شرازــــــگ يهتنم يگتفه 7315/77/71 هبnovinic.com/wp-content/uploads/2017/02/bolton17-11-95.pdf · 6 ی هب لاح هب ات موت نیا هک تسا ه|ش

زارشـــــگـ

يمنته يهفتگ

71/77/7315 به

نيه نوين سرمايتاٌم يه گذاريمشاور سرما

در دي ماه توليدکنندهنرخ تورم بررسی -

هيبازار سرما -

عملکرد صندوق ها -

يمواز يبازارها -

یميپتروش محصوالت و فلزات یجهان یبررس -

بورس کاالبازار یبررس -

71/77/7931گزارش هفتگي منتهي به نيه نوين سرمايتام يگذاره يشرکت مشاور سرما

نيه نوين سرمايتام يه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-39پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

یتير يده مديچککننده در دي ماه سال جاري با توجه به گزارش ارائه شده توسط تولیدنرخ تورم ، گزارش ابتداي در

با توجه به این گزارش نرخ تورم تولید کننده در دي ماه با بانک مرکزي مورد بررسی قرار گرفته است.

% رسیده است. 4نیم درصد افزایش به

بین در اي به پی انمیز بیشترین گذشت، که اي هفته در تهران بهادار اوراق بورس بازار بررسی در

حمل و صنعت. باشد می واحدي 63 میانگین اي به پی با خودرو و قطعات صنعت به مربوط صنایع

تنها با خودرو و قطعات صنعت تهران بهادار اوراق بورس بازار در. دارد قرار دوم جایگاه در نیز نقل

اما بیشتر .است کرده کسب هفته این در صنایع بین در را بازدهی بیشترین ،یبازده درصدکسب یک

با کسب ،سرمایه گذاري ها صنعت فرابورس دراما . صنایع در بورس با کاهش ارزش مواجه بوده اند

صنعت محصوالت غذایی نیز با بازدهی بیش .است بیشترین بازدهی را در فرابورس داشته درصد 3.6

درصد جایگاه دوم را در فرابورس کسب کرده است. 6.6از

63بررسی صندوق هاي مشترک سرمایه گذاري در طول این هفته مشخص شده است که از در

صندوق بازدهی باالتر از شاخص کسب نموده و میانگین بازدهی صندوق ها 44صندوق بررسی شده،

.بوده است درصد 8.0منفی در طول این هفته تقریبا برابر با

درصد نسبت به هفته ي 6.6صعودي بوده و تقریبا به اندازه هفته این طول در نفت جهانی قیمت

محصوالت پتروشیمی و فلزات اساسی در طول یجهان متیق اماگذشته افزایش پیدا کرده است.

برخی صعودي و برخی نزولی بوده اند. این هفته

نیز افزایشی رو نرخ یو صعودي و به اندازه یک درصد رشد پیدا کرده است.نرخ دالر در طول این هفته

اما قیمت سکه در طول این هفته نزدیک به یک میلیون و دویست یوان کاهشی بوده است. اما

درصدي داشته است. رشد همزمان نرخ ریالی دالر و نرخ جهانی طال از 6.6هزار رسیده و رشد تقریبا

عوامل آن می تواند باشد.

http://www.novinic.com/




33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

معامالت حجم که است این است مشخص که آنچه کاال بورس بخش در شده ارائه گزارش در

متفاوت بوده است.حجم معامالت محصوالت پتروشیمی اما افزایشفلزات اساسی در این هفته

ديرس درصد 4 به دکنندهيتول تورم شاخص مانند شاخص نیا. کند یم نییتع را کننده دیتول يبها شاخص رییتغ زانیم کننده دیتول تورم

تنها شاخص نیا سبد که تفاوت نیا با دهد یم نشان را ها متیق نیانگیم کننده مصرف يبها

کننده دیتول يبها شاخص يمرکز بانک گزارش به. است کارخانجات توسط دیتول يها نهیهز به مربوط

