Российский рынок щебня в 2007-2018 гг., прогнозы на 2018 ...amikron-c.ru/wp-content/uploads/2018/05/18_05.21... · Период исследования:

AMIKRON CONSULTING Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» www.amikron-c.ru

Амикрон-консалтинг 21.5.2018

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

Российский рынок щебня в 2007-2018 гг., прогнозы на 2018-2020 гг. Демо-версия

http://www.amikron-c.ru/


Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» 1

Оглавление

Методические пояснения .......................................... 4

Резюме по исследованию .......................................... 5

1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы ...................................................... 9

2. Тенденции и прогнозы развития строительства 15

3. Динамика и прогнозы производства и потребления щебня .................................................. 24

4. Тренды и прогнозы импортных поставок щебня 29

5. Тренды в логистике поставок ............................. 33

6. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня 36

7. Отгрузка и выручка .............................................. 44

Информация об авторе ............................................ 46

Аннотация

Исследование проведено в мае 2018 г.

Объем отчета: страниц – 46; таблиц – 20, диаграмм – 26.

Период исследования: динамика с 2007 по 2017 гг., оперативные данные за 1 квартал 2018 г., прогнозы на 2018-2020 гг.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для

производителей щебня и других участников рынка щебня, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.



Перечень таблиц Перечень диаграмм Табл. 1. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов .................................................... 11 Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2018-2020 гг. .................... 12 Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития рынка щебня в России в 2018-2020 гг. ................................................................. 14 Табл. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг. ................................... 17 Табл. 5. Жилищное строительство по сегментам в Российской Федерации в 2005-2017 гг. ............................................................ 21 Табл. 6. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья до 2025 г. .................................................................. 23 Табл. 7. Потребление щебня в России в 2003-2018 гг. ............... 24 Табл. 8. Зависимость производства и потребления щебня от динамики ВВП ................................................................................ 26 Табл. 9. Импорт щебня в Россию в 2007-2018 гг. ........................ 29 Табл. 10. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2007-2018 гг. . 30 Табл. 11. Объемы импорта щебня в РФ из стран-поставщиков в 2007-2018 гг. ................................................................................... 31 Табл. 12. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг. .................................. 34 Табл. 13. Оборачиваемость складских запасов щебня по федеральным округам в 2010-2015 гг. ........................................ 35 Табл. 14. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2017 гг. ................................. 38 Табл. 15. Средние цены на щебень у производителей и потребителей в РФ по месяцам в 2017-2018 гг. .......................... 39 Табл. 16. Средние цены отгрузки щебня в России по месяцам в 2017-2018 гг. ................................................................................... 41

Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2018 гг. ............................................................................................... 10 Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг. ... 15 Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг. ................. 15 Рис. 4. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018 гг. ..................................................................................................................................... 16 Рис. 5. Строительство железных дорог в России в 2009-2017 гг. .......................... 18 Рис. 6. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2017 гг. ................ 19 Рис. 7. Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» ..... 20 Рис. 8. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2017 гг..................................................................... 22 Рис. 9. Динамика потребления щебня в России в 2004-2018 гг. ........................... 25 Рис. 10. Структура потребления щебня по сегментам ........................................... 25 Рис. 11. Сравнение динамки ВВП и производства щебня в России в 1998-2018 гг. ..................................................................................................................................... 27 Рис. 12. Прогноз потребления щебня в России в 2018-2020 гг. ............................. 28 Рис. 13. Динамика импортных поставок и доля импорта в потреблении щебня в России в 2003-2018 гг. ............................................................................................... 29 Рис. 14. Структура импорта щебня в Россию из стран-поставщиков в 2007-2018 гг. ................................................................................................................................. 31 Рис. 15. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2018 гг. ...................................................................................... 32 Рис. 16. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2018 гг. ............................................................................................................... 33 Рис. 17. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2018 гг. ........................................................................................................................ 33 Рис. 18. Помесячная динамика остатков продукции у производителей щебня в России в 2017-2018 гг. ............................................................................................... 35



Перечень таблиц Перечень диаграмм Табл. 17. Прогноз изменения тарифов компаний инфраструктурного сектора и динамики цен в 2018-2020 гг. .... 42 Табл. 18. Прогноз цен на щебень в России на 2018-2020 гг. ...... 43 Табл. 19. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2018 гг. ............................................................ 44 Табл. 20. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2018 гг. ................................................................................... 45

