รายงาน

เรอง Need more convenience time conscious right now culture.

เสนอ

อาจารยวจนะ ภผาน

โดย

นางสาวหทยรตน อาปดชง 54010911002

นางสาวสธาสน ภออน 54010911090

นางสาวกนกพร อาจวชย 54010911099

นางสาวศรพร โชคบณฑต 54010911141

นางสาวกนกวรรณ ครองอารมณ 54010911159

MK 542

รายงานนเปนสวนหนงของวชาพฤตกกรมผบรโภค (0902111)

ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2554

คณะการบญชและการจดการ

มหาวทยาลยมหาสารคาม

ค าน า

รายงานนเปนสวนหนงของวชาพฤตกรรมผบรโภค จดท าขนเพอใหผทสนใจงานวจยเกยวกบ

พฤตกรรมผบรโภคเกยวกบ Need more convenience time conscious right now culture ไดมาศกษาคนควา

หาความร ทางคณะผจดท าจงไดสรปงานวจยเรองพฤตกรรมการผบรโภคอาหารของนกศกษามหาวทยาลย

ราชภฎนครปฐม และหวงเปนอยางยงวาผทมาศกษาจะไดรบประโยชน

คณะผจดท า

สารบญ เรอง หนา

ปจจยภายในและปจจยภายนอก………………………………………………………………………….1

ประวตบรษท……………….……………………………………………………………………………6

การวเคราะหตลาด (Market Analysis)……………………………………………………………..….14

- สวนแบงตลาด (Market share)….........…………………………………………………….14

- มลคาตลาด (Market size)………………………………………………………………….15

- คแขงขน (Competitors)……………………………………………………………..……16

- 6 W 1H……………………………………………………………………………………16

STP (การแบงสวนตลาด,การก าหนดเปาหมาย,การวางต าแหนงผลตภณฑ)………………………….17

- การแบงสวนตลาด……………………………………………………………………….17

- การก าหนดเปาหมาย……………………………………………………………………..17

- การวางต าแหนงผลตภณฑ……………………………………………………………….18

วเคราะห 4 P ‘ S……………………………………………………………………………………….18

สรป……………………………………………………………………………………………………20

บทวเคราะห …………………………………………………………………………………………..20

Need more convenience time conscious right now culture.

มนษยทกคนตางกตองการความสะดวกสบายในการด ารงชวต ทสามารถเอออ านวยความสะดวกใหกบ

ตนเองทงดานเทคโนโลยและสนคาอปโภคบรโภค ทางกลมของเราจงไดจดท ารายงานเรองความ

สะดวกสบายเกยวกบสนคาอปโภคบรโภค

ปจจยภายในและปจจยภายนอก

วฒนธรรม(culture)คอผลรวมเกดจากการเรยนร(Learned sum)ความเชอ(Beliefs)คานยม(Values)ธรรมเนยม

