Upload
-enter-vision
View
835
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
• Темпы роста в мировом и российском ритейле • Топ-10 регионов России по обороту ритейла • Анализ сегментов непродовольственной торговли • Топ интернет-ритейлеров по посещаемости
Citation preview
1 03.12.2013
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ
ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТОГАМ
III КВАРТАЛА 2013 ГОДА
ДЕКАБРЬ 2013 Г.
2
ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ. ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. + ИЮЛЬ, АВГУСТ
• Рынок e-commerce в России и мире. • Лидеры сегментов розничной торговли по
посещаемости за 8 месяцев 2013 г. • Профили ключевых игроков: обороты, темпы роста,
детализированная динамика посещаемости
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ: МЕТРИКИ, ПРАКТИКИ, ФАКТЫ
• Метрики клиентского сервиса: NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M
• Мировые практики клиентского сервиса: USAA, Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др.
О ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«ENTER VISION»
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION был создан в 2011 году на базе компании Enter.
Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.
Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:
1. Готовые исследования рынков 2. Готовые исследования конкурентного окружения 3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)
НАШИ КОНТАКТЫ:
Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER
ОКТЯБРЬ 2013
СЕНТЯБРЬ 2013
ФЕВРАЛЬ 2013
РЫНОК МЕБЕЛИ. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013
• Объем и темпы роста розничной торговли мебели в России: факты 2012. Прогнозы 2016
• Производство, экспорт, импорт мебели • Профили ключевых офлайн и онлайн игроков • Продуктовая линейка ключевых игроков
3
Рост розничной торговли в 3 квартале продолжил замедляться: ритейл в России вырос на 9,8% в 3 кв. 2013 г. по отношению к 3 кв. 2012 г., что ниже аналогичных показателей за последние несколько лет.
Лидером роста среди товарных категорий стал сегмент «Парфюмерия и косметика» (рост 21% в 3 кв. 2013 г.), при этом это единственный сегмент, где темпы роста увеличиваются с 2011 г.
Среди остальных категорий было зафиксировано замедление роста, сокращение объемов продаж по сравнению с прошлым годом автозапчастей, книг, газет и журналов. Снижение цен относительно 3 кв. 2012 г. наблюдалось в сегменте мебели, книг, газет и журналов.
Лидерами по средней недельной посещаемости в 3 кв. 2013г. стали: Ozon.ru (3,6 млн. уникальных посетителей), Wildberries.ru (2,6 млн.) и Svyaznoy.ru (2,3 млн.) Наибольший рост к 2 кв. 2013 показали Shopotam.ru (+261%), Enter.ru (+174%) и Komus.ru (+71%). Наибольший рост посещаемости интернет-магазинов в 3 квартале показали интернет-магазины категорий «Трансграничная торговля» и «Мебель».
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
4
2011
* - предварительная оценка Росстата от 12.11.2013 Источники: Enter Vision по данным Росстата.
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМИ ТЕМПАМИ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП: ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ 1,2%, КАК И ВО II КВАРТАЛЕ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ТЕМП РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
2012 2013
Темп роста реального ВВП, к аналогичному периоду прошлого года физический рост (без учета инфляции), %
Объем номинального ВВП в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд руб.
Доля ритейла в объеме номинального ВВП в фактических ценах (с учетом инфляции), %
+3,0% +1,2%
+3,0%
*
11 925 13 348
14 646 15 880
13 802 15 013
16 350 17 434 14 988 16 111 н/д
35,1% 34,3%
33,5% 34,3% 34,0% 34,1%
33,6%
35,0% 35,0% 35,2% н/д
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Китай
Евросоюз
США
Бразилия
ЮАР
Турция
Россия
5
FOOD РИТЕЙЛ РИТЕЙЛ
ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА ПО ТЕМПАМ РОСТА ПРОДАЖ 9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012
NON-FOOD РИТЕЙЛ *
Источники: Enter Vision по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 9 мес. 2013 к 9 мес. 2012, %
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 9 мес. 2012 к 9 мес. 2011, %
* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.
