شرازــــــگ يهتنم يگتفه 2315/21/21 هبnovinic.com/wp-content/uploads/2017/01/bolton12-10-95.pdf · هام }آ { يزکم کناب طسوت ه|ش هئا ا ش

زارشـــــگـ

يمنته يهفتگ

21/21/2315 به

نيه نوين سرمايتاٌم يه گذاريمشاور سرما

آذر ماهتوليد کننده نرخ تورم -

هيبازار سرما -

ها عملکرد صندوق -

يمواز يبازارها -

يميمحصوالت پتروشو فلزات يجهان يبررس -

بورس کاالبازار يبررس -

21/21/2931گزارش هفتگي منتهي به نيه نوين سرمايتام يه گذاريشرکت مشاور سرما

نيه نوين سرمايتام يه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-19پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

یتير يده مديچکدر آذر ماه يمرکز بانک توسط شده ارائه گزارش به توجه باتولیدکننده نرخ تورم ، گزارش ابتداي در

نقطه به نقطه تولیدکننده رسیده است. نرخ تورم درصد5.3افزایش و به نسبت به ماه گذشته

% بوده است که نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. 8.6سالیانه نیز برابر با

بین در اي به پي میزان رینبیشت گذشت، که اي هفته در تهران بهادار اوراق بورس بازار بررسي در

صنعت. باشد مي واحدي 58.63 میانگین اي به پي با خودرو و قطعات صنعت به مربوط صنایع

باچند رشته اي صنعتي صنعت تهران بهادار اوراق بورس بازار در. دارد قرار دوم جایگاه در نیز سیمان

در .است کرده کسب هفته این در صنایع بین در را بازدهي بیشترین ، يبازده درصد نیم تنها کسب

و داشته يبازده درصد 83/6 افرا، نماد هیسرما شیافزا مدد به انه،یرا صنعتنیز فرابورس بازار

درصد 2صنعت خرده فروشي نیز با تقریبا .است رسانده الیر اردیلیم هزار 8/6 به را خود روز ارزش

بازدهي در جایگاه دوم قرار دارد.

86در بررسي صندوق هاي مشترک سرمایه گذاري در طول این هفته مشخص شده است که از

صندوق بازدهي باالتر از شاخص کسب نموده و میانگین بازدهي صندوق ها 26صندوق بررسي شده،

.در طول این هفته تقریبا برابر با منفي یک درصد بوده است

دالر به 35.5و در انتهاي هفته میالدي به قیمت بوده صعودي هفته این طول در نفت جهاني قیمت

فلزات و صعودي يمیپتروش محصوالت يبرخ يجهان متیق اما ازاي هر بشگه معامله شده است.

. اند بوده نزولي ياساس

اند کرده دایپ کاهش الیر به نسبت گذشته که يا هفته درنرخ ارز هاي رسمي دالر، یورو و یوآن

. است کرده دایپ کاهش، يجهان يطال متیق افزایش بر خالف هفته این طول درنیز سکه قیمت

فلزات معامالت حجم که است این است مشخص که آنچه کاال بورس بخش در شده ارائه گزارش در

.است کرده دایپ افزایش يمیپتروش محصوالت يبرخ نیهمچن وکاهش اساسي

http://www.novinic.com/




11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

ديرس درصد 5.3 به دکنندهيتول تورم شاخص مانند شاخص نیا. کند يم نییتع را کننده دیتول يبها شاخص رییتغ زانیم کننده دیتول تورم

تنها شاخص نیا سبد که تفاوت نیا با دهد يم نشان را ها متیق نیانگیم کننده مصرف يبها

کننده دیتول يبها شاخص يمرکز بانک گزارش به. است کارخانجات توسط دیتول يها نهیهز به مربوط

دیتول انهیماه نقطه به نقطه تورم. است دهیرس واحد 255.5 به و کرده دایپ شیافزا 5553 ماه آذر در

کرده دایپ شیافزا% 5.5 ماه آبان به نسبت تورم نیا. باشد يم% 2 با برابر 5553 ماه آذر در کننده

گرید عبارت به. باشد يم درصد 8.6 زین ماه آذر در انهیسال نقطه به نقطه کننده دیتول تورم. است

% 8.6 اندازه به 5556 سال در مشابه ماه به نسبت 5553 سال ماه آذر در کننده دیتول يبها شاخص