ปฏบต(Customs)ศลปะ(Arts)คณธรรม(Moral)กฎหมาย(Laws)ความสามารถ(Capabilities)อปนสย

(Habits)ซงก าหนดพฤตกรรมของสงคมในสงคมหนงโดยคนในสงคมนนยอมรบและเผยแพรตอกนไปกลม

อางอง (Reference Group) หมายถงบคคลหนงหรอกลมคนทผอนใชเปรยบเทยบหรอใชเปนมาตรฐานใน

การเกดคานยม ทศนคต ชนดทวไปหรอชนดทเฉพาะเจาะจงซงใชเปนสงชน าน าความประพฤตหรอกลมอาง

องหมายถงบคคลหรอกลมคนทมอทธพลส าคญๆตอพฤตกรรมของบคล

วฒนธรรมยอย(Subculture) ใชเรยกลกษณะของกลมสงคมทมการยดถอ บรรทดฐานและการก าหนดคณคา

ของสงรปธรรม และสงนามธรรมทแตกตางกนการพดคยในวฒนธรรมยอยเดยวกนจะพดคยเรองเดยวกน

หรอเรยกวาภาษาเดยวกนโดยลกษณะหลกทเหนไดชดของกลมวฒนธรรมคอความเชอและแนวคดจะ

แตกตางกนตามกลมวฒนธรรม

ผบรโภคชอบการจบจายสนคาทสนกสนานในราคาประหยดทามกลางบรรยากาศการซอสนคาท

สะดวกสบาย ผบรโภคยงชอบบรการทหลากหลายและแตกตาง และผบรโภคยงชอบเขามาใชบรการได

สมผสประสบการณการซอสนคาแบบครบวงจร ณ จดเดยว

ลกษณะประชากรศาสตร หมายถง ลกษณะทางสถตทส าคญละสามารถวดไดของประชาชน เปนตวแปรท

ส าคญทสดในการแบงตลาด และหาไดงาย ตวแปรประชากรศาสตรทส าคญและนยมน ามาใชการแบงสวน

ตลาดมดงน อาย เพศ สถานะภาพสมรส รายได อาชพ และการศกษา ขอมลเกยวกบตวแปรนหาไดงาย

ในราคาไมแพง จงนยมใชในการพจารณาต าแหนงของตลาดเปาหมาย

Big C มง กลมประชากรทมความออนไหวเรองราคา ชอบความสะดวกสบาย สนคามความหลากหลาย ม

สนคาอปโภคบรโภคใหเลอกมากมาย รานคาตงอยภายในชมชน การจบจายทสะดวกสบาย ใกลบาน

สถานภาพทางสงคม(Social status) เปนต าแหนงของแตละบคคลเมอเปรยบเทยบกบผอนโดยใชตวแปรนน

พจารณาวามความส าคญในการจดแบงกลมภายในสงคมโดยในแตละกลมนนประกอบดวยบคคลทมคานยม

(Values)ความสนใจ(Interests)และพฤตกรรมทคลายกน

เปนต าแหนงของแตละบคคลเมอเปรยบเทยบกบผอนโดยใชตวแปรนน พจารณาวามความส าคญในการจด

แบงกลมภายในสงคมโดยในแตละกลมนนประกอบดวยบคคลทมคานยม(Values)ความสนใจ

(Interests)และพฤตกรรมทคลายกน

สภาพแวดลอมภายในคอ การบรหารงานทด การบรการด ราคาสนคาประหยด ราคาถก มสนคาท

หลากหลาย อกทงมบรรยากาศทโดดเดนเปนทนาพอใจของผบรโภค

สภาพแวดลอมภายนอก คอ คแขงขนของบกชทมบรการคลายกน เชน โลตส แมคโคร Pot ซงเปนคแขง

ทางการคากบบกชอยางโดดเดน (Emotion) คอ ความรสก (Feelings) ทรนแรงควบคมไมได และสงผล

กระทบตอพฤตกรรมของคน

กลมอางอง (Reference Group) หมายถงบคคลหนงหรอกลมคนทผอนใชเปรยบเทยบหรอใชเปนมาตรฐาน

ในการเกดคานยม ทศนคต ชนดทวไปหรอชนดทเฉพาะเจาะจงซงใชเปนสงชน าน าความประพฤตหรอกลม

อางองหมายถงบคคลหรอกลมคนทมอทธพลส าคญๆตอพฤตกรรมของบคล

1กลมอางองทางตรง (direct or membership groups) คอ กลมบคคลทมอทธพลตอผบรโภคทางตรง และม

การตดตอกนแบบเผชญหนา แบงเปน

- กลมปฐมภม (primary groups) เปนกลมบคคลทมการตดตอกนอยางสม าเสมอ และมรปแบบการตดตอ

แบบไมเปนทางการ เชน ครอบครว เพอน เปนตน

- กลมทตยภม (secondary groups) มการตดตอกนแบบนาน ๆ ครง และมรปแบบการตดตอแบบเปนทางการ

เชน กลมทางศาสนา กลมวชาชพ หรอกลมทางการคา เปนตน

กลมอางองทางออม (indirect groups) คอ กลมบคคลทมอทธพลทางออม ไมไดมการรจกเปนการสวนตว

แบงเปน

- กลมใฝฝน (aspirational groups) บคคลทบคคลอนตองการจะเปนเหมอน เชน นกแสดง นกรอง นายแบบ

นางแบบ พธกร นกกฬาทมชอเสยง เปนตน

- กลมไมพงปรารถนา (dissociative groups) บคคลทคานยมหรอพฤตกรรมทบคคลอนปฏเสธ

การรบรการเรยนร คอกระบวนการทท าใหคนเปลยนแปลงพฤตกรรม ความคด คนสามารถเรยนไดจากการ

ไดยนการสมผส การอาน การใชเทคโนโลย การรบรมหลายทาง ซงประกอบไปดวย ทางดานสอ

อนเทอรเนต และการบอกเลาของคนตอคนทเคยใช บกซมการพฒนา บตรบกการด บตรสมาชกทลกคา

สามารถมสวนรวม เพลดเพลน สนกสนานไปกบคปองสวนลดเงนสดและสวนลดสนคาราคาสมาชกในแต

ละสปดาห ปจจบนเรามสมาชกมากกวาหกลานสมาชกและยงคงเพมขนอยางตอเนอง ซงสงผลใหสดสวน

ยอดขายจากสมาชกเพมขนจาก 25% ในป พ.ศ.2552 เปนมากกวา65% ในปจจบน ปรมาณการซอสนคาของ

สมาชกในแตละครงนนสงกวาเกอบสองเทาตว เมอเทยบกบลกคาทวไป

ความจ าเปน หมายถง ความตองการในปจจยแหงการด ารงชวตทมนษยขาดไมไดหากพจารณาจาก

แหลงก าเนดแบงได 2 กลม คอ 1. เกดขนไดตามธรรมชาต เชน ความจ าเปนเรองอาหาร น า อากาศ

2. ความจ าเปนทเกดจากความร โดยกระบวนการกลมเกลาทางสงคม

ในรานคาปลกของเราจะมการน าเสนอความหลายหลายของสนคาใหกบลกคา ตงแตอาหารสด เสอผา

อปกรณอเลกทรอนกส ผลตภณฑสขภาพและความงาม โดยปจจบนมสนคาใหเลอกซอมากกวา 100,000

SKUs เพอตอบสนองความตองการของลกคา โดยสามารถแบงออกเปนหาประเภท ดงนอาหารสด: เนอสตว

อาหารทะเล ผลไมสดและผก (ทงพรอมปรงและพรอมรบประทาน) อาหารแชแขง อาหารอบ สมนไพร และ

เครองเทศตางๆอาหารแหง: เครองปรงรสและประกอบอาหาร เครองดมตางๆ อาท น าอดลม และเครองดมท

ม แอลกอฮอล ขนมขบเคยว ของใชสวนตว ผลตภณฑท าความสะอาด อาหารและของใชส าหรบสตวเลยง

เสอผาและเครองประดบ: สภาพบรษ สภาพสตร เดก และทารก รวมถงรองเทาและเครองส าอาง

เครองใชไฟฟา: อปกรณเครองใชไฟฟานานาชนด เชน เครองปรบอากาศ ตเยน ฯลฯ อปกรณเครองใชใน

ครวเรอน อปกรณเพอความบนเทงภายในบาน เทป ซด อปกรณประดบยนต วสดอปกรณและเครองมอ

ซอมแซมบ ารงรกษาบาน

ความจ า หมายถง กระบวนการเกบรกษาขอมลตางๆทบคคลไดรบ เพอทจะสามารถน ากลบมาใชใน

ภายหลง แนวคดการประมวลสารสนเทศ ไดเสนอวาสมองของมนษยมการท างานเหมอนดงเชนเครอง

คอมพวเตอร กลาวคอ ขอมลตางๆทผานเขามาจะถกประมวลผล และกลายเปนสารสนเทศทถกน ามาใชใน

ภายหลง “ตราบกซ” กลายเปนทางเลอกทดในยคเศรษฐกจฝดเคองเพราะเราท าใหลกคามทางเลอกในการ

เลอกซอผลตภณฑทราคาถกกวาตราสนคาอนในประเทศเกอบ 30% ในป 2552 บกซไดเปดสายการผลต

สนคาทใชตราบกซกวา 1,305 รายการ มทงอาหารสด สนคาบรโภคและสนคาอปโภค ส าหรบป 2553 บกซ

จะขยายการผลตสนคาทใชตราสนคาของบรษทใหสนองตอบความตองการของลกคาของเราตอไป

แรงจงใจ ( Motivation) คอ สภาวะทถกกระตน (Activated State) ภายในแตละคน ซงน าไปสพฤตกรรม

