Обзор и прогнозные оценки конъюнктуры

мирового рынка и общего аграрного рынка,

а также цен производителей сельскохозяйственных

продуктов и продовольствия

Евразийского экономического союза

по чувствительным товарам за 3-й квартал 2017 года

и прогнозные оценки изменения конъюнктуры

на 4-й квартал 2017 года

г. Москва

2

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1 ВВЕДЕНИЕ 3

2 ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ОБЩЕГО АГ-

РАРНОГО РЫНКА ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ ЗА

3-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕ-

НИЯ КОНЪЮНКТУРЫ НА 4-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА…………… 7

Рынок молока и молокопродуктов……………………………………. 7

Рынок мяса и мясопродуктов…………………………………………… 19

Рынок овощей, фруктов и продукты их переработки………………… 28

Рынок риса………………………………………………………………. 35

Рынок сахара……………………………………………………………. 42

Рынок семян масличных культур и продукции их переработки……. 51

Рынок табака…………………………………………………………….. 64

Рынок хлопка…………………………………………………………….. 67

3 ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НЫМ ТОВАРАМ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ

ОЦЕНКИ НА 4-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА……………………………. 70

4 ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ

ОЦЕНКЕ С ЦЕНАМИ ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЗА

3-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА…………………………………………….. 84

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………. 92

3

1. ВВЕДЕНИЕ

Обзор конъюнктуры мирового рынка и общего аграрного рынка ЕАЭС по чув-

ствительным товарам выполняется в 2017 г. ежеквартально на основе специально

разработанной методологии прогнозирования цен с целью обеспечения товаропро-

изводителей и других субъектов рынка актуальной информацией, которая позволяет

вырабатывать наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики и

упреждать риски изменения конъюнктуры мирового рынка.

По результатам комплексного мониторинга конъюнктуры мировых и внут-

ренних рынков чувствительных товаров в 3-м квартале 2017 г. и прогноза на 4-й

квартал 2017 г. выделен ряд значимых тенденций.

На рынке молока и молокопродуктов сохраняется положительная динамика

производства. В 3-м квартале 2017 г. в важнейших мировых экспортерах молочных

продуктов (ЕС-28, США, Новая Зеландия, Украина, Турция, Аргентина, Австралия,

Беларусь, Чили и Уругвай) произведено 197,48 млн т молока, что на 0,2 % больше

соответствующего периода прошлого года. В условиях недостаточного внутреннего

производства и низких запасов сохранится устойчивый рост импорта Китаем.

Цены на молоко и молокопродукты в сентябре превысили уровень прошлого года на

27,4 %.

Государства-члены ЕАЭС устойчиво наращивают производство и переработку

молока, повышая уровень самообеспечения и экспортный потенциал. Под влиянием

конъюнктуры мирового рынка тенденция роста цен на масло сливочное, СОМ,

СЦМ, сыры жирные сохранится до конца года.

На рынке мяса и мясопродуктов определяющей тенденцией является рост по-

требления в развивающихся странах. Ежегодный прирост спроса на мясо птицы со-

ставляет 3,5 %. Основные экспортеры – Бразилия и США. Мировое потребление

говядины по итогам года увеличится на 2%. Крупнейшим потребителем говядины

являются США (более 20 %). В этой связи, когда на рынке США в 3 кв. произошло

снижение цен, упали цены экспорта основных поставщиков – Новой Зеландии и

Бразилии. Экспортные цены на свинину достигли максимума с января 2015 г. Сред-

4

няя цена свинины на мировом рынке крупнейших поставщиков – ЕС, Америки, Бра-

зилии и Канады – в июне 2017 г. составила 2,75 долл. США за килограмм. Это на

9 % больше, чем в 2016 г.

На рынке ЕАЭС самый низкий уровень цен на свинину в июле-августе 2017 г.

сложился в Республике Казахстан, а цена реализации КРС превышала сложившуюся

в Республике Беларусь на 40,7 %. В Российской Федерации цены сельскохозяйствен-

ных производителей на КРС в живом весе в августе 2017 г. снизились на 1,1%, на

свиней в живом весе – увеличились на 0,6%.

Рынок овощей, фруктов и продукты их переработки. Весенние и летние по-

годные условия повлияли на урожай. Цены на овощи и фрукты, которые должны

были снизиться вначале лета, напротив, продолжали расти вплоть до августа месяца.

Пик снижения цен на фрукты и овощи в 2017 г. сместился с августа на сентябрь. К

ухудшению погодных условий добавилось и то, что в некоторых странах в этом го-

ду сократились посевы картофеля и овощей. С мая по август 2017 г. во всех госу-

дарствах-членах ЕАЭС цены производителей большинства видов овощей оставались

на самых высоких за год отметках.

Рынок риса. Согласно последнему пересмотренному прогнозу ФАО, мировое

производство риса в 2017 г. достигнет своего исторического максимума – 503,4 млн

т. Потребление риса в сезоне 2017/18 ожидается на уровне 506 млн т., что на 1,3 %

выше уровня прошлого года.

На внутреннем рынке Российской Федерации и Республики Казахстан в каче-

стве основного тренда следует отметить относительно стабильный уровень цен про-

изводителей. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца 2017 г.

На рынке сахара сформировался профицит в результате производства рекорд-

ного уровня и увеличения производственных мощностей в Бразилии, ЕС и Таилан-

де. Наиболее важным изменением на мировом рынке сахара является вступление в

силу 1 октября текущего года решения Европейской комиссии об отмене квотирова-

ния производства сахара, действовавшего на протяжении 50 лет. Ожидается, что от-

5

мена квот приведет к дисбалансу на мировом рынке, поскольку на ЕС приходится

около половины производства свекловичного сахара в мире.

В Бразилии производство сахарного тростника по итогам 2017/2018 маркетин-

гового года сократится на 1,7 % до 646,34 млн т.

На уровень цен в России оказывают влияние значительные остатки сахара и

высокий урожай сахарной свеклы в текущем году. Основной причиной снижения

цен на сахар является избыток продукта на внутреннем рынке, который к концу

2017 года достигнет 10 %.

В Беларуси в 3 кв. цены производителей сахара выросли до 1244,87 руб./т.

Данная тенденция сохранится до конца года. Согласно прогнозу, в 4-ом квартале

цены производителей сахара белого будут характеризоваться тенденцией снижения

в России и Казахстане и незначительным ростом – в Беларуси. Основными опреде-

ляющими факторами останутся низкий уровень цен на мировых товарных биржах.

Рынок семян масличных культур и продукции их переработки. Ценовая ситуа-

ция на рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла государств-членов ЕАЭС

находится под влиянием конъюнктуры мирового рынка, ожидаемого рекордного

урожая, а также высоких переходящих запасов.

В 3 кв. 2017 г. динамика цен производителей семян подсолнечника и подсол-

нечного масла на рынке ЕАЭС была положительной. В России и Казахстане прогно-

зируется высокий урожай масличных. В Казахстане в текущем году посевные пло-

щади достигли новой максимальной величины – 2,48 млн га против 2,04 млн га – в

2016 г. В России в текущем сезоне сбор подсолнечника может достичь 9,4 млн т.

Данные тенденции будут являться определяющими на рынке до конца текущего го-

да.

Рынок табака. Производство табачного листа в мире составит в текущем году

5471 тыс. т, что на 1,1 % превысит уровень прошлого года. Рост прогнозируется в

США, Бразилии и др. странах. В августе отмечен резкий рост цены до 4990,61 долл.

США/т. В сентябре рост продолжился, но темпы его замедлились.

6

Уровень цен производителей в Казахстане и Кыргызстане остается выше про-

шлого года: в августе – на 2,1 %, сентябре – на 0,5 %.

Рынок хлопка. В США – крупнейшем экспортере хлопка в мире – в сезоне

2017/18 урожай оценивается в 20,5 млн. кип. Биржевые запасы хлопка в период

июля-августа 2017 г. продолжают падать. Сохраняется устойчивый спрос. Перехо-

дящие запасы хлопка в Китае на конец сезона 2017/18 снизятся на 18,7 % по сравне-

нию с уровнем сезона 2016/17 и составят 39,35 млн. кип.

В Республике Казахстан за январь-август 2017 г. производство хлопкового во-

локна составило 31 306 т, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный пери-

од 2016 г. В Кыргызской Республике за указанный период произведено 1 437,1 т во-

локна, что на 9,1 % выше показателя прошлого года. Наибольший объем экспортных

поставок хлопка из Кыргызстана приходится на Турцию.

7

2. ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ОБЩЕГО АГРАР-

НОГО РЫНКА ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ ЗА 3-Й КВАРТАЛ

2017 ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ НА

4-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Рынок молока и молокопродуктов.

Мировой рынок молока и молокопродуктов. Динамика производства молока в

мире в 3 кв. 2017 г. была положительной. По итогам января–июля в странах, явля-

ющихся важнейшими мировыми экспортерами молочных продуктов (ЕС-28, США,

Новая Зеландия, Украина, Турция, Аргентина, Австралия, Беларусь, Чили и Уруг-

вай), произведено 197,48 млн т молока, что на 0,2 % (393 тыс. т) превышает уровень

прошлого года.

Справочно. Объемы производства в Новой Зеландии, Украине, США и Уругвае анализиро-

вались за январь–август).

Поставки на переработку коровьего молока в странах Европейского союза по

итогам периода январь–июль 2017 г. сократились по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года на 0,2 % и составили 92,65 млн т. Отставание от уровня

2016 г. наиболее явно отмечено в январе–феврале, когда отклонение достигало зна-

чений от –2,0 до –4,7 %. В июле объем сданного на переработку молока по отноше-

нию к июню снизился на 0,5 %, однако оставался выше значения 2016 г. на 1,8 %. В

условиях отсутствия роста производства, замедление темпов падения можно рас-

сматривать как положительную тенденцию. В странах–крупнейших европейских

производителях молока Германии и Франции за январь–июль поставки молока со-

кратились на 2,8 и 2,7 % (по отношению к уровню 2016 г.) соответственно против

снижения на 3,2 и 3,8 % в январе–мае. В Нидерландах прирост производства сни-

зился на 0,7 %, Великобритании – на 0,5 %. Положительной динамикой характери-

зуются поставки молока на переработку в Польше (+4,4 %), Италии (+3,0 %), Ис-

ландии (+7,4 %).

8

Австралия в течение января–июля снизила объемы производства молока до

4,75 млн т (на 3,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.). Основная при-

чина – неблагоприятные экономические и погодные условия. В Аргентине за указан-

ный период получено 4,84 млн т молока или на 8,5 % меньше, чем в прошлом году.

Среди крупнейших стран-экспортеров молочной продукции положительные

темпы прироста производства сырого молока отмечаются в США (+1,6 %), Новой

Зеландии (+1,9 %), Беларуси (+2,3 %), Чили (+10,3 %), Уругвае (+8,3 %).

По оценкам ФАО, объем мировой торговли молокопродуктами достигнет в

текущем году 71,8 млн т в пересчете на молоко. Реализация масла сливочного на

мировом рынке составит 986 тыс. т, сыра – 2 532, СОМ – 2 221 тыс. т, что на 1,9 %,

2,1 и 2,7 % соответственно превысит уровень прошлого года. Торговля СЦМ сокра-

тится и оценивается в 2 518 тыс. т.

Согласно прогнозам экспертов, спрос на молочные продукты в течение сле-

дующих 10 лет будет активно расти, главным образом, за счет роста потребления в

развивающихся странах. В развитых странах спрос увеличится на жирные молочные

продукты как составной элемент здорового питания. Сохранится стабильный рост

импорта молочной продукции Китаем в условиях недостаточного внутреннего про-

изводства и низких запасов. В течение января–мая текущего года Китаем импорти-

ровано 46,35 тыс. т сыра и творога, 38,32 тыс. т сливочного масла и др. жиров,

207,07 тыс. т молочной сыворотки, что составило к уровню 2016 г. 123,7, 102,3 и

110,5 %.

Мировые цены на молочные продукты в 3 кв. текущего года продолжили тен-

денцию роста, сложившуюся во 2 кв. Индекс цен на молочную продукцию ФАО в

июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7,6 пункта (или 3,6 %), в авгу-

сте – на 3,1 пункта (или 1,4 %), в сентябре – на 4,5 пункта (2,1 %) до значения 224,2

пункта, показав рост с начала года на 16,4 %. Значение индекса в сентябре превыси-

ло уровень прошлого года на 48,2 пункта (27,4 %), однако оставалось на 18,6 % ни-

же максимального значения, достигнутого в феврале 2014 г.

9

Текущая ситуация характеризуется высокими ценами на сливочное масло.

Вместе с тем цены на молочные продукты с невысоким содержанием жира измени-

лись минимально.

Мировые цены на сливочное масло и сухое цельное молоко в августе увели-

чились в связи с сокращением экспортного предложения Европой и Северной Аме-

рикой, которое произошло по причине роста внутреннего спроса на молочный жир.

В противовес этой тенденции котировки на сухое обезжиренное молоко стали испы-

тывать понижательное давление поскольку теперь ожидается увеличения экспорт-

ного предложения. Цены на сыр оставались стабильными.

Цена на масло сливочное с середины 2016 г. растет ускоренными темпами, до-

стигнув в августе–сентябре текущего года максимальных значений. В сентябре по

сравнению с июнем средняя цена в Океании (Butter, 82 % Butterfat) возросла на

7,8 % до 6183 долл. США/т, в Германии (Deutsche Markenbutter, lose) – на 17,8 % до

6906 евро /т. На Чикагской товарной бирже (СМЕ) пик цены отмечен в августе, ко-

гда уровень цены достиг 5889 долл. США/т (рис.). Цены остаются выше уровня

прошлого года на 65,4, 61,1 и 21,9 % соответственно в Океании, ЕС и США (рисун-

ки 1.1–1.3).

Рост цен на масло обусловлен ограниченным предложением молока, отсут-

ствием спроса на сухое обезжиренное молоко и высоким спросом на масло на рын-

ках государств Европейского союза, США и Китая. По мнению экспертов, тенден-

ция роста мировых цен на масло сохранится до конца текущего года и по мере вос-

становления производства в ЕС в 2018 г. будет снижаться. Кроме того, развитие

рынка масло связано с перспективами рынка СОМ и ценами на сыр и молочную сы-

воротку, сосредоточенностью европейских переработчиков на производстве сыров,

ограничением импорта масла пошлинами.

Ускоренная динамика цен обусловлена рядом потребительских факторов, в

том числе выбор потребителей в пользу натуральных продуктов минимальной обра-

ботки, что относится и к сливочному маслу.

10

По прогнозам, на европейском рынке дефицит сливочного масла станет ост-

рым в конце осени в связи с ростом спроса на продукт перед рождественскими

праздниками.

Мировая цена на СОМ в августе–сентябре демонстрировала падение. В сен-

тябре ее величина составила 1 946 долл. США/т в Океании (–14,6 % к аналогичному

периоду прошлого года), 1 918 долл. США/т – в США (–5,8 %) и 1 669 евро/т – в

Германии (–17,1 %). На рынок СОМ продолжают оказывать влияние запасы Евро-

союза. Активные действия по продаже запасов ожидаются только к концу года.

Цены на СЦМ после роста в июле–августе в конце 3 кв. начали снова сни-

жаться. В сентябре мировая цена на сухое цельное молоко (содержание жира 26 %,

Океания) составила 3 125 долл. США/т, что превышает уровень 2016 г. на 10,5 %, в

Германии – 3 200 евро/т (+21,2 %).

Мировые цены на сыр Чеддер в 3 кв. текущего года демонстрировали разно-

направленную динамику. В августе цены восстановились почти до уровня середины

лета, после чего последовало августовское падение. В сентябре уровень цен в Океа-

нии составил 4 100 долл. США/т (+5,1 % к июню 2017 г.), в США – 3 589 долл.

США/т (+1,6 %). Текущие цены превышают уровень прошлого года, главным обра-

зом, в Океании – на 17,0 %. В США уровень цен на сыр Чеддер почти сравнялся с

прошлым годом. Цены продолжают расти. Фактор низких запасов сыра на европей-

ском рынке перестал быть определеяющим.

11

Рисунок 1.1 – Средние мировые цены на молочные продукты, Океания, долл. США/т

Примечание – Рисунок составлен по данным ItalianDairyEconomicConsulting.

Рисунок 1.2 – Средние мировые цены на молочные продукты, США, долл. США/т

Примечание – Рисунок составлен по данным ItalianDairyEconomicConsulting.

12

Рисунок 1.3 – Средние мировые цены на молочные продукты, Германия, евро/т

Примечание – Рисунок составлен по данным ItalianDairyEconomicConsulting.

На уровень мировых цен на молочные продукты по-прежнему буду оказывать

влияние ситуация на рынке Европейского союза и его реакция на изменения на ми-

ровом рынке, рост спроса на молочные продукты со стороны Китая, уровень запасов

в ЕС по программе закупочных интервенций и по схеме Private Storage, ассортимент

молочной продукции, производимой в Новой Зеландии, состояние взаимоотноше-

ний между США и Мексикой и др.

Рынок молока и молокопродуктов государств-членов ЕАЭС. В Армении по

итогам января–июня текущего года произведено 446,2 тыс. т молока, что выше

прошлого года на 0,7 %. В структуре переработки молока положительной динами-

кой характеризуется только объем выработки питьевого молока, выпуск которого по

итогам января–августа вырос на 0,6 % до 360,9 млн л. В наибольшей степени за ука-

занный период сократилось производство сыров (на 21,1 %) и сметаны (20,4 %) до

объемов 13,12 и 3,21 тыс. т соответственно. Выработка творога составила 578,4 т

против 639,6 т в 2016 г., мацони – 4104,7 т против 4151,6 т.

Во взаимной торговле в течение января–июля прирост объемов поставок от-

мечен по молоку и сливкам сгущенным и сухим – в 3,6 раза, пахты, йогурта и кефи-

13

ра – на 9,3 %. Объем ввоза в страну других молочных продуктов сократился: сыров

и творога – на 3,6 %, масла сливочного – 55,1 %, молочной сыворотки – на 20,4 %.

Вывоз из страны молочных продуктов также уменьшился: сыров и творога – на

5,6 % до объема 4,1 тыс. т.

На потребительском рынке в августе текущего года по сравнению с декабрем

2016 г. цены на молочную продукцию снизились на 2,5 %. В июле по сравнению с

июнем индекс цены составил 99,4 %, в августе – 100,1 %.

По состоянию на 1 сентября текущего года поголовье коров в Беларуси насчи-

тывало 1424,9 тыс. гол., что на 0,3 % выше уровня прошлого года. Поголовье коров

увеличилось во всех областях, кроме Могилевской. В частности, в Минской – на

2,2 тыс. гол. (0,7 %), Гомельской – 2,0 (0,9 %), Витебской – 1,1 (0,6 %), Брестской –

0,7 (0,3 %) и Гродненской области – на 0,6 тыс. гол. (0,3 %).

По итогам периода январь–август в хозяйствах всех категорий надоено

4981,3 тыс. т молока, в том числе в сельскохозяйственных организациях –

4 748,4 тыс. т. Прирост по отношению к уровню прошлого года составил 2,2 и 2,9 %

соответственно. В августе получено 667,3 тыс. т продукции, однако темпы наращи-

вания производства молока замедлились: если в июле текущего года по сравнению с

прошлым отмечался прирост 2,7 %, то в августе – 1,4 %, в сельскохозяйственных

организациях – 3,7 и 2,3 % соответственно.

Средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях в ян-

варе–августе достиг 3 394 кг (на 82 кг больше, чем за аналогичный период 2016 г.).

Товарность молока составила 89,9 % (в январе–августе 2016 г. – 89,8 %). Закупки

молока в хозяйствах населения уменьшились на 9,6 % до 128,5 тыс. т.

С начала текущего года в Беларуси растет производство молочных консервов,

масла сливочного и цельномолочной продукции. За период с января по август в

стране выпущено 74,1 тыс. т консервов (+24,8 % к уровню 2016 г.), 81,4 тыс. т масла

сливочного (+6,6 %), 115,3 тыс. нежирной молочной продукции в пересчете на

обезжиренное молоко (+32,6 %). Отмечается уменьшение производства цельномо-

лочной продукции (в пересчете на молоко) на 2,9 % до 1293 тыс. т, сыров – на 0,8 %

14

до 127,2 тыс. т и молока и сливок сухих – на 0,6 % до 108,6 тыс. т. В августе в

структуре производства молочных продуктов приоритет отдан цельномолочной

продукции и консервам, выпуск которых увеличился по сравнению с июлем на 2,4 и

31,2 % соответственно.

В августе сократились запасы молочной продукции на складах, что свидетель-

ствует о росте поставок продукции на внешние рынки. В большей степени снизи-

лись запасы нежирной молочной продукции (на 51,2 %) и цельномолочной про-

дукции (13,4 %). Запасы сливочного масла составили 2,9 тыс. т (–11,9 %), сыра –

12,6 тыс. т (3,0 %), молочных консервов – 5,7 тыс. т (–5,6 %), молока и сливок

сухих – 11,9 тыс. т (–6,7 %).

Среди всех молочных продуктов высокий уровень запасов характерен для су-

хих продуктов и сыров – 92,0 и 80,3 % от среднемесячного объема производства со-

ответственно. Довольно низким был уровень запасов сливочного масла – 29,4 % по

состоянию на 1 сентября.