انهیماه نقطه به نقطه تورم. است دهیرس واحد 666.6 به و کرده دایپ شیافزا 4636 ماه يد در

کرده دایپ کاهش% 4 ماه آذر به نسبت تورم نیا. باشد یم% 4 با برابر 4636 ماه دي در کننده دیتول

گرید عبارت به. باشد یم درصد 0.6 زین ماه يد در انهیسال نقطه به نقطه کننده دیتول تورم. است

% 0.6 اندازه به 4634 سال در مشابه ماه به نسبت 4636 سال ماه يد در کننده دیتول يبها شاخص

.است داشته رشد

. است دهیرس% 4 ماه آذر به نسبت رییتغ درصد 8.6 با 4636 سال ماه يد در کل کننده دیتول تورم

6 ریز به حال به تا تورم نیا که است شده مشخص گذشته سال 64 یط کننده دیتول تورم یبررس با

که 4636 سال ماه وریشهر از کننده دیتول تورم که است نیا توجه قابل نکته. است دهینرس درصد

نییپا به% 46.3 از و داشته ینزول روند است، کرده یم تجربه را واحد 48 از باالتر رقم بار نیدوم يبرا

یفعل شیافزا با. باشد یم% 4 اکنون و افتهی شیافزا سپس و دهیرس% 6.6 یعنی خود رقم نیتر

. شود رنگ کم رفته رفته دیتول بخش بر حاکم رکود رود یم انتظار رقم نیا

.دهد یم نشان امروز به تا 4634ابتداي سال از را کننده دیتول کل و انهیسال تورم روند ریز نمودار





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

هم با کل و انهیسال نقطه به نقطه تورم که يبار نیآخر است مشخص فوق نمودار از که همانطور

دیتول تورم به کینزد اریبس انهیسال تورم آن از پس است، بوده 4636 تابستان در اند، داشته یتالق

رفته رفته و است کرده دایپ شیافزا ریاخ يها ماه در فاصله نیا اما. است کرده حرکت کل کننده

. باشد یم کل تورم به نسبت يتر عیسر رشد حال در انهیسال تورم نمودار

با ارتباطات و اطالعات بخش در قبل ماه به نسبت دیتول يبها متیق شیافزا نیشتریب ماه يد در

.است بوده روبرو دیتول يبها کاهش% 4 با يانباردار و نقل و حمل صنعت و شیافزا% 4.4

هيبازار سرما بهمن 01 و 01 خيتار دو در عيصنا یا به یپ در عیصنا نیا يا به یپ متوسط. است درآمده شینما به ریز جدول در بازار مهم صنعت 40 يا به یپ

ساخت و خودرو عیصنا. دیرس 64/44 به بهمن 41 خیتار در رقم نیا که بود 44/44 بهمن، 48 خیتار

آهک مان،یس و 64/68 يا به یپ با ارتباطات و يانباردار نقل، و حمل ،64/63 يا به یپ با قطعات

.اند¬داده اختصاص خود به را شاخص نیا زانیم نیشتریب ،60/41 يا به یپ با گچ و

0246810121416





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

(بهمن 71) P/E (بهمن 72) P/E صنعت استخراج کانه هاي فلزي

انبوه سازي امالک و مستغالت بانکها و موسسات اعتباري

چندرشته اي صنعتي حمل و نقل انبارداري و ارتباطات

خودرو و قطعات دارويي رايانه

گذاريهاسرمايه سيمان آهک گچ

شيميايي بخار و آب گرم گاز، عرضه برق،

غذايي بجز قند وشکر فرآورده هاي نفتي فني و مهندسي

مخابرات وسايل ارتباطي





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

بهمن 01 تا 01 بورس در عيصنا یبازده و ارزش یبررس صنعت که دهد¬یم نشان بازار مهم صنعت 68 عملکرد یبررس ماه،¬بهمن 41 به یمنته هفته در