ทมจดมงหมาย หรอเปนเหตผลของพฤตกรรมแตละครง

โปรโมชนสงผานสอตางๆคอ

1. การโฆษณา (Advertising) เชน โฆษณาผาน ทว วทย ใบปลว หนงสอพมพ บลบอรด

2. การประชาสมพนธ หรอมกเรยกกนวา PR (Public Relationship)

3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เชน จดหมาย โทรศพท

4. การสงเสรมการขาย (Sale Promotion) เชน การลด แลก แจก แถม

5. การสงเสรมการตลาด ณ จดขาย หรอเรยกวา P.O.P. (Point-Of-Purchase) เชน การตดปายโฆษณาตรงชน

วางสนคา

6. Online Marketing เชน การท าโฆษณาผาน Website, การสง SMS

บคลกภาพ (Personality) คอ แนวโนม (Tendencies) ของการตอบสนองทเปนเอกลกษณเฉพาะซงท า

หนาทก าหนด (Deteming) และสะทอน (Reflect) การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของแตละคน

ผบรโภคโดยทวไปมกใชผลตภณฑและบรการทสะทอนหรอสงเสรมบคลกภาพของตนเองและหลกเลยง

ผลตภณฑทขดแยงกบบคลกนนๆ พฤตกรรมดงกลาวท าใหมการพฒนาผลตภณฑและวางต าแหนงท

สอดคลองกบบคลกของกลมเปาหมาย

อารมณ (Emotion) คอ ความรสก (Feelings) ทรนแรงควบคมไมได และสงผลกระทบตอพฤตกรรม

ของคน

ทศนคต(Attitudes)เปนตวแปรภายในทส าคญมากชนดหนงซงสงผลกระทบตอการตดสนใจซอและเลอกวถ

ชวต(Lifestyles)ของผบรโภค เชน ทศนคตทมตอผลตภณฑอนรกษสงแวดลอม สนคาฟมเฟอย สนคา

ตางประเทศ และความงาม เปนตน ความส าเรจของหนวยงานในธรกจและหนวยงานทางธรกจและ

หนวยงานทางสงคมในการเปลยนแปลงทงทมประโยชนและมโทษตอผบรโภคสวนใหญมกจะเกดการ

เปลยนแปลงทศนคตของผบรโภคหรอกลมคนตางๆทมตอสนคา บรการ แนวคดละกจกรรมตางๆ

ทศนคตของผบรโภคทมตอภาพลกษณของซปเปอรสโตร โดยภาพรวมอยในระดบมากโดยความจงรกภกด

ของผบรโภคทมตอซปเปอรสโตรดานความพงพอใจของลกคามากทสด รองลงมาดานความเชอถอและ

ความไววางใจ ความเชอมโยงผกพนกบอารมณ และดานลดทางเลอกและนสยอยในระดบปานกลาง

จนตภาพตนเองหรอภาพลกษณตนเอง คอความคดและความรสกโดยรวม(Overal Feeling) ของแตละ

บคคลเกยวกบตนเองในฐานะทเปนวตถชนดหนง(Object)หรอเปนทศนคต(Attitude)ของแตละบคคลทมตอ

ตนเอง หรอความเชอ(Beliefs)และความรสก(Feelings)เกยวกบตนเอง ทศนคตของผบรโภคทมตอ

ภาพลกษณของซปเปอรสโตรดานการจดการสนคาทใหบรการมากทสด รองลงมาดาน คณลกษณะของ

องคกร ดานการด าเนนธรกจ ดานอาคารและสถานท ดานการใหบรการจากพนกงาน ดานประวตของบรษท

สวนดานรานทมาเชาพนท และดานการสรางประโยชนใหกบสงคมอยในระดบปานกลาง

วถชวต (Lifestyle)คอรปแบบการใชชวตของบคคลทแสดงออกในรปของกจกรรม(Activities)ความสนใจ

(Interest)และความคดเหน(OPinions) ความสมพนธอนดระหวางเรากบลกคา เปนสงทเราใหความส าคญ

มาก เรามการพฒนา บตรบกการด บตรสมาชกทลกคาสามารถมสวนรวม เพลดเพลน สนกสนานไปกบ

คปองสวนลดเงนสดและสวนลดสนคาราคาสมาชกในแตละสปดาห ปจจบนเรามสมาชกมากกวาหกลาน

สมาชกและยงคงเพมขนอยางตอเนอง ซงสงผลใหสดสวนยอดขายจากสมาชกเพมขนจาก 25% ในป พ.ศ.

2552 เปนมากกวา65% ในปจจบน ปรมาณการซอสนคาของสมาชกในแตละครงนนสงกวาเกอบสองเทาตว

เมอเทยบกบลกคาทวไป

ประวต

พ.ศ. 2537 เปดสาขาแรกบนถนนแจงวฒนะ กรงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) เขารวมเปนพนธมตรทางธรกจกบ กลมบรษท

คาสโน กรป (Casino Group) จากประเทศฝรงเศส โดย คาสโน กรป เขาซอหนเพมทน

จ านวน 530 ลานหน และกลายเปนผถอหนใหญหลงจากเพมทนดงกลาว

หลงจากการเขามามสวนรวมในการบรหารงานในบกซ คาสโนกรปตดสนใจขายธรกจ

ผลตเสอผาทงหมด เพอทจะมงเนนการด าเนนธรกจคาปลกและเสรมสรางประสทธภาพ

การด าเนนงานใหมประสทธภาพ

พ.ศ. 2545 บกซไดเปดตว มลนธบกซ โดยมวตถประสงคเพอใหโอกาสทางการศกษาแกเดกดอย

โอกาส

พ.ศ. 2548 ทดลองเปดรานบกซในรปแบบกะทดรด ซงมพนทคาปลกเฉลย 6,000 ตารางเมตรเมอ

เทยบกบ 10,000 ตารางเมตรของไฮเปอรมารเกตปกต

พ.ศ. 2550 บกซเปดตวสนคา ตราบกซ

พ.ศ. 2551 บกซเปดตว แฮปปบาท

พ.ศ. 2552 บกซเปดตว บตรสมาชกรปแบบใหม “บกการด”