С 20 сентября в Беларуси вступили в силу новые минимальные рекомендуе-

мые экспортные цены на масло и сухое цельное молоко. Белорусским предприятиям

рекомендуется экспортировать сливочное масло 72,5 % жирности не дешевле, чем

310 российских рублей/кг (5 335 долларов США/т по курсу ЦБР на 20 сентября),

сливочное масло 82,5 % жирности — не ниже 350 рублей (6 024 доллара США/т),

сухое цельное молоко – не ниже 205 рублей (3 528 долларов США/т).

Объем экспорта молока и молокопродуктов в январе–июле составил

587,9 тыс. т, что ниже уровня прошлого года на 6,9 %. Средняя цена выросла на

36,7 %. За указанный период на внешние рынки поставлено 173 тыс. т молока и сли-

вок несгущенных (87,5 % к значению в 2016 г.), 64,85 тыс. т – СОМ (103,0 %),

17,39 тыс. т – СЦМ (95,9 %), 62,57 тыс. т – пахты, йогурта и кефира (106,5 %),

67,32 тыс. т – молочной сыворотки (79,2 %), 52,36 тыс. т – масла сливочного

(106,2 %), 106 тыс. т – сыра и творога (89,5 %). В наибольшей степени (на 60,7 %)

выросла средняя экспортная цена на масло сливочное, на 80,0 % – молочную сыво-

ротку. Осталась на прежнем уровне цена на сухое обезжиренное молоко.

15

Импорт молочной продукции продолжает сокращаться: за январь–июль объем

поставок в страну молока и сливок несгущенных по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года снизился в 11 раз до 6,0 тыс. т при росте средней цены в

2,6 раза. Сократился вдвое импорт масла сливочного, СОМ и СЦМ, на 40,7 % – мо-

лочной сыворотки, 15,9 % – сыров и творога.

На потребительском рынке средние цены на молочные продукты в августе те-

кущего года составили на молоко цельное пастеризованное – 1,23 руб./л, творог

жирный – 5,79 руб./кг, сыр твердый – 12,17 и масло животное – 13,34 руб./кг. Цены

на молокопродукты остаются на стабильном уровне. По сравнению с июнем возрос-

ла цена только сливочного масла на 2,8 %.

В Казахстане в январе–августе текущего года в хозяйствах всех категорий

надоено 3 888,2 тыс. т молока, что выше значения за аналогичный период 2016 г. на

2,8 %. В хозяйствах населения, производящих основной объем молочного сырья в

стране, валовой надой молока, напротив, уменьшился на 0,8 % до 2 914,8 тыс. т. Вы-

сокие приросты надоев отмечены в фермерских хозяйствах (+16,2 %) и сель-

хозпредприятиях (+13,0 %).

Численность коров по состоянию на 1 сентября достигла 3 366,1 тыс. гол., что

на 4,3 % превысило уровень прошлого года и на 0,9 % – величины поголовья на

1 июля. В хозяйствах населения поголовье коров увеличилось на 1,1 % и составило

1 947,1 тыс. гол., сельскохозяйственных организациях – на 5,1 % (258,4 тыс. гол.) и

крестьянских или фермерских хозяйствах – на 9,8 % (1 160,6 тыс. гол.). Средний

удой молока на одну корову за 8 месяцев сравним с уровнем 2016 г. – 1 675 кг.

Наибольшая молочная продуктивность достигнута в сельхозорганизациях – 3 009 кг,

в крестьянских (фермерских) хозяйствах – находилась на уровне ниже среднего по

республике (1 304 кг).

Рост валового надоя молока обусловил увеличение выпуска более дорогих мо-

локопродуктов, таких как сыр и сливочное масло. За январь–август произведено

10,9 тыс. т масла сливочного и 3,7 тыс. т сыров, что выше значения за аналогичный

период 2016 г. на 6,9 и 11,1 %. Производство недозрелых сыров и творога сократи-

16

лось на 0,6 %, молока и сливок сгущенных – на 4,6 %. Вместе с тем объемы выпуска

молока обработанного выросли на 2,7 % по сравнению с прошлым годом, хотя в ав-

густе отмечено их падение на 15,3 %.

Импорт молочных продуктов сохраняет нисходящую динамику. По итогам

1-го полугодия 2017 г. в страну поставлено продукции общей стоимостью 125,9 млн

долл. США. В структуре поставок значительное снижение объемов импорта отмече-

но по патоке, йогурту и кефиру – 15,0 %, сырам и творогу – 7,9 % и молоку и слив-

кам несгущенным – 7,6 %. Ввоз масла сливочного сократился на 5,9 %, молочной

сыворотки – на 0,5 %.

Экспорт молочных продуктов из Казахстана растет. За январь–июнь из страны

вывезено 7242,4 т молока и сливок несгущенных, что составило по отношению к

уровню 2016 г. 173,9 %, пахты, йогурта и кефира – 3320,6 тыс. т (158,9 %), сыров и

творога – 668,8 тыс. т (118,1 %). Сократился объем экспорта масла сливочного на

12,5 % до 157,4 тыс. т.

В рамках взаимной торговли в январе–июле в государства–члены ЕАЭС уве-

личился вывоз из Казахстана масла сливочного на 33,1 %, сыров и творога – на

17,1 %, молока и сливок – более чем в 2 раза.

Средние розничные цены на молочные продукты (без учета масла животного)

выросли в сентябре текущего года по сравнению с декабрем прошлого на 6,1 %, в

частности на сыр сычужный – 7,2 %, сметану – 6,5 %, свежее молоко – 5,6 %. Масло

сливочное подорожало с конца прошлого года на 7,3 %.

Средняя цена сычужного сыра в розничной сети по состоянию на 20 сентября

достигла 2 163,81 тенге/кг, масла сливочного – 1 852,10, творога – 1 430,57 тенге/кг,

молока сырого – 177,92 тенге/л.

Производство молока в хозяйствах всех категорий Кыргызстана в 3 кв. про-

должило тенденцию роста: по итогам января–августа валовой надой увеличился на

2,1 % по сравнению с уровнем прошлого года и составил 1060,9 тыс. т, в т.ч. в

июле–августе – 343,8 тыс. т.

17

Средний удой молока на корову – 1343,6 кг (в 2016 г. – 1 337,9 кг). Выше

среднереспубликанского уровня молочная продуктивность достигнута в хозяйствах

Чуйской (1 947,1 кг), Таласской (1 531,7 кг) и Иссык-Кульской (1 375,0 кг) областей.

Увеличение производства сырья отразилось на динамике молочной промыш-

ленности. За 8 месяцев текущего года выпуск масла сливочного по отношению к

аналогичному периоду прошлого года увеличился на 61,2 % и достиг 20836,3 т, мо-

лока обработанного – 17,1 % (21 646 т), сливок несгущенныхили неподслащенных

свыше 6 % жирности – 11,7 % (208,5 т). Среди всех молочных продуктов сократи-

лось производство только сыров – на 34,6 % до объема 1 937,9 т.

За 1-ое полугодие Кыргызстаном импортировано молочной продукции на

сумму 6526 тыс. долл. США. Существенно сократились поставки в страну масла

сливочного до 59,6 т с 3 921,2 т в 2016 г. В то же время значительно возрос импорт

пахты, йогурта, кефира – в 3,2 раза до объема 2 377,4 т, молока и сливок сгущенных и

сухих – в 1,9 раза до 1377,3 т, молока и сливок несгущенных – на 28,3 % до 599,5 т.

Характерной тенденцией на рынке молока в текущем году является рост экс-

порта из Кыргызстана молочной продукции. Ведущие позиции принадлежат сли-

вочному маслу, объем вывоза которого вырос в 1-ом полугодии по сравнению с

2016 г. в 10 раз и составил 889,6 т. Увеличен экспорт СОМ на 71,6 % (объем достиг

471,5 т), а также молока и сливок несгущенных – на 27,4 % (6 055,9 т).

На потребительском рынке тенденция снижения цен на молочные продукты,

характерная для 1-го полугодия текущего года с июня стала замедляться, а в августе

сменилась ростом, когда уровень цен по сравнению с предыдущим месяцем вырос на

0,3 %. Несмотря на сложившуюся тенденцию цены остаются выше уровня прошлого

года в среднем на 5,7 %. Средняя потребительская цена на молоко пастеризованное,

стерилизованное в августе составила 60,80 сомов/л, творог жирный – 352,00 сомов/кг,

масло сливочное – 334,51 сомов/кг, сыры твердые сычужные – 398,70 сомов/кг.

В России по итогам января–августа в хозяйствах всех категорий произведено

21,6 млн т, что выше уровня 2016 г. на 0,6 %. В сельскохозяйственных организациях

валовой надой увеличился на 3,1 % до 10,6 млн т. В июле–августе в хозяйствах всех

18

категорий получено 6,3 млн т молока, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях –

2,7 млн т.

На конец августа поголовье коров в хозяйствах всех категорий составляло

8,3 млн гол., что на 0,9 % меньше по сравнению с предыдущим годом. В сельскохо-

зяйственных организациях поголовье коров снизилось на 0,2 % и составило на ука-

занную дату 3336,6 тыс. гол.

Средний надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях

(кроме субъектов малого предпринимательства) в январе–августе текущего года до-

стиг 4303 кг против 4050 кг в январе-августе 2016 г.

По результатам еженедельного наблюдения за надоями и реализацией молока по

состоянию на 18 сентября текущего года суточный надой молока превысил уровень

прошлого года на 5,5 % и составил 44,7 тыс. т при объеме реализации 42,0 тыс. т.

Уровень товарности молока на указанную дату – 94,0 %.

В структуре производства молочных продуктов наращиваются объемы про-

дукции с высокой добавленной стоимостью. За январь–август объем промышленно-

го производства молока, кроме сырого по отношению к аналогичного периоду про-

шлого года снизился на 1,7 % и составил 3 552,4 тыс. т, продуктов кисломолочных

(кроме творога) – на 2,2 % до 1 983,3 тыс. т. Масла сливочного произведено

182,5 тыс. т, что превышает уровень 2016 г. на 7,2 %, сыров – 307,2 тыс. т (на 4,1 %),

продуктов сырных – 120,0 тыс. т (12,5 %), молока и сливок сухих сублимирован-

ных – 103,2 тыс. т (на 33,5 %).

В январе–августе Россией импортировано молочной продукции (в пересчете

на молоко) в объеме 4 148,3 тыс. т против 4038,6 тыс. т – годом ранее. В частности,

увеличились импортные поставки молока и сливок сгущенных и сухих на 7,7 % до

136,5 тыс. т (2016 г. – 126,7 тыс. т), кисломолочной продукции – на 27,4 % и

68,7 тыс. т (53,9 тыс. т), масла сливочного – на 21,2 % до 63,2 тыс. т (52,1 тыс. т).

Снижение импорта в страну отмечено по цельному молоку (–1,7 %), сырам и творо-

гу (–8,7 %).

19

Средние потребительские цены по состоянию на 25.09.2017 г. составили на

молоко пастеризованное 52,49 руб./кг (+2,9 % с начала года), масло сливочное –

520,45 руб./кг (+7,8 %), сыры сычужные – 473,19 руб./кг (+2,6 %).

Рынок мяса и мясопродуктов.

Мировой рынок. По данным исследования, проведенного компанией Global

Reach Consulting (GRC), объем потребления говядины в мире в 2016 г. увеличился

на 2 % и составил почти 59 млн т. Эту тенденцию подтверждает прогноз Министер-

ства сельского хозяйства США, согласно которому в 2017 г. объем потребления го-

вядины в мире увеличится дополнительно на 2 %.

Крупнейшим рынком говядины являются США. На них в 2016 г. приходилось

20 % общемирового потребления этого вида мяса. ЕС, Китай и Бразилия имели доли

по 13 %. Россия занимает восьмое место в мировом рейтинге по объему потребле-

ния говядины с долей 3 %.

В настоящее время, мировой рынок говядины переживает некоторые измене-

ния, связанные с торговыми потоками. После двухлетнего спада объемы производ-

ства в Австралии увеличились на 11 % и 20 % в годовом исчислении в течение июня

и июля месяца 2017 г. соответственно.

С января по июль 2017 г. экспорт говядины в США увеличился на 11 % в

натуральном и на 15 % в стоимостном выражении. Это подчеркивает доступность

продукта для экспорта в США, а также проблемы в экспорте из Австралии и Брази-

лии. Экспорт говядины в США вырос в годовом исчислении в Японии (22 %), Гон-

конге (33 %) и Канаде (5 %).

В ответ на резкий рост импорта в период с апреля по июнь 2017 г. правитель-

ство Японии, начиная с 1 августа 2017 г., ввело защитные меры и повысило тариф-

ную ставку для импортируемой замороженной говядины до 50 % с 38,5 %. В августе

по этой причине импорт замороженной говядины из США снизился на 26 % по срав-

нению с годом ранее. Это повлияет на все страны, поставляющие говядину в Япо-

20

нию, кроме Австралии, Мексики и Чили. Эти страны имеют торговые соглашения об

экономическом партнерстве с Японией, на них не распространяются меры, направ-

ленные на защиту японских скотоводов. В августе импорт замороженной говядины

из Австралии, крупнейшего поставщика продукта в Японию, увеличился на 30 %.

Снижение цен на говядину в США стало главной причиной того, что цены на

говядину в Новой Зеландии в 3 кв. упали на 2 % на Северном и Южном островах,

при этом сокращение внутренних поставок говядины стало ключевым фактором,

предотвратившим более резкое падения цен.

Ожидается, что поставки крупного рогатого скота в Новой Зеландии останутся

ограниченными до ноября. Это должно гарантировать, что дальнейшее снижение

цен в краткосрочной перспективе на внутреннем рынке будет незначительным. Од-

нако, предложение традиционно увеличивается в конце года, и цены, скорее всего,

окажутся под более сильным понижательным давлением.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цены на говядину в Новой Зелан-

дии, является сокращение спроса на говяжий фарш у американских импортеров. В

результате увеличения внутреннего производства в США спрос на импортный говя-

жий фарш сократился, что привело к снижению импортных цен на постную говядину

для производства фарша. Стоимость импортированной говядины в США в настоящее

время на 11 % ниже ее среднего уровня за последние пять лет. Учитывая значитель-

ные объемы говяжьего фарша, который Новая Зеландия экспортирует в США, сохра-

нение этой тенденции, вероятно, снизит цены на говядину в Новой Зеландии.

Кроме того, тарифы на импорт говядины, введенные Японией, ставят Новую

Зеландию в невыгодное положение по сравнению с Австралией, которая работает по

тарифной ставке 27 %. Разница в уровнях тарифов, вероятно, заставит Новую Зелан-

дию искать новые рынки сбыта.

В 3 кв. 2017 г. экспорт бразильской говядины продемонстрировал значитель-

ное восстановление, после 8 %-го сокращения в первом полугодии 2017 г. В августе

2017 г. он достиг самого высокого уровня за четыре года. Таким образом, экспорт

говядины изменил отрицательный вектор и даже несколько увеличился за первые

21

восемь месяцев 2017 г. Ожидается, что экспорт говядины из Бразилии превысит

уровень 2016 г. в течение 4 кв. 2017 г.

В августе Уругвай отправил партию крупного рогатого скота в Китай. В об-

щей сложности, было экспортировано 6 710 голов крупного рогатого скота, хотя это

необычная практика, поскольку Китай, как правило, импортирует не скот, а заморо-

женный семенной материал КРС. Поставки живого скота позволяют предположить,

что Китай стремится исследовать способы увеличения поставок говядины на внут-

реннем рынке, в том числе, и за счет импорта скота.

Глобальный спрос на куриное мясо за последние два десятилетия увеличился

на 91 %, а средний ежегодный рост составил 3,5 %. В следующем десятилетии про-

гнозируется увеличение мирового спроса еще на 30 %. В настоящее время основной

объем мирового экспорта мяса птицы обеспечивают Бразилия и США.

После вспышек птичьего гриппа в Европе и Китае, спрос на мясо птицы по-

степенно приходит к прежним объемам. Восстанавливает свою долю на рынке и

Бразилия. Во 2 кв. 2017 г. из-за разбирательств с качеством продукции крупных бра-

зильских мясопереработчиков экспорт мяса птицы из страны упал на 10 %. В 3 кв.

падение прекратилось, показатели вернулись к уровню прошлого года. Производи-

тели из США воспользовались ослаблением позиции главного конкурента – Брази-

лии – захватив новые рынки.

Экспортные цены на свинину продолжили рост и достигли максимума с янва-

ря 2015 г. Средняя экспортная стоимость мяса на мировом рынке у 4 крупнейших

поставщиков – ЕС, Америки, Бразилии и Канады – в июне 2017 г. составила

2,75 долл. США за килограмм. Это на 9 % больше, чем в 2016 г. В течение первого

полугодия 2017 г. цены на свинину из ЕС были самыми высокими. Такой резкий

скачок цен может негативно отразиться на европейском экспорте свинины.

В сентябре среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило 173,2 пунк-

та, не изменившись по сравнению с уровнем августа месяца, что на 9,5 пункта

(5,8 %) выше уровня за соответствующий период прошлого года. В сентябре рост

мировых цен на баранину компенсировал снижение котировок свинины, а цены на

22

говядину и мясо птицы остались практически неизменными. Цены на баранину вы-

росли под влиянием высокого импортного спроса, особенно со стороны стран

Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также в связи с сохраняющимся огра-

ниченным продолжением в Океании. При этом цены на свинину несколько снизи-

лись, чему способствовало увеличение поставок из Бразилии. Цены на мясо птицы и

говядину практически не изменились вследствие сохранения предложения на доста-

точном уровне (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4– Индекс мировых цен на мясо (2002–2004=100)

Примечание – Рисунок составлен по данным ФАО.

Рынок государств-членов ЕАЭС. В Республике Армения объем производства

мяса (включая производство в фермерских хозяйствах (за исключением собственно-

го потребления) в январе-августе 2017 г. составил 27 412,5 т, что на 4,8 % выше

уровня соответствующего периода прошлого года. Объем производства мясопро-

дуктов, включая колбасные изделия за январь-август 2017 г. составил 6 423,2 т, что

на 69,5 % выше аналогичного периода 2016 г. Производство мясных полуфабрика-

23

тов в 1,5 раза превысило уровень за аналогичный период 2016 г., составив 453,5 т.

В Республике Беларусь производство (выращивание) скота и птицы (в живом

весе) за два месяца 3 кв. (июль-август) 2017 г. составило 303,0 тыс. т, из них

289,1 тыс. т (95 %) приходится на сельскохозяйственные организации (таблица 1.1).

В целом, в январе-августе 2017 г. производство (выращивание) скота и птицы

(в живом весе) в сельскохозяйственных организациях по сравнению с январем-

августом 2016 г. увеличилось на 3,3 %. Прирост производства скота и птицы обеспе-

чен в основном за счет увеличения производства птицы на 6,1 % и свиней на 3,3 %.

В Витебской области выращивание скота и птицы возросло на 11,1 %, Гомель-

ской – на 6,7 %, Минской – на 1,9 %, Гродненской – на 1,8 %, Брестской – на 1,4 %.

В Могилевской области выращивание скота и птицы снизилось – на 0,4 %.

Таблица 1.1 – Основные показатели производства продукции животноводства в Беларуси

Показатель

Период

1 кв.

2017 г.

2 кв.

2017 г.

июль-

август

2017 г.

январь-

август

2017 г.

январь-август

2017 г. в % к

январю-августу

2016 г.

Хозяйства всех категорий

Производство (выращивание) скота

и птицы (в живом весе), тыс. т 451,3 452,5 303,0 1206,8 102,7

Сельскохозяйственные организации

Производство (выращивание) скота

и птицы (в живом весе), тыс. т 426,2 434,3 289,1 1149,6 103,3

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе)за два месяца 3 кв. (июль-

август) 2017 г.составила 259,6 тыс. т. Удельный вес реализованного на убой крупно-

го рогатого скота в общем объеме реализации составил 31,7 %, свиней – 28,5 %,

птицы – 39,8 % (таблица 1.2).

24

Таблица 1.2 – Реализация основных видов скота и птицы на убой (в живом весе) в

сельскохозяйственных организациях в Беларуси

Показатель

Период

1 кв.

2017 г.

2 кв.

2017 г.

июль-

август

2017 г.

январь-

август

2017 г.

январь-август

2017 г. в % к янва-

рю-августу 2016 г.

Скот и птица на убой (в живом весе),

тыс. т 379,2 393,1 259,6 1031,9 97,9

из них:

крупный рогатый скот 123,5 124,0 82,3 329,8 87,3

свиньи 101,3 108,7 73,9 283,9 100,7

птица 154,3 160,2 103,3 417,8 106,1

В целом, в январе-августе 2017 г. реализация скота и птицы на убой (в живом

весе) в сельскохозяйственных организациях по сравнению с январем-августом 2016 г.

снизилась на 22 тыс. т (2,1 %). Удельный вес реализованного на убой крупного ро-

гатого скота в общем объеме реализации составил 32 % (в январе-августе 2016 г. –

35,9 %), свиней – 27,5 % (26,7 %), птицы – 40,5 % (37,4 %).

В обрабатывающей промышленности за январь-август 2017 г. было произведе-

но 612,8 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов, из них 154,3 тыс. т за июль-август

2017 г. Говядины было произведено 128,9 тыс. т, свинины – 126,4, птицы –

315,8 тыс. т, в том числе за июль-август 31,4 тыс. т, 32,8 и 79,5 тыс. т соответственно.

Производство колбасных изделий за два месяца 3 кв. 2017 г. (июль-август) со-

ставило 40,1 тыс. т. В целом, за январь-август 2017 г. было произведено 150,2 тыс. т

колбасных изделий.

По состоянию на 1 сентября 2017 г. запасы мяса и пищевых субпродуктов со-

ставляли 5,9 тыс. т, в том числе 2,2 тыс. т говядины и 1,4 тыс. т свинины.

