Embed Size (px)
Citation preview
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Май 2020
ТРЕНДЫ В ПОВЕДЕНИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ FMCG В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
2Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
БОЛЕЕ 4,7 МИЛЛИОНОВ ЗАРАЖЕННЫХ ПО
ВСЕМУ МИРУ
Источник: Johns Hopkins Institute 18/05/2020, https://coronavirus.jhu.edu/map.html
18.05.2020
3Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
290 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛИСЬ В
РОССИИ, 146 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ В МОСКВЕ
4Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПЕССИМИСТИЧЕН
Источник: МВФ прогноз, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx
ОЦЕНКА РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП% 2020 К 2019
Россия
Китай
Бразилия Южная
Африка
Турция
Индия
Таиланд
Среднее
по мируEmerg
ing
market
s
Ниже среднего роста по миру
GROWT
H
ENGINE
Вышей средней по миру
Европа
США
-5,5%
1,2%
-5,3%-5,8%
-5,0%
1,9%
-6,7%
-3,0%-6,7%
-5,9%
Негативная динамика
5Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
ОПРОС NIELSEN:
ВЛИЯНИЕ COVID-19 В РОССИИ
РЕАКЦИЯ НА COVID-19 ВЛИЯНИЕ НА ПОКУПКИ И АКТИВНОСТИ ВНЕ ДОМА
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ
Месяца будет длиться ситуация в России
Верят, что российскую экономику ожидает кризис
Лет продлится кризис в России
Потребители переходят в онлайн
Общаются в соц сетях чаще
Стали работать из дома чаще
Прекратили посещать торговые центры
Начали покупать онлайнеду/напитки/товары для гигиены чаще
Стали есть дома чаще
Маски Санитайзеры Паста, крупы
Свежие фрукты, овощи
Подписки на онлайн
ТВ
Готовая еда ЖвачкаВодка Пиво Спиртные
напиткиВино
* По объему покупок в натуральном выражении, основываясь на опросе
Потребителей в России озабочены распространением COVID-19, и их число выросло
Восприятие ситуации более негативно, чем в конце марта и стабилизируется.
Большая часть людей были вынуждены поменять уклад жизни и понесли экономические потери из-за COVID19.
Только
Не ощутили влияния на свой доход
Читают онлайн чаще
Сидят в интернете чаще
Яйца
6Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
Источник: опрос Nielsen , 2020
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ В СВЯЗИ С САМОИЗОЛЯЦИЕЙ
Что для этого делают
57
56
49
43
38
16
10
Отказ от вредных привычек
Достаточное потребление чистой воды
Рациональное питание
Физические упражнения
Соблюдение режима
Сокращаю использования гаджетов
Практика закаливания
81%считают важным
вести здоровый образ жизни
7Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
23 45 28 4
ВЛИЯНИЕ НА ПОКУПКИ
База: n=1082. Q14A. Каков уровень воздействия COVID19 на вашу [деятельность]? Q14B. Как долго, по вашим ожиданиям, это влияние на вашу [деятельность]
продлится? Q14C. Как вы думаете, для каких видов деятельности / поведения вы вернетесь на те же уровни, что и до вспышки?
ПЕРИОДВОЗВРАТ К ДО
1 месяц
2-3 месяца
4-6 месяцев
6-12 месяцев
>1 год
Гипермаркет
Супермаркет
Онлайн шоппинг (FMCG)
Онлайн шоппинг(не-FMCG)
Магазин у дома
УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ
Делают режеГораздо
чаще
Столько
жеПрекратили
14 18 43 26
11 51 32 6
13 30 38 19
17 20 41 22
4 23 60 12
Фарма
8Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
бАЗА: n=1082. A1. До вспышки Covid-19 в России как вы обычно делали покупки [КАТЕГОРИИ]?
A2. Как вы сейчас делаете покупки [КАТЕГОРИИ]?
A3. Как вы планируете делать покупки [КАТЕГОРИИ] после того, как вспышка Covid-19 закончится в России?
ДО ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕ
ПЕРЕХОД ОТ ПОКУПОКВ ФИЗИЧЕСКИХМАГАЗИНАХ ВОНЛАЙН
УПАКОВАННАЯ ЕДА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД УБОРКА И СТИРКА
ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯЭЛЕКТРОНИКА
НАПИТКИОДЕЖДА
УХОД ЗА РУКАМИ СВЕЖАЯ ЕДА
ОНЛАЙН ШОППИНГ В РОССИИ
ЛЕКАРСТВАМЕДИЦИНСКИЕ ПРОДУКТЫ
9Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
5,3 3,1 4,3 3,9 4,0 4,0 -3,6 7,3 14,6 5,5 0,4 3,15,7 12,1
30,1 22,7 14,0 7,8
83,3
104,7
169,8
154,2139,3
117,6
11,1 15,234,4 26,7
18,0 11,8
79,6
112,0
184,4
159,8139,7
120,8
МАТ неделя 10
09.03 -15.03
16.03 -22.03
23.03 -29.03
30.03 -05.04
06.04 -12.04
МАТ неделя 10
09.03 -15.03
16.03 -22.03
23.03 -29.03
30.03 -05.04
06.04 -12.04
Вклад от изменения средней цены (кг), пп Вклад от изменения натуральных продаж (кг), пп Рост FMCG-индекса
Офлайн (Современная Россия) Онлайн
FMCG-индекс
FMCG-ИНДЕКС ОФЛАЙН ВЕРНУЛСЯ К ДОКРИЗИСНЫМ ТЕМПАМ,
ОНЛАЙН ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
Источник: Nielsen Retail Audit; Рынки: Офлайн – Total Mixed Chains, Онлайн – E-commerce; Изменение к аналогичному периоду прошлого года
10Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
ОНЛАЙН РАСТЕТ ПО ВСЕМУ МИРУДля сравнения в среднем в LATAM доставка онлайн покупки занимала 7 to 10 days in Latam.
Рост в продажах онлайн FMCG по странам
+62%
+82%
+41%
Source: Total Store Week from 2 to 8 March 2020 | Search COVID-19 C-Level Retailers Latam - 88 Retailers
пришлось временно приостановить онлайн-сервис / приложение, чтобы лучше адаптироваться
удалось удовлетворить спрос клиентов по каналам, не очным, но с трудностями из-за высокого спроса
17%
64%
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
ЧИЛИ
11Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
11,113,2
1,33,4
31,0
15,2 14,9
9,4
15,1
28,1
34,4 33,630,8
40,237,0
26,7 26,7
16,1
26,8
44,9
18,0
21,9
-1,6
14,2
37,8
11,814,5
-5,0
9,9
30,0
Современная торговля Дискаунтеры Гипермаркеты Супермаркеты Минимаркеты
МАТ неделя 10 09.03 - 15.03 16.03 - 22.03 23.03 - 29.03 30.03 - 05.04 06.04 - 12.04
ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ В ОФЛАЙН, ТОЛЬКО В СУПЕРМАРКЕТАХ
РОСТ СОХРАНЯЕТСЯ НА УРОВНЕ ВЫШЕ, ЧЕМ ДОКРИЗИСНЫЙ
FMCG-индекс, офлайн
Источник: Nielsen Retail Audit; Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists); Изменение стоимостных продаж к аналогичному периоду прошлого года, %
12Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
Изменение натуральных продаж , %
НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ В КАТЕГОРИЯХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ОФИСНЫЙ
СТИЛЬ ЖИЗНИ, НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ «ДОМАШНИХ» КАТЕГОРИЙ
Источник: Nielsen Retail Audit; Рынок: Total Mixed Chains; Изменение к аналогичному периоду прошлого года;
9
-2
-4
-3
8
1
6
-3
-1
-5
-5
Бисквитное пирожное
Зефир и пастила
Шоколадные конфеты
в коробках
Кофе-микс 3-в-1
МАТ
неделя 10
YTD
неделя 10
Недели
11-15
Снижение
«офисных» категорий
Увеличение категорий
«домашнего перекуса»
1
6
Семечки
Чипсы
Мороженое
МАТ
неделя 10
YTD
неделя 10
Недели
11-15
11
11
18
13
31
22
15
-11
• Покупатель хочет побаловать себя – встраивайтесь в новые ситуации потребления
• Инвестиции в трейд-промо
• Новинки для домашнего потребления
13Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
Источник: исследование Nielsen; Категория- вода; период 6-12 апреля 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г
Средний объем бутылки, л
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В БУТЫЛКАХ
0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6- рост доли продаж - снижение доли продаж
Снижение продаж категории на 15% 20 vs 19
14Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
РОСТ ПРОДАЖ НАПИТКОВ ОФЛАЙН MT ЗАМЕДЛЯЕТСЯ И ПЕРЕХОДИТ В
СНИЖЕНИЕ ПО НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ, А ОНЛАЙН СТАБИЛЬНО
ПОКАЗЫВАЕТ ПРИРОСТЫ
Источник: Nielsen weekly ScanTrack 09.03.2020-03.05.2020
18
102
17
69
5
38 50
337
21
91
16
52
9 17
43
171
23
94
26
66
15
42 35
173
4
69
21
89
2
55
8
115
- 4
70
11
132
- 0
73
25
237
- 8
50
11
134
8
53
14
144
- 16
40
- 4
148
- 10
61
15
168
- 5
84
5
159
- 1
111
36
271
MT онлайн MT онлайн MT онлайн MT онлайн
Вода Газированные напитки Фруктовые соки Энергетики
Динамика по каналам приростов продаж напитков в натуральном выражении с 11 по 18 неделю,%
11 12 13 14 15 16 17 18
15Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
Источник: исследование Nielsen; Категория- пиво; период 6-12 апреля 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ ПИВА В МОСКВЕ
- магазины в квадрате 2х2 км
- увеличение доли продаж категории
пива в квадрате по сравнению с 2019
- снижение доли продаж
Квадрат X
Квадрат Y
2019 2020
0,8% 1,1%
0,9% 0,8%
+ 0,3пп
- 0,1пп
Тренды:
Изменение маршрутов
и магазинов посещения
Неравномерное изменение
продаж со смещением в
сторону юго-запада Москвы
Доля продаж категории пива в «квадрате Y»
в 2019 году составила 0,9% от рынка Москвы и МО
Рост продаж категории на 8%
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ОПЫТ КИТАЯ
17Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
«По мере того, как Китай возвращается к новым нормам, из его опыта
извлекаются огромные уроки. Это было очень сложное время.
Потребительские привычки изменились, и производители и
ритейлеры смотрят в будущее, чтобы превратить кризис в
возможность:
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА
РОЖДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
67% 53% 43%
CEO Nielsen China
(По опросу Nielsen 10 000 ритейлеров)
заявляют, что будут больше
инвестировать в онлайн-каналы и
приложения для своих потребителей
адаптируют продуктовый микс в сторону большего
количества товаров для здоровья и
безопасности
будут оптимизировать
цепочку поставок
18Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
ЖИЗНЬ В НОВОЙ НОРМЕ
Сокращение человеческого контакта, но
обеспечение присутствия бренда.
Живые трансляции, дополненная
реальность
АДАПТАЦИЯ БИЗНЕС-
МОДЕЛЕЙ
Покупатели остаются осторожными.
Поддержание гигиенических мер
является обязательным условием для
возвращения в физические точки
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ AGILE
БИЗНЕСА
УВЕРЕННОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
ФОРМИРУЮТ НОВУЮ НОРМУ
НОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СРЕДА
В Китае и Южной Корее пожилые
люди выходят в интернет во время
пандемии и продолжают его
использовать
67%Верят, что IA / VR можно
использовать в будущих сценариях
виртуальных покупок59%
Хотят покупать свежие продукты и
предметы первой необходимости
онлайн чаще после COVID-1990%
Рассматривают вопрос о покупке
очистителей воздуха и воды
Источник: Nielsen China, Social Intelligence Solution, Coronavirus Survey fielded Feb. 24 - 29, 2020
19Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
Переход от ограничительных мер к мерам предосторожности будет зависеть
от масштабов распространения и окажет разный уровень влияния на рынок
# новые/
повторные случаи
заболеваний
Нагрузка на
медицинский
сектор
Скорость
лечения
Возобновление
работы бизнеса
и организаций
Возобновление
местных рейсов
Частичное
открытие границ
Открытие школ,
ресторанов,
фитнес-клубов
Сохранение
дистанции между
людьми
Разрешены встречи
в маленьких
группах и спорт.
