

Объединение национальных и международных потоков материалов

- лучшие ставки ввиду увеличения объема

- уменьшение стока ввиду увеличения скорости доставки

Использование централизованного доступа к ж/д и контейнерной площадке

Таможенная зона для импортируемых товаров

другое

Оптимизированные логистические потоки внутри Парка применительно к входящим/исходящим, а также повременной контроль прибытия транспортных средств

Оптимизированные потоки операций в зданиях и сооружениях поставщика

Достижение логистической синергии посредством экономии от эффекта масштаба с логистической инфраструктурой (например, централизация складских площадей, погрузо-разгрузочное оборудование и т.д.)

Использование IT-систем и IT-приложений более высокого качества с меньшими инвестициями и расходами

Меньше расходов на транспортировку в силу близости

Работа только по схемам JIT/JIS (Just in time/Just in sequence) с уменьшением величины стока, места хранения и операций обработки у ОЕМ

Меньший риск задержки доставки и повреждения продукции при транспортировке

Меньше инвестиций в тару и стеллажное оборудование

Упрощение работы с пустой тарой (принцип 1:1)

другое


Индустриальный парк: Функции и поток материалов

Вхо

дящ

ие т

овар

ы

Склад

Очередь маленькихкомпонентов

Очередь больших компонентов

Исх

одящ

ие т

овар

ы

Формирование комплектов

Пред. сборка kХра

нени

е

Машины

Пред. сборка 1

Склад

Пар

кинг

дл

я

груз

овик

ов

Пос

тавщ

ики

Сб

орка

СК

П

Грузовик

Транспортная галерея

МС

П

Склад Грузовик

По

треб

ите

ли

Исх

од

ящ

ие

то

ва

ры

Фо

рм

ир

ов

ан

ие

S

KD

ко

мп

ле

кто

в

Грузовик

Бюро, соц. помещения

Вхо

дя

щи

е

тов

ар

ы


ППАК – Сравнение Парков Производителей Автомобильных Компонентов

Поставщики услуг


Персонал

Расстояние до OEM

Размер Участка

Размер Здания

Расположение

OEM

281.800300m260.00094.000SaarlouisFord

1102.70050 до 300km

560.000130.000WackersdorfBMW

5152400300m до 2km

830.000170.000IngolstadtAudi

3172.7003km110.000TorslandaVolvo

4131.0502 km380.00090.000GentVolvo

5131.800400m и 25km

124.000BratislavaVW

Сравнение ППАК дает представление о необходимой площади участка и рабочей силе

11 сборщик на всех поставщиков

360800m35.000RüsselsheimGM


Поддержка администрации

Администрации следует способствовать продвижению проекта по строительству парка поставщиков автокомпонентов.

Целью является не только привлечение к участию международных поставщиков, но также поддержка развития национальной индустрии автомобильных поставщиков.

Поддержка местных властей критически важна для успешной реализации проекта парка автомобильных поставщиков.

Согласно мировому опыту, администрация осуществляет поддержку в следующих сферах:

1. Участие в уставных капиталах управляющих и функциональных компаний кластера

2. Бесплатное присоединение к основной инфраструктуре, то есть дороги, ж/д, энергоснабжение

3. Предоставление земельных участков

4. Предоставление налоговых льгот


Примеры участия местных властей в создании ППАК

Страна Расположение Произ. Задачи властей

Германия Saarloius Ford Инвестиционные льготы

Германия Emden VW Инвестиционные льготы, инициализация экономической деятельности

Германия Ingolstadt Audi Инвестиционные льготы, создание лог. структур

Германия Neckarsulm Audi Поддержка развития индустрии, основание предприятий

Юж. Африка

Rosslyn разное Смена экономической структуры, основание предприятий

Испания Valencia Ford Поддержка стратегии роста производителя

Испания Pamplona VW Создание инфраструктуры, инвестиции в регион

Франция Sandouville Renault Инвестиционные льготы, поддержка производства новой модели

Германия Wackersdorf BMW Создание индустриальных предприятий

Россия Калуга VW Создание индустриальных парков “Ворсино” и “Грабцево”, разработка земельного участка

Россия Москва Renault Создание СП с правительством Москвы, инвестиции

Основываясь на местном и международном опыте, можно сказать, что успех проекта сильно связан с уровнем взаимодействия и поддержки региональных властей

Согласно политике Самары и местной специфике, мы рекомендуем властям Самары поддержать частного инвестора


Зоны ответственности участников проекта

Администрация ОЕМ Консультанты

и инженеры

Оператор Поставщик

Требования к зданиями инфраструктуре

Создание Компании по Разработке Проекта

Разработка концепцииПредложения по

площадками инфраструктуре

Привлечение

инвесторов

Предложение поставщиками аутсорсинг

добавочной стоимостиАВТОВАЗом

Определение процессов,Детальный инжиниринг

парка поставщиков

Утверждение инвестиций в зданияи инфраструктуру

Поиск оператора

(тендер)

Подбор консультантов по окружающей среде, fireпожарной безопасности, почвам и т.д.

Детальный инжинирингзданий, инфраструктуры,

наружных сооружений

Детальный инжинирингоборудования

Контракты с инвесторами,операторами, поставщиками

Контракты с Ген.

подрядчиком каса-тельно сооружений

Создание центра по

подбору персонала

Управление Проектомна фазе реализации

Квалификация персонала

Требования к зданиями инфраструктуре

Квалификация персонала

Оценка и выбор площадки

Разработка Мастерплана

месяц

1

4

7

11

15

Вр

ем

я

Documents

Самара , 04/05.07.2008