6-я ежегодная конференция GlobucБрюссель, Бельгия

3 декабря 2019 г.

Обзор рынка

О компании Worley

Тенденции в проектной деятельности

▪ Глобальные тенденции

▪ Капитальные проекты: проблемы и решения

▪ Преимущества инноваций

▪ Соотношение прибыли и рисков в стратегии

подрядных работ

▪ Резюме

Содержание

Объединение WorleyParsons и Jacobs ECR укрепило позиции Worley

3

Upstream (нефть и газ)

Midstream (нефть и газ)

Downstream (переработка нефти и газа)

Химия и нефтехимия

Горнодобыча и металлургия

Инфраструктура

ЭнергетикаРегион/страны преимущественного присутствия WorleyParsons

Регион/страны преимущественного присутствия Jacobs ECR

Размер круга пропорционален численности

Worley – большое светлое будущее

Объединение Worley Parsons и Jacobs ECR позволило собратьвоедино разные точки зрения, идеи, возможности и опыт со всегомира – на благо наших клиентов и отраслей, которые пользуютсянашими услугами.

51страна

Более 57 000

сотрудников

Около

250площадок

#1 в консалтинге по

нефтехимии

Поддержка инноваций в

общемировом масштабе

#1 в консалтинге по углеводородам

Лидер рынка в горнодобыче и

металлургии

Быстрая адаптация к реалиям цифровой

революции

Ключевой игрок в переходе на новые источники энергии

Worley – ведущая международная компания, которая оказывает консультационные услуги в области производственных проектов и объектов для энергетики, добычи полезных ископаемых и нефтехимии .

О компании Worley

Находкинский НПЗ

«Сахалин-2»

НПЗ «Лукойл», Пермь

НПЗ «Танеко»Нижнекамский НПЗ

НПЗ «Лукойл», Нижний Новгород

Криогаз-Высоцк СПГКиришский НПЗ

Сосновоборская ЭС

Кувыкина ГКМ

TANAP

GEOPARS

TANAPAgip KCO Кашаганское НМ

Бухарский НПЗШуртанский ГХК

ЭС Кривой Рог

Ryazan Power НПЗ «Нафтан» Железногорск

Краснодарский НПЗ

Туапсинский НПЗ

Tengiz

Саратовский НПЗ

Карачаганакское НГКМ

Бованенковское НГКМ

Южное Хыльчую НМНМ им. Романа Требса

Тимано-Печорское НМ

Приобское НМ

Харьягинское НМ

«Тенгизшевройл» НМПроекты «Тенгизшевройл»

Барнаульская ЭС

Томская АЭС

Яйский НПЗСеверская АЭС

Комсомольский НПЗ

Владивосток СПГ

Сахалин СПГ

Ямал СПГ

Условные обозначения

Добыча нефти и

газа

Энергетика Нефте-переработка и

нефтехимия

СПГ

Ryazan Refinery Ново-Уфимский НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ

НПЗ «Лукойл», Волгоград

Афипский НПЗ

НПЗ Orlen Lietuva

Антипинский НПЗ

Присутствие Worley в РФ и Средней

Азии

7

Тенденции в проектной деятельности

Глобальные тенденции стимулируют спрос и выдвигают новые требования к реализации проектов

Зарождающийся средний класс в развивающихся

странах

Стареющее население в развитых странах

Рост населенияОграниченность ресурсов Земли

Движение за защиту окружающей среды

Технологические инновации

и потребительский спросРост объемов

пластиковых отходовИзменения

климата

Наблюдаемые тенденции ставят под сомнение успешную реализацию проектов Downstream в Средней Азии

Недостаточное качество определения объемов работ по проекту

Более крупные и сложные проекты в Downstream

Множество проблем в нормативно-правовой сфере и низкое одобрение в обществе

Достижение оптимального уровня риска в стратегии контрактования

Тенденция к интеграции Downstream

Старение рабочей силы и рост текучести персонала

Большие риски и меньше уверенности в соблюдении бюджетов и сроков

Возросшие требования к определенности и прозрачности проектного финансирования

EPC – Engineering, procurement and construction LSTK – Lump sum turnkey

9

Типичные проблемы в проектах

▪ Превышение бюджета и отставание от графика

▪ При запуске оператор обычно получает не более 40% требуемых данных

▪ Нестыковка между разными массивами данных

▪ Доп. затраты при сдаче проекта составляют 2-4% от общих капитальных вложений(т. е. $20-$40 млн для проекта общей стоимостью $1 млрд)

▪ Половина заказанных запчастей идет на выброс (1% от общих капвложений)

▪ Рост человеко-часов на проектирование основного оборудования

▪ Некачественное определение формата и структуры данных

▪ Цифровые и реальные активы не совпадают

Основы успеха в управлении проектами…

Ясность и структуризация

управления проектом и

критериев оценки

Серьезные выгоды от внедрения

инноваций при использовании

новых технологий и грамотной работе с

данными

Тщательно взвешенное и

прозрачное принятие решений

Гибкий подход при выборе стратегии контрактования

Наличие разрешений со

стороны надзорных и

природоохранных органов и

общественного одобрения в целом

Тише едешь – дальше будешь! Если на ранних этапах проекта отдать приоритет качеству планирования, а не скорости, то можно снизить затраты и ускорить реализацию проекта 11