10,3% 6,8%
5,1%
Ювелирные украшения Товары для дома и DIY
Мебель
16,3% 15,0%
10,7%
Товары для красоты и здоровья Фармацевтика и парфюмерия
Товары для дома и DIY
29,8% 26,4% 26,1%
Телекоммуникационная техника Мебель
Ювелирные украшения и часы
8,0% 5,8%
0,6%
Одежда и обувь Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
17,3% 12,2%
10,3%
Одежда и обувь Фармацевтика и парфюмерия
БТиЭ + мебель
14,5% 9,2%
14,5% 14,6% 13,4% 8,4%
9,5% 7,0% 8,7% 4,6% 11,1%
0,4%
14,2% 13,5% 18,7% 20,2% 18,4% 18,1%
12,1% 11,7% 8,7% 9,7% 15,6% 12,2%
5,3% 4,0% 3,5% 2,4% 5,2% 3,7%
1,4% 0,2% 2,0% 1,4% 0,5% 0,0%
1,3% -0,8% -1,4%
Товары для красоты и здоровья Одежда и обувь
Электроника
12,0% 10,8% 8,7% 11,8% 13,5% 8,2%
26,6% 20,9%
15,7%
Спортивные товары Автозапчасти
Игры и игрушки
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
3,2% 5,0%
Китай
Евросоюз
США
Бразилия
ЮАР
Турция
Россия
1,8% 2,2% 0,4% 0,5%
27,0% 23,7%
21,7%
Телекоммуникационная техника Мебель
Автомобили
20,5% 17,9%
17,3%
Парфюмерия и косметика Спортивные товары
Игры и игрушки
10,3% 13,1%
8,3% 3,5%
7,3% 12,5%
17,1% 15,6%
6
FOOD РИТЕЙЛ РИТЕЙЛ
ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА ПО ТЕМПАМ РОСТА ПРОДАЖ 3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012
NON-FOOD РИТЕЙЛ *
Источники: Enter Vision по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата
0,7% -1,2% -1,5%
Товары для красоты и здоровья Электроника
Одежда и обувь
17,7% 16,7%
11,9%
Товары для красоты и здоровья Фармацевтика и парфюмерия
Товары для дома и DIY
19,8% 17,9%
11,3%
Одежда и обувь Фармацевтика и парфюмерия
БТиЭ + мебель
7,4% 6,0%
-0,6%
Одежда и обувь Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
13,6% 13,9%
1,3% 0,5%
3,9% 5,1%
12,3% 12,7% 16,0% 12,1%
8,8% 6,3% 10,3%
0,5%
11,0% 13,6% 14,6% 16,7%
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
19,5% 20,1%
12,1% 9,8% 10,1% 11,0% 12,4% 6,5%
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) в 3 кв. 2013 к 3 кв. 2012, % Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) в 3 кв. 2012 к 3 кв. 2011, %
* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.
9,5% 9,2%
7,1%
Товары для дома и DIY Ювелирные украшения
Мебель 2,3% 3,0%
2 003
2 252 2 400
2 602 2 963 3 221
2 299 2 530 2 808
2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260
2 762 2 995 3 221
2 050 2 200 2 299 2 555 2 211 2 381 2 530 2 840 2 477 2 676 2 808
7
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РИТЕЙЛА
Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
2011
3 квартал
2011 3 квартал
2012 3 квартал
2013
+12,4% +6,5%
+13,9% +8,7%
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ
+10,1% +11,0%
Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса.
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
2012
3 кв. 1 кв. 2 кв.
2013
2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260
2 762 2 995 3 221
1 702 1 848 2 003 2 233 1 956 2 092 2 252 2 526 2 151 2 264 2 400
53% 47%
56% 44%
8
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИТЕЙЛА
УФО: 421 МЛРД РУБ
+11,6%
СФО: 599 МЛРД РУБ
+ 8,8%
ДФО: 207 МЛРД РУБ
+ 12,6% СЗФО: 498 МЛРД РУБ
+7,8% 50% 50%
ЦФО: 1 822 МЛРД РУБ
+10,0%
55% 45%
СКФО: 293 МЛРД РУБ
+ 8,7%
ПФО: 1 026 МЛРД РУБ
+ 10,6%
ЮФО: 519 МЛРД РУБ
+8,7%
В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ
53% 47%
Доля продовольственного ритейла в России, %
Доля непродовольственного ритейла в России, %
53% 47%
53% 47% 52% 48%
+ 9,8%
Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
58% 42%
6 029 МЛРД. РУБ.
