Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество,

местните общности и медиите” местните общности и медиите .

Европейският пазар за естествени съставки

Бъртян Отенс и Густаво Ферро

Изпълнител:Фондация “Информация и природозащита”Фондация  Информация и природозащита

Финансираща организация:Фонд за реформи свързани с участието наФонд за реформи, свързани с участието на 

гражданското общество на Българо‐Швейцарската програма за сътрудничество

Сегментиране на пазараСегментиране на пазара

Смоли и екстрактиЕтерични масла и екстракционни етерични маслаСуров Х

Хранителни добавкиГарантиранеГарантиранеетерични масла 

(oleoresins)Суров 

растителен материал

Храна

Изисквания на купувачитеИзисквания на купувачите

Гарантиране на качествотоГарантиране на качеството

ЗдравеКозметика

на купувачитена купувачите

Правни изискванияПравни 

изисквания

ВосъциРастителни масла

ЗдравеКозметикаСертификацияСертификация

масла

Източник: ProFound 2011Лечебна козметика

Източник: ProFound, 2011

ЕС внос: естествени съставки

3

Specialityетерични 1

2

3 13

1

21

3

маслаSpecialtyрастителни

2

3

2

рмаслаЛечебни растения

3

растенияЕкстракти

КозметикаКозметикаЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, 

В €, 2013В €, 2013

Германия18%0.6%

Други европейски държави

28%Франция

14%‐0.3%

дял: 28%растеж: 0%

Обединенокралство

14%Италия

Испания9%

‐3.6%

Холандия4%

‐0.5%

‐2.5%13%‐1.2%

3.6%

Естествена козметика

• Азия (13%), Европа (9%) и Америка (8%);• Пазар с 

ДИНАМИЧЕН растеж• Това важи и за периоди на криза!

• Приблизителни продажби: • € 4.5 млрд. в Западна Европа; 

• 2014

• € 4.1 млрд. в САЩ; • € 10.6 млрд. в Азия.

• Очакван пазарен дял 4%; • Около 10% в Германия и Швейцария

• 2017Около 10% в Германия и Швейцария.

• Комбиниран сектор• Лечебна козметика р рна стойност ≈ € 3.6 млрд.

Световен фармацевтичен пазарСветовен фармацевтичен пазар

Европа24%Северна 

Америка38%

Япония12%

Азия/Австралазия/Африка

Латинска Америка

18%8%

Source: IMS, 2012

Пазар за билкови лекарства: ЕСПазар за билкови лекарства: ЕС

• Самолечението представлява около 10%от пазара за лекарства в 2 5от пазара за лекарства в ЕС; през 2010 той е бил на стойност €184 млрд.

21,72

2,5

• Билковите лекарства  0,890 6

1

1,5

рпредставляват около  6% от фармацевтичния пазар в някои

0,60,25 0,217

0

0,5

пазар в някои Европейски държави

0

Хранителни добавкиХранителни добавки

Source: IADSA

Хранителни добавки: ЕвропаХранителни добавки: Европа

Италия

ПРОДАЖБИ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В ЕВРОПА

13%

Германия12%

Източна Европа24%

12%

Франция9%9%

Велико‐бритяния

9%

Останалата Западна Европа

9%33%

Source:  Euromonitor, 2012

Европейска консумацияЕвропейска консумация

Повечето крайни продукти се произвеждат в ЕСПълноценна и чиста храна козметика здравни продуктиПълноценна и чиста храна, козметика, здравни продукти

Голямо и растящо търсене за естествени съставкиГолямо и растящо търсене за естествени съставки

Макро тенденции на европейския пазар

Социални Технологични Икономически Екологични Политически

Здравословен

Нововъведение Криза Грижа за околната

Лобиране за добро здравеен,

естествен

Етичен и Свързаност Интеграция на

вериги за

околната среда

Органичен б

добро здраве

Доказване на твърденията

справедлив доставка (био)

Двойна сертификациясертификация

Профил на веригата за доставки

Концентрация (търговия преработка внос):

Профил на веригата за доставки

Концентрация (търговия, преработка, внос):

• Сливания и придобивания

• Повишаване на покупателната способност на малко 

на брой играчи

• Търговия на съставки

• Разстояние между купувачи и ръководство• Разстояние между купувачи и ръководство

• Предпочитани доставчици в интегрирани вериги за 

доставка.

