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本簡報由中華開發金融控股公司(「開發金控」)所編製，所載之資料、意見及預測乃根據本公司認為可靠之資料來源及以高度誠信來編製，惟開發金控成員並不就此等內容之準確性、完 整性或正確性作出明示或默示之保證，亦不會對此等內容之準確性、完整性或正確性負任何責任或義務。本簡報僅供參考，未經本公司批准同意，本簡報不得翻印或作其他任何用途。 開發金控公開收購中國人壽 25.33% 股權說明 2017年7月12日
開發金控公開收購中國人壽 - ir-cloud.com
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1 25.33% 4
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1.
25.33%
(2883 TT/2883.TW) (2823 TT/2823.TW)
880,000
(25.33%)
6
352017.3%
) 100
7
8
()2015512.20173313. (15)(17.5)
(35) 4. ()()105. CDIB Capital Asia Partners(4.05)(1.0)
1
10
2.
11
537
436
299 290 276 218 204 198 195 165 161 151 135 132 124
38 32
3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.2 2.2 1.9 1.7 1.6
0.9 0.3 0.3
4.5 12.8 10.3 9.9 6.7 6.6 6.4 5.2 5.1 16.7 4.4 3.9 3.4 3.2 1.9 0.6
0.5
4.8 12.7 8.7 8.5 8.0 6.4 5.9 5.8 5.7 15.7 4.7 4.4 3.9 3.9 3.6 1.1
0.9
(%)
(%)
12
/
13
()
() 10bps10
14
2.
15
16
4.9%1
2012
6662017
477
2.
17
18
A .
19
A.
55
2823
1,107.3 1,202.6
1,323.7 1,342.9
1H2017
20
–
–
–
– 1
1. x 10% + 2 x 20% +…+ 5 x 50% + 6() x 100%; 2.
51%
2014 2015 2016 1Q 2017
- - -
-
22.8 38.8 36.2 8.4
7% 8% 36% 28%
- - -
-
83.9 83.1 90.6 21.5
5% 8% 8% 14%
22.8 38.8 36.2 8.4
2% 4% 6% 9%
67% 60% 61% 59%
2% 2% 2% 2%
16% 16% 14% 11%
13% 18% 17% 19%
83.9 83.1 90.6 21.5
21
2014
2017
0.40%
0.00%
1.00%
1.73%
28.4 42.0 34.3 65.6
()
22
1,515 5,870 11,150
33 50 102
2011 19.9%51%) 14%5%5% 5%
20111719.9% 65201760
20139 9,065
20182019H