ТЕМП РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РОССИИ, 3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012, %
ОБОРОТ РИТЕЙЛА В РОССИИ, 3 КВ. 2013
Регион
Ювелирные украшения и часы
Бытовая техника и Электроника
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
Мебель
Спортивные товары
Автозапчасти
Игры и игрушки
Книги, газеты и журналы
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
Игры и игрушки
Ювелирные украшения и часы
9
Оборот non-food ** млрд. руб.
* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга ** Розничная продажа основных категорий товаров в 3кв. 2013 г, за исключением автомобилей и бензина Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
Топ-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 3Q 2013 к 3Q 2012
Общий прирост оборота non-food ритейла , 3Q 2013 к 3Q 2012
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
37%
40%
62%
68%
125%
125%
31%
33%
74%
32%
34%
42%
13%
13%
18%
#1 Московская область 177 -2,3%
#2 Краснодарский край 133 +5,0%
#3 Свердловская область 129 +8,8%
#4 Республика Татарстан 106 +6,2%
#5 Ростовская область 101 +9,2%
10
Оборот non-food ** млрд. руб.
#10
Ювелирные украшения и часы
Одежда и обувь
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
Мебель
Игры и игрушки
Игры и игрушки
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
Автозапчасти
Фармацевтика
Фармацевтика
Парфюмерия и косметика
Мебель
#6 Республика Башкортостан 99 +12,2%
#7 Тюменская область 97 +12,0%
#8 Самарская область 78 +20,1%
#9 Нижегородская область 69 +5,8%
Челябинская область 69 -2,0%
Общий прирост оборота non-food ритейла , 3Q 2013 к 3Q 2012
* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга ** Розничная продажа основных категорий товаров в 3кв. 2013 г, за исключением автомобилей и бензина Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
Топ-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 3Q 2013 к 3Q 2012
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
27%
28%
38%
102%
108%
134%
121%
161%
166%
16%
18%
19%
9%
9%
9%
Регион
11
* В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия». В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Enter Vision по данным Росстата Темпы роста категории «Спортивные товары» для 2012 и 2011 г. не показаны, т.к. не корректны ввиду внедрения новой методологии Росстатом в эти периоды
Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %
Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции), %
9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012
9 МЕС. 2012 К 9 МЕС. 2011
9 МЕС. 2011 К 9 МЕС. 2010
Food
Non-food
Non-food (без авто, бензина)
Спортивные товары
Автозапчасти
Игры и игрушки
Парфюмерия и косметика
Ювелирные украшения и часы
БТиЭ
Мебель
Товары для дома и DIY
Одежда и обувь
Книги, газеты и журналы
н/д н/д
2,4%
4,9%
4,6%
11,8%
11,4%
7,5%
5,9%
2,5%
9,1%
6,0%
6,0%
2,4%
0,4%
11,8%
9,8%
8,2%
26,6%
20,9%
15,7%
14,1%
12,2%
11,2%
9,8%
9,2%
7,2%
5,1%
3,5%
8,9%
7,1%
12,9%
12,1%
6,0%
-1,6%
13,6%
9,3%
8,4%
4,6%
3,3%
8,7%
15,0%
13,5%
34,5%
28,1%
13,2%
13,3%
15,8%
15,8%
23,4%
11,4%
8,3%
1,9%
10,7%
6,6%
15,6%
13,5%
13,4%
-1,5%
12,0%
8,3%
7,3%
4,0%
4,7%
14,3%
17,3%
14,8%
39,3%
67,4%
19,0%
20,6%
13,5%
14,0%
14,0%
13,3%
13,3%
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ
3,2%
4,1%
3,3%
8,7%
10,1%