В Республике Казахстан по состоянию 1 сентября 2017 г. по сравнению с ана-

логичной датой прошлого года, следует отметить прирост поголовья сельскохозяй-

ственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе КРС – на

4,0 % до 7 304,1 тыс. голов, лошадей – на 7,9 % до 2 508,6 тыс. голов, птицы – на

9,4 % до 42,4 млн голов, овец на 0,4 % до 21,7 млн голов, что способствовало увели-

чению производства продукции животноводства (таблица 1.3). Так, производство

25

скота и птицы на убой (в живом весе) за июль-август 2017 г. составило 243,8 тыс. т,

что на 5,5 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. В целом, за

январь-август 2017 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) достигло

1033,5 тыс. т, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 4,9 %.

Таблица 1.3 – Численность скота и птицы на 1 сентября 2017 г., тыс. голов

Виды животных Январь-август

2017г.

К соответствующему периоду 2016 г., %

Крупный рогатый скот 7 304,1 104,0

Овцы 18 978,0 100,6

Козы 2 695,7 99,0

Свиньи 947,1 97,5

Лошади 2 508,6 107,9

Птица 42 372,5 109,4

В обрабатывающей промышленности объем производства мяса и пищевых

субпродуктов за июль-август 2017 г. составил 40 690 т, что на 14,6 % выше соответ-

ствующего уровня прошлого года. В целом, за январь-август 2017 г. объем произ-

водства мяса и пищевых субпродуктов составил 153 716 т, что на 7,9 % выше уровня

за аналогичный период прошлого года (таблица 1.4).

Таблица 1.4– Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Январь-август 2017 г. Январь-август 2016 г. 2017 г. в % к 2016 г.

Мясо и субпродукты

пищевые, тонн 153 716 142 472 107,9

В Кыргызской Республике в январе-августе 2017 г., по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года, обеспечено увеличение объемов производства

основных видов продукции животноводства. Так, объем производства скота и птицы

на убой (в живом весе) составил 239 253,4 т, что на 1,6 % больше по сравнению с соот-

ветствующим периодом прошлого года. Рост производства обеспечен во всех регионах

республики, в основном, за счет увеличения поголовья скота и домашней птицы.

В обрабатывающей промышленности за январь-август 2017 г. объем произ-

26

водства мяса и пищевых субпродуктов составил 8 926,5 т, колбасных изделий –

2099,9 т, что на 24,2 % и 6,5 % выше уровня за соответствующий период предыду-

щего года соответственно. В том числе за июль-август 2017 г. в стране произведено

2 473,7 т мяса и пищевых субпродуктов и 549,3 т колбасных изделий.

В Российской Федерации на конец августа 2017г. поголовье крупного рогатого

скота в хозяйствах всех категорий, по оценке, составляло 19,6млнголов (на 0,8 %

меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров –

8,3млн голов (на 0,9 % меньше), свиней – 24,0млн(на 2,5 % больше), овец и коз –

26,5млн голов (на 1,5 % меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 43,4 % по-

головья крупного рогатого скота, 15,0 % свиней, 46,1 % овец и коз (на конец августа

2016г. – соответственно 44,1 %, 16,6 %, 46,2 %).

В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2017г. по сравнению с

аналогичным периодом 2016г. сократилось поголовье крупного рогатого скота на

0,9 %, коров – на 0,2%, овец и коз – на 2,6 %,поголовье свиней выросло на 4,7 %,

птицы – на 3,7 %.

В январе-августе 2017 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) в

хозяйствах всех категорий составило 8,7 млн т, что на 4,7 % выше по сравнению с

аналогичным периодом 2016 г. В сельскохозяйственных организациях производство

скота и птицы (в живом весе) составило 7 010,1 тыс. т, что на 6,2 % выше уровня ана-

логичного периода 2016 г., в том числе КРС – 582,2 тыс. т (+0,6 %); свиней –

2 394,9 тыс. т (+5,8%); мяса птицы –4 009,6 тыс. т (+7,4%). Основной объем производ-

ства свинины обеспечили Псковская, Курская, Белгородская, Тверская, Воронежская и

Тамбовская области. Уменьшение объемов производства зафиксировано в Краснодар-

ском крае, Вологодской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Крыму.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга цено-

вой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохо-

зяйственных производителей по состоянию на 21 сентября 2017 г. на говядину полу-

27

туши составила 207,89 тыс. руб./т, на свинину полутуши – 160,27, на мясо птицы –

99,47 тыс. руб./т.

Объем промышленного производства мяса в январе-августе 2017 г. соста-

вил1,5 млн т, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – 3,1 млн т, изделий

колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1,5 млн т, что выше

показателей за соответствующий период 2016 г. на 7,7 %, 5,1 и 4,9 % соответственно.

Цены промышленных производителей в августе 2017 г. составили: на говяди-

ну –233,05 руб./кг (+0,6% к декабрю 2016 г.); свинину –150,08 руб./кг (+0,1 %); мясо

птицы –91,71 руб./кг (-8,5% к декабрю 2016 г.).

Средние потребительские ценыпо состоянию на 25 сентября 2017 г. состави-

ли: на говядину –318,42 руб./кг(+1,3% с начала 2017 г.); на свинину –259,84 руб./кг

(-0,5%); на мясо птицы –129,26 руб./кг (-5,9% с начала 2017 г.).

По оперативным данным Федеральной таможенной службы Российской Феде-

рации (без учета торговли со странами ЕАЭС) объемы поставок по состоянию на

24 сентября 2017 г. импортной говядины увеличились на 5,5 % по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 г. и составили 162,8 тыс. т, мяса птицы – на 3,3 % до

76,5 тыс. т, свинины – на 13,2% до 199,6 тыс. т.

Экспорт говядины увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным перио-

дом 2016 г. и составил 0,9 тыс. т, свинины – в 2,1 раза до 13,4 тыс. т, мяса птицы – в

1,6 раза до 76,9 тыс. т. Основными странами-потребителями являются ОАЭ, Украина,

Вьетнам.

28

Рынок овощей, фруктов и продуктов их переработки.

Мировой рынок. В 2017 г. валовой сбор картофеля в Польше прогнозируется

на уровне 18 % ниже, чем в 2016 г. Ожидается и снижение валового сбора лука в

стране. Это почти единственная культура в Польше, производство которой, по про-

гнозам Центрального управления статистики (GUS), должно было увеличиться в те-

кущем году. Ожидалось, что валовой сбор лука достигнет 655,0 тыс. т, что на

4,0 тыс. т выше показателя 2016 г.

В текущем году произойдет уменьшение объемов производства картофеля и в

Германии, которая является крупнейшим производителем в Европейском союзе.

Прогнозируемый урожай на 5 % ниже, по сравнению с 2016 г. По оценкам Европей-

ской комиссии, общий объем производства картофеля в странах в 2017 г. будет на

2 % меньше, чем в 2016 г.

Урожай картофеля в Болгарии в 2017 г. может быть больше, чем в 2016 г. По

мнению экспертов, сокращение площадей под данной культурой на 17 % будет ком-

пенсировано более высокой урожайностью, которая превышает показатель 2016 г.

на 21 %. В производстве овощей в стране, напротив, наблюдается заметное сокра-

щение, причем наиболее резко снизился урожай томатов и бахчевых культур. На

начало августа 2017 г., валовой сбор томатов оставлял 17 тыс. т, что на 16 % мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами снижения

производства являются сокращение площадей посадки под культурой, а также не-

благоприятные погодные условия весной и аномальная жара в июле и в первой де-

каде августа. В результате, средняя урожайность томатов упала на 19 % по сравне-

нию с показателями 2016 г.

По данным Министерства сельского хозяйства Франции производство томатов

в стране в 2017 г. составит 597,2 тыс. т, что на 5 % меньше, чем в 2016 г., несмотря

на рост сельскохозяйственных угодий под посадками культуры. При этом объем

производства томатов в стране остается на 2 % выше среднего урожая за период

2012–2016 гг. Сезон начался со стабильных цен. В июне стоимость томатов была

выше на 30 %, чем в 2016 г. и на 5 % выше среднего показателя за последние пять

29

лет. Затем после увеличения предложения на рынке стоимость томатов упала ниже

среднего показателя 2012–2016 гг.

В сезоне 2017 г. на мировом рынке чеснока Китай серьезно укрепил свои по-

зиции и намерен нарастить экспорт. Благоприятные погодные условия позволили

собрать солидный урожай чеснока очень хорошего качества. Увеличение спроса на

розничном рынке чеснока в 2016 г. побудило фермеров, выращивающих эту культу-

ру, существенно расширить плантации. Общий размер всех производственных пло-

щадей увеличился на 30 %.

По данным Всемирной ассоциации производителей яблок и груш (WAPA)

производство яблок в Европейском союзе в 2017 г. снизится на 21 % до 9,343 млн т,

производство груш сократится на 1 % – до 2,148 млн т.

Согласно прогнозу WAPA, ожидаемый урожай яблок в странах ЕС будет на

23 % меньше среднего значения за последние 3 года. Оценка будущего урожая про-

изведена по данным из 21 страны (из 28 стран ЕС). Производство яблок сорта Гол-

ден Делишес уменьшится на 18 % до 1,982 млн т, урожай яблок Гала снизится на

3 % до 1,276 млн т, яблок сорта Айдаред – на 30 % до 679 тыс. т, а Ред Делишес на

9 % до 576 тыс. т по сравнению с 2016 г. Производство других сортов уменьшится

на 15 % с 157 тыс. т до 133 тыс. т.

Максимальные повреждения урожаю яблок нанесли заморозки, ударившие во

время цветения весной и в начале лета. Потери были отмечены как в странах ЕС, так

и на территории Северного полушария: Россия (-37 %), Мексика (-30 %), Швейцария

(-21 %), Беларусь (-19 %), Украина (-10 %) и Канада (-5 %). В Соединенных Штатах

ожидается стабильный урожай в объеме 4,8 млн т. Объем производства яблок в Ки-

тае вырастет на 3 % по сравнению с прошлым годом и достигнет 43,8 млн т.

Сегмент яблок ЕС сильно пострадал от последствий российского эмбарго и

сокращения поставок на рынки Северной Африки. Эксперты утверждают, что теку-

щее состояние урожая поможет восстановить баланс спроса и предложения и даст

возможность вывести на рынок продукцию новых сортов. Новый сезон должен

начаться на две недели раньше обычного. Тенденции предвещают большую попу-

лярность сорту Гала по сравнению с Голден Делишес, Джонаголд и Эльстар. Особое

30

внимание в ближайшее время производители уделят качеству фруктов, предназна-

ченных для новых рынков и переработки, куда будет направлено около 6,2 и 3,2 млн т

соответственно.

По данным WAPA, урожай груш в странах Европейского союза будет на 8 %

меньше среднего значения за последние 3 года. Оценка будущего урожая произве-

дена по данным из 19 стран (из 28 стран ЕС). Производство груш сорта Конференс в

2017 г. в Европе снизится на 7 % до 844 тыс. т и сорта Уильямс на 6 % до 247 тыс. т.

По оценкам, на 12 % увеличится объем урожая груш сорта Аббат – до 332 тыс. т.

В ряде стран Северного полушария урожай груш увеличится по сравнению с

прошлым годом: в Турции – на 11 %, в Канаде – на 20 %, в Молдавии – на 50 %.

Снижение производства груш будет наблюдаться в России – на 37 % , Беларуси – на

20 %, Швейцарии – на 34 % и США – на 3 %.

Участники рынка ожидают, что к началу сезона поставок груш из Северного

полушария ценовое давление будет не таким высоким как в прошлом году. Пози-

тивно складывается ситуация на новых рынках, хотя последствия вывода продукции

с рынка Российской Федерации по-прежнему ощущаются.

Урожай персиков и нектаринов в странах Европейского союза в текущем се-

зоне заметно превысил результаты предыдущего сезона, несмотря на то, что площа-

ди под этими культурами оставались относительно стабильными.

В 2017 г. валовой сбор персиков и нектаринов в ЕС составил 4 млн т, что на

6 % больше, чем годом ранее. Основными регионам-производителями персиков и

нектаринов в ЕС являются Испания, Италия, Греция и Франция. Нарастить объемы

продукции европейским фермерам удалось благодаря внедрению в структуру произ-

водства более урожайных сортов. По данным Министерства сельского хозяйства США

(USDA), в 2017 г. под персиками и нектаринами в ЕС занято порядка 229 тыс. га, из

которых 210 тыс. га плодоносят.

По данным USDA, в 2017 г. валовой сбор черешни в странах Европейского сою-

за заметно уступает прошлогоднему показателю. Согласно предварительным подсче-

там, в нынешнем сезоне урожай черешни в ЕС составил 576,3 млн т, что на 21 %

31

меньше, чем в 2016 г. При этом отмечается рост урожая в Италии и Испании, которые

входят в тройку лидеров по объемам выращивания данных фруктов в Евросоюзе. В

Италии собрали порядка 105 тыс. т черешни, что на 11 % выше показателя 2016 г. В

Испании собрано чуть более 100 тыс. т продукции, что на 17 % больше, чем год назад.

Однако рост производства в этих странах не смог компенсировать резкого снижения

валового сбора в Польше и Греции. Производители Греции собрали на 14 % меньше

черешни, чем в 2016 г. Падение урожая в Польше составляет 64 %.

Урожай киви в Греции, по информации Международной организации произ-

водителей киви IKO (International Kiwifruit Organization), напротив, в текущем се-

зоне достигнет рекордных показателей за 5 лет.

Согласно прогнозам международных экспертов, валовой сбор киви в Греции

достигнет 185 тыс. т, что на 16 % больше, чем в 2016 г., и является максимальным по-

казателем за последние 5 лет. Основная причина роста производства этих фруктов в

стране – расширение плантаций под данной культурой. По данным IKO (International

Kiwifruit Organization), в 2017 г. под киви в Греции занято порядка 9 тыс. га.

Основной объем урожая страна планирует поставить на экспорт, тогда как

внутреннее потребление киви в Греции не превышает 15 тыс. т в год. При этом, за

последние два года Греция практически полностью изменила географию поставок.

Так, еще до введения эмбарго в отношении плодоовощной продукции из ЕС на до-

лю Российской Федерации приходилось порядка 40 % экспорта греческих киви.

Сейчас же основными экспортными направлениями выступают европейские страны,

в частности, Германия и Испания. Кроме того, Греция осваивает новые рынки сбы-

та, такие как Китай и Индия.

Греция занимает второе место по объемам производства киви среди стран Ев-

росоюза, уступая лишь Италии. В текущем сезоне на долю Греции придется порядка

27 % общего урожая указанных фруктов в ЕС.

Рынок государств-членов ЕАЭС. Республика Армения с начала 2017 г. экспор-

тировала 78 тыс. т фруктов и овощей, причем, 95 % (74 тыс. т) этого объема было

отгружено на рынок Российской Федерации. Второе место занимает Грузия, куда

32

было поставлено 3,5 тыс. т плодов и овощей. Далее следуют Объединенные Араб-

ские Эмираты, Беларусь и Украина.

По состоянию на начало сентября 2017 г. в стране производителями закуплено

35 тыс. т плодов и овощей, что на 3 тыс. т больше чем в прошлом году.

В обрабатывающей промышленности объем производства натуральных соков

в январе-августе 2017 г. составил 7 367,6тыс. л, что на 8,1 % меньше, по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики

Беларусь в 2017 г. в хозяйствах всех категорий ожидается урожай картофеля на

уровне 5,7 млн т, овощей – 1,7 млн т, плодов и ягод – 480 тыс. т. В сельскохозяй-

ственных организациях и фермерских хозяйствах планируют произвести 1 105 тыс. т

картофеля, овощей – 569 тыс. т, плодов и ягод – 102,3 тыс. т. Такие объемы карто-

феля и плодоовощной продукции позволят обеспечить потребности внутреннего

рынка страны и иметь свободные ресурсы, в том числе для поставки на экспорт.

Из 1 105 тыс. т картофеля 182 тыс. т будет направлено на семена, 150 – на

промышленную переработку, 165 – для торговли, общепита, закладки в стабилиза-

ционные фонды, 608 тыс. т – для реализации на рынках, ярмарках, прочей реализа-

ции, включая экспорт. Из 569 тыс. т овощей 167 тыс. т – для торговли, общепита, за-

кладки в стабилизационные фонды, 59 – на переработку, 343 тыс. т – для реализации

на рынках, ярмарках, прочей реализации, включая экспорт. Из 102,3 тыс. т плодов и

ягод 20 тыс. т – для торговли, общепита, закладки в стабилизационные фонды,

20,2 – на переработку, 62,1 тыс. т – свободные ресурсы, включая экспорт.

Насыщение внутреннего рынка страны плодово-ягодной продукцией осу-

ществляется за счет вступления молодых садов в плодоношение. В хозяйствах име-

ется 36,8 тыс. га плодово-ягодных насаждений, из которых 8,3 тыс. га заложено в

2011–2016 годах. В соответствии с Государственной программой развития аграрно-

го бизнеса на 2016–2020 годы ежегодно планируется осуществлять закладку садов

на площади 500 га.

33

По состоянию на 27 сентября 2017 г. в стране убрано 50,1 % площадей карто-

феля, что составляет 15,3 тыс. га. Всего сельскохозяйственными организациями за-

готовлено 484,5 тыс. т овощей. Лидирует в уборке картофеля Минская область –

148,9 тыс. т, далее идут Могилевская – 84,3, Брестская – 81,5, Гомельская – 63,1,

Гродненская – 60,7 и Витебская – 45,9 тыс. т. Урожайность картофеля составила

317 ц/га.

Белорусские аграрии убрали более 50 % площадей овощей открытого грунта.

Всего в Беларуси собрано 173,4 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта (без

картофеля). Из них реализовано 121,6 тыс. т.

В стране началась работа по формированию стабилизационных фондов. Пер-

вые объемы картофеля и свеклы стали поступать в хранилища в сентябре. Закладка

моркови началась в октября, капусты – начнется ближе к ноябрю.

Так, например, на предстоящий межсезонный период аграрии Витебской обла-

сти планируют заготовить 8,5 тыс. т картофеля, 2,4 тыс. т репчатого рука, 4,5 тыс. т

капусты, 1,5 тыс. т свеклы, 2 тыс. т моркови и 2 тыс. т фруктов. Такой объем сельско-

хозяйственной продукции соответствует уровню 2016 г. Для закладки овощей и фрук-

тов подготовлены 55 хранилищ, которые способны вместить 64,8 тыс. т продукции.

В обрабатывающей промышленности за июль-август 2017 г. производство

плодоовощных консервов составило 21,1 тыс. т, что на 1,9 % выше соответствующе-

го уровня прошлого года. В целом, за январь-август 2017 г. производство плодо-

овощных консервов составило 74,3 тыс. т, что на 0,5 % выше соответствующего

уровня прошлого года. Запасы плодоовощных консервов по состоянию на 1 сентяб-

ря 2017 г. составляли 19,0 тыс. т, что на 7,3 % выше уровня на соответствующую да-

ту прошлого года.

За январь-август 2017 г. в обрабатывающей промышленности Республики Ка-

захстан производство фруктовых и овощных соков составило 97 821,7 тыс. л, ово-

щей переработанных и консервированных (кроме картофеля) – 11 936 т, консервов

томатных – 8448 т, что на 11,5 %, 18,6 и 27,3 % выше уровня за аналогичный период

предыдущего года соответственно. Объем производства овощных консервов за от-

34

четный период составил 2 404 т, переработанных и консервированных плодов и

орехов – 2164 т, что на 9,0 % и 2,1 % ниже соответствующего уровня прошлого года.

На потребительском рынке с начала текущего года (август 2017г. к декабрю

2016 г.) отмечено повышение цен на картофель и свежие фрукты на 17,3 % и 2,4 %

соответственно. Снижение цен зафиксировано на огурцы – на 68,6 %, помидоры –

55,2, чеснок – 23,2, перец сладкий – на 17,9 %. В сентябре 2017г. по сравнению с

сентябрем 2016 г. цены на фрукты и овощи выросли на 10,5 %.

В Кыргызской Республике по состоянию на 22 августа 2017 г. картофель в стране

убран с площади 2,1 тыс. га. Урожай на соответствующую дату составил 337,0 тыс. т.,

что на 2,3 % ниже уровня на соответствующую дату прошлого года. Овощей собрано

560,8 тыс. т, бахчевых и плодово-ягодных культур – 206,8 тыс. т и 99,3 тыс. т соответ-

ственно. Это на 1,7 %, 5,5 и 3,5 % соответственно выше уровня прошлого года.

В обрабатывающей промышленности за июль-август 2017 г. производство

фруктовых и овощных соков составило 2 250 тыс. л. В целом за январь-август

2017 г. произведено 6160,4 тыс. л фруктовых и овощных соков, что в 2 раза превы-

шает уровень за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле 2017 г. по сравнению с январем-июлем 2016 г. увеличились по-

ставки на экспорт съедобных фруктов и орехов в 2,3 раза в стоимостном выражении

и 1,9 раза в натуральном. Всего за указанный период было экспортировано 15,4 тыс. т

фруктов и орехов, 17,0 тыс. т сушеных бобовых овощей.

Наибольший объем в экспортных поставках овощей и фруктов приходится на

Турцию – 4,9 млн долл. США, Россию – 32,5, Казахстан – 13,0млн долл. США;

овощей в Узбекистан – 1,4 млн долл. США.

За январь-июль 2017 г. импортировано 27,1 тыс. т овощей, что на 27,5 % пре-

вышает уровень соответствующего периода 2016 г. Объем импорта фруктов, напро-

тив, сократился на 22,1 % и составил 36,7 тыс. т.

