시장 체크포인트

구 분 세 부 내 용

해외시장

1. 미국 추가부양책 불확실성 -> CRB 상품지수 큰 폭 하락 ( -1.27 % ) 2. 금 가격 장중 사상최고치 ( 9 일째 상승 ) 3. 기업실적 호전 -> JP 모건 , 구글 ( 시간외 상승 ) 4. 경제지표 개선 -> 시장반영 미비 5. 미국 부채한도 상향 합의 여부 ( 주말 )

국내시장

1. 외국인 주식 /선물 매도 지속여부 2. 종목장세 지속여부 -> 중 /소형주 강세현상 3. 코스닥 상대강세 지속여부

수급점검

구 분 세 부 내 용

1 주식

1. 외국인 : – 449 억 ( 만도 : + 2757 억 )

2. 기관 : + 2184 억 ( 만도 : + 2945 억 )

3. 개인 : + 7492 억

2 선물1. 전일 : - 3533 계약 2. 만기 누적 ~ : + 15 계약3. 롤오버 물량 ~ : - 3 만 2000 계약

3 프로그램 차익 : -5043 억 / 비차익 : - 2134 억

4 환율 1058.40 원 ( - 2.20 원 ) : - 0.21 %

5 야간선물 278.05 ( - 0.85 P ) : - 0.30 %

6 IT 업종 외국인 : -720 억 // 운수장비 : -1795 억

자금동향

주식형 수익증권 신용융자

7 월 - 5320 억 - 979 억6 월 + 1 조 3282 억 - 3866 억5 월 + 2 조 790 억 - 3865 억4 월 - 3 조 3090 억 + 7645 억3 월 + 2401 억 - 1076 억2 월 + 1 조 553 억 - 1455 억

업종수급

6 월 누적 7 월 누적

1 보험업종 (+5041 억 ) 철강 /금속 (+3187 억 )

2 철강 /금속 (+3885 억 ) 대형주 (+2774 억 )

3 건설업종 (+2698 억 ) 중형주 (+2678 억 )

4 운수창고 (+2831 억 )유통 + 서비스 (+3392

억 )

5 유통업종 (+1751 억 ) 보험업종 (+1068 억 )

6 제약업종 (+616 억 )건설 + 기계 (+2396

억 )

시장전략

구 분 투 자 전 략

지수전망 &

투자전략

1. 주식 70% : 현금 30% (10% 축소 )

: 단기매매 -> 중기투자 2. 종목 차별화장세 심화 예상 : 포트폴리오 압축 /집중 3. 중 /소형주 강세현상 예상 : 실적호전 + 저 PER : 기관매수 종목 관심4. 기간별 시장예상 -> 3 분기 ( 박스권 ) / 4 분기 ( 상

승 )

종목수급

수급 + 추세 종목군

대형주

삼성물산 , 삼성테크윈 , 엔씨소프트 , 현대글로비스 현대해상 , 삼성화재 , 대한생명 , 메리츠화재삼성카드 , 만도 , 아모레퍼시픽 , 효성이마트 , KT&G, 강원랜드 , 현대백화점

중형주

GKL , SK 케미칼 , 두산엔진 , 녹십자 , 현대그린푸드락앤락 , 휠라코리아 , 현대홈쇼핑 , 송원산업 스카이라이프 , LG 패션 , 대한생명 , 이수화학

코스닥

셀트리온 , 네오위즈게임즈 , 다음 , AP 시스템 , CJ 오쇼핑 , 에스에프에이 , 하나투어 , 파라다이스성광밴드 , 태광 , SK 컴즈

종목수급

수급 + 추세 종목군

대형주

삼성물산 , 삼성테크윈 , 엔씨소프트 , 현대글로비스 현대해상 , 삼성화재 , 대한생명 , 메리츠화재삼성카드 , 만도 , 아모레퍼시픽 , 효성이마트 , KT&G, 강원랜드 , 현대백화점

중형주

GKL , SK 케미칼 , 두산엔진 , 녹십자 , 현대그린푸드락앤락 , 휠라코리아 , 현대홈쇼핑 , 송원산업 스카이라이프 , LG 패션 , 대한생명 , 이수화학

코스닥

셀트리온 , 네오위즈게임즈 , 다음 , AP 시스템 , CJ 오쇼핑 , 에스에프에이 , 하나투어 , 파라다이스성광밴드 , 태광 , SK 컴즈

종목수급

수급 + 추세 종목군

대형주

삼성물산 , 삼성테크윈 , 엔씨소프트 , 현대글로비스 현대해상 , 삼성화재 , 대한생명 , 메리츠화재삼성카드 , 만도 , 아모레퍼시픽 , 효성이마트 , KT&G, 강원랜드 , 현대백화점

중형주

GKL , SK 케미칼 , 두산엔진 , 녹십자 , 현대그린푸드락앤락 , 휠라코리아 , 현대홈쇼핑 , 송원산업 스카이라이프 , LG 패션 , 대한생명 , 이수화학

코스닥

셀트리온 , 네오위즈게임즈 , 다음 , AP 시스템 , CJ 오쇼핑 , 에스에프에이 , 하나투어 , 파라다이스성광밴드 , 태광 , SK 컴즈

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