Рис. 19. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2018 гг. ........................................................................................................................ 36 Рис. 20. Динамика цен на отдельные виды стройматериалов в России в 2010-2018 гг. ........................................................................................................................ 37 Рис. 21. Динамика цен производителей щебня и в среднем по промышленности в России в 2006-2017 гг. ............................................................................................ 38 Рис. 22. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2018 гг. ................... 39 Рис. 23. Динамика среднегодовых цен на российском рынке щебня в 2008-2018 гг. ................................................................................................................................. 40 Рис. 24. Средние цены отгрузки щебня крупными и средними производителями в России по месяцам в 2015-2018 гг. ....................................................................... 41 Рис. 25. Отгрузка щебня крупными и средними производителями в России в стоимостном выражении в 2017-2018 гг. ................................................................ 44 Рис. 26. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2018 гг. ............................................................................................................... 45



Резюме по исследованию

Тренды 2017-2018 гг.

‒ В 2017 г. ситуация на рынке щебня была стабильной, прирост потребления оценивается на уровне …%. Общий объем потреб-

ления щебня в России оценивается в 2017 г. на уровне … млн.т (… млн.куб.м). В 1 квартале 2018 г. стабильное развитие про-

должилось – рост потребления оценивается в …% к уровню 1 квартала 2017 г.

‒ Основной потребитель щебня – это дорожное строительство, на его долю приходится в среднем …% общих потребностей.

Железная дорога в целом покупает …% продукции, доля капитального строительства оценивается в …%.

‒ Важными драйверами развития рынка щебня в последние годы были….

‒ Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы реального производства щебня в России ….

‒ Объемы импорта …

‒ Доля железнодорожных поставок …

‒ ….

Прогнозы

‒ Прогнозы развития рынка щебня строятся на прогнозируемой государственными и независимыми структурами динамике разви-

тия экономики. … Рост потребления щебня в 2018 году прогнозируется на уровне …%, в 2019-2020 гг. – в …%. Данный прогноз

реализуем при условии, что хотя бы часть задекларированных федеральными властями проектов начнет реализовываться. …

‒ Обозначенные на федеральном уровне стратегические цели могут оказать очень позитивное влияние на рынок нерудных строй-

материалов. …

‒ По прогнозам «Амикрон-консалтинг», на рынке прогнозируется сохранение импорта на уровне … млн.т щебня в год.

‒ По-прежнему наиболее значимой проблемой для производителей щебня останется логистика…

‒ Еще одной проблемой последнего времени стали противоречивые требования к качеству продукции…

‒ Динамика цен будет умеренной. …



Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы

Табл. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов Амикрон-консалтинг на основе публикаций организаций

Источник 2018 2019 2020 дата прогноза

Минэкономразвития России (базовый сценарий) 2,1 2,2 2,3 сен.17

Банк России (базовый сценарий) 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 дек.17

ООН 1,9 1,9 … дек.17

МВФ 1,7 1,5 … апр.18

Всемирный банк 1,7 1,8 … янв.18

ЕБРР 1,5 1,5 … май.18

Европейская комиссия 1,7 1,6 … май.18

ОЭСР 1,8 1,5 … май.18

Moody`s 1,5 … … авг.17

Standard & Poor`s 1,8 1,7 … сен.17

Fitch Ratings 2,0 2,0 … фев.18

Morgan Stanley 2,3 1,8 … ноя.17

Barclays 2,0 1,8 … мар.18

Goldman Sachs 2,0 … … май.18

Bloomberg 1,8 1,8 ноя.17

Центр развития НИУ ВШЭ 1,7 1,6 1,8 ноя.17

Внешэкономбанк (базовый сценарий) 1,8 1,1 1,7 мар.18

Консенсус-прогноз (опрос "Интерфакса") 1,6 … … ноя.17

Российское рейтинговое агентство АКРА 1,6 1,5 1,5 апр.18



Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка щебня в России в 2018-2020 гг. Прогнозы Амикрон-консалтинг

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в

2018 г. на рынке щебня ожидается …

…

…

2017 оц 2018 пр 2019 пр 2020 пр

Потребление

‒ млн.т

‒ млн.куб.м

‒ динамика потребления, %

Производство

‒ млн.т

‒ млн.куб.м

‒ динамика производства, %

Импорт

‒ млн.т

‒ доля импорта в потреблении, %

Экспорт, млн.т

Среднегодовая цена производителей

‒ тыс.руб./куб.м

‒ динамика цен производителей, %

Доля логистических расходов, %

Среднегодовая цена приобретения щебня

‒ тыс.руб./куб.м

‒ динамика цен приобретения, %



Тенденции и прогнозы развития строительства

Рис. Динамика ВВП и объема строительных работ в Рос-сии в 2005-2018 гг. Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата, ВЭБ, МЭР

Рис. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг.