В Российской Федерации по состоянию на 5 октября 2017 г. в целом по стране

картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах выкопан с площади 213,0 тыс. га. Урожай клубней составляет 5 млн т, что

35

на 5,7 % ниже уровня на соответствующую дату прошлого года. При этом урожай-

ность на 24 ц/га выше уровня прошлого года.

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)

хозяйствах убраны с площади 109,2 тыс. га. Валовой сбор на указанную дату достиг

2,5 млн т, что соответствует уровню прошлого года. Урожайность на 11,6 ц/га пре-

вышает уровень прошлого года и составила 230,5 ц/га.

По данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 26 сен-

тября 2017, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет

585,9 тыс. т, что на 21,3 % больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего по стране собрано 398,4 тыс. т огурцов и 178,1тыс. т томатов, что пре-

вышает уровень предыдущего года на 17,9 % и 36 % соответственно. Урожай про-

чих овощных культур составляет 9,4тыс. т (2016 г. – 13,8тыс.т).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных орга-

низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов Российской Фе-

дерации стали Краснодарский край – 72,5 тыс. т, Ставропольский край – 49,6, Рес-

публика Татарстан – 35,4, Республика Башкортостан – 33, Карачаево-Черкесская

Республика – 28,1 тыс. т.

В обрабатывающей промышленности производство соков из фруктов и ово-

щей в январе-августе 2017 г. составило 612 млн усл. банок, что на 20,9 % меньше,

чем за аналогичный период прошлого года. Объем производства картофеля перера-

ботанного и консервированного превысил уровень соответствующего периода про-

шлого года на 6,3 % и составил 116 тыс. т.

Рынок риса.

Мировой рынок. Согласно последнему пересмотренному прогнозу специали-

стов ФАО, мировое производство риса в 2017 г. достигнет своего исторического

максимума и составит 503,4 млн т, что на 0,5 млн т больше июльского прогноза. Пе-

ресмотр прогноза объясняется повышением прогноза на урожай в Индии, на Фи-

36

липпинах и в Таиланде, что с запасом компенсирует корректировку прогнозов в

сторону снижения в Китае и Корейской Народно-Демократической Республике.

Потребление риса в сезоне 2017/18 ожидается на уровне 506 млн т. Это на

1,3 % выше уровня прошлого года, что обусловлено ростом продовольственного по-

требления этого продукта на 5,0 млн т – до 406 млн т.

Прогноз по общемировым запасам риса (на конец 2018 г.) превысил уровень

на начало сезона лишь на 0,3 % и достиг 171,2 млн т. Ожидание хорошего урожая

этой культуры позволило скорректировать в сторону повышения прогнозы по Бра-

зилии и Индии, однако это повышение было компенсировано прогнозами в сторону

снижения по Китаю, Египту и Соединенным Штатам Америки.

Мировая торговля рисом, как ожидается, достигнет в 2018 г. 44,8 млн т, что

незначительно превысит июльский прогноз на 2017 г., о чем свидетельствует устой-

чивый спрос на Ближнем Востоке и в Западной Африке (таблица 1.5).

Таблица 1.5 – Мировой рынок риса, млн т

2013/14 гг. 2014/15 гг. 2015/16 гг. 2016/2017

(оценка)

2017/18 (прогноз)

(6 июля

2017 г.)

(7 сентября

2017.)

Производство1

494,5 493,7 490,9 501,0 502,9 503,4

Предложение2

655,7 666,0 665,4 671,8 673,6 674,1

Потребление 482,6 490,6 494,7 499,9 505,6 506,5

Торговля3

45,5 44,9 41,5 44,5 44,4 44,8

Запасы на конец периода4

172,4 174,4 170,8 170,8 171,0 171,2

Глобальный показатель

соотношения объемов

запасов и потребления, %

35,1 35,3 34,2 33,7 33,3 33,3

Отношение запасов ос-

новных экспортеров к их

использованию5, %

28,9 24,3 19,1 18,4 16,8 16,8

Примечания: 1. Таблица составлена по данным ФАО. 2.

1Данные в отношении потребления относятся к календарному году первого года указанного пе-

риода. Показатель в отношении производства риса относится к шлифованному рису. 2Производство плюс запасы на начало периода.

3Данные по торговле относятся к экспорту в закупочном сезоне января/декабря для риса (второй

указанный год). 4Показатель может не быть равным разнице между объемом предложения и объемом потребления

вследствие различий между учетными годами в системе реализации, принятыми в различных странах. 5Основными экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Амери-

ки и Таиланд. Использование определяется как внутреннее потребление плюс экспорт за данный период.

37

Индекс цен ФАО на все виды риса (2002-04 = 100) в августе 2017 г. составил в

среднем 211 пункт, что на 0,5 % выше его июльского значения. В разных сегментах

рынка движение цен варьировалось. Котировки риса Indica более высокого и низко-

го качества снизились, в то время как котировки риса Japonica укрепились в течение

четвертого месяца подряд. В сегменте Aromatica, снижение котировок на рис Басма-

ти в июне и июле месяце в значительной степени компенсировано более высокими

ценами в августе месяце на тайский ароматный рис.

За 8 месяцев текущего года (январь-август 2017 г.), по данным ФАО,индекс

цен на рис на 2 % превысил уровень за аналогичный период 2016 г. Наибольший

вклад в это увеличение оказали сорта риса из сегмента Aromaticaи Indicaболее низ-

кого качества (таблица 1.6).

В сентябре 2017 г., сезонное сокращение предложения ароматного риса и ста-

бильный спрос на высококачественные сорта риса индика позволили удержать цены

на рис на неизменном уровне в течение всего месяца.

38

Таблица 1.6 – Индексы цен ФАО на рис

Год Январь-

август

Январь-август

2017 г. к

январю-августу

2016 г., %

2016 год 2017 год

ав-

густ

сен-

тябрь

ок-

тябрь

но-

ябрь

де-

кабрь

ян-

варь

фев-

раль март

ап-

рель май июнь июль

ав-

густ 2016 г. 2017 г.

Индекс цен ФАО

на все виды риса 195 190 186 185 187 190 194 195 198 202 209 210 211 197 201 2,0

Индекс цен на рис

Indica более высо-

кого качества

186 174 168 167 170 173 173 171 174 181 194 188 186 185 180 -2,7

Индекс цен на

рис Indica более

низкого качества

192 184 182 181 182 186 189 189 191 193 204 204 200 189 194 2,6

Индекс цен на

рис Japonica 221 223 217 218 218 217 216 216 216 218 224 231 236 232 222 -4,3

Индекс цен на

рис Aromatica 161 156 154 149 156 169 187 193 208 209 205 208 209 153 199 30,1

Примечание – Таблица составлена по данным ФАО.

39

В целом в последние годы (2012–2017 гг.) мировые цены на рис имеют тен-

денцию к снижению. Так, цены на рис обрушенный белый, с допуском 5 % дробле-

ного (цены FOB, Таиланд) в августе 2017 г. составили 393,0 долл. США за тонну. За

месяц цены снизились на 5,8 %, за год снижение составило 5,1 %, за два года они

выросли на 4,6 %, за три года цены снизились на 10,8 %, за четыре года они снизи-

лись уже на 22,0 %, за пять лет – упали на 32,6 %.

Цены на рис обрушенный белый, с допуском 5 % дробленого (цены FOB,

Вьетнам) в августе 2017 г. находились на уровне 390,4 долл. США за тонну, что на

1,2 % выше уровня цен в июле 2017 г., за год цены выросли на 12,3 %, за два года

также выросли на 14,8 %, за три года снизились на 11,8 %, за четыре года снижение

составило 2,3 %, за пять лет – 10,6 %.

Цены на рис обрушенный белый, с допуском 25 % дробленого (цены FOB, Та-

иланд) в августе 2017 г. составили 381,0 долл. США за тонну, за месяц они снизи-

лись на 4,5 %, за год – на 5,5 %, однако за два года цены выросли на 5,2 %, за три

года снизились на 8,0 %, за четыре года – снизились на 10,4 %, за пять лет – упали

на 26,1 %.

Рис обрушенный дробленый (цены FOB, Таиланд) в августе 2017 г. реализо-

вывался по цене 376,1 долл. США за тонну. Для сравнения, в июле 2017 г. цены со-

ставляли 397,4 долл. США за тонну, в августе 2016 года – 393,8 долл. США за тонну,

в августе 2015 г. – 377,5 долл. США за тонну, в августе 2014 г. – 460,6 долл. США за

тонну, в августе 2013 г. – 428,3 долл. США за тонну, в августе 2012 г. – 509,0 долл.

США за тонну. За пять лет цены на дробленый тайский рис упали на 30,1 %.

Если рассматривать среднегодовые цены на рис обрушенный белый, с допус-

ком 5 % дробленого (цены FOB, Таиланд) в долгосрочной перспективе, то они вы-

росли в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 2,6 % и достигли 396,2 долл. США за

тонну, однако за 5 лет снизились на 27,0 %. За 10 лет цены – выросли на 29,9 %, а по

отношению к 1990 г. рост составил уже 46,3 % (рисунок 1.5).

По прогнозам Всемирного банка, в 2017 г. мировые цены на рис немного сни-

зятся по отношению к 2016 г. (на 2,8 %) и составят 385,0 долл. США за тонну.

40

Начиная с 2018 г. начнется их рост. В 2020 г. цена составит 397,0 долл. США за тонну,

в 2025 г. – 418,0 долл. США за тонну, а к 2030 г. достигнет 440,0 долл. США за тонну

(рисунок 1.6).

Рисунок 1.5 – Динамика мировых цен на рис, долл. США/т

Примечание – Рисунок составлен по данным Всемирного банка.

Рисунок 1.6 – Прогноз мировых цен на рис обрушенный белый,

с допуском 5 % дробленого, FOB Бангкок (Тайланд) Примечание – Рисунок составлен по данным Всемирного банка.

41

Производство в государствах-членах ЕАЭС. В Российской Федерации следует

отметить сокращение размеров посевных в 2017 г. с 208 до 186 тыс. га. Площади ри-

са в 2017 г. – наименьшие за последние 8 лет. Ожидается и снижение объемов сбора

данной культуры на 8–15 % по отношению к уровню 2016 г. По состоянию на 5 ок-

тября 2017 г. в целом по стране рис обмолочен с площади 117,3 тыс. га. Намолоче-

но 736,1 тыс. т при урожайности 62,8 ц/га.

Вместе с тем отмечается повышение уровня выработки рисовой крупы. В ян-

варе-августе 2017 г. производство крупы возросло на 10,0 % по сравнению с янва-

рем-августом 2016 г. Рост производства риса в условиях сокращения объемов сбора

может быть связан, во-первых, с получением более качественного урожая (высокий

выход крупы из сырья); во-вторых, часть импортного риса, расфасованного в потре-

бительскую упаковку на территории Российской федерации под российскими торго-

выми марками, могла быть засчитана статистическими службами как продукция

отечественного производства.

В январе-августе 2017 г. в страну было ввезено на 17,3 % риса больше, чем за

аналогичный период 2016 г. Наращивание объема ввоза эксперты связывают с неко-

торым восстановлением курса национальной валюты по отношению к показателям

2016 г., а также с сокращением валового сбора риса в Российской Федерации.

Экспорт риса из Российской Федерации в январе-августе 2017 г. снизился в

объеме более чем на 17 % по сравнению с показателем за январь-август 2016 г. В

январе-августе 2017 г. первое место по объему экспорта занял рис полуобрушенный

или полностью обрушенный – 51,0 % (в январе-августе 2016 г.– 39,6 %). Высока до-

ля экспорта риса-сечки (дробленого риса) – 39,1 %. Что касается экспорта риса по

длине, то из России вывозится в основном среднезернёный рис.

Цены сельхозпроизводителей на рис сырец за год увеличились на 4,1 %, одна-

ко за два года – снизились на 18,2 %. Цены переработчиков на рис (крупу) за год (в

августе 2017 г. по отношению к августу 2016 г.) снизились на 7,0 %. За два года

снижение цен составило 20,4 %. В розничном сегменте рис за год снизился в цене на

4,0 %, за два года – на 4,1 %.

42

При сравнении цен за более длительный период отмечается их значительный

рост. Так, цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на рис-сырец за 5 лет

выросли на 80,0 %, цены переработчиков – на 75,4 %, розничные цены – на 58,9 %.

В тот же период мировые цены стремительно снижались. За последние 5 лет

цены на рис из Таиланда упали на 32,6 %, на вьетнамский рис – на 10,6 %.

Российский рынок падения мировых цен не ощущал, так как в стране произо-

шло значительное ослабление национальной валюты.

Республика Казахстан. По состоянию на 1 сентября 2017 г. наличие риса

необрушенного в республике составляло 39 462 т, в том числе 39 081 т на продо-

вольственные цели, 381 т – на семена.

За июль-август 2017 г. производство риса (рис полуобрушенный или полно-

стью обрушенный или очищенный или расколотый) составило 23,2 тыс. т, что на

15,9 % ниже уровня за соответствующий период 2016 года. В Кызылординской об-

ласти производство риса за июль-август 2017 г. составило 22,1 тыс. т (95,4 % объема

производства по республике), в Алматинской – 975т (4,2 %), в Южно-

Казахстанской – 100 т (0,4 % объема производства по республике).

В целом, за январь-август 2017 г. в республике произвели114,6 тыс. т риса, что

на 10,3 % выше аналогичного уровня прошлого года.

По производству риса лидирует Кызылординская область (107,3тыс. т, +9,4 %

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), доля которой составляет

93,6 % от объема производства в целом по республике.

Рынок сахара.

Мировой рынок сахара. Эксперты австралийской GreenPoolCommoditySpecial-

ists скорректировали в сторону увеличения прогноз избытка сахара на мировом

рынке в 2017/2018 маркетинговом году (октябрь–сентябрь) на 1/3 по сравнению с

майским прогнозом. На рынке сформируется профицит в результате производства

рекордного уровня, что обусловлено увеличением производственных мощностей в

Бразилии, ЕС и Таиланде. После двух лет дефицита на мировом рынке сахара пред-

43

ложение превысит спрос на 7,1 млн т, что является максимальным профицитом за

последние 5 лет.

Согласно прогнозу USDA, профицит в 2017/2018 г. составит 7,3 млн т. Произ-

водство сахара в мире достигнет величины – 179,6 млн т, потребление снизится на

0,2 % до 172,3 млн т ввиду широкого распространения альтернативных заменителей

сахара и уменьшения личного потребления.

Наиболее важным изменением на мировом рынке сахара является вступление

в силу 1 октября текущего года решения Европейской комиссии об отмене квотиро-

вания производства сахара, действовавшего на протяжении 50 лет. Однако под-

держка производителей сахара продолжится. Еврокомиссия будет осуществлять мо-

ниторинг мирового рынка сахара и предоставит производителям отдельные инстру-

менты по регулированию, в частности, программу частного хранения.

Производственная квота на производство сахара составляла в ЕС 13,5 млн т и

распределялась между 20 странами. Ожидается, что отмена квот приведет к дисба-

лансу на мировом рынке, поскольку на ЕС приходится около половины производ-

ства свекловичного сахара в мире.

По данным UNICA в юго-центральной части Бразилии с начала 2017/2018 мар-

кетингового года на дату 16 сентября 2017 г. убрано 427,0 млн т сахарного тростника

(–1,6 % на аналогичную дату в сезоне 2016/2017). Постепенно растет доля сахарного

тростника, направляемого на производство сахара: на указанную дату показатель

достиг значения 48,42 % против 45,86 % – годом ранее. В результате объем выра-

ботки сахара вырос на 5,9 % и составил 26,4 млн т, этанола – сократился на 4,2 % до

17,4 млн л.

Согласно данным Национальной компания по снабжению Бразилии (Conab)

производство сахарного тростника в стране по итогам 2017/2018 маркетингового го-

да сократится на 1,7 % до 646,34 млн т. Уровень механизированности уборки оцени-

вается в 90,2 % от совокупной площади сахарного тростника, в частности в Юго-

Центральном регионе – 95,6 %. В других регионах механизация работ осложняется

44

особенностями рельефа. Производство сахара прогнозируется в объеме 39,7 млн т

против 39,2 млн т в 2016/2017 г.

В первой половине августа текущего года сахарные заводы Бразилии сократи-

ли объем сахарного тростника, используемого для производства сахара, увеличив

при этом использование сырья для выработки биоэтанола в условиях роста цен на

биотопливо. За первые 2 недели августа заводами региона выработано 3,16 млн т

сахара против 3,41 млн т – в течение предыдущего двухнедельного периода. Объем

переработанного сырья сократился на 10,7 % до 45,29 млн т, произведенного этано-

ла – на 6,3 % до 1,95 млрд л.

Увеличились объемы реализации водного этанола, используемого транспорт-

ными средствами, в первой половине августа на 12,5 %. Основная причина – рост

конкурентоспособности этанола по сравнению с бензином, обусловленный измене-

ниями в налогообложении. Однако несмотря на это соотношение в объемах сахар-

ного тростника, направляемого на переработку сахара и биоэтанола, по-прежнему

растет в пользу первого продукта.

Производство сахара в США в 2017/2018 маркетинговом году, согласно про-

гнозу USDA, ожидается в объеме 7,9 млн т, в том числе свекловичного – 4,5 млн т.

Несмотря на сокращение посевов сахарного тростника в штатах Флорида и Луизиа-

на, прогнозируемый на 2017 г. урожай превысит прошлогодний на 3,6 и 2,5 % соот-

ветственно за счет роста урожайности культуры. Посевные площади сахарной свек-

лы в 2017 г. снизились на 3,4 %, главным образом, в штатах, являющихся основны-

ми ее производителями – Миннесота, Сев. Дакота, Айдахо и Мичиган. По итогам

2017 г. планируется получить 36,2 млн т корнеплодов при величине прошлогоднего

урожая 36,9 млн т.

Министерство сельского хозяйства США увеличило квоту на поставки в стра-

ну сахара-сырца в 2016–2017 гг. в объеме 269724 STRV (short tons raw value), из ко-

торых 148470 STRV сахара-сырца по квоте TRQ поступят в сезоне 2016/2017,

161499 STRV – в 2017/2018. Кроме того, удлинен период времени, в течение которо-

го сахар может поставляться на территорию США, до 31 октября. Согласно прогно-

45

зам, увеличение Министерством торговли экспортного лимита приведет к росту по-

ставок сахара из Мексики в 2016/2017 маркетинговом году, но сократятся в следу-

ющем сезоне по причине низких запасов продукта в Мексике.

Производство сахара в Индии в 2017/2018 сельскохозяйственном году вырас-

тет на 17,7 % по сравнению с предыдущим, когда показатель упал до минимальной

величины за последние 7 лет. Объем выработки составит 25,8 млн т. Ожидается

снижение запасов в стране на конец сентября текущего года до 6,0 млн т против

9,3 млн т годом ранее.

Мировая торговля сахаром в 3 кв. замедлилась. За июль–август Бразилией

экспортировано 5425,9 тыс. т сахара на сумму 2087,9 млн долл. США. Объемы экс-

порта в натуральном выражении по отношению к прошлому году снизились на

7,7 %, в стоимостном – на 4,8 %. Экспортные цены в августе опустились до уровня

ниже прошлого года (на 0,6 %) в то время как на протяжении 2 кв. текущего года

значительно их превышали (на 22–40 %).

Экспорт сахара из Таиланда в июле по сравнению с июнем снизился на 25,3 %

и составил 436,2 тыс. т. Франция нарастила экспорт до 198,7 тыс. т при темпе при-

роста 15,7 %.

Индекс цен на сахар ФАО после отмеченного роста в июле до значения 207,5

пункта в августе снова возобновил нисходящую тенденцию: индекс снизился на 3,6

пункта (1,7 %) до 203,9 пункта, в сентябре составил 204,2 пункта. На протяжении

всего 2017 г. мировые цены на сахар испытывают понижательное давление, а паде-

ние индекса в августе связано с пересмотром прогноза урожая сахарного тростника

в сторону его увеличения в странах важнейших производителях (Бразилии, Индии,

Таиланде, ЕС), а также с некоторым снижением мирового спроса, частично обу-

словленным высокими таможенными пошлинами в Китае и Индии.

В течение 3 кв. 2017 г. мировые цены на сахар замедлили темпы снижения.

Незначительный рост и стабилизация цен наблюдались в июле и в период с конца

августа до середины сентября. Наибольшее падение цен отмечалось в середине ав-

густа. По итогам торгов 29 сентября стоимость мартовского контракта на белый са-

46

хар на Лондонской товарной бирже составила 362,20 долл. США/т, сахара-сырца на

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже – 13,54 центов/фунт (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Фьючерсные котировки на сахар белый и сахар-сырец

Примечание – Рисунок составлен по данным финансового портала Investing.com.

Рынок сахара государств-членов ЕАЭС.В Армении в январе–августе текущего

года произведено 48,63 тыс. т сахара против 54,12 тыс. т годом ранее. Выработка са-

хара за указанный период сократилась на 10,1 %.

В июле–августе импортировано 427 т сахара стоимостью 275 тыс. долл. США,

112 т прочих сахаров на сумму 78 тыс. долл. США и 1582 т мелассы на 196,78 тыс.

долл. США. Из государств-членов ЕАЭС за январь–июль ввезено 11649 т сахара

(в июле – 408 т), в том числе из России 11407 т, Беларуси – 242 т.