روز ارزش که بوده هفته صنعت نتری¬پربازده ،یبازده درصد 86/4 کسب با قطعات ساخت و خودرو

-81/8 کسب با يکاغذ محصوالت صنعت. است داده شیافزا الیر اردیلیم هزار 6/434 به را خود

بازده¬کم صنعت نیدوم ال،یر اردیلیم هزار 44/4 به خود روز ارزش کاهش وجود با ،یبازده درصد

را خود روز ارزش ،یبازده درصد -48/8 کسب با زین یارتباط لیوسا صنعت. رود¬یم شمار به هفته

مقابل، در. است گرفته قرار پربازده عیصنا سوم مکان در و داده کاهش الیر اردیلیم هزار 6/460

صنعت نتری¬بازده¬کم ،یبازده درصد -36/6 کسب با یمال و یپول هاي¬گري¬واسطه صنعت

نفت، استخراج صنعت. است داده کاهش الیر اردیلیم هزار 6/46 به را خود روز ارزش که بوده هفته

کاهش الیر اردیلیم هزار 4/0 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد -44/6 کسب با اکتشاف جز گاز

با يفلز هاي¬کانه استخراج صنعت نیهمچن. است گرفته قرار بازده¬کم عیصنا دوم مکان در و داده

P/E بهمن صناي در بورس مورخ





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

نیسوم و داده کاهش الیر اردیلیم هزار 3/413 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد -46/4 کسب

اریاخت در را بازار ارزش نیشتریب که ییایمیش محصوالت صنعت. است بوده هفته بازده¬کم صنعت

داده کاهش الیر اردیلیم هزار 0/313 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد -61/8 کسب با دارد،

نیشتریب و ياعتبار موسسات و ها¬بانک صنعت به مربوط یبازده نرخ شیافزا نیشتریب. است

.است يکاغذ محصوالت صنعت به مربوط کاهش

-,,,,,,,

بهمن ارز صناي در بورس مورخ





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

بهمن 01 تا 01 فرابورس در عيصنا یبازده و ارزش یبررس با ها¬گذاري¬هیسرما صنعت که دهد¬یم نشان فرابورس بازار مهم صنعت 63 عملکرد یبررس

نتری¬پربازده و داده شیافزا الیر اردیلیم هزار 6/64 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد 44/3 کسب

،یبازده درصد 60/6 کسب با شکر و قند بجز ییغذا محصوالت صنعت. است بوده هفته صنعت

گرفته قرار پربازده عیصنا دوم مکان در و داده شیافزا الیر اردیلیم هزار 6/46 به را خود روز ارزش

6/36 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد 33/4 با زین ياعتبار موسسات و ها¬بانک صنعت. است

صنعت مقابل، در. است گرفته قرار پربازده عیصنا سوم گاهیجا در و داده شیافزا الیر اردیلیم هزار

لیتقل الیر اردیلیم هزار 3/6 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد -63/48 کسب با یصنعت يمانکاریپ

،یبازده درصد -86/3 کسب با مخابرات صنعت. است بوده هفته صنعت نتری¬بازده¬کم و داده

. است گرفته قرار بازده¬کم عیصنا دوم گاهیجا در و رسانده الیر اردیلیم هزار 6 به را خود روز ارزش

و داده کاهش الیر اردیلیم 686 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد -13/6 با یمهندس و یفن صنعت

-%

-%

-%

-%

-%-%

%

%

%

بهمن تا بازدهی صناي در بورس در بازه





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

ارزش نیشتریب که ییایمیش محصوالت صنعت. رود¬یم شمار به هفته بازده¬کم صنعت نیسوم

الیر اردیلیم هزار 3/663 به را خود روز ارزش ،یبازده درصد -46/8 کسب با دارد، اریاخت در را بازار

کاهش نیشتریب و ها¬گذاري¬هیسرما صنعت به مربوط یبازده نرخ شیافزا نیشتریب. است رسانده

