1

Базовые полимеры

2

Рынок Полиэтилена

Мощности.Всего: 1,91 млн т

ПНД+Линейный;

1190

ПВД 723

Мощности, тыс. т

1513,8 1583,61435,3

1703,6

1476,31601,7

1708,71650,6 1722,081868,8 1892,4

1807,5 1786,4 1848,8

480,4 504,3

718,5585,7 644,5

482,9 457,2343,6 365,8

285396,9

313,3 298,2 317,1

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.

т

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

Основные показатели рынка ПЭ в России в 2010-2016 гг.

3

Структура распределения мощностей по виду ПЭ, тыс. т

➢ За последние 10 лет благодаря инвестициям и развитию мощностей рынок ПЭ в РФ выросболее, чем на 70 %.

➢ Расширяется марочная структура и видовойсостав ПЭ.

➢ Недостаток мощностей по линейному ПЭ.

Предприятие ПВД ПНД Линейный «НКНХ» (ТАИФ) 230

«Томскнефтехим» (СИБУР) 270 «Ставролен» (Лукойл) 300

«Уфаоргсинтез» (Башнефть) 100

«Казаньоргсинтез» (ТАИФ) 230 540 «Газпром Нефтехим Салават» (Газпром) 46 120

«АЗП» Роснефть 77

Потребление Полиэтилена

кабель2%

пленка, упаковка

56%

трубы14%

трубоизоляция3%

ТНП9%

тара, емкости

8%

прочее8%

Потребление ПЭ в РФ по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)

Потребление ПЭ в РФ по назначению в 2014-2016 гг. (тыс. т)

линейный; 266,1

ПНД; 971,5

ПВД; 618,2

1856 тыс. т

Потребление ПЭ по видам в 2016 г.

Доля импорта в потреблении: ПВД – 20,2%; ПНД – 13,8 % Линейный -74,6 %

159 178 202,1 232,4 255,9 243,4 266,1

952 1086 1056,9 1053,3 960,4 944,1 971,5

541458 609,8 607,2 590,7 598,9 618,2

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ПВД

ПНД

линейный

922 995 1050

379 290 262

1807 17861856

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 2015 2016

прочее

тара, емкости

ТНП

трубы

пленка, упаковка

Всего

-24% -10%

+10%+6%

Потребление ПЭ по назначению в 2016 г.

4

➢ Трубный сегмент 3 года показывает отрицательную динамику.➢ Потребление ПЭ в производстве пленок растет за счет сокращения

импорта готовой упаковки и пленок.

Рынок Полипропилена

628681,2 661,1

863,8

1040,7

1284,01387,8

740,1798,6

858,1932,1558 947

1036,781153,8

185,2 182,5247 188,2

140,1 118,9 150,173,1 65,1 50

119,8233,8

366,1 384,1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.

т

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

Предприятие Мощность, тыс. т «Сибур-Тобольск» (СИБУР) 500

«НКНХ» (ТАИФ) 210 «Полиом» (ГК Титан) 210

«Томскнефтехим» (СИБУР) 140

«Ставролен» (Лукойл) 120 «Уфаоргсинтез» (Башнефть) 120

НПП «Нефтехимия» (Газпромнефть + СИБУР) 120

Мощности.Всего: 1,42 млн т

гомо80%

блок 13%

стат7%

1388 тыс. т

Структура производства ПП по видам в 2016 г.

Основные показатели рынка ПП в России в 2010-2016 гг.

5

➢ Производство ПП выросло более, чем в 2 разапо сравнению с 2010 г. Основной вклад в рост производства ПП обеспечил запуск в 2013-2015 гг. сразу двух крупных заводов: «Полиома» мощностью 180 тыс. т и «Тобольск-Полимера»(СИБУР) мощностью 500 тыс. т.

➢ ПП – единственный сегмент с положительным внешнеторговым балансом.

➢ Загрузка мощностей в 2016 г составила более 97 %.➢ Расширяется марочная структура ПП.

➢ В 2016 г производство блок- и стат- сополимеров достигло рекордных 280 тыс. т (20 % от производства),однако импорт сополимеров по прежнему велик.

Потребление Полипропилена

636 721 728 751 842

7175 91 139

132150

135 129147

172

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015 2016

блок

рандом

гомо-полимер

Потребление ПП по видам в РФ в 2012-2016 гг. (тыс. т)

170 215 22070 60 70

302 315 351

100114

1307065

80195205

235

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016

прочее

пленочнная нить

компаунды

нетканные материалы

ТНП

трубы

пленки

Потребление ПП в РФ по назначениюв 2012-2016 гг. (тыс. т)

ТНП; 30,6%

компаунды; 7,0%пленки;

19,2%прочее; 5,2%

нетканные материалы;

11,3%

трубы; 6,1%

пленочнная нить; 20,5%

Потребление ПП по назначению в 2016 г.

6

➢ Потребление полипропилена за последние 7 летвыросло на 50 %.

➢ Наиболее ощутимо растет спрос на сополимеры пропилена.

Рынок Полистирола

284,8316,5

347,1

442

510,6504,1 505,7

461,5500,1

526,3563,4 554,2

514,9509,3

211,6 215,9241,4

211,9180

119,6 130,2

34,9 32,362,2

90,5136,4

108,8 126,6

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.

т

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

Основные показатели рынка ПС в 2010-2016 гг.

Предприятие ПСОН/УППС ПСВ АБС "Пластик Узловая" 11 23

"Пеноплэкс СПб" 50 "Газпром Нефтехим Салават" 55

"Нижнекамскнефтехим" 240 60

"Сибур-химпром" 100 "АЗП" (Роснефть) 15

Мощности, тыс. т

Мощности. Всего: 554 тыс. т

ПСОН/УППС 373,2

ПСВ 116,2

АБС 17

506 тыс. т

Структура производства ПСпо видам в 2016 г.

➢ Производство ПС с 2010 г выросло почти в 2 раза.

Потребление Полистирола

338 330388

338 330388 344

163 153135

163 153135

110

6347

49 6347

49

46

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

АБС

ПСВ

ПСОН/УППС

Бытовая техника

49%

ТНП14%

Автопром11%

Экструзия26%

Потребление ПС по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)

Строительство66%

Упаковка34%

ПСОН/УППС 344

ПСВ; 110

АБС; 46

509 тыс. т

Доля импорта в потреблении:ПСОН/УППС – 20%ПСВ - 22%АБС – 69 %

Потребление ПС по видам в 2016 г.

Структура потребления АБС в РФ в 2016 г.

Структура потребления ПСВ в РФ в 2016 г.

➢ Крупнейшими потребителями АБС в РФ являютсяиностранные компании, локализовавшие производствобытовой техники (LG, Samsung). Они же являютсяосновными потребителями импортной продукции. (LG Chem, Samsung Cheil Industries). (Политика закупки«своего сырья»). Кроме того, отечественныепроизводители АБС предлагают неокрашенный продукт, при этом высоким спросом в РФ пользуется уже готовый продукт.

Рынок ПВХ

9

548 578 617 621686

787 788

992,3

1138,3 1139,11090,5 1102,7

952,7 944,7

448

563 524472

428

214 243,4

3,7 2,7 1,9 2,5 11,3 48,3 86,70

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.

т

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

Основные показатели рынка ПВХ в РФ в 2010-2016 гг.

Предприятие Мощность, тыс. т ОАО «Каустик» Волгоград 100

ОАО «БСК» («Каустик») 245 ОАО «Саянскхимпласт» 300

ООО «Русвинил» 330

Мощности.Всего: 975 тыс. тИз них ПВХ-С: 945 тыс. т

Эмульсионный ; 23,64

Суспензионный; 764,36

788 тыс. т

Структура производства ПВХпо видам в 2016 г.

➢ Рынок ПВХ после максимума 2012 г начал падать –из-за ситуации в строительной отрасли.

➢ Недостаток мощностей по эмульсионному ПВХ.➢ Экспорт ПВХ, до 2014 практически отсутствовавший,

в последние 3 года показывает постоянный рости достигает 87 тыс. т на конец 2016г.

➢ Рост импорта в 2016 г. вызван четырехмесячнымпростоем «Саянскхимпласта» из-за аварии.

Потребление ПВХ

10

876,11010,1 995,323 948,5 971,9

831,1 830

114,1

126 142140,1 127,4

122,1 115

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ПВХ-Э

ПВЗ-С

Потребление ПВХ в РФ по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)

ПВЗ-С; 830

ПВХ-Э; 115

Доля импорта в потреблении:ПВХ-С – 18%ПВХ-Э – 80%

Потребление ПВХ по видам в 2016 г.

945 тыс. т

Оконный профиль

28%

прочее9%

ППИ21%

Кабельные пластикаты

16%

Композиции для ППИ

3%

Трубы5%

Пленки3%

Напольные покрытия

10%

Складские запасы

5%

Назначение 2014/2013 2015/2014 2016/2015

Кабельные пластикаты -4,3% -1,6% +0,4%

Жесткие композиции -5,2% -6,4% -0,5% ППИ, без оконного профиля -17% -9,1% -0,5%

Пленки 10,5% -0,2% -6,3%

Трубы 0,9% -11% -10% Линолеум -2% -4,1% -10,5%

Оконный профиль -12% -29% -15% Некабельные пластикаты -10,3% -8,1% -52%

Всего 1,1% -13,6% -1,3%

Потребление ПВХ по назначению относительно предыдущего года за 2013-2016 гг.