พ.ศ. 2553 บกการด มสมาชกบตรกวา 5 ลานคน

เปดรานขนาดเลกทเรยกวา บกซมารเกต

บกซเปดตวสนคาตราบกซ ทเปนกลมพรเมยมโดยเนนทคณภาพสนคา

พ.ศ. 2554 บกซซอกจการคารฟรในประเทศไทย(จ านวน42สาขา) และไดตอกย าการเปนผน ารวมใน

การด าเนนธรกจไฮเปอรมารเกตในประเทศไทย

คารฟร จ านวน15สาขาไดถกเปลยนชอเปนบกซเอกซตรา หางไฮเปอรมารเกตรปแบบใหม

ระดบพรเมยม โดยก าหนดเปาหมายลกคาทมรายไดระดบกลางถงสง

เปดตวบกซจมโบ ซงเปนรานคารปแบบใหมทมขนาดใหญ ก าหนดกลมลกคาเปาหมาย

เปนครอบครวขนาดใหญ รานคาปลกขนาดเลก โรงแรมและ รานอาหาร

บกซ ซเปอรเซนเตอร ด าเนนธรกจในรปของ "ไฮเปอรมารเกต" หรอ "ซเปอรเซนเตอร" ธรกจคาปลก

สมยใหม ภายใตการบรหารงานโดย บรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

ปจจบนบกซแบงเปน บกซ จมโบ จ านวน 1 สาขา บกซ เอกซตรา จ านวน 15 สาขา บกซ จ านวน 92 รวมเปน

สาขาเปดใหบรการทงสน 108 สาขา แยกเปนสาขาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล 48 สาขา สาขาใน

ตางจงหวด 60 สาขา มพนททใหบรการคอไทย, เวยดนามและลาว

ชอของ "บกซ" สะทอนถงปจจยทเปนหลกในการด าเนนธรกจของบกซ รวมทงยงเปนกญแจส าคญส

ความส าเรจของบกซอกดวย

"บก" (Big) หมายถง พนททมขนาดใหญ พรอมดวยบรการและสงอ านวยความสะดวกตางๆ ส าหรบลกคา

และยงครอบคลมไปถงความหลากหลายของสนคาทบกซคดสรรมาจ าหนาย โดยบกซมสนคามากกวา

100,000 รายการ เพอตอบสนองทกความตองการของลกคา

"ซ" (C) หมายถง ลกคาผใหการสนบสนนบกซดวยดเสมอมา

ดวยบคลากรมากกวา 16,000 คน บกซพรอมมอบประสบการณในการจบจายสนคาทสนกสนานในราคา

ประหยดทามกลางบรรยากาศการซอสนคาทสะดวกสบาย ภายใตปรชญาทมงเนนการใหบรการทดทสดแก

ลกคา นอกจากน บกซยงมบรการทหลากหลายและแตกตางเพอใหลกคาทเขามาใชบรการไดสมผส

ประสบการณการซอสนคาแบบครบวงจร ณ จดเดยว (One-Stop-Shopping) อกดวย

พนธะสญญา

วสยทศนของบกซ

มงสการเปนผน าคาปลกทมรปแบบและขนาดทหลากหลายอนดบหนงของคนไทย โดยใหความส าคญสงสด

กบลกคาของเรา

ภารกจของเรา

ลกคาทกคนเปนสมาชกของครอบครวชาวบกซ

คานยมของบกซ

1.เราจะเปนผน าในการใหบรการแกลกคาและน าเสนอราคาทประหยด เนองจากลกคาทกทานมความส าคญ

สงสดส าหรบเรา

2.เราจะถายทอดความรและฝกอบรมใหแกพนกงานทกคนของเราสรางประสทธภาพสงสดในการบรการให

ลกคา

3.เราจะท างานเปนทม โดยเปนทกลาวถงหรออางองวา เปนททใหความพงพอใจสงสดในการบรการแก

ลกคา

4.เรามงมนทจะสรางประโยชน เพอชวยเหลอและปกปองสงแวดลอมในชมชนทเราใหบรการอย

ภาพรวมธรกจ

บกซเรมด าเนนธรกจคาปลกตงแตปพ.ศ.2536 ปจจบนเปนหนงในผน าทด าเนนธรกจคาปลกในประเทศไทย

โดยน าเสนอความหลากหลายของสนคาในรานคาปลกททนสมย ในราคาทประหยด และเปนทรจกในฐานะ

ผน าดานราคาในธรกจคาปลก

ลกคาของเรามาจากคนหลายกลมในสงคม โดยขนาดและรปแบบของรานธรกจทมหลากหลาย ท าใหเรา

สามารถเขาถงลกคาไดทวประเทศอยางทวถง นอกจากศนยการคาของเราเปนแบบครบวงจร เราสามารถ

น าเสนอบรการตางๆผานรานคาเชาทเราคดสรรมาแลวอยางด

"เราใหคณมากกวาค าวาถก" เปนสโลแกนทเราเชอวาสามารถสรางความพงพอใจสงสดใหแกลกคา โดยผาน

นโยบายราคาทถก การคดสรรสนคาและบรการทหลากหลาย สะอาด อกทงบรรยากาศและบรการทโดดเดน

ในป พ.ศ. 2554 เปนปทมความส าคญ เพราะบกซกาวสการเปนผน าในตลาดไฮเปอรมารเกต เมอไดลงนาม