.است بوده یصنعت يمانکاریپ صنعت به مربوط

-,

,,,,,,





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

عملکرد صندوق ها بهمن 01 به یمنته هفته در ها صندوق یبازده یبررس که دهد¬یم نشان ماه¬بهمن 43 به یمنته هفته در گذاري¬هیسرما صندوق 63 عملکرد یبررس

شاخص از يشتریب یبازده صندوق 44. است بوده درصد -04/8 ها¬صندوق نیا یبازده متوسط

و درصد 64/6 ها¬صندوق یهفتگ یبازده نیشتریب. اند¬داشته مثبت یبازده صندوق 0 و داشته

.است بوده درصد -40/6 یبازده نیکمتر

-%-%-%-%-%-%%%%%%

بهمن تا بازدهی صناي در فرابورس در بازه





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

یميو محصوالت پتروش ف لزاتیجهانیبررس

248.30

248.40

248.50

248.60

248.70

248.80

248.90

249.00

249.10

249.20

31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb

(د ر بر تن)قيمت اوره

395.5

396

396.5

397

397.5

398

398.5

399


(د ر بر تن)قيمت متانو

0

200

400

600

800

1000

1200

1400


(د ر بر تن)قيمت اتيلن

3529.9609

3529.9609


(د ر بر تن)قيمت کا وچو

51.5

52

52.5

53

53.5

54

27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb

(د ر بر بشکه) قيمت نفت

5.6

5.65

5.7

5.75

5.8

5.85

5.9

5.95

6

6.05


(د ر بر کيلوگرم)قيمت مس

1.79

1.795

1.8

1.805

1.81

1.815

1.82

1.825

1.83


(د ر بر کيلوگرم)قيمت آ وميني

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9


(د ر بر کيلوگرم)قيمت روي





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

یمواز یبازارها

ارز دالر متیق نیهمچن. دیرس تومان 6،066 به درصد 8.13 شیافزا با گذشته ي هفته در دالر متیق

. باشد یم الیر 66،631 يا مبادله

. دیرس تومان 4،666 به شیافزا درصد 4.03 با ي هفته در وروی متیق

11 12 13 14 16 17

, , , , , ,

,,,,,,,,,,,

دالر





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

. دیرس تومان 614 به درصد 8.66 کاهش با گذشته ي هفته در وانی متیق

11 12 13 14 16 17

, , , , , ,

,,,,,,,,,

یورو

بهمن 3 بهمن 4 بهمن 5 بهمن 6 بهمن 7 بهمن 9 بهمن 10

یوان چین

یوان چین





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

و طالی جهانی یسکه نقد نیهمچن و دیرس الیر 44،316،888به يدرصد 6.63 شیافزا با گذشته هفته یط ينقد سکه متیق

. دیرس اونس هر در دالر 4،640 به درصد 4.03 شیافزا با یجهان يطال

11 12 13 14 16 17

( ل) ,, ,, ,, ,, ,, ,,

( ) , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

سکه نقدی و طالی جهانی

(دالر)طالی جهانی (لایر)سکه نقدی





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

یسکه آت . بود همراه يدرصد 6.41 کاهش با 36 ماه اسفند لیتحو سکه هیتسو متیق

بورس کاال

ماه بهمن 01 به یمنته کاال بورس یهفتگ گزارشفعالیت بورس کاال ایران در زمینه هاي فلزات و مواد معدنی) کانی هاي فلزي( و فرآورده هاي نفتی

:قرارگرفته وبشرح زیر بیان می شودو پتروشیمی در هفته پیش مورد بررسی

11 12 13 14 16 17

,, ,, ,, ,, ,, ,,

,, ,, ,, ,, ,, ,,

,, ,, ,, ,, ,, ,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آتی سکه

قیمت تسویه باالترین قیمت پایین ترین قیمت





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

یف لزات و مواد معدن فوالد

اصفهان مبارکه فوالد شرکت

هفته در کاال بورس در اصفهان مبارکه فوالد شرکت معامالت حجم مجموع کاال، بورس اعالم به بنا

