КАЗАХСТАН КАК КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК

НА РЫНКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Союз зернопереработчиков

Казахстана

КИЕВ, «BLACK SEA GRAIN»

18 апреля 2013 года

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

СТРАНА ФЛАГ НАСЕЛЕНИЕ,

МЛН. ЧЕЛ.

ТЕРРИТОРИЯ, КМ2

Удельн. норма

потребления

хлеба, г/чел

УЗБЕКИСТАН 30,0 447.400 ~ 500

КАЗАХСТАН 17,0 2.724.900 ~ 314

ТАДЖИКИСТАН 7,2 142.550 ~ 420

КЫРГЫЗСТАН 5,5 199.950 ~ 250

ТУРКМЕНИСТАН 5,2 488.100 ~ 315

ИТОГО 64,9 4.000.900

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

35000,0

19

50

19

52

19

54

19

56

19

58

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

год

ты

с. чел

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ КАЗАХСТАНА

2007 2008 2009 2010

Всего 18 934,1 19 991,8 21 424,9 21 427,7

Зерновые, всего 15 411,9 16 267,7 17 206,9 16 626,0

в.т.ч. пшеница 12 885,0 13 663,4 14 751,0 14 270,8

ячмень 1 867,8 1 981,3 1 849,1 1 582,2

овес 170,6 176,4 151,9 174,4

рис 88,3 75,1 86,9 94,1

зернобобовые 37,9 43,0 49,6 91,4

Масличные 673,0 875,3 1 186,1 1 749,5

Хлопчатник 205,8 164,7 139,8 137,2

Сахарная свекла 13,7 19,3 10,6 20,1

Картофель 155,7 156,4 170,3 179,8

Овощные и бахчевые 143,6 148,1 110,6 120,4

Кормовые 2 324,8 2 355,1 2 535,8 2 522,6

Плодовые 32,2 35,0 37,2 40,1

Виноград 10,3 10,5 12,0 12,7

тыс. га

Источник - http://agrosektor.kz/agrarnaya-nauka/rekomendatsii/item/2011-03-23-14-30-03.html

КАЗАХСТАН: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2012 года

• Посевные площади сельхозкультур – 21,5 млн. га (рост по сравнению с 2011 годом на 1,4%);

• Площади под зерновыми культурами увеличены на 45,3 тыс. та (1%), площади под пшеницей сократились на 359,5 тыс. га.

• В то же время увеличились посевы:

– ячмень яровой – на 294,1 га,

– кукуруза – на 2,3 тыс. га;

– зернобобовые – на 34,2 тыс. га;

– сафлор – на 20,5 тыс. га;

– рапс – на 71,1 тыс. га;

– соя – на 11,5 тыс. га;

– овощи закрытого грунта – на 211,3 га.

• Валовый сбор зерна – 12,8 млн. тонн (в т.ч. пшеницы – 9,8 млн. тонн).

• Валовый сбор масличных – 976,8 т.тонн (197% потребности).

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В КАЗАХСТАНЕ (2000…2012 г.г.*)

12185

12865

26960

15578,2

20830,520137,8

16511,513781,4

12374,2

14777,415959,915896,9

11565,0

9842

22732

9638

17052,0

12538,2

16466,9

13460,5

11198,39937,0

11537,4

12699,912706,8

9073,5

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

год

об

ъем

, м

лн

. то

нн

зерновые и зернобобовые в т.ч. пшеница

* - здесь и далее - календарный год, если это не оговорено отдельно

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ЗЕРНА (С УЧЕТОМ МУКИ В ЗЕРНОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ)

МСХ РК, август - 2012

ФАКТИЧЕСКАЯ И СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ

ЗЕРНОВЫХ (КАЗАХСТАН, 2000…2012)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

год

ц/г

а

Фактическая урожайность Средняя урожайность за последние пять лет

НАЛИЧИЕ ЗЕРНА В РК (2012)

НАЧАЛО УБОРКИ

12166,3

13306,6

14728,813946,7

9396,99376,0

18930,317512,5

16543,9

14985,2

13729,4

11540,1

8499,7

10378,311486,2

12891,712647,29026,99091,6

16763,215322,1

14412,0

12896,5

11660,7

10329,38266,4

2848,83570,9

4565,24202,7

1578,11651,4

6305,3

5206,0

4334,83396,4 2614,3

1896,5

791,1

7529,47915,38326,58444,3

7448,88162,1

10457,9 10116,1 10077,29500,0

9046,58432,8

7475,3

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0

янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13

дата

ты

с. то

нн

Наличие зерна пшеницы в РК, всего

в т.ч. продовольственной

Наличие пшеницы продовольственной в с/х и крестьянских хозяйствах

Наличие пшеницы продовольственной на ХПП, элеваторах и мелькомбинатах

ЭКСПОРТ ЗЕРНА (С УЧЕТОМ МУКИ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ЗЕРНО)

(КАЗАХСТАН, 2002…2012 г.г.)