8,5%
2,9%
13,2%
5,5%
8,5%
1,2%
-2,9%
-4,1%
11,0%
8,7%
6,5%
20,5%
17,9%
17,3%
12,6%
12,4%
9,0%
8,8%
6,6%
2,0%
-4,2%
12
* В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия». В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Enter Vision по данным Росстата Темпы роста категории «Спортивные товары» для 2012 и 2011 г. не показаны, т.к. не корректны ввиду внедрения новой методологии Росстатом в эти периоды
Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %
Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции), %
3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ
3 КВ. 2012 К 3 КВ. 2011
3 КВ. 2011 К 3 КВ. 2010
2,2%
8,5%
5,5%
3,6%
18,2%
-1,3%
12,5%
14,8%
8,7%
6,6%
16,7%
8,6%
10,1%
13,9%
12,4%
11,5%
40,9%
12,8%
19,9%
18,3%
25,7%
11,8%
42,8%
11,4%
3,5%
12,3%
5,3%
14,2%
18,0%
1,0%
9,4%
12,6%
3,9%
1,8%
16,1%
-2,1%
12,7%
19,5%
17,6%
16,8%
64,7%
19,7%
8,2%
9,0%
11,5%
10,9%
31,7%
6,4%
Food
Non-food
Non-food (без авто, бензина)
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
Игры и игрушки
Ювелирные украшения и часы
Мебель
Бытовая техника и электроника
Товары для дома и DIY
Одежда и обувь
Автозапчасти
Книги, газеты и журналы
н/д н/д
13,4% 10,0% 8,3% 9,9%
20,6% 27,8% 40,8% 33,2%20,0% 12,0% 14,7% 10,4%19,6% -2,0% 5,5% -1,3%
9,4% 12,1% 12,4% 11,0%
22,4% 29,1% 26,4% 37,9%33,6% 30,4% 32,4% 29,0%43,7% 21,9% 23,3% 22,8%26,0% 17,0% 21,5% 19,9%
2,2% 7,5% 5,9% 4,3%
13 Источник: Enter Vision по данным Росстата, финансовой отчетности компаний и СМИ.
FOOD РИТЕЙЛ
NON-FOOD РИТЕЙЛ (без авто, бензина)
Лента Магнит Дикси О'кей
X5 Retail Group
Товары для детей Детский Мир БТиЭ М.Видео
DIY К-Раута
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКИЙ РЫНОК
3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012
2 КВ. 2013 К 2 КВ. 2012
1 КВ. 2013 К 1 КВ. 2012
2012 ГОД К 2011 ГОДУ
Рост выручки компаний к аналогичному периоду прошлого года, %
Рост фактического объема розничных продаж продовольственных товаров (с учетом изменения цен) к аналогичному периоду прошлого года, % Рост фактического объема розничных продаж непродовольственных товаров (с учетом изменения цен) к аналогичному периоду прошлого года, %
14 Источник: Enter Vision по данным Росстата, финансовой отчетности компаний и СМИ.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИГРОКОВ МИРОВЫЕ РЫНКИ
Бразилия Via Varejo
Китай Suning Appliance
Турция Teknosa
США Best Buy
3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012
2 КВ. 2013 К 2 КВ. 2012
1 КВ. 2013 К 1 КВ. 2012
2012 ГОД К 2011 ГОДУ
БТиЭ
Великобритания Mothercare
США Build-a-Bear
США Children’s Place
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Великобритания Kingfisher
Швеция Byggmax
США The Home Depot
США Lowe’s
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И DIY
Рост выручки компаний к аналогичному периоду прошлого года, %
8,7% 9,3% 14,0% 17,4%4,8% 20,1% 15,9% 10,6%
39,5% 42,4% 15,3% 9,4%0,2% -9,6% -0,4% -0,2%
-6,0% -4,8% -3,4% -0,5%-3,4% 8,1% 1,8% -0,8%5,5% -3,5% 6,0% -1,6%
-2,4% -0,4% 5,2% 8,0%3,4% -4,3% 1,9% 7,5%6,2% 7,4% 9,5% 7,4%0,6% -0,5% 10,3% 7,3%
СЗФО (Без Санкт-Петербурга)
ПФО ЦФО
(Без Москвы)
ДФО
Санкт-Петербург
Москва
ЮФО и СКФО
УФО
СФО
45
50
55
60
65
70
75
0% 5% 10% 15% 20% 25%
15
Среднее = 10,9%
Размер круга соответствует численности населения региона в 2012г.