61

,74

9,4

41

,54

1,8

39

,24

1,0

34

,33

2,7

30

,73

2,0

30

,33

1,7

33

,83

6,4

41

,04

3,6

50

,66

1,2

64

,15

9,9

58

,46

2,3

65

,77

0,5

84

,28

5,3

80

,27

8,6

15

,7

80

%8

4%

10

1%

94

% 10

5%

84

% 95

%9

4% 10

4%

95

% 10

5%

10

7%

10

8%

11

3%

10

6%

11

6%

12

1%

10

5%

93

%9

8% 10

7%

10

6%

10

7% 11

9%

10

1%

94

%9

8%

12

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

199

920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

171

кв. 2

01

8

мл

н.к

в.м

ввод жилья, млн.кв.м динамика ввода жилья, %

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

1кв

. 20

18

г.

Ин

дек

сы ф

изи

ческ

ого

об

ъем

а

валовый внутренний продукт объем строительных работ



Рис. Строительство автомобильных дорог в России в 2009-2017 гг. Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата

Минфин и Минэкономразвития России в рамках реализации май-

ского указа президента о стратегических задачах развития до 2024

года планируют выделить на развитие автодорожной сети 8,42

триллиона рублей. Этот проект должен стать крупнейшим из

13 национальных проектов.

По оценкам экспертов, правительство в 2018 году уже просто вы-

нуждено маркировать дорожную отрасль в качестве стратегиче-

ской задачи. Власти пытаются обеспечить сохранение экономиче-

ской активности за счет дорожного строительства. Расходы на до-

рожное строительство имеют мультипликативный эффект, поло-

жительно влияют на всю экономику.

Развитие транспортной инфраструктуры страны, с одной стороны,

является необходимым условием для развития производства. С

другой стороны, есть потребность Китая в транзитном коридоре их

грузов в Европу. Китайский проект «Нового шелкового пути» об-

суждается уже несколько лет. ….

2,69

3,08

2,47 2,42

2,87

2,312,51 2,45

2,33

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

тыс.

км

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием



Динамика и прогнозы производства и потребления щебня Табл. Потребление щебня в России в 2003-2018 гг. Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1кв. 2018

Производство, оценка

млн.куб.м

млн.т

Динамика производства

Импорт, млн. т

Экспорт, млн. т

Потребление, оценка

млн.т

млн.куб.м

Динамика потребления

Доля импорта в потребле-нии, %

Доля экспорта в производ-стве, %



Табл. Зависимость производства и потребления щебня от динамики ВВП Амикрон-консалтинг

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1кв. 2018

Прирост

- ВВП

- произ-водство щебня

- потребле-ние

Коэффици-ент эла-стичности

- по произ-водству

- по по-треблению

Корреляция между динамикой ВВП и динамикой производства щебня составляет около 80%, между динамикой ВВП и потреблением – более

85%. Это характеризует тесноту связи между показателями как высокую, то есть динамика производства и потребления щебня напрямую за-

висит от темпов роста экономики. …



Рис. Прогноз потребления щебня в России в 2018-2020 гг. Прогноз Амикрон-консалтинг

Исходя из прогнозируемых темпов роста экономики, рост потребления щебня в 2018 году прогнозируется на уровне …%, в 2019-2020 гг. – в

…%.

…

335 231 290 348 392 389 392 350 351 365 384 406 434

108%

69%

126%120%

113%

99% 101%

89%

100% 104%105,1%

105,8%107,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 пр.2019 пр.2020 пр.

мл

н.т

Потребление, млн.т, оценка Динамика, в % к предыдущему году



Тренды и прогнозы импортных поставок щебня

Табл. Импорт щебня в Россию в 2007-2018 гг. Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-ста-тистики

Рис. Динамика импортных поставок и доля импорта в потребле-нии щебня в России в 2003-2018 гг.

Импорт, млн.т

Дина-мика, %

Доля в по-треблении

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1кв. 2018

1кв. 2017



Рис. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию по странам-импортерам в 2010-2018 гг. Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

В августе 2015 г. была введена процедура лицензи-

рования импорта щебня, кроме того, для грузов,

поступающих из Украины, был установлен повыша-

ющий коэффициент к тарифу РЖД. В результате по-

ставки щебня из Украины резко сократились. Од-

нако в последующем значимая часть поставок вер-

нулась в виде транзита из Беларуси. …

…

янв.