ในสญญาซอกจการคารฟรในประเทศไทย การด าเนนการครงน ไดเพมศกยภาพ ความแขงแกรงของธรกจ

ความสามารถในการน าเสนอราคาทประหยดใหกบลกคา รวมถงการขยายขอบเขตครอบคลมกลมลกคา

ทงหมด

ไมวาคณจะรวมงานกบเราหรอเปนลกคาของเรา คณเปนสวนหนงของครอบครวบกซ ปจจบนเรามพนกงาน

กวา 24,000 คน ในทกภมภาคของประเทศไทย อกทง“บกการด”บตรสมาชกในรปแบบใหมทเตบโตขน

อยางรวดเรวนบตงแตเรมใช ในป พ.ศ. 2552 โดยมสมาชกกวา 6 ลานคนในกลางป พ.ศ. 2554

หนงในความมงหมายหลกของบรษทฯ คอการเปนองคกรธรกจทสรางคณประโยชนแกชมชน ลกคา

พนกงาน และผถอหน เพอใหบรรลเปาหมายดงกลาว บรษทฯมการสนบสนนกจกรรม ของชมชน ตลอดจน

กจกรรมสาธารณกศลตางๆผานมลนธบกซ โดยเฉพาะในพนททบกซเขาไปประกอบธรกจอยางตอเนอง

ภาพรวมอตสาหกรรม

การผสมผสานระหวางธรกจคาปลกและธรกจอสงหารมทรพย

เรามงมนทจะเปดศนยการคาใหมๆ โดยมไฮเปอรมารเกตและมารเกตเปนตวดงดดลกคา ประกอบกบการ

บรการและความบนเทงททางรานคาเชาซงอยในศนยการคาน าเสนอลกคา ทงสองสวนนเปนหลกส าคญใน

การดงดดลกคาใหมาจบจายใชสอยในศนยการคาทครบวงจรของเรา รายไดจากการใหเชาพนทใน

ศนยการคาถอเปนแหลงรายรบส าคญของบกซ บกซน าแผนงานการปรบปรงพนทเชาใหมขนาดทเหมาะสม

มากขนและในขณะเดยวกนจะเพมประสทธภาพในการด าเนนธรกจคาปลก และการจดสรรพนทเชาใหด

ยงขน ท าใหรานคาเปนทนาดงดดและเพมรายไดคาเชาจากการใหเชาพนทศนยการคา โดยไมมผลกระทบตอ

ยอดขายธรกจคาปลกของรานคาบกซ

รปแบบและขนาดของรานคา มหลากหลายจากหางไฮเปอรมารเกตขนาดใหญ ไปสรานคาในชมชน โดย

มงเนนการน าเสนอ ราคาทดทสดใหแกลกคา รปแบบและขนาดรานคามดงน

ไฮเปอรมารเกต: ส าหรบรานคาทใหญทสดของเราสามารถน าเสนอสนคาอปโภคบรโภคใหเลอกมากมาย

โดยมจ านวนสนคาเฉลย 80,000 ถง 100,000 SKUs ขนาดไฮเปอรมารเกตของเราอาจมขนาดทแตกตางจาก

4,000 ถง 12,000 ตรม สดสวนของยอดขายผลตภณฑของรานคาเหลาน มสดสวนยอดขายสนคาประเภท

อาหารประมาณ 60% และ 40% เปนสดสวนยอดขายสนคาทไมใชอาหาร

ปจจบนเราบรหารรานไฮเปอรมารเกตภายใตชอ 2 ชอคอบกซและบกซเอกซตรา ทงสอง แบรนดมงเนนการ

เปนผน าทางดานราคา โดยทบกซมการก าหนดเปาหมายหลก โดยมงบรการตอกลมลกคาทมความออนไหว

เรองราคา ขณะทบกซเอกซตรามงเนนเพมแผนกสนคาน าเขาและความหลากหลายของอาหารสดและกลม

สนคาทมราคาสง

บกซมารเกต: ตงอยในบรเวณใกลเคยงกลมลกคา โดยบกซมารเกตน าเสนอราคาและสนคาโปรโมชน

เดยวกนกบทขายในรานไฮปอรมารเกตแต เนองจากพนทขายมขนาดจ ากด มตงแต750 ถง 2,000 ตารางเมตร

ดงนนจ านวนของรายการสนคาทน าเสนอจะถก จ ากดโดยเฉลยมสนคาอยท 15,000 SKUs โดยแบงสดสวน

เปนสนคาประเภทอาหารประมาณ 80% และ 20% เปนรายการสนคาทไมใชอาหาร

รานคาในชมชน: มนบกซเปนรานคาทตงอยภายในชมชน น าเสนอประสบการณการจบจายทสะดวกสบาย

ส าหรบลกคา โดยคดสรรสนคามาจ าหนายจ านวน 3,200 SKUs แบงเปนสนคาประเภทอาหารประมาณ 90%

รวมถงอาหารสด และ10% เปนรายการสนคาทไมใชอาหาร

รานสขภาพและความงาม: เพรยว เปนรานสขภาพและความงาม ปจจบนตงอยภายในไฮเปอรมารเกตบกซ

และบกซมารเกต สนคาทจดจ าหนายเปนผลตภณฑทเสรม หรอเพมเตมแกรานดงกลาว ปจจบนผลตภณฑท

ขายอยในเพยวมจ านวน 1,700 SKUs ซงโดยสวนใหญประกอบดวยสนคาประเภทยาและเครองส าอาง

รปแบบอนๆ: บกซมงหารปแบบการบรการใหมๆเพอใหบรการลกคาและการพฒนารปแบบรานคาของเรา

เพอตอบสนองความตองการของลกคาทเปลยนแปลงไปตลอดเวลา

ธรกจใหเชาสถานท

ศนยการคาของเราซงอยคกบไฮเปอรมารเกต หรอบกซมารเกต เปนศนยรวมการจบจายใชสอยทครบวงจร

พรอมสรรดวยรานคาเชาทมการคดเลอกผเชาดวยผช านาญอยางรอบคอบ เพอใหแนใจวาลกคาของเราจะ

ไดรบการบรการทงหมดทตองการ ภายใตหลงคาเดยว บรการทศนยการคาของเราไดสรรหาไว สามารถแบง

ออกเปนสประเภทเหลาน:

