© OECD/IEA - 2009

Перспективы энергетического сектора в странах ОЭСР

28 мая 2010г.

Круглый стол:Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)

Ян Кроншоу, начальникОтдела энергетической диверсификации, МЭА

© OECD/IEA - 2009

ОБЗОР: рынки ОЭСР

Последнее десятилетие—роль газа

Следующее десятилетие Конкуренты - ядерный и

угольный секторы Перспективы стоимости

генерации Выводы

© OECD/IEA - 2009

Oбзор

Прошлое десятилетие

© OECD/IEA - 2009

За счет газа происходит основной рост выработки электроэнергии в 2000-08гг. в странах ОЭСР

806

192 15587

26

-26

-226

1015

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

Gas Coal Wind Other renewables

Nuclear Hydro Oil Total

Incr

emen

tal G

row

th [T

Wh]

Source: IEA

© OECD/IEA - 2009

Рост спроса на газ в энергетическом секторе снижается

Source: IEA, NGMR 09Note: OECD countries

© OECD/IEA - 2009

Генерация электроэнергии в европейских странах ОЭСР (1972-2008гг.)

19721973 1974 19751976 1977 197819791980 19811982 19831984 1985 198619871988 1989 19901991 1992 19931994 1995 199619971998 1999 20002001 20022003 200420052006 2007 2008

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Coal Oil Gas Nuclear Hydro Other

TWh

© OECD/IEA - 2009

Газ - основной вкладчик в 2000-08гг. в рост выработки электроэнергии в европейских странах ОЭСР

GasCoa

lW

ind

Other re

newab

les

Nuclea

r

Hydro Oil

Total

-100

0

100

200

300

400

500

348

-44

9871

-13 -20

-76

389

дифференцированный рост (по видам топлива)

[млрд. кВт-ч]

© OECD/IEA - 2009

ПОЧЕМУ ГАЗ?—Много веских причин

Низкие капиталовложения Короткий период освоения

новой продукции Легко приспосабливаемый,

идеален для возобновляемых источников энергии

Низкоуглеродная характеристика

Естественный ограничитель цен на энергию

© OECD/IEA - 2009

В будущем может определиться роль газа в структуре генерации энергии

Source: Enagas

Лето:Меньше ветраГаз используется вместо ветра

Зима: Повышение доступности ветраИспользование газа является минимальным

© OECD/IEA - 2009

Перспективы

В следующем десятилетии

© OECD/IEA - 2009

Как дальше будет меняться спрос на энергию?

20092000 2020

bcm

• Через какое время спрос восстановится?• Как быстро он будет восстанавливаться?

Source: IEA, NGMR 09

Медленный экономический подъем фокусирует внимание на эффективности и на технологиях без выбросов CO2

В бизнесе, как обычно, газ является топливом по умолчанию

Отсутствие инвестиций в восстановление электроэнергетики и экономики ведет к увеличению использования газа для производства электроэнергии

© OECD/IEA - 2009

Газ по-прежнему является важнейшим видом топлива в странах ОЭСР

Source: IEA, NGMR 09

© OECD/IEA - 2009

Европейские страны ОЭСР 2008-2020 (ТВт.ч) Сценарий Обзора мировой энергетики

GasCoa

lW

ind

Other re

newab

les

Nuclea

r

Hydro Oil

Total

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

97

-14

299

111

-178

71

-52

285

Ветер

© OECD/IEA - 2009

Установленная EU27 возможность выработки электроэнергии в сценарии 450

Other renewables

Wind

Hydro

Nuclear

Coal and gas with CCS

Gas without CCS

Coal without CCS

0 50 100 150 200 250 300

2007

2020

2030

GW

Уголь без УУУ

Газ без УУУ

Ядерная

Уголь и газ с УУУ

Другие возобновляемые

Ветер

Гидро

© OECD/IEA - 2009

Перспективы

Конкуренты- ядерная энергия и уголь

© OECD/IEA - 2009

Планируемые дополнительные генерирующие мощности - Соединенные Штаты Америки 2009-2013гг.