Потребление ПВХ по назначению в 2016 г.

➢ В 2016 г незначительно увеличилось потребление кабельных пластикатов.Все остальные сегменты в «минусе».

Рынок ПЭТФ

11

310,2

395,6452,6

425 432

497534

573,4 577,6 566,1 569 568533

606

272,1 263

184 165 166

65108

8,9

81 70,521 30 29 36

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тыс.

т

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

Основные показатели рынка ПЭТФ в 2010-2016 гг.

Предприятие Мощность, тыс.т «Алко-Нафта» 220

«Сибур-ПЭТФ» 76 Завод новых полимеров «СЕНЕЖ» 100

«ПОЛИЭФ» (СИБУР) 210

Мощности. Всего: 606 тыс. тВсе предприятия производят «бутылочный» ПЭТФ.

➢ Производство ПЭТФ с 2010 г выросло на 70 %.➢ Отсутствуют мощности по волоконному ПЭТФ.➢ Пленочный ПЭТФ производит только «Сибур-ПЭТФ».

(На тех же мощностях, что и бутылочный. В зависимостиот спроса – примерно 20 тыс. т в год.)

➢ Почти все выпускаемое в России ПЭТФ-волокно и нетканые материалы выпускаются из отходовбутылочного ПЭТФ.

Потребление ПЭТФ по назначению в 2016 г.

Упаковка(бутылки)

90%

Волокна 7%

Пленки3%

➢ Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью потребления, развивается в основном упаковка.

➢ В Иваново создается комбинат по выпуску полиэфирного штапельного волокна и текстильногогранулята. (см. «Новые проекты»)

Новые проекты. Полиолефины

12

КомпанияОжидаемые сроки ввода в

эксплуатациюМощность, тыс. т Примечание

«Запсибнефтехим» СИБУР2019

1500 ПЭ,

500 ПП

«Новоуренгойский

газохимический комплекс»

Газпром

? 400 ПЭ долгострой

«Астраханский ГХК» Газпром-

Метаклэй2020 330 ПЭ

«Завод полиэтилена в Усть-Кутском районе» Иркутская нефтяная компания

2022600 ПЭ

«Этиленовый комплекс»

Нижнекамскнефтехим ? 1200 Этилен (в два этапа по 600)

«Восточный нефтехимический

комплекс» Роснефть не ранее 2022 850 ПЭ, 800 ПП

Санорс-Роснефть Новокуйбышевск не ранее 2025 625 ПЭ,

430 ППдолгострой

«Амурский газохимический

комплекс» СИБУР

1-я очередь не ранее 2021

2-я очередь не ранее 20241-я очередь 1200 ПЭ,

2-я очередь 800 ПЭ

Новые проекты по производству полиолефинов

Новые проекты. ПЭТФ

13

Компания

Ожидаемые

сроки ввода в

эксплуатацию

Мощность, тыс. т

Ивановский полиэфирный комплекс

2020175 волоконный ПЭТФ30 текстильный ПЭТФ

СафПЭТ2019 250 бутылочный ПЭТФ

Завод чистых полимеров Этана

2019 (1-я очередь)

486 бутылочный ПЭТФ

Новые проекты по производству ПЭТФ

Переработка полимеров

14

Трубы

15

Основные показатели рынка ПЭ труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)

Основные показатели рынка ПП труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)

Основные показатели рынка ПВХ труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)

ПЭ; 255

ПП; 97

ПВХ; 43,0

395 тыс. т

Производство труб по типу полимера в 2016 г.

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство

Потребление

Эксрорт

Импорт

0

50

100

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство

Потребление

Импорт

Экспорт

➢ Проблема контрафактного сырья – одна из основных проблем трубной отрасли. Доля нетрубных марок ПЭ при производстве труб из года в год держится на уровне 20 %.

➢ Отечественные производители сырья увеличили выпуск трубных марок ПП до 75,5 тыс. т. (На 50% больше, чем в 2015 г.) Доля импортногосырья для производства ПП – труб снизилась до 22%. (В 2013 г. было 52%)

➢ Около 80 % сырья для производства ПВХ-труб – китайский импорт.

Трубы. Потребление

16

260170

220275

357 380 355267 262

68

5666

79

101123

122

104 11341

27

37

48

5759

60

56 50

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ПВХ

ПП

ПЭ

Динамика потребления полимерных труб в РФ в 2008-2016 гг. (тыс. т)

Структура потребления полимерных трубВ РФ в 2016 г.