.است بوده% 6.5 با برابر ماه آبان در عدد نیا. است داشته رشد

دهیرس% 5.3 ماه آبان به نسبت شیافزا درصد 2.2 با 5553 سال ماه آذر در کل کننده دیتول تورم

حال به تا تورم نیا که است شده مشخص گذشته سال 26 يط کننده دیتول تورم يبررس با. است

سال ماه وریشهر از کننده دیتول تورم که است نیا توجه قابل نکته. است دهینرس درصد 3 ریز به

داشته ينزول روند ماه مهر تا است، کرده يم تجربه را واحد 62 از باالتر رقم بار نیدوم يبرا که 5552

خود به يشیافزا روند کل کننده دیتول تورم ریاخ ماه 2 در اما. است دهیرس% 5.2 به% 63.5 از و

گرفته قرار شتریب ریتاث تحت زین کل تورم دالر، نرخ شیافزا با که دارد وجود احتمال نیا. است گرفته

. دهد ادامه را خود يشیافزا روند و

سال 52 يط را مقدار نیشتریب که 5552 وریشهر از را کننده دیتول کل و انهیسال تورم روند ریز نمودار

.دهد يم نشان امروز به تا است داشته ریاخ





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

هم با کل و انهیسال نقطه به نقطه تورم که يبار نیآخر است مشخص فوق نمودار از که همانطور

از يباالتر اریبس فاصله با انهیسال تورم آن از پس است، بوده 5552 ماه وریشهر در اند، داشته يتالق

در و کرده دایپ کاهش ریاخ يها ماه در فاصله نیا اما. است کرده دایپ کاهش کل، کننده دیتول تورم

. اند نموده قطع را گریکدی و اند دهیرس گریکدی به ریاخ يها ماه

با( صنعت) ساخت بخش در قبل ماه به نسبت دیتول يبها متیق شیافزا نیشتریب ماه آذر در

. است بوده شیافزا% 5.5

هيبازار سرما ید 21 و 3 خيتار دو در عيصنا یا به یپ. است درآمده شینما به ریز جدول در ماه¬يد 52 و 3 خیتار دو در بازار مهم صنعت 56 يا به يپ

. دیرس 65/55 به يد 52 خیتار در رقم نیا که بود 26/52 يد 3 خیتار در عیصنا نیا يا به يپ نیانگیم

به ارتباطات و يانباردار نقل، و حمل نیهمچن و گچ و آهک مان،یس قطعات، ساخت و خودرو عیصنا

اختصاص خود به را شاخص نیا زانیم نیشتریب 55/55 و 52/22 ،63/58 يا به يپ با بیترت

.اند¬داده

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

(دي 21) P/E (دي 1) P/E صنعت استخراج کانه هاي فلزي

مستغالتانبوه سازي امالک و بانکها و موسسات اعتباري

چندرشته اي صنعتي حمل و نقل انبارداري و ارتباطات

خودرو و قطعات دارويي رايانه

سرمايه گذاريها سيمان آهک گچ

شيميايي بخار و آب گرم گاز، عرضه برق،

غذايي بجز قند وشکر فرآورده هاي نفتي فني و مهندسي

مخابرات وسايل ارتباطي





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

ید 21 تا 3 بورس در عيصنا یبازده و ارزش یبررس با يصنعت اي¬رشته چند صنعت که دهد¬يم نشان بورس بازار مهم صنعت 52 عملکرد يبررس

نتری¬پربازده و داده شیافزا الیر اردیلیم هزار 252 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد 32/2 کسب

52 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد 25/2 کسب با يمهندس و يفن صنعت. است بوده هفته صنعت

صنعت نیهمچن. رود¬يم شمار به هفته پربازده صنعت نیدوم و داده ارتقا الیر اردیلیم هزار

داده لیتقل اردیلیم هزار 832 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد -25/2 کسب با یيایمیش محصوالت

و امالک سازي¬انبوه صنعت مقابل، در. است بوده هفته پربازده صنعت نیسوم حال نیع در و

و داده کاهش الیر اردیلیم هزار 6/25 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد -65/3 کسب با مستغالت

درصد -66/3 با يرفلزیغ هاي¬يکان صنعت. شود¬يم شناخته هفته صنعت نتری¬بازده¬کم

P/E دي صناي در بورس مورخ





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

بازده¬کم عیصنا دوم گاهیجا در و داده کاهش الیر اردیلیم هزار 5/55 به را خود روز ارزش ،يبازده

