Upload
graham-pittman
View
66
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Российский рынок изделий из пластмасс. Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н. Хазова Тамара Николаевна. Что такое ЗАО «Альянс-Аналитика»? Независимая российская консалтинговая компания. ЗАО «Альянс-Аналитика». НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Российский рынок изделий из пластмасс
Директор департамента аналитики
ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.
Хазова Тамара Николаевна
Что такое ЗАО «Альянс-Аналитика»?
Независимая российская консалтинговая компания
ЗАО «Альянс-Аналитика»
анализ состояния мирового и российского рынков химической и
нефтегазохимической продукции;
исследование внешнеэкономической деятельности в нефтегазохимии
разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития
рынков химической и нефтегазохимической продукции
оценка текущей и прогнозной ценовой ситуации на химических рынках
разработка стратегий, программ и планов развития предприятий, регионов в области
нефтегазохимии
оценка возможностей инновационного развития нефтегазохимического бизнеса
(в разрезе продуктов, технологий и предприятий)
разработка ТЭО и бизнес-планов инновационно-инвестиционных проектов
экономическая диагностика предприятий, оценка их конкурентоспособности на
рынке
организация конференций по актуальным проблемам химической индустрии
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рынок изделий из полимеров-это динамично
и активно развивающийся рынок свободной конкуренции
Отрасли потребители полимерной продукции
ПЛАСТМАССЫ
строительство водоснабжениемебельная и дерево-перерабатывающаяпромышленность
транспорт
связь
электроника
ракетнаятехника
космическаятехника
обороннаяпромышленность
компьютернаятехника
медицинскаяпромышленность
товары бытовогоназначения
тара и упаковка
автомобиле-строение
авиация
судостроение
приборостроение
бытовая техника
оргтехника
сельскоехозяйство
Характеристика российского рынка изделий из пластмасс в 2000-2010 гг.
2210
5360
4740
52055490
60
4470
38893710
4370
1760
510
11901380
15781200
200 170 262 360
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. оценка
тыс.тСпрос Производство Импорт Экспорт
Спрос превышает предложение в 2010 г. на 33,8%
в 2011 г. на 22,8% (оценочно)
Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г.
пленки 16,9%
тара и упаковка 21,2%
трубы и изоляция для металлических труб 12,8%
пластикаты и изоляция оболочек кабелей 5,6%
детали для машиностроения (вкл. автомобилестроение)
3,5%
прочие (культбыт, волокна, медицина,
промышленные изделия и др.) 18,2%
изделия для строительства (профили, вагонка, теплоизоляция и
др.) 21,8%
Внешняя торговля в 2010 г.
1578,3
-1315,7
262,6
-1600
-1200
-800
-400
0
400
800
1200
1600
экспорт импорт внешнеторговоесальдо
тыс.т структураэкспорта262,6 тыс.т
профильно-погонажные
изделия 19,0%
напольные и настенные
покрытия 16,3%
пленки 13,7%листы 9,1%
трубы 6,9%
волокна, нити, нетканые
материалы 12,1%
изделия промышленного назначения 1,1%
товары культбыта 3,7%
прочие 4,8%
тара и упаковка 13,3%
структураимпорта1578,3 тыс.т
пленки 22,2%
профильно-погонажные
изделия 10,7%
напольные и настенные
покрытия 4,0%
листы 3,1%
трубы 6,2%
волокна, нити, нетканые
материалы 17,3%
изделия промышленного назначения 8,1%
товары культбыта 6,3%
прочие 9,0%
тара и упаковка 13,1%
2000 г. 2010 г.
Доля импорта на рынке 23,1% 30,3%
Доля экспорта в производстве 3,4% 6,8%
Количественное изменение на рынке полимерных изделий в 2010/2000 гг.
СПРОС
ПРОИЗВОДСТВО
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
2000 г. Рост 2010/2000
2210 тыс. т
2010 г.
1760 тыс. т
510 тыс. т
60 тыс. т
5205 тыс. т
3889 тыс. т
1578 тыс. т
262 тыс. т
в 2,35 раза
в 2,2 раза
в 3,1 раза
в 4,3 раза
Развитие основных сегментов
Динамика развития рынка пленок в 2000-2010 гг.
