Upload
anjolie-black
View
109
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Анализ отрасли «Металлургия». Январь 2008. Введение. Данный документ подготовлен компанией ООО «Стратегика» в рамках проекта по разработке Стратегии развития Южного федерального округа до 2025 года - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
2
Версия №2, сентябрь 2007
Введение
● Данный документ подготовлен компанией ООО «Стратегика» в рамках проекта по разработке Стратегии развития Южного федерального округа до 2025 года
● Стратегический анализ экономики Южного федерального округа включает анализ и оценку потенциала развития 17 ключевых секторов экономики
● Данный документ является одним из приложений к Отчету по стратегическому анализу экономики Южного федерального округа и описывает сектор «Металлургия»
● Целью настоящего документа является: описание сектора экономики, анализ его состояния в Южном федеральном округе, анализ международных и национальных тенденций развития отрасли, оценка перспектив развития сектора в регионе
● Результаты данного анализа будут использованы при определении секторов экономики, развитие которых в Южном федеральном округе будет являться приоритетной задачей полномочного представителя Президента РФ и региональных администраций и правительств до 2025 года
● При определении приоритетных секторов экономики во внимание будут приниматься потенциал роста объема выпуска и уровня производительности в секторе, возможности для создания рабочих мест с относительно высоким уровнем оплаты труда, отраслевые риски, а также возможности для создания на территории округа необходимых условий для успешного развития сектора
● В ходе стратегического анализа были использованы следующие источники информации:● Интервью с отраслевыми экспертами● Документы администраций и правительств субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа● Результаты социологических исследований● Отчеты международных организаций● Документы Правительства Российской Федерации, правительств иностранных государств и регионов● Аналитические отчеты инвестиционных банков и корпораций● Российская и международная отраслевая аналитика● Государственная статистика● Информационные базы ООО «Стратегика»
● Дополнительно проводится работа по следующим источникам информации:● Интервью с ключевыми держателями интересов (представители органов власти различных ветвей и уровней, бизнеса,
общественных объединений и организаций)
3
Версия №2, сентябрь 2007
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
4
Версия №2, сентябрь 2007
Резюме
● Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии
● Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста
● Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область
● Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры
5
Версия №2, сентябрь 2007
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
6
Версия №2, сентябрь 2007
Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии
Металлургия*
Черная металлургия Цветная металлургия
железная руда сталь
● листовой и сортовой прокат
● заготовки и полуфабрикаты
● железнодорожная продукция
● метизы
● стальные трубы
Тяжелые металлы Легкие металлы Драгоценные металлы
● олово● никель● медь● свинец● цинк● вольфрам
● титан● магний● алюминий● молибден
● золото● серебро● металлы
платиновой группы
область стратегического анализа
*здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по классификации ОКВЭД
7
Версия №2, сентябрь 2007
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
8
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом для роста
● Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности
● Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ
● Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ
9
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности
● Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах
● В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики
● Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта
● Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции
10
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах
Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2004 г., млрд. долл.
Источник: Eurostat
Машиностроение
Металлургия
ЛПК
Легкая пром-ть
1 049
Добывающая пром-ть
Химия
Пищевая пром-ть Пищевая пром-ть
Химия
Добывающая пром-ть
Машиностроение
ЛПК
Металлургия
Легкая пром-ть
Машиностроение
Химия
Металлургия
Пищевая пром-ть
Легкая пром-ть
Добывающая пром-ть
ЛПК
Китай
ЕС-25 США
Источник: U.S. Census Bureau
Источник: National Bureau of Statistics of China
347
296
224
361
658
746 517
253
106
176
260
307
632
516
245
127
90
235
384
432
11
Версия №2, сентябрь 2007
В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ЛПК
Транспорт и связь
Химия
Строительство
Пищевая пром-ть
Легкая пром-ть
Металлургия
Машиностроение IT
Сельское хозяйство
Среднегодовой темп роста выпуска в номинальных ценах, %
Про
изво
дит
ельн
ость
(вы
ручк
а на
раб
отни
ка),
ты
с.
ном
инал
ьны
х U
SD
Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004
Европейские страны (EU-25)
5,1%
210
Источники: Eurostat
Диаметр круга – выпуск отрасли в млрд. долл.
Добывающая пром-ть
3-е место по производительности
3-е место по среднегодовым темпам
роста
Металлургия Металлургия
12
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта
Средняя доля отрасли в экспорте 2000-2004 гг., %
Ср
едн
его
до
во
й т
емп
ро
ста
об
ъем
ов
экс
по
рта
(20
00-2
004)
, %
Источник: International Trade Centre (ITC)
Оценка экспортного потенциала отраслей на примере США и Германии
Электроника
Машиностроение
Стекольная промышленность
Стройматериалы
Цветная металлургия
6 7 83 4412119 1413
Электроэнергетика
Черная металлургия
43
Пищевая промышленность
С/х
21 10
Медицинское оборудование
Легкая промышленность
Топливная промышленность
0 4 5
ЛПК
Химия и нефтехимия
Низкий потенциал
Средний потенциал
Высокий потенциал
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
13
Версия №2, сентябрь 2007
Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции
Научно-образовательный комплекс (ВУЗы, НИИ)
Подотрасли черной металлургии
Черная металлургия
Трубное производство
Стальное и прокатное
производство
Колесное производство
Сбор и переработка металлолома
Смежные отрасли- поставщики сырья
Строительство
ЖКХ
Машиностроение
Автомобилестроение
Смежные отрасли потребители продукции
Мелкосортный прокат
Судостроение
Авиационная промышленность
Медицинская промышленность
14
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ
● Металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности
● Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ
● Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились
● Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии
15
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия является первой среди отраслей обрабатывающей промышленности России по объему производства (более 20%), при этом лишь третьей по численности занятых
5,1%452 ЛПК (DD+DE)
4,8%426 Произ-во неметалл-х мин.продуктов (DI)
4,7%417 Прочее
1,3%115 Легкая промышленность (DB+DC)
21,5%1 907 Металлургия (DJ)
19,9% Машиностроение (DK+DL+DM)
16,7%
1 766
1 482
16,2% Нефтепереработка (DF)
869
Пищевая промышленность (DA)
1 437
9,8% Химия и нефтехимия (DG+DH)
134
13,1% 1 171
35,4% 3 165
16,1% 1 435
529
7,2% 643
9,2%
3,3%
820
296
8,2%
5,9%
736
Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности в
РФ, 2005г, млн. руб.
Количество занятых по отраслям обрабатывающей промышленности
РФ, 2005г, тыс. чел.
Источник: Госкомстат
16
Версия №2, сентябрь 2007
Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ
Россия (отрасли по ОКОНХ)
0
10
110
115
35
30
25
ЛПК
Транспорт и связь
Химия
Строительство
Пищевая пром-ть
5
Металлургия
Машиностроение
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
45
20
40
15
120
50
55
Легкая пром-ть
Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 гг. *
Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г., руб.
* Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выраженииИсточник: Госкомстат
Среднегодовой темп роста выручки в номинальных ценах, %Про
изво
дит
ельн
ость
труд
а (в
ыру
чка
на р
абот
ника
), т
ыс.
ном
инал
ьны
х д
олл
.
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
10.0000
19.397
Металлургия (DJ)
8.983Химическая (DG+DH)
8.695Машиностроение (DK+DL+DM)
7.727Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE)
7.300Лесная и
деревообрабатывающая (DD+DE)
4.071Легкая промышленность (DB+DC)
8420
Нефтеперерабатывающая (DF)
10.260
17
Версия №2, сентябрь 2007
Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились
4%машиностроение
3%ЛПК
химическая
металлургия
13%
9%
добывающая
прочие
Структура экспорта в денежном выражении100% = 241 млрд. долл. (2005)
Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006»
Динамика объемов экспорта продукции металлургической промышленности из РФ, %
6%
65%
198
127118
105
104
85
161
150
99
4852
63
114110
8797
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
2000 2001 2002 2003 2004 2005
10010010010010092
114
80
138128
98
207
105 105
Чугун передельный
Прокат плоский
Трубы из черных металлов
Медь
Алюминий необработанный
18
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии
черная металлургия
цветная металлургия
в 2,1 раза
165
76
2002
95
2003
150
2004
144
2005 2006
Объем налоговых поступлений, млрд. руб.*
* В номинальных ценахИсточник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.
Расчеты по налогам и сборам по отраслям промышленности за 2005 год по видам экономической
деятельности, % от млн. руб.
нефтепереработка
пищевая
машиностроение
17%металлургия
5%химия и нефтехимия
15%
прочие отрасли
19%
20%
25%
42 4660
3750
34
49
90
106
115
20%
25%
19
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ
● Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии
● Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии
● Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти
● Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца
20
Версия №2, сентябрь 2007
Спрос на сталь будет расти, и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии
1. Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
2. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков
21
Версия №2, сентябрь 2007
Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
1. Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров
2. Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию
3. Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая
22
Версия №2, сентябрь 2007
Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров
Динамика внутреннего потребления стали
Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Мир в целом Россия
0
200
400
600
800
1000
1200
0
10
20
30
40
50
60
70
Млн. тонн Млн. тонн
Инд
ия
Бра
зил
ия
Кит
ай
Рос
сия
(200
6)
СШ
А
ЕС
Япо
ния
Юж
ная
Кор
ея
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Объем потребления стали на душу населения
кг. на чел
23
Версия №2, сентябрь 2007
Оценка изменения объемов и отраслевой структуры потребления продукции черной металлургии, млн. т
Сценарии потребления металлов
Прочее
Машиностроение
Строительство
ЖД строительствоПроизводство метизов
Трубная промышленность
Источники: НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS
Машиностроение:● Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается
ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения
● Рост потребления увеличит рост производства в отрасли
Производство метизов:● Объемы производства метизов коррелируют с ростом в
машиностроении
Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава:● Рост грузооборота пропорционален индексу
промышленного производства
Трубная промышленность:● Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности,
строительстве.
Строительство:● Промышленное – пропорционально росту в
машиностроении (новое оборудование требует новых помещений)
● Коммерческое зависит от развития сферы услуг● Прирост в жилищном строительстве определяется ростом
потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках
48
6465
39
Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию
12 1519 20
46
9 9
7
8
9 9
3
3
4 5
4
6
88
8
11
1515
2005 2010 2020 2030
24
Версия №2, сентябрь 2007
-1,3
*CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста
Прогноз объемов потребления стали в мире, млн. т
1,051
2005
CAGR*:+2.0%
2012
591,408
2020
Прочие страныЮж.Америка
Ближ. Востоки Сев. Африка
разв. страны Азии
прочие страны Европы
СНГ
Индия
Китай
5635
58
Зап. Европа
США, Канада, Мексика
1,275
Прогнозные темпы рост(CAGR*), %
-0,5
-1,2
4,5
5,4
1,0
3,62,70,4
2,2
Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая
Источник: McKinsey Global Steel Model
149 151 138
163 155 137
308481 596
155
148
127
103
7881
73
82
60
3136
5943
34
49
35
53
25
Версия №2, сентябрь 2007
Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков
● Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России
● Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов
● Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов
26
Версия №2, сентябрь 2007
Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России
Источник: Минпромэнерго
Покрытие потребности в металлопродукции
100% = 39 млн. т
Направления прогнозируемых изменений
● Импортируются наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали
● Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор
● По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие
● Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере
● Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб)
10% = 4 млн. т
Трубы – 25-30% импорта
(1,1 млн.т)
Производство в РФ90%
Импорт10%
Лист ГК2%
Лист ХК8%
27
Версия №2, сентябрь 2007
Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов
Факторы производства США Япония Россия Индия Бразилия Китай
1. Извлекаемые запасы железорудного сырья
2. Извлекаемые запасы угля
3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка)
4. Объемы домашнего рынка стали
Итоговая оценка потенциала стран
Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали
Наименьший потенциал Наибольший потенциал
28
Версия №2, сентябрь 2007
Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов
● На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии
● В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии
● Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т
29
Версия №2, сентябрь 2007
На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии
Планы по строительству новых металлургических заводов на Урале до 2030 года
Пермская
Башкортостан
Оренбургская
Тюменская
Кировская
Курганская
Свердловская
Удмуртия
Челябинская
ХМАО
ЯНАО
Тюмень
Предполагается строительство 4 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в г. Ревда, Березовский, Алпаевск (Свердловская область), и в Челябинской области общей мощностью более 4,5 млн. т металлургической продукции в год
● Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях
● В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20%
● Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения
Источники: Росстат, данные крупных предприятий регионов, журнал «Металлы Евразии» 2006
30
Версия №2, сентябрь 2007
В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии
● Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы
● Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО
● В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов
МосковскаяКалужская
Воронежская
Готовится строительство 5 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в Рязанской, Калужской, Воронежской, Ивановской областях, а также Каширском и Шатурском районах Московской области общей мощностью более 6,5 млн. т металлургической продукции в год
Рязанская
Ивановская
Источники: Росстат «Промышленность России» 2005 г., журнал «Металлы Евразии»
● Техническое перевооружение НЛМК
● Строительство мощностей по производству окатышей (3 млн. т)
● Запуск литейно-прокатного комплекса в Выксе
Расширение мощностей существующих производств от 20-50% в Вологодской, Белгородской, Тульской, Курской областях
31
Версия №2, сентябрь 2007
Планы по строительству минизаводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т
● Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
● Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – 2008-2010 гг.● Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.● г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.● Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб.● Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – 2005-2008 гг.● Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.● Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.● Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.● Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.● Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.
Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.
Рязанская, Калужская,
Воронежская, Ивановская, Московская
обл.
г.ТосноЛенинградская обл.
гг.Шахты,Волгодонск
Ростовская обл.
ЮФО 1,8 млн. т
УФО >4,5 млн. т
ЦФО 6,5 млн. т
Свердловская обл., гг.Алапаевск,
Первоуральск, Ревда, Березовский
СЗФО 2 млн.т
СФО 1,9 млн.т
г.НовосибирскНовосибирская обл.
Примеры инвестиционных
проектов по созданию мини
заводов
гг. Армавир, Новороссийск,р-н Абинский
Краснодарский кр.
32
Версия №2, сентябрь 2007
Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии
1. Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
2. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков
33
Версия №2, сентябрь 2007
Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
● Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР
● Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения
● Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год
● К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион
34
Версия №2, сентябрь 2007
Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР
Источник: Русал
Потребление алюминия в России (тыс. тонн)
2500
2000
1500
1000
500
01985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 2001 2003 2005
35
Версия №2, сентябрь 2007
Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения
62%
18%
Прочие отрасли
2006
21%
17%
60%
21%
CAGR 6,6%
910
Строительство
2010
61%
17%
Машиностроение
1 055
1 320
20%
20152008
740
17%
63%
22%
Энергомашиностроение
● Инвестиционная фаза в энергетике● Дефицит генерирующих мощностей
Автомобилестроение
● Рост потребления населения● Оффшоринг западных автомобилестроительных
мощностей
Строительство
● Объемы инвестиций в экономике● Платежеспособный спрос населения, промышленности
и сектора услуг● Развитие городской и промышленной инфраструктуры● Текущая нехватка площадей● Достигнутый предел развития на текущих мощностях в
большинстве отраслей
Прочие отрасли
● Рост объемов выпуска упаковочной промышленности
Прогноз объема внутреннего потребления алюминия в РФ, тыс. т
Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК
36
Версия №2, сентябрь 2007
Мировой выпуск алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами 6,4% в год
20062001
6,4%
2002 2004 20052003
Объем мирового производства алюминия, млн. т
Источник: USGS
3332
30
28
26
24
37
Версия №2, сентябрь 2007
6,7
10,8
5,0
К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион
1,13,1
7,2
13,1
31,2
2005
1,7
11,6
31,6
60,7
2020
Латинская Америка
Восточная Европа и СНГ
Западная Европа
Северная Америка
Азия
CAGR +4,5%CAGR +4,5%
Источник: Alcoa
Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т
38
Версия №2, сентябрь 2007
Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков
● Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов
● Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г.
● Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год
39
Версия №2, сентябрь 2007
Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов
Факторы производства США Китай Россия Бразилия
1. Доступность дешевой электроэнергии
2. Наличие развитой инфраструктуры
3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка)
4. Объемы домашнего рынка алюминия
Итоговая оценка потенциала стран
Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали
Наименьший потенциал Наибольший потенциал
В потенциале
Основной фактор
40
Версия №2, сентябрь 2007
Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. т к 2015 г.
3,6%
201520102006
Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т.
Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.
4,36
5,14
3,75
41
Версия №2, сентябрь 2007
Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год
● Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза● В Россию также переносит часть производства Alcoa
Центр
Юг
Северо-запад
Урал
Дальний Восток
Сибирь
Поволжье
1600 тыс.тКандалакшский АЗ - +500 тыс.Западный АЗ – 600 тыс.Северо-западный – 600тыс.
2300 тыс.тБогучанский АЗ – 600тыс.Хакасский АЗ – 300 тыс.Саянский АЗ – +500тыс.Тайшетский АЗ – 600 тыс.Красноярский АЗ – + 130тыс.Иркутский АЗ – + 170 тыс.
1000 тыс.тБогуславский АЗ – +250 тыс.Троицкий АЗ – 750 тыс.
1700 тыс.тБурейский АЗ – 330тыс.Восточный АЗ – 750тыс.Ванинский АЗ – 600тыс.
Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК
42
Версия №2, сентябрь 2007
Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти, что будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца
● Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти
● Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе
● Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России
43
Версия №2, сентябрь 2007
Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти
● Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы
● Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика
● Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций
● Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение
● Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)
44
Версия №2, сентябрь 2007
Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика
2006200520042003
в 2,7 раза
2002
9,8%
20012000
Строительство
Машиностроение
10%
Транспорт5%
Связь
Электроэнергетика
6%
Прочие
Объем внутреннего потребления меди, тыс. т
Структура внутреннего потребления меди, (2005), %
Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»
714678
533
269
210249
203
10%
24%
45%
45
Версия №2, сентябрь 2007
Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5,8%
горячее оцинкованиеоцинкование погружением
пр-во цинковых белил
10%
пр-во литейных сплавов 4%пр-во латуни
пр-во цинковых анодов пр-во цинковой пыли
Объем внутреннего потребления цинка, тыс. т
Структура внутреннего потребления цинка, (2005), %
Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»
175160
153150145138
125 11%
12%61%
1%
1%
46
Версия №2, сентябрь 2007
Внутренний спрос на свинец стагнирует, а основным потребителем является машиностроение
2000 20062005
-0,4%
20042001 20032002
аккумуляторные батареи
пигменты
10%
другое
оружие, аммуниция
Объем внутреннего потребления свинца, тыс. т
Структура потребления свинца, (2005), %
Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Эксперт»
106104105108113
118108
6%
12%
72%
47
Версия №2, сентябрь 2007
Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)
20152010
1,0%
20082006
Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
Медьувеличение выпуска:
● энергосберегающего безопасного оборудования и приборов
● теплообменных аппаратов● прогрессивных видов медного
и латунного проката для автомобилестроения, авиации
● производства товаров длительного пользования
● Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительно-дорожное) в период 2007-2010 гг.
● Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в 2010-2015 гг.
● Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения
● Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения
общеотраслевые
Цинкувеличение выпуска:
● стальной оцинкованной продукции
● резинотехнических изделий● лакокрасочных материалов
Свинецувеличение выпуска:
● стальной оцинкованной продукции
● резинотехнических изделий● лакокрасочных материалов
по видам металлов
Факторы роста внутреннего спроса
12,8%
200920082006 2007 2010 2011
Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т
Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т
783732727714
320280
250220
195175
48
Версия №2, сентябрь 2007
Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе
● Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая
● В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника
● Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая
● Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно
● Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая
49
Версия №2, сентябрь 2007
В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника
2002 2003 2004 2005 2006
2,1%
2000 2001
Строительство
Электроника
Машиностроение
11%Транспорт
Потребительские товары
11%
Объем мирового потребления рафинированной меди, млн. т
Структура потребления рафинированной меди
100% = 16,6 млн. т (2005)
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
17,216,616,815,715,214,915,1
15%
26%
37%
50
Версия №2, сентябрь 2007
Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая
цинкование
пр-во латуней и бронз
прочие сплавы
9%
химическаяпром-сть
8%
цинковыезаготовки
Объем мирового потребления металлического цинка, млн. т
Структура потребления цинка
100% = 16,6 млн. т (2005)
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»
0,05
прочие страны
2005Китай2002
4,3%
1,20
10,63
9,38
14%
20%
48%
51
Версия №2, сентябрь 2007
Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно
Объем мирового потребления металлического свинца, млн. т
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
17%
5%
20%
4%
25%
20%
26%
28%
2003
Китай
28%
2004
23%
31%
2002
22%21%
США
7,7
Другие страны
Европа
Корея
23%
5%4%
7,16,8
5%
6,6
14%
2005
Япония
19%
23%
5%
22%
5%5%
4,8%
CAGR 26%
52
Версия №2, сентябрь 2007
Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая
2006
3,4%
2011
2006
3,6%
2011
2006
3,6%
2011
Прогноз мирового потребления полиметаллов, 2006-2011
медь,млн. т
цинк,млн. т
свинец,млн. тСвинец
● Прогнозируется значительный рост автомобильной промышленности в Китае, являющемся одной из основных потребителей свинца
● Ожидается рост инвестиций в связь и технологические сектора экономики, что также будет способствовать повышению спроса на бесперебойные источники питания и, соответственно, свинец
Источник: ABARE Economics
ЦинкПрогнозируется дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления.
● Существующие мощности Китая по производству оцинкованного листа недостаточны для удовлетворения местного спроса, что приведет к увеличению его импорта в среднесрочной перспективе
● Китай планирует значительное расширение мощностей по производству оцинкованного листа для снижения зависимости от импорта
Медь● Китай, как крупнейший потребитель меди, в среднесрочной перспективе будет
оказывать определяющее влияние на рост спроса● 46% внутреннего потребления меди в Китае приходится на электроэнергетику,
инвестиции в которую продолжат расти● Рост ВВП на душу населения в Китае будет способствовать увеличению
потребления медесодержащих товаров (электроника) и услуг в крупных отраслях-потребителях меди (транспорт и ЖКХ)
● Спрос со стороны США (в основном, строительная индустрия) останется значительным, но будет уменьшатся в связи с ростом процентных ставок и сокращением жилищного строительства
● Индия в среднесрочной перспективе станет одним из крупнейших потребителей за счет значительных инвестиций в электроэнергетику и инфраструктуру
Факторы изменения мирового потребления полиметаллов
20,717,4
13,111,0
9,58,1
53
Версия №2, сентябрь 2007
Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России
● Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр
● Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год
● Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год
● Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г.
● Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле
54
Версия №2, сентябрь 2007
Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр
медь
свинец
цинк
Доля РФ в разведанных мировых запасах, %
Доля РФ в объемах мировой добыче, %
Доля запасов категории ABC1,находящихся в распределенном фонде*, %
Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.», USGS
свинец
100
цинкмедь
* на 01.01.2005
20
20
4
1
3
583
79
66
55
Версия №2, сентябрь 2007
Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестпроекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год
38%
43%
УГМК
19%
РМК
Структура производства медного концентрата в РФ, 2006 г.
● строительство рудника "Скалистый" производительностью 3,0 млн. т в год. Срок выхода на проектную мощность – 2019 г.;
● освоение нижних горизонтов рудника «Таймырский», что позволит увеличить добычу богатых руд до 4 млн. т в год к 2011 г.;
● расширение добычи медистых руд на руднике "Октябрьский" до 3 млн. т в год.;
● расширение добычи медистых руд на руднике "Комсомольский" до 2,5 млн. т в год (при общей производительности 4,3 млн. т в год)
● вскрытие новых залежей на рудниках "Комсомольский", "Октябрьский" и "Заполярный";
● строительство и выход на проектную мощность в 6 млн. т руды в год рудника "Северный-Глубокий" в 2010 г., позволяющее полностью компенсировать прекращение добычи руды на открытом руднике "Центральный" и обеспечить поддержание добычи на Кольском п-ове на уровне 7,5 млн. т руды в год.
2005 2015
+23%
Общий объем добычи руды, млн. т
● модернизация Гайского ГОКа с увеличением его выпуска на 2,7 млн. т руды к 2010 г.
● начало в 2007 г. освоение второй очереди Волковского ванадиево-железо-медного месторождения, где ведется строительство рудника мощностью более 700 тыс. т руды в год
● освоение Султановского месторождения, подразумевающее добычу более 500 тыс. т руды в год и планируемое до середины 2009 года.
● разработка Корбалихинского месторождения с проектной мощностью ГОКа 800 тыс. т руды в год. Срок реализации – 2007-2010 гг.
● создание рудника «Маукский» ежегодной производительностью 200 тыс. т руды в 2007 году,
● запуск рудника Чебачий производительностью 800 тыс. т в 2008 году
● строительство второй обогатительной фабрики на Коктаусском месторождении, что позволит увеличить мощность до 4,5 млн. т руды к 2008 г.
● разработка Левихинской группы месторождений, объем добычи руды к 2010 г. составит 200 тыс. т
Русская медная компания
УГМК
ГМК Норильский никель
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
2621
ГМК Норильский никель
56
Версия №2, сентябрь 2007
Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т
201520082006
0,9%
2010
текущая загрузка мощностей – около 100%
ГМК Норильский никель● планируется поддержание объема производства на
уровне примерно 420 тыс. т в год;УГМК
● строительство второй очереди нового цеха электролиза на «Уралэлектромедь» мощностью 150 тыс. т
● создание на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» к 2009 г. производства полного цикла мощностью 11 тыс. т в год. Объем инвестиций 25 млн. долл.
Русская медная компания● модернизация «Кыштымского медеэлектролитного
завода», предусматривающее строительство:● третьего цеха электролиза меди мощностью 100
тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 70 млн. долл.
● линии по производству медной катанки мощностью 75 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 20 млн. долл.
● модернизация завода «Карабашмедь», предусматривающее строительство в 2007 г. обогатительной фабрики мощностью до 1 млн. т шихты в год и второй очереди сернокислотного производства в цехе утилизации газов предприятия (2007-2008), в результате чего мощность предприятия увеличится до 180-190 тыс. т черновой меди
Крупнейшие проекты по развитию производственных мощностей
Прогноз объемов производства рафинированной меди в РФ, тыс. т
Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
1 0901 0341 0241 009
57
Версия №2, сентябрь 2007
Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т к 2012 г.
+13%
201120102006 2007 2008 2009
Прогноз объемов выпуска рафинированного цинка, тыс. т
Развитие сырьевой базы● «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) будет
разрабатывать Амурское месторождение (Челябинская обл.), где будет построен ГОК мощностью 50 тыс. т концентрата, срок реализации – 2010 г., инвестиции – более 100 млн. долл.
● «Казцинк» и Highland Gold Mining планируют разработку Новоширокинского месторождения в Читинской области с планируемым объемом годовой добычи 450 тыс. т руды. Срок реализации – 2008 г., инвестиции – 36 млн. долл.
● «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь») планируют разработку месторождений в Бурятии: Озерного (проектная мощность – 6 млн. т руды в год, срок реализации – 2012, инвестиции – 35 млн. долл.,), Назаровского и Холоднинского
Развитие производственной базы● УГМК планирует строительство цинкового завода в г.Кировограде,
(Свердловская обл.) мощность 150 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
● «Русская медная компания» планирует строительство цинкового завода в Оренбургской области мощностью 100 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
● «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) планирует расширение мощностей на 40 тыс. т, срок реализации – 2009 г., инвестиции – 30 млн. долл
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
450
400
350
280270
240
58
Версия №2, сентябрь 2007
Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле
2010
+13%
2006
Прогноз объемов выпуска свинца, тыс. т
Развитие сырьевой базы● Увеличение добычи руды на Горевском свинцово-цинковом
месторождении до 1,5 млн. т в год к 2008 году, в результате чего выпуск свинца в концентрате может вырасти до 74,5 тыс. т;
● Начало разработки полиметаллических месторождений в Бурятии (Озерного и Холоднинского ) компанией «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»). Строительство ГОКа на Озерном месторождении уже началось и позволит в 2010 году произвести более 10 тыс. т свинца в концентрате, а в 2012 году – более 50 тыс. т;
● Завершение компаниями «Казцинк» и Highland Gold Mining в 2008 году строительства Ново-Широкинского рудника в Читинской области мощностью 450 тыс. т руды в год (более 13 тыс. т в пересчете на свинец)
Развитие производственной базы● Реконструкция производства на «Уралэлектромедь» (УГМК), что
позволит увеличить выпуск свинцовых сплавов на 18 тыс. т в год, а также начать в 2007 г. производство чистого свинца в объеме 7 тыс. т в год
● Запуск линии разделки аккумуляторного лома на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинца на также принадлежащем УГМК комбинате «Электроцинк» на 23 тыс. т в год
● Создание «УГМК» совместно с администрацией Алтайского края производства свинца на ФГУП «Бийский олеумный завод» (г.Бийск, Алтайский край). Проектная мощность – 60 тыс. т, срок реализации – 2010 г., инвестиции – 80 млн. долл.
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
130
80
59
Версия №2, сентябрь 2007
При оценке потенциала развития металлургической отрасли в РФ учитывались три возможных сценария изменения макроэкономической ситуации
Источник: МЭРТ, Росстат «Прогноз численности населения до 2025 года»
ФакторыСценарии
Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Основные макроэкономические показатели
Среднегодовые темпы роста мирового продукта в 2005-2025
4-5% 4-5% 4-5%
Среднегодовые темпы роста ВВП РФ в 2005-2025
3-4% 5-6% 6-7%
Основные качественные характеристики экономического развития РФ в период с 2005-2020 годы
Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте и в накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом сохраняют низкую конкурентоспособность.
Появление новых источников роста, за счет ускоренного развития таких отраслей, как ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряженных с сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме.
Выход на уровень социально-экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности. Интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно-исследовательского, образовательного и производственно-технологического потенциалов, а не только сырьевого экспорта.
60
Версия №2, сентябрь 2007
С учетом предпосылок по 3-м сценариям среднегодовой темп роста металлургической отрасли в РФ можно прогнозировать на уровне 2,5-5,3% в период до 2025 года
Факторы
Сценарии
Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Среднегодовой темп роста объемов выручки металлургии в РФ в 2005-2020 годах
2,5% 5,1% 5,3%
Источник: МЭРТ, Росстат
Сценарий 1 Сценарий 2
Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей
Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей
Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей
3 126
1 907
2005 2025
2,5% 5 158
1 907
2005 2025
5,1%5 358
1 907
2005 2025
5,3%
Сценарий 3
Примечание: описание предпосылок см. в приложении 2
61
Версия №2, сентябрь 2007
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
62
Версия №2, сентябрь 2007
Регионы ЮФО, кроме Волгоградской и Ростовской областей, обладают относительно невысоким текущим потенциалом для развития металлургии
● ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России
● Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ)
● Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа
● Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года
● С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц
● Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
63
Версия №2, сентябрь 2007
ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России
Источник: Росстат
12%
13%
18%22%
30%Уральский ФО
Сибирский ФОЦентральный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
5%
Южный ФО
1%
Дальневосточный ФО
Структура выпуска отрасли металлургия по федеральным округам РФ в 2005 г.
64
Версия №2, сентябрь 2007
● Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате
● За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году
● Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край
Несмотря на отсутствие сырьевой базы и крупных производств полного цикла в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ)
65
Версия №2, сентябрь 2007
ЮФО не имеет собственной сырьевой базы для черной металлургии и закупает сырье из ЦФО и УФО (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты)
Михайловский
Регион Запасы,% Выпуск, %
ЦФО 57% 56%
УФО 17% 14%
СФО 13% 12%
СЗФО 5% 18%
ДВФО 8% 0%
ПФО 0% 0%
ЮФО 0% 0%
Железорудные запасы РФ (по ФО), 2005г.
- горно-обогатительный комбинат (ГОК)
Источник: ИК Олма, аналитика “Strategy Partners”
МЗ – металлургический завод
- металлургический завод (основные поставщики)
Лебединский
Ковдорский
ЮФО
ЦФО
СЗФО
ПФО
УФО
Стойленский
КМАруда
ОленегорскийКольскийокатыш
Высокогорский
Качканарский
ВолгоградскийМЗ
СулинскийМЗ
Волжскийтрубный завод
Магнитогорскиймет. комбинат
Новолипецкиймет. комбинат
ТаганрогскийМЗ
Наименование Поставщик Продукция
Доля поставщика в
общем объеме
поставок, %
Таганрогский МЗНоволипецкий МК чугун 65%
Таганрогский МЗМагнитогорский МК штрипс 49%
Волжский ТЗМагнитогорский МК штрипс 62%
Основные поставщики сырья, 2005г.
66
Версия №2, сентябрь 2007
Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате
Волжский
Таганрог
● ЮФО не имеет сырьевой базы для развития черной металлургии
● Крупнейшими предприятиями черной металлургии являются трубопрокатные заводы в Волжске (Волгоградская обл) и Таганроге (Ростовская обл.) – входят в «Трубную металлургическую компанию»
● Волгоградский и Сулинский (Ростовская обл) металлургические заводы, а также Камышинский литейно-ферросплавный завод (Волгоградская обл) выпускают чугунное литье, метизы, стальной прокат и заготовки
Таганрогский металлургический завод
Волжский трубный завод
Камышинский литейно-ферросплавный завод
Камышин
Волгоград
Волгоградский металлургический завод
Красный Сулин
Сулинский металлургический завод
Сравнительные объемы выпуска продукции черной металлургии в ЮФО, (2006), млн. т
Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», сайты компаний
прокаттрубы
0,48
1,87
67
Версия №2, сентябрь 2007
За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году
2,7
1,1 0,7 0,6 0,6
20,6
выплавка стали
прокат
трубы
CAGR* натуральных объемов выпуска 2000-2005 гг., %
ЮФО РФ
13,1 6,1
11,2 2,3
11,2 3,2
Доля ЮФО в натуральных объемах выпуска продукции черной металлургии, %
Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»
3,63,32,62,52,42,42,5
4,3
1,00,90,6
27,2
25,5
23,6
21,4
19,8
21,6
23,6
0
5
10
15
20
25
30
1990 1995 2000 2005
* CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста
68
Версия №2, сентябрь 2007
Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край
● Реконструкция электросталеплавильного производства (увеличение мощности до 900 тыс. т непрерывно-литой заготовки в год ). Инвестиции – 1,5 млрд. руб, срок – 2007 г.
● Реконструкция производства бесшовных труб (увеличение объема производства обсадных труб на 380 тыс. труб в год ). Инвестиции – 5 млрд. руб, срок – 2008 г.
● Строительство линии по производству прямошовных труб большого диаметра (производство сварных прямошовных ТБД с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием). Инвестиции – 5,1 млрд. руб, срок – 2008 г.
Волжский трубный завод
● Ростовская обл., г. Волгодонск. Выпуск сортового проката, металлоконструкций; мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
● Ростовская обл., г. Шахты. Выпуск мелкосортного проката, литой заготовки; мощность 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
● Краснодарский кр., г. Армавир. Металлургическое производство, выпуск сортового проката; мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
● Краснодарский кр., Абинский р-н. Выпуск сортового проката, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
● Краснодарский кр., г. Новороссийск. Производство тарной литой заготовки, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.
Мини-заводы
● Реконструкция сталеплавильного производства (строительство МНЛЗ* мощностью 950 тыс. т заготовки в год, электропечи для обеспечения годовой мощности МНЛЗ и вакууматора для повышения качества заготовки). Инвестиции – 6,1 млрд. руб, срок – 2007-2010 гг.
● Реконструкция производства бесшовных труб (трубопрокатного непрерывного стана трехвалковой прокатки мощностью 600 тыс. т в год, строительство 2-х линий по производству обсадных и участка термообработки бесшовных труб. ) Инвестиции – 4,9 млрд. руб, срок – 2008 г.
Таганрогский металлургический з-д
Волжский
Таганрог
Шахты
Волгодонск
Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций
* МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок
Абинский р-н
Новороссийск
Армавир
69
Версия №2, сентябрь 2007
● На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ
● Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении
● Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области
Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа
70
Версия №2, сентябрь 2007
Южный
4%
Сибирский
82%
Уральский
Северо-Западный
5%
На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ
Волгоград
Волгоградский алюминиевый завод● Основная продукция – алюминий первичный● Используемая технология: электролиз с использованием
самообжигающихся анодов с верхним токоподводом на силу тока 135–160 кА.
● В 2006 году произведено 158,4 тыс. т алюминия, или 101,9 % к уровню 2005 года.
● Завод работает на электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке ФОРЭМ.
● На предприятии трудятся более 3000 человек.
Структура мощностей по производству первичного алюминия по федеральным округа РФ, 2006
100 % = 3,6 млрд. т
Источники: Промсвязьбанк; РусАл
8%
71
Версия №2, сентябрь 2007
Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока
менее 18%Медь
менее 15%Цинк
менее 8%Свинец
47%Вольфрам
12%Молибден
доля в разведанный запасах
менее 4%
2%
менее 3%
доля в добыче
Доля ЮФО в структуре российских запасов и добычи полиметаллов, 2004 г., %
Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»
0
0
72
Версия №2, сентябрь 2007
Низкая доля ЮФО в производстве цветных металлов (прежде всего, вольфрама и молибдена) объясняется временной приостановкой добычи на Тырныаузском месторождении, вследствие перехода «Гидрометаллурга» на сырье с Дальнего Востока
Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»
Приморский ГОК, Лермонтовская ГРК
Тырныаузский ГОК
«Гидрометаллург» - основной потребитель сырья Тырныаузской ГОКа
Снижение закупочных цен «Гидрометаллургом» и переход на сырье с Дальнего Востока
Закрытие Тырныаузского ГОКа
Снижение мировых цен на вольфрам● окончание гонки вооружений● резкое увеличение производства
фольфрама из Китая
В последние годы цены на вольфрам вновь начинают расти (рост оборонного заказа РФ, рост международных цен) - Тырныаузский ГОК в ближайшее время вновь начнет работу
● Месторождения вольфрама в России сосредоточены только в двух местах - на Северном Кавказе (Тырныаузское месторождение) и Дальнем Востоке
● Почти 50% приходятся на Северный Кавказ (Тырныаузское месторождение)
90-ые - 2001
90-ые
2000-01
2001
2007-08
73
Версия №2, сентябрь 2007
Крупные действующие производства цветной металлургии расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области
Карачаево-Черкесия
«Гидрометаллург»
Кабардино-Балкарская республика
Северная Осетия - Алания
Волгоградская область
Ставропольский край
Республика Дагестан
Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций
74
Версия №2, сентябрь 2007
Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года
Потенциал
роста
100
2005
218
2025
Выручка отрасли (млрд. руб.)
* В ценах 2005 года
Количество раб. мест (тыс. шт.)
55
138
2005 2025
100
2005
325
2025
Выручка отрасли (млрд. руб.)
* В ценах 2005 года
Количество раб. мест (тыс. шт.)
66
138
2005 2025
100
2005
467
2025
Выручка отрасли (млрд. руб.)
* В ценах 2005 года
Количество раб. мест (тыс. шт.)
84138
2005 2025
Сценарий 1 Сценарий 2
Сценарий 3 Примечание: см. приложение 2
75
Версия №2, сентябрь 2007
С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц
Потенциал
роста
516
2005
3 214
2025
Производительность (тыс. руб. на занятого)
* В ценах 2005 года
Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)
5,3
2005
40,1
2025
516
2005
3 749
2025
* В ценах 2005 года
5,3
2005
68,3
2025
516
2005
4 022
2025
* В ценах 2005 года
5,3
2005
83,2
2025
Сценарий 1 Сценарий 2
Сценарий 3Примечание: см. приложение 2
Производительность (тыс. руб. на занятого)
Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)
Производительность (тыс. руб. на занятого)
Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)
76
Версия №2, сентябрь 2007
● Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывает наличие внешних рынков, уровень энергетической инфраструктуры, доступ к сырью, доступ к квалифицированным кадрам, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также опыт отрасли в регионе
● По выделенным ключевым факторам успеха, Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
● Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край
● При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Волгоградской области, а в остальных регионах либо не изменится, либо снизится
● К 2025 году возможна следующая специализация регионов ЮФО в металлургии:
● Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
● Центры черной металлургии – Краснодарский край
● Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Дагестан
● Регионы со слабым развитием металлургии
Наиболее привлекательными регионами для развития металлургии являются Ростовская и Волгоградская области
77
Версия №2, сентябрь 2007
Ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность региона для развития отрасли:
● Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывают следующие факторы:
● Внешние рынки
● Уровень энергетической инфраструктуры
● Доступ к сырью
● Доступ к квалифицированным кадрам
● Уровень развития транспортной инфраструктуры
● Кроме этого на привлекательность региона для металлургии влияет опыт отрасли
78
Версия №2, сентябрь 2007
РегионыОпыт отрасли*
Внешние рынки
Энергетика
Доступ к сырью
Кадры
Транспортная
инфраструктура
Интернационализация
Финансирование
Внутренний рынок
ИТОГОВЫЙ
РЕЙТИНГ**
Удельный вес фактора, %
20% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5%
Республика Адыгея 1 1 1 1 1 9 1 1 1 10
Республика Дагестан 1 3 9 6 3 3 1 1 6 6
Республика Ингушетия 1 1 1 1 1 6 1 1 1 11
Кабардино-Балкарская Республика
3 1 1 6 1 6 1 1 1 8
Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 1 6 1 13
Карачаево-Черкесская Республика
3 1 1 6 1 3 1 6 1 7
Республика Северная Осетия-Алания
6 3 3 3 6 9 3 3 3 3
Чеченская Республика 1 1 1 1 1 6 1 1 1 12
Краснодарский край 3 9 1 3 3 6 6 9 9 4
Ставропольский край 3 3 9 6 3 3 1 6 6 5
Астраханская область 1 3 6 3 3 3 1 1 6 9
Волгоградская область 9 6 3 6 3 3 9 6 6 1
Ростовская область 6 9 9 3 9 3 6 9 6 2
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
79
Версия №2, сентябрь 2007
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
РегионыЗаконодательс
твоНедвижимость
Условия для жизни
Предпринимательская среда
Саморегулируемые
организации
Услуги для бизнеса
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ*
Удельный вес фактора, % 5% 1% 1% 1% 1% 1%
Республика Адыгея 9 1 3 3 1 1 10
Республика Дагестан 1 1 3 1 1 1 6
Республика Ингушетия 3 1 1 1 1 1 11
Кабардино-Балкарская Республика 3 1 1 1 1 1 8
Республика Калмыкия 6 1 1 1 1 1 13
Карачаево-Черкесская Республика 6 3 3 1 1 1 7
Республика Северная Осетия-Алания
6 1 6 3 1 33
Чеченская Республика 1 1 1 1 1 1 12
Краснодарский край 9 3 9 6 3 6 4
Ставропольский край 6 3 3 6 1 1 5
Астраханская область 9 3 3 6 1 3 9
Волгоградская область 1 1 6 1 3 6 1
Ростовская область 1 1 6 6 1 3 2
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
80
Версия №2, сентябрь 2007
23,1%Республика Дагестан
18,2%Чеченская Республика
16,5%Республика Ингушетия
9,6%Краснодарский край
9,6%Ставропольский край
7,5%Кабардино-Балкарская Республика
6,7%Республика Адыгея
6,6%Республика Калмыкия
6,0%Республика Северная Осетия - Алания
5,9%Ростовская область
5,2%Волгоградская область
4,0%Карачаево-Черкесская Республика
3,4%Астраханская область
Оценка возможных среднегодовых темпов роста выпуска металлургии в 2005-2025 годах (сценарий 2)
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
5
29
58
0
92
0
7
4
1
1
1
6
6
13
32
161Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Северная Осетия - Алания
Кабардино-Балкарская Республика
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Астраханская область
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
2005
2025
Текущий и прогнозируемый выпуск отрасли в 2005 и 2025 годах, млрд. руб. в ценах 2005 года (сценарий 2)
Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край
81
Версия №2, сентябрь 2007
22,7%Республика Калмыкия
17,7%Республика Адыгея
17,2%Республика Дагестан
16,5%Астраханская область
15,8%Кабардино-Балкарская Республика
15,6%Республика Ингушетия
14,1%Карачаево-Черкесская Республика
13,2%Республика Северная Осетия - Алания
12,5%Ставропольский край
10,5%Ростовская область
9,6%Волгоградская область
8,0%Чеченская Республика
14,8%Краснодарский край
Прогноз среднегодовых темпов роста производительности в отрасли в 2005-2025 годах
(сценарий 2)
0
0
0
1
2
2
2
3
5
10
17
44
53
2
0
0
1
0
0
2
0
1
3
7
19
31
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Северная Осетия - Алания
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
2005
2025
Текущий и прогнозируемая занятость в отрасли в 2005 и 2025 годах, тыс. чел. (сценарий 2)
При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Чеченской республике и Ингушетии, а в остальных регионах снизится
82
Версия №2, сентябрь 2007
Наиболее привлекательные регионы для развития металлургии на территории ЮФО
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Астраханская
Волгоградская область
КБР
КЧР
Краснодарский край
Адыгея
ДагестанИнгушетия
КалмыкияРСО-Алания
Ростовская область
Ставропольский крайЧечня
Наличие условий для развития
Привлекательность
Максимальная привлекательностьСредняя привлекательность
Низкая привлекательность
• Прирост выпуска•Прирост производительности• Экспортный потенциал• Влияние на развитие других отраслей
* Описание основных условий для развития сектора см. в приложенииДиаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.)
83
Версия №2, сентябрь 2007
Прогнозируемая специализация регионов ЮФО в выпуске отрасли металлургии в 2025 году:
Черкесск
Астрахань
Ставрополь
Грозный
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Краснодар
Волгоград
Ростов-на-Дону
Специализация выпуска металлургии в 2025 году в регионах ЮФО
К 2025 году в ЮФО будут выделяться:
● Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
● Центры черной металлургии – Краснодарский край
● Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, республика Дагестан
● Регионы со слабым развитием металлургии
●Трубопрокат●Алюминий
●Трубопрокат●Выплавка стали●Алюминий
●Выплавка стали, трубопрокат
●Цинк
●Медь
●Вольфрам●Молибден
Владикавказ●Титан
●Медь
84
Версия №2, сентябрь 2007
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
85
Версия №2, сентябрь 2007
Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры
● Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры
● Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам
86
Версия №2, сентябрь 2007
Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры
№Название фактора
Наличие ограничений
Комментарии
1Износ основных фондов
И добывающие мощности металлургии и предприятия обрабатывающей промышленности металлургии ЮФО имеют высокий уровень износа основных фондов (около 50% и выше)
2Технологическое отставание
Только два крупнейших предприятия черной металлургии ЮФО (Волжский трубный завод и СТАКС) могут обеспечить эффективный масштаб производства стали (выплавка свыше 1 млн. т. в год)
3Дефицит электроэнергии
Предприятия металлургии являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии, при этом ЮФО является энергодефицитным ФО
4
Транспортная инфраструктура
Уровень обеспеченности регионов ЮФО ж/д путями и автодорогами значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ. Например, крупнейший регион-производитель продукции машиностроения – Волгоградская область занимает 39 и 45 место среди 78 регионов РФ (без учета Москвы и Санкт-Петербурга ) соответственно
87
Версия №2, сентябрь 2007
Износ основных производственных мощностей в металлургии регионов ЮФО выше среднего российского
Респ. Сев.Осетия -
Алания
Волгоградская обл
Ростовская обл
РФ*
+13%
+35% +31%
Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых кроме топливно-
энергетических», 2005 г., %
* По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»** По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
Респ. Сев.Осетия -
Алания
Волгоградская обл
Ростовская обл РФ**
+20%+18%
+1%
Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»,
2005 г., %
52
59
6870
44
53
45
52
88
Версия №2, сентябрь 2007
Эффективный масштаб производства
Недостаточный масштаб операций металлургических производств в ЮФО также ведет к снижению производительности
Волжский трубный завод
Тагмет
4,00
СТАКСВолгоградский металлургический
завод
Источники: данные компаний; McKinsey
после модернизации, к 2009
Производственные мощности по выплавке стали основных предприятий черной металлургии ЮФО,
млн. тонн в год
1,201,100,94
0,72
89
Версия №2, сентябрь 2007
19%
7%
9%
18%
18%
коммунальное хоз-во
28%Обрабатывающиепроизводства
электроэнергетика, газ и вода
сельское хоз-во
транспорт и связь
прочее
Энергосистема ЮФО является дефицитной, при этом значительная доля электропотребления промышленности уже приходится на металлургию
70
выработано
73
потреблено-3
дефицит
12%
7%
26%
8%
Пищевая пром-ть
26%
МеталлургияХимия и нефтехимия
Машиностроение
Прочее
Электробаланс ЮФОв 2005 г., млрд. кВт.ч
Структура электропотребления в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч
Структура электропотребления обрабатывающей
промышленностью в ЮФОв 2005 г., млрд. кВт.ч
Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС
90
Версия №2, сентябрь 2007
Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов-центров металлургии ЮФО (Ростов, Волгоград) значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ
574
258
211
176
101
1722
35
36
103106
107
134
137
139142
178
178180
182
183
214
275
409
Тюменская область
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
КЧР
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Костромская область
КБР
Оренбургская область
Астраханская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Кемеровская область
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
РСО -Алания
Удмуртская Республика
Ростовская область
Республика Адыгея
Тверская область
Калининградская область
Московская область
Белгородская область
Краснодарский край
1
2
10
11
20
21
28
29
32
33
34
35
39
40
41
42
46
47
49
50
64
65
69
70
Место региона относительно
других регионов РФ*
Густота ж/д путей общего пользования в 2005 году, километров путей на 10000 квадратных километров
территории
Источники: Росстат; *без учета Москвы и Санкт-Петербурга
358
238
209
208
79
49
3843
57
60
78
107
114
130
134135
143
150
186190
190
219
243
286
Республика Калмыкия
Приморский край
Ростовская область
Омская область
Астраханская область
Вологодская область
Волгоградская область
Оренбургская область
Ставропольский край
Ульяновская область
КЧР
Краснодарский край
Республика Марий Эл
Республика Дагестан
Брянская область
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Курская область
Республика Адыгея
Липецкая область
РСО -Алания
Московская область
КБР
Белгородская область
Место региона относительно
других регионов РФ*
Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием в 2005 году, километров дорог на 1000
квадратных километров территории
1
3
5
6
7
8
9
12
13
14
29
30
33
34
35
38
39
45
46
51
52
55
56
60
91
Версия №2, сентябрь 2007
Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам
● С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)
● С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году
● С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году
Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»
92
Версия №2, сентябрь 2007
С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)
2,0Астраханская область
2,8Волгоградская область
4,2Кабардино-Балкарская Республика
2,2Карачаево-Черкесская Республика
6,3Краснодарский край
3,7Республика Адыгея
63,9Республика Дагестан
21,2Республика Ингушетия
3,6Республика Калмыкия
3,2Республика Северная Осетия - Алания
3,1
Ставропольский край
Ростовская область
6,2
28,1Чеченская Республика
Увеличение грузопотока в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в
сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2
Источник: Федеральная служба государственной статистики
1%
2%
97%
2025
Автомобильный
Водный
Железнодорожный
100%
Доли видов транспорта в объеме перевозимой продукции отрасли в 2025 г., %
Предполагается, что структура перевозок остается неизменной во времени
93
Январь 2008 г.
С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году
Прогноз спроса на электроэнергию в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г.,
млрд. кВтч.
Источник: Росстат «Электробаланс», Росстат, аналитика Strategy Partners
0
0
6
7
9
17
18
20
53
55
504
911
207
9
21
25
599
70
35
124
332
121
4 68913 039Волгоградская область
2 869Ростовская область
1 609РСОА
КЧР
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
КБР
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Электропотребления отрасли в регионах ЮФОв 2005 и в 2025 (сц2) годах, млн. кВтч.
2005
2025
0
5
10
15
20
25
2005
2025(сц1)
2025(сц2)
2025(сц3)
• Удельное электропотребление (УЭП) (руб./кВтч) в 2005 году рассчитывалось как отношение выручки отрасли в 2005 году к электропотреблению отрасли
• Для прогнозируемых годов УЭП считалось постоянным
• Прогнозируемое электропотребление рассчитывалось как отношение прогнозируемой выручки отрасли к прогнозируемому УЭП
94
Версия №2, сентябрь 2007
Несмотря на потенциальный рост металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году
-25,0
Чеченская Республика
-22,5
Республика Ингушетия
-10,0
Республика Калмыкия
-7,0
Ставропольский край
-3,3
Республика Дагестан
-1,9
Республика Адыгея
-1,3Карачаево-Черкесская Республика
-0,8
Астраханская область
-0,8
Кабардино-Балкарская Республика
-0,2
Республика Северная Осетия - Алания
-0,0
Краснодарский край
0,0
Волгоградская область
0,9
Ростовская область
Прирост занятости в регионах ЮФО вследствие роста/снижения выпуска отрасли в 2025 г., в
сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2
Прогноз изменения спроса на кадры в ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в
сравнении с 2005 г., раз
Основной спрос будет приходится на сотрудников производственных специальностей
и административный персоналИсточник: Росстат; уменьшение
увеличение
138
5566
11
138
2005
55
2025(сц1)
66
2025(сц2)
5%
61%
7%4%
9%
84
2025(сц3)
ремонтные работы и
поддержка оборудования
производственные специальности
занятые оказанием
транспортных услугменеджмент
прочие
административный персонал
95
Версия №2, сентябрь 2007
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
96
Версия №2, сентябрь 2007
Приложения
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Прочее
97
Версия №2, сентябрь 2007
Динамика роста выпуска отрасли в 2000-2005 годах по ЮФО
59
40
2825
21
2000 2001 2002 2003 2004
99*
2005
+30%
Объем выпуска отрасли металлургия в ЮФО, млрд. руб. в текущих ценах
* - данные по ОКВЭД
Источник: Росстат
98
Версия №2, сентябрь 2007
Источник: Росстат
Структура ВРП ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.)
ВРП ЮФО
8,6%
4,6%
16,2%
14,7%
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
2,7%Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и водыСтроительство
17,8%
Торговля
1,2%Гостиницы и рестораны
13,1%Транспорт и связь
14,6%
Социальные секторы
6,5%
Прочее
7%
8%
28%
2%3%
16%
2%
16%
15%
3%
Пищевая (DA)
Легкая (DB+DC)
Лесная (A02+DD+DE)
Нефтепереработка (DF)
Химия (DG)
Нефтехимия (DH)
Стройматериалы (DI)
Металлургия (DJ)
Машиностроение
(DK+DL+DM)Прочие производства
100%
Структура отгрузки по отраслям сектора обрабатывающих производств ЮФО в
2005 году, % (млн. руб.)
99
Версия №2, сентябрь 2007
Среднегодовой темп роста выпуска отрасли по регионам ЮФО и структура выпуска отрасли ЮФО по регионам
15
8
15
24
37
47
96Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Респ. Сев. Осетия - Алания
Карачаево-Черкесская Респ.
Кабардино-Балкарская Респ.
-13**Респ. Адыгея
-100Астраханская обл.
н/дЧеченская Респ.
5%
29%
58%
1%
Прочие
Волгоградская обл.
2%
Кабардино-Балкарская Респ.
Ростовская обл.
1%
Ставропольский крайКраснодарский край
4%
Респ. Сев. Осетия-Алания
Среднегодовой темп роста выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам 2000-2004 гг., %*
Структура выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам в 2005 году
* - в текущих ценах; ** - CAGR рассчитан с 2002 года.
100
Версия №2, сентябрь 2007
Структура занятости по отраслям ЮФО
Доля занятых * от общей численности в ЮФО по отраслям в 2005 г., % (чел.)
За
рпл
ата
за
няты
х в
ЮФ
О п
о
отр
асл
ям в
20
05
г.,
ты
с. р
уб.
Химия
и нефтехимия(DG+DH)
7,2
Металлургия
(CB+DJ)
8,5
Транспорт
(I-I64)
11,1
14,1
Энергетика
(E40.1)
Топливная
промышленность (CA+DF)
Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O)
5,2
6,3
Туризм*
6,0
НОК (М80.3)
5,1
ЖКХ
(E-E40.1)
6,4
Стройматериалы (DI)
Торговля (G)
5,2
4,3
ЛПК
(A02+DD+DE)
4,0
СХ, охота,
рыболовство (А-А02)
3,3
6,6
Строительство (F)
6,7
Машиностроение
(DK+DL+DM)
7,0
Пищевая
промышленность (DA)
Структура занятости** в ЮФО по отраслям экономики в 2005 году, в %
4,5%0,8%12,2%
7,9%
9,7% 6,5%37,2% 5,1%
Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2005 г. –
8,6 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата занятых
в экономике ЮФО, 2005 г. – 5,6 тыс. руб.
* наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД ** 100% занятых по отраслям = 4 703,4 тыс. чел.
2,2%
2,2%
3,2%1,7%
1,8%
2,4%
1,6%
1,1%
Источник: Росстат
101
Версия №2, сентябрь 2007
Производительность по отраслям ЮФО
766,3
564,7
394,3
389,3
256,1
245,7
151,0
26,7
70,6
401,5
504,6
675,5
751,0
924,8
2.765,8Топливная промышленность (CA+DF)
1.191,6Энергетика (E40.1)
Металлургия (CB+DJ)*
Торговля (G)
Пищевая промышленность (DA)
Химия и нефтехимия (DG+DH)
Транспорт (I- I64)
Стройматериалы (DI)
Строительство (F)
ЖКХ (E-E40.1)
Машиностроение (DK+DL+DM)
Туризм**
ЛПК (A02+DD+DE)
Сельское хозяйство, охота, рыболовство (A-A02)
НОК (М80.3)
Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O)
Производительность труда по отраслям экономики ЮФО, тыс.руб. на чел. (2005 г.)
Источник: Росстат ** Наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД v
*Здесь и дальше в приложении под металлургией подразумеваетсясумма обработки (DJ) и добычи (CB)
102
Версия №2, сентябрь 2007
Доля отрасли в промышленном выпуске и занятости регионов ЮФО
5
4
1
1
2
2
3
4
17
18
28
30Волгоградская обл.
Респ. Сев. Осетия - Алания
Ростовская обл.
Кабардино-Балкарская Респ.
Респ. Ингушетия
Краснодарский край
Респ. Адыгея
Астраханская обл.
Ставропольский край
Респ. Дагестан
Респ. Калмыкия
Чеченская Респ.5
1
1
3
3
3
4
6
9
12
16
19
22 Волгоградская обл.
Респ. Сев. Осетия - Алания
Ростовская обл.
Респ. Ингушетия
Кабардино-Балкарская Респ.
Краснодарский край
Респ. Адыгея
Астраханская обл.
Респ. Дагестан
Ставропольский край
Респ. Калмыкия
Карачаево-Черкесская Респ.
Чеченская Респ.
Доля металлургии в общем объёме промышленного выпуска регионов ЮФО, 2005г.,
%
Доля занятых в металлургии в общем объёме занятых в промышленности в регионах ЮФО,
2006г., %
Источник: Росстат
103
Версия №2, сентябрь 2007
Производительность ЮФО, РФ, ЕС-25 и США
924
ЮФО РФ ЕС-25 США
в 11 раз
10,084*
в 1,8 раза
1,629
в 12 раз
11,070*
Производительность по металлургической отрасли в ЮФО, РФ, ЕС-25 и США тыс.руб. на чел. (2005 г.)
Источник: Росстат; аналитика “Strategy Partners”
* - данные за 2004 год
104
Версия №2, сентябрь 2007
Приложения
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Прочее
105
Версия №2, сентябрь 2007
Логика прогноза выпуска, производительности и занятости в металлургии
Потенциальный уровень производительности в
металлургических производствах регионов
ЮФО
ЕС-25
Португалия
Потенциальные темпы роста выпуска в металлургических производствах ЮФО
Темпы роста строительной отрасли в регионах ЮФО
Темпы роста выпуска труб в РФ
Потенциал увеличения выпуска металлургических
производств в регионах ЮФО
Потенциальный уровень занятости на
металлургических производствах ЮФО
Заявленные инвестиционные проекты в
регионах ЮФО
Потенциальный уровень производительности в
добыче металлов в регионах ЮФО
ЕС-25
Португалия
Потенциальный уровень занятости в добыче
металлов в регионах ЮФО
Потенциал увеличения выпуска в добыче
металлов в регионах ЮФО
Темпы роста в добыче металлических руд в РФ
Заявленные инвестиционные проекты в
регионах ЮФО
Прогноз МЭРТ и «Стратегия развития металлургии до 2015»
Данные администраций и крупных компаний
Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.
См. прогноз по строительной отрасли
«Стратегия развития металлургии до 2015»
Данные администраций и крупных компаний
Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.
106
Версия №2, сентябрь 2007
Приложения
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли
107
Версия №2, сентябрь 2007
РегионыОпыт отрасли*
ЭнергетикаДоступ к сырью
Кадры
Транспортная
инфраструктура
Интернационализация
Финансирование
Внутренний рынок
ИТОГОВЫЙ
РЕЙТИНГ**
Удельный вес фактора, % 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5%
Республика Адыгея 1 1 1 1 9 1 1 1 10
Республика Дагестан 1 9 6 3 3 1 1 6 6
Республика Ингушетия 1 1 1 1 6 1 1 1 11
Кабардино-Балкарская Республика
3 1 6 1 6 1 1 1 8
Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 6 1 13
Карачаево-Черкесская Республика
3 1 6 1 3 1 6 1 7
Республика Северная Осетия-Алания
6 3 3 6 9 3 3 3 3
Чеченская Республика 1 1 1 1 6 1 1 1 12
Краснодарский край 3 1 3 3 6 6 9 9 4
Ставропольский край 3 9 6 3 3 1 6 6 5
Астраханская область 1 6 3 3 3 1 1 6 9
Волгоградская область 9 3 6 3 3 9 6 6 1
Ростовская область 6 9 3 9 3 6 9 6 2
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
108
Версия №2, сентябрь 2007
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
РегионыЭффективност
ь местных органов власти
НедвижимостьУсловия для
жизниПредпринимательская среда
Саморегулируемые
организации
Услуги для бизнеса
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ*
Удельный вес фактора, % 5% 1% 1% 1% 1% 1%
Республика Адыгея 9 1 3 3 1 1 10
Республика Дагестан 1 1 3 1 1 1 6
Республика Ингушетия 3 1 1 1 1 1 11
Кабардино-Балкарская Республика 3 1 1 1 1 1 8
Республика Калмыкия 6 1 1 1 1 1 13
Карачаево-Черкесская Республика 6 3 3 1 1 1 7
Республика Северная Осетия-Алания
6 1 6 3 1 33
Чеченская Республика 1 1 1 1 1 1 12
Краснодарский край 9 3 9 6 3 6 4
Ставропольский край 6 3 3 6 1 1 5
Астраханская область 9 3 3 6 1 3 9
Волгоградская область 1 1 6 1 3 6 1
Ростовская область 1 1 6 6 1 3 2
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
109
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (опыт развития отрасли в регионе)
Регионы Доля региона в общероссийском объеме производства отрасли, % Опыт развития
отрасли в регионе
Республика Адыгея 0,00% 1
Республика Дагестан 0,00% 1
Республика Ингушетия 0,00% 1
Кабардино-Балкарская Республика 0,02% 3
Республика Калмыкия 0,00% 1
Карачаево-Черкесская Республика 0,01% 3
Республика Северная Осетия - Алания 0,11% 6
Чеченская Республика 0,00% 1
Краснодарский край 0,08% 3
Ставропольский край 0,01% 3
Астраханская область 0,00% 1
Волгоградская область 1,67% 9
Ростовская область 0,94% 6
Источник: Росстат
110
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Энергетика)
Регионы Самообеспеченность электроэнергией*, 2005Энергетика (оценка «Strategy Partners»)
Энергетика (оценка предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 12,14% 1 1
Республика Дагестан 130,36% 9 9
Республика Ингушетия 0,00% 1 1
Кабардино-Балкарская Республика
30,62% 1 1
Республика Калмыкия 0,10% 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 18,40% 1 1
Республика Северная Осетия - Алания
14,60% 13
Чеченская Республика 0,00% 1 1
Краснодарский край 42,07% 1 1
Ставропольский край 186,16% 9 9
Астраханская область 78,22% 6 6
Волгоградская область 100,92% 6 3
Ростовская область 134,64% 9 9
Минимальный в РФ 0% (Республика Ингушетия)
Максимальный в РФ 392,3% (Смоленская область)
Источник: Росстат*рассчитывается как отношение объема произведенной в регионе электроэнергии к объему потребленной
111
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Доступ к сырью)
РегионыДоступ к сырью
(оценка «Strategy Partners»)
Доступ к сырью (оценка предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея - 1 1
Республика Дагестан Наличие месторождений цветных металлов 6 6
Республика Ингушетия - 1 1
Кабардино-Балкарская РеспубликаНаличие крупных месторождений цветных металлов, готовых к разработке, налаженные поставки сырья из других регионов РФ 6 6
Республика Калмыкия - 1 1
Карачаево-Черкесская РеспубликаНаличие разрабатываемых месторождений цветных металлов,
реализация инвестпроектов по освоению новых залежей 6 6
Республика Северная Осетия - Алания Налаженные поставки сырья из других регионов РФ 3 3
Чеченская Республика - 1 1
Краснодарский край Доступ к значительным объемам вторичного сырья 3 3
Ставропольский крайНаличие месторождения титана, доступ к значительным объемам
вторичного сырья 6 6
Астраханская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья 3 3
Волгоградская областьДоступ к значительным объемам вторичного сырья и наличие
перспективных месторождений магния 6 6
Ростовская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья 3 3
Источник: данные Администрации
112
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Кадры)
Регионы
Доля специалистов с высшим образованием
среди занятого населения, 2005
Численность студентов на 10 тыс. чел. Населения, 2005
Количество специализированных
ВУЗов, 2006
Кадры (оценка «Strategy Partners»)
Кадры (оценки предприятий
регионов)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 23,4 437 1 1 1
Республика Дагестан 23,9 355 1 3 3
Республика Ингушетия 23,5 153 1 1
Кабардино-Балкарская Республика
30,1 2721 1
Республика Калмыкия 21,1 310 1 1
Карачаево-Черкесская Республика
29,5 339 11 1
Республика Северная Осетия - Алания
35,9 403 13 6
Чеченская Республика 0,0 208 1 1
Краснодарский край 21,9 245 5 3 3
Ставропольский край 25,5 393 6 3 3
Астраханская область 20,3 342 2 3 3
Волгоградская область 20,1 354 3 3 3
Ростовская область 23,5 430 10 9 9
Средняя по РФ 24,3 408
Источник: Росстат
113
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Транспортная инфраструктура)
Регионы
Густота ж/д путей общего пользования (на конец года; километров путей на 10000
квадратных километров территории), 2005
Густота автодорог общего пользования с твердым
покрытием (на конец года; км. дорог на 1000 кв. км.
территории), 2005
Транспортная инфраструктура (оценка «Strategy
Partners»)
Транспортная инфраструктура
(оценка предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 211 209 9 9
Республика Дагестан 103 150 3 3
Республика Ингушетия 178 190 6 6
Кабардино-Балкарская Республика
107 238 66
Республика Калмыкия 22 38 1 1
Карачаево-Черкесская Республика
36 134 33
Республика Северная Осетия - Алания
180 286 99
Чеченская Республика 178 190 6 6
Краснодарский край 275 135 6 6
Ставропольский край 139 114 3 3
Астраханская область 137 60 3 3
Волгоградская область 142 79 3 3
Ростовская область 183 49 3 3
Средняя по РФ 50 31
Источник: Росстат
114
Версия №2, сентябрь 2007
Регионы
Выпуск металлургической промышленности, руб. на человека
Интернационализация
(оценка «Strategy Partners»)
Интернационализация
(оценка предприятий региона)Итоговая оценка
Республика Адыгея 12,2 1 1
Республика Дагестан 13,3 1 1
Республика Ингушетия 0 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 145 1 1
Республика Калмыкия 18,7 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 0 1 1
Республика Северная Осетия - Алания 1177 3 3
Чеченская Республика 0 1 1
Краснодарский край 1149,2 3 6
Ставропольский край 161,4 1 1
Астраханская область 448,2 1 1
Волгоградская область 8032,4 9 9
Ростовская область 3486 6 6
Среднее по РФ (без учёта Москвы) 6638,6
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Интернационализация)
Источник: Росстат
115
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Финансирование)
Регионы
Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями
юридическими лицами, по субъектам Российской Федерации (исходя из местонахождения
заемщиков; на начало года; миллионов рублей), 2005
Задолженность по кредитам,
предоставленным юридическим организациям к
ВРП, 2005
Доступ к финансированию
(оценка «Strategy Partners»)
Доступ к финансированию
(оценка предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 1 668,0 0,080 1 1
Республика Дагестан 3 908,0 0,047 1 1
Республика Ингушетия 220,9 0,046 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 3 325,9 0,073 1 1
Республика Калмыкия 2 756,1 0,710 6 6
Карачаево-Черкесская Республика 12 702,8 0,162 6 6
Республика Северная Осетия - Алания 3 684,9 0,110 1 3
Чеченская Республика 274,5 0,012 1 1
Краснодарский край 72 356,2 0,171 9 9
Ставропольский край 22 501,6 0,138 6 6
Астраханская область 6 201,5 0,058 1 1
Волгоградская область 26 165,4 0,132 6 6
Ростовская область 47 115,5 0,207 9 9
Источник: Росстат
116
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Внутренний рынок)
Регионы Прирост жилых и гостиничных площадей, кв. м. 2005Законодательство
(оценка «Strategy Partners»)
Законодательство
(оценка предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 80 1 1
Республика Дагестан 636 6 6
Республика Ингушетия 24 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 244 1 1
Республика Калмыкия 51 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 66 1 1
Республика Северная Осетия - Алания 127 1 3
Чеченская Республика 41 1 1
Краснодарский край 2 555 9 9
Ставропольский край 753 6 6
Астраханская область 663 6 6
Волгоградская область 529 6 6
Ростовская область 1 251 6 6
Источник: Росстат
117
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Эффективность местных органов власти)
Регионы Рейтинг опоры*, 2006Законодательство
(оценка «Strategy Partners»)
Законодательство
(оценка предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 97,30 9 9
Республика Дагестан 60,00 1 1
Республика Ингушетия 76,00 3 3
Кабардино-Балкарская Республика 78,70 3 3
Республика Калмыкия 81,30 6 6
Карачаево-Черкесская Республика 81,30 6 6
Республика Северная Осетия - Алания 94,70 9 6
Чеченская Республика н/д 1 1
Краснодарский край 89,30 9 9
Ставропольский край 85,30 6 6
Астраханская область 90,50 9 9
Волгоградская область 61,30 1 1
Ростовская область 65,30 1 1
Максимальная оценка по РФ 104,00 (Липецкая область)
Минимальная оценка по РФ 53,3 (Приморский край)
*максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результатИсточник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»
118
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Недвижимость)
Регионы Рейтинг опоры*, 2006
Недвижимость (оценка
«Strategy Partners»)
Недвижимость (оценки предприятий регионов)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 37,3 1 1
Республика Дагестан 24 1 1
Республика Ингушетия 34,7 1 1
Кабардино-Балкарская Республика
26,7 1 1
Республика Калмыкия 14,7 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 42,7 3 3
Республика Северная Осетия - Алания
14,7 1 1
Чеченская Республика н/д 1 1
Краснодарский край 45,3 3 3
Ставропольский край 50,7 3 3
Астраханская область 45,9 3 3
Волгоградская область 18,7 1 1
Ростовская область 36 1 1
Максимальная оценка по РФ 105,30 (Костромская область)
Минимальная оценка по РФ 14,7 (Республика Калмыкия)
Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»
*максимальное значение – наилучший результат (легко получить производственную площадку); минимальное значение – наихудший результат
119
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Условия для жизни)
Регионы
Площадь жилых помещений,
приходящаяся на жителя, м2
Доля ветхого и аварийного жилья, приходящаяся на
жителя, м2
Удельный вес общей площади,
оборудованной горячим
водоснабжением
Число больничных коек на 10 тыс. чел. жителей
Мощность амбулаторнополиклин-х учреждений, тыс. посещений в
смену
Условия для жизни
(оценка «Strategy Partners»)
Условия для жизни
(оценка предприятий
региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 23,2 1,6 50,7 110,7 10,6 1 3
Республика Дагестан 15,9 26 26,8 68,2 30,5 1 3
Республика Ингушетия 10,6 12,4 3 40 5,7 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 16,3 1,9 71,6 100,5 15,7 1 1
Республика Калмыкия 20,2 1,3 16,2 136 7,5 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 18,9 1,2 45,6 102,3 8,5 1 3
Республика Северная Осетия - Алания 25,5 2,2 87,9 102,3 18,4 6 6
Чеченская Республика н\д н\д н\д н\д н\д 1 1
Краснодарский край 19,4 1,4 60,1 96,6 107,8 9 9
Ставропольский край 19,8 1,5 63,3 89,8 48,8 3 3
Астраханская область 19,3 11,5 50,6 118,2 29,1 1 3
Волгоградская область 20 2,2 55,1 119,6 63 6 6
Ростовская область 19,8 2,2 52,4 101,3 96,7 6 6
Источник: Росстат
120
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Предпринимательская среда)
РегионыИнтегральный индекс
предпринимательского климата
Сравнительная оценка условий
предпринимательства с другими регионами
Предпринимательская среда (оценка «Strategy
Partners»)
Предпринимательская среда (оценка
предприятий региона)
Итоговая оценка
Республика Адыгея 92 77,5 3 3
Республика Дагестан 81 71,5 1 1
Республика Ингушетия 81 71,5 1 1
Кабардино-Балкарская 80 66 1 1
Республика Калмыкия 87,5 69 1 1
Карачаево-Черкесская 62 75 1 1
Северная Осетия - Алания 76 74,5 1 3
Чеченская Республика н/д н/д 1 1
Краснодарский край 108 79 6 6
Ставропольский край 93 85 6 6
Астраханская область 99 87,5 6 6
Волгоградская область 82 73 1 1
Ростовская область 102 78 6 6
Минимальное значение по РФ 67 (Кабардино-Балкарская) 57 (Курганская)
Максимальное значение по РФ 101 (Тамбовская) 141 (Москва)
Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»
*максимальное значение – наилучший результат; минимальное значение – наихудший результат
121
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Саморегулируемые организации)
РегионыСаморегулируемые организации (оценка «Strategy Partners»)
Саморегулируемые организации (оценка
предприятий региона)Итоговая оценка
Республика Адыгея 1 1
Республика Дагестан 1 1
Республика Ингушетия 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 1 1
Республика Калмыкия 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Республика Северная Осетия - Алания 1 1
Чеченская Республика 1 1
Краснодарский край 1 3
Ставропольский край 1 1
Астраханская область 1 1
Волгоградская область 1 3
Ростовская область 1 1
*максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат
122
Версия №2, сентябрь 2007
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Услуги для бизнеса)
Регионы
Объем выручки сектора экономики «Операции с имуществом» (раздел К
по ОКВЭД), тыс. руб. на человека, 2005
Услуги для бизнеса
(оценка «Strategy Partners»)
Услуги для бизнеса
(оценка предприятий региона)Итоговая оценка
Республика Адыгея 0,69 1 1
Республика Дагестан 0,16 1 1
Республика Ингушетия 0,05 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 0,39 1 1
Республика Калмыкия 0,60 1 1
Карачаево-Черкесская Республика 0,77 1 1
Республика Северная Осетия - Алания 0,63 1 3
Чеченская Республика 0,02 1 1
Краснодарский край 2,98 3 6
Ставропольский край 1,65 1 1
Астраханская область 2,45 3 3
Волгоградская область 2,85 3 6
Ростовская область 3,51 3 3
В среднем по РФ 8,27
Источник: Росстат
123
Версия №2, сентябрь 2007
Приложения
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли
124
Версия №2, сентябрь 2007
Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарской республике
Черкесск
Астрахань
Ставрополь
Грозный
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Краснодар
Сочи
Ахтубинск
Волгоград
Волжский
Ростов-на-Дону Шахты
Новочеркасск
Волгодонск
Таганрог
Кропоткин
Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК
Владикавказ
Строительство завода стальных конструкций мощностью 17,5
тыс.тонн/год в г. Волгограде (5,4 млн. долларов США)
Строительство завода по переработке бишофита для получения магния. ООО
"Русал-Бишофит" (350 млн. долларов США)
Возобновление добычи на Тырныаузском ГОКе (73 млн. долларов
США)
Реорганизация предприятия ОАО «Гидрометаллург» (33 млн. долларов
США)
Модернизация оборудования по обработке поверхности листовой стали и профиля судостроительного завода
Лотос. "RM-Steel"
125
Версия №2, сентябрь 2007
Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания
Черкесск
Астрахань
Ставрополь
Грозный
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Краснодар
Сочи
Ахтубинск
Волгоград
Волжский
Ростов-на-Дону Шахты
Новочеркасск
Волгодонск
Таганрог
Кропоткин
Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК
Владикавказ
Модернизация производств цинка и свинца на ОАО "Электроцинк"(45 млн.
долларов США)
Строительство завода по горячему цинкованию металлоизделий. ОАО
«Электроцинк» ООО «УГМК-Холдинг» (25 млн. долларов США)
ООО "Управляющая компания ЭСТАР" осуществляет строительство
Ростовского электрометаллургического завода. (100 млн. долларов США)
Модернизация производства. ОАО "Таганрогский металлургический завод"
(100 млн. долларов США)
Строительство металлургического завода. ООО "Новоросметалл" (35 млн.
долларов США)
126
Версия №2, сентябрь 2007
Стратегия Волгоградской области в сфере металлургии
«…Основным направлением развития предприятий металлургического производства области является повышение выпуска конкурентоспособной продукции на основе модернизации действующих производств, внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Этому должна способствовать благоприятная конъюнктура внешних рынков. В частности, в ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» необходимо увеличить выпуск нержавеющих, конструкционных видов стали, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. Рост спроса на стальные трубы различного диаметра как внутри страны, так и за рубежом создает благоприятные предпосылки для развития ОАО «Волжский трубный завод»[1], увеличения объема выпуска его продукции. Важным условием его устойчивого стратегического развития является широкая диверсификация и высокое качество его продукции. Уже сегодня, как было отмечено, ОАО «Волжский трубный завод» выпускает более 800 типоразмеров стальных труб. Перспективным является проект строительства в области магниевого завода, специализирующегося на добыче и переработке бишофита (инвестор ООО «РУСАЛ-Бишофит»)…»
[1] ОАО «Волжский трубный завод» является современным предприятием Трубной Металлургической Компании (ТМК), которая признана крупнейшим производителем стальных труб в России и второй по величине трубной компанией в мире.
Источник: «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года»