10

мар

.10

май

.10

ию

л.1

0се

н.1

0н

оя.

10

янв.

11

мар

.11

май

.11

ию

л.1

1се

н.1

1н

оя.

11

янв.

12

мар

.12

май

.12

ию

л.1

2се

н.1

2н

оя.

12

янв.

13

мар

.13

май

.13

ию

л.1

3се

н.1

3н

оя.

13

янв.

14

мар

.14

май

.14

ию

л.1

4се

н.1

4н

оя.

14

янв.

15

мар

.15

май

.15

ию

л.1

5се

н.1

5н

оя.

15

янв.

16

мар

.16

май

.16

ию

л.1

6се

н.1

6н

оя.

16

янв.

17

мар

.17

май

.17

ию

л.1

7се

н.1

7н

оя.

17

янв.

18

мар

.18

мл

н.т

Украина Беларусь Другие страны



Тренды в логистике поставок

Рис. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2018 гг. Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2018 гг. Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

61%

59%

59%

59%

60%

62%

62%

58%

53%

55%

58%

60%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1кв. 2018

1кв. 2017

54,7%

52,9%

50,0%

41,0%

39,1%

41,7%

40,4%

36,3%

33,0%

35,5%

35,1%

43,6%

43,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1кв. 2018

1кв. 2017



Табл. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг. Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

Ввоз железнодорожным транспортом (включая импортные поставки), млн.т Динамика

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2017

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Год

1кв.

Наиболее важным событием последних лет стало ужесточение правил грузоперевозок автомобильным транспортом…

…



Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня

Рис. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2018 гг. Источник: «Амикрон-консалтинг», данные Росстата

Табл. Средние цены на щебень у производите-лей и потребителей в РФ по месяцам в 2017-2018 гг.

средние цены, тыс.руб./куб.м

Цены произ-водителей

Цены приобретения строительными орга-

низациями

2017 2018 2017 2018

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь



Табл. Прогноз цен на щебень в России на 2018-2020 гг. прогноз Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», рост цен на рынке

щебня …

…

2016 2017 2018 2019 2020

Инфляция (ИПЦ), % (прогноз Минэкономразвития)

Индекс цен производителей в промышленности, % (прогноз Минэкономразвития)

Динамика цен производите-лей щебня, %

Среднегодовая цена произво-дителей щебня, руб./ куб.м



Отгрузка и выручка

Табл. Отгрузка щебня крупными и средними производите-лями в России в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2018 гг. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

Рис. Отгрузка щебня крупными и средними произво-дителями в России в стоимостном выражении в 2017-2018 гг. Источник: «Амикрон-консалтинг», данные Росстата

Отгрузка, тыс.куб.м

Дина-мика,

%

Отгрузка, млрд.руб.

Дина-мика,

%

2017 2018 2017 2018

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1кв.

Год



Табл. Расчет выручки российских производителей щебня в 2007-2018 гг. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

Рис. Динамика совокупной выручки российских произво-дителей щебня в 2008-2018 гг. Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Производ-ство, млн.

куб.м

Средние цены производите-

лей, руб./куб.м без НДС

Расчетная вы-ручка произво-дителей, млрд. руб. (без НДС)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1кв. 2018

1кв. 2017

7

3,4

50

,5

61

,1

83

,2

10

8,7

10

8,9

11

4,1

10

8,1

11

4,5

12

1,4

20

,2

140%

69%

121%

136%131%

100%105%95%

106%106%109%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1кв. 2018

мл

рд

.руб

.

Расчетная выручка производителей, млрд. руб. (без НДС)

Динамика, % тому же периоду предыдущего года



Информация об авторе Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

‒ Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих

трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.

‒ Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о

развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных свя-

зей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой анали-

тики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам

по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-

консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.

‒ Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров

на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и бан-

ковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность про-

гнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные

продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки анали-

тики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: [email protected] или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

Условия использования исследования

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете,

получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре

данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственно-

сти за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-

консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

mailto:[email protected]

http://www.amikron-c.ru/

Documents

Российский рынок щебня в 2007-2018 гг., прогнозы на 2018 ...amikron-c.ru/wp-content/uploads/2018/05/18_05.21... · Период исследования: