Upload
yoko
View
59
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Производство телекоммуникационного оборудования операторского класса. Украина-БЕЛАРУСЬ. Высокоскоростная беспроводная all-IP систем а связи БАРС. Олег Соболев, Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine , Глава представительства Делового Клуба - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Олег Соболев,Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine,
Глава представительства Делового КлубаШанхайской организации сотрудничества на Украине
2
Оборудование BARS – высокоскоростная беспроводная альтернатива оптоволоконных каналов связи для труднодоступных и экономически нерентабельных территорий.
> 1 Гбит/с, на расстояние - до 30 км
Идея
3
Рынок
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
4
Рынок
Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз. В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Млн. TB/месяц
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Млн. TB/месяц
5
РынокПрогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз. В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Млн. TB/месяц
Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN)
6
РынокПрогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Млн. TB/месяц
Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN)
Estimated uptake in 2011>400 million Smartphones~40 million
Tablets
>4 Billion Smartphones
BY 2016
7
Рыночная проблема Высокая стоимость (CAPEX↑)
. прокладки оптоволокна Низкая скорость развертывания,
« » а иногда потребность в мгновенном развертывании высокоскоростного
канала связи. Нарастающая потребность
« » (GSM, CDMA, операторов последней мили3G, 4G…) в высокой пропускнойспособности
Потребность в надежности связи « » для критичных клиентов
( + ).оптика беспровод
8
Решение для:1. Операторов связи(backhaul для 3G, LTE, WiMAX, CDMA) :
- удешевление (в разы) доступа, - быстрое «завоевание новых территорий» и решение о целесообразности
«оптики», - каналы связи для доступа к «некоммерческим» регионам,- повышение надежности - резервные каналы,- устранение перегрузки каналов для краткосрочных массовых мероприятий
(чемпионаты, фестивали и т.п.) - системы видеонаблюдения и мониторинга (для поселков, объектов
строительства и т.д.)
2. Государственных организаций и служб быстрого реагирования:
- «мгновенная» организация скоростных каналов связи без согласующих стыков (All-IP-совместимость),
- каналы связи для национальных программ информатизации, напр. Відкритий світ !;
- временные/постоянные высокоскоростные каналы специальной информации - МЧС, МО, МВД, Граница, СБУ...
- дополнение к программам цифрового телевидения.
3. Корпоративных заказчиков: - Корпоративная связь для энерго- и транспорта (трубопроводы, ЛЭП, ЖД,
автодороги)- система временной организации видеонаблюдения и систем охраны удаленных
объектов; - альтернативное (дешевое) решение для организации корпоративной системы
связи; - система быстрой организации высокоскоростной связи для «полевых» работ.
9
Экономический эффект для оператора
ТМТ и ТТ ТМТ и Оптоволокно
CAPEX 44% меньше незначительно выше
OPEX 58% меньше 81% меньше
Возврат немедленный в течение 1 года
ТМТ экономит сотни миллионов $ крупным операторам. Source: CBNL, UK
10
ОборудованиеПротокол передачи данных
BARS, патент №26552
Интерфейс ввода/вывода
Ethernet (RJ-45)
Рабочие частоты прототипов
24,5-26,5 ГГц; 11,7-12,5 ГГц; 3,8-4,2 ГГц
Топология Точка-Многоточка (PmP) / Точка-Точка (PtP)
Радиус действия* 6 км – 30 км Скорость передачи DL
до 146 Мбит/с (в полосе 28 МГц)
Скорость передачи UL
до 34 Мбит/с (в полосе 8 МГц)
11
Дополнительные возможности и продукты
Производство наземных спутниковых передатчиков в различных диапазонах (7-30 ГГц) с мощностями от 4 до 50 Вт.
Производство РРЛ линий в диапазонах 7-24 ГГц.
Разработка и производство РРЛ в диапазонах свыше 40 ГГц
Разработка и производство системы БАРС в диапазоне 40-43ГГц
12
Дополнительные возможности и продукты Разработка и производство
femtocell LTE, hot-spot WiFi
Разработка и производство femtocell LTE, hot-spot WiFi, интегрированных в абонентскую станцию системы БАРС для покрытия небольших поселков.
13
Дополнительные возможности и продукты
Разработка и производство DVB-T2-IP ретранслирующих блоков для системы БАРС, позволяющих ретранслировать контент и телепередачи из сети цифрового телевидения DVB-T2 в мобильные сети 3G, WiMAX, LTE, подключенные к сети БАРС.
14
Конкуренты
15
Конкурентные преимущества BARS
Стоимость
Патент на технологию №26552 от 2007 г.
Возможность малозатратной разработки более совершенных и дешевых образцов (компания обладает специалистами мирового уровня для полного цикла разработки «microwave – modem - software»).
Патент «Распределение частотного ресурса» №60257 от 2011 г.Заявка на международный патент PCT/UA2011/0 00089: - получено положительное заключение EPO, готовность к регистрации национальных патентов в любых странах
Оборудование Цена БАРС* с НДС Цена «Конкурент в Украине» с НДС Базовая станция (24-26 ГГц ) $7 500 $14 000
Абонентская станция (24-26 ГГц ) $2 300 $4 500
16
Команда проекта
:Директор , радиоинженер , 1994 .МВА в бизнесе с г Главныйконструктор: , аспирант КПИ соискатель
. « . ».уч степени Кандидат тех наук -Руководитель СВЧ отдела: 1950 . ., « », г р НПО Сатурн
.автор многих патентов и разработок Руководитель отдела промежуточных трактов: 1954
. ., « », .г р НПО Сатурн автор многих патентов и разработок Персонал: – 2 , кандидаты наук чел бывшие
- – 2 . ( , сотрудники иностранныхИТ предприятий чел США. ), , ЮжКорея авторы патентов обладатели наград СССР в
, области радиотехники уникальные специалисты в: областях , СВЧ обработки видеопотоков и цифровых
, данных прикладной математике и программировании.
17
Экономика
Объем рынка оборудования для телекоммуникаций – 1,47 $ млрд. ист.iKS-Consulting 2011
Китай дотирует ИТ-сферу (Huawei, ZTE). ЕС объявил антидемпинговое расследование относительно телеком-оборудования
Производство систем связи в странах бывшего СССР (по состоянию на 2011 год) – менее 1% от мирового уровня !
Производство радиокомпонентов в странах бывшего СССР – практически отсутствует (лидеры США, страны Западной Европы, Япония)
18
Экономика
Страны таможенного Союза – огромный рынок сбыта. Потенциал рынков Африки, Азии и Южной Америки (уже проявлен реальный интерес из нескольких стран).
Возможность производства высокотехнологической продукции по конкурентным ценам (в 1,5-2 раза ниже) за счет сравнительно недорогой интеллектуальной рабочей силы и подготовленного инженерного потенциала
И.о. заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин принял участие в расширенном заседании коллегии Минкомсвязи (16.05.12) : в России необходимо разрабатывать и производить современное телеком-оборудование и программное обеспечение
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/16/489500
19
Финансовые показатели Бизнес-план, авторы: Консалтинговая компания «СП-Днепр», ООО «Интер-барс 4С», при
поддержке ЕБРР (ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ)
Продукт: Оборудование БАРС + услуги по инсталляции и сервис поддержка (в Украине)
Территория реализации: Украина + страны СНГ, Юго-восточной Азии и Африки
Объем продаж (пессиместичный прогноз):
Срок окупаемости: ~ 76 мес. (с выплатой 25% годовых за использование заемных средств)~ 45 мес. (при использовании собственных/инвестиционных средств)
Рентабельность вложений:
~ 60 % ( IRR=35,04%, при ставке дисконтирования = 25% годовых )
NPV $1,563 млн. (при ставке дисконтирования = 25% годовых)
Анализ рисков изменение объема продаж оборудования и услуг;
изменение цен продажи оборудования и услуг;
изменение стоимости закупки комплектующих и материалов;
изменение курса долл. США – гривна.
Необходимый объем инвестиций (с учетом реинвестирования доходов):~ $2,5 млн.
в т.ч. CAPEX ~ $1,4 млн.
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год
$0 $3 665 800 $5 578 600 $8 241 700 $11 739 600 $16 130 100
20
Экономические показатели
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
Продажи*, $
3 665 800 5 578 600 8 241 700 11 739 600 16 130 100
Валовая прибыль, $
0 1 206 732 1 824 367 2 693 960 3 861 519 5 390 384
Чистая прибыль, $
-524 175 46 073 833 813 858 216 570 065 956 124
Штат, чел. 20 40 46 56 89 119
Ср.зарплата,$/чел. (чист)
553 570 586 644 774
Необ.активы, $
1 168 156 977 413 838 460 1 231 049 1 039 056 863 788
* - пессимистичный прогноз
21
Выводы консультантов
22
Конкурентные производства
Cambridge Broadband Networks Ltd.(CBNL)Великобритания http://cbnl.com/
Материнская компания - NEC, Япония Число сотрудников - 95 (2010)
Оборот 2010 г., : £27 800 000EBITDA 2010 г., : £ 2 600 000 Привлечено: £ 56 млн. инвестиций (7 траншей)38 место в списке самых быстрорастущих компаний Tech Track 100 - http://www.fasttrack.co.uk/fasttrack/leagues/dbDetails.asp?siteID=3&compID=1297&yr=2011
INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS,Греция www.intracom-telecom.com
Материнская компания - ОАО «Ситроникс», Россия Число сотрудников - 2 387 (2010)
Оборот 2010 г. : €211 009 000EBITDA 2010 г. : €19 807 000
SAF Tehnika JSC (SAF) Латвия www.saftehnika.com
Материнская компания - SAF Tehnika Sweden ABЧисло сотрудников - 163 (2011)Оборот 2011 г.: € 15 504 000 EBITDA 2010 г.: € 1 405 000
23
Риски
1. Основная часть комплектующих не производится в СНГ.
2. Существенная конкуренция со стороны экономически развитых стран (ЕС, США). Высокий производственный и финансовый потенциал этих стран.3. В составе Таможенного союза нет Украины.
24
Предложения
1.Организация производства систем БАРС на территории Беларуси.
(см.стр.19, 24-26, 50!!!) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы)
2. Организация R&D-центра на территории Беларуси или Украины. Усовершенствование и развитие технологии и новых инновационных систем высокоскоростной связи. Сосредоточение инженерного потенциала Украины, России и Буларуси в одном месте.
3. Реализация оборудования на территории стран Таможенного союза и за его пределами.
Технологии последней мили все время меняются, а backhaul – нет !
25
Участники и взносыООО «Интер-БАРС 4С», Украина:- технология + патент;- менеджмент, инженерные и научные
кадры;- рабочий прототип;- НИОКР и развитие Деловой Совет ШОС:- юридическая организация совместного предприятия; - финансовые ресурсы;- рынок сбыта ШОС
Партнер, Белоруссия:- инфраструктура производства;- рабочая сила; - рынок Беларусь;- юридическое обеспечение
26
Место производства
Возможная территория:
население 140 000 чел
г.Орша, Витебская область
27
Спасибо за внимание !
Сайт Ассоциации: www.wirelessua.com