8958,40 8773,30

10452,00

6285,206731,20

8220,70

6216,00

3367,203693,80

4783,10

6524,70

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012год

ты

с. то

нн

Зерно

ЭКСПОРТ ЗЕРНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (2012)

Азербайджан; 1018,8

Украина; 170,3

Узбекистан; 701,9

Туркменистан ; 2,5

Таджикистан; 720,2РФ (и далее); 2424,9

Прибалтика; 710,7

Кыргызстан; 445,8

Беларусь; 64,8

Афганистан; 63,3

Грузия; 44,0

Иран; 664,4

Китай и далее; 201,9

тыс. тонн

ПОМЕСЯЧНЫЙ ЭКСПОРТ ЗЕРНА И МУКИ

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

ян

вар

ь

фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Ав

густ

Сен

тя

бр

ь

Октя

бр

ь

Но

яб

рь

Декаб

рь

дата

ты

с.

то

нн

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

до

л/т

он

на

Всего Зерно Мука, в пересчете на зерно Средняя цена зерна

период субсидирования экспорта зерна

СУБСИДИРОВАНИЕ - 2012

• субсидирование транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт в неконкурентоспособных направлениях (транзитом через территорию Российской Федерации и Китайской Народной Республики и в КНР) – 15 млрд. тенге (~ USD100 млн.) из расчета 6 тыс.

тенге (~ USD40) на тонну для экспорта 2,5 млн. тонн зерна в 2011/12 МГ.

– 15 млрд. тенге (~ USD100 млн.) из расчета 4 тыс. тенге (~ USD27) на тонну для экспорта 3,75 млн. тонн зерна в 2012 МГ.

ЭКСПОРТ ЗЕРНА В РОССИЮ (И ЧЕРЕЗ РОССИЮ) - 2012

312,0

197,0

308,7

483,3

666,6

440,4

104,6

43,0

6,2 9,926,0 24,2

93,1

163,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

ян

вар

ь

фев

рал

ь

мар

т

ап

рел

ь

май

ию

нь

ию

ль

ав

густ

сен

тяб

рь

октя

бр

ь

но

яб

рь

декаб

рь

ян

вар

ь

фев

рал

ь

месяц

тыс. то

нн

РФ (и далее)

период субсидирования экспорта зерна

ЭКСПОРТ ЗЕРНА В КИТАЙ (И ЧЕРЕЗ КИТАЙ) - 2012

29,2

24,5

29,3

38,8

9,7

21,820,0

6,4

10,4

1,5

6,04,3

2 1,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ян

вар

ь

фев

рал

ь

мар

т

ап

рел

ь

май

ию

нь

ию

ль

ав

густ

сен

тяб

рь

октя

бр

ь

но

яб

рь

декаб

рь

ян

в.1

3

фев

.13

месяц

тыс. то

нн

Китай и далее

период субсидирования экспорта зерна

РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ

• Прорабатывается последние годы, особенно интенсивно – после рекордного урожая 2009 года.

• В декабре 2009 года было озвучено, что Китай готов импортировать из Казахстана до 3 млн. тонн зерна.

• АО «НК "Продовольственная контрактная корпорация"» осуществила пробную поставку 20 тонн казахстанской пшеницы. Китайская сторона подтвердила высокое качество и готовность импортировать казахстанское зерно.

• В результате отгружено:

– за 2010 год ~ 30 тонн пшеницы

– за 2011 год – 4,727 тыс. тонн

– за 2012 год - 204,875 тыс. тонн.

• Строительство перевалочного терминала на границе – решение будет приниматься при достижении порога экономической целесообразности

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИМЕЕТСЯ

• Зерновые терминалы в портах Актау, Баку (Азербайджан), Амирабад (Иран) – на Каспийском море, Вентспилс (Латвия) – на Балтийском море.

• Завершено строительство казахстанской части новой ж.д. в Иран через территорию Туркменистана (с пропускной мощностью на рынок Ирана до 3 млн. тонн – а также через его территорию в Персидский залив).

• Введена в действие ж.д. ветка Жетыген – Хоргос – вторая ж.д. магистраль с Китаем.

ПЛАНИРУЕТСЯ

• В перспективе намечается строительство зернового терминала в приграничном г. Горган (Иран).

• Строительство мощностей для перевалки зерна:

• В южном направлении - в ЮКО – 200 тыс. тонн

• В западном направлении

– в Актюбинской области – 150 тыс. тонн

– в Мангистауской области – 50 тыс. тонн

• Строительство нового зернового терминала в Актау на 45…50 тыс. тонн – с пропускной способностью до 1.200 тыс. тонн в год.

• Строительство или приобретение существующего элеватора в Жамбылской области на 120….150 т. тонн

ПРОИЗВОДСТВО МУКИ ПО КАЗАХСТАНУ

В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ (1 полугодие 2011 г.)

ЗКО

2,95%

Атырауская обл.

0,08%

Алматинская обл.