روز ارزش ،يبازده درصد -3/6 کسب با زین اکتشاف جز گاز نفت استخراج صنعت. است گرفته قرار

. است گرفته قرار بازده¬کم عیصنا سوم گاهیجا در و رسانده الیر اردیلیم هزار 3/5 به را خود

به مربوط کاهش نیشتریب و يصنعت اي¬رشته چند صنعت به مربوط يبازده نرخ شیافزا نیشتریب

.باشد¬يم يبازنشستگ و مهیب صنعت

-,,,,,,,

دي ارز صناي در بورس مورخ





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

ید 21 تا 3 فرابورس در عيصنا یبازده و ارزش یبررس که دهد¬يم نشان ماه¬يد 52 به يمنته هفته در فرابورس بازار مهم صنعت 25 عملکرد يبررس

به را خود روز ارزش و داشته يبازده درصد 83/6 افرا، نماد هیسرما شیافزا مدد به انه،یرا صنعت

به را خود روز ارزش ،يبازده درصد 63/5 با يفروش خرده صنعت. است رسانده الیر اردیلیم هزار 8/6

صنعت نیهمچن. است گرفته قرار پربازده عیصنا دوم گاهیجا در و داده ارتقا الیر اردیلیم هزار 8/6

در و رسانده الیر اردیلیم هزار 6/5 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد 35/5 با يکاغذ محصوالت

درصد -55/3 با يفلز ریغ يکان صنعت مقابل، در. است گرفته قرار پربازده عیصنا سوم گاهیجا

بوده هفته صنعت نتری¬بازده¬کم و داده لیتقل الیر اردیلیم هزار 8/5 به را خود روز ارزش ،يبازده

اردیلیم هزار 8/6 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد -35/6 با يصنعت يمانکاریپ صنعت. است

زین يبرق هاي¬دستگاه صنعت. است گرفته قرار بازده¬کم عیصنا دوم گاهیجا در و داده کاهش الیر

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

%

%

دي تا بازدهي صناي در بورس در بازه





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

عیصنا سوم گاهیجا در و رسانده الیر اردیلیم 325 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد -23/5 با

با دارد اریاخت در را بازار ارزش نیشتریب که یيایمیش محصوالت صنعت. است گرفته قرار بازده¬کم

. است داده شیافزا الیر اردیلیم هزار 8/265 به را خود روز ارزش ،يبازده درصد 63/5 کسب

يمانکاریپ صنعت به مربوط کاهش نیشتریب و انهیرا صنعت به مربوط يبازده نرخ شیافزا نیشتریب

.باشد¬يم يصنعت

-,

,,,,,,





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

عملکرد صندوق ها دی 22بررسی بازدهی صندوق ها در هفته منتهی به

يبازده متوسط که دهد¬يم نشان يد 55 به يمنته هفته در يگذار هیسرما صندوق 86 عملکرد

صندوق 8 يبازده و داشته شاخص از يشتریب يبازده صندوق 26. است بوده درصد -52/5 ها صندوق

درصد -52/6 يبازده نیکمتر و درصد 33/5 ها صندوق يهفتگ يبازده نیشتریب. است بوده مثبت

.است بوده

-%-%-%-%%%%%%

%

دي تا بازدهي صناي در فرابورس در بازه





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

یميو محصوالت پتروش ف لزاتیجهانیبررس

220

225

230

235

240

245

25-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec

(د ر بر تن)قيمت اوره

413

413.5

414

414.5

415

415.5

416

416.5

417

417.5

418

418.5


(د ر بر تن)قيمت متانو

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110


(د ر بر تن)قيمت اتيلن

2640

2660

2680

2700

2720

2740

2760

2780


(د ر بر تن)قيمت کا وچو

52.8

53

53.2

53.4

53.6

53.8

54

23-Dec 24-Dec 25-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec 31-Dec

(د ر بر بشکه) قيمت نفت

5.4

5.42

5.44

5.46

5.48

5.5

5.52

5.54

23-Dec 24-Dec 25-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec

(د ر بر کيلوگرم)قيمت مس

1.67

1.68

1.69

1.7

1.71

1.72

1.73

1.74


(د ر بر کيلوگرم)قيمت آ وميني

2.47

2.48

2.49

2.5

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58


(د ر بر کيلوگرم)قيمت روي





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

یمواز یبازارها

ارز دالر متیق نیهمچن. دیرس تومان 5،523 به درصد 6.56 کاهش با گذشته ي هفته در دالر متیق

