Ввод данных

1

Ввод данныхКарельское отделение №8628

ООО Лахденпохский фанерный ООО Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс»комбинат «Бумэкс»

2

Ссудная задолженность ГК в Отделении

Заемщиками Карельского отделения № 8628 являются предприятия Группы: 1. ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс» 2. ООО «ОСП-Бумэкс»На текущую дату действуют следующие кредиты:

Тыс. руб.

*Неиспользованный лимит в сумме 20 млн. руб. по КД 8628-1-104512 будет предоставляться по мере погашения КД 6638-1-100111.

** Кредитная линия № 8628-103908 в сумме 35 млн. руб. была открыта для реализации очередного этапа по модернизации производства. С 2006 года при участии Сбербанка ООО «ЛФК БУМЭКС» смогло реализовать важнейшие инвестпроекты по модернизации производства, что позволило улучшить качество и объемы производимой продукции (фанеры и шпона) и выйти на международный рынок.

Наименование клиента

Номер договораСумма

договораОстаток на

с/сДата

окончанияООО "ЛФК "Бумэкс" 6638-1-100111 20 000,00 20 000,00 19.07.2012ООО "ЛФК "Бумэкс" 8628-1-120711 70 000,00 70 000,00 17.01.2013ООО "ЛФК "Бумэкс" 8628-103908** 35 000,00 25 653,20 25.02.2015ООО "ЛФК "Бумэкс" 8628-1-104512* 30 000,00 10 000,00 27.08.2013ООО "ОСП-Бумэкс" 8628-1-123711 10 000,00 10 000,00 04.03.2013ООО "ОСП-Бумэкс" 8628-1-130511 16 000,00 16 000,00 29.04.2013 Всего по группе х 151 653,2

3

ФИНЛЯНДИЯЛахденпохья

Лахденпохский фанерный комбинат

Местонахождение

ООО «Лахденпохский фанерный комбинат „Бумэкс“» находится в городе Лахденпохья Республики Карелия, на берегу Ладожского озера. Преимущество в месторасположении: максимальная приближённость предприятия к контрольно-пропускным пунктам в Вяртсиля, Сувиора (40 км.)Подъездные пути к предприятию (для выгрузки/разгрузки сырья): ж/д, водным транспортом по ладожскому озеру, автомобильным транспортом.Социальная функция предприятия: предприятие является градообразующим, отапливает 80% площадей г. Лахденпохья, крупнейший работодатель города.

ООО «Лахденпохский фанерный комбинат „Бумэкс“» находится в городе Лахденпохья Республики Карелия, на берегу Ладожского озера. Преимущество в месторасположении: максимальная приближённость предприятия к контрольно-пропускным пунктам в Вяртсиля, Сувиора (40 км.)Подъездные пути к предприятию (для выгрузки/разгрузки сырья): ж/д, водным транспортом по ладожскому озеру, автомобильным транспортом.Социальная функция предприятия: предприятие является градообразующим, отапливает 80% площадей г. Лахденпохья, крупнейший работодатель города.

4

Модернизация заводаЛахденпохский фанерный комбинат основан более

40 лет назад на базе бывшего финского фанерного завода. За время своего существования предприятие выпустило более одного миллиона кубических метров фанеры.

В рамках модернизации производства в 2006-2007 году осуществлено техперевооружение на ведущем участке комбината - участке лущения шпона: приобретено новое оборудование (линия лущения, рубки и стопоукладки SMART PEEL фирмы «Рауте») и проведены работы по реконструкции отдельных производственных участков. Данное оборудование позволило предприятию начать производство сверхтонкого шпона (1-1,5 мм), из которого можно выпускать более высокодоходные сорта фанеры, востребованные на экспортном и внутреннем рынках. Кроме того, новое оборудование позволило снизить коэффициент расхода сырья до 1.63 (1.9 на старых линиях лущения), что позволяет при равном объеме потребляемого сырья производить на 20% больше фанеры.