Инновации дают серьезные выгодыМиссияFiatech – это глобальное сообщество заинтересованных сторон, работающих вместе для повышения производительности и эффективности за счет развития технологий и инноваций.ВидениеПреобразование инфраструктуры и операционной деятельности в мире с помощью инноваций

12

Реал

ьны

е о

бъ

екты

Ц

иф

ро

вые

об

ъек

ты

точн

ое

ото

бр

ажен

ие

Возможный эффект может составить до…

5% сокращение капзатратлишь за счет повышения надёжности данных

70% снижение стоимости проектированияза счет повторного использования данных и дизайна

10% сокращение времени цикла проектаувеличение скорости внедрения

50% сокращение времени на передачу данныхповышение качества управления объектом

33% сокращение сроков строительства и затратза счет оптимизации комплекса работ

50% сокращение времени на поиск информации об объектепри эксплуатации и техническом обслуживании

50% сокращение времени на выполнение анализа рисковблагодаря своевременной и точной информации

50% сокращение затрат на приобретение запасных частейсовершенствование планирования закупок

Может быть достигнута экономия в $300 млндля операторов-владельцев

на каждый $1 млрд инвестиций (Fiatech)

Бизнес-факторы стимулирования цифровизации

Our pragmatic, fit-for-purpose, staged approach pinpoints where you canderive value from digital and reduce your implementation risk.

Технологии Данные

Технологии встают во главу угла в каждой отрасли, поэтому инновации крайне важны

14

Крупнейшие 5 публичных компаний (по рыночной капитализации) Проч.

История развития отрасли

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Карманныйкалькулятор

САПР 3D

BIM, 4D, 5D …?

Интегрированные среды данных

СУБД-приложения

Настольный ПК

Годы 15

Техн

ол

оги

и

САПР 2D

3D модели

Документы чертежи, руководства

Передача комплексных данных

e-mail

Что дальше?

Примеры цифровых решений в отрасли

5D-интеграция

Более плотная совместная работа над проектированием и сопоставлением данных по графику, бюджету проекта и материалам

Цифровой двойник

Виртуальная копия реального объекта, данные в которой регулярно обновляются в ходе использования физического объекта

SpeedFEEDTM

Быстрая оценка качества FEED для окончательного решения об инвестициях

Requis

Глобальная платформа для торговли и поставок

SaltGrid

Оптимизация решений по ОТ, ТБ и ООС с помощью искусственного интеллекта

16

Информационное моделирование строительства (BIM), напр.5D-интеграция, дает до 33% экономии затрат и времени

7D управление инфраструктурой

6D устойчивость

5D оценка стоимости

4D планирование

3D моделированиеПлатформа для календарного планирования

проектов

Цифровая интеграция 5D

САПР 3D

17

Платформа для контроля над реализацией

проектов

Достижение оптимального уровня риска в стратегии контрактования?Модели заключения договоров

Минимальный контроль для клиента

Договорная база с нулевой суммой

Максимальный контроль для клиента

18

Договор на услуги с

Возмещаемые расходы по

PMC,с частичным

Модифицированный PMC,

Полноценный альянс

Комплексный договор

твердой ценой перечню цен возмещением с возмещением обслуживания

расходов

▪ Есть опыт похожих проектов

▪ Опытные подрядчики

▪ Стандартные проекты

▪ Стандартные технологии

▪ Стабильная среда/законы

▪ Есть опытный персонал

▪ Объем проекта ясен и подробно описан

▪ Сложность

▪ Крупный масштаб

▪ Есть вопросы экологии и общественного одобрения

▪ Плохо определен объем проекта

▪ Поспешное прохождение стадий предварительного ТЭО и предварительной проработки проекта (FEL) 1-2

EPC под ключ с твердой ценой (ФСПК) или EPCM/EPC с возмещением расходов?

И не подходит в следующих случаях….ФСПК подходит в следующих случаях…

19

▪ Дисбаланс рисков

▪ Высокие непредвиденные расходы

▪ Конфликтная договорная среда

▪ Множество отклонений

▪ Споры и разногласия

▪ Сокращение затрат не там, где надо

▪ Отставание от графика

▪ Рост затрат

Если заключить ФСПК в неподходящих обстоятельствах

20

Резюме

Рост спроса на проекты в секторе

Downstream

Реализация проектов усложняется

Тенденция к выравниванию рисков

сторон в стратегиях контрактования

Необходимо ускорять внедрение инноваций и

повышать качество управления проектами

Помимо разрешений регулятора требуется

общественное одобрение

Обмен передовым опытом управления

проектами

21

energy I chemicals I resources