% 480 حدود معامالت حجم گذشته هفته به نسبت که است بوده تن هزار 13.6 محدوده در ریاخ

نشاندهنده که بوده الیر اردیلیم 4.668 با برابر بایتقر شده انجام معامالت ارزش و است شیافزا

. باشد یم شرکت نیا معامالت ارزش يدرصد 414 رشد

حجم% 431 شیافزا) تن بر الیر هزار 43.066 متیق با C گرم ورق تن هزار 66.3 مذکور شرکت

تن بر الیر هزار 43.336 متیق به B گرم ورق تن هزار 66.1 و( ماقبل هفته به نسبت معامله

نیا فروش متیق. است رسانده فروش به يجار هفته طول در( معامله حجم% 36 شیافزا)

موفق شرکت نیا نیهمچن. است نداشته يرییتغ ماقبل هفته به نسبت يجار هفته در محصوالت

اندود قلع ورق تن 188 و تن بر الیهزارر 63.168 متیق با G زهیگالوان ورق تن هزار کی فروش به

43.866 متیق به تختال تن هزار 46 و تن بر الیهزارر 66.464 متیق به B سرد ورق تن هزار 4.4 و

.است شده برتن الیهزارر

و 40،364 بیترت به را گرم و سرد محصوالت متیق 36 بودجه در فوالد شرکت که است ذکر به الزم

. است کرده ینیب شیپ برتن الیر ونیلیم 44،081

فوالد خوزستان شرکت

الیهزارر 44.668 متیق به شمش تن هزار 64.0 فروش به موفق گذشته هفته در شرکت نیا

.بود نرسانده ثبت به را یفروش چیه گذشته هفته دو در شرکت که است یحال در نیا و دیگرد برتن





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

شرکت ذوب آهن

یمعامالت ارزش به مخلوط سبد تن 444 فروش به موفق گذشت که يا هفته در آهن ذوب شرکت

نیا معامله ارزش يدرصد 30 کاهش شاهد ماقبل هفته به نسبت که دیگرد الیر اردیلیم 6.6

.میباش یم شرکت

مس( يدرصد 4 شیافزا) کاتد مس هزارتن 6.6 کاال بورس در ریاخ درهفته رانیا مس عیصنا یمل شرکت

تن بر الیر هزار 664.130 متیق با مفتول مس تن 308 ، تن بر الیر هزار 666.363 متیق با

( معامله حجم يدرصد 68 شیافزا) اریع کم مس تن هزار 6 و( معامله حجم يدرصد 648 شیافزا)

که باشد یم الیر اردیلیم 140.4 شرکت نیا معامالت کل ارزش. است رسانده فروش به

.است معامالت کل ارزش در% 64 شیافزا نشاندهنده

مينيمآلو نیانگیم متیق با شمش تن 38. است نداشته لتیب معامله ریاخ هفته در رانیا ومینیآلوم شرکت

گذشته هفته با سهیمقا در که است داشته الیر اردیلیم 4.3 ارزش و تن بر الیر هزار 11.418

.است بوده ثابت شمش معامالت

یميو پتروش ینفت یگروه فرآورده ها یشیپاال يها شرکت توسط يجار هفته در شده معامله باتوم ومیوک ، رانیا يکاال بورس اعالم به بنا

يها فرآورده تاالر در الیر اردیلیم 460.4 بایتقر یمعامالت ارزش با تن 348 و هزار 63 زانیم به

به نسبت محصول نیا معامالت حجم. شد معامله و عرضه رانیا يکاال بورس یمیپتروش و ینفت





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

نیشتریب. است افتهی کاهش درصد 66 زین معامالت ارزش و% 66 زانیم به آن ماقبل هفته

متیق به تن هزار 61 زانیم به بندرعباس نفت شیپاال شرکت گذشته هفته در را باتوم ومیوک