อาหารและเครองดม: รานอาหารซงประกอบดวย รานอาหารแฟรนไชส และรานอาหารในศนยอาหาร

บนเทง: โรงภาพยนตร คาราโอเกะ และสวนสนกส าหรบเดก

รานคาพเศษ: รานหนงสอ รานเสอผาแฟชน รานคาอเลกทรอนกส รานโทรศพทมอถอ และ

รานขายยา

บรการ: ธนาคาร รานซกแหง และรานท าผม การ

แบงแยกประเภทพนทใหเชา แบงเปนหาประเภท ขนอยกบระยะเวลาการเชาและประเภทของธรกจของ

รานคาเชา

กลมรานคาพาณชย: กลมผเชาเหลาน ชวยยกระดบภาพลกษณของศนยการคาของเราใหเปนทรจกมากขน

เนองจากชอเสยงของรานเหลานเปนทรจกโดยทวไป เงอนไขการเชาของรานเหลานมกจะมระยะเวลาการ

เชาปานกลาง โดยสวนใหญจะเปนรานทมเครอขายของเชนขนาดใหญ เชน รานอาหาร ธนาคาร ฯลฯ

ผเชาพนทรายใหญทเชาพนทตดกบศนยการคา: นอกเหนอจากหางไฮเปอรมารเกตหรอ บกซมารเกตจะ เปน

สวนหนงของศนยการคา แลวยงมกลมผเชาพนทรายใหญ ซงอยตดกบศนยการคา โดยท าสญญาเชาระยะยาว

กบเรา และมสวนชวยใหการจบจายใชสอยของลกคา มความสะดวกสบายมากขน อาทเชน โฮมโปร (DIY),

โรงภาพยนตร, รานคาไอท, พาวเวอรบาย (อเลกทรอนกส) เปนตน

อาหารและเครองดม: ศนยอาหารน าเสนอความหลากหลายของอาหารในราคาทประหยด โดยรานอาหาร

เหลาน มระยะเวลาการเชาหนงป

บกบาซา: ศนยรวมรานคาขนาดเลกจ านวนมากทขายสนคาตางๆรวมถงรานคาสนคาแฟชน, ราน

เครองประดบ, รานโทรศพทมอถอ ฯลฯ โดยมระยะเวลาการเชาปนเวลาหนงป

รานคาคออส: รานคาเชาขนาดเลกซงตงอยในบรเวณทางเดน โดยเปนลกษณะสญญาเชาเปนระยะสนๆ เชน

1เดอน โดยการจายช าระคาเชาลวงหนา

ธรกจทาวนเซนเตอร

ทาวเซนเตอร หรอบรการใหเชาพนททงภายในและภายนอกอาคารของหางบกซแกผประกอบการเพอเขามา

ท าธรกจในบกซ ทงนจะตองเปนสนคาและบรการทแตกตางจากสนคาทจ าหนายในบกซ เพอใหลกคาบกซ

ไดพบกบความหลากหลายในการใหบรการ และยงเปนการสรางทางเลอกในการซอสนคาและบรการทครบ

วงจรยงขน

ทงน ผประกอบการทเขามาเชาพนทในบกซสวนใหญแบงออกเปน 4 กลมหลก ดงน

อาหารและเครองดม ไดแก รานอาหาร รานอาหารแฟรนไชส ศนยอาหาร

บนเทง ไดแก โรงภาพยนตร คาราโอเกะ และลานเลนส าหรบเดก

รานเฉพาะอยาง ไดแก รานหนงสอ รานเสอผา รานจ าหนายเครองใชไฟฟา รานจ าหนายโทรศพทมอถอ

รานขายยา

บรการ ไดแก ธนาคาร รานซกแหง รานเสรมสวย รานเปลยนอะไหลรถยนต

แผนการพฒนารปแบบรานและขนาดของบกซ

เราตองการทจะเปนสวนหนงของการใหบรการในทกรปแบบและขนาดของรานคาปลกททนสมย เรามแผน

ทจะขยายและพฒนารปแบบของรานขนาดใหญไฮเปอรมารเกต จนถงรานคาในชมชนซงมความใกลชดกบ

กลมลกคามากกวา

การใหความส าคญแกลกคา

การมงเนนความตองการของลกคาเปนเจตนารมณของเรา ภายใตสโลแกน "เราใหคณมากกวาค าวาถก” โดย

มหลกส าคญ 5อยาง

ผน าดานราคา: เราเปนทยอมรบตงแตเรมด าเนนธรกจในเรองการเปนผน าดานราคา โดยเรามงมนทจะรกษา

ความเปนผน าในดาน ราคา ผานโปรแกรมหลากหลาย เชน การตรวจสอบราคา ซงรบประกนไดวา

ผลตภณฑของเราจะมราคาถกกวาคแขงในตลาด หรออยางนอยเทากบคแขง

สนคามครบสรร: เรามสนคาน าเสนอ100,000 SKUsใหลกคาไดเลอกสรร ตงแตสนคาราคาถกทสดจนถง

ระดบพรเมยม เรามงมนพฒนาสนคาตราบกซอยางตอเนอง เพอใหตรงกบความตองการทเปลยนแปลงของ

ลกคาและเราไดเปดตวสนคาน าเขาระดบพรเมยม ตราคาสโน โดยมการจดจ าหนายในสาขาของบกซเอกตรา

คณภาพสนคาและบรการ: นอกจากราคาทประหยดสดแลว เรายงมงเนนคณภาพของสนคาซงเปนสงส าคญ

มาก เรามงมนทจะน าเสนอผลตภณฑทมคณภาพดใหกบลกคา ภายใตความรวมมอของทมงานทม

ประสบการณ นอกจากนเรายงสรางความมนใจใหกบลกคา โดยน าเสนอโปรแกรมการรบคนสนคาอาหาร

สด หากคณภาพของสนคาไมตรงกบความคาดหวงของลกคา

บรการเสรม: บกซมงมนพฒนาบรการเสรมอนๆ ใหแกลกคา เชน ชอปปงออนไลนทอ านวยความสะดวก

ใหกบลกคาในการสงซอผานระบบออนไลน และลกคาสามารถรบสนคาดวยตวเอง หรอขอใหจดสงสนคา

ใหกบลกคาโดยตรง

สงเสรมความความสมพนธ: ความสมพนธอนดระหวางเรากบลกคา เปนสงทเราใหความส าคญมาก เราม

การพฒนา บตรบกการด บตรสมาชกทลกคาสามารถมสวนรวม เพลดเพลน สนกสนานไปกบคปองสวนลด

เงนสดและสวนลดสนคาราคาสมาชกในแตละสปดาห ปจจบนเรามสมาชกมากกวาหกลานสมาชกและยงคง

เพมขนอยางตอเนอง ซงสงผลใหสดสวนยอดขายจากสมาชกเพมขนจาก 25% ในป พ.ศ.2552 เปนมากกวา

65% ในปจจบน ปรมาณการซอสนคาของสมาชกในแตละครงนนสงกวาเกอบสองเทาตว

เมอเทยบกบลกคาทวไป

การวเคราะหตลาด (Market Analysis)

สวนแบงตลาด (Market share)

ซปเปอรมารเกตยกษใหญ ลงนามซอกจการคารฟรในประเทศไทยมลคา 868 ลานยโร หรอประมาณ 35,500

ลานบาท สถานการณการแขงขนในธรกจคาปลกรนแรงขน เพราะผประกอบการในตลาดลดลง และท า

ใหบกซมความแขงแกรงมากขน กรงเทพฯ รายงานขาวจากคาสโน กรป ผด าเนนธรกจคาปลกจากประเทศ

ฝรงเศส และผถอหนใหญในบรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) แจงวา เมอวนท 15 พ.ย.ทผานมา