2009 2010 2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

4.8

5.9

2.8

7.2

0.22

11.4

10

8.8

10.2

0.600000000000001

9.5

2.6

1.6

0.22

5.2

CoalGasWind

Ветер

Уголь

Газ

GW

© OECD/IEA - 2009

Ядерный ренессанс?

56 атомных станций в процессе разработки или реализации

Как обстоят дела в Европе и Северной Америке?

Гарантии по кредитам в США Многие страны

обсуждают(Великобритания, Италия)

Но когда могут быть введены в эксплуатацию новые станции?

© OECD/IEA - 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

US

D/to

nne

(6,0

00 k

cal/t

net

)

McCloskey Asian CIF

McCloskey NWE CIF

Central Appalachia

Powder River Basin

Импортные спотовые цены на уголь в Северо-Западной Европе, Азии и в США

© OECD/IEA - 2009

Импорт китайского паровичного и коксующегося угля вырос в 2009 году

0

2

4

6

8

10

12

14

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Mill

ions

steam07

steam08steam09

coking07

coking08

coking09

Китай стал импортером угля в первый раз в 2009 г. (104 млн. т). Импорт утроился до 127 млн. т, а экспорт в два

раза уменьшился до 22 млн. т.Мировая морская торговля каменным углем в 2008 г.

составила 850 млн. т.

© OECD/IEA - 2009

Импорт и экспорт Китая, 1970-2009г., с прогнозом до 2030г. (данные из Обзора мировой энергетики (ОМЭ), 2007г.)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

coal

impo

rts a

nd (e

xpor

ts),

mill

ion

tonn

es

coking coal imports

steam coal imports

coking coal exports

steam coal exports

net hard coal trade

WEO2007

Чистый импорт угля 100 млн. т , спрогнозированный ОМЭ в 2007 году на 2015г,

был достигнут на 6 лет раньше.

Ветер

© OECD/IEA - 2009

Очереди в портах отражают активный рынок угля, к которому приводит спрос в Китае

55 кораблей, ожидающих в Ньюкасле в начале февраля 2010 г.(ниже пика в 60 судов в декабре 2009 г.)

© OECD/IEA - 2009

Обзор

Перспективные цены на производство электроэнергии

© OECD/IEA - 2009

‘Запланированные расходы на производство электроэнергии' – версия 2010 г.

Текущий вопрос имеет большую неопределенность в отношении будущих затрат ввода и проблем конфиденциальности коммерчески чувствительных данных о расходахПредполагаемая цена на ископаемое

топливо основана на Обзоре мировой энергетики за 2009г.

~ 90 $ баррель нефти, $ 11 газ. Данные почти для 200 заводов в 17 стран

ОЭСР и 4 стран ,не входящих в ОЭСР (Бразилия, Китай, Россия и Южная Африка)

Методология определения уровней стоимости электроэнергии

Дата публикации 25 марта.

© OECD/IEA - 2009

Важные сообщения Никакая технология не имеет четких общих

преимуществ на глобальном или даже на региональном уровне.

Располагая подробными цифрами по каждой стране, исследование предоставляет широкий спектр результатов. Реальную ценность исследованиям придают точные данные по странам

Благодаря 5%-ным издержкам на финансирование, ядерная, а затем и УУУ- обе капиталоемкие, низкоуглероные технологии, являются наиболее эффективными решениями

С финансированием расходов на 10%, генерация со сжиганием угля, а затем сжигание угля с УУУ и ПГУ (парогазовые установки)- самые дешевые источники электроэнергии

Впервые показано, что , ветер на побережье конкурентоспособен в тех случаях, когда местные условия являются благоприятными и системные расходы не включаются

© OECD/IEA - 2009

ОБЗОР

Выводы

© OECD/IEA - 2009

Выводы

Газ – избранный вид топлива в странах ОЭСР

Он доминирует в строительстве заводов

Ядерная и угольная энергия будут бороться за конкуренцию в ближайшем будущем

Амбициозные цели возобновляемых источников могут привести к снижению потребления газа, но

Даже в сценарии-450 газ является одним из ключевых переходных видов топлива до 2020 г.