Потребительские цены на сахар-песок в 3 кв. оставались стабильными: в июле

розничная цена находилась на уровне июня, в августе снизилась на 0,2 %. В целом с

начала года прирост цены составил 3,2 %.

В Беларуси по состоянию на 2 октября текущего года накопано 1588,4 тыс. т

сахарной свеклы при урожайности 450,8 ц/га (на аналогичную дату в 2016 г. –

406,6 ц/га). Убрано 36 % площадей, подлежащих уборке. Средняя сахаристость кор-

неплодов составила 15,41 % против 17,01 % – годом ранее.

47

По итогам 8 месяцев в стране произведено 146,6 тыс. т сахара – на 43,4 %

меньше, чем в 2016 г. В июле и августе выпуск сахара почти не осуществлялся в

связи с подготовкой к переработке сахарной свеклы нового урожая.

Запасы сахара-песка продолжают сокращаться: в течение августа их объем

уменьшился в 3 раза до 17,8 тыс. т и соответствует среднемесячному объему произ-

водства продукции.

За первые 7 месяцев 2017 г. из страны экспортировано 295 тыс. т сахара, что

на 32,5 % выше величины экспорта 2016 г. Средняя экспортная цена за указанный

период снизилась на 5,0 % до 501,96 долл. США/т.

Рост выработки сахара из сахарной свеклы урожая 2016 г. обусловил тенден-

цию сокращения импорта тростникового сахара-сырца: в январе–августе объем его

ввоза в страну по сравнению с 2016 г. уменьшился на 43,1 % и составил 146,1 тыс. т.

Особенностью в текущем году является поступление на внутренний рынок

Беларуси российского сахара: по итогам 8 месяцев 2017 г. ввоз белого сахара достиг

20,7 тыс. т против 123 т годом ранее, свекловичного сахара-сырца – 4,2 тыс. т

(в 2016 г. – 488 т). Доля России в поставках приближается к 100 %. Основная при-

чина – перепроизводство свекловичного сахара в Российской Федерации, которое

привело к падению цен на внутреннем рынке. В результате в России и Беларуси

сформировался диспаритет цен, который обусловил рост поставок белорусскими

крупными торговыми сетями российского сахара.

В 2017 г. повышены предельные максимальные закупочные цены на сахарную

свеклу, закупаемую для государственных нужд, на 11,2 %. Динамика средней цены

на сахар на потребительском рынке незначительна: индекс цены в августе по отно-

шению к июлю составил 100,7 %, в июле – 100,9. Цена растет второй месяц подряд.

С начала года изменение розничной цены минимально – ее уровень снизился на

0,5 %. В августе средняя розничная цена составила 1,72 руб./кг.

В Республике Казахстан на протяжении 2017 г. сохраняется низкий уровень

производства сахара. По сравнению с прошлым годом по итогам января–августа

объем выработки сахара и патоки сократился на 27,4 % – с 312,3 до 226,6 тыс. т.

48

Особенностью развития рынка сахара в текущем году является смещение ак-

цента в импорте с сахара-сырца на сахар белый. По итогам 1-го полугодия текущего

года в страну поставлено 103,93 тыс. т сахара белого и 76,57 тыс. т – сахара-сырца,

тогда как в 2016 г. – 48,81 и 210,32 тыс. т соответственно. Указанный факт обусло-

вил снижение объемов производства сахара в Казахстане. Основным поставщиком

готового продукта стала Россия, которая увеличила за указанный период объем по-

ставок в 71 раз до 78,32 тыс.т. Импорт из Беларуси возрос в 43 раза до 25,41 тыс. т.

В Государственной программе развития АПК Республики Казахстан на 2017–

2021 годы обозначена задача импортозамещения на рынке сахара через укрепление

сырьевой базы свеклосахарной отрасли. К 2021 г. планируется увеличить валовой

сбор корнеплодов до 1,1 млн т за счет расширения посевных площадей под сахарной

свеклой до 32 тыс. га и роста урожайности культуры. В результате ожидается сни-

жение зависимости внутреннего рынка от импортного сахара с 97 % до 65 %, что

позволит обеспечить на рынке стабильность.

Средняя розничная цена на сахар-песок на потребительском рынке в 3 кв. те-

кущего года по отношению ко 2 кв. увеличилась на 2,1 %. Однако ее величина оста-

ется ниже уровня прошлого года на 10,0 %. По состоянию на 20 сентября розничная

цена на сахар-песок составила 225,67 тенге/кг (на 21 августа – 252,22 тенге/кг).

В Кыргызстане за январь–август произведено 32293,9 т сахара, в т.ч. в июле–

августе – 77,5 т (в 2016 г. – 26873,7 и 33,8 т соответственно). Основной объем сахара

выработан в течение 1 кв. в связи с ростом урожая корнеплодов в 2016 г. в 3,8 раза

до 705,2 тыс. т.

В текущем году отмечена положительная тенденция роста посевных площадей

сахарной свеклы. Под урожай 2017 г. культура засеяна на площади 17,5 тыс. га, что

на 6,2 тыс. га выше прошлогоднего уровня и на 9,4 % прогнозного значения показа-

теля. Данный факт свидетельствует о расширении сырьевой базы отечественной

свеклосахарной отрасли в направлении достижения полного самообеспечения внут-

реннего рынка сахаром.

В условиях загрузки перерабатывающих мощностей собственным сырьем в

1 полугодии 2017 г. резко сократился импорт сахара-сырца. Объем его поставок в

49

страну уменьшился с 21,4 тыс. т в 2016 г. до 340 т – в текущем. Однако существенно

увеличился импорт сахара белого: в 2,4 раза до 21,2 тыс. т.

В структуре поставщиков белого сахара преобладали Беларусь и Россия,

нарастившие поставки в Кыргызстан еще во 2-ом полугодии прошлого года в связи

с ростом производства свекловичного сахара из собственного сырья. На указанные

страну по итогам января–июня пришлось 85,7 % поставок сахара, в том числе Бела-

русь – 43,1 %, Россию – 42,5 %.

В 2017 г. Кыргызстан экспортировал сахара белого в объеме 262,5 т на сумму

176 тыс. долл. США. В 2016 г. экспорт сахара не осуществлялся.

На внутреннем рынке в июле–августе потребительские цены на сахар (джем,

мед, шоколад и конфеты) сохраняли разнонаправленную динамику: в июле отмечал-

ся их рост на 3,9 %, в августе – снижение на 0,5 %. С начала года уровень цен под-

нялся на 5,7 %, но по сравнению с прошлым годом оставался ниже на 0,7 %. В авгу-

сте средняя потребительская цена на сахар-песок составила 56,68 сомов/кг против

54,66 сомов/кг в июне.

По итогам января–августа в России произведено 1141,1 тыс. т сахара, что на

37,5 % выше уровня прошлого года. Из отечественной сахарной свеклы выработано

1119,2 тыс. т сахара (в 2016 г. – 610,0 тыс. т), из импортного тростникового сырца –

21,9 тыс. т (220,1 тыс. т). Удельный вес свекловичного сахара в структуре производ-

ства достиг 98,1 % против 73,5 % в 2016 г.

По состоянию на 4 октября текущего года сахарная свеклавыкопана с площади

590,9 тыс. га, что составило 50,2 % к уборочной площади (в 2016 г. – 469,4 тыс. га).

Собрано 24,8 млн т корнеплодов (в 2016 г. – 20,3 млн т), при урожайности 420,2 ц/га

(432,7 ц/га).

На дату 3 октября функционируют все 75 предприятий по переработке сахар-

ной свеклы, производственные мощности которых достигают более 360 тыс. т кор-

неплодов в сутки, что позволяет обеспечить суточное производство сахара в объеме

до 53,5 тыс. т. С начала производственного сезона произведено более 2,0 млн т

свекловичного сахара.

50

За январь–июль экспортировано 238,7 тыс. т сахара белого против 3,5 тыс. т – за

аналогичный период прошлого года. Основными импортерами российского сахара яв-

ляются страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия и Монголия. Объем импорта в

Россию сахара белого в январе–июле уменьшился на 5,2 % до 165,7 тыс. т (в 2016 г. –

174,7 тыс. т), сахара-сырца – в 23 раза до 8,8 тыс. т (201,2 тыс. т). Из Беларуси за ука-

занный период импортировано 153 тыс. т сахара белого (–5,9 % к объему в 2016 г.).

На потребительском рынке в июле–августе цены на сахар-песок продолжили

тенденцию роста, характерную для июня и находились на уровне декабря 2016 г. –

января 2017 г. В августе средняя потребительская цена на сахар-песок составила

47,24 руб./кг, снизившись с начала года на 1,8 %. В целом в текущем году потреби-

тельская цена на сахар-песок остается на 16,5 % ниже прошлогоднего уровня.

51

Рынок масличных культур и продуктов их переработки.

Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки. Согласно

сентябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства США мировое произ-

водство масличных культур в 2016/2017 маркетинговом году (октябрь–сентябрь) со-

ставило 572,5 млн т, обеспечив прирост по отношению к предыдущему году на

уровне 9,8 %. В значительной степени увеличился совокупный валовой сбор соевых

бобов (на 12,0 %), семян подсолнечника (15,6 %) и хлопка (9,1 %). Производство

семян рапса после рекордно низкого урожая в 2015/2016 маркетинговом году вы-

росло, однако не достигло уровня 2014/2015 года (таблица 1.6).

Объем маслосемян, поступивших на переработку, возросло на 5,2 % до

468,78 млн т, в результате чего выработка растительного масла увеличилась на

5,1 % и шрота/жмыха – на 4,9 %. Главным образом, обеспечен рост производства

пальмового масла (+5,9 %), соевого (+4,7 %) и подсолнечного (+15,9 %).

Улучшен прогноз и на 2017/2018 маркетинговый год: производство маслосе-

мян может достичь объема 578,6 млн т, растительного масла – 195,09 и шро-

та/жмыха – 334,6 млн т. Ожидается увеличение урожая подсолнечника на 1,7 %,

пальмового ядра – 7,3, рапса – 2,6, хлопка – на 13,1 %. Производство семян арахиса

останется на текущем уровне, соевых бобов – сократится на 0,9 %.

Мировое производство пальмового масла по итогам 2016/17 маркетингового

года достигло максимального объема – 62,3 млн т, главным образом, за счет восста-

новления производства в Индонезии и Малайзии после резкого падения в 2015/2016.

Потребление пальмового масла в мире составило 60,5 млн т, экспорт – 43,8 млн т. В

следующем сезоне, согласно прогнозу USDA, указанные показатели продолжат

рост. Однако в развитии мировой торговли в условиях высокого производства и

низких цен по отношению к другим видам растительных масел присутствовал ряд

изменений, важнейшим среди которых являлось принятие Европейским союзом, как

крупнейшим рынком сбыта пальмового масла Индонезии и Малайзии, резолюции

по планомерному сокращение объемов импорта данного продукта до 2020 г. Со-

52

гласно принятому документу весь объем импортируемого в страны ЕС масла дол-

жен соответствовать сертификату качества (CSPO), который подтверждает ее эколо-

гичность. Данная ситуация может негативно отразиться на производителях пальмо-

вого масла, в результате ведущие мировые экспортеры начали поиск альтернатив-

ных рынков сбыта, направленный на расширение сотрудничества с Нигерией, Паки-

станом, Мьянмой и др. странами.

Таблица 1.6 – Производство семян масличных культур и продуктов их переработки

в мире (сентябрьский прогноз USDA), млн т

Наименование масличной

культуры 2014/2015 2015/2016 2016/2017

2017/2018

(прогноз)

Отношение 2017/2018 к

2014/2015, %

Семена масличных культур

Копра 5,42 5,32 5,41 5,54 102,23

Хлопок 44,43 35,78 39,05 44,15 99,37

Пальмовое ядро 16,56 15,96 16,81 18,04 108,97

Арахис 40,46 40,40 42,87 42,90 106,04

Рапс 71,45 69,88 70,34 72,14 100,96

Соя 320,01 313,71 351,44 348,44 108,88

Подсолнечник 39,25 40,30 46,60 47,40 120,76

Растительное масло

Кокосовое 3,37 3,32 3,38 3,44 101,93

Хлопковое 5,12 4,30 4,41 4,99 97,38

Оливковое 2,40 3,12 2,55 3,05 126,98

Пальмовое 61,81 58,83 62,32 66,86 108,16

Арахисовое 5,43 5,44 5,86 5,88 108,35

Рапсовое 27,62 27,83 28,16 28,79 104,25

Соевое 49,20 51,50 53,94 56,13 114,08

Подсолнечное 14,92 15,37 17,82 18,16 121,72

Шроты/жмыхи

Копра 1,80 1,76 1,79 1,83 101,67

Хлопок 15,56 13,11 13,43 15,14 97,30

Пальмовое ядро 8,60 8,16 8,64 9,20 106,98

Арахис 6,66 6,67 7,20 7,24 108,71

Рапс 39,09 39,35 39,67 40,65 103,99

Соя 208,13 215,76 226,34 236,55 113,65

Подсолнечник 16,13 16,50 19,07 19,41 120,33

Примечание – ТаблицасоставленаподаннымUnited States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service.

Мировое производство подсолнечного масла в 2017/18 маркетинговом году

увеличится на 0,4 млн т по сравнению с предыдущим сезоном и составит 18,2 млн т.

Сокращение выработки масла в Украине (–2,2 %) компенсируется ростом в России

53

(+6,7 %) и Аргентине (+10,6 %). Прогнозируется незначительное сокращение миро-

вой торговли ввиду снижения покупательского спроса со стороны Турции и др. стран.

Рост производства соевого масла сохранит устойчиво высокие темпы: в

2016/2017 г. – +4,7 %, 2017/2018 г. – +4,1 %, несмотря на прогноз уменьшения уро-

жая соевых бобов в ведущих мировых производителях.

В Аргентине валовой сбор соевых бобов в 2017/2018 маркетинговом году мо-

жет сократиться до 57,0 млн т против 57,8 млн т в 2016/2017. Данное обстоятельство

связано с сокращением посевных площадей соевых бобов с 19,2 млн га до 18,1 млн га

в пользу выращивания пшеницы и кукурузы, чему способствуют нулевые экспорт-

ные пошлины.

В Индии производство сои в 2017/2018 г. снизится до 10,0 млн т против 11,5 млн

т в 2016/2017 г. Основная причина – недостаточное количество осадков (в среднем на

20–27 % ниже нормы), что обусловит низкую урожайность масличной культуры. Кро-

ме того, на 8 % по сравнению с прошлым годом сократились посевные площади.

Урожай сои в Бразилии прогнозируется в объеме 107 млн т, что на 6,1 % ниже

уровня 2016/2017 сезона. По состоянию на последнюю неделю сентября сев маслич-

ной культуры в стране выполнен на 0,3 %. Начало посевной кампании сдерживают

неблагоприятные погодные условия, вызванные засухой на большей части террито-

рии Бразилии.

Мировая торговля маслосеменами в 2016/2017 маркетинговом году сохранит

высокие темпы роста на уровне 110,9 %, в 2017/2018 – прогнозируется замедление

до 102,6 % (таблица 1.7).

США, являющиеся важнейшим производителем соевых бобов, согласно про-

гнозу, экспортируют в 2016/2017 маркетинговом году рекордный объем маслосе-

мян – 60,18 млн т. Низкие цены и достаточные запасы продолжат стимулировать по-

ставки продукта на мировой рынок. Объемы экспорта маслосемян из США в период

с мая по август текущего года находились на исторически высоком уровне, сравни-

мом с 2016 г, в условиях ограниченного предложения в Бразилии. Кроме того, по-

54

ставки маслосемян нового урожая наращивают темп на протяжении последних

недель, продолжая тенденцию прошлого сезона.

Таблица 1.7 – Мировая торговля семенами масличных культур и продуктами их пе-

реработки на мировом рынке (сентябрьский прогноз USDA), млн т

Наименование вида

растительного масла 2014/2015 2015/2016 2016/2017

2017/2018

(прогноз)

Отношение 2017/2018 к

2014/2015, %

Семена масличных культур

Копра 0,11 0,11 0,13 0,10 90,91

Хлопок 0,72 0,74 1,01 1,10 152,78

Пальмовое ядро 0,04 0,04 0,05 0,05 125,00

Арахис 3,30 3,52 3,94 3,73 113,03

Рапс 15,10 14,38 16,02 15,74 104,24

Соя 126,13 132,46 146,29 151,42 120,05

Подсолнечник 1,66 2,00 2,48 2,14 128,92

Растительное масло

Кокосовое 1,94 1,56 1,87 1,72 88,66

Хлопковое 0,14 0,09 0,10 0,11 78,57

Оливковое 1,00 0,90 0,84 0,92 92,00

Пальмовое 47,37 43,73 45,82 47,16 99,56

Арахисовое 0,26 0,25 0,25 0,26 100,00

Рапсовое 4,07 4,14 4,49 4,64 114,00

Соевое 11,09 11,68 11,54 11,92 107,48

Подсолнечное 7,38 8,11 9,63 9,44 127,91

Шроты/жмыхи

Копра 0,73 0,58 0,58 0,63 86,30

Хлопок 0,32 0,30 0,37 0,31 96,88

Пальмовое ядро 6,46 6,38 6,58 6,90 106,81

Арахис 0,06 0,06 0,20 0,17 283,33

Рапс 6,07 6,59 6,04 6,38 105,11

Соя 64,36 65,31 65,14 67,42 104,75

Подсолнечник 5,87 6,23 7,46 7,49 127,60

Примечание – Таблица составлена по даннымUnited States Department of Agriculture. Foreign Agri-

cultural Service.

В 3 кв. имели место высокие объемы поставок из Бразилии маслосемян про-

шлого сезона и нового урожая как результат рекордного валового сбора, полученно-

го в 2017 г., и значительного уровня возможных запасов по состоянию на 1 октября.

Однако, несмотря на схожесть динамики экспорта маслосемян из Бразилии в текущем

году с 2015 г., ключевая разница заключалась в ослаблении бразильского реала, что

позволило обеспечить конкурентоспособность продукции по цене на мировом рынке.

55

Остается конкурентоспособной соя, экспортируемая США, что сохранится и в

период после сбора урожая.

Китай на протяжении 2016/2017 маркетингового года сохранял позицию ак-

тивного импортера соевых бобов. Объем ввоза в страну достиг 92,0 млн т против

83,2 млн т годом ранее. Данная тенденция связана с растущим в стране спросом на

маслосемена со стороны животноводческой отрасли, нуждающейся в укреплении

кормовой базы. При дефиците собственного сырья Китай будет и в последующие

годы наращивать импорт.

В странах Южной Азии (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьет-

нам) такжк отмечен рост поставок соевой муки и бобов, что обусловлено

изменениями в структуре рациона питания населения в связи с ростом их ВВП

(среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 4–6 %). Указанная тенденция

характерна и для Индии. Здесь рост населения и ВВП ведут к увеличению спроса на

высокобелковые корма и пищевое соевое масло.

Значение индекса цен на растительные масла ФАО в августе составило

164,4 пункта. После двух месяцев снижения индекс вырос по сравнению с преды-

дущим месяцем на 4,1 пункта (2,5%), что явилось результатом роста котировок на

пальмовое и другие виды масел. Индекс цен на маслосемена и шрот/жмых ФАО в

августе упал на 5 и 3 пункта соответственно. Значения индексов ниже уровня про-

шлого года (рисунок 1.8).

В сентябре индекс цен на растительные масла поднялся до 171,9 пункта, что

является максимальным значением за последние 7 месяцев. Рост обусловлен, глав-

ным образом, укреплением цен на пальмовое масло.

Мировые цены на пальмовое масло стабилизировались за счет снижения про-

гноза производства в Юго-Восточной Азии и устойчивого спроса, что отразилось на

увеличении запасов продукта, прежде всего, в Малайзии.

Цены на соевое масло росли как результат корректировки проводимой США

политики импорта биодизельного топлива, которая могла поддержать внутреннее

потребление соевого масла (рисунок 1.9). Давление на цену оказывают результаты

уборочной кампании соевых бобов в США, в частности более высокая урожайность,

56

чем ожидалось ранее, а также информация об улучшении состояния посевов сои в

США и о высоких темпах экспорта сои из Бразилии.

Цены на рапсовое и подсолнечное масло стабилизировались в условиях более

низкого, чем ожидалось, предложения на мировом рынке (рисунок 1.10).

Мировой рынок маслосемян и шрота/жмыха характеризовался падающими

ценами на соевые бобы как результат нового прогноза урожая в США. Несмотря на

изменчивые погодные условия в июле и в августе, Министерство сельского хозяй-

ства США повысило прогноз по урожаю на 2017/2018 г., в ответ на что изменился и

прогноз мирового производства маслосемян ФАО. Рост экспортного потенциала в

Южной Америке также оказал влияние на цены. Однако влияние указанных факто-

ров ограничивалось устойчиво растущим спросом со стороны Китая и опасениями

по поводу погодных условий в период начала уборочной кампании в северном по-

лушарии и посевной – в южном.

Мировые цены на рапс продолжили укрепляться в условиях ухудшения пер-

спектив производства в крупнейших странах-производителях – Канаде и Австра-

лии – ввиду неблагоприятных погодных условий. Согласно последнему прогнозу,

производство рапса в мире снизилось до шестилетнего минимума, определяя

напряженность на рынке и в 2017/2018 маркетинговом году.

Перспективы достаточного валового сбора соевых бобов отразились на миро-

вых ценах на шрот/жмых. Кроме того, на цены оказали влияние формирование из-

бытка соевого шрота в США, где переработка маслосемян стимулировалась спросом

на растительное масло, и ослаблением мирового спроса на шрот/жмых, частично по

причине достаточных запасов фуражного зерна и кукурузы.