П фПрофил на веригата за доставки

Как да се справим с тази реалност?

• Конвенционални пазари:големи и постоянни обеми

• Специализирани пазари:р рпо‐малки обеми, луксозни стоки

Профил на веригата за доставкиПрофил на веригата за доставки

Нови отговорности за ресурсните мениджъри!

• Здраве• Социално одобрение• Устойчиво ползване с цел да се осигури наличност на видовете

Изисквания и мерки: безопасностИзисквания и мерки: безопасностПо‐високи изисквания, по‐стриктни меркиПо високи изисквания, по стриктни меркиПродукти безопасни:‐ за преработка и ползване;за преработка и ползване;‐ за доставяне;‐ с цел осигуряване на устойчивост;с цел осигуряване на устойчивост;‐ от гледна точка на доказана ефикасност;‐ от гледна точка на прозрачност.

• Подходящо документиране• На правилното мястор• Комуникацията е ключова

Качество и проследяемостКачество и проследяемост

ИЗСУШЕНИ БИО ЛЮСПИ ОТ ПРАЗ

• Микробиологичен анализ• Анализ на пестицидите• Външен вид• Вкус• Мирис

Качество и проследяемостКачество и проследяемост

Примеси• ПластмасиПластмаси• Метал• Влакна• ДървоДърво• Камъни• Конци

Качество и проследяемостКачество и проследяемост

Качество и проследяемостр д

Добавяне на стойностДобавяне на стойност

Суровини

Добавяне наДобавяне на стойност

Преработени  Качество, р рсъставки

,документация 

и сертификациясертификация

УстойчивостУстойчивост

Социална, екологична, на биологичното разнообразие‐ Подкрепя се от сертификационни схеми;‐ Мотивация:

o Ангаржираност към етичните норми;o Маркетинг;o Добавяне на стойност.

‐ Европейски пазар – обособено географско разделение:o Грамотност на потребителите;o Ниво на доходите.

БиоБио

Био сертификация

o Законодателство на ЕС Регламент (ЕО) №834/2007 –био земеделие

o Важат различни правила за етикетиране и маркетинг:храна козметикамедицински средства

o Европейски пазар: регионални разлики

Европейски био пазарЕвропейски био пазарПазарът на био продукти в Европа:р р ду р

€ 22.8 млрд. (2012); повишение: +9% от 2011

Най-големи пазари Най-големи пазарни дялове

1. Германия: 31%

2 Франция: 17%

1. Дания: 7.6%

2 Австрия: 6 5%2. Франция: 17%

3. Великобритания: 9%

2. Австрия: 6.5%

3. Швейцария: 6.3%

Европейските био пазари

С ЕСеверна Европа

Развит и стабилен пазар; Устойчивост: изисквания от Устойчивост: изисквания от страна на индустрията и потребителите; Голям пазарен дял на био

Източна Европа

Обещаващ пазар; Голям пазарен дял на био стоките; Висока покупателна способност на потребителите.

Високи темпове на растеж; Ниска покупателна

б способност на потребителите.

Южна Европаб

способност и познания на потребителите.

Развито био производство; Развиващ се пазар; Високи темпове на растеж.

Справедлива търговияСправедлива търговия

Минимална цена и оптимална система

European Fair Trade markets

Северна Европа

• Висок темп на растеж;• Висок темп на растеж;

• Устойчивост: изисквания от страна на индустрията и страна на индустрията и потребителите;• Висока покупателна способност на потребителите.способност на потребителите.

Южна и Източна Европа

•Ниска степен на развитие и познания;Ниска степен на развитие и познания;•Обещаващи пазари?

Корпоративна социална отговорностКорпоративна социална отговорност• КСР става все по‐важна:

– Индивидуална политика на компаниите(напр. Unilever, P&G);

– Международни инициативи (напр. BSCI);– Публикуване на кодекс на поведение с цел 

да се определят социалните и екологични политики на компанията.