ทางคาสโน กรป ไดลงนามในสญญากบบรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) เพอขายกจการคารฟร

ในประเทศไทยมลคา 868 ลานยโร หรอประมาณ 35,500 ลานบาท คดเปน 120% ของยอดขายสทธและเปน

13.0x EBITDA ซงการท าธรกรรมครงนคาดวาจะเสรจสมบรณและทางบกซจะเขามาบรหารกจการของคาร

ฟรไดชวงสปดาหแรกในเดอนม.ค.54

ทงน คาสโน กรป ไดซอกจการคารฟรเฉพาะในประเทศไทย และภายหลงการเขามาบรหารแลวจะท าใหม

สาขาไฮเปอรมารเกตในเครอจ านวน 101 แหง แบงเปนสาขาไฮเปอรมารเกตบกซ 69 สาขา และคารฟร 42

สาขา ท าใหมจ านวนสาขามากกวาเทสโก โลตส ทม 87 แหง และกลายเปนผน าธรกจคาปลกแบบไฮเปอร

มารเกต สวนชอธรกจจะใชชอใดอยระหวางพจารณา รวมทงบคลากรทมประมาณ 7,000 คนจะโอนยาย

อยางไร

เงนลงทนซอกจการจะมาจากเงนทนหมนเวยนภายในของบกซและการขอสนเชอจากธนาคาร คาด

วาจะสงผลตอผลประกอบการบกซตงแตปหนา และเมอธรกจคาปลกไฮเปอรมารเกตคาดวาจะมรายได

รวมถง 100,000 ลานบาทในปน โดยจะน าเสนอเรองการเขาซอกจการเพอขออนมตจากผถอหนบกซในการ

ประชมวสามญผถอหนในวนท 5 ม.ค.54 คาดวาจะด าเนนการซอกจการแลวเสรจภายในตนป ซงผลรบจาก

การควบรวมจนถงวนทคาดวาจะแลวเสรจภายในป คดเปนมลคาประมาณ 1.2%

ผลดในแงการแขงขนคาปลกรายใหญกบเทสโก โลตส โดยไมขดกฎหมายแขงขนทางการคา เพราะสวน

แบงการตลาด (มารเกตแชร) ของบกซและคารฟรรวมกนเพมขนเปน 33% ไมถง 50% เทยบกบเทสโกม

41% ยงถอวาเปนไปภายใตกฎหมายแขงขนทางการคา พ.ศ.2542 ทก าหนดใหผทมอ านาจเหนอตลาดมสวน

แบงการตลาดไมต ากวา 50% หรอรวมกน 2 และ 3 ราย มมารเกตแชร 75% ซงกระทรวงพาณชยจะดแลเรอง

ความเปนธรรมทางการคาใกลชด หากน ามารเกตแชรของโมเดรนเทรดรายใหญ คอ เทสโก บกซทรวมกบ

คารฟร แลวรวมกบแมคโครทมมารเกตแชร 24% จะท าใหเกน 75% กระทรวงพาณชยสามารถเขาไปดแล

เพอไมใหมการใชอ านาจเหนอตลาด

มลคาตลาด (Market size)

ซเปอรเซนเตอรทมยอดขายเกอบ 5 หมนลานบาทตอปและมเฮาสแบรนดของตวเองชอ “Leader Price” ท

ขายถกกวาสนคายหออน 15-20% ภายใตชองทางจ าหนายของตวเองรวม 36 สาขา และการเปดสาขาราชด าร

ซงกลายเปน Flagship ท าใหภาพของบกซกลายเปนซเปอรเซนเตอรททนสมยใกลเคยงหางสรรพสนคาไป

ทนท

ราคาหน ณ เวลาปจจบน

ณ เวลาท าการซอขายของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ชอยอหน: BIGC

สกลเงน: THB

ราคาลาสด: 118.50

ปรมาณซอขาย (หน): 859,300

เปลยนแปลง -1.50

% เปลยนแปลง -1.25%

ราคาเสนอซอ / ปรมาณ

(หน):

118.5 / 17,000

ราคาเสนอขาย / ปรมาณ 119 / 10,400

(หน):

วนกอนหนา: 120.00

ราคาเปด: 119.50

ชวงราคาระหวางวน: 118.00 - 121.50

ชวงราคาใน 52 สปดาห: 74.00 - 136.00

ปรบปรงเมอ: 10 กมภาพนธ 2555 17:09

Intraday Chart

คแขงขน (Competitors)

คแขงส าคญของบกซคอ เทสโกโลตส และคารฟร ขณะทแมคโครเปนคแขงทางออม มการแขงขนเพมขน

ในชวงป 2552 โดยมงเนนอยางตอเนองในเรองการขยายธรกจสตางจงหวดและการสงเสรมการขายดวยเรอง

ของราคา สถานการณในเชงแขงขนยงมจดเดนอยทการมงเนนการขยายรปแบบการคาปลกมากยงขนโดย

คแขงส าคญทกราย เพอทจะพงเปาหมายไปยงท าเลทตงทมความพเศษหรอสวนของผบรโภค

จากกราฟแสดงวาปลายป 2552 บกซมจ านวนสาขาทงสน 67 สาขา โดยเปนสาขาเปดใหมระหวางป 2552

1สาขา เทสโกโลตสมสาขาทงหมด 114 สาขา(รวมรานคมคา) โดยเปนสาขาใหม 5 สาขา

6 W 1H

Who: เจาะกลมลกคาแมบานเพราะกลมแมบานเปนกลมทตดสนใจเดดขาด

What: เนนความสะดวกสบายในการบรการทดทสดใหกบลกคาเนนสนคาอปโภคบรโภคทมคณภาพและ

ราคาประหยด

When: ทกชวงทมโอกาสและในเทศกาลวนหยด

Why: เนนในเรองความสะดวกสบายเรวทนใจและตอบสนองความตองการในดานการบรโภคมากทสด

Where:ตามหาง บกจมโบ 1 สาขา บกซเอกซตรา15บกซ 92 รวม 108 สาขาโดยแบงไปตมพนทแตละ

จงหวดแยกในกรงเทพและปรมณฑล 48 สาขา และในตางจงหวดอก 60 สาขา

Who: ผมอทธพลในการซอสวนใหญเพราะแมบานเปนกลมทตดสนใจอยางเดดขาดและเปนผมอทธพลใน

การซอสนคาบรโภคมากทสด

How: เปนการตดสนใจทตางกน เพราะรสนยมไมเหมอนกนหรอถามของแจกแถมหรอลดโปรโมชนอาจจะ

ตดสนใจรวมกน

STP (การแบงสวนตลาด,การก าหนดเปาหมาย,การวางต าแหนงผลตภณฑ)