Среднее = 58,6
РАЗВИТЫЕ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
Источник: Enter Vision по данным ФОМ, сентябрь 2013
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
16
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РФ МЛН. УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕНЬ
9,1 10,1 10,5 10,4 10,4
11,4 11,2 11,3
10,0 9,8 9,6 9,7 10,6
11,0% 11,4% 11,4%
11,0%
10,6%
11,0% 10,8% 10,8%
10,1% 9,9% 9,8% 9,7% 9,8%
сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13
Аудитория сайтов в категории "Товары и услуги", млн. уникальных посетителей в день (среднее за месяц)
Доля в общей аудитории Рунета
Аудитория Интернет-магазинов также увеличивается быстрыми темпами: в сентябре 2013 г. дневная аудитория составила 10,6 млн. уникальных посетителей (рост 16% по сравнению с сентябрем 2012 г.), однако доля в общей аудитории Рунета снизилась до 9,8%.
Источники: Enter Vision по данным LiveInternet
#1 Ozon.ru Смешанный
#2 Wildberries.ru Одежда и обувь
#3 Svyaznoy.ru БТиЭ
#4 Ulmart.ru БТиЭ
#5 Sotmarket.ru БТиЭ
#6 Enter.ru Смешанный
#7 Lamoda.ru Одежда и обувь
#8 Eldorado.ru БТиЭ
#9 Mvideo.ru БТиЭ
#10 Dns-shop.ru БТиЭ
#11 Wikimart.ru Смешанный
#12 Exist.ru Автозапчасти
#13 Citilink.ru БТиЭ
#14 E5.ru Смешанный
#15 Shopotam.ru Трансграничная торговля
#16 Foto.ru БТиЭ
#17 Utinet.ru БТиЭ
#18 Quelle.ru Одежда и обувь
#19 Pleer.ru БТиЭ
#20 Sapato.ru Одежда и обувь
#21 Kupivip.ru Одежда и обувь
#22 Bonprix.ru Одежда и обувь
#23 Euroset.ru БТиЭ
#24 Vseinstrumenti.ru Сделай сам (DIY)
#25 Sportmaster.ru Спорт и отдых
#26 E96.ru Смешанный
#27 Bay.ru Трансграничная торговля
#28 Digital.ru БТиЭ
#29 Butik.ru Одежда и обувь
#30 Komus.ru Смешанный
Компания Направление Средняя недельная посещаемость, тыс. чел., 3кв. 2013г.
Рост 3 кв. к 2 кв. 2013 г. Компания Направление
Средняя недельная посещаемость, тыс. чел., 3кв. 2013г.
Рост 3 кв. к 2 кв. 2013 г.
17 Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.
ТОП-30 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В НЕДЕЛЮ В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.
3 580
2 604
2 336
2 322
2 008
1 961
1 709
1 690
1 577
1 446
1 085
908
835
729
725
707
630
596
541
525
513
492
466
437
389
385
378
377
369
356
9%
-33%
4%
29%
-47%
174%
0%
61%
11%
-1%
-14%
-9%
27%
-1%
261%
25%
19%
2%
35%
-12%
-60%
-53%
6%
-11%
-8%
25%
17%
70%
-19%
71%
Автозапчасти
БТиЭ
Мебель
Одежда и обувь
Парфюмерия и косметика
Сделай сам (DIY)
Смешанный
Спорт и отдых Товары для детей
Товары для дома
Трансграничная торговля
Ювелирные украшения
и часы
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
18
Среднее в 2 КВ. = -4,5%
Среднее в 2 КВ. = 285
РАЗВИТЫЕ
ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА
Средние значения по сегментам рассчитаны на основе показателей компаний, включённых в выборку исследования Enter Vision «ТОП-100 интернет-ритейлеров России по посещаемости»: Сегмент «Автозапчасти» - 4 компании, «Бытовая техника и Электроника» - 25, «Мебель» - 6, «Одежда и обувь» - 12, «Парфюмерия и косметика» - 5, «Сделай сам» – 8, «Смешанный ассортимент» - 16, «Спорт и отдых» – 6, «Товары для детей» - 8, «Товары для дома» - 4, «Трансграничная торговля» - 3, «Ювелирные украшения и Часы» - 7. Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.