Результаты торгов маслосеменами, растительными маслами и шро-

том/жмыхом на мировых биржах представлены в таблицах 1.8, 1.9.

57

Рисунок 1.8 – Индекс цен на маслосемена, растительные масла и шроты/жмыхи,

ФАО (2002–2004=100) Примечание – Рисунок составлен по данным FAO.

Рисунок 1.9 – Фьючерсные котировки (средние за месяц) на соевое масло, соевые

бобы и муку, СВОТ, долл. США/т Примечание – Рисунок составлен по данным финансового портала Investing.com.

58

Рисунок 1.10 – Фьючерсные котировки (ближайший контракт) на семена рапса и

продукты их переработки, EuroNext (Paris), долл. США/т Примечание – Рисунок составлен по данным EuroNext.

Таблица 1.8 – Результаты торгов растительным маслом на мировых площадках

Кокосовое масло дата торгов 31.05.2017 30.06.2017 31.07.2017 31.08.2017 28.09.2017

FOB Malaysia торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/t цена 1590,0 1900,0 1540,0 1925,0 1450,0 Пальмовое масло РБД дата торгов 30.08.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

FOB Malaysia торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/t цена 639,49 647,91 672,5 670,0 667,5 Подсолнечное масло дата торгов 31.08.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

EXT NW Europe торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/t цена 805,0 795,0 800,0 800,0 815,0 Соевое масло дата торгов 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

FOB Paranagua торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/t цена 749,4 751,1 751,1 741,9 747,4 Соевое масло дата торгов 31.08.2017 29.09.2017 31.08.2017 29.09.2017 29.09.2017

СВОТ торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/Lbs цена 34,81 32,84 34,81 32,84 33,02 Соевое масло дата торгов 31.07.2017 31.08.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

Daylian торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

CNY/t цена 6292,0 6128,0 6448,0 6008,0 6062,0 Соевое масло дата торгов 31.08.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

FOB NW Europe торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

Euro/t цена 732,7 732,6 727,6 722,5 717,5 Примечание – Таблица составлена по данным Oilworld.ru.

59

Таблица 1.9 – Результаты торгов семенами масличных культур и шротом/жмыхом

на мировых площадках

Рапсовый шрот дата торгов 29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017

FOB Lower Rhine торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

Euro/t цена 173,00 173,00 179,00 180,67 182,00 Рапс дата торгов 31.08.2017 28.09.2017 31.07.2017 31.08.2017 28.09.2017

MATIF торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

Euro/t цена 369,50 368,50 371,75 371,50 370,25

Соевый шрот дата торгов 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

FOB Paranagua торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/t цена 318,3 323,5 328,9 325,3 328,9

Соевый шрот дата торгов 31.08.2017 29.09.2017 31.08.2017 29.09.2017 29.09.2017

СВОТ торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/Stn цена 318,3 323,5 328,9 325,3 328,9 Соевый шрот дата торгов 31.07.2017 31.08.2017 29.09.2017 28.09.2017 29.09.2017

Daylian торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

CNY/t цена 2871 2724 2793 2785 2767 Соя дата торгов 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017 28.09.2017

FOB Paranagua торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/t цена 380,8 381 381,7 380,4 378,9

Соя дата торгов 31.07.2017 31.08.2017 29.09.2017 31.08.2017 29.09.2017

СВОТ торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

USD/Bsh цена 994,5 936,25 957,75 945,25 968,25 Соя дата торгов 31.07.2017 31.08.2017 28.09.2017 31.08.2017 29.09.2017

Daylian торги на: сент. 2017 окт. 2017 нояб. 2017 дек.. 2017 янв. 2018

CNY/t цена 3802 3770 3764 3858 3838

Примечание – Таблица составлена по данным Oilworld.ru.

Рынок масличных культур и продуктов их переработки государств-членов

ЕАЭС. В Армении производство растительных масел в 3 кв. продолжило сокращать-

ся. По итогам первых 8 месяцев текущего года в стране выработано 596,7 тыс. т

продукции – на 31,6 % меньше, чем годом ранее, в том числе в июле–августе –

114,4 тыс. т.

Во внешней торговле животными и растительными маслами за январь–август

отмечены следующие изменения: экспорт продукции в стоимостном выражении

снизился в 14 раз до 44,1 тыс. долл. США, импорт увеличился на 15,5 % до величи-

ны 29697,8 тыс. долл. США. Во взаимной торговле Армении с государствами-

членами ЕАЭС отмечается наращивание объемов экспорта растительных масел: по

итогам января–июля в страну ввезено 96 т соевого масла (в 4,2 раза больше, чем в

2016 г.), 11550 т подсолнечного масла (+15,1 %), 129 т кокосового масла (+91,2 %).

Кроме того, на 60,2 % выросли закупки семян подсолнечника. Все поставки осу-

60

ществлялись из России.

На потребительском рынке с начала года цены на масла и жиры увеличились

на 3,8 %. В июле по отношению к предыдущему месяцу прирост цены составил

0,4 %, в августе – 0,9 %.

По состоянию на 2 октября в Беларуси намолочено 710,5 тыс. т семян рапса с

уборочной площади 324,8 тыс. га. Средняя урожайность культуры выросла на

41,3 % и достигла 21,9 ц/га. Среди регионов Беларуси высокий показатель урожай-

ности зафиксирован в Гродненской и Брестской областях – с 1 га собрано 29,3 и

25,4 ц маслосемян.

Высокому урожаю культуры способствовал низкий уровень гибели посевов ози-

мого рапса в зимний период (по оценкам, не более 3 %, что является минимальным

значением за последние несколько лет). Сохранность посевов к уборке в текущем году

составила в среднем по стране 82,8 %, что на 22,8 % выше, чем в прошлом году.

Объем производства растительных масел в республике остается ниже прошло-

годнего уровня: по итогам января–августа произведено 55,7 тыс. т продукции

(–11,9 % к 2016 г.). Положительная динамика отмечена в 3 кв.: прирост объема вы-

пуска растительных масел по отношению к предыдущему месяцу составил в июне

57,3 %, августе – 109,2 %. В целом за июль–август получено 22,3 тыс. т продукта.

В течение января–августа вырос экспорт всех видов растительных масел. Рап-

сового масла поставлено на зарубежные рынки 7592 т (+21,0 % к объему в 2016 г.,

прирост средней экспортной цены – 1,4 %), подсолнечного – 850 т (в 5,7 раза, сни-

жение средней экспортной цены на 16,1 %), соевого – 1513 т (+90,7 %, прирост

средней экспортной цены – 7,2 %). В Литву поставлен весь объем экспортированно-

го соевого масла, 89 % – подсолнечного. Поставки рапсового масла осуществлялись

в Норвегию и Литву, удельный вес которых в общем количестве составил 63,9 и

35,2 % соответственно.

Рост экспорта из Беларуси растительных масел обусловлен увеличением им-

порта маслосемян. За период январь–август в республику поставлено 70,9 тыс. т со-

евых бобов (в 2016 г. – 45,5 тыс. т), 38,1 тыс. т – семян подсолнечника (в 2016 г. –

61

12,3 тыс. т). По-прежнему в страну импортировались значительные объемы пальмо-

вого и подсолнечного масел: объем поставок подсолнечного масла за указанный пе-

риод увеличился на 43,7 % и достиг 68,4 тыс. т, пальмового – на 90,2 % до 4,5 тыс. т.

Импорт соевого масла сократился в 11,2 раза и составил 343 т.

Цены на масло растительное (кроме оливкового) на продовольственном рынке

с начало года снизились на 4,2 %. В августе средняя розничная цена масла расти-

тельного составила 2,89 руб./л. Уровень розничных цен за последние 3 месяца не

изменился.

По итогам января–августа в Казахстане произведено 218,3 тыс. т всех видов

растительных масел, что на 19,5 % превышает уровень 2016 г. В структуре выработ-

ки наибольший удельный вес приходится на подсолнечное масло: за 8 месяцев по-

лучено 77,8 тыс. т нерафинированного масла (+25,1 % по сравнению с 2016 г.) и

80,8 тыс. т – рафинированного (+5,6 %) (таблица 1.10).

Значительные объемы производства отмечались по соевому (14,1 тыс. т,

+38,2 % к 2016 г.) и хлопковому маслу (8,6 тыс. т, +81,6 % к 2016 г.).

Единственным сегментом, для которого характерно снижение, стало произ-

водство рапсового масла. За январь–август его объемы уменьшились на 34,9 % до

6,3 тыс. т. Основная причина заключается в нехватке сырья. В 2016 г. посевные

площади под рапсом сократились с 245,8 тыс. га до 161,5 тыс. га. Произошло это

вследствие отказа многих сельскохозяйственных производителей от возделывания

рапса ввиду потери части урожая в 2015 г. из-за нанесения вреда посевам рапса ка-

пустной молью. В 2017 г. под урожай культуры засеяно 254,9 тыс. га пашни.

Таблица 1.10 – Производство растительных масел по видам в Казахстане,

январь–август 2017 г.

Продукция Объем

производства, т

Январь-август 2017 г. к

январю-августу 2016 г., %

Масло растительное рафинированное и не-

рафинированное 218323 119,46

из него:

масло хлопковое и его фракции 8576 181,62

62

Продукция Объем

производства, т

Январь-август 2017 г. к

январю-августу 2016 г., %

масло сафлоровое и его фракции 3691 176,43

масло рапсовое и его фракции 6312 65,13

масло соевое и его фракции 14111 138,21

масло подсолнечное нерафинированные 77822 125,12

масло подсолнечное и его фракции, рафини-

рованные (кроме химически модифициро-

ванных)

80777 105,64

Примечание – Таблица составлена по данным Комитета по статистике Республики Казахстан.

В текущем году посевные площади масличных культур достигли новой мак-

симальной величины – 2,48 млн га против 2,04 млн га – в 2016 г.

Расширение посевных площадей и рост урожая масличных культур преду-

смотрено Государственной программой развития агропромышленного комплекса на

2017–2021 годы, согласно которой к 2021 г. ожидается увеличение посевных пло-

щадей до 3 млн га и валового сбора маслосемян до 3,046 млн т.

За январь–июль Казахстаном экспортировано жиров и масел животного и рас-

тительного происхождения 67,7 тыс. т общей стоимостью 58,5 млн долл. США, что

на 70 % превысило объем 2016 г. В государства-члены ЕАЭС поставлено 5,3 тыс. т

подсолнечного масла (в 2,7 раза больше, чем в 2016 г.), 1,61 тыс. т пальмового и

0,2 тыс. т – кокосового масла, а также 27,0 тыс. т – семян рапса, 3,4 тыс. т – семян

льна. Поставки осуществлялись в Кыргызстан и Россию.

Импортные поставки в страну растительных масел продолжают уменьшаться:

по итогам января-июля – на 2,2 %. Объем ввоза подсолнечного масла из государств-

членов ЕАЭСсократился на 18,6 % до 51,9 тыс. т. Вместе с тем увеличились поставки

в страну соевого, пальмового и рапсового масла. Уменьшились поставки маслосемян.

В 3 кв. темпы снижения потребительских цен на растительное масло замедли-

лись. По отношению к предыдущему месяцу в июне индекс цены составил 96,8 %, в

августе – 99,3 %.В сентябре по отношению к декабрю 2016 г. цены снизились на

9,6 %. В целом в 3 кв. уровень цен оставался ниже прошлогоднего на 7,7 %.

За период с января по август текущего года в Кыргызстане произведено

6 845,7 т растительных масел против 7 734,1 т – за аналогичный период прошлого года.

Посевные площади под масличными культурами в 2017 г. сократились на

63

10,5 % по сравнению с прошлым годом до 34,2 тыс. га, поэтому высокий урожай

маслосемян здесь не ожидается.

В условиях снижения объемов собственного производства импорт в страну

растительных масел увеличивается: по итогам 1-го полугодия по отношению к

2016 г. выросли поставки важнейших видов масел – пальмового и подсолнечного –

на 88,6 и 33,9 % соответственно. Их объемы достигли 1 451,4 и 19 323,8 т. Кроме то-

го, вырос импорт маслосемян, в частности, соевых бобов и семян подсолнечника.

Экспорт семян подсолнечника за указанный период сократился в 2,5 раза и со-

ставил 219,7 т.

На потребительском рынке в 3 кв. цены на масла и жиры продолжили паде-

ние: в августе с начала года цены снизились на 3,2 % и оставались на протяжении

8 месяцев в среднем ниже уровня прошлого года на 5,0 %. Средняя потребительская

цена на масло подсолнечное в августе текущего года составила 96,77 сомов/кг,

хлопковое – 101,30 сомов/кг.

В России продолжается уборка масличных культур. По состоянию на 4 октяб-

ря подсолнечник на зерно обмолочен с площади 2,4 млн га, что составило 30,7 % к

уборочной площади. Намолочено 4,4 млн т семян (в 2016 г. – 3,5 млн т), при уро-

жайности 18,5 ц/га (18,5 ц/га). Соя убрана с площади 922,0 тыс. га (35,8 %), рапс –

776,9 тыс. га (78,8 %). Сбор соевых бобов составил 1,5 млн т (в 2016 г. – 1,2 млн т)

при урожайности 16,6 ц/га (18,9 ц/га), семян рапса – 1,4 млн т (1,0 млн т) при уро-

жайности 17,5 ц /га (12,4 ц/га).

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства сбор подсолнечника в

текущем сезоне может достичь 9,4 млн т. USDA прогнозирует увеличение урожая на

6 % до 11,5 млн т.

По состоянию на 1 сентября 2017 г. запасы масличных в сельскохозяйствен-

ных предприятиях России составили 697,7 тыс. т, что меньше величины в соответ-

ствующем периоде прошлого года на 3,5 % (25 тыс. т), в том числе запасы семян

подсолнечника – 215,9 тыс. т (–12 %). В августе запасы маслосемян увеличились на

256,9 тыс. т, в том числе подсолнечника – на 39,8 тыс. т.

64

За январь–август текущего года в России произведено 3 583 тыс. т нерафини-

рованных растительных масел, обеспечив прирост по отношению к прошлому году

на 13,8 %, в т.ч. подсолнечного масла – 2895 тыс. т (на 19,8 %). В июле–августе вы-

пуск всех видов растительного масла составил 772 тыс. т, в том числе подсолнечно-

го – 596 тыс. т.

Рекордный урожай подсолнечника в прошлом сезоне оказал положительное

влияние как на внутренние объемы переработки маслосемян, так и экспорта подсол-

нечного масла, что позволило России успешно конкурировать на рынке с Украиной.

В текущем сезоне при условии роста валового сбора культуры Россия имеет воз-

можность в большей степени укрепить свои позиции на мировом агропродоволь-

ственном рынке.

В январе–июле экспорт масла подсолнечного из России вырос по сравнению с

прошлым годом на 34,4 % и достиг объема 1 339,6 тыс. т на сумму 1 021,1 млн долл.

США. В июле из страны вывезено 116,6 тыс. т продукции, августе – 131,9 тыс. т.

В связи с хорошей урожайностью рапса активно развивается его экспорт. Так,

в августе экспортировано 16,2 тыс. т семян рапса, что более чем в 2 раза превышает

уровень прошлого года (6,8 тыс. т). За первые два месяца 2017/18 маркетингового

года экспорт вырос до 18,1 тыс. т против 12,1 годом ранее. Основными потребите-

лями маслосемян являются Румыния, Бангладеш и Китай.

Объемы импорта пальмового масла и его фракций за указанный период сни-

зились на 3,1 % до 462 тыс. т.

Цена на подсолнечное масло на продовольственном рынке замедлила сниже-

ние: индекс цены (к предыдущему месяцу) в августе составил 99,95 %, июле –

99,81 %. С начала года уровень цены снизился на 7,6 % и по отношению к прошло-

му году оставался ниже на 9,1 %. Средняя потребительская цена подсолнечного

масла в августе текущего года составила 101,4 руб./кг, оливкового – 982,8 руб./л.

Рынок табака.

Мировой рынок табака. Производство табачного листа в мире, согласно оцен-

ке UniversalLeafTobaccoCompany, составит в текущем году 5471 тыс. т, что на 1,1 %

65

превысит уровень прошлого года. Рост сбора сырья прогнозируется в США, Брази-

лии и др. странах.

Производство табачного листа класса Fluecured в мире ожидается в 2017 г. в

объеме 3 979 тыс. т против 3 898 тыс. т годом ранее, сорта Burley – 510 тыс. т (таб-

лица 1.11).

В США в текущем году под урожай табачного листа засеяно 321,4 тыс. акров,

что выше величины в прошлом году на 5,4 %. Посевные площади расширены, глав-

ным образом, в штате Кентукки – с 75,3 до 80,5 тыс. акров. По состоянию на 1 сен-

тября урожайность табачного листа оценивается в 2248 фунтов/акр против

1967 фунтов/акр – годом ранее, что позволит увеличить валовой сбор продукции на

14,9 % до 722,6 млн фунтов. Основной объем табачного сырья будет собран в шта-

тах Сев. Каролина и Кентукки – 376,6 и 177,9 млн фунтов соответственно.

Таблица 1.11– Производство табачного листа в мире, тыс. т

(по состоянию на 3 августа 2017 г.)

Регион Год

2014 2015 2016 2017 (оценка) 2018 (прогноз)

Fluecured, итого, 4548 4270 3898 3976 3866

В том числе по регионам:

Северная и Центральная Америка,

страны Карибского бассейна 271 226 218 230 220

США 239 204 195 204 196

Южная Америка 713 665 542 711 678

Бразилия 610 570 460 620 580

Европа и СНГ 135 130 132 130 127

Африка, Средний Восток 462 416 360 346 357

Азия, Океания 2967 2833 2646 2560 2485

Китай 2320 2248 2136 2050 1950

Burley, итого 739 644 584 510 600

Oriental, итого 237 202 179 170 181

Dark Air-Cured, итого 126 122 122 104 116

Всего 6300 5874 5414 5471 5427

Примечание – Таблица составлена по данным UniversalLeafTobaccoCompany.

66

Доминирующим классом табачного сырья в США является Flue-cured. Его

удельный вес в совокупном сборе продукции составит в текущем году 65,5 %. На

втором месте – Light air-cured (22,8 %), на третьем –Fire-cured (8,3 %).

Импортная цена табачного сырья в США в 3 кв. текущего года сохраняла раз-

нонаправленную динамику. В июле продолжилось, но замедлилось ее падение, ха-

рактерное для апреля–июня. В августе отмечен резкий рост цены до отметки

4990,61 долл. США/т табачного листа. В сентябре рост продолжился, но темпы его

замедлились. Уровень цен остается выше прошлого года: в августе – на 2,1 %, сен-

тябре – на 0,5 % (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11– Импортная цена табачного листа, США

Примечание – Рисунок составлен по данным WorldBank.

Рынок табака государств-членов ЕАЭС. В Казахстане во всех категориях хо-

зяйств посевная площадь табака составила 332 га. Основные площади сконцентри-

рованы в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 295 га. В хозяйствах населения

посеяно 35 га табака, сельскохозяйственных предприятиях – 2 га.

В Кыргызстане в текущем году под табаком занято в 3,2 раза больше площа-

дей, чем в прошлом. Посевная площадь доведена до 0,6 тыс. га.

67

Рынок хлопка.

Мировой рынок. По прогнозу экспертов, в США – крупнейшем экспортере

хлопка в мире – в сезоне 2017/18 урожай оценивается в 20,5 млн. кип, что на

1,5 млн. кип выше, чем в отчете, представленном в июле месяце. Росту урожая спо-

собствуют хорошие погодные условия и обильные дожди в Техасе.

По состоянию на 20 августа 2017 г. в хорошем состоянии находилось 63 % по-

севов хлопка по сравнению с 47 % на соответствующую дату в предыдущем году, в

плохом – 11% (было 18 %). Коробочки образовались на 88% посевов против 91 % в

прошлом году, коробочки открылись на 12 % посевов (было 15 %).

Хорошая погода в Техасе (США), Индии и Китае создает предпосылки хоро-

шего урожая в новом сезоне, который начался в августе 2017 г.

Биржевые запасы хлопка в период июля-августа 2017 г. продолжали падать.

Ситуация с запасами на мировом рынке также ухудшилась в связи с ожидаемым ро-

стом запасов хлопка в Индии.

Сохраняется и спрос на хлопок. Объемы экспорта из США растут, чему спо-

собствует ослабление курса доллара США. С начала сезона 2017/18 по 10 августа

2017 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 6,13 млн кип против

3,643 млн кип за аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнисто-

го хлопка составил 194,7 тыс.кип против 201,3 тыс.кип.

Между тем, Китай начал торговлю фьючерсами на хлопчатобумажную пряжу

на товарной бирже Чжэнчжоу с 18 августа. Кроме того, китайская национальная

хлопковая резервная корпорация (CNCRC) предложит на аукционе 410 тыс. т хлоп-

ка. Завершенные в августе продажи могут быть продлены еще на 1 месяц. Всего в

сезоне 2016/17 (с 6 марта по конец августа 2017 г.) из государственных запасов Ки-

тая было продано 2 млн. т хлопка.

По оценке Министерства сельского хозяйства США переходящие запасы

хлопка в Китае на конец сезона 2017/18 снизятся на 18,7 % по сравнению с уровнем

сезон 2016/17 и составят 39,35 млн кип. Производство хлопка в Китае в сезоне

68

2017/18 ожидается на уровне 24,5 млн кип против 22,75 млн кип в сезоне 2016/17.

Потребление увеличится до 38,5 млн кип.