3,50%

Актюбинская обл.

3,30%Акмолинская обл.

6,12%г. Астана

2,71%г. Алматы

3,94%ВКО

7,38%

СКО

10,24%

Жамбылская обл.

0,80%

Карагандинская обл.

10,59%

Костанайская обл.

26,75%Кзылординская обл.

0,04%

Мангистауская обл.

0,01%

Павлодарская обл.

2,03%

ЮКО

19,58%

(тыс. тонн)

ЭКСПОРТ МУКИ (КАЗАХСТАН, 2001…2012 г.г.)

170,9

1454,3

1800,3

2240,0

1901,6

2232,9 2292,8

1122,4

931,9

532,3483,5

298,0

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 дата

тыс. то

нн

мука

ЭКСПОРТ МУКИ В ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ –

ИМПОРТЕРЫ* (тыс. тонн)

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

страна

тыс. то

нн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2005 44,1 355,3 406,9 80,4

2006 46,9 377,4 450,6 169,9

2007 56,5 463,0 732,4 128,1

2008 94,1 460,7 698,4 512,9

2009 55,0 327,3 831,8 762,7

2010 23,8 367,0 1052,7 790,2

2011 107 294,5 1227,8 252,1

2012 110,5 242,5 1425,7 237,5

Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Афганистан

ЭКСПОРТ ЗЕРНА И МУКИ В УЗБЕКИСТАН

701,9

605,9

271,3

163,7182,2141,6117,3

59,0

1425,7

1227,81198,8

925,0

698,4732,4

450,6406,9

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 год

тыс. то

нн

пшеница мука пшеничная

акцизный налог на

ввозимую муку

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МУКИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АПК ДО 2020 г.

(АГРОБИЗНЕС – 2020)

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

• Финансовое оздоровление;

• Повышение доступности работ и услуг

для субъектов АПК

• Развитие государственных систем

обеспечения субъектов АПК

• Повышение эффективности систем

государственного регулирования АПК

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АПК ДО 2020 г.

(АГРОБИЗНЕС – 2020)

• На реализацию Программы

предусмотрено 3122,3 млрд. тенге

(~20,8 млрд. долларов США):

- из бюджетов различного уровня – 2662 млрд.

тенге,

- за счет облигационных займов – 300 млрд.

тенге,

- средства АО «НУХ «КазАгро» - 96 млрд. тенге,

- собственные средства АО «НК

«Продовольственная контрактная

корпорация» - 2,1 млрд. тенге.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АПК ДО 2020 г.

(АГРОБИЗНЕС – 2020)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ:

• Увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в 2020 году;

• Пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК за счет рефинансирования и реструктуризации займов не менее чем на 8 лет на общую сумму 300 млрд. тенге (2 млрд. долларов США);

• Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга, до 2 трлн. тенге за 2013-2020 г.г.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗЕРНОВЫХ

РАСПИСОК

• Институт зерновых расписок был внедрен в Казахстане в 2001 году. На практике доказал свою эффективность

• Обеспечивает активный оборот зерновой расписки, позволяет получить кредит в банке, при отсутствии иного залогового имущества

• Основной недостаток существующих зерновых расписок (в бумажном варианте) – тормозит развитие системы электронных торгов зерном на бирже

• Предлагается перевод зерновых расписок в бездокументарный вид

• С начала текущего года на одном из элеваторов Казахстана (Акколь, Целиноградская область) осуществляется пилотное внедрение электронных зерновых расписок

• Массовое внедрение предполагается в течение трех…четырех лет

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗЕРНОВЫХ

РАСПИСОК

Это дает:

ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

• снижение бюрократических барьеров по обращению зерновой расписки;

• снижение рисков по фальсификации зерновой расписки;

• быстрое совершение сделок купли/продажи зерна посредством Интернета;

• своевременное информирование об изменении ситуации на зерновом рынке.

ДЛЯ ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭЛЕВАТОРОВ:

• быструю регистрацию зерновых расписок;

• систематизированное движение зерновых расписок;

• автоматическое формирование отчетности по движению зерна.

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, АО «КАЗАГРОГАРАНТ», ГОСОРГАНОВ:

• оперативную информацию по движению зерна;

• оперативную информацию по проведению торгов на рынке зерна;

• мониторинг деятельности ХПП и элеваторов;

• возможность проведения анализа зернового рынка для принятия

стратегических решений.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЗЕРНОВОГО ХОЛДИНГА

• Создается по поручению Главы государства.

• Основная идеология – создание холдинга в

виде консорциума на базе АО «НК

«Продовольственная контрактная

корпорация»

• Участники – на добровольных принципах –

компании – производители зерна, в том

числе и средние, и мелкие производители

СОЮЗ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТЧИКОВ

КАЗАХСТАНА

010000, г. Астана, Республика Казахстан,

ул. Потанина, 6

Тел. (87172) 393-095; 393-599.

E-mail: mukomol@kaznan.kz

info@kaznan.kz