Для организации бесперебойного обеспечения производства сырьем и своевременной доставке продукции клиентам в 2008 году осуществлена модернизация морально устаревшего и физически изношенного парка автотранспорта. Сегодня в Карельском отделении действует один инвестиционный кредит (остаток ссудной задолженности 25,65 млн.руб., сроком до 25.02.2015), предоставленный на модернизацию вспомогательного производства. Кредит предоставленный в 2006 году сроком на 5 лет на приобретение линии лущения, рубки и стопоукладки Smart Peel в сумме 2,2 млн. евро был погашен 21.12.2011 (последний платеж составил порядка 28 млн. руб.).

5

Техническая оснащенность, технологические особенности

Предприятие располагает всей необходимой техникой и специальным технологическим оборудованием для организации производственного процесса. Комбинат оборудован современным итальянским, немецким, финским и российским оборудованием.Технологическая цепочка производства фанеры выглядит следующим образом: 1.для производства фанеры используют фанерный кряж (береза), который поступает ж/д и водным транспортом. 2.Шпон лущат и рубят на заданные размеры на линии лущения, рубки и стопоукладки Smart Peel, 3.Осуществляется сушка шпона на сушилке фирмы RAUTE. 4.Далее происходит сортировка, склеивание, прессование, обрезание, шлифование, упаковка и маркировка фанеры.

Производственное предприятие ООО «ЛФК Бумэкс» занимается деревообработкой, продукция комбината: шпон, фанера, гнуто-клееные изделия. Свою продукцию предприятие реализует на внутренний и внешний рынок. Проектная мощность комбината составляла 40 тысяч кубических метров фанеры в год. Однако, в 2012 года был разобран главный пресс из-за технической изношенности, участвующий в производстве фанеры, в связи чем предприятие может производить сейчас только шпон. Новый пресс фирмы RAUTE (Финляндия) планируется прибрести за 65 млн. руб. путём товарного кредита/лизинга сроком на 5 лет. В 2010 году предприятием уже приобретена по товарному кредиту линия сушки шпона финской фирмой RAUTE (рассрочка платежей до марта 2014 года) – остаток платежей порядка 64 млн. руб.

6

Обеспеченность сырьем, рынки сырья

В 2010 году в лесопромышленной отрасли сохранялся стабильный спрос, что дало возможность к восстановлению ситуации. По мнению отраслевых экспертов, в дальнейшем будет наблюдаться увеличение общего спроса на лесоматериалы.

Поставляется лесоматериалы из Вологодской, Ярославской области, Питкярантский р-н, Сортавальский р-н, Кондопожский р-н, Медвежьегорский р-н, Пудожский р-н. Основными поставщиками сырья (баланс березовый) являются ООО «ОСП-Бумэкс», ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «СеверЛесЭкспорт», ООО «РыбинскМебельКомплект», ООО «Лесоторговая компания «Тор» и пр; основные поставщики химических материалов - ООО «Северстройпроект», ЗАО «Нефтехимпром»; поставщик эл.энергии – Карелэнерго.

Всё сырье приобретаемое.

Россия располагает четвертью всего мирового запаса древесины. На Северо-Западный федеральный округ приходится около 10% всех лесов РФ. Лесопромышленный комплекс Карелии достаточно динамично развивался последние годы, вплоть до 2008-2009 гг. Основная причина падения производства продукции ЛПК – резкий спад спроса в 2009 году со стороны строительного рынка, т.к. именно на него ориентирована продукция деревообработки.

7

Характеристика рынка сбыта продукции, маркетинг

Рынок мебели стабилен, а рынок фанеры является экспортоориентированным. Вплоть до 2008 года наблюдался ежегодный рост объема рынка фанеры в натуральном и стоимостном выражении. Однако, в 2009 году впервые за долгое время отрасль показала отрицательные темпы прироста производства (влияние кризиса). С 2010г. на прежние активные позиции вернулась мировая строительная отрасль. Это в свою очередь повысило спрос на строительные и отделочные материалы и явилось причиной активизации мировой мебельной отрасли. Активный мировой спрос вызвал общее повышение цен на фанеру на мировом рынке. В настоящий момент рынок находится в статусе «хай топ» - стабильный ровный высокий уровень без критических флуктуаций.

Учитывая своевременно проведенную модернизацию основного участка производства (лущения шпона) и выгодное территориальное расположение предприятия (максимальная приближенность к Финляндии) ООО «ЛФК БУМЭКС» в условиях кризиса смогло проводить мероприятия направленные на преодоление его последствий: разрабатывались новые виды продукции, осуществлялся поиск новых рынков сбыта, так как предприятие предлагало своим покупателям продукцию, отвечающую современным требованиям качества.

Учитывая своевременно проведенную модернизацию основного участка производства (лущения шпона) и выгодное территориальное расположение предприятия (максимальная приближенность к Финляндии) ООО «ЛФК БУМЭКС» в условиях кризиса 2008 года смогло проводить мероприятия направленные на преодоление его последствий: разрабатывались новые виды продукции, осуществлялся поиск новых рынков сбыта, так как предприятие предлагало своим покупателям продукцию, отвечающую современным требованиям качества.

Предприятие имеет потенциал выхода на американский рынок. В 2010 году предприятием проведена работа по получению международного сертификата KARB дающего право реализовывать продукцию (от фанеры до мебели) на рынке США. Это стандарты, которые регламентируют содержание формальдегида, входящего в состав клеевых смесей. Фанера, содержание формальдегида, в которой превышает регламентированный стандартом уровень, не может продаваться в США. Сертификацию осуществлял Фраунгоферский институт по исследованию древесины – Институт им.Вильгельма Клаудица – WKI (Германия).

8

Информация об обеспеченииОбеспечением обязательств по действующим КД ООО «ЛФК БУМЭКС» являются:

№ Вид обеспечения КД ЗалогодательЗалоговая стоимость,

тыс. руб.1 Самоходная техника, ТС, оборудование 24 ед. 8628-103908 ООО «ЛФК БУМЭКС» 37 922,19

2* Недвижимость (здание цеха товаров народного потребления 1870,9 кв.м., земельный участок площадью 2821 кв.м.)

6638-1-100111, 8628-1-104512

ООО «ЛФК БУМЭКС» 15 201,0

3* Недвижимость (здание склада № 2, общей площадью 460,6 кв. м., земельный участок 6 242 кв.м.)

6638-1-100111, 8628-1-104512


4 Недвижимость (здание детских яслей с мансардой, общей площ. 367,6 кв. м. Литер: 1,земельный участок 2565 кв.м.)

6638-1-100111, 8628-1-104512

ООО «ЛФК БУМЭКС» 821,4

5Недвижимость (здание столовой, общей площадью 335,4 кв. м.,,земельный участок 2290 кв. м.)

6638-1-100111, 8628-1-104512

ООО «Столовая» 954,25

6*Недвижимость (здание склада, общей площадью 457,1 кв. м.)

6638-1-100111, 8628-1-104512


7 Недвижимость (здание конторы, общей площадью 539,2 кв. м., земельный участок 1237 кв.м.)

6638-1-100111, 8628-1-104512

ООО «Контора» 1 677,45

8Оборудование и автотранспорт (6 ед.)

6638-1-100111, 8628-1-104512


9Оборудование (линия лущения Рауте)

8628-1-120711, 8628-1-104512


10* Недвижимость (главный корпус фанерного комбината площадью 16292,3 кв.м., земельный участок 34 914 кв.м.)

8628-1-120711 ООО «ЛФК БУМЭКС» 54 727,85

Ссудная задолженность 151,65 млн. руб. 166,18 млн. руб., в т.ч.:

обор-е и ТС – 90,06 млн. руб. недвиж-ть – 76,12 млн. руб.

*До 12.05.2012 данные объекты недвижимости принадлежали ООО «Мебель», ООО «БУМ» (аффилированность с ООО «ЛФК БУМЭКС» через учредителей). Согласно выпискам на них сохраняется ипотека в силу закона (договора ипотеки, договора купли-продажи)Дополнительное обеспечение:1. Поручительство учредителей - Беляева Д.А. Пронюшкина А.Г – (по всем кредитам, предоставленным на пополнение оборотных средств) 2. По КД 8628-1-120711 – 100 % долей в УК ООО ЛФК БУМЭКС, залогодатель Беляев Д.А. Пронюшкин А.Г.

9

Информация об обеспеченииОбеспечением обязательств по действующим КД ООО «ОСП-Бумэкс» являются:

Дополнительное обеспечение:1. Поручительство бенефициара бизнеса - Беляева Д.А.

Номер договора Объект залога ЗалогодательЗалоговая стоимость,

тыс. руб

8628-1-123711 10 млн. руб.

