Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Рекламный рынок
2
2
Александр Демидов
GfK Rus
3
3
Содержание
Потребительские настроения в России
Потребительское поведение
Некоторые характеристики российского потребителя
4
4
Потребительские настроения
5
5
2013 2014 2015 Фев. 16 Апр.16 Июль 16 Сен. 16 Нояб. 16 Фев. 17 Апр. 17
Россия 113 95 87 69 80 85 91 92 100 102
Город 112 95 87 69 80 86 89 91 98 100
Село 115 92 88 68 79 83 94 95 105 107
Москва 124 109 82 62 102 90 97 93 107 104
Позитивный индекс
Отрицательный индекс
Индекс потребительских настроений
Источник: GfK Omnibus
6
6
Разбиение сделано по следующему принципу: • В группу «Богатые» попали те, чей
суммарный доход относительно всех ответивших 34%. Таких оказалось 13% от ответивших.
• В группу «Средние» попали те, чей суммарный доход относительно всех ответивших примерно половина (точнее – 54%). Таких оказалось 54% от ответивших.
• В группу «Бедные» попали те, чей суммарный доход относительно всех ответивших 12%. Таких оказалось 33% от ответивших.
Индекс потребительских настроений апрель 2017
Бедные - богатые
Итого Бедные Средние Богатые
Индекс потребительских настроений 102 94 103 115
Позитивный индекс
Отрицательный индекс
Источник: GfK Omnibus
7
7
Индекс потребительских настроений, регионы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 мар.15 июн.15 сен.15 ноя.15 фев.16 апр.16 июл.16 сен.16 ноя.16 фев.17 апр.17
Россия (в целом)
85 91 106 107 113 113 95 74 90 87 87 69 80 85 91 92 100 102
Северо-Западный
83 100 106 122 113 106 109 64 78 75 76 61 77 84 84 87 96 94
Центральный 81 88 96 95 111 109 92 78 90 96 90 70 82 78 96 98 101 109
Южный 74 90 106 96 116 108 105 70 91 84 82 61 69 81 91 90 91 106
Поволжье 81 85 103 102 110 113 99 71 96 86 88 72 76 89 89 91 99 97
Урал 71 94 107 118 117 121 108 87 101 94 86 75 82 89 93 90 100 102
Сибирь 83 97 105 110 119 113 98 81 90 88 94 59 76 81 83 88 101 100
Дальний Восток 77 93 105 109 128 94 91 63 83 68 71 66 77 73 76 94 97 90
Москва 96 91 132 119 103 124 114 64 83 94 82 62 102 90 97 93 107 104
Северный Кавказ
119 110 113 130 115 75 90 84 105 97 88 106 103 99 105 109
Источник: GfK Omnibus
8
8
16 17 16
6
12
18
20 21
22
15 15
8
16
14 14
18
27
25
0
10
20
30
2001 2005 2007 мар.09 дек.09 2010 2011 2012 2013 мар.14 ноя.14 мар.15 ноя.15 фев.16 сен.16 ноя.16 фев.17 апр.17
Хорошее
Время, чтобы делать сбережения (%)
Источник: GfK Omnibus
9
9
Индексы текущего состояния и потребительских ожиданий
60
70
80
90
100
110
120
11.2
008
01.2
009
03.2
009
05.2
009
07.2
009
09.2
009
11.2
009
01.2
010
03.2
010
05.2
010
07.2
010
09.2
010
11.2
010
01.2
011
03.2
011
05.2
011
07.2
011
09.2
011
11.2
011
01.2
012
03.2
012
05.2
012
07.2
012
09.2
012
11.2
012
01.2
013
03.2
013
05.2
013
07.2
013
09.2
013
11.2
013
01.2
014
03.2
014
05.2
014
07.2
014
09.2
014
11.2
014
01.2
015
03.2
015
05.2
015
07.2
015
09.2
015
11.2
015
01.2
016
03.2
016
05.2
016
07.2
016
09.2
016
11.2
016
01.2
017
03.2
017
Индекс текущего состояния Индекс потребительских ожиданий Источник: GfK Omnibus
10
10
Сколько будет продолжаться кризис? (%)
17
11
10
13
14
14
12
14
17
28
26
26
29
27
29
28
21
20
25
31
30
27
25
28
27
21
20
30
33
35
31
34
30
34
45
42
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
ноябрь 14
ноябярь 15
февраль 16
апрель 16
июль 16
сентябрь 16
ноябрь 16
февраль 17
апрель 17
Четыре года и больше
Три года
Два года
Один год
Источник: GfK Omnibus
11
11
Потребительское поведение
12
12
Готовы отказаться
Отказ от запланированных покупок
Июнь
2015
75%
Июль
2016
75%
Апрель
2016
72%
Сентябрь
2016
75%
Ноябрь
2016
75%
Источник: GfK Omnibus
Февраль
2017
84%
Апрель 2017
86%
13
13