ПЭ; 262

ПП; 113

ПВХ; 50

425 тыс. т

Вода70%

Канализация, телеком

18%

Газ12%

Водоснабжение 58%

Отопление 27%

Канализация12%

Прочее3%

Шланги для полива

47%

Канализация

21%

Вентиляция10%

Водоснабжение7%

Водостоки4%

Сельское хозяйство

3%

Отопление1%

Прочее5%

Структура потребления ПЭ-труб в 2016 г.

Структура импорта ПП-труб в 2016 г.

Структура импортаПВХ-труб в 2016г.

35 % ПП труб в 2016 г импортировалось из Китая.

Полимерные и металлические трубы

17

64 66 65

23 20 21

8 9 94 4 41 1 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016

Прочие

ПВХ

ПП

ПЭ

Металл

Доля полимерных и металлических трубв РФ в 2014-2016 гг. (%)

0

2

4

6

8

10

12

Европа Сев. Америка Китай Россия

Потребление полимерных труб на душу населения в 2016 г. (кг/чел)

31

45

45

69

55

55

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Тепловые

Канализация

Водоснабжение

Сети, требующие замены на 2016 г.

По нормативам требует замены 4% в год, однако реально заменяется не более 2%.

Упаковка. ПЭТФ

18

10,5

7,6

4,1

0

2

4

6

8

10

12

США Зап. Европа Россия

Потребление ПЭТ-тары на душунаселения в 2016 г. (кг/чел)

2,4

4,2

5,55,8 5,6 5,7

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2010 2013 2014 2015 2016

Динамика потребления бутилированной воды в РФ (млрд л)

Россия входит в ТОП-4 стран в мире где ожидается рост объемов производства и потребления ПЭТФ. (При отсутствии законодательных запретов.)

29%

20%21%

6%

10%

10%

4%Сладкие газ. напитки

Вода

Пиво

Масло

Молоко

Быт. и тех. химия

Прочее

Структура потребления бутылочного ПЭТФ в РФ в 2016 г.

В РФ растет потребление бутилированной воды и молока.

Гибкая упаковка

19

360 370 380 390 400440 450

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рынок гибкой упаковки в РФ в 2010-2016 гг.

тыс. т

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Темпы роста рынка гибкой упаковки в 2010-2016 гг.(относительно предыдущего года)

43%

34%

7%

5%4%

4%

3%

LDPE-пленки

BOPP-пленки

BOPET-пленки

Барьерные пленки

CРР-пленки

Твист-упаковка

Фольга

Структура рынка гибкой упаковки в РФ в 2016 г. Рынок гибкой упаковки растет последние 7 лет.

Автомобильный рынок

735

1207 1122 1187

2269

12831240 1308

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 2015 2016 2017

Производство

Потребление

68

5259

63

81

4852

58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016 2017

Производство

Потребление

Российский рынок легковых автомобилейв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Российский рынок грузовых автомобилейв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

116 110 117 122

168

101 102 107

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017

Производство

Потребление

Российский рынок LCVв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

10,8

8,4

12,413,1

10,5

8,2

10,7

12,5

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017

Производство

Потребление

Российский рынок автобусовв 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

тыс. шт.

тыс. шт.

тыс. шт.

тыс. шт.

Российский автомобильный рынок медленно восстанавливается после кризиса.

Автокомпоненты

21

Массовая доля базовых полимеров в некоторых марках автомобилей (%)

Более половины композиционных материалов на основе ПП используется в автопроме.

5

8,4

4,6

8

1,1 1

0,3

7

0,4 0,50,1

3

0,4 0,50,1

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ford Mondeo Fiat Bravo Lada Priora Камаз

ПП

ПЭ

АБС

ПВХ

Растет локализация производства композиционных материалов, используемых в автопроме.

Оборудование для переработки. Экструдеры

22

493

241 304

72

6976

309

175157

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016

ПЭТФ

ПВХ

ПС

ПП

ПЭ

506 568

328

179233

200

61

65

150

11492

110

9780

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016

прочее

тнп

рециклинг

трубы

ППИ

пленка

нити

лист

компаунд

Структура импорта экструдеров в РФ по типу перерабатываемого полимера в 2014-2016 гг. (штук)

Структура импорта экструдеров в РФ по назначению в 2014-2016 гг. (штук)

905

905

506 568

591

324 380

314

182188

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016

Остальные

Китай

905

506 568

Структура импорта экструдеров в РФ по стране-импортеру в 2014-2016 гг. (штук)