Segmentation (การแบงสวนตลาด)

- ดานภมศาสตร (Geographic) ภาคเหนอ , ภาคกลาง , ภาคใต ภาคตะวนออก , ภาคตะวนตก เปนตน

- ดานประชากรศาสตร (Demographic) ชาย , หญง ต ากวา 6 ขวบ , 6-11 , 12-19 ,20-34 35-49 , 50-64 ป 65

ป ขนไป 1-3 คน , 4-6 คน , 7-9 คน โสด , แตงงานแลว

- ดานจตวทยา(Psychographic) ชนชนสง ชนชนกลาง ชนชนต า เปนระเบยบ , อยอยางงายๆ , สงบเสงยม

- ดานพฤตกรรมศาสตร (Behavior Toward Product) ซอเปนประจ า , ซอเพอเปนของขวญ ซอในกรณ

พเศษ ประหยด , สะดวก , หรหรา ไมเคยใช , ใชปานกลาง , ใชเปนประจ า ใชจ านวนนอย , ใชปานกลาง ,

ใชจ านวนมาก ไมภกด , ปานกลาง ,มากแลตลอดไป ไมรจก , รจก ,หาขอมล ,สนใจ ,อยากได ตงใจซอ

สนใจ , เชงบวก , เชงลบ ,เกลยด , ไมแตกตาง

Target market (การก าหนดตลาดเปาหมาย)

กลมเปาหมายหลกคอ กลมคนทชอบความสะดวกสบายดานสนคาอปโภคและบรโภค เชน

สนคาทเปน อาหารสด หรอ อาหารสด,อาหารแหง,เสอผาและเครองแตงกาย,เครองใชไฟฟา,อปกรณและ

เครองใชภายในบาน เปนตน

Positioning map (การวางต าแหนงผลตภณฑ)

บรการด

ราคาประหยด

ราคาปานกลาง

บรการปานกลาง

วเคราะห 4 P ‘ S

ผลตภณฑ ( Product )

อาหารสด: จ าหนายเนอสตว อาหารทะเล ผลไม ผกสด อาหารทงแบบพรอมปรงและพรอม

รบประทาน อาหารแชแขง ผลตภณฑนม เบเกอร และเครองเทศตางๆ

อาหารแหง: จ าหนายเครองปรงอาหาร เครองดม น าอดลม สรา ขนมขบเคยว ผลตภณฑของใชสวนตว

ผลตภณฑท าความสะอาด อาหารสตว และอปกรณสตวเลยง

เสอผาและเครองแตงกาย: จ าหนายเสอผาและเครองตกแตงส าหรบบรษ สตร เดก และทารก รวมถงรองเทา

และกระเปาดวย

เครองใชไฟฟา: จ าหนายอปกรณเครองใชไฟฟาภายในบานหลากชนด เครองใชไฟฟาส าหรบงานครว เครอง

เสยง เทป ซด เครองคอมพวเตอร และอปกรณส าหรบคอมพวเตอร

อปกรณและเครองใชภายในบาน: จ าหนายเฟอรนเจอร เครองครว เครองใชพลาสตก ของตกแตงบาน เครอง

นอน อปกรณซอมแซมและบ ารงรกษาบาน อปกรณประดบยนต อปกรณกฬา และของเลนตางๆ

ราคา (Price) ราคา

ขายถกกวาสนคายหออน 15-20 %

ชองงทางจดจ าหนาย (Place)

- บกซ ซเปอรเซนเตอร

- บกซ มารเกต

- บกซ จมโบ

- บกซ เอกซตรา

การสงเสรมการตลาด (Promotin)

- การโฆษณา(Advertising) เชน โฆษณาผานทางทว,วทย,ใบปลว,หนงสอพมพ

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เชน จดหมาย โทรศพท

- การสงเสรมการขาย (Sale Promotion) เชน บกการด ลด แลก แจก แถม

- การสงเสรมการตลาด ณ จดขาย P.O.P. (Point-Of-Purchase) เชน การตดปายโฆษณาตรงชนวาง

สนคา

- Online Marketing เชน การท าผานโฆษณา Website การสง SMS

สรป

บรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) (ชอยอ BIG C) เปนผประกอบการคาปลกสนคา

เพอผบรโภคชนน าแหงหนงของประเทศไทย ภายใตชอ บกซ ซเปอรมารเกต บรษทจ าหนายสนคาคณภาพ

ดราคาถกหลากหลายประเภทในรานคาปลกสมยใหมในการด าเนนธรกจภายใตสโลแกน “เราใหคณ

มากกวาค าวาราคาถก” บกซมงมนทจะมอบคณคาสงสดแกลกคาผานราคาทถก สนคาและบรการทมให

เลอกสรรมากมาย บรรยากาศทมความสะอาดและเอออ านวยความสะดวกในการเลอกซอสนคา ตลอดจน

บรการทโดดเดน มพนกงานกวา 16,000 คน หลกการส าคญประการหนงของบรษทคอการเปนองคกรธรกจ

ทเปนพลเมองดของประเทศ ซงสรางคณประโยชนแกสงคม ในขณะเดยวกนกมอบคณประโยชนตางๆ แก

ลกคา พนกงาน และผถอหน เพอใหบรรลเปาหมายน บกซจงสนบสนนกจกรรมการกศลและกจกรรมเพอ

ชมชนทจดขนในพนททด าเนนธรกจและไดด าเนนการผานมลนธบกซ

บทวเคราะห

การควบรวมกจการของบกซและคารฟรในครงน จะท าใหสถานการณการแขงขนในธรกจคาปลกรนแรงขน

เพราะผประกอบการในตลาดลดลง และท าใหบกซมความแขงแกรงมากขน เพราะจะกลายเปนกลมคาปลกท

มขนาดใหญขนใกลเคยงกบเบอรหนงในตลาด

อางอง

http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3141

^http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1316654751&grpid=00&catid=&subcatid=