От чего готовы отказаться в случае ухудшения финансовой ситуации, %
Источник: GfK Omnibus
От чего не готовы отказаться в случае ухудшения финансовой ситуации, %
Ювелирные украшения, часы
47
Покупка автомобиля 42
Посещение баров, ресторанов и пр. 41
Покупка недвижимости 39
Мебель и товары для дома/дачи 38
Образование и обучение
10
Расходы на мобильную связь и интернет
7
Расходы на оплату коммунальных услуг
6
Лекарства, оптика и медицинское обслуживание
5
Продукты питания и товары повседневного спроса
4
14
14
Рынок продуктов питания, изменение продаж в кг/л, %
Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, Продукты Питания вкл. свежие продукты; * в натуральном выражении (пересчет кг/л/шт. к единому знаменателю)
,20
,15
,14 ,13
,13
,10
,4 ,4 ,3 ,2 ,1
Мясные продукты
Молочные продукты
Напитки
Свежие фрукты и овощи
Бакалея
Сладости и снеки
Рыба и морепродукты
Хлебобулочные изделия
Замороженные продукты
Яйца
Детское питание - 0.5
- 1.2
- 0.4
- 6.0
- 7.0
- 3.9
- 3.9
0.4
1.8
- 2.7
- 2.3
-1.3 2016 vs 2015 Весь рынок FMCG*
15
15
Рынок продуктов питания, изменение продаж в кг/л, %
Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, Продукты Питания вкл. свежие продукты; * в натуральном выражении (пересчет кг/л/шт. к единому знаменателю)
,20
,15
,14 ,13
,13
,10
,4 ,4 ,3 ,2 ,1
Мясные продукты
Молочные продукты
Напитки
Свежие фрукты и овощи
Бакалея
Сладости и снеки
Рыба и морепродукты
Хлебобулочные изделия
Замороженные продукты
Яйца
Детское питание -2,7
-3,7
0,4
-5,5
-6,1
-3,9
-5,1
-0,3
2,2
-4,0
-3,1
-1,9 MAT Март 2017 vs MAT Март 2016
Весь рынок FMCG*
16
16
Способы экономии на покупке продуктов питания, %
53
49
26
22 19 18 17
14 12
Ищу магазины низкими ценами
Ищу в магазине товары по
спецпредложениям
Пишу список покупок и
придерживаюсь
Использую купоны на
скидку
Покупаю товары в больших упаковках
Изучаю рекламные листовки
магазинов
Покупаю товары собственной
торговой марки магазина
Спрашиваю реком-ции друзей о
выгодных предложениях
Ни на чем не экономил
фев.17
Источник: GfK Omnibus
17
17
Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FAST TRACK, FMCG вкл. свежие продукты Примечание: * В Современную торговлю входят Гипермаркеты/С&C, Супермаркеты, Дискаунтеры, Парфюмерные и хозяйственные сети, Интернет торговля и другие сети
55% 58% Современная Торговля*
Структура каналов торговли по затратам на FMCG, %
MAT Март 2017 vs MAT Март 2016
2 2 2 2 1 1 1 1 9 9 9 9
10 10 10 9 1 1 1 1
23 20 20 18
1 2 2 2
22 23 24 26
13 13 13 12
18 19 19 19
2014 2015 MAT Март 16 MAT Март 17
Гипермаркеты/C&C
Супермаркеты
Дискаунтеры
Парфюмерные& Хозяйственные сети Традиционные магазины
Парфюмерные& Хозяйственные магазины Открытые рынки
Аптеки
Интернет торговля
60%
Структура торговли
+7,5
+4,3
+1,1
+12,6
+13,1
-4,9
+13
-4,4
+13,6
+14,4
+24,1
+6,5
59%
18
18
Промо
8.1 9.2 10,6 12.3 15.7
19,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Упакованные продукты FMCG (без свежих продуктов)
Доля промо от общего объема продаж, %
20
25
30
35
40
45
50
55
20 22 24 26 28 30 32 34Ро
ст о
бъ
ема
пр
ом
о п
ро
даж
, %
Доля промо от общего объема продаж, %
Супермаркеты
Дискаунтеры
Гипермаркеты / C&C
Аптечные сети
E-commerce
Источник: GfK Omnibus
19
19
Покупка товаров в Интернете привлекает меня, %
9
8
11
10
10
14
13
17
22
20
32
29
82
78
77
78
80
74
76
67
66
64
52
53
2001
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Согласен НЕ согласен
Источник: GfK Omnibus
20
20
17
21
25
30
весна 2014 весна 2015 весна 2016 весна 2017
Аудитория E-Commerce в России, % тех, кто хотя бы один раз пользовался
(среди всего населения России в возрасте 16-55)
Источник: GfK Omnibus
21
21
Сентябрь 2015
55