• SEDEX: онлайн база данни за споделяне на: трудови стандарти, стандарти за безопасност на труда, екология и бизнес етика:

ф– Специфичен за индустрията и позицията във веригата на доставки (напр. Nestlé)

Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите” местните общности и медиите .

Секторът на лечебните и ароматни растения в 

БългарияБъртян Отенс и Густаво Ферро

БългарияБъртян Отенс и Густаво Ферро

Изпълнител:Изпълнител: Фондация “Информация и природозащита”

Финансираща организация:Фонд за реформи свързани с участието на гражданскотоФонд за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество на Българо‐Швейцарската програма за сътрудничество

Профил на сектораПрофил на сектора

/ фЛАР в България: +/‐ 770 вида, 20% от флората o 200 вида се ползват активноo Над 250 билкови лекарства

Събирането е най‐вече:в планински и полупланински регионив планински и полупланински региони 

Местоположение/разпространение на ресурситеМестоположение/разпространение на ресурситеСоциално‐икономически фактори

Засилване на земеделието в низинитеЗасилване на земеделието в низините

Български износБългарски износ

ЛАР (Код по ХС 1211)  Смоли и екстракти (Код по ХС1302)

Германия47%

Други27%

ЛАР (Код по ХС 1211) € 23 мил. 1302) 

€ 1.2 мил. Други18%

47%

САЩ%

Испания9%

Франция6%

Румъния49%

САЩ12%

Други

11%9%

Етерични масла (Код по ХС 3301) € 29 мил.

Гърция21%Франция

38%

Германия

Други25%

€ 29 мил.

ЯпонияСАЩ11%

Германия8%

18%

Продуктови примери: пазар ЕС

Етерично масло от хвойнаМасло за тяло с

екстракт от роза € 15Чай от шипка€ 4

Етерично масло от хвойна€ 7,43

Сироп от бъз

Хранителна добавка с екстракт от маточина € 8,95

с тинктура от мащерка, масло от мента и др.

€17,24

FairWild в България

Martin Bauer (Германия) The Organic Herb Trading 

Глог (Crataegus monogyna)Ч б (S b i )

Company (Великобритания)Глог (Crataegus monogyna)

Черен бъз (Sambucus nigra)Шипка (Rosa canina)Сребролистна липа (Tilia tomentosa)

Черен бъз (Sambucus nigra)Шипка (Rosa canina)

Сребролистна липа (Tilia tomentosa)Сребролистна липа (Tilia tomentosa)Глухарче (Taraxacum officinale)Къпина (Rubus fruticosus)

Сребролистна липа (Tilia tomentosa)Глухарче (Taraxacum officinale)Маточина (Melissa officinalis)

Киселица (Malus sylvestris)Хвойна (Juniperus communis)Коприва (Urtica dioica)

Малина (Rubus idaeus)

Коприва (Urtica dioica)

И в...

Полша

Унгария

Ма е о яБосна и 

МакедонияХерцеговина

Конкуренция вКонкуренция в…

Sambucus nigra – Черен бъзUrtica dioica – КоприваRosa canina –ШипкаRosa canina –ШипкаTaraxacum officinale – Глухарче…и други…и други…

…

България: Конкурентни предимства?България: Конкурентни предимства?

• Какво прави България УНИКАЛНА?р р

• Кои са силните странир…а слабите?

П дo Производство и търговияo Правна и институционална уредбаo Пазарни тенденции и развитие

• Какво може да се научи от конкуренцията?Какво може да се научи от конкуренцията?

България: Конкурентни предимства?България: Конкурентни предимства?

*Pictures of previous day(Basis for discussion)

Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество,

б ” местните общности и медиите”.

Благодаря за вниманието!рЗа връзка с екипа на проекта:

Фондация „Информация и природозащита”Фондация „Информация и природозащитаwww.ecologybg.com, www.herbvaluebg.com

тел./факс: 02 872 14 83Светлана Аладжем, Ръководител на проекта

моб.: 0899 817 204