мероприятия
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕЙСТВИЯ ВЛИЯНИЕ
Экономический рост
Трудовая занятость
Финансовая
стабильность
Социальные условия
Мировая экономика и
её влияние на Китай
Влияние на
индустрии и секторы
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ДОВЕРИЕ И
НАСТРОЕНИЯ
СТАНУТ КЛЮЧОМ
К БЫСТРОМУ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИКИ
?
?
?
?
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ В КИТАЕ
Typical markers, not necessarily consistent, dependent on specific government and country dynamics. Indicative, not exhaustive list
20Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
0%
23%14% 14% 11% 3%
-6.4%
*Доля канала на рынке, янв-фев’ 2020
OFFLINE не вернулся к показателям
“до Covid-19”, несмотря на возобновление
работы магазинов в марте
Молочная
продукция
Закуски
Уход
за домомЛичная
гигиена
Детские
товары
Напитки Основные
продукты
питания
29%
Динамика каналов в 1 квартале 2020, %
Гипер-
маркеты
Супер-
маркеты
Мини-
маркеты
Традиц.
торговля
Магазины
у домаE-comm
FMCG В 1 КВАРТАЛЕ ОСТАЛСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ,
НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ И РОСТ ONLINE
Data Source: Nielsen Retail Measurement Q1 2020 Vs YA.; Value growth %.
-8% -14% -3%
-12% -6% -16%+12%
21Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
% потребителей, которые ожидают такое же поведение
как и до пандемии
Online | Сообщества | Свежие продукты |
Осведомленность о здоровом питании
Покупательское поведение
Путешествия| Работа из дома |
Приготовление еды и домашние развлечения
Изменение образа жизни
Здоровье и гигиена
Личная гигиена | Тщательная уборка дома |
Спорт и витамины/ добавки
40%использование обществ.
транспорта
20%развлечения вне дома
14%путешествия
Изменение привычек и поведения:
75%тренировки и упражнения
60%медицинский осмотр
77%покупка «умных часов»
НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ: ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ
И ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
Data Source: Nielsen Survey on Coronavirus（Feb.24-Feb.29）
22Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
67%РАЗВИВАЮТ O2O
53%РАСШИРЯЮТ НАЛИЧИЕ
«ЗДОРОВЫХ» ТОВАРОВ
43%УЛУЧШАЮТ ПОСТАВКИ
СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
60%РАЗВИВАЮТ ONLINE
& ДОСТАВКУ ДО ДОМА
41%УЛУЧШАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВРАОВ
Цепочка поставок: гибкая и цифровая
Создание собственных мощностей| расширение
системы прямых импортных закупок| укрепление
потенциала срочных закупок| Партнерство ритейлеров и
производителей| Пересмотр ассортимента
Ускорение омниканальности
Продвижение инноваций | Рост онлайн-канала
и сервисов доставки
Реагирование на запросы потребителей
Увеличение доли полки товаров для Здоровья,
Дезинфекции и Защиты| Безопасность еды:
отслеживаемость, стандартизация|
Свежие продукты от локальных поставщиков
НОВЫЙ РИТЕЙЛ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Data Source: Nielsen Survey on Coronavirus（Feb.24-Feb.29）
23Co
pyri
gh
t©
20
20
T
he
Nie
lse
nC
om
pa
ny.
Con
fid
en
tia
la
nd
pro
pri
eta
ry.
ЖИЗНЬ В ОГРАНИЧЕНИЯХ СОЗДАЛА
НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ В КИТАЕ
70%покупают чаще чем 2 раза
в неделю свежие и
базовые продукты
РАБОТА
ОБУЧЕНИЕ КУХНЯ
ЗДОРОВЬЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
8 из 10учатся новому каждый день, особенно
женщины и одинокие
85%Готовят дома
75%Занимаются спортом больше.
Умные товары для здоровья.
Умное питание и медицинское
обследование
77%Используют соц. сети
66% смотрят live-видео, чтобы
чувствовать причастность
ШОППИНГ
78% работают из дома и позитивно
относятся к удаленке
Более половины
потребителей покупали
больше онлайн
Источник: Nielsen China CEO Webinar Covid-19 | March 2020
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ЧТО СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС?