Импорт хлопка в Китай в июле 2017 г. упал на 7,3 % в годовом выражении и

составил 89,592 тыс. т, основные поставки производились из США, Австралии, Бе-

нина. В целом за январь-июль 2017 г. импорт увеличился на 38,1 % к аналогичному

периоду 2016 г. и составил 728,6 тыс. т.

Импорт холопка в Индию в сезоне 2016/17 оценивается на уровне 2,6 млн кип

против 2,28 млн кип в прошлом сезоне. Производство хлопка увеличится до

34,5 млн кип, экспорт составит 6,0 млн кип против 6,9 млн кип в прошлом сезоне.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США отмечается рост пере-

ходящих запасов хлопка в США за счет резкого увеличения производства в стране.

Переходящие запасы хлопка в мире в конце сезона 2017/18 составят 19,63 млн т, а

отношение запасов к потреблению составит 76,7 %.

По прогнозу же Международного консультативного комитета по хлопку

(ICAC) переходящие запасы хлопка в сезоне 2017/18 продолжат снижаться, но от-

ношение запасов к потреблению увеличится до 75,2 %. При этом агентство повыси-

ло оценку переходящих запасов для сезона 2016/17 за счет увеличения производства

хлопка в мире (таблица 1.12).

Таблица 1.12 – Баланс мирового рынка хлопка по данным ICAC и USDA, млн т

Показатель

Международный консультативный

комитета по хлопку (ICAC)

Министерство сельского

хозяйства США (USDA)

сезон сезон

2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Производство 21,02 23,03 24,89 21,08 23,20 25,56

Потребление 23,81 24,47 25,00 24,24 24,76 25,58

Экспорт 7,52 7,88 7,80 7,69 8,15 8,10

Конечные запасы 19,14 18,90 18,80 21,18 19,61 19,63

Отношение запасов

к потреблению 80,4 % 77,2 % 75,2 % 87,4 % 79,2 % 76,7 %

Примечание – Таблица составлена по данным ICAC и USDA.

69

В сезоне 2016/17 улучшение баланса мирового рынка хлопка и растущее по-

требление позволили развиваться долгосрочному растущему тренду, начавшемуся в

июле 2016 г.

Положительные тенденции на рынке могут продолжиться в сезоне 2017/18,

хотя отрицательное влияние на цены могут оказывать низкая стоимость нефти, уде-

шевляющая производство искусственных волокон, а также продолжающиеся про-

дажи хлопка из государственных резервов в Китае.

Рынок государств-членов ЕАЭС. В Республике Казахстан по оперативным

данным, за июль-август 2017 г. производство волокна хлопкового, кардо- и

гребнечесаного составило 1 402 т. В целом, в январе-августе 2017 г. производство

хлопкового волокна составило 31 306 т, что в 3,1 раза превышает показатель за ана-

логичный период 2016 г. Весь объем производства в республике обеспечивает Юж-

но-Казахстанская область.

В Кыргызской Республике за июль-август 2017 г. производство волокна хлоп-

кового, кардо- и гребнечесаного составило 16,1 т. В целом, за январь-август 2017 г. в

республике произведено 1 437,1 т волокна хлопкового, кардо- и гребнечесаного, что

на 9,1 % выше соответствующего периода прошлого года.

В январе-августе 2017 г. экспорт хлопка составил 3,9 тыс. т на сумму

5 999,0 тыс. долл. США, что на 11,0 % (в стоимостном выражении) выше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2016 г. Наибольший объем экспортных поставок

хлопка приходится на Турцию – 4,8 млн долл. США. В натуральном выражении

объем экспорта хлопка снизился на 2,5 %.

70

3. ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТО-

ВАРАМ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ НА 4-Й

КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Молоко и молочные продукты. Цены производителей молочного сырья в те-

кущем году остаются выше уровня прошлого года. В 3 кв. произошло сезонное сни-

жение цен, однако темпы его замедлились. Уровень цен на сырое молоко в июле

2017 г. снизился в сравнении с июнем в России на 1,5 % до 23,3 руб./кг, Кыргыз-

стане – на 2,2 % до 18,9 сомов/кг, Казахстане – на 0,6 % до 93,6 тенге/кг. В Армении

и Беларуси отмечался незначительный рост до значений 137,0 драм/кг и 0,5 руб./кг

соответственно.

Снижение цен производителей молочного сырья в весенне-летний период

обусловлено сезонностью и усилением ценовой конкуренции производителей моло-

копродуктов с внешними поставщиками. Влияние сезонного фактора стимулирует

снижение себестоимости производства молока за счет сокращения затрат на содер-

жание животных и увеличения молочной продуктивности.

Уровень цен в июле близок к минимальному в текущем производственном сезоне,

а в августе–сентябре фактор сезонности уже меняет направленность влияния на цену.

Ожидается, что в 4 кв. текущего года цены продолжат рост, связанный с уве-

личением затрат на содержание коров (электроэнергию) и корма на фоне снижения

среднесуточных надоев молока. Однако темпы роста замедлятся по сравнению с

прошлым сезоном в условиях увеличения производства товарного молока и сниже-

ния платежеспособного спроса (рисунок 2.1).

Основным фактором, определяющим динамику цен на молочные продукты

как в 3 кв., так и в прогнозируемом 4 кв. 2017 г., останется рост себестоимости про-

изводства молочного сырья, которая приобрела восходящую тенденцию с августа в

связи с окончанием периода высокой молочной продуктивности и низких затрат на

содержание молочного стада (рисунки 2.2–2.4).

В августе цены производителей питьевого молока по сравнению с июлем вы-

71

росли в Беларуси на 0,9 %, России – 0,3 %, Казахстане – на 0,5 %. Цены на масло сли-

вочное и сыры характеризовались более высоким приростом. Так, цена производите-

лей масла сливочного в Беларуси увеличилась в течение августа по отношению к

предыдущему месяцу на 1,8 % и составила 8,9 руб./кг, в Казахстане – на 0,9 % до

1276,7 тенге/кг. Цена производителей сыров в большей степени увеличилась в Рос-

сии – на 2,2 % до 305,7 руб./кг против прироста 0,5 % в Армении (1493,0 драмов/кг) и

0,3 % в Казахстане (1248,9 тенге/кг).

Динамику цен производителей сливочного масла определяет сложившаяся на

мировом рынке общая тенденция роста. Текущий уровень мировых цен на сливоч-

ное масло приближается к максимальному значению и сохранится до конца года.

Конъюнктура мирового рынка характеризуется сохранением высокого спроса Китая,

ЕС, США на молочную продукцию, сокращением предложения в странах Евросою-

за, сосредоточенностью европейских переработчиков на производстве сыров. В Рос-

сии ситуация осложнена ввиду ограничений импорта масла, что ставит в монополь-

ное положение отдельные страны (Аргентину, Новую Зеландию и др.).

На цену производителей сыров значимое влияние оказывает конкуренция с

внешними поставщиками и снижение спроса на сыры в результате переориентации

потребителей на более дешевые сырные продукты.

Ключевым фактором на рынке молочной продукции остается снижение пла-

тежеспособного спроса населения.

72

Рисунок 2.1– Динамика и прогноз цен производителей молока сырого крупного

рогатого скота, долл. США/т

Рисунок 2.2 – Динамика и прогноз цен производителей молока питьевого,

долл. США/т

73

Рисунок 2.3 – Динамика и прогноз цен производителей масла сливочного,

долл. США/т

Рисунок 2.4 – Динамика и прогноз цен производителей сыров жирных (полутвердых),

долл. США/т

74

Мясо и мясопродукты. В Российской Федерации цены сельскохозяйственных

производителей на КРС (в живом весе) в августе 2017г. снизились на 1,1 %, свиней

(в живом весе) – увеличились на 0,6 %. Средняя цена реализации КРС за июль-

август 2017г. составила 1 657,5 долл. США/т, свиней – 1631,7долл. США/т, что вы-

ше уровня декабря 2016 г. на 19,3 % и 6,3 % соответственно. В 4 кв. 2017 г. ожида-

ется, что средняя цена реализации КРС повысится примерно на 3,4 %, свиней – на

1,2 %.

В Республике Беларусь уровень цен реализации КРС и свиней значительно

ниже, чем в других государствах-членах ЕАЭС. В июле-августе 2017 г. средняя цена

реализации КРС составила 1 174,4 долл. США/т, свиней – 1 364,1 долл. США/т. По

предварительным прогнозам, в 4 кв. 2017 г. средняя цена реализации КРС (в живом

весе) повысится примерно на 2,4 %. Рост средней цены реализации свиней ожидает-

ся на уровне не более 1 %.

В Республике Казахстан средняя цена реализации КРС и свиней в июле-

августе 2017 г. превышала уровень цены в Республике Беларусь на 40,7 % и 22,3 %

соответственно. В сравнении с Российской Федерацией цена реализации КРС на 0,3 %

ниже, свиней – на и 2,3 % выше. За указанный период средняя цена реализации КРС

составила 1 652,9 долл. США/т, свиней – 1 668,7 долл. США/т. Согласно предвари-

тельным прогнозам, в 4 кв. 2017 г. существенного роста цен не ожидается (рисун-

ки 2.5–2.6).

При производстве готовой продукции самый низкий уровень цен на свинину в

июле-августе 2017 г. сложился в Республике Казахстан. Так, средняя цена производ-

ства свинины за период составила 2 040,99 долл. США/т, тогда как в Республике

Армения уровень ее превышал более чем в 2,5 раза.

В производстве говядины самый низкий уровень цен за июль-август 2017 г.

сложился в Республике Беларусь, самый высокий – в Армении. Средняя цена

производства за период составила 2767,06 долл. США/т и 4425,41 долл. США/т

соответственно. В Республике Казахстан, Кыргызской Республике

и в Российской Федерации средняя цена производства говядины

75

выше в 1,1 раза, 1,6 и 1,4 раза соответственно (рисунки 2.7–2.8).

Рисунок 2.5 – Динамика и прогноз цен производителей крупного рогатого скота

(в живом весе), долл. США/т

Рисунок 2.6 – Динамика и прогноз цен производителей свиней (в живом весе),

долл. США/т

76

Рисунок 2.7 – Динамика и прогноз цен производителей свинины, долл. США/т

77

Рисунок 2.8 – Динамика и прогноз цен производителей говядины, долл. США/т

Овощи и плоды. Весенние и летние погодные условия повлияли на урожай

сельскохозяйственных культур, особенно плодоовощную продукцию. Цены на ово-

щи и фрукты, которые должны были снизиться вначале лета, напротив, продолжали

расти вплоть до августа месяца. Пик снижения цен на фрукты и овощи в 2017 г. сме-

стился с августа, на который он обычно приходится, на сентябрь. К ухудшению по-

годных условий добавилось и то, что в некоторых странах в этом году сократились

посевы картофеля и овощей. Такое сокращение было вызвано высокими урожаями

прежних лет, на что было решено отреагировать сокращением посевных площадей.

С мая по август 2017 г. цены производителей большинства видов овощей

оставались на самых высоких за год отметках во всех государствах-членах ЕАЭС.

Ожидается, что в наибольшей степени цены на сезонные овощи и фрукты снизятся в

сентябре(рисунки 2.9–2.11).

Средние цены на яблоки в июне-августе показали тенденцию сезонного сни-

жения, но их уровень оставался выше показателей за аналогичный период прошлого

78

года, особенно в Республике Беларусь и Российской Федерации (рисунок 2.12).

Рисунок 2.9 – Динамика и прогноз цен производителей капусты, долл. США/т

Рисунок 2.10 – Динамика и прогноз цен производителей моркови, долл. США/т

79

Рисунок 2.11 – Динамика и прогноз цен производителей свеклы, долл. США/т

Рисунок 2.12 – Динамика и прогноз цен производителей яблок, долл. США/т

80

Рис. Основной причиной роста цен промышленного производства риса в Рос-

сийской Федерации на протяжении 2017 г. стало подорожание риса-сырца хорошего

качества, доля которого в урожае 2016 г. оказалась невысокой.

По оценке специалистов, экономически обоснованная стоимость риса-крупы

ТУ – около 35тыс.руб./т с НДС. Рисовая крупа отечественного производства стоит

35−38руб./кг на внешнем рынке и лишь около 28−29руб./кг – на внутреннем.

В динамике цен производителей риса на внутреннем рынке Республики Казах-

стан в качестве основного тренда в течение всего года следует отметить относи-

тельно стабильный уровень цен. Ожидается, что эта тенденция сохранить до конца

2017 г. (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Динамика и прогноз цен производителей риса, долл. США/т

Сахар. На уровень цен в России оказывает влияние значительные остатки са-

хара, ожидания высокого урожая сахарной свеклы в текущем году и импортные по-

ставки сахара в страну.

Основной причиной снижения цен на сахар является избыток продукта на

внутреннем рынке, который в текущем году может достичь 10 %. Второй сезон под-

ряд в стране наблюдается перепроизводство сахара. По оценкам, объем его выра-

81

ботки достигнет 6,5 млн т. Кроме того, с начала года (январь–июль) поставлено

165,7 тыс. т белого сахара и 8,8 тыс. т сахара-сырца, что еще больше усиливает пе-

ренасыщенность рынка продукцией.

По состоянию на 27 сентября оптовая цена на сахар в Южном федеральном

округе составила 26,08 руб. кг. Цена промышленных производителей сахара в авгу-

сте – 33,64 руб./кг.

В Казахстане в текущем году ожидается рост валового сбора сахарной свеклы:

под урожай 2017 г. засеяно 19,2 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 48,1 %.

В Беларуси в 3 кв. в преддверии массовой уборки свеклы нового урожая цены

производителей сахара выросли до величины 1244,87 руб./т. Данная тенденция со-

хранится до конца года.

Согласно прогнозу, в 4-ом квартале цены производителей сахара белого будут

характеризоваться тенденцией снижения в России и Казахстане и незначительным

ростом – в Беларуси. Основными определяющими факторами останутся низкий уро-

вень цен на мировых товарных биржах в связи с высоким уровнем запасов экспор-

теров и прогнозируемым увеличением производственных мощностей в Бразилии,

ЕС и Таиланде, изменением уровня цен производителей сахарной свеклы урожая

2017 г. (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Динамика и прогноз цен производителей сахара-песка, долл. США/т

82

Маслосемена и продукты их переработки. В 3 кв. 2017 г. динамика цен произ-

водителей семян подсолнечника и подсолнечного масла приобрела тенденцию ро-

ста. В России в августе по отношению к маю, когда цены упали до минимального

уровня в текущем году, цена на семена подсолнечника увеличилась на 8,7 %, под-

солнечное масло – 6,7 %. По отношению к прошлому году цены остаются ниже на

29,6 % и 12,3 % соответственно.

В Казахстане в течение текущего года цены на рынке маслосемян относитель-

но стабильные. Минимальный их уровень зафиксирован в июле. В сентябре прирост

цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло составил 0,3 % и 0,6 % соот-

ветственно.

Ценовая ситуация на рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла гос-

ударств-членов ЕАЭС находится под влиянием конъюнктуры мирового рынка мас-

лосемян и растительного масла, ожидаемого рекордного урожая масличных культур

в странах, а также высоких переходящих запасов.

Мировой рынок подсолнечного масла стабилизировался ввиду более низкого,

чем ожидалось, предложения. В России и Казахстане прогнозируется высокий уро-

жай масличных. В Казахстане в текущем году посевные площади достигли новой

максимальной величины – 2,48 млн га против 2,04 млн га – в 2016 г. В течение янва-

ря–августа в стране выработано 77,8 тыс. т нерафинированного подсолнечное масла

(+25,1 % по сравнению с 2016 г.) и 80,8 тыс. т – рафинированного (+5,6 %).

В России за январь–август произведено 3 583 тыс. т нерафинированных расти-

тельных масел, что составило 113,8 % по отношению к прошлому году, в том числе

подсолнечного масла – 2 895 тыс. т (119,8 %). В текущем сезоне сбор подсолнечника

может достичь 9,4 млн т.

Данные тенденции будут являться определяющими на рынке до конца теку-

щего года (рисунки 2.15, 2.16).

83

Рисунок 2.15 – Динамика и прогноз цен производителей семян подсолнечника,

долл. США/т

Рисунок 2.16 – Динамика и прогноз цен производителей масла подсолнечного,

долл. США/т

84

4. ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ С

ЦЕНАМИ ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Проведенный обзор цен производителей, цен взаимной и внешней торговли по

чувствительным товарам в государствах-членах ЕАЭС позволил сделать следующие

выводы.

Цены производителей молокопродуктов в государствах-членах ЕАЭС в 3 кв.

2017 г. характеризовались тенденцией роста, однако в условиях укрепле-

ния/ослабления национальных валют по отношению к доллару США в долларовом

эквиваленте сохраняли разнонаправленную динамику.

За период июль-август цены на молочные продукты в наибольшей степени вы-

росли на сыры жирные: в России – на 2,2 %, Беларуси – 0,3 %, Армении – на 0,6 %. Це-

ны на масло сливочное в России оставались на стабильном уровне, в Беларуси увели-

чились на 2,5 %. В Казахстане цены на молочные продукты в течение января–сентября

снизились: на масло сливочное – на 3,2 %, сыры – 3,5 % (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Обзор цен на молочные продукты, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта

в третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта

из третьих

стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (КОД ТН ВЭД 0405)

Армения н/д н/д н/д

4905,0 4097,6 5548,0

Беларусь 4487,4 4598,9 н/д

Казахстан 3887,7 3837,5 3762,3

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 5217,3 5215,4 н/д

СЫРЫ ЖИРНЫЕ (КОД ТН ВЭД 0406)

Армения 3102,0 3119,4 н/д

4310,2 3367,2 4591,8

Беларусь 3875,0 3885,3 н/д

Казахстан 3828,3 3753,9 3693,4

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 5013,4 5125,5 н/д

85

Цены взаимной торговли на молочную продукцию по итогам июля превышали

средние цены экспорта, но оставались ниже уровня импортных цен во внешней тор-

говле: цена импорта масла сливочного в третьи страны была выше средней цены

взаимной торговли на 13,1 %, сыров – 6,5 %. Средняя цена экспорта масла сливоч-

ного составила в июле 4 097,6 долл. США/т (цена взаимной торговли – 4 905,0 долл.

США/т), сыров – 3 367,2 долл. США/т (4 310,2 долл. США/т).

В России сохраняется высокий уровень цен производителей молочной про-

дукции по сравнению с ценами взаимной торговли и торговли с третьими странами.

В июле-августе 2017 г. на рынке мяса следует отметить снижение цен

производителей говядины по сравнению с ценами прошлого квартала. В августе по

сравнению с июнем во всех государствах-членах ЕАЭС цена производителей

говядины снизилась в среднем на 2 % (за исключением Армении (+1,4 %).

Самый высокий уровень цен производителей на мясо сложился в Армении и

Кыргызстане: по итогам июля средняя цена на говядину составила 4 435,96 и

4 336,51долл. США/т соответственно, значительно превысив цену взаимной и

внешней торговли. При этом в Армении средняя цена производителей свинины

составила 5 114,4долл. США/т, что более чем в 2 раза выше уровня в остальных

государствах-членах (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Обзор цен на мясо, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта

в третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта из

третьих

стран(июль

2017 г.) июль август сентябрь

ГОВЯДИНА (КОД ТН ВЭД 0201-02)

Армения 4435,96 4414,87 н/д

3403,0 4033,4 3385,4

Беларусь 2761,68 2772,43 н/д

Казахстан 3165,56 3111,54 3060,78

Кыргызстан 4336,51 4354,77 н/д

Россия 3905,57 3906,95 н/д

СВИНИНА (КОД ТН ВЭД 0203)

Армения 5114,40 5536,87 н/д

2284,6 2244,0 3100,5

Беларусь 2384,82 2402,82 н/д

Казахстан 2065,77 2016,21 1989,38

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 2552,55 2516,06 н/д

86

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта

в третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта из

третьих

стран(июль

2017 г.) июль август сентябрь

БАРАНИНА (КОД ТН ВЭД 0204)

Армения 4976,62 4669,77 н/д

6431,5 5216,1 6875,5 Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 3020,43 2458,36 н/д

МЯСО ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ (КОД ТН ВЭД 0207)

Армения н/д н/д н/д

1405,0 928,9 1000,5

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 1527,35 1537,55 н/д

В июле 2017 г. цена экспорта говядины из государств-членов в третьи страны

(4033,4 долл. США/т) на 18,5 % превысила уровень цены взаимной торговли. По дру-

гим видам мяса ситуация противоположная: цена взаимной торговли свининой пре-

высила цену экспорта на 1,8 %, бараниной – 23,3 %, мясом птицы – в 1,5 раза.

В связи с неблагоприятными погодными в условиями весенний и летний пе-

риоды в большинстве государств-членов ЕАЭС цены производителей на плодо-

овощную продукцию в июле-августе 2017 г. превысили уровень аналогичного пери-

ода прошлого года. Цены на овощи и фрукты, которые должны были снизиться вна-

чале лета, напротив, продолжали расти вплоть до августа месяца. Пик снижения цен

на фрукты и овощи в 2017 г. сместился с августа, на который он обычно приходится,

на сентябрь. Особенно четко эта тенденция прослеживалась в Республике Беларусь

и в Российской Федерации.

В Республике Беларусь в июле средняя цена производителей капусты составила

336,55 долл. США/т при уровне цен в других государствах 125,14–317,30 долл. США/т.

В Республике Армения за анализируемый период следует отметить самый вы-

сокий уровень цен производителей моркови, который существенно превышал уро-

вень цен взаимной и внешней торговли.