. باشد يم الیر 52،555 يا مبادله

. دیرس تومان 6،556 به کاهش درصد 2.62 با ي هفته در وروی متیق

دی 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی 11 دی 12

40,86 دالر 41,33 41,34 40,91 40,40 39,37 39,07

37,500 38,000 38,500 39,000 39,500 40,000 40,500 41,000 41,500 42,000

دالر





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

. دیرس تومان 335 به درصد 5.3 کاهش با گذشته ي هفته در وانی متیق

دی 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی 11 دی 12

42,98 یورو 43,40 43,61 43,41 42,90 42,28 41,94

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

43,500

44,000

یورو

دی 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی 11 دی 12

6,000 یوان چین 6,050 6,040 5,960 5,910 5,870 5,790

5,650 5,700 5,750 5,800 5,850 5,900 5,950 6,000 6,050 6,100

یوان چین





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

و طالی جهانی یسکه نقد نیهمچن و دیرس الیر 55،682،222به يدرصد 2.58 کاهش با گذشته هفته يط ينقد سکه متیق

. دیرس اونس هر در دالر 5،535 به درصد 5.26 شیافزا با يجهان يطال

یسکه آت . بود همراه يدرصد 6.23 کاهش با 53 ماه يد لیتحو سکه هیتسو متیق

دی 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی 10 دی 11 دی 12

(ریال)سکه نقدی 11,86 12,16 11,88 11,68 11,30 11,30 11,46

(دالر)طالی جهانی 1,140 1,142 1,155 1151.5

1,130

1,135

1,140

1,145

1,150

1,155

1,160

10,800,000

11,000,000

11,200,000

11,400,000

11,600,000

11,800,000

12,000,000

12,200,000

12,400,000

سکه نقدی و طالی جهانی

(دالر)طالی جهانی (ریال)سکه نقدی





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

بورس کاال

دی ماه 22 گزارش هفتگی بورس کاال منتهی بهفعالیت بورس کاال ایران در زمینه هاي فلزات و مواد معدني) کاني هاي فلزي( و فرآورده هاي نفتي

:زیر بیان مي شودو پتروشیمي در هفته پیش مورد بررسي قرارگرفته وبشرح





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

یف لزات و مواد معدن فوالد

اصفهان مبارکه فوالد شرکت

هفته در کاال بورس در اصفهان مبارکه فوالد شرکت معامالت حجم مجموع کاال، بورس اعالم به بنا

% 36 حدود معامالت حجم گذشته هفته به نسبت که است بوده تن هزار 25 محدوده در ریاخ

. است بوده الیر اردیلیم 688 با برابر بایتقر شده انجام معامالت ارزش و است افتهی کاهش

B گرم ورق تن هزار 53 تن، بر الیر هزار 55،633 متیق با ،C گرم ورق تن هزار 3.3 مذکور شرکت

شرکت که است ذکر به الزم. است فروخته هفته نیا طول در تن بر الیر هزار 55،583 متیق به

برتن الیر ونیلیم56،623 و 56،555 بیترت به را گرم و سرد محصوالت متیق 53 بودجه در فوالد

. است کرده ينیب شیپ

خوزستان فوالد شرکت

الیر اردیلیم 662 ارزش به C تختال هزارتن 26 کاال بورس در گذشته هفته در خوزستان فوالد شرکت

.است کرده معامله

اصفهان آهن ذوب شرکت

هزار 56 فروش به موفق شد يسپر که يا هفته در اصفهان آهن ذوب شرکت کاال، بورس اعالم بر بنا

الیر اردیلیم263 معامالت نیا ارزش که است شده يناودان و يسبدنبش و رآهنیوت لگردیم سبد تن

.باشد يم





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

مس مس تن 662 و کاتد مس هزارتن5 کاال بورس در ریاخ درهفته رانیا مس عیصنا يمل شرکت

يا معامله چیه ماقبل هفته در شرکت نیا.است داشته الیر اردیلیم 338.3 کل ارزش به مفتول