Пленки ПЭ
Пленки ПП
Пленки ПВХ Многослойные пленкитермоусадочные
и прочие
стретч-пленки
БОПП-пленки
CPP-пленки
Прочие
стретч-пленки
термоусадочные и прочие
Пленки ПЭТ
БОПЭТ-пленки
Пленки ПЭТпрочие
БОПС-пленкиПленки ПС
КАЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
2000 г.245,5 тыс.т
2010 г.879,5 тыс.т
рост в 3,6 раза
ИМПОРТ2000 г.
158,6 тыс.т2010 г.
340,3 тыс.трост в 2,1 раза
Динамика развития рынка труб в 2000-2010 гг.
Трубы ПП
Трубы ПВХ
для канализации
трубы из ХПВХ
для отопления
для водоснабжения
для канализации
Трубы ПЭ
для водо- и газоснабжения D 20-1200 мм
трубы PEX из сшитого ПЭ
теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения
многослойные КОРСИС для канализации
дренажные
для холодного водоснабжения
для электропроводки
КАЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
2000 г.57 тыс.т
2010 г.400,7 тыс.т
рост в 7 раз
ИМПОРТ2000 г.
12,5 тыс.т2010 г.
98,1 тыс.трост в 7,8 раза
Инновационное развитие рынка листов
Листы ПК
Листы ПП
Листы ПВХсплошные
вспененные
ячеистые
вспененные
сплошные
сотовые
монолитные
Листы ПС
из ударопрочного ПС
из ПС общего назначения
из АБС-пластика
из АБС+ПММА
Листы ПЭ
из высокомолекулярного ПЭ
прочие
Листы ПММАоргстекло экструзионное
оргстекло блочное (литьевое)Листы из композитных материалов
КАЧЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕПРОИЗВОДСТВА
КОЛИЧЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
2000 г.34,7 тыс.т
2010 г.150 тыс.трост в 4,3 раза
ИМПОРТ2000 г.
15,6 тыс.т2010 г.
30 тыс.трост в 1,9 раза
Новая продукция на российском рынке полимерных изделий
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Профильно-погонажныеизделия
Кровельные, мембранные и
изоляционные материалы
Нетканые материалы типа
спанбонд и мельтблаун
Теплоизоляционныеплиты из ПС общего
назначения X-PS
Тара из ПЭТ, ПК
Вспененные гибкие материалы
для строительства
Георешетки и геосетки
2000 г.→10 тыс. т
2010 г.→495,5 тыс. т
2000 г.→0 тыс. т
2010 г.→525,8 тыс. т
Структура переработки полимеров по видам материалов в 2010 г.
прочие (ПК, ПА, ПУ, ПММА,
композиты) 15,5%
ПС, вкл.АБС 8,4%
ПЭТФ 11,0%
ПЭ 31,9%
ПП 14,1%
ПВХ 19,1%
Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс
28,5730,95
75,23
40,93
33,60
43,19
87,85
54,65
38,96
59,70
100,10
69,20
0
20
40
60
80
100
120
Мир Россия Европа Китай
кг/чел.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г.
1854,3
635,0 656,9
441,2
313,0
1530,0
627,5547,8
273,0 304,4
1659,8
733,9
994,7
384,9
571,0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
ПЭ ПП ПВХ ПС ПЭТФ
тыс.т Мощности Производство Спрос
ОЧЕВИДНО:
1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ;
2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС;
3) целесообразность ввода новых мощностей;
4) дефицит этилена, необходимость ввода новых пиролизных мощностей.
импорт30,4%
импорт25,2%
импорт45,3%
импорт42,8%
импорт48,3%
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ
РЕЗЮМЕ:
1. Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33,8%.
2. Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1,6 млн. т.
3. Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%.
4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.
5. Созрела необходимость кластерного развития на базе создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров, (основа Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года).
Спасибо за внимание!
ЗАО «Альянс-Аналитика»
119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 8
Тел.: (495) 646-39-44
www.alliance-analytics.ru
E-mail: [email protected]