87

Таблица 3.3 – Обзор цен на овощи, долл. США/т

Государство Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта в

третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта из

третьих стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

КАПУСТА (КОД ТН ВЭД 0704)

Армения 317,30 167,15 н/д

179,9 206,8 545,5

Беларусь 336,55 153,56 н/д

Казахстан 125,14 119,42 116,09

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 212,77 175,97 н/д

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ (КОД ТН ВЭД 0706)

Армения 511,44 394,89 н/д

266,0 159,8 442,9

Беларусь 306,18 348,70 н/д

Казахстан 132,61 133,07 132,82

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 276,38 255,22 н/д

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (КОД ТН ВЭД 0703)

Армения 521,88 465,93 н/д

509,0 190,3 444,4

Беларусь 365,64 171,79 н/д

Казахстан 105,42 103,44 104,21

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 112,41 213,85 н/д

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ (КОД ТН ВЭД 0706)

Армения н/д н/д н/д

266,0 159,8 442,9

Беларусь 183,79 252,47 н/д

Казахстан 136,19 135,30 135,07

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 218,65 149,94 н/д

БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ (КОД ТН ВЭД 0807)

Армения н/д н/д н/д

234,2 150,1 337,6

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия н/д н/д н/д

Цена производителей яблок в Российской Федерации в июле 2017 г. сложи-

лась на уровне 544,93 долл. США/т, что в 3,4 раза превышало цену взаимной тор-

говли, но была ниже уровня цены экспорта в третьи страны на 17,3 % и цены импор-

та из третьих стран – на 22,8 %. Более низкий уровень цены в июле-августе сложил-

ся в Республике Беларусь. Плоды косточковых культур импортировались в государ-

ства по цене 1 076,1 долл. США/т (таблица 3.4).

88

Таблица 4 – Обзор цен на фрукты, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта в

третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта из

третьих стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

ПЛОДЫ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР (КОД ТН ВЭД 0808)

Армения 321,48 478,47 н/д

162,4 658,9 705,9

Беларусь 260,91 386,34 н/д

Казахстан 393,32 390,80 375,54

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 544,93 602,55 н/д

ПЛОДЫ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР (КОД ТН ВЭД 0809)

Армения н/д н/д н/д

198,5 334,3 1076,1

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан 492,04 479,88 471,27

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 1729,44 920,90 н/д

В течение июля-августа 2017 г. цены производителей риса в Российской

Федерации превышали цены взаимной и внешней торговли. Так, в июле 2017 г. цена

производителей риса в 1,9 раза превышала цену взаимной торговли, на 29,9 % –

цену экспорта в третьи страны и на 11,3 % – цену импорта из третьих стран.

В Республике Казахстан в течение 3 кв. 2017 г. отмечается снижение средних

цен производителей риса на 3,7 % (с 364,75 долл. США до 351,20 долл. США за

тонну) (таблица 3.5).

Таблица 5 – Обзор цен на рис, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаимной

торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта

в третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта

из третьих

стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

РИС (КОД ТН ВЭД 1006)

Армения н/д н/д н/д

276,1 405,8 473,4

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан 364,75 354,93 351,20

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 527,03 446,61 н/д

89

На рынке сахара государств-членов ЕАЭС в 3 кв. в преддверии и начале мас-

совой уборки сахарной свеклы нового урожая цены производителей сахара в России

снизились в течение августа на 10,3 долл. США/т, в Беларуси – выросли на 4,5 долл.

США/т. Высокий уровень цен среди других государств характерен для белорусских

перерабатывающих предприятий: в августе их уровень превосходил показатель в

России на 13,7 % (таблица 3.6).

Таблица 3.6 – Обзор цен на сахар-песок, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаимной

торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта

в третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта

из третьих

стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

САХАР-ПЕСОК (КОД ТН ВЭД 1701)

Армения н/д н/д н/д

621,4 509,7 427,7

Беларусь 636,6 641,1 н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 574,3 564,0 н/д

Рынок характеризуется высоким уровнем цен производителей по отноше-

нию к ценам внешней торговли и в отдельных государствах – взаимной. Так, цена

производителей сахара в июле в Беларуси сложилась на уровне выше цены вза-

имной торговли на 2,4 %, а в России – ниже на 7,6 %. Цена экспорта сахара в тре-

тьи страны превосходила цену взаимной торговли в июле на 21,9 %.

На рынке масличных культур государств-членов ЕАЭС в июле–августе отме-

чалась разнонаправленная динамика цен по странам. В Казахстане цены производи-

телей семян подсолнечника и подсолнечного масла устойчиво снижались (за ука-

занный период на 2,0 и 0,7 %) и достигли в сентябре величины 251,6 и 885,3 долл.

США/т соответственно. В России цены производителей семян подсолнечника воз-

росли в августе по сравнению с июлем на 0,3 %, подсолнечное масло – 5,1 % до

297,0 и 833,3 долл. США/т соответственно.

90

Внутренние цены на сырье остаются ниже цен взаимной и внешней торговли.

В июле цены взаимной торговли находились на высоком уровне – 789,4 долл.

США/т, превышающем цену экспорта в 2,6 раза, импорта – в 2,3 раза.

Для торговли подсолнечным маслом характерны приближенные по величине

цены внешней и взаимной торговли (отклонение цен экспорта и импорта от цены

взаимной торговли не превышало 8,0 %) (таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Обзор цен на семена подсолнечника и

масло подсолнечное, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта в

третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта

из третьих

стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА (КОД ТН ВЭД 1206)

Армения н/д н/д н/д

789,4 309,6 339,5

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан 261,6 256,2 251,6

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 296,3 297,0 н/д

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ (КОД ТН ВЭД 1512)

Армения н/д н/д н/д

806,5 764,9 745,8

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан 917,7 911,2 885,3

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 792,6 833,3 н/д

На рынке хлопка в июле 2017 г. цена взаимной торговли была на 16,3 % ниже

уровня цены экспорта в третьи страны и на 24,4 %–цены импорта из третьих стран

(таблица 3.8).

91

Таблица 3.8 – Обзор цен на хлопок, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта в

третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта

из третьих

стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

ХЛОПОК (КОД ТН ВЭД 5201-5203)

Армения н/д н/д н/д

1399,5 1672,7 1850,0

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан* н/д н/д н/д

Россия н/д н/д н/д

В торговле табаком государств-членов ЕАЭС в июле 2017 г. цена взаимной тор-

говли находилась на уровне 4 391,3 долл. США/т, т.е. существенно более низком по

сравнению с ценами внешней торговли табачным сырьем. Цена импорта табака из

третьих стран составила 4 811,6 долл. США/т, экспорта – 6 592,5 долл. США/т (таб-

лица 3.9).

Таблица 3.9 – Обзор цен на табак, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаим-

ной торговли

(июль 2017 г.)

Цена экспорта в

третьи страны

(июль 2017 г.)

Цена импорта

из третьих

стран

(июль 2017 г.) июль август сентябрь

ТАБАК (КОД ТН ВЭД 24)

Армения н/д н/д н/д

4391,3 6592,5 4811,6

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия н/д н/д н/д

92

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 – Цены взаимной торговли государств-членов ЕАЭС на основные агропродовольственные

товары, долл. США/т

Наименование продукции Цена, долл. США/т

I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. Июль 2017 г. IV квартал 2017 г. *

Мясо и пищевые мясные субпродукты 2359 2 353 2 213 2 300

Молоко и сливки несгущенные 804 691 708 700

Молоко и сливки сгущенные 2343 2075 1 967 1 950

Пахта, йогурт, кефир 1130 1165 1164 1 150

Молочная сыворотка 684 572 577 550

Масло животное 5661 5167 5207 5 300

Сыры и творог 4186 3961 4356 4 100

Овощи 271 458 545 410

Плоды 457 339 247 320

Рис 209 237 265 270

Масличные семена и плоды 534 654 660 600

Жиры и масла 929 886 891 890

Готовая продукция из мяса и рыб 3031 2764 3371 3 100

Сахар и кондитерские изделия из сахара 827 602 713 750

Продукты переработки овощей и плодов 747 4934 1438 1 300

Табачное сырье 4719 6280 4980 5 450

Хлопок 1733 1969 704 1 600

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

* – прогноз

93

Таблица 2 – Объем и стоимость взаимной торговли агропродовольственными товарами государств-членов ЕАЭС

Наименование

продукции

I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. Июль 2017 г.

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

ВСЕГО взаимный экспорт сельскохозяйственных товаров и

продовольствия, в т. ч.: х 1 813,3 х 2 133,0 х 650,9

мясо и пищевые мясные субпродукты 80,0 188,7 87,4 205,6 29,7 65,7

молоко и сливки несгущенные 81,3 65,4 86,8 60,0 27,2 19,2

молоко и сливки сгущенные 49,6 116,2 58,5 121,4 21,9 43,1

пахта, йогурт, кефир 37,5 42,4 40,5 47,1 15,6 18,2

молочная сыворотка 25,5 17,4 27,1 15,5 8,9 5,2

масло животное 17,7 100,2 25,7 132,6 9,4 49,1

сыры и творог 51,1 214,0 52,2 206,8 16,8 73,3

овощи 254,7 68,9 268,9 123,3 46,7 25,4

плоды 100,8 46,0 152,4 51,6 52,9 13,0

рис 17,1 3,6 19,4 4,6 3,9 1,0

масличные семена и плоды 46,1 24,6 32,9 21,6 5,7 3,8

жиры и масла 93,4 86,8 107,2 95,0 32,0 28,5

готовая продукция из мяса и рыб 31,0 94,0 36,8 101,7 9,4 31,7

сахар и кондитерские изделия из сахара 70,5 58,3 264,0 159,1 51,0 36,4

продукты переработки овощей и плодов 79,2 59,2 12,8 63,1 14,0 20,1

табачное сырье 0,5 2,5 0,5 3,4 0,2 1,0

хлопок 1,8 3,1 0,9 1,8 0,2 0,1

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

94

Таблица 3 – Цены экспорта агропродовольственных товаров государств-членов ЕАЭС на рынки

третьих стран, долл. США/т

Наименование продукции Цена, долл. США/т

I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. Июль 2017 г. IV квартал 2017 г. *

Мясо и пищевые мясные субпродукты 1319 1309 1394 1 350

Молоко и сливки несгущенные 586 569 545 560

Молоко и сливки сгущенные 2100 2034 1969 2 100

Пахта, йогурт, кефир 1220 1205 1139 1 150

Молочная сыворотка 710 691 684 650

Масло животное 4095 3757 4098 4 050

Сыры и творог 2726 3226 3367 3 250

Овощи 297 322 413 420

Плоды 762 784 906 900

Рис 359 387 407 420

Масличные семена и плоды 340 349 326 350

Жиры и масла 787 752 772 780

Готовая продукция из мяса и рыб 2767 2787 3211 3 300

Сахар и кондитерские изделия из сахара 333 359 232 360

Продукты переработки овощей и плодов 1605 1644 1703 1 720

Табачное сырье 4688 5167 4500 4 700

Хлопок 1527 1376 1571 1 650

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

* – прогноз

95

Таблица 4 – Объем и стоимость экспорта агропродовольственных товаров государств-членов ЕАЭС

на рынки третьих стран

Наименование продукции

I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. Июль 2017 г.

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

Всего экспорт сельскохозяйственных товаров и продоволь-

ствия, в т. ч.: х 4 408,8 х 4 175,6 х 1 295,2

мясо и пищевые мясные субпродукты 41,6 54,9 44,7 58,5 15,5 21,6

молоко и сливки несгущенные 8,9 5,2 8,3 4,7 2,2 1,2

молоко и сливки сгущенные 5,0 10,5 4,4 8,8 1,2 2,4

пахта, йогурт, кефир 6,5 8,0 7,4 8,9 2,4 2,8

молочная сыворотка 1,7 1,2 5,2 3,6 1,3 0,9

масло животное 1,1 4,4 1,9 7,3 0,3 1,2

сыры и творог 2,9 7,8 2,1 6,9 0,7 2,4

овощи 299,8 89,0 363,7 117,0 106,9 44,1

плоды 22,2 16,9 12,5 9,8 13,8 12,5

рис 56,8 20,4 52,0 20,1 10,8 4,4

масличные семена и плоды 535,3 182,0 529,4 184,8 97,5 31,8

жиры и масла 778,2 612,4 829,9 624,1 181,7 140,2

готовая продукция из мяса и рыб 6,9 19,2 7,5 20,9 1,9 6,1

сахар и кондитерские изделия из сахара 170,5 56,8 270,6 97,1 102,8 23,9

продукты переработки овощей и плодов 13,1 21,0 13,5 22,2 3,7 6,3

табачное сырье 0,5 2,2 1,2 6,2 0,2 0,9

хлопок 19,6 29,9 8,5 11,7 0,7 1,1

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

96

Таблица 5 – Цены импорта агропродовольственных товаров государств-членов ЕАЭС из третьих

стран, долл. США/т

Наименование продукции Цена, долл. США/т

I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. Июль 2017 г. IV квартал 2017 г. *

Мясо и пищевые мясные субпродукты 2254 2346 2208 2 300

Молоко и сливки несгущенные 1999 630 1745 1 750

Молоко и сливки сгущенные 2543 2451 2558 2 600

Пахта, йогурт, кефир 2704 3058 2291 2 300

Молочная сыворотка 1204 1584 2318 2 200

Масло животное 4686 4713 5548 5 400

Сыры и творог 4515 4562 4592 4 650

Овощи 1104 680 604 700

Плоды 762 913 977 910

Рис 443 455 473 450

Масличные семена и плоды 1082 703 519 510

Жиры и масла 1069 1084 969 950

Готовая продукция из мяса и рыб 3136 3679 3806 3 750

Сахар и кондитерские изделия из сахара 801 698 695 700

Продукты переработки овощей и плодов 1127 1124 1181 1 100

Табачное сырье 5164 4313 4813 4 750

Хлопок 1491 1670 1900 1 800

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

* – прогноз

97

Таблица 6 – Объем и стоимость импорта агропродовольственных товаров государств-членов ЕАЭС

из третьих стран

Наименование

продукции

I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. Июль 2017 г.

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

Всего импорт сельскохозяйственных товаров и продоволь-

ствия, в т.ч.: х 4 250,3 х 10 325,8 х 2320,5

мясо и пищевые мясные субпродукты 99,2 223,6 329,6 773,4 95,3 210,4

молоко и сливки несгущенные 1,5 3,1 4,8 3,0 0,2 0,4

молоко и сливки сгущенные 20,1 51,2 17,6 43,2 7,4 18,8

пахта, йогурт, кефир 0,1 0,3 0,2 0,5 0,05 0,1

молочная сыворотка 4,4 5,3 2,9 4,5 0,6 1,5

масло животное 12,7 59,5 11,0 52,0 2,8 15,5

сыры и творог 6,8 30,7 9,3 42,4 3,1 14,2

овощи 319,5 352,9 1800,6 1225,0 160,3 96,8

плоды 1239,6 944,0 2133,0 1947,8 464,5 453,6

рис 33,9 15,0 83,5 38,0 18,2 8,6

масличные семена и плоды 326,3 353,1 997,3 700,9 260,4 135,2

жиры и масла 183,1 195,7 380,5 412,4 110,5 107,1

готовая продукция из мяса и рыб 5,9 18,5 15,9 58,5 3,6 13,7

сахар и кондитерские изделия из сахара 100,9 80,8 303,6 211,8 67,2 46,7

продукты переработки овощей и плодов 148,9 167,8 361,6 406,5 87,3 103,1

табачное сырье 27,4 141,5 56,3 242,8 14,4 69,3

хлопок 5,5 8,2 8,8 14,7 2,0 3,8

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

98

Таблица 7 – Динамика стоимости мировой торговли (экспорта) основных агропродовольственных

товаров, млн долл. США

Наименование продукции 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г.*

Мясо и пищевые мясные субпродукты: 24 969 27 506 27 002 28 206 26 175 27 986

говядина свежая или охлажденная 4 722 5 112 5 148 5 401 4 924 5 251

говядина замороженная 4 608 4 883 4 539 5 200 4 610 4 827

свинина 5 808 6 750 6 793 6 706 6 158 6 945

баранина или козлятина 1 601 1 465 1 173 1 447 1 709 1 669

мясо и субпродукты домашней птицы 4 966 5 671 5 647 5 661 5 587 5 738

СОМ 1 388 1 240 1 265 1 515 1 455 1 359

СЦМ 1 530 1 535 1 273 2 071 1 573 1 909

Масло животное 1 574 1 558 1 501 1 794 1 546 1 741

Сыр 5 829 6 161 6 192 6 453 5 949 6 380

Овощи 16 764 15 552 14 726 16 849 17 512 15 992

Плоды 20 801 22 120 22 437 24 692 21 858 24 158

Рис 3 901 4 009 3 572 3 980 3 929 4 154

Масличные семена и плоды 19 227 22 649 19 300 23 671 22 455 29 951

Жиры и масла 17 911 15 100 15 846 19 548 18 531 19 783

подсолнечное 1 419 1 388 1 434 1 565 1 461 1 439

рапсовое 1 457 1 452 1 469 1 400 1 496 1 499

Колбасные изделия 984 1 114 1 121 1 103 1 120 1 124

Мясные консервы 3 183 3 464 3 548 3 532 3 600 3 481

Сахар и кондитерские изделия из сахара 8 993 9 125 10 438 10 130 9 770 10 754

сахар белый 2 273 2 269 2 643 2 633 2 463 2 751

Продукты переработки овощей и плодов 13 393 14 036 13 360 14 207 13 284 14 354

Табачное сырье 2 543 1 988 2 214 3 020 2 320 2 182

Хлопок 2 353 1 855 2 248 3 936 3 369 3 210

Примечание – Таблица составлена на основании данных международной статистической базы UNCOMTRADE;

*– предварительные данные.

99

Таблица 8 – Динамика объемов мировой торговли (экспорта) основных агропродовольственных товаров, тыс. т

Наименование продукции 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г.*

Мясо и пищевые мясные субпродукты: 8 661 5 099 8 547 8 879 8 719 9 493

говядина свежая или охлажденная 833 876 887 925 860 902

говядина замороженная 1 198 1 244 1 141 1 342 1 169 1 182

свинина 2 715 2 917 2 867 2 867 2 804 2 954

баранина или козлятина 332 300 219 296 330 285

мясо и субпродукты домашней птицы 3 300 3 612 3 550 3 369 3 438 3 520

СОМ 678 627 624 707 689 637

СЦМ 610 641 626 765 621 658

Масло животное 424 412 444 499 449 479

Сыр 1 421 1 558 1 542 1 549 1 490 1 593

Овощи 14 129 11 270 10 082 13 565 12 026 13 124

Плоды 13 260 13 204 12 792 16 085 14 236 15 131

Рис 7791 7783 6878 7757 8 123 8 252

Масличные семена и плоды 17 699 39 922 21 080 13 406 23 024 35 645

Жиры и масла 16 270 9 916 9 984 15 258 20 130 19 170

подсолнечное 1 790 1 732 1 818 1 815 4 853 3 265

рапсовое 1 586 1 510 1 128 1 413 1 730 1 833

Колбасные изделия 271 303 299 296 312 301

Мясные консервы 819 867 886 899 905 874

Сахар и кондитерские изделия из сахара 16 113 15 712 18 151 17 305 25 219 30 127

сахар белый 5 313 4 821 5 470 5 712 5 374 5 437

Продукты переработки овощей и плодов 7 376 6 806 6 809 7 248 7 329 7 650

Табачное сырье 511 445 498 611 703 675

Хлопок 1 544 1 184 1 354 1 698 1 592 1 654

Примечание – Таблица составлена на основании данных международной статистической базы UNCOMTRADE;

*– предварительные данные.

100

Таблица 9 – Динамика цен мировой торговли (экспорта) на основные агропродовольственные товары, долл. США/т

Наименование продукции 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г.*

Мясо и пищевые мясные субпродукты: 2 883 5 394 3 159 3 177 3002 2948

говядина свежая или охлажденная 5 669 5 836 5 804 5 839 5726 5822

говядина замороженная 3 846 3 925 3 978 3 875 3944 4084

свинина 2 139 2 314 2 369 2 339 2196 2351

баранина или козлятина 4 822 4 883 5 356 4 889 5179 5856

мясо и субпродукты домашней птицы 1 505 1 570 1 591 1 680 1625 1630

СОМ 2 047 1 978 2 027 2 143 2112 2133

СЦМ 2 508 2 395 2 034 2 707 2533 2901

Масло животное 3 712 3 782 3 381 3 595 3443 3635

Сыр 4 102 3 954 4 016 4 166 3993 4005

Овощи 1 186 1 380 1 461 1 242 1456 1219

Плоды 1 569 1 675 1 754 1 535 1535 1597

Рис 501 515 519 513 484 503

Масличные семена и плоды 1 086 567 916 1 766 975 840

Жиры и масла 1 101 1 523 1 587 1 281 921 1032

подсолнечное 793 801 789 862 301 441

рапсовое 919 962 1302 991 865 818

Колбасные изделия 3631 3677 3749 3726 3 590 3734

Мясные консервы 3886 3995 4005 3929 3 978 3983

Сахар и кондитерские изделия из сахара: 558 581 575 585 387 357

сахар белый 428 471 483 461 458 506

Продукты переработки овощей и плодов 1 816 2 062 1 962 1 960 1813 1876

Табачное сырье 4 977 4 467 4 446 4 943 3300 3233

Хлопок 1 524 1 567 1 660 2 318 2116 1941

Примечание – Таблица составлена на основании данных международной статистической базы UNCOMTRADE;

*– предварительные данные.