Ноябрь 2015
55
Февраль 2016
54
% Заметивших политику импортозамещения в магазинах
Заметили
Февраль 2017
66
Источник: GfK Omnibus
22
22
77 76 81
Одобряют
Одобрение политики импортозамещения, %
Сентябрь 2015
Ноябрь 2015 Февраль 2016
Февраль 2017
77
Источник: GfK Omnibus
23
23
Сделано в России февраль 2017
Как вы относитесь к товарам, произведённым в России («Сделано в России»)?, %
71
26 3
Положительно
Нейтрально
Отрицательно
Источник: GfK Omnibus
24
24
Некоторые характеристики российского потребителя
25
25
Март
2015
74 %
Июнь
2015
70 %
Сентябрь 2015
67 %
Февраль
2016
63 %
Июль
2016
62 %
Апрель
2016
58 %
Одобряю
Сентябрь
2016
65%
Поддержка анти-кризисных мер Путина, % положительных ответов
Ноябрь
2016
61%
Источник: GfK Omnibus
февраль
2017
60%
26
26
В правильном ли направлении развивается Россия? - %
85
82
75
77
77
76
75
79
63 Апрель 2017.
Февраль 2017
Ноябрь 2016
Сентябрь 2016
Июль 2016
Апрель 2016
Февраль 2016
Ноябрь 2015
Сентябрь 2015
в правильном Источник: GfK Omnibus
27
27
Горды тем, что россияне, % Июль, 2016
Гордитесь ли Вы тем, что россиянин?
89
10
ДА НЕТ
% from the whole population, Base: 2100 respondents
Источник: GfK Omnibus
28
28
51
46
41
40
30
32
22
20
5
1
Историей
Природой
Культурой
Просто тем, что россиянин
Искусством
Вооруженными силами/ военной мощью
Научными достижениями
Ролью России в мире
Экономическим развитием страны
Ни чем не горжусь
Чем гордятся, % Июль, 2016
Источник: GfK Omnibus
29
29
Источник: GfK Omnibus
Отношение к рекламе
Я всегда покупаю те товары, которые рекламируются, %
Реклама мне нравится, %
8
8
14
11
11
13
13
12
15
16
16
19
69
75
64
65
66
63
65
62
59
56
57
52
2001
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Согласен НЕ согласен
10
7
14
14
13
17
14
15
15
16
18
19
72
77
65
60
61
58
64
61
60
57
57
54
2001
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Согласен НЕ согласен
30
30
Какой источник новостей является для вас основным?, %
52
20
9
7
7
3
2
Телевидение
Новостные страницы в Интернете
Соцсети
Официальные издания в Интернете
Близкие, знакомые, друзья
Пресса (газеты, журналы и т.д.)
Радио
Источник: ВШЭ Опрос, 5087 респондентов, в возрасте 16 лет и старше, в том числе методом CAWI (online) – 2548 респондентов и методом TAPI (личных интервью на планшетах) – 2539 респондентов.
31
31
Доверие средствам информации в России и за рубежом, %, февраль 2017
Насколько вы доверяете или не доверяете следующим источникам информации о новостях в стране и за рубежом?
37
23
В основном доверяю/полностью доверяю
Совершенно не доверяю/в основном не доверяю
ТВ
28
20
В основном доверяю/полностью доверяю
Совершенно не доверяю/в основном не доверяю
Радио
29
20
В основном доверяю/полностью доверяю
Совершенно не доверяю/в основном не доверяю
Интернет
29
20
В основном доверяю/полностью доверяю
Совершенно не доверяю/в основном не доверяю
Газеты и журналы
Источник: GfK Omnibus
32
32
Российские и зарубежные источники информации , % февраль 2017
Вы больше доверяете российским или зарубежным источникам информации?
68
2
14
15
Больше доверяю российским
Больше доверяю зарубежным
Доверяю и российским и зарубежным примерно одинаково
Не доверяю ни тем, ни другим
Источник: GfK Omnibus
33
33
Есть ли у вас…?, %
60
28
27
9
Личная страница в социальной сети в Интернете
Аккаунт в Андроид Маркет или Эпл Стор (магазины приложений для смартфонов)
Ничего из перечисленного
Личный сайт в Интернете
Источник: ВШЭ Опрос, 5087 респондентов, в возрасте 16 лет и старше, в том числе методом CAWI (online) – 2548 респондентов и методом TAPI (личных интервью на планшетах) – 2539 респондентов.
34
34
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