.بود نزده رقم کاال بورس در

مينيمآلو از. گشت تن هزار 263 حجم به يمعامالت انجام به موفق گذشته هفته در رانیا ومینیآلوم شرکت

2،862 و الیر اردیلیم 63.8 ارزش به لتیب معامله به مربوط تن 822 معامالت، مجموع نیا کل

.شود يم الیر اردیلیم 553.6 ارزش به شمش معامله به مربوط تن

یميو پتروش ینفت یگروه فرآورده ها يشیپاال يها شرکت توسط يجار هفته در شده معامله باتوم ومیوک ، رانیا يکاال بورس اعالم به بنا

و ينفت يها فرآورده تاالر در الیر اردیلیم 856 بایتقر يمعامالت ارزش با تن 66،822 زانیم به

نیا معامله آن ماقبل هفته به نسبت که.شد معامله و عرضه رانیا يکاال بورس يمیپتروش

شیپاال شرکت گذشته هفته در را باتوم ومیوک نیشتریب. است داشته رشد% 555 زانیم به محصول

. است کرده عرضه( تن 38،822 حدود) بندرعباس نفت

يبیتقر فروش ارزش به نیسنگ کات لوب تن 22،222 توانست هفته نیا در نیهمچن مذکور تاالر

معامله نیسنگ کات لوب نیانگیم متیق. است داده قرار معامله مورد را الیر اردیلیم 225.6

ارزش و هزارتن 3 زانیم به زین سبک کات لوب. باشد يم تن بر الیر هزار 55،555 تن هر يازا به شده

هفته کات لوب معامالت کل حجم.است گرفته قرار معامله مورد الیر اردیلیم 33.5 يمعامالت

.باشد يم تن هزار 265 ریاخ





11191912فکس: 11191911-9تلفن:

www.novinic.com

معامله تن 5،856 حدود جم يمیپتروش شرکت ،يمیپتروش و ينفت يها فرآورده تاالر در ریاخ هفته در

شرکت نیا نیهمچن. است داشته الیر اردیلیم 35.2 حدود يمعامالت ارزش به نیسنگ لنیات يپل

. است شده الیر اردیلیم 63،5 ارزش به سبک لنیات يپل معامله تن 2،226 معامله به موفق

يم الیر اردیلیم 538.3 جم يمیپتروش شرکت جانب از محصول دو نیا معاالت ارزش مجموع

.باشد

هزار 6،566 نیانگیم متیق به يصنعت اوره تن 832 خراسان يمیپتروش شرکت ، هفته نیا در

.است داده انجام الیر اردیلیم 3.5 معامله ارزش و هرتن يازا به الیر

هر هفته روز نیآخر در و است افتهی شیافزا% 5.2 يجهان يها بازار در گذشته هفته در نفت متیق

.است شده معامله دالر 35.65 متیق به نفت بشکه

یر يجه گيو نت یبند جمع

دار تهران در این شاخص بورس اوراق بها وبوده نزولي کامال که گذشت يبورس اوراق بهادار در هفته ا

تنها در هفته اي که گذشت در بازار بورس، است. درصد کاهش داشته5.3تقریبا به اندازه هفته

دلیل افزایش سرمایه افرا و تنها صنعت رایانه به در فرابورس نیز و چند رشته اي صنعتي صنعت

الزم به توضیح است که میزان معامالت بازار صنعت خرده فروشي افزایش ارزش پیدا کرده اند.

سرمایه ایران در هفته اي که گذشت بسیار پایین بوده است.

شاخص جهاني دالر طي چندین سال اخیر در باالترین سطح خود مي باشد. در ایران نیز قیمت دالر به

هزار تومان را رد کرده و بسیاري از تحلیل گران بازار ارز بر این اعتقادند که این انتظار وجود 6ح سط

این در حالي است که رئیس کل بانک مرکزي معتقد تومان را نیز رد کند. 6222دارد که قیمت دالر

است که تومان نیز کاهش پیدا کرده و سیاست بانک مرکزي بر این 5622است که نرخ دالر تا

عرضه دالر را به بازار ارز زیاد کرده و در نتیجه آن نرخ دالر کاهش پیدا کند.



Documents

شرازــــــگ يهتنم يگتفه 2315/21/21 هبnovinic.com/wp-content/uploads/2017/01/bolton12-10-95.pdf · هام }آ { يزکم کناب طسوت ه|ش هئا ا ش