. است کرده عرضه الیر اردیلیم 660.0 ارزش و تن بر الیر هزار 0.416

فروش ارزش به( يدرصد 43 کاهش) نیسنگ کات لوب تن هزار 46 هفته نیا در نیهمچن مذکور تاالر

متیق. است داده قرار معامله مورد را( معامالت ارزش کاهش% 43) الیر اردیلیم 416.0 یبیتقر

کات لوب. باشد یم تن بر الیر هزار 44،666 تن هر يازا به شده معامله نیسنگ کات لوب نیانگیم

ارزش و تن بر الیر هزار 44.340 نیانگیم متیق و( يدرصد 68 کاهش) هزارتن 6 زانیم به زین سبک

حجم. است گرفته قرار معامله مورد( معامالت ارزش کاهش% 68) الیر اردیلیم 66.0 یمعامالت

کاهش% 63 گذشته هفته به نسبت که باشد یم تن هزار 40 ریاخ هفته در کات لوب معامالت کل

.است داشته

تن هزار 6.0 حدود جم یمیپتروش شرکت ،یمیپتروش و ینفت يها فرآورده تاالر در ریاخ هفته در

48 کاهش) الیر اردیلیم 444.1 یمعامالت ارزش به( يدرصد 46 کاهش) نیسنگ لنیات یپل معامله

66 شیافزا) سبک لنیات یپل معامله تن 44 و تن بر الیر هزار 63.644 نیانگیم متیق با( يدرصد

. است داشته( معامله ارزش يدرصد 60 شیافزا) الیر اردیلیم 4.0 ارزش به( معامله حجم يدرصد

.باشد یم الیر اردیلیم 446.6 جم یمیپتروش شرکت جانب از محصول دو نیا معاالت ارزش مجموع

الیر هزار 3،348 نیانگیم متیق به یصنعت اوره تن 168 خراسان یمیپتروش شرکت ، هفته نیا در

% 46 گذشته هفته با سهیمقا در که است داده انجام الیر اردیلیم 3.3 معامله ارزش و هرتن يازا به

.است داشته معامالت ارزش در کاهش% 44 و معامله حجم در کاهش





33292912فکس: 33292912-9تلفن:

www.novinic.com

یر يجه گيو نت یجمع بندکشور یعنی بانک تجارت براي معامله نماد یکی دیگر از بانک هاي بورسی در هفته اي که گذشت،

باز شده و شاخص بورس اوراق بهادار را به همراه خود پایین آورد. منفی شدن یکباره ي بازار با باز

شدن نماد شرکت هاي بزرگ بورسی باعث ایجاد جو منفی شده و باقی سهامی که انتظار استقبال

پس از بسته شدن تقریبا تمام نیز با کاهش همراه می شوند. سرمایه گذاران از آن وجود داشت

نماد بانکی ها در سال جاري، هنوز برخی از نماد ها باز نشده اند. از جمله می توان به نماد بانک

صادرات، اقتصاد نوین و سرمایه اشاره کرد. این انتظار وجود دارد که تاثیر باز شدن نماد این بانک

بوده و عالوه بر کاهش ارزش بازار اثر منفی بر دیگر صنایع نیز و تجارت بانک ملت ها بر بازار مانند

الزم به توضیح است که تصمیمات سیاسی متقابل ایران در مقابل مصوبات ریاست بگذارد.

جمهوري جدید ایاالت متحده می تواند تاثیر بسزایی بر بورس اوراق بهادار داشته باشد.



Documents

شرازــــــگ يهتنم يگتفه 7315/77/71 هبnovinic.com/wp-content/uploads/2017/02/bolton17-11-95.pdf · 6 ی هب لاح هب ات موت نیا هک تسا ه|ش