РАСТУЩИЕ
Автозапчасти
БТиЭ
Мебель
Одежда и обувь
Парфюмерия и косметика
Сделай сам (DIY)
Смешанный
Спорт и отдых Товары
для детей Товары для дома
Трансграничная торговля
Ювелирные украшения и часы
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
19
Среднее в 3 кв. = 14,0%
Среднее в 3 кв.= 297
РАЗВИТЫЕ
РАСТУЩИЕ
Средние значения по сегментам рассчитаны на основе показателей компаний, включённых в выборку исследования Enter Vision «ТОП-100 интернет-ритейлеров России по посещаемости»: Сегмент «Автозапчасти» - 4 компании, «Бытовая техника и Электроника» - 25, «Мебель» - 6, «Одежда и обувь» - 12, «Парфюмерия и косметика» - 5, «Сделай сам» – 8, «Смешанный ассортимент» - 16, «Спорт и отдых» – 6, «Товары для детей» - 8, «Товары для дома» - 4, «Трансграничная торговля» - 3, «Ювелирные украшения и Часы» - 7. Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.
ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА
Игры 810 млн. руб.
Софт 740 млн. руб.
Поиск 470 млн. руб.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 100 200 300 400 500 600
58,4% 15,5%
12,9%
10,6% 1,8% 1,0% Онлайн-ритейл
Интернет-платежи
Агрегаторы
Туризм
B2B
Другое
20
Общий объём инвестиций за 9 месяцев 2013г.
Источник: Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В E-COMMERCE
12 050 млн. руб.
21
Инвестор Компания Специализация Инвестиции, $млн.
Источники: Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ; GP Bullhound
Lamoda Одежда и обувь JP Morgan Shoptime Одежда и обувь KupiVIP Юлмарт БТиЭ Svoboda Corp., Koshigi Ltd. KupiVIP Одежда и обувь Accel Partners Всеинструменты.ру DIY Zoom Capital Wikimart Смешанный Tiger Global Management Obuv.com Одежда и обувь Д. Костыгин, А. Мейер Сотмаркет Смешанный IQ One (Управляющая компания Ютинет) KupiVip Одежда и обувь MCI Management Mebelrama Мебель Rocket-Internet 003.ру Смешанный Media-Saturn HomeMe.ru Мебель AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners
$340 млн.
$208 млн.
50 45
38 30 30
25
15,5 10
6,5 5
~ 15-20
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Lamoda Одежда и обувь Access Industries, Summit Partners, Tengelmann Foto.ru БТиЭ Ningbo Junhuey Holodilnik.ru БТиЭ Медиа Капитал Lamoda Одежда и обувь International Finance Corporation МТ-Онлайн БТиЭ Первая Спутниковая Компания Esky.ru Товары для детей Ru-Net Holdings Bay.ru Трансграничная торговля н/д TrendsBrands Одежда и обувь Ventech
~ 55-80
130
30
10
~10
6
4
3
~ 10-15
ИТОГО Объем крупнейших сделок за 9 месяцев 2013 г.:
ИТОГО Объем крупнейших сделок за 2012 г.:
22 03.12.2013
Электронное издание ENTER.RU «Розничная торговля и онлайн-ритейл в России. Оперативная статистика по итогам 3 квартала 2013 года» Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 03.12.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «Enter Vision» или «Центр Стратегических исследований Enter Vision» в качестве источника. Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Copyright © ООО «Энтер»
ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
Данное исследование было подготовлено командой Enter Vision. Его авторы: Александр Прохоров, Игорь Кулюхин, Жанна Богдашина и Владимир Титов.