25Cop
yri
gh
t ©
20
20
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Снижение спроса
за счет падения
реальных доходов
Рост
онлайн канала
Реструктуризация
офлайн-ритейла
(слияния)
Тенденция
к питанию дома
Тенденция
внимания к здоровью
и безопасности
Только 8% CEO
ожидают поддержку
от государства
57%
72% 61%90% 87%
C
E
O
Сокращение ТТ
33% 31%
Перебои в
цепочках поставок
20%
Усиление
локальных игроков
18%
Рост расходов
ДХ на FMCG,
премиумизация
НАИБОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
Q8. Какие самые большие изменения / возможности Вы ожидаете в ближайшие 12 месяцев в сфере розничной торговли в России?
Q11. Ожидаете ли Вы поддержки (субсидий и пр.) со стороны государства? | База: все (n=61)
26Cop
yri
gh
t ©
20
20
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
74% 23% 3%
77% 20% 3%
39% 57% 3%
26% 52% 21%
28% 52% 20%
25% 61% 15%
51% 49%
43% 43% 15%
Развитие онлайн торговли
Цифроваятрансформация
IT-инфраструктура
Маркетинговые коммуникации
Цепочка поставок
Развитие людей
Промо активации
Запуск новых продуктов
C
E
O
6%
10%
13%
19%
44%
Q6a. Каков Ваш приоритет в отношении продуктовых инноваций
в ближайшие 12 месяцев для максимизации
результатов 2020 года для Вашего бизнеса?
База: производители (n=48)
Приоритет в отношении
продуктовых инноваций
ОНЛАЙН И IT - ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ УСИЛЕННОГО ВНИМАНИЯ
Q7a. Какие области требуют наибольшего внимания, чтобы максимизировать результаты 2020 года
для Вашего бизнеса, а какие наименьшего? | База: все (n=61)
Сохранение стратегии
Пересмотр стратегии,исходя из тенденций
Запускив новых категориях
Приостановка запусков в 2020
Перенос на второе полугодие
Потратите больше
времени и силОставите
без изменений
Сократите
время и усилия
27Cop
yri
gh
t ©
20
20
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
37% 57% 6%
43% 46% 11%
29% 51% 20%
34% 46% 20%
46% 49% 6%
31% 31% 37%
17% 37% 46%Социальные сети
Интернет
Трейд-маркетинг
и промо
BTL реклама
ТВ
Радио
Наружная реклама
C
E
OВ ВОПРОСЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПРИОРИТЕТ –
НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ
Q7b. Как изменилась / изменится приоритизация Ваших бюджетов на рекламу и продвижение? База: СЕО, планирующие изменить коммуникационную стратегию (n=35)
Уменьшился/ Уменьшится
Остался/ Останется
без изменений
Увеличился/ Увеличится
28Cop
yri
gh
t ©
20
20
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
E-commerce
Продвижение онлайн и в соц. сетях, партнерство
с ритейлерами для O2O, горящие распродажи
Социальные сети
Взаимодействия с покупателями через платформы
прямого эфира для продажи продуктов онлайн
Поддержка общества
Пожертвования больницам и мед. работникам,
предоставление еды и товаров
Инновации
Запуск специальных упаковок большого формата
для нового случая потребления семьями дома
.. И АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСАНОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ..
Новый покупатель
Умный шопинг |Здоровый образ жизни
Новый маркетинг
Ценообразование| Построениебренда | новые случаи потребления
Новый ритейл
Автономный| Рациональный | Экспериментальный | Digital
Новые товары
Инновации| Упаковка
| Новые потребности
1
2
3
4
29Cop
yri
gh
t ©
20
20
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Каналы продаж- Онлайн
- Mixed канал
Покупатель
Новые ситуации потребления:
- Побаловать себя дома
- Готовка дома
- Устроить праздник дома
- Выглядеть и чувствовать себя хорошо дома
Инструменты
продаж
- Ассортимент: большие упаковки
- Трейд-промо: привлечение внимания к категории
- Ко-промо/выкладка: совместная продажа категорий
в новых ситуациях потребления
ТОЧКИ РОСТА
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