Недвижимость ООО "ЛФК "Бумэкс",

ООО «Поле» 3344,4Оборудование: линия лакирования мебельных заготовок ООО "ЛФК "Бумэкс" 2 670,0

Поручительство Гарантийного Фонда РК 5 000,0

8628-1-130511 16 млн. руб.

линия полистной опиловки фанеры Angelo-Cremona SQS 2000*3300 ООО "ЛФК "Бумэкс" 9 131,85

Поручительство Гарантийного Фонда РК 8 000,0

Ссудная задолженность – 26 млн. руб.

28,1 млн. руб.. В т.ч.:

в т.ч. поруч-во ГФ – 13 млн. руб.недвижимость – 3,3 млн. руб.,оборудование – 11,8 млн. руб.

10

Основная информация о финансовом состоянии Заемщика

Финансовое положение

Выводы о финансовом положении Заемщика

Предприятию присвоен 15 рейтинг. Величина чистых активов имеет положительное значение и превышает размер уставного капитала. В декабре 2011 года произведена переоценка основных фондов, что позволило предприятию улучшить показатели баланса. Увеличение показателя Долг / EBITDA обусловлено увеличением долговой нагрузки предприятия и снижением прибыли (в связи с малыми объемами реализации из-за нехватки оборотных средств на закуп сырья). В связи с демонтажем основного оборудования для производства фанеры (32-х пролетного пресса – основной вид выпускаемой продукции шпон).

ООО «ЛФК Бумэкс»

Рейтинг 15

Показатель, тыс. руб.

01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.04.12

Выручка: 571 179 308 714 634 218 788 814 193 723

EBITDA 53 783 52 056 51 617 66 277 49 933

Долг 153 726 229 320 242 792 292 310 289 126

Чистые активы: 45 381 45 624 47 287 113 830 114 121

Рентабельность по EBITDA

9% 17% 8% 8% 6%

Долг / EBITDA 2,9 4,4 4,7 4,4 5,8

11

Долговая нагрузка ГК

№Наименование кредитора Сумма кредита

тыс. руб.

Остаток задолжен-ности.

тыс. руб.% ставка

Дата выдачи кредита

Срок погашения ссуды

1 Банк "Возрождение" 20 000,00

10 000,00 11,0 15.12.2010 01.06.2012 -6500,00; 08.06.2012-3500,00


40 000,00 11,0 12.03.2012

16 ноября 2012 - 20 000,00; 17 декабря 2012 - 20 000,00


12 000,00 11,0 01.08.2011 29.06.2012 -6000,00;31.07.2012 -6000,00


13 000,00 11,0 22.08.2011 21.07.2012 -6000,00;21.08.2012 -7000,00


10 000,00 11,5 25.05.2012 24.05.2012 - 20000,00

6 ОАО АКБ "Связь-Банк" 35 000,00

35 000,00 11,50 17.08.2011

26/09/2012-5800,00; 26/10/2012-5800,00; 26/11/2012-5800,00; 26/12/2012-5800,00; 26/01/2013-5800,00;

12/02/2013-6000,00

7 ОАО "Россельхозбанк" 15 000,00

15 000,00 13,0 04.05.2011 11.сентября.12-10000,00; 09.октября.12-5000,00

8 УРАЛСИБ (ОАО) 350,00 евро

(14161 тыс. руб) 350,00 евро (14161руб)

8,4 16.12.2011 июнь.2012 -350,00 евро

8Товарный кредит фирмы Raute 63 837,00 март 2010 ежемесячно (с сентября 2012 года) по 81 тыс евро

или 3321 тыс. руб. по март 2014

9Карельское отделение № 8628 20 000,00 20 000,00 12,90 21.01.2011 19.07.2012



12Карельское отделение № 8628 30 000,00 10 000,00 12 01.03.2012 27.08.2013


14Карельское отделение № 8628 16 000,00 16 000,00 11 01.11.2011 29.04.2013

364 651,20

12

Кредитная нагрузка ГК

Из группы предприятий кредитуются только ООО «ЛФК БУМЭКС» и ООО «ОСП-Бумэкс». Основными банками, кредитующими ГК являются Сбербанк и Банк Возрождение.

Documents

Ввод данных